SOAR市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2025年～2030年）

市場動向とインサイト

アラート量の増加と複雑化

組織はセキュリティイベントの前例のない洪水に直面しており、マルチベンダーのエンドポイントとマイクロサービスが日常的に1日あたり数百万件のログを生成しています。^[1]手動トリアージはアナリストを圧倒し、燃え尽き症候群を悪化させ、滞留時間を長引かせます。SOARの導入により調査サイクルが最大75%短縮され、計画外のダウンタイムが82%減少し、サイバーレジリエンスにとって自動化が不可欠となっています。分散ワークロードがイベントノイズを増幅させるクラウドネイティブ企業は、アラートを優先順位付けするAI駆動型相関エンジンから格別の価値を実現します。高度な攻撃者がAIを武器化するケースが増加しているため、防御スタックは機械生成プレイブックと自律応答ルーティンによって対応を維持する必要があります。企業がマイクロサービスを拡張するにつれ、アラート量の増加は非線形のままであり、オーケストレーションプラットフォームへの持続的な需要を固定化しています。

コンプライアンス主導の自動化義務化

規制当局はサイバーセキュリティの要件に自動化を組み込んでいます。GDPRの下では、迅速な侵害封じ込めの証明が今や不可欠となり、アイデンティティ中心のオーケストレーション支出が年間160億米ドルを超えています。^[2]米国では、2022会計年度の国防権限法が国防総省のSOARパイロットプログラムに2,500万米ドルを充当し、自動応答に対する国家レベルの信頼を示しました。PCI-DSS 4.0、HIPAA、およびグラム・リーチ・ブライリー法の改正も同様に、自動ログ記録とインシデント連携を成文化しています。監査人はワークフローの証拠をますます要求するようになっており、プラットフォームが生成する監査証跡が検査合格の前提条件となっています。2026年までに成熟する予定の欧州連合のサイバーレジリエンス法は、自動化を運用技術および重要インフラセクターにより深く浸透させると予想されています。

サイバー人材不足

世界全体で340万件のサイバーセキュリティの職が未充足のままであり、このギャップは2021年から2022年にかけて26.2%拡大しました。過負荷のチームは日常的に優先度の低いアラートを無視し、攻撃者が悪用するブラインドスポットを生み出しています。SOARプラットフォームはティア1のタスク（テレメトリの収集、イベントのエンリッチメント、封じ込めの実行）を自動化し、希少なアナリストがプロアクティブなハンティングに集中できるようにします。TorqのAIネイティブ自律型SOCは、人間の介入なしに95%の定常インシデントを処理し、労働節約の乗数効果を実証しています。マネージドセキュリティサービスプロバイダー（MSSP）はSOARを活用してターンキー運用を提供し、クライアントが人員確保の競争を回避できるようにしています。ベンダーはコンソールに会話型AIアシスタントを統合し、学習曲線を短縮してジュニアアナリストの生産性を向上させています。

生成AIプレイブックの加速

生成AIはプレイブック構築に革命をもたらしています。Palo Alto Networksは、Cortex XSOAR内で検索拡張生成を採用し、数ヶ月ではなく数分でコンテキスト豊富なワークフローを設計しています。Telefónica Techは、大規模言語モデルをSOCパイプラインに組み込んだ後、平均調査時間が48%短縮され、自動解決が60%向上したと記録しています。FortiSOARのAIアシスタントコネクタは修復手順を自動生成し、メンテナンスの負担を軽減します。動的で自己適応型のランブックは脆弱なハードコードされた統合を減少させ、攻撃者の戦術が進化するにつれてSOCが方向転換できるようにします。規制対象セクターでは重要な意思決定ノードに依然として人間の承認が必要ですが、生成AIは応答レイテンシとプレイブックのメンテナンスコストを大幅に削減します。

サイバー保険料のインセンティブ

保険会社は引受基準に自動化の基準を組み込んでいます。迅速な封じ込めと法的証拠の証跡を証明できる企業は保険料を10%〜15%削減でき、この差額はSOARのサブスクリプションコストを上回ります。保険の免責額が上昇傾向にある医療や金融などのセクターでは、自動化による節約が予算に実質的な影響を与えます。保険会社もSOARのテレメトリを保険金請求の検証に活用し、支払いサイクルを短縮しています。この相互に有益なループ（保険会社にとってはリスクの低下、被保険者にとってはコストの低下）は、特に訴訟が多い北米およびEU市場において、導入の勢いを強化しています。

レガシーツールセットの統合負債

10年前のSIEMアプライアンスは最新のAPIを欠くことが多く、クラウドテレメトリに苦労し、コストのかかるカスタムコネクタや並列パイプラインを強いられます。レイク中心のアーキテクチャへの移行には、スタッフの再教育と検知ルールのリファクタリングが必要であり、多くの企業がこの支出を躊躇しています。マルチSIEM環境は正規化をさらに複雑にし、独自のログ形式はデータポータビリティを制限します。Palo Alto Networksの無料QRadar SaaSマイグレーションサービスなど、ベンダーがターンキーコネクタをバンドルするかマイグレーションインセンティブを提供するまで、アップグレードサイクルはSOARの広範な普及を遅らせます。

中小企業の予算制約

中小企業はアジア太平洋地域の全企業の90%以上を占めていますが、このセグメントへの銀行融資はGDPの9%にとどまり、サイバーセキュリティ支出の余地を制限しています。SOARのサブスクリプション料金、統合プロジェクト、およびスタッフのスキルアップにより、総所有コストが少ない予算では正当化できない水準まで膨らみます。パフォーマンスの低下、ツールの重複、コンプライアンス監査などの隠れたコストが財政的負担を複合させます。ベンダーはSaaS価格帯、テンプレート化されたプレイブック、およびマネージドサービスバンドルで対抗していますが、価格に敏感な市場では導入が遅れています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

2024年にソフトウェアが64%の収益シェアを支配したにもかかわらず、サービスは注目を集めています。サービスのSOAR市場規模は20.8%のCAGRで拡大すると予測されており、専門的な実装、プレイブックのカスタマイズ、およびマネージドSOC運用への強い需要を反映しています。Red CanaryなどのMSSPはCortex XSIAMをターンキーオファリングにバンドルしており、プロバイダーが自動化の専門知識を収益化する方法を示しています。^[3]プロフェッショナルサービスは、社内プロジェクトが停滞しがちなチケッティング、CMDB、およびDevOpsパイプラインとの統合をカバーします。  

マネージドサービスは、リソースに制約のある中小企業やコンプライアンス主導のセクターで24時間365日のカバレッジを求める企業に響いています。IBMがPalo Altoの顧客向けの優先マネージドプロバイダーステータスへとシフトしていることは、ライセンス中心のビジネスから継続的なサービス収益へのベンダーの転換を示しています。生成AIがプレイブックの複雑さを加速させるにつれ、継続的なチューニングが不可欠となり、外部のドメインエキスパートへの依存が高まり、SOAR市場の収益構成においてサービスがさらに組み込まれています。

クラウド展開は2024年のSOAR市場シェアの71%を支配し、ハイブリッド資産を高速で同期するAPIファースト設計によって推進されました。クラウドソリューションのSOAR市場規模は、組織が動的でロケーションに依存しないポリシー施行を要求するゼロトラストモデルを採用するにつれ、2030年にかけて24.4%のCAGRで成長します。継続的なベンダーアップデート、弾力的なコンピューティング、およびネイティブの脅威インテリジェンスフィードにより、クラウドファーストプラットフォームはオンプレミスの競合製品に対して機能的な優位性を持ちます。  

政府、防衛、および高度に規制されたユーティリティは、データ管理を維持するためにオンプレミスまたはソブリンクラウド展開を依然として好んでいます。オーケストレーションロジックがクラウドに存在し、機密ログがオンサイトに留まるハイブリッドモードが登場しており、コンプライアンスと機能性のバランスを取っています。米国の連邦クラウドセキュリティ参照アーキテクチャは、自動化とオーケストレーションの柱を明示的に示しており、公共部門環境でのクラウドSOAR導入を標準化しています。

大企業は2024年に78%の収益を占めましたが、中小企業は2030年にかけて最も急速な22.6%のCAGRを示し、大企業との機能格差を縮小しています。クラウドSaaSがアクセスを民主化し、ローコードインターフェースとテンプレート化されたプレイブックがセットアップ時間を数ヶ月から数週間に短縮し、SOAR市場を小規模なセキュリティチームにもアクセス可能にしています。  

スキル不足は中小企業に不均衡な打撃を与え、自動化を「あれば便利」から存在に関わる必要性へと引き上げています。ベンダーはMSPサポート時間をベースライセンスにバンドルし、仮想アナリストを提供するケースが増えています。並行して、大企業はクロステナントオーケストレーション、データレーク統合、AI駆動型脅威ハンティングなどの高度な機能を追求し、スイッチングコストを高め、既存プラットフォームを定着させています。

銀行・金融サービス・保険は厳格なコンプライアンスと高い資産魅力度に支えられ、2024年に29%のシェアを維持しました。しかし、医療・ライフサイエンスは接続デバイスと患者データ規制の収束により21.9%のCAGRで拡大をリードしています。医療環境のSOAR市場規模はIoMT（医療モノのインターネット）の導入とともに成長しており、すべての輸液ポンプやMRI装置が潜在的な攻撃ベクターとなっています。Cynerioなどのベンダーによる生成AIベースのデバイスプロファイリングは、オーケストレーションを臨床ワークフローに合わせて調整し、ランサムウェアイベントの平均封じ込め時間を大幅に短縮しています。  

政府・防衛機関はゼロトラストロードマップの下でSOARを実装し、ITおよびテレコム事業者はオーケストレーションを活用してマルチテナントの大量チケットストリームを管理しています。オムニチャネル詐欺リスクに刺激された小売業と、重要インフラ指令に圧力をかけられたエネルギーユーティリティも、より小さなベースからではありますが、二桁の導入成長を示しています。

地域分析

北米SOAR市場

北米は、連邦サイバーセキュリティ助成金、高度なサイバー保険市場、および充実したベンダーエコシステムを背景に、2024年のグローバル収益の43%を占めました。CISAが2025年5月に発表したSIEM・SOARに関するガイダンスは、自動化への期待をさらに制度化し、経営幹部に対してオーケストレーション層への予算確保を促しています。^[4]ジョンズ・ホプキンスAPLのパイロットプログラムを含む官民連携の取り組みが、州および市区町村のSOCにベストプラクティスを普及させ、地域的なリーダーシップを強固なものにしています。

アジア太平洋SOAR市場

アジア太平洋地域は、インド、インドネシア、フィリピンにおけるデジタル化の加速、ならびにシンガポール、日本、オーストラリアにおける規制強化に牽引され、2030年までに最も速い18.7%のCAGRを記録しています。年間約50%の勢いで拡大するサイバー保険の普及は、自動化された対応に具体的な財務上のメリットをもたらし、経営幹部をSOAR調達へと後押ししています。ベンダー各社は地域パートナーシップを深化させており、ServiceNowによるinMorphisおよびProdapatへの投資はその代表例であり、プレイブックのローカライズとデータ所在地要件への対応を進めています。

欧州SOAR市場

欧州は、GDPRおよび施行が迫るサイバーレジリエンス法の義務付けを基盤に、安定した10%台半ばの成長を維持しています。データ主権に関する懸念が、ハイブリッド展開および欧州ホスト型クラウドリージョンへの関心を高めています。ドイツの産業自動化セクターは、SOARと運用技術ファイアウォールとの統合を求めており、一方で北欧各国政府は医療システム全体でインシデント対応を自動化し、市民データの保護を図っています。ブレグジットにより、英国企業はEUおよび国内規制の双方に対応することを余儀なくされており、異種フレームワーク全体にわたるコンプライアンスを証明できるワークフローエンジンの価値が高まっています。