Tamanho e Participação do Mercado de Monitoramento Contínuo de Glicose da Ásia-Pacífico
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Dados de Previsão | 2026 - 2031 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2024 |
| Taxa de crescimento | 11.27% CAGR |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. | |
Análise do Mercado de Monitoramento Contínuo de Glicose da Ásia-Pacífico por Mordor Intelligence
Espera-se que o tamanho do Mercado de Monitoramento Contínuo de Glicose da Ásia-Pacífico registre um CAGR de 11,27% durante o período de previsão (2026-2031).
A pandemia de COVID-19 impactou positivamente o crescimento do Mercado de Dispositivos para Cuidados com Diabetes da Ásia-Pacífico. Pacientes com diabetes infectados com COVID-19 podem apresentar elevação da glicose sanguínea, variabilidade anormal da glicose e complicações diabéticas. A prevalência de diabetes em pessoas com COVID-19 causou um aumento significativo na gravidade e mortalidade da COVID-19 em pessoas com diabetes tipo 1 (T1DM) ou diabetes mellitus tipo 2 (T2DM), especialmente em associação com controle glicêmico inadequado. Ao mesmo tempo, a hiperglicemia de novo início e o diabetes de novo início (tanto T1DM quanto T2DM) têm sido cada vez mais reconhecidos no contexto da COVID-19 e associados a piores desfechos. Para evitar agravamento, a glicose sanguínea do paciente deve ser monitorada regularmente, o que ressaltou a importância dos dispositivos de monitoramento de glicose sanguínea. A emergência pandêmica criou um aumento no atendimento remoto tanto por parte dos pacientes quanto dos prestadores de serviços e removeu muitas barreiras regulatórias de longa data.
De acordo com a Federação Internacional de Diabetes (IDF), 90 milhões de adultos (20-79 anos) vivem com diabetes na Região do Sudeste Asiático da IDF em 2021. Estima-se que esse número aumente para 152 milhões até 2045, e 206 milhões de adultos (20-79 anos) vivem com diabetes na Região do Pacífico Ocidental da IDF em 2021, com estimativa de aumento para 260 milhões até 2045. O principal diagnóstico para pacientes diabéticos são os desequilíbrios nos níveis de glicose sanguínea, que não estão em conformidade com os níveis padrão de glicose sanguínea. Os exames diagnósticos laboratoriais gerais só podem auxiliar os médicos no diagnóstico da doença. Pacientes com maiores flutuações nos níveis de glicose precisam verificá-los todos os dias. Pacientes que administram insulina precisam verificar seus níveis de glicose sanguínea com frequência, ajustar as doses de insulina ou alterar a medicação, se necessário.
A incidência de casos recém-diagnosticados de diabetes Tipo 1 e Tipo 2 está em ascensão, atribuída principalmente a fatores como obesidade, hábitos alimentares não saudáveis e falta de atividade física. A crescente frequência e prevalência de pacientes diabéticos e as despesas com saúde em países desenvolvidos são indicativas da utilização crescente de produtos para cuidados com diabetes. Além disso, a adoção crescente de dispositivos de administração de insulina e a prevalência crescente de diabetes estão impulsionando a expansão do mercado. Os principais fabricantes estão direcionando seus esforços para avanços tecnológicos e criação de produtos sofisticados para garantir uma participação de mercado significativa.
Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.
Tendências e Perspectivas do Mercado de Monitoramento Contínuo de Glicose da Ásia-Pacífico
O segmento de sensores detém a maior participação de mercado no Mercado de Monitoramento Contínuo de Glicose da Ásia-Pacífico.
Os sensores de monitoramento contínuo de glicose utilizam glicose oxidase para detectar os níveis de açúcar no sangue. A glicose oxidase converte a glicose em peróxido de hidrogênio, que reage com a platina dentro do sensor, produzindo um sinal elétrico a ser comunicado ao transmissor. Os sensores são uma parte essencial dos dispositivos de monitoramento contínuo de glicose. Espera-se que os avanços tecnológicos para melhorar a precisão dos sensores impulsionem o crescimento do segmento durante o período de previsão. O monitoramento contínuo de glicose tornou-se uma alternativa popular aos glicosímetros portáteis de punção digital disponíveis no mercado, pela conveniência dos pacientes diabéticos. De acordo com um estudo de pesquisa de Ziyi Yu et al., publicado no IOP Science Journal em março de 2021, uma grande variedade de tecnologias promissoras de detecção de glicose, desde sensores de glicose eletroquímicos tradicionais até novos sensores de glicose ópticos e outros elétricos, foi desenvolvida, o que demonstra um impacto positivo no crescimento do mercado.
Além disso, os dispositivos atuais de monitoramento contínuo de glicose podem exibir as tendências nos níveis de glicose sanguínea por meio do download dos dados ou fornecer uma imagem em tempo real dos níveis de glicose por meio de displays receptores. Os dispositivos de monitoramento contínuo de glicose estão se tornando mais acessíveis com o advento de novas tecnologias, como a integração com telefones celulares, o que provavelmente impulsionará o segmento. Os participantes do mercado estão adotando diversas estratégias e inovações para aumentar a participação de mercado. Por exemplo, em julho de 2021, a Terumo Corporation anunciou o lançamento do sistema de monitoramento contínuo de glicose Dexcom G6 no Japão. A Dexcom, com sede nos Estados Unidos, fabrica o produto Dexcom, e a Terumo detém o acordo de distribuição exclusiva dos produtos Dexcom no Japão.
A região da Ásia-Pacífico abriga as duas maiores populações de diabéticos do mundo. Com o aumento da população com diabetes tipo 1 na região, espera-se que o segmento cresça ao longo do período de previsão.
Espera-se que a China domine o Mercado de Dispositivos de Monitoramento Contínuo de Glicose da Ásia-Pacífico.
A China domina cerca de 56% do Mercado de Bombas de Infusão de Insulina da Ásia-Pacífico entre os países da Ásia-Pacífico. Isso se deve principalmente à alta prevalência de diabetes neste país. A China registra os maiores gastos com saúde na região da Ásia-Pacífico. De acordo com o Departamento Nacional de Estatísticas da China e o Ministério da Saúde da China, em 2021, os gastos da China com saúde e higiene foram de Yuan 1.920,5 bilhões (USD 263,32 bilhões). Os gastos incluem despesas governamentais, coletivas e privadas do próprio bolso com saúde. O seguro saúde é voluntário na China, mas a parcela da população coberta pelo seguro saúde básico aumentou nos últimos dez anos.
A China ocupa o terceiro lugar entre os países com maior população diabética. O diabetes tipo 2 (T2D) aumentou rapidamente na última década, tornando-se um dos principais desafios de saúde pública na China. O número crescente de pacientes diabéticos impulsiona o crescimento do mercado diabético chinês, juntamente com o aumento de dietas hipercalóricas e estilos de vida sedentários. Isso levou o país a registrar o maior número de pacientes diabéticos globalmente, totalizando 129 milhões de pessoas em 2021, aproximadamente 8,5% da população. Cerca de 129 milhões de pessoas sofriam de diabetes mellitus em 2021, com uma prevalência de 10% entre adultos. Dos 129 milhões de pacientes diabéticos, 12,75 milhões eram pacientes Tipo 1 e 116,85 milhões eram pacientes Tipo 2.
Portanto, em virtude dos fatores acima, o crescimento do mercado estudado é esperado na Região da Ásia-Pacífico.
Panorama Competitivo
Uma parcela significativa do estudo do Mercado de Dispositivos de Monitoramento Contínuo de Glicose da Ásia-Pacífico é detida por fabricantes de dispositivos de monitoramento contínuo de glicose, concomitantemente com operações de fusões e aquisições baseadas em estratégia. Esses fabricantes entram continuamente em novos mercados para gerar novos fluxos de receita e impulsionar os existentes. O mercado estudado é consolidado, com Dexcom, Abbott e Medtronic detendo uma alta participação de mercado, seguidos por fabricantes regionais que respondem por uma parcela relativamente menor.
Líderes do Setor de Monitoramento Contínuo de Glicose da Ásia-Pacífico
Dexcom
Medtronic
Abbott
Senseonics
Ascensia
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Oportunidades de mercado e perspectivas futuras
As oportunidades no mercado de monitoramento contínuo de glicose (CGM) da Ásia-Pacífico dependem cada vez mais da localização do fornecimento e da comercialização mais rápida em meio a caminhos regulatórios fragmentados. A expansão da Dexcom na Malásia é um exemplo concreto de como os fabricantes constroem operações regionais para dar suporte à escala, incluindo a abertura pela empresa de sua primeira instalação de fabricação fora dos Estados Unidos em Batu Kawan, Penang, em novembro de 2024, e a continuidade dos investimentos no local em abril de 2026 com um complexo esportivo interno para apoiar operações de longo prazo. Junto a essa presença de fabricação, o sensoriamento multianalítico está avançando do conceito para plataformas comercializadas, destacado pela obtenção pela Abbott da Marcação CE em maio de 2026 para sensoriamento duplo de glicose e cetona (Libre Duo), o que amplia o roadmap de produtos para monitoramento avançado e integração mais estreita com sistemas de administração de insulina e suporte à decisão.
O potencial pelo lado da demanda também depende de um acesso mais amplo no mundo real e de interoperabilidade entre a TI de saúde e os ecossistemas digitais de consumo, particularmente em mercados com alta carga de diabetes, como a China, e em polos avançados de saúde digital, incluindo Japão, Coreia do Sul e Austrália. O mercado ainda enfrenta requisitos de evidência e aprovação específicos por região junto a reguladores como a NMPA da China, a PMDA do Japão e a TGA da Austrália, de modo que lançamentos região a região e a conformidade clínica e de cibersegurança localizada podem se traduzir em ganhos de participação de mercado. O reembolso e a inclusão em vias clínicas continuam sendo portões-chave para a adoção, de modo que os fornecedores que investem em integrações com sistemas de saúde e em resultados relevantes para os pagadores têm espaço para se diferenciar com plataformas baseadas em sensores capazes de se integrar aos fluxos de trabalho hospitalares e de cuidados remotos.
Desenvolvimentos recentes do setor
- Junho de 2026: a MiniMed expandiu seu acordo com a Abbott para colaborar na comercialização de sensores duplos integrados de glicose e cetona projetados para funcionar com os sistemas de dosagem inteligente da MiniMed. A cooperação indica um acoplamento mais estreito entre sensoriamento e fluxos de trabalho de dosagem automatizada, elevando o patamar para ofertas de CGM voltadas a um monitoramento de segurança metabólica mais amplo, além da glicose isoladamente.
- Março de 2025: a Abbott habilitou a integração de dados do CGM FreeStyle Libre 2 com o LabConnect na Coreia do Sul por meio da plataforma da iKooBs, permitindo que os dados de glicose fluíssem diretamente para os sistemas hospitalares. Isso apoia a integração do CGM aos fluxos de trabalho dos provedores e ajuda a viabilizar a adoção empresarial em conjunto com o monitoramento gerenciado pelo paciente.
- Novembro de 2024: a Dexcom abriu sua primeira instalação de fabricação fora dos Estados Unidos em Batu Kawan, Penang, Malásia, apoiada por um grande compromisso de investimento. O estabelecimento de capacidade de produção regional apoia a resiliência do fornecimento e posiciona a Malásia como um polo para atender à demanda da Ásia-Pacífico e aos requisitos de exportação.
Estrutura da metodologia de pesquisa e escopo do relatório
Definição e Cobertura do Mercado
Este mercado abrange as receitas de sistemas de monitoramento contínuo de glicose (CGM) vendidos e utilizados em toda a Ásia-Pacífico, incluindo sensores e hardware duradouro usados para captar, transmitir e exibir as leituras de glicose para o manejo do diabetes.
Exclusões de escopo: o dimensionamento exclui tiras de teste de glicemia e lancetas, dispositivos autônomos de administração de insulina e quaisquer serviços que não estejam diretamente ligados à venda de dispositivos e componentes de CGM.
Visão geral da segmentação
- Componente
- Sensores
- Duráveis
- Geografia
- Austrália
- China
- Índia
- Indonésia
- Japão
- Malásia
- Filipinas
- Coreia do Sul
- Tailândia
- Vietnã
- Restante da Ásia-Pacífico
Fontes de Dados, Dimensionamento de Mercado e Validação
Pesquisa Documental
O trabalho documental começa formando um contexto de demanda claro para o CGM na Ásia-Pacífico, e então compara isso com o que está realisticamente disponível e é pago em cada país. Fontes públicas como a Organização Mundial da Saúde, a International Diabetes Federation, o Banco Mundial, o UN Comtrade e as OECD Health Statistics (quando disponíveis) são usadas para ancorar a carga de diabetes, a estrutura populacional e a direcionalidade do comércio.
Também revisamos divulgações públicas de fabricantes, como relatórios anuais, apresentações a investidores e documentação de produtos, para entender o mix de componentes (sensores versus itens duradouros) e os padrões típicos de reposição. Sinais de política e de acesso são verificados por meio de atualizações de reguladores e ministérios da saúde sobre reembolso e aquisições, além de artigos revisados por pares sobre clínica e economia da saúde que referenciam o uso de CGM na prática. Assinaturas pagas selecionadas são usadas apenas para acompanhamento de finanças de empresas, triagem de notícias e mapeamento de patentes, a fim de manter as premissas de cronograma de lançamento alinhadas ao que está sendo anunciado. Essas fontes são apenas ilustrativas, e muitas outras referências públicas são utilizadas para coleta, validação e esclarecimento de dados.
Entrevistas e Pesquisas Primárias
O trabalho primário se concentra em validar os insumos práticos que mais movem o tamanho do mercado, especialmente as faixas de preço por canal, a duração de uso do sensor observada em campo e como o reembolso está influenciando a adoção. As entrevistas abrangem fabricantes, distribuidores, clínicos e partes interessadas em pagamento ou aquisição nos principais países da APAC, e as premissas atípicas são reverificadas por meio de discussões de acompanhamento para evitar visões unilaterais.
Distribuição dos respondentes do trabalho de campo da pesquisa primária
| Tipo de empresa | Cargo do respondente | Região |
|---|---|---|
| Nível superior: 26% | CXOs: 13% | |
| Nível médio: 58% | Líderes funcionais/de unidade: 30% | |
| Participantes menores: 16% | Gerentes: 57% |
Dimensionamento e Previsão de Mercado
Dimensionamos o mercado usando uma lógica top-down e bottom-up que pode ser repetida com insumos limitados. A construção top-down parte do conjunto de população com diabetes e em tratamento por país, e então aplica o comportamento de adoção e reposição de CGM para estimar a demanda anual de sensores e a necessidade relacionada de receptores e transmissores.
Para manter o modelo ancorado, usamos um conjunto definido de variáveis, incluindo a parcela diagnosticada e tratada, o tamanho da coorte usuária de insulina, a duração de uso do sensor e a frequência de reposição, os ciclos de renovação de itens duradouros, a amplitude de reembolso e o movimento esperado do preço médio de venda sob licitação e volumes mais elevados. Os totais são então verificados com aproximações bottom-up seletivas, incluindo ASPs amostrados multiplicados por volumes unitários estimados, além de verificações de alto nível das receitas de fornecedores e canais, que podem ser apoiadas por divulgações públicas e retorno de entrevistas. Quando um país tem visibilidade limitada, as lacunas são preenchidas usando razões de mercados equivalentes ajustadas para o mix populacional, o acesso e o estágio de reembolso.
Para a previsão, é aplicada análise de cenários, de modo que preços e adoção possam variar de forma diferente entre mercados que estão expandindo a cobertura e aqueles que permanecem majoritariamente de pagamento particular. Os intervalos de cenários são informados pelo consenso de especialistas primários, e o caso escolhido é mantido consistente com cronogramas de política visíveis e sinais de adoção.
Validação de Dados e Ciclo de Atualização
Os resultados são comparados com sinais independentes antes da aprovação final, incluindo mudanças conhecidas de reembolso, cronogramas de aquisição e licitação, e a direção de movimento de unidades implícita nos ciclos de reposição. Quaisquer grandes saltos são revisados em uma análise de especialistas, e o fator por trás da mudança é rastreado até um ou dois insumos, para que possa ser explicado com clareza.
Se houver conflitos remanescentes, os respondentes selecionados são recontatados e os insumos documentais são revisitados até que a variância seja resolvida. Os relatórios são atualizados anualmente, com atualizações intermediárias quando ocorrem eventos relevantes, como uma grande mudança de política, um reajuste significativo de preços ou o lançamento importante de um produto. Antes da entrega, é realizada uma verificação final para que os clientes recebam as premissas e cálculos mais atualizados.
Tamanho do Mercado de Monitoramento Contínuo de Glicose da Ásia-Pacífico da Mordor Intelligence em Comparação com Outras Estimativas Publicadas
Os valores de mercado publicados para o CGM da Ásia-Pacífico nem sempre coincidem, pois a cesta de produtos contabilizada e a cobertura de países podem variar de um publicador para outro. As diferenças também aparecem quando um modelo assume uma adoção mais rápida em autocuidado ou uma queda mais rápida no preço dos sensores, mesmo que a expansão do reembolso varie amplamente entre a região.
A direcionalidade de importações e remessas, os sinais de reembolso e aquisição por país e a matemática dos ciclos de reposição de sensores são os pontos de evidência que mantêm a Mordor Intelligence vinculada às receitas de sensores e componentes duradouros, sem incorporar suprimentos mais amplos de monitoramento de glicose ou serviços de saúde digital não relacionados. O momento cambial e como a erosão do ASP é tratada sob licitação também importam, já que pequenas mudanças nas premissas de preço podem alterar rapidamente o total quando os volumes estão aumentando.
Comparação de referência
| Fonte | Tamanho de Mercado | Lacunas na Metodologia de Pesquisa |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | USD 0,00 bilhão (2026) | |
| Consultoria Global A | USD 2,94 bilhões (2024) | Usa um ano-base diferente e tipicamente aplica adoção mais rápida e preços médios mais elevados entre os mercados, o que pode superestimar o valor de curto prazo quando o reembolso ainda é desigual por país. |
| Editora do Setor B | USD 0,49 bilhão (2030) | Representa apenas o Sudeste Asiático com uma janela de previsão separada, deixando de fora mercados de maior valor em outras partes da APAC e alterando o impacto da dinâmica de reembolso e preços. |
A variação é explicada, em grande parte, pela cobertura geográfica e pelo que é incluído em torno do sistema central de CGM. Quando o dimensionamento se mantém restrito a sensores e hardware duradouro, e é então testado em relação às taxas de reposição, sinais de política e faixas de preço realistas por país, o resultado permanece rastreável a insumos que podem ser reverificados.
Principais Perguntas Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho atual do Mercado de Monitoramento Contínuo de Glicose da Ásia-Pacífico?
Projeta-se que o Mercado de Monitoramento Contínuo de Glicose da Ásia-Pacífico registre um CAGR de 11,27% durante o período de previsão (2026-2031)
Quem são os principais participantes do Mercado de Monitoramento Contínuo de Glicose da Ásia-Pacífico?
Dexcom, Medtronic, Abbott, Senseonics e Ascensia são as principais empresas que operam no Mercado de Monitoramento Contínuo de Glicose da Ásia-Pacífico.
Quais anos este Mercado de Monitoramento Contínuo de Glicose da Ásia-Pacífico abrange?
O relatório abrange o tamanho histórico do Mercado de Monitoramento Contínuo de Glicose da Ásia-Pacífico para os anos: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. O relatório também prevê o tamanho do Mercado de Monitoramento Contínuo de Glicose da Ásia-Pacífico para os anos: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031.
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