Tamanho e Participação do Mercado de Acrilonitrila
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Volume do Mercado (2025) | 8.79 Milhões de toneladas |
| Volume do Mercado (2030) | 11.09 Milhões de toneladas |
| Taxa de crescimento (2025 - 2030) | 4.75% CAGR |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. |
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Análise do Mercado de Acrilonitrila pela Mordor Intelligence
O tamanho do Mercado de Acrilonitrila está estimado em 8,79 Milhões de toneladas em 2025, e é esperado que alcance 11,09 Milhões de toneladas até 2030, a uma CAGR de 4,75% durante o período de previsão (2025-2030).
A expansão em usos downstream, mais notavelmente resinas ABS/SAN, fibras acrílicas e poliacrilamida, permanece como o principal impulsionador de volume. Simultaneamente, a decisão da Agência de Proteção Ambiental dos EUA em 2024 de listar a acrilonitrila como uma Substância de Alta Prioridade impulsionou os fabricantes a adotar controles avançados de emissão e rotas bio-baseadas piloto. A demanda dentro do Mercado de Acrilonitrila é ainda mais apoiada pelo aumento da produção de veículos elétricos, crescimento na infraestrutura de tratamento de água e gastos sustentados em infraestrutura em toda a Ásia. No entanto, as cadeias de suprimento enfrentam volatilidade elevada após interrupções de craqueadores a vapor no Sudeste Asiático exporem a fragilidade da matéria-prima propileno.
Principais Pontos do Relatório
- Por tecnologia de processo, a amoxidação deteve 83% da participação do mercado de acrilonitrila em 2024; enquanto também é esperado que registre a mais rápida CAGR de 5,1% até 2030.
- Por aplicação, ABS/SAN liderou com 37% de participação na receita do tamanho do mercado de acrilonitrila em 2024, e está projetado para expandir a uma CAGR de 5,9% até 2030.
- Por indústria de uso final, automotivo e transporte representaram 35% da participação do tamanho do mercado de acrilonitrila em 2024; elétrico e eletrônicos está avançando a uma CAGR de 5,91% entre 2025 e 2030.
- Por geografia, Ásia-Pacífico comandou 70% da participação do mercado de acrilonitrila em 2024 e está previsto para crescer a uma CAGR de 5,59% até 2030.
Tendências e Insights do Mercado Global de Acrilonitrila
Análise de Impacto dos Impulsionadores
| Impulsionador | (~) % Impacto na Previsão CAGR | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Crescente demanda de ABS no automotivo e construção | +1.70% | Ásia-Pacífico, América do Norte, Europa | Médio prazo (2-4 anos) |
| Crescimento do setor têxtil | +1.20% | Ásia-Pacífico, América do Sul | Médio prazo (2-4 anos) |
| Maior uso de acrilamida no tratamento de água | +1.00% | Global com foco no Oriente Médio e África | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Incentivos da UE para pilotos de ACN renovável | +0.70% | Europa, spillover para América do Norte | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Expansão da indústria eletrônica | +0.50% | Ásia-Pacífico, América do Norte | Curto prazo |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Crescente demanda de ABS no automotivo e construção
A demanda por ABS continua a subir à medida que as montadoras buscam componentes veiculares mais leves que preservem a resistência ao impacto, tornando as resinas ricas em acrilonitrila ideais para carcaças de bateria e acabamento interno. O lançamento em 2024 da Trinseo do ABS MAGNUM ECO+ com conteúdo reciclado, mostrando um corte de 18% na pegada de carbono, ilustra como a sustentabilidade agora comanda um segmento premium trinseo.com. Programas de infraestrutura pós-pandêmicos na Ásia são igualmente importantes; conexões de tubos ABS e painéis decorativos ganham tração na construção em larga escala, garantindo uma absorção sustentada de acrilonitrila no médio prazo.
Crescimento do Setor Têxtil
A expansão da classe média na Ásia-Pacífico alimenta a demanda por fibras acrílicas duráveis e resistentes a cores em roupas de performance e tecidos outdoor são os fatores impulsionadores do mercado ACN. Fibras derivadas de acrilonitrila resistem à degradação UV e produtos químicos, o que as posiciona para mercados de roupas esportivas e têxteis domésticos crescendo ao dobro do ritmo do algodão convencional. Inovações de processo que reduzem o uso de água em 40% reforçam a competitividade enquanto abordam o escrutínio ambiental.
Maior Uso de Acrilamida no Tratamento de Água
A escassez crônica de água direcionou operadores municipais e industriais para floculantes de poliacrilamida que aumentam a eficiência de clarificação. O boom de dessalinização do Oriente Médio e os investimentos em abastecimento de água urbana da África sustentam a demanda de longo ciclo por acrilamida, fornecendo uma via de absorção resiliente que é relativamente imune às oscilações econômicas.
Incentivos da UE para Pilotos de ACN Renovável
O Horizonte Europa e esquemas nacionais como o subsídio SDE++ dos Países Baixos aceleram demonstrações de acrilonitrila bio-baseada. O projeto de química de plasma ISPA e a comercialização pela LANXESS de resinas de troca iônica de acrilonitrila bio-circular ilustram como a política agora subscreve prêmios de preço de 15-20% em nichos de baixo carbono.
Análise de Impacto das Restrições
| Restrição | (~) % Impacto na Previsão CAGR | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Toxicidade e regulamentações crescentes | -1.4% | América do Norte, Europa | Médio prazo (2-4 anos) |
| Volatilidade da matéria-prima propileno | -1.2% | Global com foco na Ásia-Pacífico | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Competição de materiais alternativos | -0.7% | Global | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Toxicidade e Regulamentações Crescentes
A listagem de Alta Prioridade da EPA dos EUA de 2024 inicia uma avaliação de risco de vários anos que poderia limitar certos usos e apertar os níveis de exposição permissíveis. O Reino Unido já limita a exposição no local de trabalho a 2 ppm, enquanto a EPA estima US$ 169 milhões em custos anuais de conformidade. Produtores menores enfrentam pressão de margem à medida que retrofitam lavadores e reforçam o monitoramento para atender limites ocupacionais e ambientais mais rigorosos.
Volatilidade da Matéria-Prima Propileno Ligada a Interrupções de Cracker
O incêndio da SCG Chemicals na Tailândia forçou uma interrupção de suprimento em 2024 que elevou os preços spot do propileno, espremendo imediatamente as margens da acrilonitrila. Emaranhados logísticos no Mar Vermelho e Canal do Panamá estendem ainda mais os prazos de entrega, obrigando plantas chinesas a reduzir taxas operacionais e revelando como soluços upstream reverberam pelo mercado de acrilonitrila.
Análise de Segmento
Por Tecnologia de Processo: Amoxidação Permanece Líder em Custo
O tamanho do mercado de acrilonitrila ligado à amoxidação atingiu 6,97 milhões de toneladas em 2024, igual a 83% de participação. Know-how robusto de catalisador e debottlenecking de plantas mantêm custos de caixa baixos, apoiando uma perspectiva saudável de CAGR de 5,1% até 2030. A via biomassa-para-acrilonitrila do NREL atingiu um rendimento de 98% em escala laboratorial, contornando subprodutos de cianeto de hidrogênio e encolhendo a intensidade de carbono National Renewable Energy Laboratory, "Renewable Routes to Acrylonitrile," nrel.gov. Conceitos de química de plasma sob ISPA mostram promessa para entradas zero-fóssil. Embora a absorção comercial permaneça modesta, dados piloto sugerem economia viável uma vez que os prêmios de propileno renovável se corroam, prenunciando um mix de tecnologia reformulado além de 2030.
Nota: Participações de segmento de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório
Por Aplicação: ABS/SAN Impulsiona Toneladas Incrementais
ABS/SAN respondeu por 37% da participação do mercado de acrilonitrila. A demanda cavalga em interiores de veículos elétricos, eletrodomésticos e móveis, entregando uma CAGR de 5,55% até 2030. Fibra acrílica permanece um nicho considerável para roupas outdoor e toldos, onde a durabilidade UV comanda preço premium. Aplicações de borracha nitrílica-butadieno em selos resistentes ao óleo se mantêm estáveis, enquanto acrilamida para tratamento de água ganha volume absoluto em ritmo acelerado. Pesquisa de compósitos-como ABS aprimorado com rGO com condutividade de 0,0305 S cm⁻¹-abre oportunidades inovadoras em carcaças eletrônicas e peças de gerenciamento térmico.
Por Indústria de Usuário Final: Eletrônicos Desafiam Supremacia Automotiva
Automotivo e transporte consumiram 2,94 milhões de toneladas em 2024, sustentando seu papel como o maior comprador com 35% de participação. Mandatos de carcaças de bateria favorecem ABS leve e resistente ao impacto, e formatos reciclados ajudam montadoras a atingir metas de emissões do ciclo de vida.
Elétrico e eletrônicos, embora menor em tonelagem absoluta, é o escalador mais rápido. O tamanho do mercado de acrilonitrila ligado à eletrônica crescerá de 1,52 milhões de toneladas em 2024 para expectativas de 2,13 milhões de toneladas até 2030, traçando uma CAGR de 5,91%. Materiais de back-end de semicondutores, estações-base 5G e carcaças de dispositivos consumidores todos puxam volumes adicionais. Construção, têxteis e tratamento de água completam a demanda, fornecendo diversificação contra desacelerações cíclicas em qualquer setor.
Nota: Participações de segmento de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório
Análise Geográfica
Ásia-Pacífico dominou com uma participação de mercado de acrilonitrila de 70% e uma projeção de CAGR de 5,59%. Cadeias de valor integradas propileno-para-ABS da China ancoram investimento, enquanto escalas de fabricação de eletrônicos impulsionam absorção constante de resina. Incentivos governamentais para nova capacidade de fibra de carbono, como a parceria da Rongsheng Petrochemical com a Saudi Aramco, garantem demanda cativa de longo prazo rongsheng.com.
América do Norte mantém demanda madura, mas resiliente, apoiada por acrilonitrila de alta pureza da unidade Texas atualizada da Ascend que atende a usos de fibra de carbono e químicos especiais ascendmaterials.com. Supervisão mais rigorosa da EPA pode limitar o crescimento líquido, mas encoraja atualizações de tecnologia que elevam barreiras de custo à entrada.
Europa traça um caminho transicional. Linhas piloto bio-baseadas alavancam subsídios do Horizonte Europa e sinais nacionais de precificação de carbono. Pioneiros ganham acesso premium às cadeias de suprimento de montadoras visando reduções de Escopo 3. América Latina e Oriente Médio e África contribuem com volumes incrementais através de investimentos têxteis e de tratamento de água, diversificando fluxos comerciais globais.
Cenário Competitivo
O mercado de acrilonitrila é moderadamente fragmentado. com custos competitivos de propileno e unidades de larga escala, players chineses estão impulsionando a descoberta de preços em direção à Ásia. Empresas ocidentais estão focando em aplicações especiais e sustentabilidade. A INEOS lançou graus de acrilonitrila bio-atribuídos certificados em 2023, garantindo contratos precoces conscientes do carbono, enquanto a Reliance Industries está construindo uma instalação de fibra de carbono de 20.000 tpa em Hazira para atender à demanda interna e apoiar a produção de lâminas de energia renovável. A indústria de acrilonitrila, embora moderadamente fragmentada, é impulsionada pela inovação. Produtores combinando escala com soluções de baixo carbono estão bem posicionados para lidar com pressões regulatórias e de mercado.
Líderes da Indústria de Acrilonitrila
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INEOS
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Ascend Performance Materials
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PetroChina
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Formosa Plastics Corporation
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China Petrochemical Corporation
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes da Indústria
- Maio de 2025: Ascend Performance Materials iniciou produção comercial de acrilonitrila de alta pureza em sua planta Chocolate Bayou após instalar nova tecnologia de purificação.
- Junho de 2024: Trillium Renewable Chemicals selecionou o site Green Lake da INEOS Nitriles no Texas para o "Projeto Falcon," a primeira planta de demonstração convertendo glicerol baseado em plantas em acrilonitrila.
Escopo do Relatório Global do Mercado de Acrilonitrila
Acrilonitrila é um líquido nitrilo incolor, volátil e inflamável usado principalmente em síntese orgânica e para polimerização. A acrilonitrila fornece excelentes propriedades de durabilidade, resistência e resistência ao calor. A acrilonitrila é o ingrediente-chave em fibras acrílicas usadas para fazer roupas, em plásticos usados para fazer computadores, automóveis e invólucros de alimentos, e em equipamentos esportivos.
O mercado de acrilonitrila é segmentado por aplicação e geografia. Por aplicação, o mercado é segmentado por tecnologia de processo (processo de amoxidação e outros processos de produção), por aplicação (fibra acrílica, acrilonitrila butadieno estireno (ABS)/resina estireno-acrilonitrila (SAN), acrilamida, borracha nitrílica butadieno (NBR), e outras aplicações (fibra de carbono, etc.)). O relatório também oferece os tamanhos de mercado e previsões para 14 países através das principais regiões. Para cada segmento, dimensionamento de mercado e previsões foram feitas com base no volume (quilotoneladas).
| Processo de Amoxidação |
| Outros Processos de Produção |
| Fibra Acrílica |
| Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS)/Resina Estireno-Acrilonitrila (SAN) |
| Acrilamida |
| Borracha Nitrílica-Butadieno |
| Outras Aplicações |
| Automotivo e Transporte |
| Construção e Infraestrutura |
| Elétrico e Eletrônicos |
| Têxteis e Vestuário |
| Outras Indústrias de Usuário Final (Tratamento de Água e Águas Residuais, Embalagem e Bens de Consumo, etc.) |
| Ásia-Pacífico | China |
| Índia | |
| Japão | |
| Coreia do Sul | |
| Resto da Ásia-Pacífico | |
| América do Norte | Estados Unidos |
| Canadá | |
| México | |
| Europa | Alemanha |
| Reino Unido | |
| França | |
| Itália | |
| Rússia | |
| Resto da Europa | |
| América do Sul | Brasil |
| Argentina | |
| Resto da América do Sul | |
| Oriente Médio e África | Arábia Saudita |
| África do Sul | |
| Resto do Oriente Médio e África |
| Por Tecnologia de Processo | Processo de Amoxidação | |
| Outros Processos de Produção | ||
| Por Aplicação | Fibra Acrílica | |
| Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS)/Resina Estireno-Acrilonitrila (SAN) | ||
| Acrilamida | ||
| Borracha Nitrílica-Butadieno | ||
| Outras Aplicações | ||
| Por Indústria de Usuário Final | Automotivo e Transporte | |
| Construção e Infraestrutura | ||
| Elétrico e Eletrônicos | ||
| Têxteis e Vestuário | ||
| Outras Indústrias de Usuário Final (Tratamento de Água e Águas Residuais, Embalagem e Bens de Consumo, etc.) | ||
| Por Geografia | Ásia-Pacífico | China |
| Índia | ||
| Japão | ||
| Coreia do Sul | ||
| Resto da Ásia-Pacífico | ||
| América do Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | ||
| México | ||
| Europa | Alemanha | |
| Reino Unido | ||
| França | ||
| Itália | ||
| Rússia | ||
| Resto da Europa | ||
| América do Sul | Brasil | |
| Argentina | ||
| Resto da América do Sul | ||
| Oriente Médio e África | Arábia Saudita | |
| África do Sul | ||
| Resto do Oriente Médio e África | ||
Questões-Chave Respondidas no Relatório
Qual é o atual tamanho do mercado de acrilonitrila e taxa de crescimento?
O tamanho do mercado de acrilonitrila é de 8,79 milhões de toneladas em 2024 e está projetado para crescer para 11,06 milhões de toneladas até 2030 a uma CAGR de 4,75%.
Qual região domina a demanda global?
Ásia-Pacífico detém 70% da demanda global devido às extensas bases de fabricação de ABS e eletrônicos.
Por que ABS é importante para a demanda de acrilonitrila?
ABS/SAN consome 37% dos volumes globais de acrilonitrila porque a resina oferece resistência ao impacto e estabilidade térmica valorizadas em peças automotivas e eletrônicas.
Como as regulamentações estão impactando os produtores?
A listagem de Alta Prioridade da EPA dos EUA e regras europeias similares requerem controles de emissão custosos, favorecendo produtores com tecnologias ambientais avançadas.
Que papel as rotas bio-baseadas desempenham no suprimento futuro?
Incentivos da UE e pilotos corporativos estão acelerando a acrilonitrila bio-baseada, que pode comandar prêmios de preço de 15-20% em mercados de baixo carbono.
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