南米農業機械市場規模とシェア

南米農業機械市場概要
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Mordor Intelligenceによる南米農業機械市場分析

南米農業機械市場規模は2025年に357億8,200万米ドルと推定され、予測期間(2025年~2030年)にCAGR 4.7%で成長し、2030年までに450億6,000万米ドルに達する見込みです。

南米の農業は伝統的に労働集約的な手法に依存してきました。しかし、農業労働者の賃金上昇が同地域における農業機械需要にプラスの影響を与えています。農家はトラクターなどの機械化を手作業の代替として積極的に採用しています。例えば、FGV(ファンダサン・ジェトゥリオ・ヴァルガス)の調査によると、ブラジルにおける農業労働者の平均月収は2023年に2,018.99ブラジルレアルに達しました。

2022年、アルゼンチンの農業機械製造セクターは700社以上に拡大しました。国際貿易局によると、農業機械・設備(播種機、散布機、手工具を含む)の国内生産は農業機械総需要の約80%を占めています。この堅調な国内生産が南米における農業機械市場の成長に寄与しています。

パラグアイは自律型トラクターを含む農業機械の輸入をブラジルに大きく依存しています。手頃な価格の輸入品が入手可能であることで、同国におけるトラクターの購入・消費が促進されています。深刻化する労働力不足と農業賃金の上昇が、地域全体の生産性向上を目的とした高度な農業機械への需要を押し上げています。

競合状況

市場は少数のプレーヤーが主要シェアを占める集約型の構造となっています。業界は主に国内の機械製造業者が支配しており、ブラジルは機械ユニットの輸出国として世界第6位に位置しています。市場における主要プレーヤーはDeere & Company、CLAAS KGaA mbH、Mahindra & Mahindra Ltd.、CNH Industrial、AGCO Corporationです。各地域において、主要企業は新製品投入、パートナーシップ、買収などの戦略を積極的に採用しています。これらの企業は国内企業と戦略的提携を結び、流通ネットワークの強化と地域農家のニーズに合わせた革新的なトラクターの導入を推進しています。

南米農業機械業界のリーダー企業

  1. Deere & Company

  2. Mahindra & Mahindra Ltd.

  3. CNH Industrial

  4. AGCO Corporation

  5. CLAAS KGaA mbH

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
南米農業機械市場の集中度
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最近の業界動向

  • 2024年5月:CASE IHはブラジルにおいて新型アキシャルフロー・シリーズ160オートメーション・ハーベスターを発売しました。同社はソロカバ工場にBRL 1億を投資し、これらのハーベスターのグローバル生産拠点としました。新型ハーベスターは高度な自動化技術を搭載し、シンプルさと生産性を重視した設計となっています。
  • 2023年8月:Mahindra and Mahindra Ltd.はブラジルで4つの新型OJAトラクタープラットフォームを発表し、農業慣行の改善を目指しました。MahindraのOJAは軽量トラクタープラットフォームであり、1億4,500万米ドルの投資のもと、三菱マヒンドラ農業機械(日本)との共同開発により生み出されました。

南米農業機械産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 農業労働力の減少と賃金の上昇
    • 4.2.2 南米における収穫面積の増加
    • 4.2.3 農業機械化促進に向けた政府支援の拡大
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 生産コストの上昇による市場の制約
    • 4.3.2 融資へのアクセスの制限
  • 4.4 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.4.1 新規参入者の脅威
    • 4.4.2 買い手・消費者の交渉力
    • 4.4.3 供給者の交渉力
    • 4.4.4 代替製品の脅威
    • 4.4.5 競合の激しさ

5. 市場セグメンテーション

  • 5.1 製品タイプ別
    • 5.1.1 トラクター
    • 5.1.2 耕起・耕耘機械
    • 5.1.3 播種・施肥機械
    • 5.1.4 収穫機械
    • 5.1.5 牧草・飼料機械
    • 5.1.6 灌漑機械
    • 5.1.7 部品・アタッチメント
    • 5.1.8 その他製品タイプ
  • 5.2 地域別
    • 5.2.1 ブラジル
    • 5.2.2 アルゼンチン
    • 5.2.3 南米その他

6. 競合状況

  • 6.1 主要採用戦略
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業プロファイル
    • 6.3.1 CLAAS KGaA mbH
    • 6.3.2 Kubota Corporation
    • 6.3.3 AGCO Corporation
    • 6.3.4 Mahindra & Mahindra Ltd
    • 6.3.5 Yanmar Holdings Co., Ltd.
    • 6.3.6 Deere & Company
    • 6.3.7 AGRALE S.A
    • 6.3.8 CNH Industrial N.V
    • 6.3.9 Bucher Industries AG
    • 6.3.10 Lindsay Corporation

7. 市場機会と将来のトレンド

南米農業機械市場レポートの調査範囲

南米農業機械市場は、農業機械の成長、トレンド、種類を分析しています。市場は機械タイプ別(トラクター、耕起・耕耘機械、播種・施肥機械、収穫機械、牧草・飼料機械、灌漑機械、部品・アタッチメント、その他機器)および地域別(ブラジル、アルゼンチン、南米その他)にセグメント化されています。市場規模の算定は、上記すべてのセグメントについて金額ベース(米ドル)で実施されています。

製品タイプ別
トラクター
耕起・耕耘機械
播種・施肥機械
収穫機械
牧草・飼料機械
灌漑機械
部品・アタッチメント
その他製品タイプ
地域別
ブラジル
アルゼンチン
南米その他
製品タイプ別トラクター
耕起・耕耘機械
播種・施肥機械
収穫機械
牧草・飼料機械
灌漑機械
部品・アタッチメント
その他製品タイプ
地域別ブラジル
アルゼンチン
南米その他

レポートで回答される主要な質問

南米農業機械市場の規模はどのくらいですか?

南米農業機械市場規模は2025年に357億8,200万米ドルに達し、2030年までにCAGR 4.70%で450億6,000万米ドルへと成長する見込みです。

南米農業機械市場の現在の規模はどのくらいですか?

2025年、南米農業機械市場規模は357億8,200万米ドルに達する見込みです。

南米農業機械市場における主要プレーヤーは誰ですか?

Deere & Company、Mahindra & Mahindra Ltd.、CNH Industrial、AGCO Corporation、CLAAS KGaA mbHが南米農業機械市場における主要企業です。

本レポートが対象とする南米農業機械市場の期間と2024年の市場規模はどのくらいですか?

2024年の南米農業機械市場規模は341億4,000万米ドルと推定されました。本レポートは南米農業機械市場の過去市場規模として2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年を対象としています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年の南米農業機械市場規模を予測しています。

最終更新日:

南米農業機械部品産業レポート

Mordor Intelligence™産業レポートが作成した2025年の南米農業機械市場シェア、規模、収益成長率に関する統計データ。南米農業機械分析には2025年から2030年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードとして入手できます。

南米農業機械市場 レポートスナップショット