スナック食品市場規模とシェア

スナック食品市場サマリー
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Mordor Intelligenceによるスナック食品市場分析

スナック食品市場規模は2025年に2,802.4億米ドルに達し、2030年までに3,447.6億米ドルに達すると予測され、予測期間中に4.23%の年平均成長率を反映しています。利便性は引き続き需要の重要な促進要因であり、成人の92%が24時間以内に少なくとも1回のスナック摂取機会があると報告しています。これは、忙しいライフスタイルに適合するアクセスしやすく、すぐに食べられる選択肢に対する消費者の嗜好の高まりを強調しています。デジタルコマースとクイックコマース配送モデルの組み合わせは、より迅速な配送を可能にし、ブランドの認知度を拡大し、データ駆動型のパーソナライゼーションを活用して多様な消費者ニーズを効果的に満たすことで、市場参入戦略を変革しています。同時に、規制と持続可能性のアジェンダが勢いを増しています。高脂肪・塩分・糖分製品のプロモーション抑制を目的としたHFSS広告規制や、持続可能な廃棄物管理に焦点を当てた拡大生産者責任義務などの主要なイニシアチブが、より健康的な製品処方の開発と革新的で環境負荷の少ないパッケージングソリューションへの投資を促進しています[1]出典:英国政府「テレビとオンラインでの健康に良くない食品・飲料の広告規制:対象製品」www.gov.uk。これらの変化は、業界慣行と消費者期待および規制要件との整合性の高まりを反映しています。

主要レポートポイント

  • 製品タイプ別では、セイボリースナックが2024年に32.87%の市場シェアでリードし、ミートスナックは2030年まで6.26%の年平均成長率を記録する見込みです。
  • 原材料タイプ別では、従来型レシピが2024年に63.54%のシェアを占め、オーガニック/クリーンラベルラインは2025年~2030年で5.35%の年平均成長率を記録すると予測されています。
  • 販売チャネル別では、スーパーマーケット/ハイパーマーケットが2024年のベースの34.68%を獲得し、オンライン小売は2030年まで5.64%の年平均成長率を記録すると予測されています。
  • パッケージタイプ別では、袋/パウチが2024年に42.17%のシェアを占め、ブランドが循環型対応フォーマットを追求する中で、缶は4.63%の年平均成長率を記録すると予測されています。
  • 地域別では、アジア太平洋地域が2024年の世界売上高の31.68%を貢献し、中東・アフリカ地域は2030年まで4.83%の年平均成長率で最速の成長を遂げると予想されています。

セグメント分析

製品タイプ別:ミートスナックがプレミアム成長を牽引

2024年、セイボリースナックは世界のスナック食品市場を支配し続け、32.87%のシェアを占めました。この牙城は、ポテトチップス、コーンスナック、プレッツェルなどの塩辛くサクサクした商品への持続的な消費者の親和性を強調しています。より健康的なスナック代替品からの競争が高まっていますが、セイボリースナックは様々な年齢層と地域にわたって愛される贅沢品であり続けています。押出野菜チップスや豆類ベースのパフなどのイノベーションは、植物ベースの栄養をセイボリー分野に注入しています。それでも、主流消費者は本格的なフレーバー、魅力的な調味料ブレンド、そして切望されるクランチに依然として引き寄せられています。より健康的な選択肢の台頭があっても、セグメントの幅広い感覚的魅力は、セイボリースナックを衝動的および計画的な食料品購入の両方の定番として確立しています。

ミートスナックは、6.26%の堅調な年平均成長率予測により、スナック食品市場で最も急成長するセグメントとしてニッチを開拓しています。ミートスティックやジャーキーなどの商品は、冷蔵を必要とせずに携帯性と高いタンパク質含有量を提供するため、アクティブで健康志向の消費者に特に好まれています。クリーンラベルの需要に応えて、ブランドは草飼い牛肉、ターキー、バイソンをフィーチャーした製品拡張を展開し、味と倫理的調達の両方を強調しています。このようなイノベーションは、フレーバーと原材料の透明性を重視するプレミアムスナック購入者に特に響きます。このセグメントは、より広範なタンパク質ウェルネストレンドと高炭水化物スナックからの転換の波に乗っています。その動的な成長、多様なタンパク質オファリング、現代のライフスタイルとクリーンイーティングとの整合により、ミートスナックカテゴリは世界のスナック食品アリーナでその足跡を着実に拡大しています。

スナック食品市場:製品タイプ別市場シェア
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注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

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原材料タイプ別:クリーンラベルの勢いが加速

2024年、従来のスナック食品処方が市場を支配し、総収益の63.54%を占めました。その牙城は主にコスト競争力、大衆市場消費者への魅力、中核原材料の広範な入手可能性によるものです。これにより、生産者にとって予測可能な製造と流通が確保され、安定したサプライチェーンと一貫した価格設定につながります。さらに、従来のスナックは消費者の親しみやすさ、確立されたブランドロイヤルティ、コストを低く抑える規模の経済を享受しています。健康重視の代替品からの激しい競争に直面しているにもかかわらず、先進国と新興市場の両方でのアクセシビリティが、実質的な市場シェアを固めています。セグメントの広範な小売プレゼンスは、ニッチカテゴリが牽引力を得ても、新しいフォーマットに課題をもたらしています。

オーガニックとクリーンラベルのスナック処方は、予測期間中に5.35%の年平均成長率を達成する軌道にあり、市場で最も急成長するセグメントとして位置付けられています。この急増は、農業の透明性と添加物不使用でGMOフリーの処方にプレミアムを支払う消費者の準備によって促進されています。しかし、このセグメントのスケーリングは複雑さを導入します:加工業者は認定オーガニック栽培面積を確保し、原材料の起源を検証し、厳格なトレーサビリティを維持する必要があります。オーガニック大豆とトウモロコシの価格予想下落がコスト圧力の一部を緩和する可能性がありますが、ブランドは安定した供給を確保するために調達を慎重にナビゲートしなければなりません。農家とのコラボレーションを強調し、再生可能農業慣行を強調する企業は、環境意識の高い消費者を獲得するより良いチャンスに立っています。買い物客がますます持続可能性と健康を選択において優先する中、オーガニックとクリーンラベルスナックはスナック食品市場で着実にその足跡を拡大しています。

パッケージタイプ別:持続可能性がイノベーションを促進

2024年、袋とパウチは世界のスナックパッケージング量の42.17%を獲得し、市場支配力を浮き彫りにしました。軽量で携帯可能、再封可能な性質が多様な摂取機会に対応しています。このフォーマットの多用途なサイジング、コスト効率、ブランディングの柔軟性により、メーカーと消費者の両方にとって最高の選択となっています。パッケージングの技術的進歩がその魅力を高めています。主要コンバーターは、酸素や湿気バリアを損なうことなくリサイクルを簡素化するモノマテリアルポリオレフィンフィルムを展開しています。Marsなどの主要ブランドは、段ボール板トン数、コスト、炭素排出量を削減する適正サイズケースの採用で実証されるように、このフォーマットをサポートするためのロジスティクスを微調整しています。持続可能性への期待の高まりと継続的な機能強化を考えると、袋とパウチはスナック食品パッケージングでのリーディングポジションを維持する準備が整っています。

缶はスナックパッケージングの定番として長い間存在していましたが、現在4.63%の年平均成長率で成長する軌道にあり、カテゴリで最も急成長するセグメントとして浮上しています。この復活は主に、多くの先進地域での拡大生産者責任(EPR)義務と確立された廃棄物収集システムとシームレスに整合するリサイクル可能性によるものです。缶は製品を保護するだけでなく、保存期間も延長し、プレミアムまたは耐久性のあるスナックを優先するメーカーと消費者にアピールします。循環経済原則との整合により、持続可能性を強調するブランドの最高の選択となっています。軽量金属合金や簡単開封エンドなどのイノベーションが市場での魅力を高めています。環境に優しいパッケージングへの世界的な需要が急増する中、缶はその重要性を再確立し、スナック食品パッケージングで着実にその足跡を拡大しています。

スナック食品市場:パッケージタイプ別市場シェア
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販売チャネル別:デジタル変革が加速

2024年、スーパーマーケットとハイパーマーケットは総スナック食品支出の34.68%を獲得し、主要な販売チャネルとしての地位を固めました。その優位性は、多様な消費者の嗜好に1回の訪問で対応する膨大な商品アレイの提示に由来します。バンドルオファー、店内割引、ロイヤルティインセンティブを含むプロモーション戦略が、より高価値の購入を促進します。これらの小売業者は堅固なブランドコラボレーションと高められた店内可視性を享受し、スナックセグメントでの衝動買いを促進します。拡張的な小売フォーマットにより、買い物客は必需食料品と魅力的なスナック選択を組み合わせた一站式ショップの便利さを得ます。十分に確立されたフレームワーク、頻繁なプロモーション活動、新興および確立されたブランドの両方を紹介する能力により、スーパーマーケットとハイパーマーケットは世界のスナック流通において極めて重要であり続けています。

オンライン小売は5.64%の年平均成長率で拡大する準備が整っており、スナック流通の最も急成長するチャネルとして浮上しています。この急増は、アプリ駆動型食料品ショッピングをより到達可能にするスマートフォン採用の増加により促進されています。迅速な配送サービスは、利便性と多様性を融合した、ほぼ瞬時のスナックアクセスを可能にします。サブスクリプションスナックボックスは新しい発見ファセットを導入し、消費者が自宅から世界の味とニッチブランドをサンプルできるようにします。さらに、このプラットフォームはブランドにターゲット化されたプロモーション、カスタマイズされた提案、直接的な消費者インタラクションを可能にします。デジタル環境が拡大し、ロジスティクスが強化される中、オンライン小売のスナック市場での足場は強化される準備が整っており、今後数年間で従来の実店舗施設に課題をもたらしています。

地域分析

2024年、アジア太平洋地域は世界売上高の最大シェアを31.68%で獲得し、都市化、中産階級所得の上昇、セイボリーとスパイシーなフレーバーへの根深い文化的嗜好により促進されました。1兆元を超える小売スナック売上を誇る中国は、従来の原材料と現代の加工方法を融合することに長けた国内チャンピオンにその成功の多くを負っています。一方、地域の研究開発センターは、日本の海苔風味チップスやタイのチリマンゴーグミなど、ローカライズされた製品を迅速に導入しています。

中東・アフリカ地域は2030年まで4.83%の年平均成長率で最も急速な成長を遂げる準備が整っています。この急増は、若年人口、Eコマースの台頭、観光業の回復により促進されています。サウジアラビアとアラブ首長国連邦の両方が、輸入依存を軽減し、再輸出機会を活用することを目的として、食品加工ハブとロジスティクスネットワークに多額の投資を行っています。支出の季節的ピークは、ラマダンとディワリ期間中のプレミアムギフトアソートメントにより促進され、世界のウェルネストレンドを反映する機能性スナックへの成長トレンドとともに推進されています。

北米、ヨーロッパ、南米は成熟した市場浸透の景観をナビゲートし、それぞれが独特の規制と経済的ニュアンスを持っています。米国市場は、高タンパク質と職人的製品の拠点でありながら、価格感応性に挑戦する商品価格変動と格闘しています。ヨーロッパは、特にプラスチックとHFSSマーケティングに関する厳格な政策でリードし、ブランドを継続的な再処方と革新的なパッケージデザインに押し進めています。南米では、ブラジルとメキシコが通貨変動性と全国展開を複雑にする細分化された小売環境に対処しながらも、成長の原動力として際立っています。すべての大陸にわたって、企業は調達課題、気候回復力、マルチモーダル貨物ソリューションに対処する統合リスク管理戦略の必要性をますます認識しています。

スナック食品市場年平均成長率(%)、地域別成長率
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競争環境

世界のスナック食品アリーナでは、確立された多国籍企業と機敏な破壊者の間でパワーダイナミクスが展開され、適度に集中した市場をもたらしています。PepsiCo、Mondelez、Nestlé、そして最近統合されたMars-Kellanovaエンティティなどの巨人は、多様なポートフォリオを誇り、効率的な調達と広告のためのグローバルリーチを活用しています。例えば:PepsiCoのロボティクス駆動工場は、ダウンタイムを最小化し、間接費を削減する製造デジタル化の潜在力を示しています。

主要プレーヤーがポートフォリオのギャップを埋めようとする中、合併買収戦略が支配的です。2025年2月、MarsはKellanovaのセイボリー資産を統合することでポートフォリオを強化し、PringlesとCheez-Itで地歩を固め、塩味スナックの競合他社に対するスタンスを強化しました。一方、Flowers Foodsはそのクリーンラベルイメージを高めるためにSimple Millsを買収し、UpSnack Brandsはアップサイクルイノベーションの限界を押し広げるPipcornとSpudsyを傘下に収めました。新興ブランドは、特に機能性プロテインバイトと腸内健康製品の分野で、直接消費者戦略とソーシャルメディア物語を活用して棚スペースを確保しています。

パッケージングの持続可能性が重要な焦点として浮上しています。Amcorは、選択されたブランドパートナーと協力して、小売業者の基準に整合するリサイクル対応ラミネートを導入しました。同時に、Kind Snacksは路側リサイクル可能な紙ラップをテストし、印象的な93%の買い物客購入意図を達成しました。Tandem Foodsなどの専門コパッカーへのアウトソーシングにより、ブランドオーナーは固定工場資産から研究開発と消費者エンゲージメントに資金を転用することができます。

スナック食品業界リーダー

  1. General Mills Inc.

  2. PepsiCo Inc.

  3. Kellogg Company

  4. Nestle SA

  5. Mondelez International

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
スナック食品市場集中度
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最近の業界動向

  • 2025年8月:Pop Secretは、ホームスタイル・シーソルト、ダブルチェダー、ムービーシアターバター味を特色とする5オンスパッケージで提供される新しいすぐに食べられるポップコーンを発表しました。この発売は、消費者の間で便利で風味豊かなスナックオプションへの需要の高まりに対応することを目的としています。
  • 2025年8月:Laysは限定版フレーバー:ホットチリイカポテトチップスを導入しました。このユニークなフレーバー追加は、冒険的なスナック愛好家を引き付けるために大胆で革新的な味を実験するブランドの戦略を反映しています。
  • 2025年6月:Bee Upは、本物の蜂蜜で作られ、合成染料、香料、保存料を含まない蜂蜜ベースのスナックラインアップをデビューさせました。これらの商品は、サワーウォーターメロン、ベリーベリー、トロピカルミックス味で提供され、天然で健全なスナック代替品を求める健康志向の消費者をターゲットにしています。
  • 2025年1月:Rice Chippiesは、100%リサイクル可能なパッケージングで誇らしげに提示される新しい米ベースのスナックを展開しました。このイニシアチブは、消費者に環境に優しいスナック選択肢を提供しながら、持続可能性に対するブランドのコミットメントと一致しています。

スナック食品業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査仮定と市場定義
  • 1.2 調査の範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 便利な食品への需要拡大
    • 4.2.2 強化・機能性スナックの需要拡大
    • 4.2.3 食事代替としての「スナック化」の拡大
    • 4.2.4 Eコマースとクイックコマースの普及拡大
    • 4.2.5 食品廃棄物の付加価値スナックへのアップサイクル
    • 4.2.6 フレーバー重視:料理トレンドがスナック食品市場に与える影響
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 細分化された非組織セクターと流通ギャップ
    • 4.3.2 農産物価格の変動性
    • 4.3.3 子供向けHFSS*広告への監視強化
    • 4.3.4 使い捨てプラスチック・拡大生産者責任(EPR)規則の強化
  • 4.4 バリューチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術見通し
  • 4.7 ポーターの5つの力
    • 4.7.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.7.2 バイヤーの交渉力
    • 4.7.3 新規参入者の脅威
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争上の競争

5. 市場規模と成長予測(価値)

  • 5.1 製品タイプ別
    • 5.1.1 冷凍スナック
    • 5.1.2 セイボリースナック
    • 5.1.3 フルーツスナック
    • 5.1.4 菓子スナック
    • 5.1.5 ベーカリースナック
    • 5.1.6 ミートスナック
    • 5.1.7 その他
  • 5.2 原材料タイプ別
    • 5.2.1 従来型
    • 5.2.2 オーガニック/クリーンラベル
  • 5.3 パッケージタイプ別
    • 5.3.1 袋/パウチ
    • 5.3.2 缶
    • 5.3.3 その他
  • 5.4 販売チャネル別
    • 5.4.1 スーパーマーケット/ハイパーマーケット
    • 5.4.2 コンビニエンスストア
    • 5.4.3 オンライン小売店
    • 5.4.4 その他の販売チャネル
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 北米
    • 5.5.1.1 米国
    • 5.5.1.2 カナダ
    • 5.5.1.3 メキシコ
    • 5.5.1.4 その他の北米
    • 5.5.2 ヨーロッパ
    • 5.5.2.1 ドイツ
    • 5.5.2.2 英国
    • 5.5.2.3 フランス
    • 5.5.2.4 イタリア
    • 5.5.2.5 スペイン
    • 5.5.2.6 ロシア
    • 5.5.2.7 オランダ
    • 5.5.2.8 ベルギー
    • 5.5.2.9 スウェーデン
    • 5.5.2.10 その他のヨーロッパ
    • 5.5.3 アジア太平洋
    • 5.5.3.1 中国
    • 5.5.3.2 インド
    • 5.5.3.3 日本
    • 5.5.3.4 韓国
    • 5.5.3.5 オーストラリア
    • 5.5.3.6 インドネシア
    • 5.5.3.7 その他のアジア太平洋
    • 5.5.4 南米
    • 5.5.4.1 ブラジル
    • 5.5.4.2 アルゼンチン
    • 5.5.4.3 コロンビア
    • 5.5.4.4 その他の南米
    • 5.5.5 中東・アフリカ
    • 5.5.5.1 サウジアラビア
    • 5.5.5.2 アラブ首長国連邦
    • 5.5.5.3 トルコ
    • 5.5.5.4 南アフリカ
    • 5.5.5.5 その他の中東・アフリカ

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル(利用可能な場合、グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核セグメント、財務、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む)
    • 6.4.1 PepsiCo Inc.
    • 6.4.2 The Kellogg Company
    • 6.4.3 Nestle S.A.
    • 6.4.4 General Mills Inc.
    • 6.4.5 Mondel?z International Inc.
    • 6.4.6 Conagra Brands Inc.
    • 6.4.7 Link Snacks Inc.
    • 6.4.8 Unilever plc
    • 6.4.9 Hunter Foods LLC
    • 6.4.10 Lundberg Family Farms
    • 6.4.11 Tyson Foods Inc.
    • 6.4.12 The Kraft Heinz Company
    • 6.4.13 Campbell Soup Company
    • 6.4.14 Intersnack Group GmbH & Co. KG
    • 6.4.15 Calbee Inc.
    • 6.4.16 Grupo Bimbo SAB de CV
    • 6.4.17 The Hershey Company
    • 6.4.18 Mars Inc.
    • 6.4.19 KIND LLC
    • 6.4.20 Blue Diamond Growers
    • 6.4.21 The Hain Celestial Group
    • 6.4.22 Utz Brands Inc.
    • 6.4.23 Amplify Snack Brands Inc.
    • 6.4.24 Meiji Holdings Co. Ltd.

7. 市場機会と将来見通し

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世界スナック食品市場レポート範囲

スナックは食事の間に食べる小分けの食品です。スナックは、包装されたスナック食品やその他の加工食品を含む様々な形と形状で提供されます。

スナック食品市場は、タイプ、販売チャネル、地域別にセグメント化されています。タイプに基づいて、市場は冷凍スナック、セイボリースナック、フルーツスナック、菓子スナック、ベーカリースナック、その他のタイプにセグメント化されています。販売チャネルに基づいて、市場はスーパーマーケット/ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、専門店、オンライン小売店、その他の販売チャネルにセグメント化されています。地域に基づいて、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカにセグメント化されています。

市場規模は、上記のすべてのセグメントについて米ドルでの価値ベースで行われています。

製品タイプ別
冷凍スナック
セイボリースナック
フルーツスナック
菓子スナック
ベーカリースナック
ミートスナック
その他
原材料タイプ別
従来型
オーガニック/クリーンラベル
パッケージタイプ別
袋/パウチ
その他
販売チャネル別
スーパーマーケット/ハイパーマーケット
コンビニエンスストア
オンライン小売店
その他の販売チャネル
地域別
北米 米国
カナダ
メキシコ
その他の北米
ヨーロッパ ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
ロシア
オランダ
ベルギー
スウェーデン
その他のヨーロッパ
アジア太平洋 中国
インド
日本
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他のアジア太平洋
南米 ブラジル
アルゼンチン
コロンビア
その他の南米
中東・アフリカ サウジアラビア
アラブ首長国連邦
トルコ
南アフリカ
その他の中東・アフリカ
製品タイプ別 冷凍スナック
セイボリースナック
フルーツスナック
菓子スナック
ベーカリースナック
ミートスナック
その他
原材料タイプ別 従来型
オーガニック/クリーンラベル
パッケージタイプ別 袋/パウチ
その他
販売チャネル別 スーパーマーケット/ハイパーマーケット
コンビニエンスストア
オンライン小売店
その他の販売チャネル
地域別 北米 米国
カナダ
メキシコ
その他の北米
ヨーロッパ ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
ロシア
オランダ
ベルギー
スウェーデン
その他のヨーロッパ
アジア太平洋 中国
インド
日本
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他のアジア太平洋
南米 ブラジル
アルゼンチン
コロンビア
その他の南米
中東・アフリカ サウジアラビア
アラブ首長国連邦
トルコ
南アフリカ
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レポートで回答される主要な質問

2025年のスナック食品市場の規模は?

スナック食品市場規模は2025年に2,802.4億米ドルに達しました。

2030年までの予想成長率は?

この業界は2025年~2030年で4.23%の年平均成長率を記録すると予測されています。

最も多くのスナック売上を生み出している地域は?

アジア太平洋地域が2024年の世界売上高の31.68%で最大シェアを占めました。

最も急速に成長している製品タイプは?

ミートスナックが2030年まで6.26%の年平均成長率で拡大すると予測されています。

持続可能性規制はパッケージングにどのような影響を与えていますか?

拡大生産者責任規則は、リサイクル対応フィルムとより高いリサイクル含有量フォーマットへのシフトを加速しています。

最終更新日:

スナック食品 レポートスナップショット