Mercado de instrumentação analítica - crescimento, tendências, impacto do COVID-19 e previsões (2023 - 2028)

O mercado global de instrumentação analítica é segmentado por tipo de produto (cromatografia, espectroscopia de análise molecular, espectroscopia de análise elementar, espectroscopia de massa e microscópios analíticos), usuário final (ciências da vida, química e petroquímica, petróleo e gás, ciências de materiais, testes de alimentos e Água e Águas Residuais) e Geografia.

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Visão geral do mercado

Analytical Instrumentation Market Size
Study Period: 2020-2027
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 7.52 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Visão geral do mercado

O mercado global de instrumentação analítica (doravante referido como o mercado estudado) foi avaliado em US $ 43,2 bilhões em 2021 e deve valer US $ 66,27 bilhões até 2027, registrando um CAGR de 7,52% durante o período de previsão, 2022-2027 (doravante denominado período de previsão). A crescente preocupação com a qualidade do produto, o aumento dos investimentos em P&D e as regulamentações governamentais rigorosas são os principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado global de instrumentação analítica. O aumento da conscientização do cliente, especialmente em regiões emergentes, e a necessidade de instrumentos analíticos em vários setores devem expandir o crescimento do mercado. Regulamentos rigorosos sobre segurança de medicamentos, foco crescente na qualidade dos produtos alimentícios, expansão da produção de petróleo bruto e gás de xisto,

  • A indústria biofarmacêutica também está desempenhando um papel significativo no desenvolvimento do mercado estudado. Com crescente ênfase na produção de produtos farmacêuticos de qualidade, o setor de bioprocessamento também desponta como um grande investidor no mercado estudado. Em janeiro de 2022, a Fujifilm anunciou a adição de mais 89.000 pés quadrados de espaço laboratorial em suas instalações na Carolina do Norte, que contará com instrumentação analítica, equipamentos de bioprocessamento de alto rendimento e tecnologias de automação para apoiar o programa de caracterização de processos. Essa expansão também permitirá que a Fujifilm Diosynth Biotechnologies apoie ainda mais seus parceiros na orientação do desenvolvimento de processos clínicos que podem criar processos comerciais mais robustos.
  • A automação nas indústrias de usuários finais impulsionou o desenvolvimento no mercado estudado. As empresas que desenvolvem baterias para veículos elétricos, telefones celulares, sistemas de energia e outros sistemas contam com instrumentos analíticos para aumentar o potencial de armazenamento e a produção, criando uma fonte de energia mais eficiente, limpa e segura. As empresas usam tecnologias de microscopia eletrônica para entender estruturas que se nivelam na escala atômica, juntamente com ferramentas de espectroscopia para descobrir mudanças críticas em materiais que causam defeitos e ineficiência.
  • Os espectrômetros de análise elementar estão encontrando aplicações em aplicações de pesquisa ambiental, petroquímica, de segurança alimentar, metalúrgica, geoquímica e clínica/toxicológica. Esses produtos são amplamente utilizados em mercados, como China, Índia e América Latina, para apoiar a conformidade com as regulamentações internacionais cada vez mais rigorosas sobre meio ambiente e segurança do consumidor. Agilent Technologies Inc., Thermo Fisher Scientific e Shimadzu Corporation, entre outros, são alguns dos principais fornecedores do mercado estudado, que também estão investindo cada vez mais no desenvolvimento do mercado e na expansão do escopo do mercado.
  • No entanto, o alto custo dos instrumentos analíticos restringe o crescimento do mercado estudado. Além disso, juntamente com o custo dos instrumentos, estão associados diversos outros custos, como despesas com pessoal, manutenção e laboratório, o que restringe o crescimento do mercado. Além disso, o avanço em recursos e funcionalidades, avanços tecnológicos e sistemas inovadores estão aumentando o custo dos instrumentos analíticos. Por exemplo, a cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) varia de US$ 12.000 a US$ 50.000. Além disso, a coluna de 90 L e a estação de embalagem custam cerca de SUD 200.000.
  • Além disso, o recente surto de COVID-19 resultou em uma demanda significativa no mercado estudado. A necessidade de pesquisa acelerada aumentou significativamente durante o surto de COVID-19, e o público espera um progresso sem precedentes da comunidade científica. Em maio de 2020, o fornecedor de mercado com sede no Reino Unido, Malvern Panalytical, abriu seu Centro de Excelência de Aplicação APAC na China. Com esta abertura, a empresa apoia principalmente a recuperação dos negócios após o bloqueio do COVID-19 na China. De acordo com a empresa, o centro fornece medições de amostra para os clientes e também permite o desenvolvimento de soluções de medição correspondentes e serviços profissionais de consultoria técnica, incluindo funções de serviço principais: demonstração de instrumentos; cliente, funcionário, treinamento de talentos; cooperação de projetos e desenvolvimento de métodos.

Escopo do Relatório

O mercado global de instrumentação analítica é segmentado por tipo de produto (cromatografia, espectroscopia de análise molecular, espectroscopia de análise elementar, espectroscopia de massa e microscópios analíticos), usuário final (ciências da vida, química e petroquímica, petróleo e gás, ciências de materiais, testes de alimentos, e Água e Águas Residuais) e Geografia.

O mercado de instrumentação analítica é impulsionado pela exigência global de soluções que reduzem custos, aumentam a produtividade e fortalecem portfólios de produtos e outras ofertas.

Product Type
Chromatography
Molecular Analysis Spectroscopy
Elemental Analysis Spectroscopy
Mass Spectroscopy
Analytical Microscopes
Other Product Types
End User
Life Sciences
Chemical and Petrochemical
Material Sciences
Food Testing
Oil and Gas
Water and Wastewater
Other End Users
Geography
North America
Europe
Asia-Pacific
Rest of the World

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Principais tendências do mercado

Espera-se que o segmento de ciências da vida detenha uma participação de mercado significativa

  • As ciências da vida representam a maior fatia da indústria de instrumentos analíticos, representando um quarto de toda a indústria. As ciências da vida compreendem mais de 13 segmentos de tecnologia individuais, abrangendo uma ampla gama de aplicações usando ferramentas analíticas como espectrometria, espectroscopia atômica e espectroscopia molecular. Isso oferece oportunidades significativas para o crescimento de aplicações gerais de instrumentos e sistemas de pesquisa de nicho. A demanda por sequenciamento de próxima geração (NGS) continua a crescer, impactando o segmento de sequenciamento e impulsionando uma forte demanda no segmento de preparação de amostras de ácido nucleico. Esse crescimento foi evidente nos setores público e privado, pois a tecnologia genômica foi além da pesquisa básica para atingir o domínio biomédico.
  • Espera-se que esse tremendo crescimento crie uma demanda significativa por soluções de instrumentação analítica, pois ajuda as empresas farmacêuticas a cumprir as regulamentações rigorosas sobre segurança de medicamentos.
  • Geograficamente, a China tem a maior demanda por instrumentos de ciências da vida, impulsionada principalmente pela iniciativa de medicina de precisão do país. Ele é seguido pelos Estados Unidos, que é o maior mercado de ciências da vida. Devido ao impacto do COVID-19 na economia, a demanda por ferramentas analíticas está mudando rapidamente para os segmentos clínico e farmacêutico. Com a disputa comercial EUA-China em andamento, os pesquisadores chineses sugerem que mais de 40% dos itens na lista de controle de exportação dos EUA são instrumentos científicos exigidos pelos pesquisadores de laboratório da China. Isso restringiu ainda mais a profundidade e o nível da pesquisa científica, da fabricação industrial e do desenvolvimento militar da China. A importação anual de equipamentos de laboratório da China custa quase US$ 100 bilhões. Com o recente investimento do governo em pesquisa em ciências da vida,
  • O mercado está presenciando diversos desdobramentos estratégicos como desenvolvimento de novos produtos, fusões e colaborações que sugerem o aumento da adoção de ferramentas analíticas no segmento. Por exemplo, em novembro de 2021, a Thermo Fisher Scientific lançou seus novos instrumentos, fluxos de trabalho e software de espectrometria de massa (MS). O detector de massa Thermo Scientific Orbitrap Exploris MX permite que laboratórios biofarmacêuticos implementem o método de múltiplos atributos (MAM), realizem análises de anticorpos monoclonais intactos e conduzam a determinação de massa de oligonucleotídeos e o mapeamento de peptídeos. Além disso, em dezembro de 2021, a Mindteck Limited assinou outro projeto que engloba a otimização do software do módulo de aplicação como um módulo externo de controle de instrumentos e software de módulo de fluxo de trabalho.
  • Além disso, espera-se que um aumento significativo na demanda por biossimilares farmacêuticos, fitofármacos e medicina regenerativa ajude na adoção de soluções de instrumentação analítica na indústria. Com a crescente ênfase na produção de produtos farmacêuticos de qualidade, o setor de bioprocessamento também está emergindo como um grande investidor no mercado. Devido a essa demanda, em maio de 2021, o Departamento de Ciência e Tecnologia criou três centros no IIT Kanpur, IIT Delhi e BHU Varanasi para abrigar os principais instrumentos analíticos para fornecer serviços comuns de testes analíticos de ponta para evitar duplicação e reduzir a dependência sobre recursos estrangeiros.
Global Analytical Instrumentation Market

Espera-se que a região da Ásia-Pacífico testemunhe alto crescimento do mercado

  • A demanda por instrumentação analítica vem crescendo significativamente na região Ásia-Pacífico. Especificamente, esses produtos têm sido utilizados na região para lidar com as mudanças climáticas, envelhecimento da população, produção de alimentos e novas fontes de energia. Os fornecedores de instrumentação analítica também responderam à demanda do mercado por meio de distribuição por empresas locais e vendas diretas. Além disso, devido às tensões comerciais entre os EUA e a China, várias empresas transferiram algumas de suas cadeias de produção e fornecimento para países fora da China para evitar interrupções nas operações comerciais.
  • Um setor que recebeu um crescimento significativo para instrumentos analíticos do governo chinês é o de ciências da vida. No período do 13º Plano Quinquenal (2016-2020), a indústria de ciências da vida na China registrou um crescimento de velocidade média a alta. O governo da China anunciou que incluirá ainda um compromisso de investir cerca de US$ 9 bilhões nos próximos 20 anos na indústria de medicina de precisão em seu próximo plano de cinco anos. Além disso, não houve tratamento antiviral específico que tenha se mostrado eficaz para o COVID-19. Combinações de antivirais, drogas diferentes e medicina tradicional chinesa são usadas na China. No entanto, as opções de tratamento atuais baseiam-se principalmente em experiências anteriores que mostram benefícios clínicos no tratamento da gripe e de outras infecções virais.
  • A região abriga vários países extremamente diversos, desde centros tecnológicos avançados até economias emergentes. Países como Cingapura, Coréia do Sul, Taiwan e Austrália já são atores importantes no cenário mundial em indústrias como farmacêutica, biotecnologia, semicondutores e mineração. O crescimento aumentou nesses países devido ao forte investimento estrangeiro e uma localização ideal para integrar as cadeias de suprimentos globais. Muitos esperam que os países da região sejam competitivos com a China, o Japão e outros players globais em um futuro próximo.
  • Além disso, a região está testemunhando a inovação de produtos oferecendo melhores funcionalidades. Por exemplo, em junho de 2020, a Shimadzu, com sede no Japão, lançou seu espectrômetro de massa triplo quadrupolo LCMS-8060NX que oferece maior eficiência operacional para empresas farmacêuticas que desejam encurtar seus períodos de descoberta de medicamentos ou reduzir custos, empresas clínicas que lidam com amostras biológicas complexas e entidades em alimentos ciência envolvida na investigação de resíduos de agrotóxicos, entre outros. O LCMS-8060NX melhora o desenvolvimento de métodos e análises de rotina.
  • Países como a Índia também têm sido um dos mercados emergentes na indústria de instrumentação analítica devido ao maior investimento em atividades de teste e P&D. A crescente conscientização entre as indústrias de usuários finais em expansão do país também está impulsionando o investimento no mercado estudado. Portanto, o mercado de instrumentos analíticos no país vem testemunhando um crescimento exponencial desde a virada do século. No entanto, nos últimos 2-3 anos, o ritmo de crescimento desacelerou para um dígito alto, e as margens cada vez menores impactam o setor. As pressões de compras de organizações governamentais e do setor privado estão afetando os resultados das empresas, embora os lucros ainda estejam crescendo.
Global Analytical Instrumentation Market

Cenário competitivo

O mercado de instrumentos analíticos é fragmentado e abriga vários fornecedores principais e menores, dependendo da localização. Os principais fornecedores do mercado reúnem portfólios de produtos mais aprofundados que atendem às diferentes necessidades dos clientes, enquanto os fornecedores menores operam em segmentos de nicho, fornecendo personalizações e pedidos específicos do cliente. Os principais players incluem Agilent Technologies Inc., Malvern Panalytical Ltd (Spectris Company), PerkinElmer Inc., Thermo Fisher Scientific e Shimadzu Corporation.

  • Novembro de 2021 - A Thermo Fisher Scientific anunciou o lançamento de seus novos instrumentos, fluxos de trabalho e software de espectrometria de massa (MS), que a empresa apresentou na 69ª Conferência da Sociedade Americana de Espectrometria de Massa (ASMS) sobre Espectrometria de Massa e Tópicos Aliados.
  • Outubro de 2021 - A Bruker Corporation anunciou o lançamento de sua grande amostra Dimension IconIRnanoscale infravermelho e sistemas de imagem química. A plataforma combina a tecnologia Dimension Icon AFM e a tecnologia fototérmica AFM-IR nanoIR para estabelecer novos padrões de mapeamento de propriedades químicas e materiais com resolução de imagens químicas abaixo de 10 nm.

Principais jogadores

  1. Agilent Technologies, Inc

  2. PerkinElmer Inc.

  3. Shimadzu Corporation

  4. Thermo Fisher Scientific Inc.

  5. Malvern Panalytical Ltd (Spectris company)

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Global Analytical Instrumentation Market

Cenário competitivo

O mercado de instrumentos analíticos é fragmentado e abriga vários fornecedores principais e menores, dependendo da localização. Os principais fornecedores do mercado reúnem portfólios de produtos mais aprofundados que atendem às diferentes necessidades dos clientes, enquanto os fornecedores menores operam em segmentos de nicho, fornecendo personalizações e pedidos específicos do cliente. Os principais players incluem Agilent Technologies Inc., Malvern Panalytical Ltd (Spectris Company), PerkinElmer Inc., Thermo Fisher Scientific e Shimadzu Corporation.

  • Novembro de 2021 - A Thermo Fisher Scientific anunciou o lançamento de seus novos instrumentos, fluxos de trabalho e software de espectrometria de massa (MS), que a empresa apresentou na 69ª Conferência da Sociedade Americana de Espectrometria de Massa (ASMS) sobre Espectrometria de Massa e Tópicos Aliados.
  • Outubro de 2021 - A Bruker Corporation anunciou o lançamento de sua grande amostra Dimension IconIRnanoscale infravermelho e sistemas de imagem química. A plataforma combina a tecnologia Dimension Icon AFM e a tecnologia fototérmica AFM-IR nanoIR para estabelecer novos padrões de mapeamento de propriedades químicas e materiais com resolução de imagens químicas abaixo de 10 nm.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Development of Precision Medicine

    2. 5.2 Market Restraint

      1. 5.2.1 High Initial Cost

  6. 6. ASSESSMENT OF COVID-19 IMPACT ON THE INDUSTRY

  7. 7. MARKET SEGMENTATION

    1. 7.1 Product Type

      1. 7.1.1 Chromatography

      2. 7.1.2 Molecular Analysis Spectroscopy

      3. 7.1.3 Elemental Analysis Spectroscopy

      4. 7.1.4 Mass Spectroscopy

      5. 7.1.5 Analytical Microscopes

      6. 7.1.6 Other Product Types

    2. 7.2 End User

      1. 7.2.1 Life Sciences

      2. 7.2.2 Chemical and Petrochemical

      3. 7.2.3 Material Sciences

      4. 7.2.4 Food Testing

      5. 7.2.5 Oil and Gas

      6. 7.2.6 Water and Wastewater

      7. 7.2.7 Other End Users

    3. 7.3 Geography

      1. 7.3.1 North America

      2. 7.3.2 Europe

      3. 7.3.3 Asia-Pacific

      4. 7.3.4 Rest of the World

  8. 8. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 8.1 Vendor Ranking Analysis

      1. 8.1.1 Chromatography

      2. 8.1.2 Mass Spectroscopy Market

      3. 8.1.3 Molecular Analysis Spectrometers

      4. 8.1.4 Elemental Analysis Spectrometers

    2. 8.2 Company Profiles

      1. 8.2.1 Agilent Technologies Inc.

      2. 8.2.2 Bruker Corporation

      3. 8.2.3 PerkinElmer Inc.

      4. 8.2.4 Thermo Fisher Scientific Inc.

      5. 8.2.5 Shimadzu Corporation

      6. 8.2.6 Malvern Panalytical Ltd (Spectris company)

      7. 8.2.7 Mettler Toledo International Inc.

      8. 8.2.8 Waters Corp.

      9. 8.2.9 Bio-Rad Laboratories Inc.

      3. *List Not Exhaustive

  9. 9. INVESTMENT ANALYSIS

  10. 10. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

O mercado de Instrumentação Analítica é estudado de 2017 a 2027.

O Mercado de Instrumentação Analítica está crescendo a um CAGR de 7,5% nos próximos 5 anos.

A Ásia-Pacífico está crescendo no CAGR mais alto em 2021-2026.

A América do Norte detém a maior participação em 2021.

Agilent Technologies, Inc, PerkinElmer Inc., Shimadzu Corporation, Thermo Fisher Scientific Inc., Malvern Panalytical Ltd (empresa Spectris) são as principais empresas que operam no Mercado de Instrumentação Analítica.

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