Größe und Marktanteil des asiatisch-pazifischen Marktes für kontinuierliches Glukosemonitoring
Marktübersicht
| Studienzeitraum | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Prognosedatenzeitraum | 2026 - 2031 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2024 |
| Growth Rate | 11.27 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0. | |
Analyse des asiatisch-pazifischen Marktes für kontinuierliches Glukosemonitoring von Mordor Intelligence
Die Größe des asiatisch-pazifischen Marktes für kontinuierliches Glukosemonitoring wird voraussichtlich während des Prognosezeitraums (2026–2031) einen CAGR von 11,27 % verzeichnen.
Die COVID-19-Pandemie hatte einen positiven Einfluss auf das Wachstum des asiatisch-pazifischen Marktes für Diabetesversorgungsgeräte. Diabetespatienten, die mit COVID-19 infiziert sind, können erhöhte Blutzuckerwerte, abnormale Glukosevariabilität und diabetische Komplikationen aufweisen. Die Prävalenz von Diabetes bei Menschen mit COVID-19 führte zu einem erheblichen Anstieg des Schweregrads und der Sterblichkeit von COVID-19 bei Menschen mit Typ-1-Diabetes mellitus (T1DM) oder Typ-2-Diabetes mellitus (T2DM), insbesondere in Verbindung mit schlechter glykämischer Kontrolle. Während neu auftretende Hyperglykämie und neu auftretender Diabetes (sowohl T1DM als auch T2DM) im Zusammenhang mit COVID-19 zunehmend erkannt wurden und mit schlechteren Ergebnissen in Verbindung gebracht wurden. Um eine Verschlimmerung zu vermeiden, sollte der Blutzucker eines Patienten regelmäßig überwacht werden, was die Bedeutung von Blutzuckermessgeräten unterstrichen hat. Der Pandemienotstand hat einen Anstieg der Fernversorgung sowohl bei Patienten als auch bei Leistungserbringern ausgelöst und viele langjährige regulatorische Barrieren beseitigt.
Gemäß der Internationalen Diabetes-Föderation (IDF) leben 90 Millionen Erwachsene (20–79 Jahre) in der IDF-Region Südostasien (SEA) im Jahr 2021 mit Diabetes. Diese Zahl wird bis 2045 voraussichtlich auf 152 Millionen ansteigen, und 206 Millionen Erwachsene (20–79 Jahre) leben in der IDF-Region Westpazifik im Jahr 2021 mit Diabetes, was bis 2045 voraussichtlich auf 260 Millionen ansteigen wird. Die Hauptdiagnose für Diabetespatienten sind Ungleichgewichte im Blutzuckerspiegel, die nicht den Standard-Blutzuckerwerten entsprechen. Die allgemeinen Labordiagnosetests können Ärzten nur bei der Diagnose der Erkrankung helfen. Patienten mit stärkeren Schwankungen des Glukosespiegels müssen diesen täglich kontrollieren lassen. Patienten, die Insulin verabreichen, müssen ihren Blutzuckerspiegel häufig überprüfen, die Insulindosen anpassen oder bei Bedarf die Medikation ändern.
Die Inzidenz neu diagnostizierter Fälle von Typ-1- und Typ-2-Diabetes ist im Steigen begriffen, was hauptsächlich auf Faktoren wie Fettleibigkeit, ungesunde Ernährungsgewohnheiten und mangelnde körperliche Aktivität zurückzuführen ist. Die zunehmende Häufigkeit und Verbreitung von Diabetespatienten sowie die Gesundheitsausgaben in entwickelten Ländern deuten auf eine wachsende Nutzung von Diabetesversorgungsprodukten hin. Darüber hinaus treiben die zunehmende Einführung von Insulinverabreichungsgeräten und die steigende Prävalenz von Diabetes die Expansion des Marktes voran. Führende Hersteller richten ihre Bemühungen auf technologische Fortschritte und die Entwicklung anspruchsvoller Produkte aus, um einen bedeutenden Marktanteil zu sichern.
Hinweis: Die Marktgrößen- und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen bis 2026 aktualisiert.
Trends und Erkenntnisse zum asiatisch-pazifischen Markt für kontinuierliches Glukosemonitoring
Das Sensoren-Segment hat den höchsten Marktanteil im asiatisch-pazifischen Markt für kontinuierliches Glukosemonitoring.
Sensoren für kontinuierliches Glukosemonitoring verwenden Glukoseoxidase zur Erkennung von Blutzuckerwerten. Glukoseoxidase wandelt Glukose in Wasserstoffperoxid um, das mit dem Platin im Inneren des Sensors reagiert und ein elektrisches Signal erzeugt, das an den Sender übermittelt wird. Sensoren sind ein wesentlicher Bestandteil von Geräten zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung. Technologische Fortschritte zur Verbesserung der Genauigkeit der Sensoren werden voraussichtlich das Segmentwachstum während des Prognosezeitraums antreiben. Kontinuierliches Glukosemonitoring hat sich als beliebte Alternative zu den auf dem Markt erhältlichen tragbaren Fingerstecher-Glukometern für den Komfort von Diabetespatienten etabliert. Gemäß einer Forschungsstudie von Ziyi Yu et al., veröffentlicht im IOP Science Journal im März 2021, wurde eine große Vielfalt vielversprechender Glukosemess-Technologien entwickelt, von traditionellen elektrochemischen Glukosesensoren bis hin zu neuartigen optischen und anderen elektrischen Glukosesensoren, was einen positiven Einfluss auf das Marktwachstum zeigt.
Darüber hinaus können die aktuellen Geräte zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung entweder die Trends im Blutzuckerspiegel durch Herunterladen der Daten anzeigen oder ein Echtzeit-Bild der Glukosewerte über Empfängeranzeigen liefern. Geräte zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung werden mit dem Aufkommen neuer Technologien wie der Integration von Mobiltelefonen günstiger, was das Segment voraussichtlich antreiben wird. Die Marktteilnehmer setzen verschiedene Strategien und Innovationen ein, um den Marktanteil zu erhöhen. So kündigte beispielsweise die Terumo Corporation im Juli 2021 die Einführung des Dexcom G6 Systems zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung (CGM) in Japan an. Das in den USA ansässige Unternehmen Dexcom stellt das Dexcom-Produkt her, und Terumo hält den exklusiven Vertriebsvertrag für Dexcom-Produkte in Japan.
Die asiatisch-pazifische Region beherbergt die zwei größten Diabetespopulationen der Welt. Mit der wachsenden Typ-1-Diabetespopulation in der Region wird erwartet, dass das Segment über den Prognosezeitraum wächst.
China wird voraussichtlich den asiatisch-pazifischen Markt für kontinuierliche Glukosemonitoring-Geräte dominieren.
China dominiert rund 56 % des asiatisch-pazifischen Marktes für Insulininfusionspumpen unter den asiatisch-pazifischen Ländern. Dies ist hauptsächlich auf die hohe Diabetesprävalenz in diesem Land zurückzuführen. China verzeichnet die höchsten Gesundheitsausgaben in der asiatisch-pazifischen Region. Gemäß dem Nationalen Statistikamt Chinas, MOH (China), beliefen sich Chinas Ausgaben für Gesundheit und Hygiene im Jahr 2021 auf 1.920,5 Milliarden Yuan (263,32 Milliarden USD). Die Ausgaben umfassen staatliche, kollektive und private Eigenausgaben für die Gesundheitsversorgung. Die Krankenversicherung ist in China freiwillig, aber der Anteil der Bevölkerung, der durch eine Basiskrankenversicherung abgedeckt ist, hat in den letzten zehn Jahren zugenommen.
China steht an dritter Stelle unter den Ländern mit der höchsten Diabetespopulation. Typ-2-Diabetes (T2D) hat in den letzten zehn Jahren rapide zugenommen und ist zu einer führenden Herausforderung für die öffentliche Gesundheit in China geworden. Die steigende Zahl von Diabetespatienten treibt das Wachstum des chinesischen Diabetesmarktes an, ebenso wie die Zunahme kalorienreicher Ernährung und sitzender Lebensweise. Dies hat dazu geführt, dass das Land die höchste Anzahl von Diabetespatienten weltweit verzeichnet, mit insgesamt 129 Millionen Menschen im Jahr 2021, was etwa 8,5 % der Bevölkerung entspricht. Etwa 129 Millionen Menschen litten im Jahr 2021 an Diabetes mellitus, mit einer Prävalenz von 10 % bei Erwachsenen. Von den 129 Millionen Diabetespatienten waren 12,75 Millionen Typ-1-Patienten und 116,85 Millionen Typ-2-Patienten.
Daher wird aufgrund der oben genannten Faktoren ein Wachstum des untersuchten Marktes in der asiatisch-pazifischen Region erwartet.
Wettbewerbslandschaft
Ein bedeutender Anteil der Marktstudie zu kontinuierlichen Glukosemonitoring-Geräten im asiatisch-pazifischen Raum wird von CGM-Herstellern gehalten, die gleichzeitig strategiebasierte Fusionen und Übernahmen durchführen. Diese Hersteller erschließen kontinuierlich neue Märkte, um neue Einnahmequellen zu generieren und bestehende zu stärken. Der untersuchte Markt ist konsolidiert, wobei Dexcom, Abbott und Medtronic einen hohen Marktanteil halten, gefolgt von regionalen Herstellern, die einen relativ kleineren Anteil ausmachen.
Marktführer im asiatisch-pazifischen Markt für kontinuierliches Glukosemonitoring
Dexcom
Medtronic
Abbott
Senseonics
Ascensia
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Marktchancen und Zukunftsaussichten
Chancen im Bereich CGM im asiatisch-pazifischen Raum hängen zunehmend von der Lokalisierung der Lieferkette und einer schnelleren Kommerzialisierung über fragmentierte regulatorische Zulassungswege hinweg ab. Die Expansion von Dexcom nach Malaysia ist ein konkretes Beispiel dafür, wie Hersteller regionale Betriebe aufbauen, um Skalierung zu unterstützen, einschließlich der Eröffnung der ersten Produktionsstätte außerhalb der Vereinigten Staaten in Batu Kawan, Penang, im November 2024, sowie weiterer Standortinvestitionen im April 2026 mit einem Sportkomplex vor Ort zur Unterstützung des längerfristigen Betriebs. Neben diesen Produktionsstandorten entwickelt sich die Multi-Analyt-Sensorik von einem Konzept zu marktreifen Plattformen, was sich darin zeigt, dass Abbott im Mai 2026 eine CE-Kennzeichnung für die duale Glukose-Keton-Sensorik (Libre Duo) erhalten hat, die die Produkt-Roadmap für fortschrittliches Monitoring und engere Integration mit Insulinabgabe- und Entscheidungsunterstützungssystemen erweitert.
Das nachfrageseitige Potenzial hängt zudem von breiterem Real-World-Zugang und Interoperabilität über Gesundheits-IT- und digitale Verbraucherökosysteme hinweg ab, insbesondere in Märkten mit hoher Diabetesbelastung wie China und in fortschrittlichen digitalen Gesundheitszentren wie Japan, Südkorea und Australien. Der Markt sieht sich weiterhin regionsspezifischen Nachweis- und Zulassungsanforderungen bei Regulierungsbehörden wie Chinas NMPA, Japans PMDA und Australiens TGA gegenüber, sodass regionsweise Markteinführungen sowie lokalisierte klinische und Cybersicherheits-Compliance zu Marktanteilsgewinnen führen können. Erstattung und Aufnahme in klinische Behandlungspfade bleiben zentrale Zugangsvoraussetzungen, sodass Anbieter, die in Integrationen mit dem Gesundheitssystem und kostenträgerrelevante Ergebnisse investieren, Spielraum haben, sich mit sensorgestützten Plattformen zu differenzieren, die sich in Kliniken- und Fernbetreuungs-Workflows einbinden lassen.
Aktuelle Branchenentwicklungen
- Juni 2026: MiniMed erweiterte seine Vereinbarung mit Abbott, um bei der Kommerzialisierung integrierter dualer Glukose-Keton-Sensoren zusammenzuarbeiten, die für den Einsatz mit den intelligenten Dosiersystemen von MiniMed konzipiert sind. Die Kooperation deutet auf eine engere Kopplung von Sensorik mit automatisierten Dosierungs-Workflows hin und setzt einen höheren Maßstab für CGM-Angebote, die auf eine breitere Überwachung der metabolischen Sicherheit über die reine Glukosemessung hinaus abzielen.
- März 2025: Abbott ermöglichte die Integration von FreeStyle-Libre-2-CGM-Daten mit LabConnect in Südkorea über die Plattform von iKooB, wodurch Glukosedaten direkt in Krankenhaussysteme einfließen können. Dies unterstützt die Integration von CGM in Workflows von Leistungserbringern und trägt dazu bei, die unternehmensweite Einführung neben der patientengesteuerten Überwachung zu ermöglichen.
- November 2024: Dexcom eröffnete seine erste Produktionsstätte außerhalb der Vereinigten Staaten in Batu Kawan, Penang, Malaysia, unterstützt durch eine umfangreiche Investitionszusage. Der Aufbau regionaler Produktionskapazitäten stärkt die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette und positioniert Malaysia als Drehscheibe zur Bedienung der Nachfrage und der Exportanforderungen im asiatisch-pazifischen Raum.
Rahmen der Forschungsmethodik und Umfang des Berichts
Marktdefinition und Abdeckung
Dieser Markt umfasst Umsätze aus kontinuierlichen Glukosemonitoring-Systemen (CGM), die im asiatisch-pazifischen Raum verkauft und genutzt werden, einschließlich Sensoren und langlebiger Hardware zur Erfassung, Übertragung und Anzeige von Glukosewerten für das Diabetesmanagement.
Geltungsbereichsausschlüsse: Die Marktgrößenbestimmung schließt Blutzuckerteststreifen und Lanzetten, eigenständige Insulinabgabegeräte sowie Dienstleistungen aus, die nicht direkt mit dem Verkauf von CGM-Geräten und -Komponenten verbunden sind.
Übersicht der Segmentierung
- Komponente
- Sensoren
- Dauerhaftgüter
- Geografie
- Australien
- China
- Indien
- Indonesien
- Japan
- Malaysia
- Philippinen
- Südkorea
- Thailand
- Vietnam
- Übriger asiatisch-pazifischer Raum
Datenquellen, Marktgrößenbestimmung und Validierung
Schreibtischrecherche
Die Schreibtischarbeit beginnt mit der Bildung eines klaren Nachfragekontexts für CGM im asiatisch-pazifischen Raum, der anschließend mit dem abgeglichen wird, was länderübergreifend realistisch verfügbar und bezahlbar ist. Öffentliche Quellen wie die Weltgesundheitsorganisation, die International Diabetes Federation, die Weltbank, UN Comtrade und die OECD-Gesundheitsstatistik (soweit verfügbar) dienen als Anker für die Diabetesbelastung, die Bevölkerungsstruktur und die Handelsrichtung.
Wir prüfen zudem öffentliche Angaben von Herstellern wie Jahresberichte, Investorenpräsentationen und Produktdokumentationen, um den Komponentenmix (Sensoren gegenüber langlebiger Hardware) und typische Austauschmuster zu verstehen. Politik- und Zugangssignale werden anhand von Aktualisierungen der Regulierungsbehörden und Gesundheitsministerien zu Erstattung und Beschaffung überprüft, ergänzt durch begutachtete klinische und gesundheitsökonomische Studien, die die CGM-Nutzung in der Praxis referenzieren. Ausgewählte kostenpflichtige Abonnements werden ausschließlich zur Nachverfolgung der Unternehmensfinanzen, für Nachrichten-Screenings und Patentlandschaftsanalysen genutzt, um die Annahmen zum Einführungszeitpunkt an das anzugleichen, was tatsächlich angekündigt wird. Diese Quellen dienen nur zur Veranschaulichung, und viele weitere öffentliche Referenzen werden zur Datenerhebung, Validierung und Klärung herangezogen.
Primärinterviews und Umfragen
Die Primärarbeit konzentriert sich auf die Validierung der praktischen Eingabewerte, die die Marktgröße am stärksten beeinflussen, insbesondere Preisbänder je Vertriebskanal, die in der Praxis beobachtete Tragedauer der Sensoren und den Einfluss der Erstattung auf die Akzeptanz. Die Interviews umfassen Hersteller, Vertriebspartner, Kliniker sowie Kostenträger- und Beschaffungsvertreter in wichtigen APAC-Ländern; abweichende Annahmen werden anschließend durch Folgegespräche überprüft, um einseitige Sichtweisen zu vermeiden.
Verteilung der Befragten der primären Feldforschung
| Unternehmenstyp | Position der Befragten |
|---|---|
| Top-Tier: 26% | CXOs: 13% |
| Mid-Tier: 58% | Funktions-/Bereichsleiter: 30% |
| Kleinere Akteure: 16% | Manager: 57% |
Marktgrößenbestimmung und Prognose
Wir bestimmen die Marktgröße mithilfe einer Top-down- und Bottom-up-Logik, die mit begrenzten Eingabewerten wiederholbar ist. Der Top-down-Ansatz geht vom Diabetes- und Behandlungspopulationspool nach Ländern aus und wendet dann CGM-Akzeptanz- und Austauschverhalten an, um die jährliche Sensornachfrage sowie den damit verbundenen Bedarf an Empfängern und Sendern zu schätzen.
Um das Modell verankert zu halten, verwenden wir einen definierten Satz von Variablen, darunter den Anteil der diagnostizierten und behandelten Personen, die Größe der insulinnutzenden Kohorte, die Tragedauer und Austauschhäufigkeit der Sensoren, die Erneuerungszyklen langlebiger Hardware, die Breite der Erstattung sowie die erwartete Entwicklung des durchschnittlichen Verkaufspreises im Rahmen von Ausschreibungen und höheren Volumina. Die Gesamtwerte werden anschließend mit selektiven Bottom-up-Näherungen abgeglichen, einschließlich stichprobenartiger Durchschnittsverkaufspreise multipliziert mit geschätzten Stückzahlen, sowie übergeordneten Umsatzprüfungen bei Anbietern und Vertriebskanälen, die durch öffentliche Angaben und Interview-Feedback gestützt werden können. Bei eingeschränkter Sichtbarkeit in einem Land werden Lücken anhand von Verhältniswerten vergleichbarer Märkte gefüllt, angepasst an Bevölkerungsstruktur, Zugang und Erstattungsstadium.
Für die Prognose wird eine Szenarioanalyse angewendet, damit sich Preisgestaltung und Akzeptanz in Märkten mit ausgeweiteter Kostenübernahme anders entwickeln können als in überwiegend selbstzahlenden Märkten. Die Szenariobandbreiten basieren auf dem Konsens primärer Experten, und der gewählte Fall wird konsistent mit sichtbaren politischen Zeitplänen und Akzeptanzsignalen gehalten.
Datenvalidierung und Aktualisierungszyklus
Die Ergebnisse werden vor der Freigabe mit unabhängigen Signalen abgeglichen, einschließlich bekannter Erstattungsänderungen, des Zeitpunkts von Beschaffung und Ausschreibungen sowie der durch Austauschzyklen implizierten Richtung der Stückzahlentwicklung. Größere Sprünge werden in einer Analystenprüfung überprüft, und der Auslöser der Veränderung wird auf ein oder zwei Eingabewerte zurückgeführt, damit er klar erklärt werden kann.
Bestehen weiterhin Widersprüche, werden ausgewählte Befragte erneut kontaktiert und die Schreibtischrecherche-Eingaben überarbeitet, bis die Abweichung aufgelöst ist. Die Berichte werden jährlich aktualisiert, mit Zwischenaktualisierungen bei wesentlichen Ereignissen, etwa einer größeren politischen Änderung, einer erheblichen Preisanpassung oder einer bedeutenden Produkteinführung. Vor der Auslieferung erfolgt eine abschließende Prüfung, damit Kunden die aktuellsten Annahmen und Berechnungen erhalten.
Größe des Marktes für kontinuierliches Glukosemonitoring im asiatisch-pazifischen Raum von Mordor Intelligence im Vergleich zu anderen veröffentlichten Schätzungen
Veröffentlichte Marktwerte für CGM im asiatisch-pazifischen Raum stimmen nicht immer überein, da der erfasste Produktkorb und die Länderabdeckung von Herausgeber zu Herausgeber variieren können. Unterschiede zeigen sich auch, wenn ein Modell eine schnellere Akzeptanz bei der Selbstversorgung oder einen rascheren Preisverfall bei Sensoren annimmt, obwohl die Ausweitung der Erstattung in der Region stark variiert.
Import- und Versandrichtung, länderspezifische Erstattungs- und Beschaffungssignale sowie die Berechnung der Sensor-Austauschzyklen sind die Belegpunkte, die Mordor Intelligence an Umsätze aus Sensoren und langlebigen Komponenten binden, ohne breitere Glukosemonitoring-Verbrauchsmaterialien oder nicht verwandte digitale Pflegedienstleistungen einzubeziehen. Auch der Zeitpunkt der Währungsumrechnung und die Behandlung der Erosion des durchschnittlichen Verkaufspreises im Rahmen von Ausschreibungen spielen eine Rolle, da kleine Änderungen bei den Preisannahmen den Gesamtwert bei steigenden Volumina schnell verändern können.
Benchmark-Vergleich
| Quelle | Marktgröße | Lücken in der Forschungsmethodik |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,00 Mrd. USD (2026) | |
| Globale Beratungsgesellschaft A | 2,94 Mrd. USD (2024) | Verwendet ein anderes Basisjahr und wendet typischerweise eine schnellere Akzeptanz sowie höhere Mischpreise über die Märkte hinweg an, was den kurzfristigen Wert überzeichnen kann, wenn die Erstattung je nach Land noch ungleichmäßig ist. |
| Branchenverlag B | 0,49 Mrd. USD (2030) | Bildet nur Südostasien mit einem separaten Prognosezeitraum ab, wodurch höherwertige Märkte an anderer Stelle im asiatisch-pazifischen Raum übersehen werden und sich die Wirkung von Erstattungs- und Preisdynamiken verändert. |
Die Spanne erklärt sich größtenteils durch die geografische Abdeckung und das, was rund um das Kern-CGM-System einbezogen wird. Wird die Marktgrößenbestimmung auf Sensoren sowie langlebige Hardware beschränkt und anschließend anhand von Austauschraten, politischen Signalen und realistischen länderspezifischen Preisbändern getestet, bleibt das Ergebnis auf nachvollziehbare und überprüfbare Eingabewerte zurückführbar.
Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen
Wie groß ist der aktuelle asiatisch-pazifische Markt für kontinuierliches Glukosemonitoring?
Der asiatisch-pazifische Markt für kontinuierliches Glukosemonitoring wird voraussichtlich während des Prognosezeitraums (2026–2031) einen CAGR von 11,27 % verzeichnen.
Wer sind die wichtigsten Akteure im asiatisch-pazifischen Markt für kontinuierliches Glukosemonitoring?
Dexcom, Medtronic, Abbott, Senseonics und Ascensia sind die wichtigsten Unternehmen, die im asiatisch-pazifischen Markt für kontinuierliches Glukosemonitoring tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser asiatisch-pazifische Markt für kontinuierliches Glukosemonitoring ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des asiatisch-pazifischen Marktes für kontinuierliches Glukosemonitoring für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße des asiatisch-pazifischen Marktes für kontinuierliches Glukosemonitoring für die Jahre 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 und 2031.
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