米国フローリング市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 45.47 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 62.42 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.51% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドール・インテリジェンスによる米国フローリング市場分析
米国フローリング市場は2025年に454億7,000万USドルと評価され、2030年までに624億2,000万USドルに達すると予測され、年平均成長率6.51%で拡大しています。住宅リノベーション活動、レジリエント製品イノベーション、サンベルト州での力強い人口増加が、米国フローリング市場の現在の勢いを支えています。需要は、高い借入コストによる下押し圧力を相殺する税制優遇措置を受けた商業改修によって強化されています。大手メーカーは耐水性・耐傷性技術に集中し、ダイレクト・トゥ・コンシューマーeコマースが市場参入モデルを急速に再構築しています。持続的な原材料インフレと深刻な施工業者不足が、米国フローリング市場の楽観的な見通しを抑制する主要なコスト圧力として残っています。
主要レポートのポイント
- 製品タイプ別では、カーペット・ラグが2024年の米国フローリング市場シェアの36.01%を占めた一方、レジリエントフローリングは2030年まで年平均成長率7.91%で成長を牽引しています。
- エンドユーザー別では、住宅セグメントが2024年の米国フローリング市場規模の70.16%を占め、2030年まで年平均成長率8.31%で拡大すると予測されています。
- 流通チャネル別では、独立系請負業者・販売店が2024年の米国フローリング市場規模の34.23%を占めた一方、ダイレクト・トゥ・コンシューマーeコマースは年平均成長率13.31%で進展しています。
- 地域別では、米国南東部が2024年の米国フローリング市場シェアの26.46%を占め、米国南西部は2030年まで年平均成長率5.21%で最も速い成長を遂げる見込みです。
- 競争環境は適度に集中しており、上位5社のメーカー（モホーク・インダストリーズ、ショー・インダストリーズ、タルケット、アームストロング・フローリング、インターフェイス）が2024年において重要な市場シェアを集合的に保持しています。
米国フローリング市場のトレンド・洞察
成長要因影響分析
| 成長要因 | 年平均成長率予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| IRA支援商業改修税制優遇措置 | +1.2 | 全国、都市商業センターに集中 | 中期（3-4年） |
| フレキシブルワークスペースブーム | +0.8 | 都市中心部、特にテクノロジーハブ・金融街 | 短期（2年以下） |
| ヘルスケア建設急増 | +1.0 | 全国、サンベルト市場に重点 | 長期（5年以上） |
| eコマース倉庫拡張 | +0.7 | 主要都市圏近郊のロジスティクスハブ | 中期（3-4年） |
| 住宅建設・リノベーション成長 | +1.4 | 全国、南東部・南西部地域に集中 | 長期（5年以上） |
| 持続可能性への消費者嗜好の高まり | +0.6 | 沿岸都市市場から開始、全国に拡大 | 中期（3-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
IRA支援商業改修税制優遇措置によるフローリングアップグレードの加速
税制優遇対象団体の適格性拡大により、歴史的に床材交換を遅らせてきた政府・非営利施設からの需要が解放されます。改修はパンデミック後の内装再構成と合致するため、音響・断熱性能の両方を提供するフローリングアップグレードが仕様リストの上位に上がっています。設計事務所は入札を税制スケジュールに合わせており、商業密集地区の施工業者に安定したバックログを生み出しています。この変化は、エネルギー目標を満たしながらリサイクル素材を組み込んだプレミアムレジリエント・カーペットタイル製品を支援しています。
オフィス・コワーキングハブでのフレキシブルワークスペースブームがモジュラーフローリング需要を促進
ハイブリッドワークモデルは、座席配置変更時に持ち上げて再敷設できるモジュラーフローリングの需要を促進しています。オペレーターがリース再交渉中に迅速な解決策を求めるため、カーペットタイルの販売量はパンデミック前の商業予測を上回りました。リジデンシャル美学は柔らかい質感とハード表面のアクセントを組み合わせるため、デザイナーは足元の快適性とキャスター耐久性のバランスを取るコレクションを指定します。音響バッキングシステムはオープンプランでの騒音を軽減し、ウェルネス認証をサポートします。より小さな施工ゾーンは、ダウンタイムを最小限に抑えるクリックロックシステムを好み、これはスペース回転率を収益化するコワーキングプロバイダーが重視する機能です。そのため、サプライヤーは納期を延ばすことなく迅速なカスタマイズを可能にする染料注入印刷技術に投資しています。
低VOCレジリエント表面を要求するヘルスケア建設急増
ヘルスケア施設所有者は感染制御を優先し、抗菌トップコートを特徴とするPVCフリーレジリエントプラットフォームの研究開発を米国フローリング市場が加速させています。プロジェクトは人口増加が全国平均を上回るサンベルト都市圏に集中するため、販売業者は配送サイクルを短縮するため近隣に在庫を集中させています。厳格な空気品質規則により、建築家は低VOC接着剤・床材システムに向かいます。この技術仕様は、地元規制の下で材料を迅速に認証する国内メーカーを有利にします。その結果、他のセグメントが軟化する中でも、医療建設が安定した商業受注残高を支える好循環が生まれています。
eコマース倉庫拡張により耐久性ハード表面設置が増加
ロボットガイド物流は、極めて平坦な許容差と静電気保護を持つ床を必要とします。緻密化剤入り研磨コンクリートが新築を支配していますが、フォークリフト摩耗に耐える表面処理の需要は、高強度ハイブリッドコーティングの機会を開いています。フェニックス、シカゴ、アトランタが面積追加を先導し、ハード表面・樹脂材料の分散在庫拠点を促進しています。サプライヤーは自動化統合業者と協力して着工前にフローリングソリューションを認証する仕様チームを開発し、設計・建設契約に早期に製品を組み込んでいます。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 高金利 | -1.5 | 全国、高コスト都市市場でより大きな影響 | 短期（2年以下） |
| 石油化学原料ボラティリティ | -0.7 | 全国、ビニール製造センターでより大きな影響 | 中期（3-4年） |
| 熟練施工業者不足 | -1.0 | 全国、高成長地域で深刻な影響 | 長期（5年以上） |
| 埋立転用義務 | -0.3 | 当初カリフォルニア、他の環境先進州に拡大 | 長期（5年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高金利が新オフィス・小売建設を抑制
商業用不動産の取引量は2023年に37%、2024年にさらに14%減少しました[1]出典：Bisnow Newsroom、「Commercial Real Estate Investment Drops Further in 2024」、bisnow.com。開発業者は投機的な新築を延期し、大規模コアシェルプロジェクトでのフローリング需要を抑制しています。レガシーオフィスタワーの空室は改修サイクルを延長し、貸主は全フロア交換ではなく段階的アップグレードを実行します。eコマースが可処分支出を捉える中、小売設備投資も同様に慎重です。米国フローリング市場は制約予算下で進行可能な改修プログラムに焦点を移しています。サプライヤーは価値エンジニアリングラインを融資支援でバンドルしていますが、ゲートウェイシティでの販売量不足は全体的成長を抑制し続けています。
熟練施工業者不足により労働コスト・プロジェクト遅延が上昇
業界は年間72万3,000人の追加労働者を必要としていますが、2024年の月間雇用平均はわずか5,667人でした。住宅建築関連職種の賃金インフレは9.0%に達し、4.3%の建設業全体の増加を上回りました。労働不足は入札見積もりを押し上げ、特に複雑なヘリンボーンや大判タイルレイアウトで完成タイムラインを延長します。メーカーは組み立て式リジッドコアプランクや接着剤を事前塗布したバッキングで対応し、施工時間を最大30%短縮しています。地域的労働格差は価格分散を生み出し、大型ホームセンターの全国展開を複雑化しています。その結果、設備計画は原材料予測と並んで施工業者の可用性を考慮に入れています。
セグメント分析
製品タイプ別：レジリエントフローリングが従来カテゴリーを上回る
カーペット・ラグは、集合住宅・オフィスでの音響効果により2024年の米国フローリング市場の36.01%を維持しました。しかし、レジリエントフローリングは年平均成長率7.91%で成長すると予測され、米国フローリング市場全体を約2.3ポイント上回ります。高級ビニールタイル・リジッドコアコレクションは、耐水性能と簡単なメンテナンスを提供するため採用を先導しています。この変化は、エントリーレベル価格帯でサイト仕上げ木材・セラミックなどの非レジリエントハード表面からシェアを奪います。特に、モホークのPureTechが主導するPVCフリーレジリエントラインは、持続可能性重視の購入者間での受け入れを拡大しました。
2024年には、炭酸カルシウム充填剤のコスト安定化によりレジリエントカテゴリーも恩恵を受け、リモデリングピークシーズンでの積極的プロモーション価格設定を支援しました。その結果、SPCクリックロックプランクはソーシャルプラットフォームを通じて販売されるダイレクト・トゥ・コンシューマーバンドルで注目を集めました。メーカーは拡張保証の対象となる独自のウェアレイヤーを通じてマージンを増強し、これは長期価値を懸念する住宅所有者に響く機能です。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー別：住宅優位が製品開発を形成
住宅セグメントは2024年の米国フローリング市場規模の70.16%を占め、2030年まで年平均成長率8.31%で成長しています。住宅ローン金利上昇により消費者の焦点は移転せずに内装を刷新するリモデリングプロジェクトに移り、DIY対応プランク・剥がして貼るタイルの堅調な需要を生み出しています。ハード表面フォーマットは、キッチンからグレートルームへの美的連続性に推進され、リビングエリアでのカーペットシェアを浸食し続けています。プレミアム層では、湿度・温度センサーを組み込んだスマートフローリングが高級カスタムビルドでデビューし、技術志向の人口層にアピールしています。
商業購入者は、成長率が住宅を下回るものの、マージン安定性にとって重要です。ヘルスケア・教育施設は、医療機器の転がり抵抗を減少させる溶接継ぎ目シートグッズ・クッションバッキングを支持してカーペット使用を縮小しています。倉庫・配送施設は主にシールドコンクリートを指定しますが、サービス復旧を迅速化するためキット形式で供給されるエポキシストライピングシステムを採用しています。全体として、米国フローリング市場はエンドユーザー別の異なる価値提案を認識し、階層化製品アーキテクチャ・セグメント化マーケティングキャンペーンを促しています。
流通チャネル別：eコマースが従来モデルを破壊
独立系請負業者・地方販売店は、複雑な作業に不可欠な設置能力として2024年の米国フローリング市場規模の34.23%を維持しました。それにもかかわらず、ダイレクト・トゥ・コンシューマーeコマースは年平均成長率13.31%で拡大しており、米国フローリング市場全体の2倍以上です。若い住宅所有者がオンライン注文の拡大するシェアを占め、拡張現実を使用して製品画像をオーバーレイするルームビジュアライザーアプリに依存しています。大型チェーンはオムニチャネルアップグレードに投資していますが、純粋なオンライン小売業者は低いオーバーヘッドを活用して積極的に価格設定しています。
パンデミック後、オンラインハード表面売上はカテゴリー収益の8%〜12%で安定しました。サプライヤー戦略には、小包最適化カートンサイズと48時間以内に見込み客に到達する迅速サンプル配送が含まれます。運賃追加料金はかさばるカーペットロールやシートビニールの障壁として残るため、オンライン注文と店舗受け取りを組み合わせるハイブリッドモデルが支持を得ています。eコマースの成熟は米国フローリング市場全体でサービス期待を再形成し、従来の販売店にもデジタル見積もりツール・ライブチャットサポートの導入を促しています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地理的分析
米国南東部は、持続的な州内移住、手頃な住宅、ジョージア州・サウスカロライナ州の製造ハブへの近接性により、2024年の米国フローリング市場の26.46%をコントロールしました。建設業者は湿潤条件に耐えるハード表面仕上げを支持し続けており、一戸建て着工でのレジリエントプランクのリーダーシップを固めています。フロリダ州・カロライナ州全体でのヘルスケア拡張は商業量を補完し、特に外来事業者が要求する低VOCシートビニールです。地域の国内工場は納期を短縮し、港湾のボトルネックからサプライヤーを隔離し、競争優位性を強化しています。
米国南西部は2030年まで年平均成長率5.21%を記録すると予測され、地域の中で最も速いペースです。フェニックスは、研磨コンクリート・レジリエント安全フローリングの需要を支える産業面積追加を主導しています[2]出典：Lee & Associates Research、「US Industrial Q3 2024 Market Overview」、lee-associates.com。住宅成長は一戸建て住宅に偏っており、住戸あたりフローリング支出が集合住宅平均を上回ります。気候プロファイルはキッチン・バスでのセラミック・磁器タイル設置を奨励しており、この傾向は漏れ防止表面を対象とした節水リベートによって増幅されています。地域の人口動態の勢いは、米国フローリング市場への貢献を押し上げています。
北東部、中西部、西部はそれぞれ独特の逆風に直面しています。北東部は施工業者不足による高いリノベーション労働コストに対処し、プロジェクト予算全体を押し上げています。中西部は相対的手頃性を享受していますが、人口拡大の鈍化が新築を抑制しています。カリフォルニア州を軸とする西部は、2030年までにレジリエントフローリングの25%リサイクル率を要求するAB 863など持続可能性義務のテストベッドとして機能しています[3]出典：California Legislature、「AB 863 Carpet and Flooring Producer Responsibility Program」、leginfo.legislature.ca.gov。カリフォルニアで行われたコンプライアンス投資は全国に波及し、米国フローリング市場全体で環境基準を向上させると予想されています。
競争環境
上位5社メーカー（モホーク・インダストリーズ、ショー・インダストリーズ、タルケット、アームストロング・フローリング、インターフェイス）が2024年収益において主要な市場シェアを保持し、米国フローリング市場内の適度な集中を示しています。規模の利点により原材料の大量調達・垂直統合生産が可能ですが、機敏な専門業者は設計柔軟性・持続可能性に焦点を当ててニッチを捉えています。モホークは複数大陸での工場運営とPVCフリーレジリエントコアを進歩させる研究開発への再投資により統合戦略を例示しています。
関税不確実性・配送混乱の中で国内生産能力拡張が加速しています。ショー・インダストリーズは2026年までにジョージア州プラントRPでのSPC・LVT生産を倍増するため9,000万USドルを配分し、長期レジリエント需要への信頼を示しています。フロア・アンド・デコールの倉庫形式小売モデルは241店舗に達し、500店舗を目標とし、直接グローバル調達により従来の販売店ネットワークに挑戦しています。技術採用は、リーダーが色彩品揃え最適化・在庫ニーズ予測にデータ分析を展開する中で競争格差を拡大しています。
ホワイトスペースの機会には、循環フローリングソリューション・労働時間を削減する接着剤フリークリックシステムが含まれます。スタートアップは生産者責任法に沿った引き取りプログラムを実験しています。同時に、既存プレーヤーは材料科学会社と協力して、バージンPVCへの依存を減らすバイオベースバインダーを開発しています。持続可能性、市場投入スピード、デジタルエンゲージメントが米国フローリング市場全体で差別化の軸として浮上する中、競争激化が予測されます。
米国フローリング業界リーダー
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モホーク・インダストリーズ
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ショー・インダストリーズ・グループ
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タルケット
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アームストロング・フローリング
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インターフェイス
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：Southwest Flooring MarketがArlington Convention Centerへの移転を発表し、地域の戦略的重要性を強調。
- 2025年1月：LX Hausys AmericaがMercedes-Benz Stadiumで新しいクォーツ・ソリッド表面デザインを発表し、250名以上の建築家・製作業者が参加。
- 2024年10月：ショー・インダストリーズがジョージア州リングゴールドのレジリエント製造に9,000万USドル投資し、2026年までにSPC・LVT生産能力を倍増。
米国フローリング市場レポート範囲
フローリング・カーペットは家庭において重要な役割を果たし、様々な他の環境での用途を見つけます。フローリング・カーペットは木材、ポリマーステープルファイバー、カーペット・ラグ、ビニールシート、セラミックタイルで作られています。
米国フローリング市場は製品、エンドユーザー、流通チャネル別にセグメント化されています。製品別では、市場はカーペット・ラグ、レジリエントフローリング、非レジリエントフローリングにセグメント化されています。流通チャネル別では、市場はホームセンター、専門店、フラッグシップストア、オンラインストアにセグメント化されています。エンドユーザー別では、市場は商業・住宅にセグメント化されています。レポートは上記すべてのセグメントの市場規模・予測を価値（USD）で提供しています。
| カーペット・ラグ | ブロードルームカーペット |
| カーペットタイル | |
| エリアラグ | |
| レジリエントフローリング | 高級ビニールタイル（LVT） |
| ビニールシート・VCT | |
| ゴムフローリング | |
| リノリウム | |
| 非レジリエントハード表面 | セラミック・磁器タイル |
| 天然石タイル | |
| 無垢木材フローリング | |
| エンジニアードウッドフローリング | |
| ラミネートフローリング | |
| 竹・コルクフローリング |
| 住宅 | |
| 商業 | 小売 |
| ホスピタリティ・レジャー | |
| ヘルスケア | |
| 教育 | |
| 公共・施設 | |
| その他 |
| 専門フローリング小売店 |
| 大型ホームセンター |
| 独立系請負業者・販売店 |
| ダイレクト・トゥ・コンシューマーeコマース |
| 卸売・販売業者 |
| 北東部 |
| 南東部 |
| 中西部 |
| 南西部 |
| 西部 |
| 製品タイプ別 | カーペット・ラグ | ブロードルームカーペット |
| カーペットタイル | ||
| エリアラグ | ||
| レジリエントフローリング | 高級ビニールタイル（LVT） | |
| ビニールシート・VCT | ||
| ゴムフローリング | ||
| リノリウム | ||
| 非レジリエントハード表面 | セラミック・磁器タイル | |
| 天然石タイル | ||
| 無垢木材フローリング | ||
| エンジニアードウッドフローリング | ||
| ラミネートフローリング | ||
| 竹・コルクフローリング | ||
| エンドユーザー別 | 住宅 | |
| 商業 | 小売 | |
| ホスピタリティ・レジャー | ||
| ヘルスケア | ||
| 教育 | ||
| 公共・施設 | ||
| その他 | ||
| 流通チャネル別 | 専門フローリング小売店 | |
| 大型ホームセンター | ||
| 独立系請負業者・販売店 | ||
| ダイレクト・トゥ・コンシューマーeコマース | ||
| 卸売・販売業者 | ||
| 地域別（米国） | 北東部 | |
| 南東部 | ||
| 中西部 | ||
| 南西部 | ||
| 西部 | ||
レポートで回答される主要質問
米国フローリング市場の現在価値は？
米国フローリング市場は2025年に454億7,000万USドルに立ち、2030年までに624億2,000万USドルに達すると予測されています。
米国フローリング市場の現在の市場規模は？
2025年、米国フローリング市場規模は454億7,000万USドルに達すると予想されます。
最も速く成長している製品カテゴリーは？
レジリエントフローリングが2030年まで年平均成長率7.91%で拡大しています。
米国フローリング市場の住宅シェアはどの程度？
住宅用途は2024年収益の70.16%を占め、年平均成長率8.31%で上昇すると予測されています。
商業フローリングにおいて税制優遇措置が重要な理由は？
1平方フィートあたり最大5.65USドルの拡張されたSection 179D控除により、エネルギー効率的改修プロジェクトのコストが下がり、オフィス、学校、地方自治体建物でのフローリングアップグレードを加速しています。
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