Tamanho do mercado de fertilizantes da APAC
 | Período de Estudo | 2016 - 2030 |
 | Tamanho do Mercado (2024) | 176.70 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2030) | 240.52 Bilhões de dólares |
 | Maior participação por tipo de cultivo | Culturas de campo |
| CAGR (2024 - 2030) | 6.12 % |
 | Maior participação por país | China |
| Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores | ||
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de fertilizantes APAC
O tamanho do mercado de fertilizantes Ásia-Pacífico é estimado em US$ 169,09 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 241,45 bilhões até 2030, crescendo a um CAGR de 6,12% durante o período de previsão (2024-2030).
- Segmento de crescimento mais rápido por produto - Ferro Os solos alcalinos com pH alto e degradação da saúde e qualidade dos solos estão tornando-os deficientes em Ferro, aumentando assim a demanda por produção agrícola de alto rendimento.
- Maior segmento por tipo de cultura - Culturas arvenses O cultivo de culturas arvenses representa mais de 90% do total de terras agrícolas da região e é responsável pelo consumo de 82,76% do total de fertilizantes.
- Crescimento mais rápido por tipo de especialidade - SRF Os SRF são seguros para o solo e o meio ambiente, pois liberam com precisão os nutrientes no solo durante a estação de cultivo e, assim, reduzem a lixiviação de nutrientes.
- Maior segmento por país - China A China é o país mais populoso do mundo e possui grandes terras cultiváveis na região, com alta taxa de aplicação de fertilizantes por hectare para maximizar o rendimento das colheitas.
Field Crops é o maior segmento por tipo de cultivo.
- O mercado de fertilizantes da Ásia-Pacífico é dominado por culturas arvenses, que representam cerca de 84,3% do mercado global de fertilizantes. A produção agrícola representa mais de 90,0% do total de terras agrícolas da região.undefined
- Em 2021, 7,07% do valor geral do mercado de fertilizantes da região foi representado por culturas hortícolas. Mais de 70,0% da área total de produção de culturas hortícolas da região está espalhada pela China e pela Índia. A procura de culturas hortícolas aumentou principalmente após a pandemia.
- A China e a Índia são grandes produtores agrícolas na região Ásia-Pacífico, principalmente devido à grande disponibilidade de terras aráveis e à vasta população que leva ao aumento da procura de alimentos. Com uma assistência financeira governamental substancial para incentivar a mecanização e a produtividade na agricultura, espera-se que esta tendência de crescimento continue.
- Estima-se que menos de 2,0% do mercado de fertilizantes na Ásia-Pacífico seja representado por gramados e plantas ornamentais. No entanto, os principais beneficiários dos fertilizantes especializados são os relvados e as plantas ornamentais, uma vez que requerem manutenção durante todo o ano e um fornecimento contínuo de nutrientes para preservar a sua cor verde.undefined
- Há uma tendência crescente na área total de cultivo na região. Em 2021, houve um aumento de 6,64 milhões de hectares na área de cultivo em comparação com 2020. Um quinto da população da região está empregada na agricultura e a indústria ocupa mais de metade da área terrestre da região, contribuindo significativamente para a economia da Ásia-Pacífico. Portanto, o mercado de fertilizantes na região deverá aumentar durante o período de previsão.
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A China é o maior segmento por país.
- A China é o maior produtor e exportador de fertilizantes da região e do mundo e contribui com 25% da produção global de fertilizantes, de acordo com o USDA. O mercado de fertilizantes da China está avaliado em 55,8 mil milhões de dólares em 2022, com um volume de consumo de 110 milhões de toneladas.
- A Índia é o segundo maior consumidor mundial de fertilizantes, com um volume de consumo de 70 milhões de toneladas métricas em 2021. Apesar de ser o terceiro maior produtor mundial de fertilizantes, a Índia ainda depende da importação de 25% de ureia, 55% de fósforo , e 100% de potássio anualmente.
- O Japão é o terceiro maior mercado de fertilizantes na região Ásia-Pacífico, respondendo por 10% do mercado, com um valor de US$ 10,2 bilhões em 2021. No entanto, o país foi responsável por apenas 1% do volume consumido, ou seja, 2,03 milhões de toneladas métricas. Esta enorme diferença na contribuição de volume e valor é atribuída ao elevado preço dos fertilizantes no país em comparação com outros países da região.
- A Indonésia é o quarto maior consumidor em termos de valor de mercado e o terceiro maior em termos de volume de consumo, respondendo por 5% do valor e 6% do volume na região. A terra arável no país tem aumentado ao longo dos anos. Em 2017, o total de terras aráveis no país representava 52 milhões de hectares, que aumentou para 57,0 milhões de hectares em 2019, segundo a FAO. Esta tendência pode aumentar ainda mais o uso de fertilizantes no país.
- Outros países da Ásia-Pacífico, como o Vietname, a Austrália, o Bangladesh, o Paquistão, a Tailândia, etc., representaram em conjunto 18% do volume total de consumo do país. A região é a que mais cresce em termos de utilização de fertilizantes e prevê-se que a tendência de crescimento continue no futuro.
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Visão geral da indústria de fertilizantes da APAC
O mercado de fertilizantes da Ásia-Pacífico é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 8,74%. Os principais players neste mercado são Coromandel International Ltd., Israel Chemicals Ltd, Sinofert Holdings Limited, Xinyangfeng Agricultural Science and Technology Co., Ltd. e Yara International Limited (classificados em ordem alfabética).
Líderes de mercado de fertilizantes da APAC
Coromandel International Ltd.
Israel Chemicals Ltd
Sinofert Holdings Limited
Xinyangfeng Agricultural Science and Technology Co., Ltd.
Yara International Limited
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de fertilizantes APAC
- Junho de 2022 A ICL assinou um acordo de longo prazo com a India Potash Limited (IPL) para fornecer Polysulphate até 2026. O prazo de cinco anos é para uma quantidade agregada de 1 milhão de toneladas métricas. Espera-se que a disponibilidade do Polysulphate ajude a impulsionar o programa de agricultura orgânica do governo da Índia.
- Maio de 2022 A ICL assinou acordos-quadro com clientes na Índia e na China para fornecer 600.000 e 700.000 toneladas métricas de potássio, respectivamente em 2022, a 590 dólares por tonelada.
- Novembro de 2021 Anunciada nova planta de ácido sulfúrico em vishakapatnam
Relatório de Mercado de Fertilizantes da APAC – Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Área cultivada dos principais tipos de culturas
- 4.2 Taxas médias de aplicação de nutrientes
- 4.3 Quadro regulamentar
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
- 5.1 Tipo
- 5.1.1 Complexo
- 5.1.2 Direto
- 5.1.2.1 Micronutrientes
- 5.1.2.1.1 Boro
- 5.1.2.1.2 Cobre
- 5.1.2.1.3 Ferro
- 5.1.2.1.4 Manganês
- 5.1.2.1.5 Molibdênio
- 5.1.2.1.6 Zinco
- 5.1.2.1.7 Outros
- 5.1.2.2 Nitrogenado
- 5.1.2.2.1 Nitrato de amônio
- 5.1.2.2.2 Uréia
- 5.1.2.2.3 Outros
- 5.1.2.3 Fosfático
- 5.1.2.3.1 PAD
- 5.1.2.3.2 MAPA
- 5.1.2.3.3 PES
- 5.1.2.3.4 TSP
- 5.1.2.3.5 Outros
- 5.1.2.4 Potássico
- 5.1.2.4.1 Esfregar
- 5.1.2.4.2 SoP
- 5.1.2.4.3 Outros
- 5.1.2.5 Macronutrientes Secundários
- 5.1.2.5.1 Cálcio
- 5.1.2.5.2 Magnésio
- 5.1.2.5.3 Enxofre
- 5.2 Forma
- 5.2.1 Convencional
- 5.2.2 Especialidade
- 5.2.2.1 CRF
- 5.2.2.2 Fertilizante Líquido
- 5.2.2.3 SRF
- 5.2.2.4 Solúvel em Água
- 5.3 Modo de aplicação
- 5.3.1 Fertirrigação
- 5.3.2 Foliar
- 5.3.3 Solo
- 5.4 Tipo de corte
- 5.4.1 Culturas de campo
- 5.4.2 Culturas Hortícolas
- 5.4.3 Gramado e Ornamental
- 5.5 País
- 5.5.1 Austrália
- 5.5.2 Bangladesh
- 5.5.3 China
- 5.5.4 Índia
- 5.5.5 Indonésia
- 5.5.6 Japão
- 5.5.7 Paquistão
- 5.5.8 Filipinas
- 5.5.9 Tailândia
- 5.5.10 Vietnã
- 5.5.11 Resto da Ásia-Pacífico
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
- 6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Compo Expert
- 6.4.2 Coromandel International Ltd.
- 6.4.3 Haifa Group
- 6.4.4 Hebei Sanyuanjiuqi Fertilizer Co., Ltd.
- 6.4.5 Israel Chemicals Ltd
- 6.4.6 Sinofert Holdings Limited
- 6.4.7 Sociedad Química y Minera (SQM)
- 6.4.8 Xinyangfeng Agricultural Science and Technology Co., Ltd.
- 6.4.9 Yara International Limited
- 6.4.10 Zhongchuang xingyuan chemical technology co.ltd
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE FERTILIZANTES
8. APÊNDICE
- 8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de fertilizantes APAC
Complexo, Reto são cobertos como segmentos por Tipo. Convencionais e Especiais são cobertos como segmentos pelo Formulário. Fertirrigação, Foliar e Solo são cobertos como segmentos pelo Modo de Aplicação. Culturas de Campo, Culturas Hortícolas, Relva e Ornamentais são cobertas como segmentos por Tipo de Cultura. Austrália, Bangladesh, China, Índia, Indonésia, Japão, Paquistão, Filipinas, Tailândia e Vietnã são cobertos como segmentos por país.Tipo
| Complexo | ||
| Direto | Micronutrientes | Boro |
| Cobre | ||
| Ferro | ||
| Manganês | ||
| Molibdênio | ||
| Zinco | ||
| Outros | ||
| Nitrogenado | Nitrato de amônio | |
| Uréia | ||
| Outros | ||
| Fosfático | PAD | |
| MAPA | ||
| PES | ||
| TSP | ||
| Outros | ||
| Potássico | Esfregar | |
| SoP | ||
| Outros | ||
| Macronutrientes Secundários | Cálcio | |
| Magnésio | ||
| Enxofre | ||
Forma
| Convencional | |
| Especialidade | CRF |
| Fertilizante Líquido | |
| SRF | |
| Solúvel em Água |
Modo de aplicação
| Fertirrigação |
| Foliar |
| Solo |
Tipo de corte
| Culturas de campo |
| Culturas Hortícolas |
| Gramado e Ornamental |
País
| Austrália |
| Bangladesh |
| China |
| Índia |
| Indonésia |
| Japão |
| Paquistão |
| Filipinas |
| Tailândia |
| Vietnã |
| Resto da Ásia-Pacífico |
| Tipo | Complexo | ||
| Direto | Micronutrientes | Boro | |
| Cobre | |||
| Ferro | |||
| Manganês | |||
| Molibdênio | |||
| Zinco | |||
| Outros | |||
| Nitrogenado | Nitrato de amônio | ||
| Uréia | |||
| Outros | |||
| Fosfático | PAD | ||
| MAPA | |||
| PES | |||
| TSP | |||
| Outros | |||
| Potássico | Esfregar | ||
| SoP | |||
| Outros | |||
| Macronutrientes Secundários | Cálcio | ||
| Magnésio | |||
| Enxofre | |||
| Forma | Convencional | ||
| Especialidade | CRF | ||
| Fertilizante Líquido | |||
| SRF | |||
| Solúvel em Água | |||
| Modo de aplicação | Fertirrigação | ||
| Foliar | |||
| Solo | |||
| Tipo de corte | Culturas de campo | ||
| Culturas Hortícolas | |||
| Gramado e Ornamental | |||
| País | Austrália | ||
| Bangladesh | |||
| China | |||
| Índia | |||
| Indonésia | |||
| Japão | |||
| Paquistão | |||
| Filipinas | |||
| Tailândia | |||
| Vietnã | |||
| Resto da Ásia-Pacífico | |||
Definição de mercado
- TAXA MÉDIA DE APLICAÇÃO DE NUTRIENTES - Isto se refere ao volume médio de nutrientes consumidos por hectare de terras agrícolas em cada país.
- TIPOS DE CULTURA COBERTOS - Culturas agrícolas cereais, leguminosas, sementes oleaginosas, culturas de fibras e culturas forrageiras, horticultura frutas, vegetais, plantações e especiarias, grama e plantas ornamentais
- NÍVEL DE ESTIMATIVA DE MERCADO - As estimativas de mercado para vários tipos de fertilizantes foram feitas ao nível do produto e não ao nível dos nutrientes.
- TIPOS DE NUTRIENTES COBERTOS - Nutrientes Primários N, P e K, Macronutrientes Secundários Ca, Mg e S, Micronutrientes Zn, Mn, Cu, Fe, Mo, B e Outros
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 Identificar as principais variáveis: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos previstos são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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