Analyse de la taille et de la part du marché des batteries rechargeables en Asie-Pacifique - Croissance, tendances et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des batteries rechargeables en Asie-Pacifique

La batterie lithium-ion sera la technologie à la croissance la plus rapide

• Parmi les différentes technologies de batteries, les batteries lithium-ion sont appelées à dominer le marché des batteries rechargeables, affichant une croissance rapide durant la période de prévision. Leur popularité croissante par rapport aux autres types de batteries s'explique par leur rapport capacité/poids supérieur, leur durée de vie prolongée, leurs besoins de maintenance réduits et leurs prix en forte baisse.
• Les batteries lithium-ion présentent plusieurs avantages techniques par rapport aux batteries plomb-acide traditionnelles. Alors que les batteries plomb-acide offrent généralement 400 à 500 cycles, les batteries lithium-ion rechargeables peuvent dépasser 5 000 cycles. De plus, les batteries lithium-ion nécessitent une maintenance et des remplacements moins fréquents. Elles maintiennent également une tension constante tout au long de leur cycle de décharge, garantissant une efficacité prolongée pour les composants électriques connectés.
• Les principaux acteurs de la région Asie-Pacifique investissent massivement dans les batteries lithium-ion, en mettant l'accent sur la R&D et les économies d'échelle. Cette intensification de la concurrence a fait baisser les prix des batteries lithium-ion. Grâce aux avancées technologiques, aux optimisations de fabrication et à la baisse des coûts des matières premières, le prix moyen des batteries lithium-ion a chuté de 780 USD/kWh en 2013 à 139 USD/kWh en 2023. Les projections suggèrent une nouvelle baisse à environ 113 USD/kWh d'ici 2025 et 80 USD/kWh d'ici 2030. Au niveau régional, la Chine a enregistré les prix moyens de pack de batteries les plus bas à 126 USD/kWh en 2023. La forte concurrence locale en Chine a conduit les fabricants à augmenter leur production pour capter la demande croissante de batteries. Ces tendances à la baisse des coûts des batteries sont susceptibles d'en faire un choix attractif parmi toutes les batteries.
• Historiquement, les batteries lithium-ion alimentaient l'électronique grand public comme les téléphones mobiles et les ordinateurs portables. Récemment, elles ont été adaptées aux véhicules hybrides, à l'ensemble des véhicules électriques à batterie et aux systèmes de stockage d'énergie par batterie dans les énergies renouvelables, en grande partie en raison de leur impact environnemental réduit.
• Les systèmes de stockage d'énergie par batterie à l'échelle du réseau, par exemple, sont essentiels pour atteindre les émissions nettes nulles. Ils fournissent des services essentiels, de l'équilibrage à court terme et de la stabilité du réseau au stockage d'énergie à long terme et à la restauration après une panne. L'Agence internationale de l'énergie prévoit que le stockage d'énergie par batterie à l'échelle du réseau sera à la pointe de la croissance du stockage d'énergie. En 2022, la Chine a contribué à plus de 42 % des 11,21 GW d'ajouts annuels de stockage de batteries à l'échelle du réseau, totalisant plus de 4,81 GW. Avec des plans pour installer plus de 30 GW de systèmes de stockage d'énergie par batterie d'ici 2025, principalement à base de batteries lithium-ion, les ambitions de la Chine annoncent un avenir florissant pour ces systèmes et, par conséquent, une demande croissante de batteries rechargeables en Asie-Pacifique.
• En décembre 2023, le ministère des Finances de la Corée du Sud a dévoilé un plan visant à injecter 38 000 milliards KRW dans l'industrie des batteries au lithium au cours des cinq prochaines années, avec une mise en œuvre formelle prévue pour 2024. Parallèlement à la création d'un fonds de promotion de 1 000 milliards KRW, la Corée du Sud consacre 73,6 milliards KRW à la R&D et renforce ses réserves de minéraux critiques pour la production nationale de batteries au lithium. Ces mesures, associées aux efforts visant à favoriser un écosystème de réutilisation et de recyclage des batteries, sont appelées à dynamiser le secteur des batteries lithium-ion et à renforcer le marché des batteries rechargeables.
• En mars 2024, Panasonic Group a annoncé une coentreprise avec Indian Oil Corporation Ltd pour la production de batteries lithium-ion cylindriques. Cette initiative, motivée par la demande anticipée pour les véhicules à deux et trois roues et les systèmes de stockage d'énergie par batterie en Inde, souligne la tendance croissante à la fabrication de batteries lithium-ion dans la région.
• Compte tenu de leur légèreté, de leurs capacités de charge rapide, de leurs cycles de charge prolongés, de la baisse de leurs coûts et des avancées du secteur, les batteries lithium-ion sont appelées à s'imposer comme la technologie de batteries à la croissance la plus rapide sur le marché des batteries rechargeables en Asie-Pacifique durant la période de prévision.

L'Inde devrait connaître une croissance significative

• Portée par l'adoption croissante des véhicules électriques, la demande en forte hausse pour l'électronique grand public et les initiatives gouvernementales en faveur des solutions de stockage d'énergie, le marché indien des batteries rechargeables est à l'aube d'une croissance significative. L'essor de la demande de batteries rechargeables, pivot de l'expansion du marché, est largement attribué à l'adoption généralisée des smartphones, des ordinateurs portables et d'autres appareils portables dans le secteur de l'électronique grand public.
• Par ailleurs, la poussée agressive du gouvernement indien en faveur de la mobilité électrique amplifie la demande de batteries rechargeables, notamment dans le segment des véhicules électriques. Les données de l'Agence internationale de l'énergie soulignent cette tendance, notant que les ventes de véhicules électriques à batterie en Inde ont atteint environ 82 000 unités en 2023, marquant une hausse remarquable de 70 % par rapport à l'année précédente. Le gouvernement indien ayant fixé des objectifs ambitieux pour 2030 — envisageant que 30 % des voitures particulières nouvellement immatriculées, 40 % des bus, 70 % des voitures commerciales et 80 % des deux-roues et trois-roues soient électriques — la demande de batteries rechargeables, notamment les variantes lithium-ion, est appelée à augmenter fortement.
• Dans le but de renforcer la fabrication locale et de réduire la dépendance aux batteries à chimie avancée importées pour les véhicules électriques, le gouvernement indien a lancé un programme d'incitation lié à la production au début de 2021. Doté d'une enveloppe substantielle de 2,12 milliards USD répartis sur cinq ans, ce programme vise à établir une infrastructure compétitive de fabrication de batteries à chimie avancée dans le pays, ciblant une capacité de 50 GWh, avec un accent supplémentaire sur 5 GWh de technologies de batteries à chimie avancée de niche. Le programme offre une subvention liée à la production, déterminée par la subvention applicable par kWh et le pourcentage de valeur ajoutée atteint sur la base des ventes réelles. En 2022, quatre entreprises de premier plan — Reliance New Energy Solar Limited, Hyundai Global Motors Company Limited, Ola Electric Mobility Private Limited et Rajesh Exports Limited — ont obtenu des incitations dans le cadre de ce programme, soulignant l'engagement du gouvernement à stimuler la production locale de cellules de batteries.
• Tirant parti de la demande croissante de l'Inde en matière de stockage d'énergie et de son évolution vers des solutions durables, les acteurs locaux et internationaux réalisent des investissements significatifs sur le marché indien des batteries rechargeables. Par exemple, en avril 2022, Exide Industries, un acteur majeur du secteur des batteries, a dévoilé des plans pour une usine de fabrication de cellules lithium-ion au Karnataka, avec un investissement d'environ 718 millions USD. L'installation, démarrant avec une capacité de 6 GWh, devrait être opérationnelle d'ici 2024, avec des plans pour s'étendre à une installation intégrée de batteries lithium-ion de 12 GWh dans les années suivantes.
• Dans une autre initiative notable, la start-up de technologie de batteries Log9 Materials a inauguré la première installation de fabrication de cellules lithium-ion de l'Inde à Jakkur, Bengaluru, en avril 2023. Démarrant avec une capacité de 50 MWh, Log9 a des plans ambitieux pour atteindre 1 GWh pour la fabrication de cellules et 2 GWh pour la fabrication de packs de batteries d'ici le premier trimestre 2025. En mars 2024, GoodEnough Energy a annoncé ses plans pour commencer les opérations à la première gigafactory de stockage d'énergie par batterie de l'Inde à Jammu-et-Cachemire d'ici octobre 2024. Avec un investissement de 1,5 milliard INR (18,07 millions USD) pour l'installation initiale de 7 GWh et une dépense projetée de 3 milliards INR (37 millions USD) d'ici 2027 pour porter la capacité à 20 GWh, l'installation de GoodEnough vise à avoir un impact significatif sur le secteur, réduisant potentiellement plus de 5 millions de tonnes d'émissions de carbone par an. Cette gigafactory s'aligne sur l'objectif ambitieux de l'Inde d'augmenter sa capacité en énergies renouvelables à 500 GW d'ici 2030, un bond significatif par rapport à environ 176 GW en 2023. Pour renforcer davantage ces efforts, le gouvernement indien accorde des incitations d'une valeur de 452 millions USD aux entreprises engagées dans la promotion de projets de stockage par batterie.
• Avec une vaste base de consommateurs, des politiques gouvernementales favorables et des avancées dans la fabrication de batteries, le marché indien des batteries rechargeables est en passe de connaître une croissance robuste dans un avenir prévisible.