南米の種子処理市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 4.22 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 5.27 十億米ドル |
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機能別最大シェア | Insecticide |
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CAGR (2025 - 2030) | 4.01 % |
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国別の最大シェア | Brazil |
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市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
南米の種子処理市場分析
南米の種子処理市場規模は2025年に23.9億米ドルと推定され、2030年には29億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は4.01%である。
23億9000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
29億ドル
2030年の市場規模（米ドル）
7.29 %
CAGR（2017年～2024年）
4.01 %
カグル（2025-2030年）
機能別最大セグメント
64.36 %
殺虫剤のシェア,2024年
昆虫は種子や苗に重大な害を及ぼす可能性があり、苗立ちが悪くなったり、発芽が制限されたり、収量が減少したりといった悪い結果をもたらす。
機能別最速成長セグメント
4.15 %
CAGR予測、殺虫剤、,2025-2030年
これらの害虫による被害を軽減するために、殺虫剤種子処理剤は被害を防ぎ、作物の健康と活力を向上させる上で重要な役割を果たしている。
作物タイプ別最大セグメント
45.81 %
豆類と油糧種子のシェア,2024年
豆類と油糧種子は、タンパク質が豊富な食品と食用油の需要を満たすことにより、南米の農業経済において重要な役割を果たしており、同地域の主要作物となっている。
国別最大セグメント
78.12 %
金額シェア,ブラジル、,2024年
ブラジルの農業は拡大し続け、多様化しているため、作物に悪影響を及ぼし収量減につながる真菌病の脅威が高まっている。
市場をリードするプレーヤー
17.41 %
市場シェア,シンジェンタ・グループ
シンジェンタ・グループは、ブラジル全土のさまざまな生息地や場所に、生産者と共同で設立した研究センターや実験農園を運営している。
生産性を向上させ、健全な苗を確立する必要性が市場の成長に拍車をかけている
- 南米の種子処理産業は著しい成長を遂げている。2022年の市場額は2017年と比較して51.7%増加した。この成長の原動力となったのは、健全な苗の保護と定着における種子施用技術の利点に対する意識の高まりと、全体的な生産性向上の必要性である。
- ブラジルとアルゼンチンは、さまざまな菌類病害から作物を守るために種子処理剤を多用している著名な農業国である。ブラジルとアルゼンチンの種子処理剤の合計市場シェアは大きく、地域市場の77.9%をブラジルが、約3.1%をアルゼンチンが占めている。
- 殺虫剤種子処理剤が大きなシェアを占めており、その市場額は2023年から2029年にかけて35.3%増と大幅に増加する見込みである。これは、昆虫媒介生物との闘いと作物生産性の保護における種子処理剤の有効性が認識されつつあるためである。
- 南米における殺菌剤種子処理は、大豆、トウモロコシ、小麦、果物などの主要作物に影響を及ぼす真菌病が蔓延しているため、近年重要性を増している。大豆さび病、うどんこ病、フザリウム頭枯病を含むこれらの病害は、作物の収量と品質に重大なリスクをもたらす。その結果、南米の農家は、作物を保護し収量損失を減らすために、殺菌剤種子処理への依存度を高めている。これらの要因により、予測期間中に殺菌剤セグメントの市場価値は33.6%増加すると予想される。
- 農作物の保護と収量を向上させるための種子処理剤が受け入れられつつあることと、その利点に関する農家の意識の高まりが、予測期間における市場の成長を促進すると予想される。
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生育初期の病害虫から種子や苗を保護する必要性から、種子処理の採用率が高まるだろう。
- 南米の種子処理市場は、作物の初期病害や害虫から種子や苗を守る必要性に対する農家の意識の高まりに後押しされ、大きな成長を遂げている。大豆、トウモロコシ、小麦、果物、野菜など、この地域の主要作物は種子処理アプリケーションを受け入れている。特筆すべきは、種子処理市場は2017年から2022年までの歴史的期間に51.7％という目覚ましい成長を示したことである。
- 2022年には、ブラジルが南米最大の市場として圧倒的な地位を占め、同地域の市場シェアの77.9%を占めた。同国の著しい拡大は、食糧安全保障に対するニーズの高まりや、大豆などの主要作物における種子処理製品の利用拡大など、いくつかの要因に起因している。
- 南米の種子処理業界第2位の市場であるアルゼンチンは、干ばつや高温といった厳しい環境条件に見舞われている。こうした要因が、農家が作物の生育初期に種子処理技術を採用する原動力となった。種子処理法を採用することで、農家はより早い発芽を促し、土壌伝染性病害を効果的に防除することができる。このアプローチは、同国の厳しい気候による悪影響を緩和する上で極めて重要であり、農家は作物の収量を高め、農業生産性を持続的に維持することができる。
- 南米の種子処理市場は、予測期間中に年平均成長率4.3%を記録すると予測されている。この成長は、農作物を保護し、収量を向上させ、病害虫によってもたらされる初期の作物成長の課題に対処する上で、種子処理剤が提供する計り知れない価値について、農家の間で認識が高まっていることに起因している。
南米の種子処理市場動向
耐病性耕作者のような代替的アプローチにより、地域の1ヘクタール当たりの種子処理剤消費量を削減
- 過去の期間において、1ヘクタール当たりの種子処理剤の消費量は顕著に減少しており、2017年のデータと比較すると、2022年には1ヘクタール当たり1,000gの大幅な減少が認められた。この減少は主に様々な要因によるもので、種子処理剤使用量の減少に寄与している極めて重要な理由の1つは、除草剤耐性耕運機の採用が増加していることである。これらの耕運機は除草剤の散布に耐えるように遺伝子操作されており、農家は追加の種子処理を必要とせずに雑草を防除することができる。その結果、従来の種子処理剤の需要は減少している。ブラジル、アルゼンチン、パラグアイなどの主要農業国は、大豆、小麦、トウモロコシなどの主要作物にこれらの除草剤耐性耕種子を採用している。
- 除草剤耐性に加えて、遺伝子組み換え作物の栽培が広まったことも、種子処理剤の消費に大きな影響を与えている。遺伝子組み換え作物は、さまざまな病害虫に対する抵抗性を持つ形質が組み込まれるように操作されているため、これらの作物には種子処理が不要になるものもある。その結果、遺伝子組み換え作物を栽培する農家は、従来の種子処理剤への依存度を減らしている。
- ヘクタール当たりの種子処理剤消費量の減少に寄与しているもうひとつの重要な要因は、耐病性耕運機の採用である。これらの耕種子は、一般的な植物病害に抵抗するように育種または操作されているため、病害に特化した種子処理剤の必要性が減少している。耐病性耕運機を採用する農家が増えるにつれ、1ヘクタール当たりのある種の種子処理剤使用量に対する全体的な需要は大幅に減少している。
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アゾキシストロビンの全身活性により、処理された植物に吸収され、長期にわたる保護を提供する。
- シペルメトリン、メタラキシル、マラチオン、アバメクチン、アゾキシストロビンは、南米で一般的に使用されている種子処理剤の有効成分である。種子処理は、種子や苗を病害虫から早期に保護する。土壌に播種すると同時に、種子の周囲に保護バリアを作り、潜在的な脅威から保護する。
- シペルメトリンは接触殺虫剤として、主に処理された種子や植物の表面に残り、保護バリアを形成することで、幅広い害虫に対して迅速なノックダウン効果を発揮する。2022年の価格はトン当たり21.1千米ドルだった。シペルメトリンの作用機序は昆虫の神経系を混乱させることで、麻痺を引き起こし、最終的には死に至らしめる。
- マラチオンの全身作用により、アブラムシ、オオヨコバイ、アザミウマ、ウロコバチ、特定のイモムシなど、多様な害虫の効果的な防除が可能になり、2022年の価格は1トン当たり12万4,000米ドルであった。マラチオンの作用機序には、昆虫の適切な神経機能に不可欠な酵素であるアセチルコリンエステラーゼの阻害が含まれる。
- 2022年の価格が1トン当たり4.4万米ドルのMetalaxylは、Pythium、Phytophthora、特定のべと病などの土壌伝染性病原体から種子や苗を早期に保護する。Metalaxylは、真菌細胞のRNA形成を阻害することで効果を発揮する。この阻害により、必須タンパク質の合成が妨げられ、真菌の成長と繁殖が阻害される。
- アゾキシストロビンの全身活性により、処理された植物に吸収され、真菌細胞のミトコンドリア呼吸を阻害することで、新芽や葉を含むさまざまな植物部分を長期間保護する。
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南米種子処理産業概要
南米の種子処理市場はかなり統合されており、上位5社で65.66%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、BASF SE、Bayer AG、Corteva Agriscience、FMC Corporation、Syngenta Groupである（アルファベット順）。
南米種子処理市場のリーダー
BASF SE
Bayer AG
Corteva Agriscience
FMC Corporation
Syngenta Group
Other important companies include Sumitomo Chemical Co. Ltd, UPL Limited.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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南米種子処理市場ニュース
- 2023年1月バイエルは、作物保護技術を強化し、より環境に優しい作物保護ソリューションを創出するため、Oerth Bio社と新たなパートナーシップを締結。
- 2022年5月：ブラジルのコルテバ・アグリスサイエンスは、種子処理産業における活動を強化するため、ポートフォリオ、サービス、産業インフラを商業パートナーに拡大した。例えば、新たなグローバルブランドLumiGENとAmplで種子処理分野での事業を強化。
- 2022年5月：コルテバ・アグリスサイエンスは、南アフリカのロスリンに種子処理研究所を開設し、製品開発能力を拡大した。この施設は、アフリカと中東（AME）全域の穀物生産者の継続的なニーズを満たすのに適した位置にあり、コルテバの世界的なCSATネットワークに接続されている。
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南米の種子処理市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 1ヘクタールあたりの農薬消費量
- 4.2 有効成分の価格分析
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4.3 規制の枠組み
- 4.3.1 アルゼンチン
- 4.3.2 ブラジル
- 4.3.3 チリ
- 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 関数
- 5.1.1 殺菌剤
- 5.1.2 殺虫剤
- 5.1.3 殺線虫剤
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5.2 作物の種類
- 5.2.1 商業作物
- 5.2.2 果物と野菜
- 5.2.3 穀物
- 5.2.4 豆類と油糧種子
- 5.2.5 芝生と観賞用植物
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5.3 国
- 5.3.1 アルゼンチン
- 5.3.2 ブラジル
- 5.3.3 チリ
- 5.3.4 南米のその他の地域
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）
- 6.4.1 BASF SE
- 6.4.2 バイエルAG
- 6.4.3 コルテバ・アグリサイエンス
- 6.4.4 FMCコーポレーション
- 6.4.5 住友化学株式会社
- 6.4.6 シンジェンタグループ
- 6.4.7 UPLリミテッド
7. 農薬業界のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
南米の種子処理産業セグメント
殺菌剤、殺虫剤、殺線虫剤を機能別セグメントとしてカバー。 作物タイプ別では、商業作物、果物・野菜、穀物・穀類、豆類・油糧種子、芝・観賞用をカバー。 アルゼンチン、ブラジル、チリは国別セグメントとしてカバーされている。
- 南米の種子処理産業は著しい成長を遂げている。2022年の市場額は2017年と比較して51.7%増加した。この成長の原動力となったのは、健全な苗の保護と定着における種子施用技術の利点に対する意識の高まりと、全体的な生産性向上の必要性である。
- ブラジルとアルゼンチンは、さまざまな菌類病害から作物を守るために種子処理剤を多用している著名な農業国である。ブラジルとアルゼンチンの種子処理剤の合計市場シェアは大きく、地域市場の77.9%をブラジルが、約3.1%をアルゼンチンが占めている。
- 殺虫剤種子処理剤が大きなシェアを占めており、その市場額は2023年から2029年にかけて35.3%増と大幅に増加する見込みである。これは、昆虫媒介生物との闘いと作物生産性の保護における種子処理剤の有効性が認識されつつあるためである。
- 南米における殺菌剤種子処理は、大豆、トウモロコシ、小麦、果物などの主要作物に影響を及ぼす真菌病が蔓延しているため、近年重要性を増している。大豆さび病、うどんこ病、フザリウム頭枯病を含むこれらの病害は、作物の収量と品質に重大なリスクをもたらす。その結果、南米の農家は、作物を保護し収量損失を減らすために、殺菌剤種子処理への依存度を高めている。これらの要因により、予測期間中に殺菌剤セグメントの市場価値は33.6%増加すると予想される。
- 農作物の保護と収量を向上させるための種子処理剤が受け入れられつつあることと、その利点に関する農家の意識の高まりが、予測期間における市場の成長を促進すると予想される。
関数
| 殺菌剤 |
| 殺虫剤 |
| 殺線虫剤 |
作物の種類
| 商業作物 |
| 果物と野菜 |
| 穀物 |
| 豆類と油糧種子 |
| 芝生と観賞用植物 |
国
| アルゼンチン |
| ブラジル |
| チリ |
| 南米のその他の地域 |
| 関数 | 殺菌剤 |
| 殺虫剤 | |
| 殺線虫剤 | |
| 作物の種類 | 商業作物 |
| 果物と野菜 | |
| 穀物 | |
| 豆類と油糧種子 | |
| 芝生と観賞用植物 | |
| 国 | アルゼンチン |
| ブラジル | |
| チリ | |
| 南米のその他の地域 |
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市場の定義
- 機能 - 殺虫剤、殺菌剤、殺線虫剤は、種子や苗を処理するために使用される作物保護化学物質である。
- アプリケーションモード - 種子処理とは、播種前の種子、または本圃に移植する前の苗に作物保護剤を散布する方法である。
- 作物の種類 - これは、穀物、豆類、油糧種子、果実、野菜、芝、観賞用作物による作物保護化学物質の消費を表している。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| IWM | 総合的雑草管理（IWM）とは、生育期を通じて複数の雑草防除技術を取り入れ、生産者に問題のある雑草を防除する最良の機会を与えるアプローチである。 |
| ホスト | 宿主とは、有益な微生物と関係を結び、それらのコロニー形成を助ける植物のことである。 |
| 病原体 | 病気の原因となる生物。 |
| 灌漑 | 除草剤の散布には、灌漑システムを利用するのが効果的である。 |
| 最大残留基準値（MRL） | 最大残留基準値（MRL）とは、動植物から得られる食品または飼料中の残留農薬の許容上限値である。 |
| IoT | モノのインターネット（IoT）は、他のIoT機器やクラウドと接続し、データを交換する相互接続機器のネットワークである。 |
| 除草剤耐性品種(HTV) | 除草剤耐性品種とは、作物に使用される除草剤に耐性を持つように遺伝子操作された植物種のことである。 |
| ケミゲーション | ケミゲーションとは、灌漑システムを通じて農作物に農薬を散布する方法である。 |
| 農作物保護 | 農作物保護は、農作物に被害を与える昆虫、雑草、植物病害など、さまざまな害虫から農作物の収量を守る方法である。 |
| 種子処理 | 種子処理は、種子を媒介する害虫や土壌を媒介する害虫から種子や苗を消毒するのに役立つ。種子処理には、殺菌剤、殺虫剤、殺線虫剤などの作物保護化学物質が一般的に使用される。 |
| 燻蒸 | 燻蒸とは、害虫を駆除するために、作物保護剤をガス状にして散布することである。 |
| エサ | ベイトとは、害虫をおびき寄せ、毒殺を含むさまざまな方法で殺すために使用する餌やその他の材料のことである。 |
| 接触殺菌剤 | 接触農薬は、作物の汚染を防ぎ、菌類病原体と闘うもので、害虫（菌類）に接触したときのみ作用する。 |
| 全身殺菌剤 | 浸透性殺菌剤とは、植物に取り込まれた化合物が植物内に移行し、病原体による攻撃から植物を保護するものである。 |
| マス・ドラッグ・アドミニストレーション（MDA） | 薬剤の大量投与は、多くの顧みられない熱帯病を制圧・撲滅するための戦略である。 |
| 軟体動物 | 軟体動物は農作物を食害する害虫であり、農作物の被害や収穫量の低下を引き起こす。軟体動物にはタコ、イカ、カタツムリ、ナメクジなどが含まれる。 |
| 除草剤 | 出芽後除草剤は、種子や苗の出芽（発芽）後の雑草を防除するために農地に散布される。 |
| 有効成分 | 有効成分とは、殺虫剤製品に含まれる化学物質のことで、害虫を殺したり、防除したり、忌避したりする。 |
| 米国農務省（USDA） | 農務省は食料、農業、天然資源、および関連問題に関して指導力を発揮する。 |
| アメリカ雑草学会 (WSSA) | WSSAは非営利の専門学会で、雑草に関する研究、教育、普及活動を推進している。 |
| サスペンション濃縮液 | 濃縮懸濁液（SC）は、作物保護剤の製剤のひとつで、固体の有効成分を水に分散させたものである。 |
| ウェッタブルパウダー | ウェッタブル・パウダー（WP）は、散布前に水と混合すると懸濁液を形成する粉末製剤である。 |
| 乳化性濃縮物 | 乳化性濃縮剤（EC）は、濃縮された液状の農薬製剤で、散布液を作るには水で希釈する必要がある。 |
| 植物寄生性線虫 | 寄生線虫は作物の根を食害し、根にダメージを与える。このような被害により、土壌媒介性の病原菌が容易に植物に侵入できるようになり、作物や収量が減少する。 |
| オーストラリア雑草戦略（AWS） | 環境・外来生物委員会が所有するオーストラリア雑草戦略は、雑草管理に関する国家指針を提供している。 |
| 日本雑草学会 (WSSJ) | WSSJは、研究発表や情報交換の場を提供することで、雑草被害の防止と雑草価値の活用に貢献することを目的としている。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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