Tamanho e Participação do Mercado de Herbicidas na África

Mercado de Herbicidas na África (2025 - 2030)
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Análise do Mercado de Herbicidas na África por Mordor Intelligence

O tamanho do mercado de herbicidas na África em 2026 é estimado em USD 517,25 milhões, crescendo a partir do valor de 2025 de USD 500 milhões, com projeções para 2031 indicando USD 612,92 milhões, a um CAGR de 3,45% no período de 2026 a 2031. O crescimento da demanda é moldado pelo impulso do continente em direção a uma maior produtividade agrícola, pela adoção crescente de sistemas de plantio direto para conservação do solo e pela necessidade de cumprir limites de resíduos progressivamente mais rígidos estabelecidos por reguladores regionais e dos países de destino das exportações. Os usos de tratamento do solo lideram a demanda atual, pois o controle pré-emergente ao longo da estação reduz os custos de mão de obra e maquinário durante a estação para os pequenos agricultores. Grãos e cereais impulsionam o volume, mas a horticultura orientada à exportação está direcionando uma mudança em direção a ingredientes ativos mais novos aprovados pela Europa. A intensidade competitiva permanece moderada, pois os cinco principais fornecedores detêm uma participação modesta da receita, permitindo-lhes explorar vantagens de escala, ao mesmo tempo em que deixam espaço para que os genéricos orientados por preço se expandam. O gradual desenvolvimento de serviços de pulverização com drones é outro catalisador notável, pois oferece aos agricultores com menos de um hectare cobertura oportuna do campo, rivalizada com a capina manual.

Principais Conclusões do Relatório

  • Por modo de aplicação, o tratamento do solo capturou 47,10% da participação do mercado de herbicidas na África em 2025, registrando também o maior CAGR projetado de 3,75% até 2031. 
  • Por tipo de cultura, grãos e cereais detinham 42,60% do tamanho do mercado de herbicidas na África em 2025; Gramados e Plantas Ornamentais têm previsão de expansão a um CAGR de 3,85% entre 2026 e 2031.
  • Por geografia, a África do Sul respondeu por 12,35% da receita em 2025 e está avançando a um CAGR de 6,15% até 2031, o mais rápido entre os países monitorados.

Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.

Análise de Segmentos

Por Modo de Aplicação: Tratamento do Solo Domina o Controle Pré-Emergente

As aplicações de tratamento do solo lideram o mercado de herbicidas na África com uma participação de 47,10% em 2025, refletindo a mudança agronômica em direção à agricultura conservacionista e aos sistemas de plantio direto em todo o continente. Este segmento também demonstra o crescimento mais rápido, com CAGR de 3,75% até 2031, impulsionado pelos benefícios de resiliência à seca e pelas vantagens de custo de mão de obra em relação ao cultivo mecânico. Os herbicidas de pré-emergência ativos no solo proporcionam controle de plantas daninhas por toda a estação, reduzindo a necessidade de múltiplas aplicações pós-emergentes, tornando-os particularmente atrativos para agricultores com recursos limitados. A adoção da tecnologia se acelera por meio de escolas de campo para agricultores e parcelas de demonstração apoiadas por organizações internacionais de desenvolvimento que promovem práticas de agricultura climática inteligente.

Este segmento possibilita o controle eficaz de plantas daninhas nos estágios iniciais de crescimento, criando uma barreira química no solo que impede a germinação de sementes de plantas daninhas. A proeminência do segmento pode ser atribuída à sua abordagem proativa no combate às espécies de plantas daninhas durante suas fases iniciais de crescimento, especialmente em práticas agrícolas intensivas e sistemas de plantio direto. Os herbicidas de tratamento do solo são particularmente eficazes no controle de plantas daninhas de raízes profundas, com produtos como o tebuthiuron demonstrando resultados expressivos em culturas industriais. Prevê-se que o segmento mantenha sua liderança de mercado enquanto cresce, impulsionado pela adoção crescente entre agricultores que reconhecem seus benefícios em minimizar a necessidade de aplicações adicionais de herbicidas e obter economias de custos na produção de culturas.

Mercado de Herbicidas na África: Participação de Mercado por Modo de Aplicação, 2025
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Por Tipo de Cultura: Grãos Impulsionam o Volume Enquanto Culturas Especializadas Comandam Prêmios

Grãos e cereais detêm 42,60% de participação de mercado em 2025, refletindo seu domínio nos sistemas agrícolas africanos e as economias de escala que sustentam a adoção de herbicidas na produção de culturas básicas. O cultivo de milho, trigo e arroz em diversas zonas agroecológicas cria demanda consistente por herbicidas de amplo espectro que controlam plantas daninhas gramíneas e de folha larga sem danos às culturas. O domínio do segmento é ainda reforçado pelo desafio crítico do controle de plantas daninhas no cultivo de grãos, onde as plantas daninhas podem causar perdas de rendimento potenciais de até 34% nas culturas de cereais. Os agricultores dependem cada vez mais de herbicidas sistêmicos como seu método principal de controle de plantas daninhas, especialmente no cultivo do milho, onde diversas espécies de plantas daninhas, especialmente o Striga spp., podem causar perdas de rendimento de até 100% em condições de infestação severa. A adoção de práticas de monocultura e cultivares resistentes a herbicidas intensificou ainda mais o uso de herbicidas na produção de grãos e cereais na África. 

O segmento de Gramados e Plantas Ornamentais tem projeção de experimentar a maior taxa de crescimento, de aproximadamente 3,85% de CAGR até 2031. Esse crescimento acelerado é atribuído à crescente demanda por herbicidas na manutenção de paisagens estéticas e no controle de plantas daninhas no cultivo de plantas ornamentais. O crescimento do segmento é impulsionado especialmente pela adoção crescente de herbicidas seletivos para o controle eficiente de plantas daninhas no manejo de gramados, garantindo a manutenção de paisagens bonitas e o crescimento saudável de plantas ornamentais. A eficácia tanto dos herbicidas pré-emergentes quanto dos pós-emergentes no controle de gramíneas perenes e diversas espécies de plantas daninhas tem os tornado cada vez mais populares neste segmento. A expansão do setor é ainda impulsionada pelo desenvolvimento de herbicidas seletivos que podem visar espécies específicas de plantas daninhas sem prejudicar as plantas ornamentais desejadas, promovendo crescimento saudável e mantendo aparências vibrantes nas aplicações de paisagismo. 

Mercado de Herbicidas na África: Participação de Mercado por Tipo de Cultura, 2025
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Análise Geográfica

A África do Sul mantém a liderança de mercado com uma participação de 12,35% em 2025, ao mesmo tempo em que demonstra o crescimento regional mais rápido, com CAGR de 6,15% até 2031, refletindo sua infraestrutura agrícola avançada e sua estrutura regulatória estabelecida que facilita a adoção de herbicidas. O setor de agricultura comercial do país impulsiona a demanda por tecnologias sofisticadas de herbicidas, incluindo ativos no solo de pré-emergência e sistemas de culturas geneticamente modificadas tolerantes a herbicidas. A harmonização regulatória com padrões internacionais, evidenciada pela implementação em janeiro de 2025 dos procedimentos de Consentimento Prévio Informado alinhados à Convenção de Roterdã, posiciona a África do Sul como um mercado de entrada para fornecedores multinacionais que buscam expansão na África.

O restante da África abrange mercados diversos com níveis variados de desenvolvimento agrícola e maturidade regulatória. A Nigéria representa o maior potencial populacional e agrícola, mas enfrenta restrições de infraestrutura e volatilidade cambial que complicam as cadeias de suprimento de herbicidas. A postura regulatória proativa do Quênia, incluindo a proibição de 77 produtos pesticidas perigosos em maio de 2025, sinaliza alinhamento com os padrões internacionais de segurança, ao mesmo tempo em que cria oportunidades para fornecedores de químicas alternativas. As dinâmicas regionais refletem tendências mais amplas em direção à modernização agrícola e investimentos em segurança alimentar apoiados por organizações internacionais de desenvolvimento. A CEDEAO (Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental) e a SADC (Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral) facilitam o comércio transfronteiriço por meio de iniciativas regionais, ao mesmo tempo em que promovem a harmonização regulatória que reduz as barreiras de entrada no mercado para fornecedores estabelecidos. A implementação da Área de Livre Comércio Continental Africana cria oportunidades para a otimização regional da cadeia de suprimentos, enquanto o estatuto da Agência de Segurança Alimentar da União Africana, adotado em março de 2025, estabelece estruturas continentais para a regulação de pesticidas e a facilitação do comércio.

Cenário Competitivo

O mercado de herbicidas na África apresenta concentração moderada, com os principais players incluindo Syngenta Group, Corteva Agriscience, Bayer AG, BASF SE e FMC Corporation. Essas empresas mantêm suas posições de mercado por meio de portfólios abrangentes de produtos que abrangem diversas soluções químicas de proteção de culturas, incluindo herbicidas seletivos e não seletivos. A estrutura do mercado apresenta consolidação moderada, com os principais players respondendo por uma parcela significativa da participação de mercado, ao mesmo tempo em que mantêm forte concorrência entre si. Essas empresas estabeleceram instalações de fabricação e centros de pesquisa em locais estratégicos na África para melhor atender às necessidades do mercado local e garantir a disponibilidade de produtos.

O mercado testemunhou diversas aquisições e fusões estratégicas voltadas para a expansão de portfólios de produtos e o fortalecimento da presença regional. Os principais players adquiriram empresas e ativos locais para aprimorar suas capacidades de distribuição e obter acesso a novos mercados dentro da África. Essas atividades de consolidação ajudaram as empresas a alcançar economias de escala, melhorar a eficiência operacional e expandir sua base de clientes. A tendência de parcerias estratégicas entre players globais e distribuidores locais foi fundamental para melhorar o alcance de mercado e fornecer melhor suporte técnico aos agricultores. 

A influência regulatória dos conselhos nacionais de pesticidas e das estruturas continentais emergentes, como o estatuto da Agência de Segurança Alimentar da União Africana, moldará cada vez mais a dinâmica competitiva ao padronizar os processos de aprovação e os limites de resíduos nos mercados regionais. A adoção de tecnologia, especialmente os serviços de aplicação com drones e as plataformas de assessoria digital, representa um campo de batalha fundamental onde as empresas podem diferenciar suas ofertas.

Líderes do Setor de Herbicidas na África

  1. Syngenta Group

  2. Corteva Agriscience

  3. Bayer AG

  4. BASF SE

  5. FMC Corporation

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Mercado de Herbicidas na África
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Desenvolvimentos Recentes do Setor

  • Fevereiro de 2025: A UPL Corp Southern Africa lançou com sucesso seu mais recente herbicida, Winger 850 WG, em um grande evento realizado na Cidade do Cabo. O novo produto é um herbicida residual, aplicado ao solo, pré-emergente, projetado para o controle de plantas daninhas gramíneas de amplo espectro, apresentando 850 g de Piroxassulfona (Isoxazolina) como ingrediente ativo.
  • Janeiro de 2023: A Bayer formou uma nova parceria com a Oerth Bio para aprimorar a tecnologia de proteção de culturas e criar soluções de proteção de culturas mais ecologicamente sustentáveis.
  • Agosto de 2022: A BASF e a Corteva Agriscience colaboraram para oferecer aos produtores de soja o controle de plantas daninhas do futuro. Ao trabalharem juntas, a BASF e a Corteva têm como objetivo atender à demanda dos agricultores por soluções especializadas de controle de plantas daninhas que sejam distintas das que estão atualmente disponíveis ou em desenvolvimento.

Índice do Relatório do Setor de Herbicidas na África

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
  • 1.2 Escopo do Estudo
  • 1.3 Metodologia de Pesquisa

2. O QUE O RELATÓRIO OFERECE

3. SUMÁRIO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES

4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DO SETOR

  • 4.1 Consumo de Pesticidas por Hectare
  • 4.2 Análise de Preços dos Ingredientes Ativos
  • 4.3 Estrutura Regulatória
    • 4.3.1 África do Sul
  • 4.4 Análise da Cadeia de Valor e do Canal de Distribuição
  • 4.5 Fatores Impulsionadores do Mercado
    • 4.5.1 Pressão crescente sobre a segurança alimentar e necessidade de maiores rendimentos
    • 4.5.2 Adoção de culturas geneticamente modificadas tolerantes a herbicidas
    • 4.5.3 Expansão do plantio direto impulsionando herbicidas ativos no solo
    • 4.5.4 Mudança para ingredientes ativos aprovados pela Europa para horticultura orientada à exportação
    • 4.5.5 Rápida ascensão de prestadores de serviços de pulverização com drones
    • 4.5.6 Crescimento da capacidade local de fabricação de ingredientes ativos genéricos
  • 4.6 Fatores Restritivos do Mercado
    • 4.6.1 Regulamentações mais rígidas sobre ingredientes ativos tóxicos
    • 4.6.2 Escalada das populações de plantas daninhas resistentes a herbicidas
    • 4.6.3 Fragmentação de propriedades com menos de um hectare, limitando a escala de aplicação
    • 4.6.4 Proliferação de produtos herbicidas falsificados e ilegais

5. TAMANHO DO MERCADO E PREVISÕES DE CRESCIMENTO (VALOR E VOLUME)

  • 5.1 Modo de Aplicação
    • 5.1.1 Quimigação
    • 5.1.2 Foliar
    • 5.1.3 Fumigação
    • 5.1.4 Tratamento do Solo
  • 5.2 Tipo de Cultura
    • 5.2.1 Culturas Comerciais
    • 5.2.2 Frutas e Hortaliças
    • 5.2.3 Grãos e Cereais
    • 5.2.4 Leguminosas e Oleaginosas
    • 5.2.5 Gramados e Plantas Ornamentais
  • 5.3 País
    • 5.3.1 África do Sul
    • 5.3.2 Resto da África

6. CENÁRIO COMPETITIVO

  • 6.1 Principais Movimentos Estratégicos
  • 6.2 Análise de Participação de Mercado
  • 6.3 Panorama das Empresas
  • 6.4 Perfis das Empresas (Inclui Visão Geral Global, Visão Geral do Nível de Mercado, Segmentos Principais de Negócios, Dados Financeiros, Informações-Chave, Posição no Mercado, Participação de Mercado, Produtos e Serviços e Análise de Desenvolvimentos Recentes)
    • 6.4.1 Syngenta Group
    • 6.4.2 Corteva Agriscience
    • 6.4.3 Bayer AG
    • 6.4.4 BASF SE
    • 6.4.5 FMC Corporation
    • 6.4.6 UPL Limited
    • 6.4.7 Wynca Group
    • 6.4.8 Koppert Biological Systems
    • 6.4.9 Indofil Industries Ltd
    • 6.4.10 Albaugh LLC
    • 6.4.11 Arysta LifeScience
    • 6.4.12 Sipcam Nichino Africa
    • 6.4.13 Balchem RSA
    • 6.4.14 FlagChem
    • 6.4.15 Omnia Group (Protea Agri)

7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA OS CEOS DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO DE CULTURAS

Escopo do Relatório do Mercado de Herbicidas na África

Quimigação, Foliar, Fumigação, Tratamento do Solo são cobertos como segmentos por Modo de Aplicação. Culturas Comerciais, Frutas e Hortaliças, Grãos e Cereais, Leguminosas e Oleaginosas, Gramados e Plantas Ornamentais são cobertos como segmentos por Tipo de Cultura. África do Sul é coberta como segmento por País.
Modo de Aplicação
Quimigação
Foliar
Fumigação
Tratamento do Solo
Tipo de Cultura
Culturas Comerciais
Frutas e Hortaliças
Grãos e Cereais
Leguminosas e Oleaginosas
Gramados e Plantas Ornamentais
País
África do Sul
Resto da África
Modo de AplicaçãoQuimigação
Foliar
Fumigação
Tratamento do Solo
Tipo de CulturaCulturas Comerciais
Frutas e Hortaliças
Grãos e Cereais
Leguminosas e Oleaginosas
Gramados e Plantas Ornamentais
PaísÁfrica do Sul
Resto da África

Definição de mercado

  • Função - Herbicidas são produtos químicos usados para controlar ou prevenir que plantas daninhas prejudiquem o crescimento e o rendimento das culturas.
  • Modo de Aplicação - Foliar, Tratamento de Sementes, Tratamento do Solo, Quimigação e Fumigação são os diferentes tipos de modos de aplicação pelos quais os produtos químicos para proteção de culturas são aplicados às culturas.
  • Tipo de Cultura - Isso representa o consumo de produtos químicos para proteção de culturas por Cereais, Leguminosas, Oleaginosas, Frutas, Hortaliças, Gramados e Plantas Ornamentais.
Palavra-chaveDefinição
MIPO Manejo Integrado de Plantas Daninhas (MIP) é uma abordagem que incorpora múltiplas técnicas de controle de plantas daninhas ao longo da estação de crescimento para oferecer aos produtores a melhor oportunidade de controlar plantas daninhas problemáticas.
HospedeiroOs hospedeiros são plantas que formam relações com microrganismos benéficos e os ajudam a colonizar.
PatógenoUm organismo causador de doenças.
HerbirigaçãoA herbirigação é um método eficaz de aplicação de herbicidas por meio de sistemas de irrigação.
Limites Máximos de Resíduos (LMR)O Limite Máximo de Resíduos (LMR) é o limite máximo permitido de resíduo de pesticida em alimentos ou rações obtidos de plantas e animais.
IoTA Internet das Coisas (IoT) é uma rede de dispositivos interconectados que se conectam e trocam dados com outros dispositivos IoT e com a nuvem.
Variedades Tolerantes a Herbicidas (VTH)As variedades tolerantes a herbicidas são espécies de plantas que foram geneticamente modificadas para serem resistentes aos herbicidas usados nas culturas.
QuimigaçãoA quimigação é um método de aplicação de pesticidas às culturas por meio de um sistema de irrigação.
Proteção de CulturasA proteção de culturas é um método de proteger o rendimento das culturas de diferentes pragas, incluindo insetos, plantas daninhas, doenças de plantas e outros que causam danos às culturas agrícolas.
Tratamento de SementesO tratamento de sementes ajuda a desinfectar sementes ou mudas de pragas transmitidas por sementes ou pelo solo. Produtos químicos para proteção de culturas, como fungicidas, inseticidas ou nematicidas, são comumente usados para o tratamento de sementes.
FumigaçãoA fumigação é a aplicação de produtos químicos para proteção de culturas na forma gasosa para controlar pragas.
IscaUma isca é um alimento ou outro material usado para atrair uma praga e eliminá-la por vários métodos, incluindo envenenamento.
Fungicida de ContatoOs pesticidas de contato evitam a contaminação das culturas e combatem patógenos fúngicos. Eles atuam sobre as pragas (fungos) somente quando entram em contato com elas.
Fungicida SistêmicoUm fungicida sistêmico é um composto absorvido por uma planta e depois translocado no interior da planta, protegendo-a assim do ataque de patógenos.
Administração Massiva de Medicamentos (AMM)A administração massiva de medicamentos é a estratégia para controlar ou eliminar muitas doenças tropicais negligenciadas.
MoluscosOs moluscos são pragas que se alimentam das culturas, causando danos e perda de rendimento. Os moluscos incluem polvos, lulas, caramujos e lesmas.
Herbicida Pré-EmergenteOs herbicidas pré-emergentes são uma forma de controle químico de plantas daninhas que impede que as mudas de plantas daninhas germinadas se estabeleçam.
Herbicida Pós-EmergenteOs herbicidas pós-emergentes são aplicados ao campo agrícola para controlar plantas daninhas após a emergência (germinação) das sementes ou mudas.
Ingredientes AtivosOs ingredientes ativos são os produtos químicos nos produtos pesticidas que matam, controlam ou repelem pragas.
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA)O Departamento de Agricultura fornece liderança em questões relacionadas a alimentos, agricultura, recursos naturais e afins.
Sociedade de Ciência das Plantas Daninhas da América (WSSA)A WSSA, uma sociedade profissional sem fins lucrativos, promove atividades de pesquisa, educação e divulgação relacionadas às plantas daninhas.
Concentrado em SuspensãoO concentrado em suspensão (SC) é uma das formulações de produtos químicos para proteção de culturas com ingredientes ativos sólidos dispersos em água.
Pó MolhávelUm pó molhável (WP) é uma formulação em pó que forma uma suspensão quando misturada com água antes da pulverização.
Concentrado EmulsionávelO concentrado emulsionável (EC) é uma formulação líquida concentrada de pesticida que precisa ser diluída em água para criar uma solução de pulverização.
Nematoides FitoparasitasOs nematoides parasitas se alimentam das raízes das culturas, causando danos às raízes. Esses danos permitem a fácil infestação das plantas por patógenos do solo, resultando em perda de colheita ou rendimento.
Estratégia Australiana de Plantas Daninhas (AWS)A Estratégia Australiana de Plantas Daninhas, de propriedade do Comitê de Meio Ambiente e Invasoras, fornece orientação nacional sobre o manejo de plantas daninhas.
Sociedade de Ciência das Plantas Daninhas do Japão (WSSJ)A WSSJ tem como objetivo contribuir para a prevenção de danos causados por plantas daninhas e a utilização do valor das plantas daninhas, proporcionando oportunidades de apresentação de pesquisas e troca de informações.

Metodologia de Pesquisa

A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.

  • Etapa 1: Identificar as Variáveis-Chave: A fim de construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos disponíveis do mercado. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
  • Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: As estimativas de tamanho de mercado para os anos de previsão estão em termos nominais. A inflação não faz parte da precificação e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante ao longo do período de previsão.
  • Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e avaliações dos analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em diferentes níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
  • Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Publicados, Projetos de Consultoria Personalizada, Bases de Dados e Plataformas de Assinatura
Metodologia de Pesquisa
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