África Herbicida Tamanho do Mercado
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 0.5 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 0.6 Bilhões de dólares |
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Maior participação por modo de aplicação | Tratamento de Solos |
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CAGR (2024 - 2029) | 3.65 % |
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Maior participação por país | África do Sul |
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Concentração do Mercado | Média |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Herbicidas da África
O tamanho do mercado África herbicida é estimado em 483.69 milhões USD em 2024, e espera-se que atinja 578,56 milhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 3.65% durante o período de previsão (2024-2029).
483,69 milhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
578,56 milhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
5.89 %
CAGR (2017-2023)
3.65 %
CAGR (2024-2029)
Maior segmento por modo de aplicação
46.59 %
value share, Tratamento de Solos, 2023
Para combater esse desafio e minimizar as perdas de culturas causadas por plantas daninhas, o tratamento de herbicidas no solo desempenha um papel crucial, visando essas espécies durante seus estágios iniciais de crescimento.
Maior Segmento por Tipo de Safra
43.07 %
value share, Grãos e Cereais, 2023
O milho é uma das principais culturas de cereais cultivadas na região, ocupando aproximadamente 40,7 milhões de hectares. Contribuiu com 40% da produção do cereal na região em 2022.
Maior Segmento por País
12.14 %
value share, África do Sul, 2023
A demanda por herbicidas na África do Sul está aumentando com a adoção de cultivares resistentes a herbicidas e a crescente resistência das plantas daninhas aos herbicidas.
Líder de Mercado 1
19.30 %
market share, Grupo Syngenta, 2022
A empresa investe mais de US$ 1,3 bilhão por ano globalmente em pesquisa e desenvolvimento para desenvolver tecnologias avançadas e inovadoras e produtos agroquímicos para enfrentar os desafios dos agricultores.
Líder de Mercado 2
17.76 %
market share, Corteva Agrociência, 2022
Por meio de programas como Inovação Aberta e colaborações, a empresa se concentra em reformular fundamentalmente soluções para trabalhar em conjunto para fornecer herbicidas inovadores.
A adoção de vários modos de aplicação depende principalmente do estádio de crescimento da cultura e do tipo de planta daninha
- O setor agrícola da África está enfrentando vários desafios, entre os quais as ervas daninhas estão se tornando uma grande ameaça para o setor. As práticas agrícolas intensivas, o plantio direto e as práticas de monocultura nas principais culturas da região ajudam várias espécies de ervas daninhas a crescer e dificultam o crescimento das culturas. Devido a vários fatores socioeconômicos, os agricultores implementam a aplicação de herbicidas por meio de diferentes modos de aplicação para um melhor manejo das plantas daninhas e melhor crescimento das culturas.
- O modo de aplicação do herbicida no solo é majoritariamente adotado pelos agricultores como precaução para o controle de plantas daninhas em seus estágios iniciais de crescimento, o que reduz ainda mais o uso de herbicidas e os custos de produção. Espera-se que o valor de mercado para este modo de aplicação aumente em USD 54.7 milhões durante o período de previsão.
- A aplicação foliar de herbicidas é o próximo modo de aplicação mais adotado e a prática tradicional comum para o controle de plantas daninhas de folha larga em várias culturas, o que é eficaz em ação rápida ao atingir as espécies daninhas. Espera-se que o uso do método foliar cresça durante o período de previsão, representando um crescimento do valor de mercado de USD 35,6 milhões.
- A crescente escassez de água e os avanços nos sistemas de microirrigação ajudam no surgimento do modo de quimiação, que proporciona a distribuição uniforme das aplicações de herbicidas químicos para um melhor manejo das plantas daninhas. O mercado para a modalidade de chemigação crescerá US$ 19,1 milhões durante 2023-2029.
- A adoção da fumigação de herbicidas é limitada devido aos riscos associados, como deriva da pulverização e danos potenciais à saúde humana. Por outro lado, verificou-se que controla eficazmente as ervas daninhas, penetrando no solo e em outras áreas.
- Espera-se que o mercado de herbicidas na região cresça USD 110,9 milhões durante o período de previsão, impulsionado pelo aumento das infestações de ervas daninhas.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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O risco associado aos métodos tradicionais de capina está aumentando a necessidade de herbicidas na região
- O setor agrícola africano está concentrado principalmente em países como África do Sul, Etiópia, Nigéria, Egito e Quênia. A agricultura é um dos setores mais importantes, e a maioria da população trabalha nele. O setor contribui com cerca de 14% para o PIB da África Subsaariana. Entre vários desafios bióticos e abióticos, as ervas daninhas estão se tornando uma grande ameaça para o setor agrícola. As práticas tradicionais de manejo de plantas daninhas estão associadas ao consumo de tempo, ao aumento do custo e à necessidade de maior mão de obra, e esses fatores levam os agricultores a adotarem herbicidas como método primário de controle de plantas daninhas.
- Houve um crescimento significativo no consumo de herbicidas durante o período histórico. Em 2017, foram 76.298 toneladas, o que aumentou em 8.264 toneladas até chegar a 84.562 toneladas em 2022. O crescimento do consumo é atribuído principalmente ao aumento das infestações de plantas daninhas e ao aumento na adoção de herbicidas. Em média, todos os anos, as ervas daninhas estão causando perda de rendimento de até 25% na África. O aumento das perdas de produtividade impulsiona ainda mais o crescimento do consumo de herbicidas em 9.611 toneladas entre 2023 e 2029.
- Os produtores de grãos e cereais estão utilizando majoritariamente herbicidas químicos em seu cultivo, que representaram 43,1% em 2022. A dominância dessas culturas deve-se, principalmente, à sua maior área de cultivo e às práticas agrícolas de monocultura que favorecem o crescimento de várias espécies de plantas daninhas. As plantas daninhas causam uma perda potencial de produtividade de até 34% para as culturas de cereais na região. Isso resultou em maior utilização de herbicidas nessas culturas.
- O mercado de herbicidas na região deve registrar um CAGR de 3.6% durante o período de previsão, o que resolverá os problemas associados a outros métodos de manejo de ervas daninhas.
Tendências do mercado de herbicidas da África
O aumento da demanda de alimentos na região, juntamente com a necessidade de alta produtividade das culturas, impulsionará o mercado de herbicidas
- Nos últimos anos, o uso de herbicidas na África tem experimentado um aumento notável. Houve um aumento substancial no consumo de herbicidas, refletindo uma crescente demanda por esses produtos nas práticas agrícolas e no manejo de plantas daninhas. De 2017 a 2022, o consumo de herbicidas por hectare na África testemunhou um crescimento significativo de 89,3%. Esse aumento pode ser atribuído à maior conscientização dos agricultores sobre as vantagens dos herbicidas e seu desejo de aumentar a produtividade agrícola por unidade de terra. A ampla disponibilidade de diversos herbicidas no mercado tem desempenhado um papel significativo na condução do aumento do uso de herbicidas.
- O uso contínuo e extensivo de um único herbicida ou de um conjunto limitado de herbicidas sem rotação ou diversificação adequada pode levar à seleção de populações de plantas daninhas resistentes. Com o tempo, essas ervas daninhas resistentes dominam a paisagem, tornando os herbicidas menos eficazes no seu controle. Rotação de herbicidas com diferentes modos de ação para prevenir a dominância de populações de plantas daninhas resistentes. O mecanismo de resistência ao glifosato mais prevalente em Amaranthus palmeri, comumente conhecido como amaranto palmer, foi visto na República da África do Sul em 2022. O glifosato é um pesticida frequentemente utilizado para o manejo de plantas daninhas em uma variedade de culturas. No entanto, o aumento das populações de plantas daninhas resistentes ao glifosato oferece um obstáculo considerável para o sucesso do controle de plantas daninhas.
- A crescente demanda de alimentos da África levou a um impulso determinado para aumentar a produtividade agrícola. Os herbicidas contribuem significativamente para o aumento da produtividade agrícola, reduzindo as perdas nas culturas. A necessidade de atender às necessidades alimentares da população impulsiona a dependência de herbicidas.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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A forte dependência de produtos herbicidas e a mudança nas regulamentações sobre tarifas de importação de herbicidas estão levando à flutuação dos preços dos ingredientes ativos na região
- No setor agrícola africano, as ervas daninhas emergiram como uma ameaça substancial, levando a perdas de rendimento de até 34% em cereais e culturas alimentares básicas. Para resolver essa questão, os agricultores dependem fortemente de herbicidas químicos para o controle eficaz de ervas daninhas, já que métodos alternativos como capina manual e capina mecânica se tornaram proibitivos em termos de custo devido à escassez de mão de obra e ao aumento dos salários.
- Metribuzin é um herbicida para o controle de várias folhosas e gramíneas anuais em culturas como milho, cenoura, tomate, beterraba, aspargos, nabo, soja, brassicas, cucurbitáceas, cebolas, ervilhas, feijão, trigo, alface, tabaco e morangos. O preço do metribuzin foi registrado em US$ 16.580,9 por tonelada em 2022, 31,3% a mais do que em 2017. Este aumento de preços é atribuído principalmente ao aumento da procura e indisponibilidade, uma vez que é importado de outros países não africanos. A África do Sul é o principal país importador e importa metribuzin da Índia.
- A atrazina é o herbicida predominante utilizado em países produtores de milho, como África do Sul e Nigéria, com aproximadamente 88% da área de milho contando com atrazina para o controle de plantas daninhas. Sua aplicação se estende a inúmeras culturas alimentares terrestres, culturas não alimentares, florestas, gramados residenciais, campos de golfe, áreas de lazer e pastagens, tornando-se uma medida de controle de ervas daninhas amplamente adotada em fazendas. Devido à sua expansão de uso em diferentes culturas, o preço da atrazina tem aumentado consistentemente a cada ano. Em 2022, teve um crescimento de US$ 3.292,7 por tonelada em relação ao preço registrado em 2017.
- O glifosato é amplamente adotado como o segundo herbicida mais prevalente na região, principalmente devido ao seu custo-benefício. Em 2022, o preço do ingrediente ativo do glifosato foi registrado em US$ 1.143,2 por tonelada.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Visão Geral da Indústria de Herbicidas da África
O mercado de herbicidas da África está moderadamente consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 63,34%. Os principais participantes deste mercado são BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, FMC Corporation e Syngenta Group (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de herbicidas na África
BASF SE
Bayer AG
Corteva Agriscience
FMC Corporation
Syngenta Group
Other important companies include ADAMA Agricultural Solutions Ltd, Nufarm Ltd, Sumitomo Chemical Co. Ltd, UPL Limited, Wynca Group (Wynca Chemicals).
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do Mercado de Herbicidas da África
- Janeiro de 2023 A Bayer formou uma nova parceria com a Oerth Bio para aprimorar a tecnologia de proteção de cultivos e criar soluções de proteção de cultivos mais ecológicas.
- Agosto de 2022 A BASF e a Corteva Agriscience colaboraram para fornecer aos produtores de soja o controle de ervas daninhas do futuro. Ao trabalhar em conjunto, a BASF e a Corteva visam satisfazer a demanda dos agricultores por soluções especializadas de controle de ervas daninhas que são distintas daquelas que estão atualmente disponíveis ou em desenvolvimento.
- Outubro de 2021 Ao investir em um novo centro químico, a ADAMA aprimorou suas capacidades de P&&D que visam expandir e acelerar sua própria pesquisa e desenvolvimento no campo da proteção de plantas.
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Relatório de Mercado de Herbicidas da África - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Consumo de agrotóxico por hectare
- 4.2 Análise de preços para ingredientes ativos
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4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 África do Sul
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Modo de aplicação
- 5.1.1 Quimigação
- 5.1.2 Foliar
- 5.1.3 Fumigação
- 5.1.4 Tratamento do Solo
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5.2 Tipo de corte
- 5.2.1 Culturas Comerciais
- 5.2.2 Frutas vegetais
- 5.2.3 Grãos e Cereais
- 5.2.4 Leguminosas e Oleaginosas
- 5.2.5 Gramado e Ornamental
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5.3 País
- 5.3.1 África do Sul
- 5.3.2 Resto da África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes)
- 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Bayer AG
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 FMC Corporation
- 6.4.6 Nufarm Ltd
- 6.4.7 Sumitomo Chemical Co. Ltd
- 6.4.8 Syngenta Group
- 6.4.9 UPL Limited
- 6.4.10 Wynca Group (Wynca Chemicals)
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE PROTEÇÃO DE CULTURAS QUÍMICAS
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria de Herbicidas da África
Chemigação, Foliar, Fumigação, Tratamento de Solos são cobertos como segmentos por Modo de Aplicação. Culturas Comerciais, Frutas e Vegetais, Grãos e Cereais, Leguminosas e Oleaginosas, Relva e Ornamentais são cobertos como segmentos por Tipo de Cultura. A África do Sul é coberta como segmentos por país.
- O setor agrícola da África está enfrentando vários desafios, entre os quais as ervas daninhas estão se tornando uma grande ameaça para o setor. As práticas agrícolas intensivas, o plantio direto e as práticas de monocultura nas principais culturas da região ajudam várias espécies de ervas daninhas a crescer e dificultam o crescimento das culturas. Devido a vários fatores socioeconômicos, os agricultores implementam a aplicação de herbicidas por meio de diferentes modos de aplicação para um melhor manejo das plantas daninhas e melhor crescimento das culturas.
- O modo de aplicação do herbicida no solo é majoritariamente adotado pelos agricultores como precaução para o controle de plantas daninhas em seus estágios iniciais de crescimento, o que reduz ainda mais o uso de herbicidas e os custos de produção. Espera-se que o valor de mercado para este modo de aplicação aumente em USD 54.7 milhões durante o período de previsão.
- A aplicação foliar de herbicidas é o próximo modo de aplicação mais adotado e a prática tradicional comum para o controle de plantas daninhas de folha larga em várias culturas, o que é eficaz em ação rápida ao atingir as espécies daninhas. Espera-se que o uso do método foliar cresça durante o período de previsão, representando um crescimento do valor de mercado de USD 35,6 milhões.
- A crescente escassez de água e os avanços nos sistemas de microirrigação ajudam no surgimento do modo de quimiação, que proporciona a distribuição uniforme das aplicações de herbicidas químicos para um melhor manejo das plantas daninhas. O mercado para a modalidade de chemigação crescerá US$ 19,1 milhões durante 2023-2029.
- A adoção da fumigação de herbicidas é limitada devido aos riscos associados, como deriva da pulverização e danos potenciais à saúde humana. Por outro lado, verificou-se que controla eficazmente as ervas daninhas, penetrando no solo e em outras áreas.
- Espera-se que o mercado de herbicidas na região cresça USD 110,9 milhões durante o período de previsão, impulsionado pelo aumento das infestações de ervas daninhas.
Modo de aplicação
| Quimigação |
| Foliar |
| Fumigação |
| Tratamento do Solo |
Tipo de corte
| Culturas Comerciais |
| Frutas vegetais |
| Grãos e Cereais |
| Leguminosas e Oleaginosas |
| Gramado e Ornamental |
País
| África do Sul |
| Resto da África |
| Modo de aplicação | Quimigação |
| Foliar | |
| Fumigação | |
| Tratamento do Solo | |
| Tipo de corte | Culturas Comerciais |
| Frutas vegetais | |
| Grãos e Cereais | |
| Leguminosas e Oleaginosas | |
| Gramado e Ornamental | |
| País | África do Sul |
| Resto da África |
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Definição de mercado
- Função - Os herbicidas são produtos químicos usados para controlar ou impedir que as ervas daninhas impeçam o crescimento das culturas e a perda de produtividade.
- Modo de Aplicação - Foliar, Tratamento de Sementes, Tratamento de Solo, Chemigação e Fumigação são os diferentes tipos de aplicação através dos quais os defensivos agrícolas são aplicados nas culturas.
- Tipo de Corte - Isso representa o consumo de defensivos agrícolas por cereais, leguminosas, oleaginosas, frutas, hortaliças, gramados e ornamentais.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| IWM | O manejo integrado de plantas daninhas (MII) é uma abordagem para incorporar várias técnicas de controle de ervas daninhas ao longo da estação de crescimento para dar aos produtores a melhor oportunidade de controlar ervas daninhas problemáticas. |
| Anfitrião | Os hospedeiros são as plantas que formam relações com microrganismos benéficos e os ajudam a colonizar. |
| Patogénico | Um organismo causador de doenças. |
| Herbigação | A herbigação é um método eficaz de aplicação de herbicidas através de sistemas de irrigação. |
| Limites máximos de resíduos (LMR) | O limite máximo de resíduos (LMR) é o limite máximo permitido de resíduos de pesticidas em géneros alimentícios ou alimentos para animais obtidos a partir de plantas e animais. |
| Muito | A Internet das Coisas (IoT) é uma rede de dispositivos interconectados que se conectam e trocam dados com outros dispositivos IoT e a nuvem. |
| Variedades tolerantes a herbicidas (HTVs) | Variedades tolerantes a herbicidas são espécies vegetais que foram geneticamente modificadas para serem resistentes aos herbicidas usados nas culturas. |
| Chemigação | A chemigação é um método de aplicação de pesticidas nas culturas através de um sistema de irrigação. |
| Proteção de Cultivos | A proteção de cultivos é um método de proteger a produtividade das culturas de diferentes pragas, incluindo insetos, ervas daninhas, doenças de plantas e outras que causam danos às culturas agrícolas. |
| Tratamento de Sementes | O tratamento de sementes ajuda a desinfetar sementes ou plântulas de pragas transmitidas por sementes ou pelo solo. Produtos químicos de proteção de cultivos, como fungicidas, inseticidas ou nematicidas, são comumente usados para o tratamento de sementes. |
| Fumigação | Fumigação é a aplicação de defensivos agrícolas na forma gasosa para o controle de pragas. |
| Isca | Uma isca é um alimento ou outro material usado para atrair uma praga e matá-la através de vários métodos, incluindo envenenamento. |
| Fungicida de contato | Os pesticidas de contato previnem a contaminação das culturas e combatem os patógenos fúngicos. Eles atuam sobre as pragas (fungos) apenas quando entram em contato com as pragas. |
| Fungicida Sistêmico | Um fungicida sistêmico é um composto absorvido por uma planta e depois translocado dentro dela, protegendo assim a planta do ataque de patógenos. |
| Administração de Medicamentos em Massa (MDA) | A administração em massa de medicamentos é a estratégia para controlar ou eliminar muitas doenças tropicais negligenciadas. |
| Moluscos | Os moluscos são pragas que se alimentam das culturas, causando danos às culturas e perda de produtividade. Os moluscos incluem polvos, lulas, caracóis e lesmas. |
| Herbicida de pré-emergência | Os herbicidas de pré-emergência são uma forma de controle químico de plantas daninhas que impede que mudas de plantas daninhas germinadas se estabeleçam. |
| Herbicida pós-emergência | Herbicidas em pós-emergência são aplicados no campo agrícola para controle de plantas daninhas após emergência (germinação) de sementes ou plântulas. |
| Ingredientes Ativos | Ingredientes ativos são os produtos químicos em produtos pesticidas que matam, controlam ou repelem pragas. |
| Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) | O Departamento de Agricultura fornece liderança em alimentos, agricultura, recursos naturais e questões relacionadas. |
| Sociedade de Ciência de Plantas Daninhas da América (WSSA) | A WSSA, uma sociedade profissional sem fins lucrativos, promove atividades de pesquisa, educação e extensão relacionadas a ervas daninhas. |
| Concentrado de suspensão | O concentrado de suspensão (SC) é uma das formulações de defensivos agrícolas com princípios ativos sólidos dispersos em água. |
| Pó molhável | Um pó molhável (WP) é uma formulação em pó que forma uma suspensão quando misturado com água antes da pulverização. |
| Concentrado emulsionável | Concentrado emulsionável (EC) é uma formulação líquida concentrada de pesticida que precisa ser diluída com água para criar uma solução de pulverização. |
| Nematoides parasitas de plantas | Nematoides parasitas se alimentam das raízes das culturas, causando danos às raízes. Esses danos permitem a fácil infestação das plantas por patógenos transmitidos pelo solo, o que resulta em perda de safra ou produtividade. |
| Estratégia Australiana de Ervas Daninhas (AWS) | A Estratégia Australiana de Ervas Daninhas, de propriedade do Comitê de Meio Ambiente e Invasivos, fornece orientação nacional sobre o manejo de ervas daninhas. |
| Sociedade de Ciência de Plantas Daninhas do Japão (WSSJ) | O WSSJ tem como objetivo contribuir para a prevenção de danos causados por plantas daninhas e a utilização do valor das plantas daninhas, proporcionando a oportunidade de apresentação de pesquisas e troca de informações. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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