
Mordor Intelligenceによる南米農業機械市場分析
南米農業機械市場規模は2025年に357億8,200万米ドルと推定され、予測期間(2025年~2030年)にCAGR 4.7%で成長し、2030年までに450億6,000万米ドルに達する見込みです。
南米の農業は伝統的に労働集約的な手法に依存してきました。しかし、農業労働者の賃金上昇が同地域における農業機械需要にプラスの影響を与えています。農家はトラクターなどの機械化を手作業の代替として積極的に採用しています。例えば、FGV(ファンダサン・ジェトゥリオ・ヴァルガス)の調査によると、ブラジルにおける農業労働者の平均月収は2023年に2,018.99ブラジルレアルに達しました。
2022年、アルゼンチンの農業機械製造セクターは700社以上に拡大しました。国際貿易局によると、農業機械・設備(播種機、散布機、手工具を含む)の国内生産は農業機械総需要の約80%を占めています。この堅調な国内生産が南米における農業機械市場の成長に寄与しています。
パラグアイは自律型トラクターを含む農業機械の輸入をブラジルに大きく依存しています。手頃な価格の輸入品が入手可能であることで、同国におけるトラクターの購入・消費が促進されています。深刻化する労働力不足と農業賃金の上昇が、地域全体の生産性向上を目的とした高度な農業機械への需要を押し上げています。
南米農業機械市場のトレンドと考察
南米における収穫面積の増加
- ブラジルの農業景観は変化しており、農場の大規模化・集約化が進み、高性能農業機械への需要が高まっています。ブラジル地理統計院は、ブラジルの農業生産面積が2021年の8,670万ヘクタールから2022年には9,110万ヘクタールへと拡大したと報告しています。この集約化トレンドは主に、大型機械に関連するコストを分担する必要性から生じています。
- 近年の地域的なパターンとして、大規模農場が小規模農場を買収する動きが見られます。都市化がこの変化において重要な役割を果たしており、農村住民に新たな機会を提供し、多くの人々が都市部へ移住するきっかけとなっています。この移住により、小規模農地が減少し、小規模経営の農業収益が低下しています。小規模農家の減少は大規模農地の拡大につながり、ひいては農業機械化を加速させます。この機械化により農業機械需要が増加し、より広い農地をより迅速に耕作することが可能となり、全体的な生産性と収量の向上につながります。一方、小規模農家は一般的に自家消費向けの作物栽培に注力しており、農業機械の使用は限定的です。
- アルゼンチンとパラグアイでも作物収穫面積の拡大が見られます。2024年~2025年マーケティングイヤーに関するUSDAの予測によると、アルゼンチンの小麦収穫面積は前年比4%増の580万ヘクタールに達する見込みです。同様に、パラグアイの小麦収穫面積は前年比6%増の50万ヘクタールと推定されています。

トラクターが機械市場を席巻
- トラクターはブラジルにおける農業機械化を大きく前進させました。小型・汎用トラクターは、そのコンパクトなサイズと低馬力を特徴とし、造園、耕起、草刈りなど様々な作業に広く使用されています。80馬力以下のトラクター市場は、継続的な新製品投入に牽引されて成長しています。2023年、XCMG Brazilはサンパウロで開催されたAgrishow 2023においてXT804-4D農業用トラクターを発表しました。この80馬力トラクターは、国内市場における需要の高まりに対応し、ブラジルの農家に優れた出力と快適性を提供することを目的として設計されました。
- ブラジル政府の2022年~2023年シーズン向け農業計画も、トラクター市場をさらに活性化させました。この施策により、小規模農家は年利5%でトラクターを含む農業機械購入のための融資を受けることが可能となっています。農業技術の継続的な進歩と、大豆などの主要作物における生産システムの機械化が、予測期間中の市場成長に寄与すると見込まれています。
- アルゼンチンのトラクター市場も新技術を積極的に取り入れています。2022年、John Deereはスタートアップ・コラボレーター・プログラムを拡充し、革新的な新興企業との関係強化を目指しました。この取り組みは、アルゼンチンの農業機械、特に農場作業における新たな技術ソリューションの開発に焦点を当てています。これらの動向が今後数年間の市場成長を牽引すると予想されています。

競合状況
市場は少数のプレーヤーが主要シェアを占める集約型の構造となっています。業界は主に国内の機械製造業者が支配しており、ブラジルは機械ユニットの輸出国として世界第6位に位置しています。市場における主要プレーヤーはDeere & Company、CLAAS KGaA mbH、Mahindra & Mahindra Ltd.、CNH Industrial、AGCO Corporationです。各地域において、主要企業は新製品投入、パートナーシップ、買収などの戦略を積極的に採用しています。これらの企業は国内企業と戦略的提携を結び、流通ネットワークの強化と地域農家のニーズに合わせた革新的なトラクターの導入を推進しています。
南米農業機械業界のリーダー企業
Deere & Company
Mahindra & Mahindra Ltd.
CNH Industrial
AGCO Corporation
CLAAS KGaA mbH
- *免責事項:主要選手の並び順不同

最近の業界動向
- 2024年5月:CASE IHはブラジルにおいて新型アキシャルフロー・シリーズ160オートメーション・ハーベスターを発売しました。同社はソロカバ工場にBRL 1億を投資し、これらのハーベスターのグローバル生産拠点としました。新型ハーベスターは高度な自動化技術を搭載し、シンプルさと生産性を重視した設計となっています。
- 2023年8月:Mahindra and Mahindra Ltd.はブラジルで4つの新型OJAトラクタープラットフォームを発表し、農業慣行の改善を目指しました。MahindraのOJAは軽量トラクタープラットフォームであり、1億4,500万米ドルの投資のもと、三菱マヒンドラ農業機械(日本)との共同開発により生み出されました。
南米農業機械市場レポートの調査範囲
南米農業機械市場は、農業機械の成長、トレンド、種類を分析しています。市場は機械タイプ別(トラクター、耕起・耕耘機械、播種・施肥機械、収穫機械、牧草・飼料機械、灌漑機械、部品・アタッチメント、その他機器)および地域別(ブラジル、アルゼンチン、南米その他)にセグメント化されています。市場規模の算定は、上記すべてのセグメントについて金額ベース(米ドル)で実施されています。
| トラクター |
| 耕起・耕耘機械 |
| 播種・施肥機械 |
| 収穫機械 |
| 牧草・飼料機械 |
| 灌漑機械 |
| 部品・アタッチメント |
| その他製品タイプ |
| ブラジル |
| アルゼンチン |
| 南米その他 |
| 製品タイプ別 | トラクター |
| 耕起・耕耘機械 | |
| 播種・施肥機械 | |
| 収穫機械 | |
| 牧草・飼料機械 | |
| 灌漑機械 | |
| 部品・アタッチメント | |
| その他製品タイプ | |
| 地域別 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| 南米その他 |
レポートで回答される主要な質問
南米農業機械市場の規模はどのくらいですか?
南米農業機械市場規模は2025年に357億8,200万米ドルに達し、2030年までにCAGR 4.70%で450億6,000万米ドルへと成長する見込みです。
南米農業機械市場の現在の規模はどのくらいですか?
2025年、南米農業機械市場規模は357億8,200万米ドルに達する見込みです。
南米農業機械市場における主要プレーヤーは誰ですか?
Deere & Company、Mahindra & Mahindra Ltd.、CNH Industrial、AGCO Corporation、CLAAS KGaA mbHが南米農業機械市場における主要企業です。
本レポートが対象とする南米農業機械市場の期間と2024年の市場規模はどのくらいですか?
2024年の南米農業機械市場規模は341億4,000万米ドルと推定されました。本レポートは南米農業機械市場の過去市場規模として2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年を対象としています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年の南米農業機械市場規模を予測しています。
最終更新日:
南米農業機械部品産業レポート
Mordor Intelligence™産業レポートが作成した2025年の南米農業機械市場シェア、規模、収益成長率に関する統計データ。南米農業機械分析には2025年から2030年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードとして入手できます。


