Tamanho e Participação do Mercado de Diagnóstico por Imagem na Ásia-Pacífico
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Dados de Previsão | 2026 - 2031 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2024 |
| Taxa de crescimento | 7.12% CAGR |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. | |
Análise do Mercado de Diagnóstico por Imagem na Ásia-Pacífico por Mordor Intelligence
Espera-se que o Mercado de Diagnóstico por Imagem na Ásia-Pacífico registre um CAGR de 7,12% durante o período de previsão (2026-2031).
A epidemia de COVID-19 causou vários problemas significativos para o setor de saúde. Como a maioria dos tratamentos crônicos foi considerada não urgente durante a pandemia de COVID-19, todos os tratamentos ambulatoriais foram adiados ou restritos para reduzir o risco de transmissão viral. No entanto, a imagem pulmonar tornou-se um componente significativo dos diagnósticos de COVID-19 com o surgimento da infecção, pois auxiliou na determinação da gravidade da doença na população afetada. De acordo com um estudo publicado no Jornal Indiano de Radiologia e Imagem em janeiro de 2021, a radiografia torácica portátil havia se tornado uma técnica popular para avaliar rapidamente o grau de envolvimento pulmonar na pneumonia por COVID-19 em pacientes sintomáticos hospitalizados e calcular sua progressão. Como resultado, o uso do diagnóstico por imagem cresceu durante a COVID-19 e teve uma influência favorável no mercado. No entanto, atualmente, o mercado retornou à sua natureza pré-pandêmica em termos de procedimentos de diagnóstico por imagem e espera-se que registre um forte crescimento nos próximos anos.
Fatores como o aumento da prevalência de doenças crônicas, os avanços tecnológicos nas modalidades de imagem e a crescente necessidade de diagnósticos precoces estão impulsionando o mercado.
Há uma crescente carga de doenças crônicas com risco de vida nos países asiáticos, o que é um dos principais fatores responsáveis pelo crescimento do mercado na região. Por exemplo, um artigo de pesquisa do Instituto Nacional de Saúde publicado em agosto de 2021 destacou em seu artigo que tanto a prevalência quanto a incidência de insuficiência cardíaca (IC) aumentam com o avanço da idade e que a IC representa uma carga considerável para os sistemas de saúde na China. Assim, espera-se que a carga de doenças cardiovasculares entre as populações-alvo nos países da região Ásia-Pacífico demande a disponibilidade de produtos de diagnóstico por imagem para diagnóstico e tratamento de doenças. Como resultado, espera-se que isso contribua para o crescimento do mercado.
Além disso, com a inovação tecnológica na área, espera-se que muitos produtos sejam lançados durante o período de previsão, o que também pode impactar positivamente o crescimento do mercado. Por exemplo, em abril de 2022, a Wipro GE Healthcare anunciou o lançamento de uma solução inovadora de imagem que foi inteiramente desenvolvida e produzida na Índia. Em conformidade com a missão Atma Nirbhar Bharat, a solução de imagem, o scanner de tomografia computadorizada (TC) Revolution Aspire CT, foi produzida na recém-inaugurada unidade de fabricação de dispositivos médicos Wipro GE. Com o lançamento desses novos dispositivos de imagem nos países asiáticos, espera-se que o mercado analisado cresça rapidamente nos próximos anos.
No entanto, o alto custo dos instrumentos e a falta de radiologistas qualificados têm restringido o crescimento deste mercado.
Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.
Tendências e Perspectivas do Mercado de Diagnóstico por Imagem na Ásia-Pacífico
Espera-se que o Segmento de Oncologia Registre um Crescimento Saudável nos Próximos Anos
Prevê-se que a oncologia tenha um desenvolvimento considerável no país devido ao aumento da incidência de câncer e aos avanços técnicos no campo do diagnóstico por imagem. De acordo com estatísticas publicadas pelo Observatório Global do Câncer (Globocan) em 2021, havia um estimado de 206,60 milhões de casos prevalentes de câncer em cinco anos para todos os tipos de câncer em ambos os sexos na Ásia durante o ano de 2020. Também foi relatado que há 9,73 milhões de casos prevalentes de cinco anos de todos os tipos de câncer em homens e cerca de 10,86 milhões de casos em mulheres para o mesmo ano. Essa alta prevalência de câncer na região está gerando a necessidade de diagnóstico precoce do câncer e, assim, impulsionando o crescimento do mercado.
Vários participantes-chave do mercado com foco em pesquisa e desenvolvimento de diagnóstico por imagem na Ásia-Pacífico também estão auxiliando o crescimento do mercado. Por exemplo, em agosto de 2021, a Concord Medical Services Holdings Limited, que opera uma extensa rede de centros de radioterapia e diagnóstico por imagem na China, relatou um investimento de RMB 400,0 milhões (USD 62,2 milhões) na subsidiária da Concord Medical, Meizhong Jiahe Medical Science & Technology Development Group Co., Ltd. Adicionalmente, em abril de 2022, a Fujitsu e o Hospital Geral do Sul de Tohoku relataram o lançamento de um projeto de pesquisa conjunto com a Fujitsu Japan Limited e a FCOM Corporation sobre uma tecnologia de inteligência artificial para a detecção precoce de câncer pancreático a partir de tomografias computadorizadas (TC) sem agentes de contraste (TC sem contraste).
Portanto, o aumento da prevalência de câncer e a implementação de novas tecnologias, juntamente com atividades de pesquisa e desenvolvimento, devem ajudar este segmento a registrar um crescimento notável.
Espera-se que a China Detenha uma Participação Significativa no Mercado e que Mantenha a Mesma no Período de Previsão
Espera-se que a China cresça rapidamente porque as doenças crônicas estão se tornando mais comuns, o número de idosos está crescendo e equipamentos de imagem médica mais avançados estão sendo utilizados.
Cada vez mais novos produtos estão sendo lançados e mais recursos estão sendo captados pelas empresas chinesas de diagnóstico por imagem. Por exemplo, em agosto de 2022, a Shanghai United Imaging Healthcare captou USD 1,6 bilhão no primeiro dia de sua oferta pública inicial como empresa de capital aberto. Com o enorme montante captado pela Shanghai United Imaging Healthcare, acredita-se que a empresa investirá um valor significativo em tecnologias inovadoras, expansão de mercado ou lançamentos de novos produtos, o que, em última análise, contribuirá para o crescimento do mercado nos próximos anos.
Além disso, novas instalações foram planejadas para entrar em operação nos próximos anos na China, o que impulsionará o crescimento do mercado. Por exemplo, a Universidade de Pequim anunciou em novembro de 2022 que o Centro Nacional de Imagem Biomédica, sediado em Pequim, será inaugurado no início de 2023, com uma área de construção de 66.667 pés quadrados. A Universidade de Pequim também declarou que USD 237,33 milhões foram investidos neste projeto. Portanto, com investimentos tão elevados em instalações de imagem médica, o mercado de equipamentos de diagnóstico por imagem crescerá significativamente durante o período de previsão na China.
Além disso, a Mindray, líder global no desenvolvimento e fornecimento de dispositivos e soluções médicas, anunciou o lançamento de suas novas soluções de ultrassom para imagem geral, saúde da mulher e cardiologia em maio de 2021. A empresa chinesa Mindray, com o lançamento das Soluções de Imagem Geral, está contribuindo para o crescimento do mercado de diagnóstico por imagem no país.
Além disso, a crescente carga de condições neurológicas na China está associada à alta demanda por diagnóstico por imagem. Por exemplo, dados da Associação de Alzheimer publicados em novembro de 2021 afirmaram que os custos associados à demência estão aumentando na China e que a doença está representando uma carga significativa para o sistema de saúde do país.
Assim, em virtude do crescente número de idosos na China, o aumento dos investimentos em diagnóstico por imagem e os novos lançamentos de produtos são alguns dos fatores cruciais responsáveis pelo crescimento do mercado.
Cenário Competitivo
Os principais participantes do mercado de diagnóstico por imagem na Ásia-Pacífico incluem Carestream Health, Fujifilm Holdings Corporation, GE Healthcare, Hitachi Medical Corporation, Hologic, Inc., Koninklijke Philips N.V., Shimadzu Corporation, Siemens AG, Canon Medical Systems Corporation e Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd., entre outros. Os principais fornecedores do mercado estão lançando equipamentos avançados de diagnóstico por imagem. Essas empresas também têm se envolvido na aquisição de empresas de saúde relacionadas a fim de melhorar seu portfólio de produtos, presença geográfica e crescimento.
Líderes do Setor de Diagnóstico por Imagem na Ásia-Pacífico
Carestream Health
Fujifilm Holdings Corporation
Hologic, Inc
Koninklijke Philips N.V.
GE Healthcare
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Oportunidades de mercado e perspectivas futuras
Os ciclos de atualização tecnológica e os programas de localização estão criando espaço para novas instalações e atualizações em diversas modalidades. Em 2026, a Canon Medical Systems lançou o Ultimion, descrito como o primeiro sistema de tomografia computadorizada por contagem de fótons produzido nacionalmente no Japão, e a Siemens Healthineers recebeu a aprovação da NMPA para o NAEOTOM Alpha.Pro como a primeira TC de duplo feixe por contagem de fótons fabricada na China. Juntos, esses desenvolvimentos apontam para uma comercialização regional mais rápida de plataformas de TC espectrais e de alta resolução, com oportunidades relacionadas de serviços e software agregado.
As condições do lado da demanda na Índia e na Austrália moldam as escolhas de comercialização de curto prazo. A Siemens Healthineers anunciou a produção local do sistema de angiografia Artis One Edition X em sua unidade em Bengaluru, no âmbito do esquema Production Linked Incentive (PLI) da Índia, apoiando um caminho de fornecimento com menos fricção para imagens intervencionistas de alto padrão em faixas sensíveis a custos. Na Austrália, o Governo implementou atualizações na Diagnostic Imaging Services Table (DIST) a partir de 1º de julho de 2026, alterando os requisitos de reembolso e supervisão em áreas como imagem mamária, medicina nuclear e ecocardiografia. Isso incentiva fornecedores e prestadores a alinhar o mix de equipamentos, protocolos e modelos de força de trabalho com caminhos reembolsáveis. A Philips também destacou uma via de comercialização por meio de educação e capacitação de fluxo de trabalho, assinando um memorando de entendimento com a Asian Society of Cardiovascular Imaging (ASCI) em maio de 2026 para avançar a educação em imagem cardiovascular e plataformas habilitadas por IA em toda a região Ásia-Pacífico.
Desenvolvimentos recentes do setor
- Julho de 2026: A Philips Korea e o Yeungnam University Medical Center firmaram parceria para expandir a utilização clínica de sistemas de TC de baixa dose baseados em IA. A colaboração apoia uma validação mais ampla e o uso rotineiro de fluxos de trabalho de TC otimizados por dose em um ambiente hospitalar universitário, o que fortalece a demanda por atualizações de imagem habilitadas por IA.
- Junho de 2026: A FUJIFILM India relatou a primeira instalação na Índia de seu sistema de mamografia digital com IA AMULET SOPHINITY no NM Medical. A implantação adiciona um site de referência de alta visibilidade para imagens mamárias assistidas por IA e pode acelerar as discussões de adoção com grandes redes de diagnóstico e hospitais.
- Outubro de 2025: A Fujifilm anunciou planos de expandir sua rede de centros de triagem de saúde NURA para o Vietnã, Tailândia, Filipinas e Malásia. A expansão estende um modelo de triagem preventiva que apoia maior utilização de imagens e cria demanda a jusante por equipamentos integrados de imagem diagnóstica e software de fluxo de trabalho em vários mercados da ASEAN.
Estrutura da metodologia de pesquisa e escopo do relatório
Definição e Abrangência do Mercado
Este mercado abrange as receitas de equipamentos de imagem diagnóstica vendidos e instalados na região Ásia-Pacífico para diagnóstico médico, incluindo as principais modalidades utilizadas em hospitais e centros de imagem.
Exclusões de escopo: excluímos receitas de serviços de imagem, taxas de procedimentos e TI hospitalar geral que não esteja diretamente vinculada a equipamentos de imagem.
Visão geral da segmentação
- Por Modalidade
- Ressonância Magnética
- Sistemas de Ressonância Magnética de Campo Baixo e Médio (<1,5 T)
- Sistemas de Ressonância Magnética de Campo Alto (1,5-3 T)
- Sistemas de Ressonância Magnética de Campo Muito Alto e Ultra Alto (3T e mais)
- Tomografia Computadorizada
- Scanners de Baixo Desempenho (~16 cortes)
- Scanners de Médio Desempenho (~64 cortes)
- Scanners de Alto Desempenho (128 cortes e mais)
- Ultrassom
- Ultrassom 2D
- Ultrassom 3D
- Outros Tipos de Ultrassom
- Raio-X
- Sistemas Analógicos
- Sistemas Digitais
- Imagem Nuclear
- Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET)
- Tomografia Computadorizada por Emissão de Fóton Único (SPECT)
- Fluoroscopia
- Mamografia
- Ressonância Magnética
- Por Aplicação
- Cardiologia
- Oncologia
- Neurologia
- Ortopedia
- Gastroenterologia
- Ginecologia
- Outras Aplicações
- Por Usuário Final
- Hospital
- Centros de Diagnóstico
- Outros Usuários Finais
- Geografia
- China
- Japão
- Índia
- Austrália
- Coreia do Sul
- Restante da Ásia-Pacífico
Fontes de Dados, Dimensionamento de Mercado e Validação
Pesquisa Documental
A pesquisa documental foi utilizada para definir o contexto de demanda e oferta de equipamentos de imagem diagnóstica na Ásia-Pacífico e para manter as premissas ancoradas ao que é observável. Consultamos sinais públicos de saúde e comércio, como estatísticas de ministérios nacionais de saúde, indicadores de saúde da OCDE (quando disponíveis para os países relevantes), conjuntos de dados macroeconômicos e de gastos com saúde do Banco Mundial, fluxos comerciais do UN Comtrade para categorias de equipamentos relevantes, e publicações da IAEA relacionadas a instalações de medicina nuclear e contexto de segurança.
Para converter esses sinais em dados utilizáveis para o modelo, também revisamos relatórios anuais e apresentações a investidores de empresas, portais nacionais de licitações e publicações de sociedades de imagem médica e associações de radiologia que discutem utilização e adoção de modalidades. Em alguns casos, assinaturas pagas que fornecem dados financeiros de empresas, inteligência de embarques, busca de patentes e verificações de importação e exportação em nível de embarque foram utilizadas para validar tendências direcionais e verificar cruzadamente as faixas de preço derivadas. As fontes acima são ilustrativas, e outras referências públicas também foram utilizadas para coleta, validação e esclarecimento.
Entrevistas e Pesquisas Primárias
Utilizamos entrevistas e pesquisas com fornecedores de equipamentos, distribuidores, equipes de aquisição hospitalar, radiologistas e gerentes em mercados da Ásia-Pacífico. Os respondentes ajudam a esclarecer o cronograma de substituição, a precificação por modalidade, os ciclos de compra e as lacunas em dados secundários por país. Suas opiniões são verificadas em relação a sinais de embarque, instalação e compra antes da análise final.
Distribuição dos respondentes do trabalho de campo da pesquisa primária
| Tipo de empresa | Cargo do respondente | Região |
|---|---|---|
| Nível superior: 27% | CXOs: 15% | |
| Nível médio: 48% | Líderes funcionais/de unidade: 31% | |
| Players menores: 25% | Gerentes: 54% |
Dimensionamento e Previsão de Mercado
O dimensionamento foi construído utilizando tanto a lógica top-down quanto bottom-up. Começamos com uma reconstrução top-down do conjunto de demanda, que vincula os gastos com equipamentos de imagem ao investimento em saúde, à atividade de instalação e ao mix de modalidades por país. Depois de derivados os totais por país, eles foram divididos em modalidades e canais de usuários finais utilizando padrões de aquisição observados, direção de utilização e ciclos de substituição.
Para manter os totais realistas, corroboramos os resultados usando verificações seletivas bottom-up, como amostragens de ASP multiplicadas por volumes de unidades estimados para as principais modalidades, confirmações de canais de distribuidores e uma consolidação limitada das receitas de equipamentos de imagem divulgadas quando a divulgação era clara. Onde as informações em nível de país eram escassas, utilizamos indicadores substitutos, como adições de leitos hospitalares, expansão de centros de diagnóstico, sinais de crescimento de exames de imagem e intensidade de importação, aplicando depois ajuste especializado para que valores atípicos não distorcessem o resultado regional.
As principais entradas do modelo incluíram ciclos de substituição por modalidade, faixas de preço médio de venda por configuração de sistema, intensidade de compras públicas, tendências de importação e exportação para categorias de equipamentos de imagem e sinais de crescimento da base instalada, quando disponíveis. As previsões foram produzidas usando análise de cenários ancorada nas perspectivas de gastos com saúde e nos planos de expansão de capacidade, sendo depois refinadas com base no feedback primário sobre pressão de preços, momento das atualizações e ritmo de adoção de sistemas de ponta.
Validação de Dados e Ciclo de Atualização
Os resultados foram validados por meio de múltiplas verificações, de modo que nenhuma série de dados isolada pudesse influenciar excessivamente os resultados. Comparamos os totais por país e modalidade com indicadores independentes, como fluxos comerciais, anúncios de compras públicas e sinais de atividade de instalação, revisando depois quaisquer grandes variações antes da aprovação interna final.
Cada relatório é atualizado em ciclo anual, com atualizações intermediárias acionadas por eventos materiais, como grandes mudanças de política, movimentos cambiais acentuados ou mudanças súbitas nas compras de equipamentos de capital. Antes da entrega, uma revisão final do analista é concluída para que os números e as premissas reflitam a direção mais recente do mercado.
Tamanho do Mercado de Imagem Diagnóstica da Ásia-Pacífico da Mordor Intelligence em Comparação com Outras Estimativas Publicadas
Os tamanhos de mercado publicados para imagem diagnóstica na APAC costumam diferir porque as equipes não alinham o mesmo limite de receita, o momento de referência e a lógica de precificação, mesmo quando os títulos parecem semelhantes. Na prática, as diferenças geralmente decorrem de se os serviços estão misturados com equipamentos, de como as compras de vários anos são reconhecidas e se a conversão cambial utiliza um ponto no tempo consistente.
Uma diferença motivada por atualizações também é comum, já que taxas de câmbio atualizadas e premissas de ASP mais recentes podem alterar materialmente o valor em USD em uma região onde a precificação é negociada e vinculada à importação. Ao reverificar as faixas de ASP e o momento da conversão em cada janela de atualização, confirmando depois o resultado com sinais recentes de compras e instalação, a estimativa é mantida atualizada de uma forma aplicada pela Mordor Intelligence.
Comparação de referência
| Fonte | Tamanho do Mercado | Lacunas na Metodologia de Pesquisa |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,00 bilhão de USD (2024) | |
| Consultoria Regional A | 8,37 bilhões de USD (2024) | Esse valor é apresentado como dispositivos de imagem diagnóstica e pode aplicar uma cesta de dispositivos mais ampla ou uma alocação diferente de receitas por modalidade, com visibilidade limitada sobre como as mudanças de ASP e o momento cambial foram tratados para a APAC. |
| Editora do Setor B | 7,34 bilhões de USD (2024) | Essa estimativa é enquadrada como imagem médica e pode diferir quanto ao que é contabilizado como receita de produto versus software ou acessórios adjacentes, e o resumo publicado não esclarece a cadência de atualização nem as verificações utilizadas para validar as premissas de preço e volume. |
Entre os três valores, a diferença é explicada principalmente por limites de escopo e pelo momento das entradas de preço e câmbio, que podem alterar os totais em USD sem qualquer mudança equivalente na demanda por unidades. O uso de indicadores de demanda rastreáveis, momento de conversão consistente e verificações repetidas de precificação ajuda a manter o número final reproduzível e mais fácil de defender em discussões de planejamento.
Principais Perguntas Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho atual do Mercado de Diagnóstico por Imagem na Ásia-Pacífico?
Projeta-se que o Mercado de Diagnóstico por Imagem na Ásia-Pacífico registre um CAGR de 7,12% durante o período de previsão (2026-2031)
Quem são os principais participantes do Mercado de Diagnóstico por Imagem na Ásia-Pacífico?
Carestream Health, Fujifilm Holdings Corporation, Hologic, Inc, Koninklijke Philips N.V. e GE Healthcare são as principais empresas que operam no Mercado de Diagnóstico por Imagem na Ásia-Pacífico.
Quais anos este Mercado de Diagnóstico por Imagem na Ásia-Pacífico abrange?
O relatório abrange o tamanho histórico do Mercado de Diagnóstico por Imagem na Ásia-Pacífico para os anos: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. O relatório também prevê o tamanho do Mercado de Diagnóstico por Imagem na Ásia-Pacífico para os anos: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.
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