東莨菪アルカロイド市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2021 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 459.97 百万米ドル |
| 市場規模 (2030) | 601.88 百万米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.53% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによる東莨菪アルカロイド市場分析
世界の東莨菪アルカロイド市場規模は2025年に4,599億7,000万米ドルで、2030年には6,018億8,000万米ドルに達し、年平均成長率5.53%で成長すると予測される。成長は旅行回復、選択的手術件数の増加、経皮送達技術のアップグレードの収束を反映している。医療従事者は、持続的な制吐作用のカバレッジのための主力製品として経皮パッチを重視し続けており、急速な発現が不可欠な場合には注射製品がその地位を保持している。オーストラリアにおけるドゥボイジア低木の商業規模栽培により、信頼性の高い有効成分供給が確保されているが、気候関連の作物リスクにより、メーカーは制御環境農業へと向かっている。APIの抽出とパッチ組み立てには厳格に規制された製造能力が必要であり、新規参入者を阻害するため、競争の激しさは中程度である。
主要レポート要点
剤形別では、経皮パッチが2024年の東莨菪アルカロイド市場シェアの49.50%を獲得し、2030年まで年平均成長率6.24%で拡大すると予測される。
適用分野別では、乗り物酔いが2024年の東莨菪アルカロイド市場規模の52.77%を占める一方、術後悪心・嘔吐（PONV）は2030年まで年平均成長率6.86%で成長している。
流通チャネル別では、病院薬局が2024年に収益シェアの43.82%を占有し、オンライン薬局が2030年まで最も高い年平均成長率6.54%を記録している。
地域別では、北米が2024年の東莨菪アルカロイド市場規模の37.32%で首位を占める一方、アジア太平洋地域は2030年まで最高の年平均成長率7.19%を記録する見込みである。
世界東莨菪アルカロイド市場動向と洞察
促進要因インパクト分析
| 促進要因 | CAGR予測への影響度（概算%） | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 世界の旅行者における乗り物酔いの有病率 | +1.2% | 世界、アジア太平洋地域と北米に集中 | 中期（2〜4年） |
| 手術件数増加とPONV予防需要 | +1.8% | 世界、北米と欧州が牽引 | 長期（4年以上） |
| 経皮送達技術の進歩 | +0.9% | 北米・欧州、アジア太平洋地域に拡大 | 長期（4年以上） |
| 商業宇宙飛行対策研究開発 | +0.3% | 北米、欧州にも波及 | 長期（4年以上） |
| VR・防衛シミュレーター誘発性悪心需要 | +0.4% | 北米・欧州、アジア太平洋地域で新興 | 中期（2〜4年） |
| 水耕ドゥボイジア栽培によるAPIコスト削減 | +0.7% | 世界、オーストラリアからの主要な影響 | 中期（2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
旅行者における乗り物酔いの有病率
レジャーおよびビジネス移動の急激な回復により、薬理学的対策への需要が高まっている。クルーズ交通、民間航空の搭乗率、都市間鉄道乗客数はすべてパンデミック前の範囲に戻り、前庭系の苦情の着実な流れをもたらしている。より頻繁に旅行し、eVTOLエアタクシーなどの新興車両タイプを採用する若い世代は、吐き気を誘発する感覚競合に対してより高い感受性を報告している。運輸事業者は出発前の健康勧告で東莨菪アルカロイドパッチを推奨することが増加しており、乗客セグメント全体でブランド認知度を強化している。パッチは3日間にわたって一定の血漿レベルを提供するため、典型的な週末旅行や短距離航海の期間と一致し、服薬遵守と反復購入行動を向上させる。
手術件数増加とPONV予防需要
世界中の病院は、入院手術室から外来センターへの手術の移行を継続しており、日帰り手術件数を新たな高水準に押し上げている。PONVは手術患者の35.4%、高リスク群では最大80%に影響を与え、管理されなければコストのかかる再入院につながる。経皮東莨菪アルカロイドは72時間の予防を提供し、用量調整なしに早期および後期の催吐窓の両方をカバーする。比較研究では、プラセボと比較して術後嘔吐の相対リスクが37%減少し、オンダンセトロン療法よりもコスト優位性を示している。支払者が償還を患者報告アウトカムにリンクするにつれ、施設は周術期薬局全体で着実な注文パターンを刺激し、パッチを術後回復強化プロトコルに組み込むことが増加している。
経皮送達技術の進歩
パッチ開発者は膜接着剤を改良し、第一世代システムの制約であった高い環境湿度でも流束率を安定化する透過促進剤を追加している。RhodesとZydusからの最新のFDA承認ジェネリックパッチは、価格に敏感な市場を開拓するコスト削減を達成しながら、先発品の1mg/72時間の放出プロファイルを再現している。研究チームは装着時間を記録するマイクロセンサーを統合し、臨床医が服薬遵守を確認するためのデータループを作成している。並行して、フィルムキャスティングとロータリーダイカッティングプロセスのアップグレードによりバッチ収率が向上し、受託製造業者は比例的な設備投資なしにスケールを拡大できるようになっている。
商業宇宙飛行対策研究開発
準軌道観光事業者は、商業ジェット機をはるかに上回る前庭刺激を課す上昇段階をスケジュールしている。研究により、乗組員の最大80%で宇宙酔いの発生率が明らかになり、航空宇宙機関は再突入中の眠気を避ける即効性製剤の共同開発を余儀なくされている。FDAが2024年に最初の鼻腔内投与を却下したものの、薬物動態データは緊急用量投与に適した急速な吸収経路を確認している。微重力向けに生成された知識は、地上の航空および海事セグメントに波及し、東莨菪アルカロイド市場の将来の上昇余地を提供する可能性がある。
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因 | CAGR予測への影響度（概算%） | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 抗コリン作用性副作用安全性警告 | -0.8% | 世界、北米と欧州で監視強化 | 短期（2年以内） |
| 特許期限切れと価格下落 | -1.1% | 世界、北米で即座に影響 | 短期（2年以内） |
| 気候起因ドゥボイジア供給不安定性 | -0.6% | 世界、オーストラリア供給網からの主要な影響 | 中期（2〜4年） |
| 代替制吐剤（NK-1拮抗薬）の普及 | -0.9% | 北米・欧州、アジア太平洋地域に拡大 | 中期（2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
抗コリン作用性副作用安全性警告
FDAは2025年6月、熱関連合併症の報告を受けてTransderm Scōpのラベリングを更新し、体温調節リスクに関するより密接な患者監視と教育を義務化した。後ろ向きコホート分析により、周術期東莨菪アルカロイドと高齢者におけるせん妄および尿閉の増加との関連が明らかになった。病院は追加のリスク軽減データが現れるまで、高齢者コホートでのパッチ使用量を抑制する可能性があり、包含基準を厳格化することで対応している。
代替制吐剤（NK-1拮抗薬）の普及
第III相試験では、マルチモーダル療法にフォサプレピタントを追加することで、化学療法誘発性嘔吐での完全奏効率が向上し、NK-1薬剤が複雑なケースでの説得力のある代替品として位置付けられることが示された[1]Source: R. Kumar et al., "Fosaprepitant for Multiple-Day Cisplatin Chemotherapy-Induced Nausea," biomedcentral.com。それらの良好な認知系副作用プロファイルは、抗コリン作用負荷を懸念する臨床医にアピールし、腫瘍学支援設定で東莨菪アルカロイド市場からシェアを奪っている。
セグメント分析
剤形別：経皮優位がイノベーションを推進
経皮パッチは2024年の東莨菪アルカロイド市場シェアの49.50%を占有し、数日間の旅行と術後回復中のコンプライアンスを確保する72時間送達への臨床医の強い選好を反映している。このセグメントの年平均成長率6.24%は、病院が外来手術スループットを拡大するにつれ、延長予防がコールバックを減少させる設定で錠剤と注射剤を上回っている。2024年のジェネリック発売により単価が圧縮され、価格に敏感な購入者の手頃性が向上し、顧客基盤が拡大した。皮膚反応がパッチ使用を妨げる場合、錠剤はニッチ需要を満たし続けているが、胃腸系副作用と吸収のばらつきが処方者の信頼を制限するため、そのシェアは下向きに移行している。注射剤は、持続時間の考慮を上回る即効性が重要な救急部門での関連性を保持し、東莨菪アルカロイド市場の安定した、しかし低成長のセグメントを固定している。
第二世代パッチ設計では、発汗した皮膚での接着を維持するバイオポリマー接着剤を採用しており、これは高成長の旅行回廊を支配する湿潤な熱帯気候にとって重要である。メーカーはまた、流束を均等化するマイクロリザーバー形状を統合し、薬物動態研究でピーク・トラフ差を20%削減している。これらの改良により、経皮セグメントの価値提案が強化され、東莨菪アルカロイド市場全体でのリーダーシップが強化されている。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
適用分野別：PONVが成長エンジンとして台頭
乗り物酔いは主力のまま、2024年収益の52.77%を占めているが、PONVは年平均成長率6.86%で最も急速に成長している副市場である。外来センターは、日帰り退院モデルと一致する費用対効果の高い長時間作用予防薬を求めており、導入前に適用された単一パッチが術後の看護介入なしにその要件を満たす。臨床証拠では、東莨菪アルカロイドのプラセボと比較した嘔吐の相対リスク0.63が記録されており、術後回復強化バンドルの制定要素となっている。パーキンソン病および胃腸適応症は処方の控えめな部分を占めるが、抗コリン作用負荷を避けるより新しい受容体特異的薬剤との競争に直面している。VR酔いと防衛訓練での新興用途は有望に見えるが、規制承認と用量プロトコルは依然として初期段階であり、東莨菪アルカロイド市場への短期的貢献を制限している。
流通チャネル別：デジタル変革が加速
病院薬局は流通を43.82%で支配し、固定された治療薬集と一括購入契約に支えられている。それでも、オンライン薬局は年平均成長率6.54%を記録しており、消費者のテレヘルスフォローアップと宅配の採用に推進されている。電子処方プラットフォームは、特に出発前に薬物需要を計画するクルーズや冒険旅行者の間で、反復乗り物酔い処方をデジタル薬局に流している。小売薬局は中間に位置し、ウォークイン利便性から利益を得ているが、デジタルプレイヤーが店舗マージンを下回るサブスクリプション価格を提供する際にはバスケットシェアを譲渡している。熱に敏感なパッチのコールドチェーン配送の統合により、eコマーススペシャリストの競争力がさらに向上し、東莨菪アルカロイド市場内でのチャネル再バランスが段階的に予見される。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
地域分析
北米は2024年売上の37.32%でリーダーシップを維持し、高い選択的手術スループットと成熟したクルーズ・航空部門に支えられている。2024年のFDAの迅速なジェネリック承認により価格感受性が高まりながらもアクセスが拡大されたが、定着した臨床プロトコルは費用対効果レビューの後も予防的パッチ使用を支持し続けた。同時に、同地域の商業宇宙部門は地上適応症に波及する可能性のある薬理学研究に資金を提供し、虚弱なコホート間での安全性勧告が成長を抑制しても長期需要を支えている。
欧州は、大陸全体の乗り物酔いとPONV予防薬の償還に支えられて着実な拡大を示している。調和された規制基準と強いフェリー、鉄道、クルーズ交通が幅広い消費者基盤を維持している。ドイツ、フランス、英国でのデジタル薬局普及により、eID処方フローがパッチ補充を簡素化し、アクセスが加速している。短距離フライトよりも鉄道を奨励する気候政策により、意図せず移動時間が延長され、乗り物酔いエピソードが増加し、薬学需要が強化される可能性がある。
アジア太平洋地域は年平均成長率7.19%で最も急速な軌道を示している。拡大する中間層観光、急速な国内航空旅客倍増、輸入ジェネリックの規制開放が組み合わさって、突出した数量を推進している。中国の薬物登録改革とインドの航空拡張により、10年以内に対応可能な旅行者プールが倍増する。パッチメーカーは地域販売業者と提携してリードタイムを短縮し、オーストラリアのAPI輸出業者は干ばつリスクを軽減するために制御環境ドゥボイジアを増強している。同地域のeファーマシー ソリューションの早期採用により、サプライチェーンがさらに合理化され、アジア太平洋地域が東莨菪アルカロイド市場の主要な増分収益エンジンとして位置付けられている。
南米と中東・アフリカはより小さいが上昇するシェアを貢献している。通貨変動と不均等な償還により普及が抑制されているが、サウジアラビアでの政府現地化推進とエジプトでの医薬品部門改革により、中期的機会が解放される。人道援助機関は、道路護送中に熱が乗り物酔いを悪化させる砂漠展開のヘルスキットにパッチを含めている。
競争環境
東莨菪アルカロイド市場は、専門的なアルカロイド抽出とパッチ組み立ての参入障壁により、中程度の集中度を示している。オーストラリアは世界の原料の約70%を供給し、統合された栽培者・製造業者に構造的コスト優位を与えている。主要ブランドTransderm Scōpは、現在病院治療薬集への包含を競っている2024年ジェネリック参入者からの価格破綻に直面している。大手製薬グループは規模の経済と規制の専門知識を優先し、小規模バイオテク企業は将来の競争差別化のためにドゥボイジアの遺伝子工学とマイクロニードルパッチを探求している。
戦略的動きには、Baxter Internationalの注射麻酔補助剤へのポートフォリオ再編が含まれ、東莨菪アルカロイドパッチを周術期輸液と組み合わせたバンドル入札を可能にする可能性がある。API供給業者は、過去10年間にクイーンズランド州の収穫量が2桁削減された干ばつ後の供給確保のために垂直統合に投資している。一方、NK-1拮抗薬生産者は頭対頭試験で外科学会を積極的に働きかけ、抗コリン作用薬の既存地位に挑戦し、東莨菪アルカロイドメーカーによる継続的安全性監視の重要性を高めている。
東莨菪アルカロイド業界リーダー
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Pfizer Inc.
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Baxter International Inc.
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Myungmoon Pharm Co Ltd
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Caleb Pharmaceuticals, Inc.
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C2 Pharma (Centroflora-Cms)
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：FDAは東莨菪アルカロイドパッチに関連する熱関連合併症について業界全体の警告を発出し、ラベル修正を義務付けた
- 2024年8月：Zydus PharmaceuticalsがジェネリックスコポラミンTDS（経皮送達システム）のFDA承認を受け、患者アクセスを拡大した
世界東莨菪アルカロイド市場レポート範囲
レポートの範囲に従い、東莨菪アルカロイドは特定の臓器の分泌を減少させるために使用される抗コリン薬剤である。乗り物酔いと術後悪心・嘔吐の治療に使用される。時には唾液などの分泌を減少させるために手術前にも使用される。東莨菪アルカロイド市場は剤形別（注射剤、錠剤、経皮パッチ、その他）、流通チャネル別（病院薬局、小売薬局、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）でセグメント化されている。市場レポートは世界の主要地域17か国の推定市場規模と動向もカバーしている。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル）を提供している。
| 注射剤 |
| 錠剤 |
| 経皮パッチ |
| その他 |
| 乗り物酔い |
| 術後悪心・嘔吐（PONV） |
| パーキンソン病・消化管疾患 |
| その他 |
| 病院薬局 |
| 小売薬局 |
| オンライン薬局 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| オーストラリア | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ |
| 剤形別（価値、百万米ドル） | 注射剤 | |
| 錠剤 | ||
| 経皮パッチ | ||
| その他 | ||
| 適用分野別（価値、百万米ドル） | 乗り物酔い | |
| 術後悪心・嘔吐（PONV） | ||
| パーキンソン病・消化管疾患 | ||
| その他 | ||
| 流通チャネル別（価値、百万米ドル） | 病院薬局 | |
| 小売薬局 | ||
| オンライン薬局 | ||
| 地域別（価値、百万米ドル） | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答された主要質問
東莨菪アルカロイド市場の現在価値は？
東莨菪アルカロイド市場規模は2025年に4,599億7,000万米ドル、2030年までに6,018億8,000万米ドルの予測である。
どの剤形が世界需要を牽引しているか？
経皮パッチは収益シェアの49.50%を占有し、年平均成長率6.24%で最も急速な拡大を示している。
PONVが重要な成長セグメントである理由は？
外来手術の増加とパッチの72時間カバレッジがPONV適用分野で年平均成長率6.86%を推進している。
どの地域が最も急速に成長しているか？
アジア太平洋地域は、拡大する中間層旅行と手術件数に推進されて、2030年まで最高の地域年平均成長率7.19%を記録している。
安全性警告は普及にどのような影響を与えているか？
FDAの熱関連勧告により脆弱なグループでより厳格な監視が行われているが、長時間作用代替品の不足により全体的な需要は堅調である。
将来の競争を形成する可能性のある新技術は？
服薬遵守センサー付きスマートパッチと水耕ドゥボイジア栽培は、供給動態を再定義する可能性のあるコストとパフォーマンスの向上を約束している。
最終更新日:
