家庭用掃除機市場規模およびシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 22.20 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 28.70 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 3.71% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドーインテリジェンスによる家庭用掃除機市場分析
家庭用掃除機市場は2025年に117億5000万米ドルと評価され、2030年までに141億米ドルに達すると予測され、CAGR 3.71%を記録する。この拡大は3つの構造変化に起因する。第一に、スマートホーム接続が製品価値を再定義し、掃除機がより広範なIoTエコシステム内でデータリッチなノードとして機能することを可能にしている。第二に、バッテリー技術の進歩により、コードレス掃除機の稼働時間が60分に近づき、機動性が主要な購買基準となっている。第三に、Eコマースは他のどのチャネルよりも速く成長し、検索コストを下げ、価格透明性を高めるデジタルネイティブ企業の参入を促している。これらの要因が総合的に、家庭用掃除機市場をコモディティ化した吸引力競争から、ソフトウェア駆動の差別化、サブスクリプション付帯サービス、エコシステムロックインに向けて加速させている。
主要レポート要点
• 製品タイプ別では、アップライト掃除機が2024年に家庭用掃除機市場シェアの55%を占めて首位となり、一方でロボット分野は2030年まで5.7%のCAGRで拡大すると予測される。
• コードタイプ別では、コード付きモデルが2024年に家庭用掃除機市場規模の55%を占め、コードレスモデルは2025-2030年間に4.8%のCAGRで前進している。
• 電源別では、電気ユニットが2024年に家庭用掃除機市場規模の60%を占め、バッテリー駆動ユニットは2030年に向けて5.0%のCAGR見通しを示している。
• 流通チャネル別では、マルチブランドストアが2024年に47%の収益シェアを獲得し、一方でオンラインプラットフォームが2030年まで5.5%のCAGRで最も速い軌道を示している。
• 地域別では、アジア太平洋が2024年に46%の家庭用掃除機市場シェアで優位を占め、2030年まで5.2%の最も強い地域CAGRを示している。
世界の家庭用掃除機市場動向および洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | CAGR予測への（〜）％影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 時短清掃ソリューションを求める共働き世帯 | 1.2% | 世界的、北米および欧州で最も高い影響 | 中期（2-4年） |
| コードレス掃除機重量削減につながるリチウムイオンバッテリーエネルギー密度向上 | 0.9% | 世界的、北米および欧州で早期採用 | 中期（2-4年） |
| 直販ブランドを促進する世界Eコマース拡大 | 0.8% | 世界的、アジア太平洋で最も高い影響 | 短期（≤2年） |
| 接続掃除機をアップセルするスマートホームIoT統合 | 0.7% | 北米、欧州、先進アジア太平洋市場 | 中期（2-4年） |
| HEPA搭載販売を推進する室内空気質への意識高まり | 0.5% | 世界的、都市部で最も高い影響 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
時短清掃ソリューションを求める共働き世帯
共働き家庭は家事に費やす自由時間が少なく、所有者の不在時に清掃する自律デバイスへの購買を促している。スマートフォンアプリでスケジュール設定されたロボットモデルは、アイドル床面時間を生産的なサイクルに変換し、利便性を具体的な生産性配当に変換している。ブランドは低騒音動作、ベッド下高さ適合性、リモート状態アラートを強調してこの分野に対応している。エコロジカルエコノミクスの査読研究は、適度なエネルギーリバウンド効果を示し、メーカーが吸引力を保持しながらワット消費を制限するエコモードを組み込むよう促している。共働き普及率が上昇するにつれ、専用アクセサリーの再購入が家庭用掃除機市場内での世帯当たり支出を拡大している。
コードレス掃除機重量削減につながるリチウムイオンバッテリーエネルギー密度向上
高エネルギー密度により、設計者は吸引力を犠牲にすることなくバッテリーパックを小型化でき、一部のスティックモデルで3kg台から2kg未満のレベルまで重量を削減している。サイクル寿命の改善-新興化学技術で1,200から約10,000充電サイクルへの移行-により製品寿命が延び、交換頻度が低下している。サムスンの新しいBespoke AI Jet Ultraがその例で、400Wの持続吸引力を階段を持ち上げたり天井角に届いたりするのが容易なスリムフレームに収めている。高効率モーター、最適化された気流経路、軽量リチウムバッテリーにより、キャリーオンバッグより少し重い程度でありながら、多くのコード付きアップライトより優れた清掃を可能にしている。硬材フローリングでバッテリーを消耗することなく自動的に電力を調整するAI駆動床面検出を加えれば、この製品は日常のくずや週末の徹底清掃の両方に対応する忙しい世帯に、パワーとポータビリティの新しいベンチマークを設定する。[1]Samsung Newsroom, "Bespoke Jet AI Delivers 400 W Suction in a Lightweight Cordless Design," samsung.com ハードウェア差別化が縮小するにつれ、ソフトウェア駆動のユーザー体験と直感的インターフェースが購買基準リストで上昇している。重量削減はまた、階段、車、室内装飾品などのマルチポイント清掃を可能にし、コードレスユニットを二次的ではなく主要掃除機として位置付ける一製品ですべて対応という主張を支援している。新しいバッテリー形式へのサプライチェーンアクセスは、したがってOEMにとって戦略的調達優先事項となっている。
直販ブランドを促進する世界Eコマース拡大
Eコマースの加速は掃除機流通ランドスケープを再構築し、直販ブランドが従来の小売ゲートキーパーを迂回し、顧客との直接関係を確立することを可能にしている。オンラインチャネルは2025-2030年に5.5%のCAGRで成長すると予測され、他のすべての流通チャネルを上回り、新しい競争力学を創出している。直販モデルにより、ブランドは独自の顧客データを収集し、パーソナライズマーケティングと製品開発の機会を創出できる。この直接関係はまた、より速いフィードバックループを促進し、機敏なメーカーが小売計画サイクルに制約される従来企業よりも迅速に製品を反復することを可能にしている。既存ブランドにとって、この傾向はチャネル戦略の戦略的再評価を必要とし、多くが現在、小売プレゼンスを維持しながら直接消費者関係を構築するハイブリッドアプローチを開発している。
接続掃除機をアップセルするスマートホームIoT統合
掃除機をより広範なスマートホームエコシステムに統合することは、プレミアムアップセルと継続収益ストリームの前例のない機会を創出している。スマート機能が消費者の購買決定を推進する傾向が高まり、先進モデルはAI駆動汚れ認識、自動清掃スケジュール、音声アシスタント統合などの機能を提供している。CES 2025で展示されたNarwal Flow Seriesは、スマート清掃体験を向上させるよう設計されたFlowWashモッピングとDeep Carpet Boost技術でこの傾向を例示している。利便性を超えて、これらの接続機能は製品改善と新サービス開発に活用できる価値あるユーザーデータを生成する。接続掃除機はより広範なスマートホームエコシステムへの入口として機能し、追加デバイスのクロスセル機会を創出する。しかし、この傾向はまた新しい競争脆弱性をもたらし、メーカーが現在、従来のコア能力外であったソフトウェア開発とユーザー体験設計で競争しなければならない。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | CAGR予測への（〜）％影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 生涯価値を阻害する高バッテリーパック交換コスト | -0.7% | 世界的、価格敏感市場で最も高い影響 | 中期（2-4年） |
| 手動清掃ツールへの需要シフトをもたらすマクロ経済不確実性 | -0.5% | 世界的、新興市場で最も高い影響 | 短期（≤2年） |
| OEMのコンプライアンスコスト増加をもたらす厳格な電子廃棄物規則 | -0.4% | 欧州、北米およびアジア太平洋に段階的拡大 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
生涯価値を阻害する高バッテリーパック交換コスト
バッテリー交換の実質的コストは、コードレス掃除機分野における長期顧客満足度の重要な障壁として浮上し、交換パックがしばしば元の購入価格の30-40%を占めている。このコスト構造は、メーカーに戦略的ジレンマを創出している：簡単なバッテリー交換を設計することで顧客生涯価値を向上させるが、潜在的に交換ユニット販売を削減する可能性がある。先進的なブランドは、バッテリーサブスクリプションサービスや初期費用を削減しながら継続収益ストリームを創出するトレードインプログラムを含む革新的なビジネスモデルで対応している-広く採用されれば業界経済を再形成する可能性があるアプローチである。
手動清掃ツールへの需要シフトをもたらすマクロ経済不確実性
経済変動は家電カテゴリー全体で消費者価格感度を推進し、プレミアム掃除機分野が特に裁量支出削減に脆弱である。この傾向は、通貨変動が輸入掃除機モデルの手頃な価格を急速に変更できる新興市場で最も顕著である。一部の主要ブランドは、簡素化された設計と製造プロセスによりコストを削減しながら必須機能を維持する「十分良い」製品階層を導入することで対応している。このアプローチにより、プレミアムブランド価値を希釈することなく価格敏感分野を獲得できる。経済不確実性の間に手動清掃ツールへのシフトはまた、従来の清掃方法と選択的自動化を組み合わせるハイブリッド製品の機会を創出し、価値重視の消費者に先進清掃技術への入口を提供している。
セグメント分析
製品別：ロボティクスがイノベーションを加速
アップライト分野は2024年に55%の家庭用掃除機市場シェアを占め、強力な吸引性能とブランド馴染みを反映している。しかし、ロボット カテゴリーは5.7%のCAGRで前進し、掃除前に軽い障害物を持ち上げる折りたたみ式機械アームやラグ移行のためにユニットを持ち上げるバイオニック脚などのイノベーションを活用している。ロボットユニットの家庭用掃除機市場規模は、したがって2020年代末までにアップライトとのギャップを縮める軌道にある。キャニスターは、ホース到達がコンパクト収納を補完する複数階住宅に依然として対応し、セントラルシステムは設置費用が建設予算に組み込まれる高級新築の ニッチを維持している。
乾湿両用ハイブリッドは、混合ハードフロアとカーペットレイアウトの世帯で注目を集め、家庭当たりの機器数を増加させる可能性が高い。ドラム掃除機は、日常の床埃よりも大量の破片によって推進され、ガレージや作業場で関連性を保っている。カテゴリー間の継続的な機能スピルオーバーが境界を曖昧にしている：取り外し可能なモッププレート、加熱水ジェット、または機械アームが以前は明確と見られていたセグメントに現れる。R&D予算を過度に拡張することなくポートフォリオ複雑性を管理するブランドが、家庭用掃除機市場内で競争ポジションを強化する。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはすべてレポート購入時に利用可能
コードタイプ別：機動性が価値提案を再構築
コード付きモデルは、稼働時間制限が受け入れられない徹底清掃セッションに適しているため、2024年に55%のシェアを確保した。コードレスユニットの家庭用掃除機市場規模はより速く成長し、標準電力で最大60分、大型住宅用のクイックスワップパックを提供する軽量バッテリーに支えられている。迅速な飛散片回収ニーズにより、多くの世帯が両形式を所有し、住居当たりの全体デバイス密度を押し上げている。第一世代スティック掃除機はバッテリー消耗に伴う吸引力低下に悩まされた；最新世代は消耗まで一定に保たれる調整電力出力でこれに対抗している。
メーカーは仕様をタスク頻度に合わせて差別化を明確化している：週中タッチアップ用にコードレス、週末徹底清掃用にコード付き。壁ドックや車ディテールキットなどのアクセサリーは別々のユースケースを強化し、ブランドがアドオン収益をクロスセルできる。製品ライフサイクルが短いにもかかわらず、ユーザーがしばしばコード付きフラッグシップを超えるコードレス価格タグを比較するため、コスト圧力が残存する。耐久性ギャップを埋める企業は、コードレス採用を加速し、家庭用掃除機市場内でロイヤルティを固める。
電源別：バッテリーモメンタムが構築
電気プラグイン掃除機は、低い定価と無制限稼働時間により2024年収益の60%を保持した。バッテリーユニットは5.0%のCAGRを示し、より高密度でより安全な熱的動作を約束するソリッドステート研究に裏付けられている。パックコストが下落し、住宅ソーラー採用が上昇するにつれ、充電当たりの実効稼働コストが削減され、バッテリーモデルの家庭用掃除機市場シェアは上昇し続ける。OEMは床面タイプに応じてモーター速度を調整するエコモードを統合し、軽い埃シナリオで1時間を超える稼働時間を延ばしている。
主要戦場は中級階層で、消費者がバッテリーの利便性と交換不安を秤にかけている。標準化されたパック形式は、芝生ケアまたは電動工具エコシステムとの相互互換性を可能にしながら、陳腐化の恐れを削減し、認識価値を増幅する可能性が高い。使用済みパックのリサイクルインフラに投資するベンダーは、コンプライアンス要件を持続可能性重視の購買者に共鳴するブランド属性に変換できる。
流通チャネル別：オンラインが小売階層を覆す
マルチブランドストアは、幅広い品揃えと即座の製品入手可能性を活用し、2024年に世界収益の47%を提供した。それでも、Eコマース売上は5.5%のCAGRで成長すると予測され、見通し期間の毎年、家庭用掃除機市場規模でのシェアを拡大している。デジタルプラットフォームは情報非対称性を低下させ、より速い価格収束を推進し、メーカーが制御流通またはバンドルオファーによりプレミアム認識を保護するよう促している。ポップアップブランドブティックと体験センターは、より高い平均販売価格を支援するハンズオン試用を可能にしている。
直送フルフィルメントのためのサプライチェーン再ルーティングはリードタイムを圧縮し、チャネルマージンを狭める。インターネット限定プロモーションの可視性が上昇するにつれ、従来小売業者は顧客がオンラインで注文し店舗で受け取ることを可能にするオムニチャネルサービスを採用し、来店者数を確保している。各チャネルにSKUを調整するブランド-専用カラーやアクセサリーパック-は直接価格競争を回避し、家庭用掃除機市場内で健全なチャネル関係を維持している。
地域分析
アジア太平洋は2024年に46%のシェアで首位となり、都市化と所得増加に促されて2030年まで5.2%のCAGRを示すと予測される。中国は世界製造規模と大きな国内基盤を提供し、地元ブランドがモデルを迅速に反復し、積極的な価格性能比を押し進めることを可能にしている。
北米は収益で2位にランクし、HEPAろ過やスマートフォン制御などのプレミアム機能への需要によって特徴づけられる。この地域の住宅サイズは、高容量アップライトと全レベルマッピングが可能な先進ロボットを好む。欧州は僅差で続き、エネルギー効率とリサイクル可能性に対する強力な政策重視が製品要件を形成している；英国はコードレス採用率の高さとペットヘアツールの装着率上昇で際立っている。
南米と中東・アフリカはより小さいが上昇するシェアに貢献し、それぞれ地域条件に影響される。ブラジルは急速な都市住宅増加と時短ツールを評価する共働き世帯から恩恵を受ける。湾岸諸国では、高い可処分所得と埃の多い環境が、強化されたろ過と自動フィルター清掃サイクルへの需要を促進している。細かい埃にフィルターを調整し、高い周囲温度に耐性があるモーターを設計するメーカーはシェアを獲得できる。
競争環境
市場にはダイソン、シャークニンジャ、エレクトロラックスなど、プレミアムおよびマス分野を支える企業が含まれる一方、Roborock、Dreame、Tinecoなどの挑戦者がイノベーションにより上昇している。戦略は二極化している：既存企業は独自モーター技術とろ過科学に倍増し、一方で新参者はエッジケース清掃を解決するためのAIナビゲーションと機械アームに焦点を当てている。規制監視は動きに影響し、独立した市場参入経路の必要性を強化するブロックされたアマゾン-アイロボット取引によって例示されている。
新興ブランドは価格を下回るのではなく、イノベーションで注目を獲得している。好例はRoborockのSaros Z70である。このロボット掃除機の折りたたみ式5軸アームは軽い障害物をシフトし、ソファの奥まで届き、丸いロボットが通常見逃す空間を清掃できる。[2]Roborock, "Saros Z70 Product Introduction," roborock.com このようなハードウェア独創性は日常の痛点を解決し、新参者が忠実なフォロワーを獲得することを支援する。規制当局も競争脚本を変更している。消費者技術協会が取引が新鮮なアイデアを阻害し、消費者選択を制限する可能性があると警告した後、米国連邦取引委員会はアマゾンの計画アイロボット買収を阻止した。[3]Consumer Technology Association, "FTC Blocks Amazon iRobot Deal," cta.tech 分野をオープンに保つことで、この決定は専門プレイヤーにセンサーアップグレード、人工知能、長寿命バッテリーを押し進めるより多くの余地を与える。
コラボレーションは部品調達を超えてデータパートナーシップに拡大している。チップサプライヤーは家電メーカーと協力して視覚処理モジュールを事前調整し、開発サイクルを短縮している。複数のブランドが消耗品とファームウェアアップデートをバンドルするサブスクリプションモデルを試行し、年金収益を獲得し、顧客をロックインしている。ハードウェア、ソフトウェア、サービス卓越性をバランスできる企業が、家庭用掃除機市場で増分価値を獲得する最良のポジションにある。
家庭用掃除機業界リーダー
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ダイソン
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アイロボット
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エコバックスロボティクス
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シャークニンジャ
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サムスン電子
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界発展
- 2025年5月：ダイソンは、狭いスペースでの迅速清掃タスクを目的とした新しいハイパーダイミウムモーターを搭載した超スリムコードレススティック、PencilVacを発表した。
- 2025年3月：ドリームテクノロジーは、IT Show 2025で、障害物ナビゲーションを改善するバイオニック格納式脚を特徴とするX50ロボット掃除機をデビューさせた。
- 2025年1月：NarwalはCES 2025でFlow SeriesとFreo Z10 Ultraを展示；後者はメンテナンス不要動作と先進清掃技術でCESイノベーション賞を受賞した。
世界の家庭用掃除機市場レポート範囲
家庭用掃除機市場の完全な背景分析は、親市場の評価、セグメントおよび地域市場による新興動向、市場力学の重要な変化、および市場概要を含み、レポートで取り上げられている。市場はタイプ別（アップライト、キャニスター、セントラル、ドラム、乾湿両用およびロボット）、流通チャネル別（スーパーマーケット/ハイパーマーケット、専門店、オンラインなど）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）にセグメント化されている。レポートは上記すべてのセグメントについて、価値（10億米ドル）での市場規模と予測を提供している。
| アップライト |
| キャニスター |
| セントラル |
| ドラム |
| 乾湿両用 |
| ロボット |
| コード付き |
| コードレス |
| バッテリー駆動 |
| 電気 |
| マルチブランドストア |
| 専売店 |
| オンライン |
| その他の流通チャネル |
| 北米 | カナダ |
| 米国 | |
| メキシコ | |
| 南米 | ブラジル |
| ペルー | |
| チリ | |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 欧州 | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| スペイン | |
| イタリア | |
| ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク） | |
| 北欧（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン） | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | インド |
| 中国 | |
| 日本 | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン） | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| 南アフリカ | |
| ナイジェリア | |
| その他の中東・アフリカ |
| 製品別 | アップライト | |
| キャニスター | ||
| セントラル | ||
| ドラム | ||
| 乾湿両用 | ||
| ロボット | ||
| コードタイプ別 | コード付き | |
| コードレス | ||
| 電源別 | バッテリー駆動 | |
| 電気 | ||
| 流通チャネル別 | マルチブランドストア | |
| 専売店 | ||
| オンライン | ||
| その他の流通チャネル | ||
| 地域別 | 北米 | カナダ |
| 米国 | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| ペルー | ||
| チリ | ||
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| イタリア | ||
| ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク） | ||
| 北欧（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン） | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | インド | |
| 中国 | ||
| 日本 | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン） | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
家庭用掃除機市場の現在の価値は？
市場は2025年に117億5000万米ドルの価値があり、2030年までに141億米ドルに達すると予測される。
最も速く成長している製品セグメントは？
ロボット掃除機は2025-2030年期間で5.7%の最高CAGRを記録している。
家庭用掃除機市場におけるアジア太平洋の規模は？
アジア太平洋は2024年に46%のシェアを保持し、2030年まで5.2%のCAGRで成長すると予想される。
コードレスモデルが人気を集めている理由は？
コードレス掃除機は、吸引力を犠牲にすることなく便利な機動性を提供する軽量で高密度のバッテリーから恩恵を受けている。
販売戦略を再形成しているチャネルは？
オンラインプラットフォームは5.5%のCAGRで成長し、直販ブランドが従来小売を迂回し、ファーストパーティ顧客データを収集することを可能にしている。
ろ過技術は現在どの程度重要か？
消費者が室内空気質を優先するにつれ、HEPA級ろ過はプレミアムから主流に移行し、ブランドが価格階層全体でフィルター性能をアップグレードするよう圧力をかけている。
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