南米サイバーセキュリティ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

サービスとしてのランサムウェアエコシステムの拡大

既製の暗号化ペイロードを販売するアフィリエイトプログラムが攻撃者のスキル閾値を引き下げ、南米サイバーセキュリティ市場の支出をエンドポイント検知、イミュータブルバックアップ、およびインシデントレスポンスリテイナーへとシフトさせています。Dragosは2025年第1四半期から第3四半期にかけて地域の産業制御システムに対する147件のランサムウェアインシデントを記録し、前年比34%増となり、そのうちブラジルが62%を占めました。Windows Server 2012を稼働させている医療機関が最も大きな被害を受け、州政府は予算制約にもかかわらず暗号通貨による支払いを承認せざるを得ませんでした。暗号化前にデータを窃取する二重恐喝戦術により、企業はデータ損失防止とフォレンジックの強化を迫られています。取締役会は境界侵害を前提としたテーブルトップ演習を要求するようになり、1時間以内の封じ込めサービスレベル契約を備えたマネージド検知・対応サービスの採用が進んでいます。支払額の増大に伴い、保険会社は引受基準を厳格化し、保険料を引き上げることで、プロアクティブなセキュリティツールへの投資対効果の訴求力が高まっています。

規制産業によるゼロトラスト採用の普及

ゼロトラストフレームワークは、ブラジルの決議538が2025年12月に銀行に対して継続的認証とマイクロセグメンテーションを義務付けたことで、概念からコンプライアンス義務へと移行しました。^[1] チリの銅生産企業は、ランサムウェアが監視制御・データ収集システムを停止させ、生産損失で数百万ドルの損害が生じた後、同様のアプローチを採用しました。アクセス許可前にデバイスの状態と位置情報をスコアリングするアイデンティティプラットフォームが、静的な資格情報チェックに取って代わっています。実装はアセットインベントリから始まり、東西トラフィック監視で終わりますが、社内アーキテクトが不足しているため、ほとんどの企業はこのプロセスをマネージドセキュリティプロバイダーにアウトソースしています。ブラジルのLGPDおよびチリのフレームワーク法に対応したポリシーテンプレートを提供するベンダーは、監査期間を短縮し、クラウドワークロード保護へのクロスセルを促進しています。

南米中小企業におけるクラウド移行の加速

組織の83%がハイブリッドまたはマルチクラウド環境を運用していますが、約半数はいまだ統一されたセキュリティベースラインを欠いており、設定ミスのあるストレージバケットがクレデンシャルスタッフィングボットに対して開放されたままになっています。USD建ての従量課金制により、アルゼンチンのようなハイパーインフレ市場の企業は現地通貨が急落した際の支出を平準化できます。クラウドアクセスセキュリティブローカー、ワークロード保護、およびポスチャ管理ツールはハイパースケーラーAPIとネイティブに統合し、ISO 27001およびLGPDチェックを自動化します。テレコムはセキュアアクセスサービスエッジ（SASE）を接続性とバンドルし、中小企業をVPNアプライアンスの維持管理から解放します。リモートワークが常態化するにつれ、シングルサインオンとゼロトラストネットワークアクセスが境界ファイアウォールに取って代わり、対応可能な支出が設備投資から運用費へとシフトしています。

ブラジルおよびチリにおける政府のサイバーセキュリティ能力構築プログラム

ブラジルの法案4752/2025は、重要インフラの基本的な管理策を設定し、推定75万人の人材不足を解消するための研修を認定する権限を持つ国家サイバーセキュリティ機関の設立を規定しています。^[2] 2024年3月に施行されたチリのフレームワーク法は、公益事業者およびテレコム事業者に対して24時間以内のインシデント報告をすでに義務付けています。2025年に米州機構が実施した地域テーブルトップ演習により、国境を越えた証拠共有のギャップが明らかになり、モデル法的テンプレートの策定が促されました。日本はチリの公務員500名を対象にOTセキュリティ奨学金を提供し、プロトコル固有の専門知識を移転しました。こうした取り組みは、複数の法令に管理策を整合させるガバナンス・リスク・コンプライアンス（GRC）プラットフォームへの需要を喚起するとともに、現場スタッフを対象とした多言語セキュリティ啓発コンテンツへの需要も高めています。

各国間の断片化したデータ保護規制

ブラジルのLGPDは72時間以内の侵害開示とデータ保護責任者を義務付け、チリの新法は欧州の通知期間を踏襲していますが、ペルーはいまだ10営業日を認めています。多国籍企業は異なる同意規則と国境を越えたデータ転送禁止に対応しながら、脅威ハンティングに充てる予算を圧迫するデータ居住地の回避策を余儀なくされています。EUの十分性認定制度に相当する南米版が存在しないため、企業は国別の暗号化ゲートウェイを展開し、ツールコストと監査コストを増大させています。また、個人データを含むアラートが相関分析のために国境を越えられない場合があるため、この非効率性は地域SOCの集中化を妨げています。この非効率性は、より広い市場でコンプライアンスエンジニアリングコストを償却できないローカルベンダーに不利に働いています。

スペイン語・ポルトガル語圏の人材プールにおける深刻なサイバーセキュリティ人材不足

ISGは2024年の地域の人材不足を75万人と試算しており、北米企業がドル建て給与でリモート採用を行うことでこのギャップはさらに拡大しています。大学での実践的なラボは限られており、産業制御システムのカリキュラムはほぼ皆無です。組織はマネージドセキュリティサービスで補完していますが、オフショアのアナリストが文化的に微妙なフィッシングの誘い文句を誤分類する際に言語の不一致が脅威トリアージの精度を損なっています。政府は研修を義務付けており、チリは現在、重要インフラの実務者を認定していますが、人材パイプラインが成熟するには数年かかるでしょう。一方、自動化とローコードのプレイブックを組み込んだベンダーは、薄い分析チームを補完できるため支持を集めています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

サービスは2026年～2031年にかけてCAGR 11.18%で拡大し、銀行・病院・鉱山企業が人員不足を補うために24時間365日の監視をアウトソースする中、南米サイバーセキュリティ市場全体の成長率を上回りました。ソリューションは2025年の南米サイバーセキュリティ市場シェアの61.76%を占めていましたが、購買者はアプライアンスがアラートのチューニングや脅威ハンティングの実行に必要な専門知識なしには機能しないことを認識しました。決議538のような規制上のトリガーにより、中堅銀行はリアルタイムのインシデントレスポンスを証明することを求められ、マネージド検知・対応契約が内部SOCを構築するよりもコンプライアンスへの近道となっています。クラウドセキュリティとアイデンティティスイートがハイブリッドアーキテクチャを背景にソリューション支出をリードし、コモディティ化したネットワークファイアウォールは多機能プラットフォームに地位を譲りました。

プロフェッショナルサービスによるアセスメント・統合・移行は、企業がゼロトラストへの転換を図る際に引き続き不可欠です。LGPD、チリのフレームワーク法、および業種別規制を統一された管理マトリクスにマッピングするコンサルタントへの需要が高まっています。マネージドサービスはGRCダッシュボード、脅威インテリジェンスフィード、および自動封じ込めをバンドルし、中小企業にユーザー単位でエンタープライズグレードの成果を提供しています。Tempest Security Intelligenceのようなポルトガル語・スペイン語のSOCアナリストを擁するインテグレーターは、主に英語のみのセンターを運営するグローバルプレーヤーに対して差別化を図っています。

クラウド展開は2031年にかけてCAGR 11.24%で推移し、2025年に53.43%を占めていたオンプレミスの優位性を着実に縮小しています。転換点は、ハイパースケーラーがサンパウロおよびサンティアゴにゾーンを開設し、データ居住条項を満たしてリアルタイム決済のレイテンシを削減したことで訪れました。従量課金制はインフレ経済において共鳴します。月次請求書がキャッシュフローを保全し、通貨変動をヘッジするためです。クラウドツールの南米サイバーセキュリティ市場規模は、中小企業がウェブネイティブのファイアウォール、ワークロード保護、およびセキュアアクセスエッジコンポーネントを設備投資なしに調達するにつれて拡大しています。

オンプレミス環境は、主権とレガシーシステムの相互依存が物理的な管理を必要とするコアバンキング、医療記録、および防衛環境において継続しています。しかしここでも、Microsoft Defender for Cloudのような統合コンソールが物理マシンと仮想マシン全体に共通ポリシーを適用しています。テレコムは現在、メトロポリタンネットワーク内にSASEゲートウェイを配置し、インライン脅威検査と組み合わせた弾力的な帯域幅を提供しています。シャドーITが減少するにつれ、ポリシー適用の中心はブランチルーターからアイデンティティ中心のオーバーレイへと移行しています。

銀行セクターは2025年に27.88%を占め、南米サイバーセキュリティ市場規模において最大のシェアを維持しているが、ヘルスケアはCAGR 12.23%ですべての業種を上回る成長を見せている。サンパウロおよびブエノスアイレスで患者受け入れを停止させたランサムウェアは、インシデント1件あたり100万 ミリオン 米ドル以上の復旧費用を予測する省庁の調査を裏付けた。多くの病院が未サポートのオペレーティングシステムを依然として稼働させているため、イミュータブルバックアップ、最小権限のアイデンティティ管理、およびネットワークマイクロセグメンテーションを急いで導入している。2024年に420億件のトランザクションを記録したPix即時決済のセキュリティ確保を義務付けられた金融機関は、行動アナリティクスおよびリアルタイム不正スコアリングに投資している。^[3]

鉱業、エネルギー、およびユーティリティ各社は、ITとOTが統合されたネットワークがプログラマブルロジックコントローラをインターネットスキャニングにさらすにつれ、OTセキュリティへの新たな資本を配分している。小売業者は、クレデンシャルスタッフィングを抑制するためにペイメントカードコンプライアンスとボット対策を組み合わせている。通信事業者は、加入者データへのピボットが可能なシグナリングエクスプロイトに対してコアネットワークを強化している。セグメント全体にわたり、エンドポイント、アイデンティティ、およびクラウドの可視性を一つのアナリティクスファブリックに統合するプラットフォームへの需要が集約されている。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能です

大企業は依然として2025年支出の58.61%を占めており、複雑な環境と義務的な監査を反映していますが、中小企業はCAGR 10.93%で最も急速な成長を体現しています。このシフトは、クラウドサブスクリプションが資本不足を回避する南米サイバーセキュリティ市場のダイナミクスを反映しています。2024年に200%のインフレに苦しんだアルゼンチンの小売業者は、メールおよびエンドポイント防御のためのUSD建て月次プランに移行しました。テレコムが提供するオフザシェルフのSASEバンドルにより、従業員10名の企業もハードウェアを所有することなくゼロトラストネットワークアクセスを実現できます。

セキュリティスタッフを抱える大企業はベストオブブリードを購入し、セキュリティオーケストレーション・自動化・対応（SOAR）レイヤーを通じて統合します。中小企業はエンドポイント・DNS・ファイルサンドボックスをカバーする統合エージェントを好みます。地域のマネージドサービスプロバイダーはこの層を対象に、侵害通知コンプライアンスを保証し、取締役会向けにCISOレベルのレポートを提供する段階的なパッケージを提供しています。コンプライアンスの期限が迫る中、中小企業は二桁成長を牽引する増分的な支出源となっています。

地理的分析

ブラジルサイバーセキュリティ市場

ブラジルは、その経済規模の大きさ、積極的な中央銀行の姿勢、およびハイパースケーラーによる資本流入を背景に、南米サイバーセキュリティ市場の支出において圧倒的な存在感を示している。決議第538号は銀行に対して24時間以内のログ記録おびアラート通知を義務付けており、セキュリティ情報イベント管理（SIEM）スイートおよびマネージドSOC契約の購入を促進している。Pixの大規模普及により、クレデンシャルスタッフィング集団がアカウント回復フローを探索する中、リアルタイム不正分析への投資が強化されている。提案されている国家サイバーセキュリティ庁は、ベースラインコントロールをさらに標準化し、プラットフォーム統合事業者を優遇する連邦調達フレームワークへの道を開くことになる。Microsoft社によるサンパウロおよびリオデジャネイロへの13億米ドルの設備投資は、金融および医療顧客向けのクラウドワークロードの国内残留を確固たるものにしている。

チリサイバーセキュリティ市場

チリは、鉱業依存型経済がリモートOTサイトのセキュリティ確保を進め、政府が24時間以内のインシデント開示を義務付ける2024年フレームワーク法を施行したことにより、最高の成長軌道を記録している。カウンターランサムウェアイニシアティブへの加盟により、チリは優先的な脅威フィードへのアクセスを獲得し、SOCアナリテクスを強化している。日本の技術支援により、銅製錬所および海水淡水化プラントの監査が可能な新世代のOTセキュリティエンジニアの育成が進んでいる。通信事業者は光ファイバーのアップグレードを活用してSASEのアップセルを図り、サンティアゴ近郊のクラウドリージョンはSaaSプロバイダーが国境を越えたデータ転送の摩擦を回避するのに役立っている。

南米サイバーセキュリティ市場

アルゼンチン、コロンビア、およびペルーは絶対的な支出規模では後れを取っているものの、飛躍的な成長の可能性を秘めている。アルゼンチンのインフレ高進により、最高財務責任者（CFO）は前払いライセンスから従量課金型クラウドセキュリティへの転換を余儀なくされており、この動向はペソ建て請求をドル建てでヘッジする形で提供するベンダーに有利に働いている。コロンビアの厳格な国境を越えたデータ承認規制はハイパースケーラーの普及を遅らせているが、国内SIEMベンダーはログをオンショアで保管することにより政府入札を獲得している。ペルーはeコマースの拡大を通じて成長を牽引しているが、侵害開示の義務化が欠如しており、積極的な投資が遅れている。米州機構（OAS）のテーブルトップ演習により、犯罪人引渡しおよびデジタル証拠交換に関する立法上のボトルネックが明らかになり、収斂に向けた機運は高まっているものの、リスク選好度の抜本的な見直しには至っていない。^[4]