Tamanho e Participação do Mercado de Baterias Recarregáveis do Sudeste Asiático - Tendências de Crescimento e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Baterias Recarregáveis do Sudeste Asiático

Espera-se que o Segmento Automotivo Domine o Mercado

• No Sudeste Asiático, as aplicações automotivas estão posicionadas para emergir como um segmento dominante para baterias recarregáveis, especialmente baterias de íons de lítio, em um futuro próximo. A crescente adoção de veículos elétricos (VEs) na região deve impulsionar significativamente a demanda por baterias recarregáveis. Essa mudança é amplamente impulsionada pela volatilidade dos preços dos combustíveis, incluindo gasolina e gás natural, e por uma ênfase crescente no controle de emissões em vários países, promovendo o afastamento dos veículos convencionais.
• Além disso, as baterias de chumbo-ácido desempenham um papel crucial nos acessórios de partida, iluminação e ignição (SLI) da indústria automotiva. Essas baterias SLI fornecem um poderoso impulso inicial, essencial para dar partida no motor de um veículo. Por serem menores e mais leves do que as baterias de ciclo profundo, sua demanda deve persistir, fortalecendo o mercado de baterias recarregáveis no Sudeste Asiático no curto prazo.
• Dados da Federação Automotiva da ASEAN destacam que Indonésia, Malásia e Tailândia lideram o Sudeste Asiático em vendas de veículos motorizados. Em 2023, a Indonésia liderou o ranking com mais de um milhão de vendas de veículos, seguida pela Malásia e Tailândia com cerca de 800.000 e 775.000 vendas, respectivamente. Essas robustas vendas de veículos devem impulsionar a adoção de baterias recarregáveis.
• Recentemente, os veículos elétricos (VEs) ganharam força no Sudeste Asiático. Várias nações-chave estabeleceram ou atualizaram mandatos de VEs para o período de 2025 a 2050. As Filipinas, por exemplo, visam que os VEs constituam 21% do total de seus veículos até 2030, com ênfase no transporte público, e 50% até 2040. A Associação de Veículos Elétricos das Filipinas (EVAP) elevou sua previsão de adoção de veículos elétricos de 300.000 unidades em 2030 para um milhão, apostando em incentivos setoriais, regulamentações mais claras e maior conscientização sobre os benefícios dos VEs.
• A Indonésia tem como meta que 20% das vendas de carros sejam VEs até 2025, com o objetivo de produzir 600.000 VEs domesticamente até 2030. Essas ambições se traduzem em marcos ao longo da cadeia de suprimentos de VEs, incluindo vendas, produção e estações de carregamento, o que provavelmente estimulará a demanda por baterias recarregáveis.
• A Malásia está ativamente fomentando seu setor de fabricação de VEs, atraindo investimentos notáveis na produção de baterias para VEs. Por exemplo, em agosto de 2023, a Eve Energy Malaysia deu início à construção de uma instalação de fabricação de baterias no valor de USD 422,3 milhões (MYR 1,93 bilhão) em Kulim, Kedah, parte do Parque Industrial Internacional de Baterias Cilíndricas. Projetada para produzir baterias de íons de lítio cilíndricas no formato 21700 para motocicletas elétricas, a instalação tem como meta o comissionamento em 2026.
• Em agosto de 2023, a Indonésia revelou que a Tesla, gigante americana de carros elétricos, está contemplando um investimento na produção de materiais para baterias de lítio no país. Um anúncio oficial é esperado em breve. A Indonésia está em negociações com a Tesla, visando atrair investimentos na fabricação de baterias e na produção de automóveis, aproveitando suas ricas reservas de níquel, vitais para as baterias de VEs.
• Dado esses desenvolvimentos, o setor automotivo está posicionado para liderar o mercado de baterias recarregáveis no Sudeste Asiático nos próximos anos.

A Tailândia Deve Registrar Crescimento Significativo

• A Tailândia se destaca como um destino privilegiado para investimentos no setor automotivo. Ao longo dos últimos 50 anos, a Tailândia evoluiu de meramente montar componentes automotivos para se tornar o principal polo de produção e exportação automotiva do Sudeste Asiático. Com o aumento na produção de veículos elétricos (VEs), o setor de baterias recarregáveis tailandês está posicionado para um crescimento constante, impulsionado por maiores investimentos de montadoras.
• Conforme relatado pela Associação de Veículos Elétricos da Tailândia (EVAT), a Tailândia registrou um aumento notável nos registros de veículos elétricos a bateria (BEV), atingindo aproximadamente 100.219 unidades em 2023, marcando um impressionante salto de 380% em relação a 2022. Continuando esse impulso, até o final de fevereiro de 2024, a Tailândia registrou cerca de 22.278 novos BEVs, ampliando ainda mais a demanda por baterias recarregáveis.
• Os incentivos governamentais para compradores de VEs e as medidas de apoio aos fabricantes impulsionaram significativamente a adoção de VEs na Tailândia. Por exemplo, o recém-introduzido esquema de subsídio de compra para VEs produzidos domesticamente ressalta a ambição da Tailândia de ser um polo de produção de VEs no Sudeste Asiático. No âmbito do esquema EV3.5, em vigor de 2024 a 2027, o governo oferece subsídios entre THB 50.000 (USD 1.397,02) e THB 100.000 (USD 2.794,04) por veículo, destacando seu compromisso em fomentar o setor de VEs e atrair investimentos estrangeiros.
• A Tailândia tem como meta que os VEs representem 30% de todas as vendas de veículos até 2030, alinhando-se à sua visão de se tornar uma potência regional de produção de VEs. Tais ambições posicionam a Tailândia como um futuro polo para o mercado de baterias recarregáveis, apresentando oportunidades lucrativas para os fabricantes de baterias.
• Adicionalmente, no âmbito do Programa Tailândia 4.0, o governo está integrando tecnologias avançadas como computação em nuvem e big data, sinalizando uma demanda crescente por centros de dados e, consequentemente, por baterias.
• Os fabricantes de baterias estão expandindo ativamente suas operações na Tailândia. Um exemplo notável é o BMW Group, que em março de 2024 iniciou a construção de sua instalação de baterias de alta tensão 'Gen-5' em Rayong. Essa montagem de 4.000 metros quadrados, integrada à fábrica de automóveis existente da BMW, está destinada a fortalecer a estratégia de eletrificação da empresa, especialmente com os lançamentos de BEVs planejados para o segundo semestre de 2025. A BMW comprometeu mais de EUR 42 milhões neste empreendimento.
• Dada essa dinâmica, a Tailândia está posicionada para liderar o mercado de baterias recarregáveis no Sudeste Asiático nos próximos anos.