Tamaño y Participación del Mercado de Monitoreo Continuo de Glucosa de Asia-Pacífico
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2024 |
| Tasa de crecimiento | 11.27% CAGR |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Monitoreo Continuo de Glucosa de Asia-Pacífico por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del Mercado de Monitoreo Continuo de Glucosa de Asia-Pacífico registre una CAGR del 11,27% durante el período de pronóstico (2026-2031).
La pandemia de COVID-19 impactó positivamente el crecimiento del Mercado de Dispositivos para el Cuidado de la Diabetes en Asia-Pacífico. Los pacientes con diabetes infectados con COVID-19 pueden experimentar niveles elevados de glucosa en sangre, variabilidad anormal de la glucosa y complicaciones diabéticas. La prevalencia de la diabetes en personas con COVID-19 causó un aumento significativo en la gravedad y la mortalidad del COVID-19 en personas con diabetes tipo 1 (T1DM) o diabetes mellitus tipo 2 (T2DM), especialmente en asociación con un control glucémico deficiente. Mientras tanto, la hiperglucemia de nueva aparición y la diabetes de nueva aparición (tanto T1DM como T2DM) han sido reconocidas cada vez más en el contexto del COVID-19 y se han asociado con peores resultados. Para evitar el agravamiento, los niveles de glucosa en sangre de un paciente deben monitorearse regularmente, lo que ha subrayado la importancia de los dispositivos de monitoreo de glucosa en sangre. La emergencia pandémica ha generado un aumento en la atención remota tanto de pacientes como de proveedores y ha eliminado muchas barreras regulatorias de larga data.
Según la Federación Internacional de Diabetes (FID), 90 millones de adultos (20-79 años) viven con diabetes en la Región del Sudeste Asiático de la FID en 2021. Se estima que esta cifra aumentará a 152 millones para 2045, y 206 millones de adultos (20-79 años) viven con diabetes en la Región del Pacífico Occidental de la FID en 2021, cifra que se estima aumentará a 260 millones para 2045. El diagnóstico principal para los pacientes con diabetes son los desequilibrios en los niveles de glucosa en sangre, que no cumplen con los niveles estándar de glucosa en sangre. Las pruebas diagnósticas generales de laboratorio solo pueden ayudar a los médicos a diagnosticar la enfermedad. Los pacientes con mayores fluctuaciones en los niveles de glucosa necesitan verificarlos todos los días. Los pacientes que administran insulina necesitan verificar sus niveles de glucosa en sangre con frecuencia, ajustar las dosis de insulina o cambiar la medicación, si es necesario.
La incidencia de casos recién diagnosticados de diabetes tipo 1 y tipo 2 se observa en aumento, atribuida principalmente a factores como la obesidad, los hábitos alimentarios poco saludables y la falta de actividad física. La creciente frecuencia y prevalencia de pacientes diabéticos y los gastos de atención médica en los países desarrollados son indicativos del uso creciente de productos para el cuidado de la diabetes. Además, la creciente adopción de dispositivos de administración de insulina y la creciente prevalencia de la diabetes están impulsando la expansión del mercado. Los fabricantes prominentes están dirigiendo sus esfuerzos hacia los avances tecnológicos y la creación de productos sofisticados para asegurar una participación de mercado significativa.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Monitoreo Continuo de Glucosa de Asia-Pacífico
El segmento de sensores tiene la mayor participación de mercado en el Mercado de Monitoreo Continuo de Glucosa de Asia-Pacífico.
Los sensores de monitoreo continuo de glucosa utilizan glucosa oxidasa para detectar los niveles de azúcar en sangre. La glucosa oxidasa convierte la glucosa en peróxido de hidrógeno, que reacciona con el platino dentro del sensor, produciendo una señal eléctrica que se comunica al transmisor. Los sensores son una parte esencial de los dispositivos de monitoreo continuo de glucosa. Se espera que los avances tecnológicos para mejorar la precisión de los sensores impulsen el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico. El monitoreo continuo de glucosa se ha convertido en una alternativa popular a los glucómetros portátiles de punción digital disponibles en el mercado para la comodidad de los pacientes diabéticos. Según un estudio de investigación de Ziyi Yu et al., publicado en la Revista IOP Science en marzo de 2021, se ha desarrollado una gran variedad de prometedoras tecnologías de detección de glucosa, desde sensores de glucosa tradicionales basados en electroquímica hasta novedosos sensores de glucosa ópticos y otros eléctricos, lo que muestra un impacto positivo en el crecimiento del mercado.
Además, los dispositivos actuales de monitoreo continuo de glucosa pueden mostrar las tendencias en los niveles de glucosa en sangre descargando los datos o proporcionar una imagen en tiempo real de los niveles de glucosa a través de las pantallas del receptor. Los dispositivos de monitoreo continuo de glucosa se están volviendo más económicos con la llegada de nuevas tecnologías, como la integración con teléfonos celulares, lo que probablemente impulsará el segmento. Los actores del mercado están adoptando diversas estrategias e innovaciones para aumentar la participación de mercado. Por ejemplo, en julio de 2021, Terumo Corporation anunció el lanzamiento del sistema de monitoreo continuo de glucosa Dexcom G6 en Japón. Dexcom, con sede en los Estados Unidos, fabrica el producto Dexcom, y Terumo tiene el acuerdo de distribución exclusiva de los productos Dexcom en Japón.
La región de Asia-Pacífico tiene las dos poblaciones con mayor prevalencia de diabetes en el mundo. Con el aumento de la población con diabetes tipo 1 en la región, se espera que el segmento crezca durante el período de pronóstico.
Se espera que China domine el Mercado de Dispositivos de Monitoreo Continuo de Glucosa de Asia-Pacífico.
China domina alrededor del 56% del Mercado de Bombas de Infusión de Insulina de Asia-Pacífico entre los países de Asia-Pacífico. Esto se debe principalmente a la alta prevalencia de diabetes en este país. China registra el mayor gasto en atención médica en la región de Asia-Pacífico. Según la Oficina Nacional de Estadísticas de China, el Ministerio de Salud (China), en 2021, el gasto de China en salud e higiene fue de 1.920,5 mil millones de yuanes (263,32 mil millones de USD). El gasto incluye el desembolso gubernamental, colectivo y privado de bolsillo en atención médica. El seguro de salud es voluntario en China, pero la proporción de la población cubierta por el seguro de salud básico ha aumentado en los últimos diez años.
China ocupa el tercer lugar entre los países con mayor población con diabetes. La diabetes tipo 2 (T2D) ha aumentado rápidamente en la última década, convirtiéndose en un importante desafío de salud pública en China. El creciente número de pacientes con diabetes impulsa el crecimiento en el mercado diabético chino, el aumento de las dietas hipercalóricas y los estilos de vida sedentarios. Esto ha llevado al país a registrar el mayor número de pacientes con diabetes a nivel mundial, con un total de 129 millones de personas en 2021, aproximadamente el 8,5% de la población. Alrededor de 129 millones de personas sufrían de diabetes mellitus en 2021, con una prevalencia del 10% entre los adultos. De los 129 millones de pacientes diabéticos, 12,75 millones eran pacientes de tipo 1 y 116,85 millones eran pacientes de tipo 2.
Por lo tanto, debido a los factores anteriores, se anticipa el crecimiento del mercado estudiado en la Región de Asia-Pacífico.
Panorama Competitivo
Una participación significativa del estudio del Mercado de Dispositivos de Monitoreo Continuo de Glucosa de Asia-Pacífico está en manos de los fabricantes de sistemas de monitoreo continuo de glucosa, junto con operaciones de fusiones y adquisiciones basadas en estrategias. Estos fabricantes ingresan continuamente a nuevos mercados para generar nuevas fuentes de ingresos e impulsar las existentes. El mercado estudiado está consolidado con Dexcom, Abbott y Medtronic, que tienen una alta participación de mercado, seguidos por fabricantes regionales que representan una participación relativamente menor.
Líderes de la Industria de Monitoreo Continuo de Glucosa de Asia-Pacífico
Dexcom
Medtronic
Abbott
Senseonics
Ascensia
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
Las oportunidades en el mercado de MCG de Asia-Pacífico dependen cada vez más de la localización del suministro y de una comercialización más rápida a través de vías regulatorias fragmentadas. La expansión de Dexcom en Malasia es un ejemplo concreto de cómo los fabricantes construyen operaciones regionales para respaldar la escala, incluida la apertura por parte de la empresa de su primera planta de fabricación fuera de los Estados Unidos en Batu Kawan, Penang, en noviembre de 2024, y la continuación de las inversiones en el sitio en abril de 2026 con un complejo deportivo en las instalaciones para respaldar operaciones a más largo plazo. Junto con esta presencia de fabricación, la detección multianalito está pasando de un concepto a plataformas comercializadas, destacando la obtención por parte de Abbott de la Marca CE en mayo de 2026 para la detección dual de glucosa y cetonas (Libre Duo), que amplía la hoja de ruta del producto hacia el monitoreo avanzado y una integración más estrecha con sistemas de administración de insulina y de apoyo a la decisión.
El crecimiento potencial del lado de la demanda también depende de un acceso más amplio en condiciones reales y de la interoperabilidad entre las TI de salud y los ecosistemas digitales de consumo, particularmente en mercados con una alta carga de diabetes como China y en centros avanzados de salud digital como Japón, Corea del Sur y Australia. El mercado todavía enfrenta requisitos de evidencia y aprobación específicos por región de reguladores como la NMPA de China, la PMDA de Japón y la TGA de Australia, por lo que los lanzamientos región por región y el cumplimiento clínico y de ciberseguridad localizado pueden traducirse en ganancias de participación de mercado. El reembolso y la inclusión en las vías clínicas siguen siendo puertas de acceso clave para la adopción, por lo que los proveedores que inviertan en integraciones con los sistemas de salud y en resultados relevantes para los pagadores tienen margen para diferenciarse con plataformas basadas en sensores que puedan integrarse en los flujos de trabajo hospitalarios y de atención remota.
Desarrollos recientes del sector
- Junio de 2026: MiniMed amplió su acuerdo con Abbott para colaborar en la comercialización de sensores duales integrados de glucosa y cetonas diseñados para funcionar con los sistemas de dosificación inteligente de MiniMed. La cooperación indica una integración más estrecha entre la detección y los flujos de trabajo de dosificación automatizada, elevando el estándar para las ofertas de MCG orientadas a un monitoreo de seguridad metabólica más amplio, más allá de la glucosa por sí sola.
- Marzo de 2025: Abbott habilitó la integración de datos de MCG de FreeStyle Libre 2 con LabConnect en Corea del Sur a través de la plataforma de iKooB, permitiendo que los datos de glucosa fluyan directamente hacia los sistemas hospitalarios. Esto respalda la integración de la MCG en los flujos de trabajo de los proveedores y ayuda a habilitar la adopción empresarial junto con el monitoreo gestionado por el paciente.
- Noviembre de 2024: Dexcom abrió su primera planta de fabricación fuera de los Estados Unidos en Batu Kawan, Penang, Malasia, respaldada por un importante compromiso de inversión. El establecimiento de capacidad de producción regional respalda la resiliencia del suministro y posiciona a Malasia como un centro para atender la demanda de Asia-Pacífico y los requisitos de exportación.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Este mercado abarca los ingresos generados por los sistemas de monitoreo continuo de glucosa (MCG) vendidos y utilizados en Asia-Pacífico, incluidos los sensores y el hardware duradero utilizados para capturar, transmitir y mostrar las lecturas de glucosa para el manejo de la diabetes.
Exclusiones de alcance: la dimensión del mercado excluye las tiras reactivas de glucosa en sangre y las lancetas, los dispositivos autónomos de administración de insulina, y cualquier servicio que no esté directamente vinculado a la venta de dispositivos y componentes de MCG.
Descripción general de la segmentación
- Componente
- Sensores
- Duraderos
- Geografía
- Australia
- China
- India
- Indonesia
- Japón
- Malasia
- Filipinas
- Corea del Sur
- Tailandia
- Vietnam
- Resto de Asia-Pacífico
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
El trabajo documental comienza formando un contexto claro de demanda para la MCG en Asia-Pacífico y luego lo compara con lo que está realmente disponible y se paga en los distintos países. Se utilizan fuentes públicas como la Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional de Diabetes, el Banco Mundial, UN Comtrade y las Estadísticas de Salud de la OCDE (cuando están disponibles) para anclar la carga de diabetes, la estructura poblacional y la direccionalidad comercial.
También revisamos las divulgaciones públicas de los fabricantes, como informes anuales, presentaciones a inversores y documentación de productos, para comprender la combinación de componentes (sensores frente a hardware duradero) y los patrones habituales de reemplazo. Las señales de política y acceso se verifican a través de actualizaciones de reguladores y ministerios de salud sobre reembolso y adquisiciones, junto con artículos clínicos y de economía de la salud revisados por pares que hacen referencia al uso de la MCG en la práctica. Se utilizan suscripciones pagas selectas únicamente para el seguimiento de las finanzas de las empresas, el rastreo de noticias y el mapeo de patentes, con el fin de mantener los supuestos de tiempo de lanzamiento alineados con lo que se anuncia. Estas fuentes son solo ilustrativas y se utilizan muchas otras referencias públicas para la recopilación, validación y aclaración de datos.
Entrevistas y encuestas primarias
El trabajo primario se centra en validar los insumos prácticos que más influyen en el tamaño del mercado, especialmente las bandas de precios por canal, la duración de uso del sensor observada en el terreno y cómo el reembolso está influyendo en la adopción. Las entrevistas abarcan fabricantes, distribuidores, médicos y partes interesadas en pagos o adquisiciones en los principales países de Asia-Pacífico, y luego los supuestos atípicos se vuelven a verificar mediante discusiones de seguimiento para evitar visiones sesgadas.
Distribución de los encuestados en el trabajo de campo de la investigación primaria
| Tipo de empresa | Puesto del encuestado | Región |
|---|---|---|
| Nivel superior: 26% | Directivos (CXO): 13% | |
| Nivel medio: 58% | Líderes funcionales/de unidad: 30% | |
| Actores más pequeños: 16% | Gerentes: 57% |
Dimensionamiento y previsión del mercado
Dimensionamos el mercado utilizando una lógica descendente y ascendente que puede repetirse con insumos limitados. La construcción descendente parte del grupo de población diabética y tratada por país, y luego aplica los comportamientos de adopción y reemplazo de MCG para estimar la demanda anual de sensores y la necesidad relacionada de receptores y transmisores.
Para mantener el modelo anclado, utilizamos un conjunto definido de variables, incluida la proporción diagnosticada y tratada, el tamaño de la cohorte que usa insulina, la duración de uso del sensor y la frecuencia de reemplazo, los ciclos de renovación del hardware duradero, la amplitud de reembolso y el movimiento esperado del precio de venta promedio bajo licitación y mayores volúmenes. Los totales luego se verifican con aproximaciones ascendentes selectivas, incluidos los precios de venta promedio muestreados multiplicados por los volúmenes de unidades estimados, además de verificaciones de ingresos de alto nivel de proveedores y canales que pueden respaldarse con divulgaciones públicas y comentarios de entrevistas. Cuando un país tiene visibilidad limitada, las brechas se completan utilizando proporciones de mercados comparables ajustadas por la combinación de población, el acceso y la etapa de reembolso.
Para la previsión, se aplica un análisis de escenarios de modo que el precio y la adopción puedan variar de manera diferente entre los mercados que están ampliando la cobertura y aquellos que siguen siendo mayormente de pago directo. Los rangos de los escenarios se basan en el consenso de expertos primarios, y el caso elegido se mantiene coherente con los cronogramas de política visibles y las señales de adopción.
Validación de datos y ciclo de actualización
Los resultados se comparan con señales independientes antes de su aprobación final, incluidos los cambios conocidos en el reembolso, el momento de las adquisiciones y licitaciones, y la dirección del movimiento de unidades implícita en los ciclos de reemplazo. Cualquier salto importante se revisa en un análisis de analista, y el factor detrás del cambio se rastrea hasta uno o dos insumos para que pueda explicarse con claridad.
Si persisten los conflictos, se vuelve a contactar a determinados encuestados y se revisan los insumos documentales hasta que se resuelva la varianza. Los informes se actualizan anualmente, con actualizaciones intermedias cuando ocurren eventos importantes, como un cambio de política significativo, un ajuste considerable de precios o el lanzamiento relevante de un producto. Antes de la entrega, se completa una verificación final para que los clientes reciban los supuestos y cálculos más recientes y actualizados.
Tamaño del mercado de monitoreo continuo de glucosa de Asia-Pacífico de Mordor Intelligence comparado con otras estimaciones publicadas
Los valores de mercado publicados para la MCG de Asia-Pacífico no siempre coinciden, porque la cesta de productos considerada y la cobertura de países pueden variar de un editor a otro. Las diferencias también surgen cuando un modelo asume una adopción más rápida en el autocuidado o una caída más rápida en el precio de los sensores, aunque la expansión del reembolso varía ampliamente en la región.
La direccionalidad de importaciones y envíos, las señales de reembolso y adquisiciones por país, y la matemática del ciclo de reemplazo de sensores son los puntos de evidencia que mantienen a Mordor Intelligence enfocado en los ingresos por sensores y componentes duraderos, sin incorporar suministros más amplios de monitoreo de glucosa ni servicios de atención digital no relacionados. El momento de la moneda y la forma en que se gestiona la erosión del precio de venta promedio bajo licitación también son relevantes, ya que pequeños cambios en los supuestos de precios pueden mover rápidamente el total cuando los volúmenes están en aumento.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,00 mil millones de USD (2026) | |
| Consultoría global A | 2,94 mil millones de USD (2024) | Utiliza un año base diferente y normalmente aplica una adopción más rápida y precios combinados más altos en los mercados, lo que puede sobreestimar el valor a corto plazo cuando el reembolso todavía es desigual según el país. |
| Editor del sector B | 0,49 mil millones de USD (2030) | Representa solo el sudeste asiático con una ventana de previsión distinta, por lo que omite mercados de mayor valor en otras partes de Asia-Pacífico y modifica el impacto de las dinámicas de reembolso y precios. |
La dispersión se explica en gran medida por la cobertura geográfica y por lo que se incluye alrededor del sistema central de MCG. Cuando el dimensionamiento se limita a sensores más hardware duradero y luego se pone a prueba frente a las tasas de reemplazo, las señales de política y las bandas de precios realistas por país, el resultado se mantiene trazable hasta insumos que pueden volver a verificarse.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Monitoreo Continuo de Glucosa de Asia-Pacífico?
Se proyecta que el Mercado de Monitoreo Continuo de Glucosa de Asia-Pacífico registre una CAGR del 11,27% durante el período de pronóstico (2026-2031)
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Monitoreo Continuo de Glucosa de Asia-Pacífico?
Dexcom, Medtronic, Abbott, Senseonics y Ascensia son las principales empresas que operan en el Mercado de Monitoreo Continuo de Glucosa de Asia-Pacífico.
¿Qué años cubre este Mercado de Monitoreo Continuo de Glucosa de Asia-Pacífico?
El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Monitoreo Continuo de Glucosa de Asia-Pacífico para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Monitoreo Continuo de Glucosa de Asia-Pacífico para los años: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.
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