ペルーの貨物と輸送物流市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 7.45 % |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ペルー 貨物・ロジスティクス市場分析
ペルーの貨物・物流市場規模は今年7.45%億米ドルで、予測期間中の年平均成長率は7.4％を超えると予測されている。
- ペルーの物流は、物流コストの超過、最終価格の上昇、競争力の低下によって後退している。輸出業者や輸入業者が支払う物流コスト超過を削減するための規制を実施する必要がある。COVID-19の大流行は多くの企業に影響を与えた。世界中のほとんどの産業部門において、製造活動の閉鎖や停止を引き起こした。COVID-19パンデミックは製造業、食品・飲料、航空、自動車、その他の産業に大きな影響を与え、物流部門に影響を与えた。
- 高い農産物輸出と、政府による更なる輸出拡大計画は、物流業界成長の主な原動力である。ロシアとウクライナの紛争と世界的な景気減速の影響により、2023年にはペルーの貨物輸送サブセクター全体の取扱量の伸びは鈍化すると予想される。短期的には、航空貨物が最も速いペースで増加するだろう。しかし、4つのカテゴリーすべてが2024年に回復の兆しを見せた後、長期的に持続可能な拡大レベルで安定すると予想される。
- 実質貿易成長率は中期的に変動し、予測期間終了後に若干の縮小が見られる。中期的な活動は、中国本土など市場の主要貿易相手国の景気回復の影響を受けるだろう。
- しかし、ビジネス・フレンドリーな規制が減少する可能性は、将来の成長に影響を与える可能性がある。一方、ペルーは地域の重要な商業ハブとしての地位を維持し、サプライチェーンが多様な貨物輸送手段で構成されることを保証するため、輸送インフラの拡充に力を注いでいる。野心的な取り組みが成功すれば、鉄道サブセクターがより大きな役割を果たすかもしれないが、ほとんどの貨物は引き続き道路で輸送されるだろう。
- ペルーの運輸通信省（MTC）は、割り当てられた予算を効果的に管理し、道路、空港、港湾、鉄道、通信インフラの格差是正に取り組む姿勢を改めて表明した。同省は12月に18億4,100万SOL（4,836万米ドル）を支出したが、これは2020年の同時期を約5％上回った。
- 2021年12月の運輸・通信産業への投資額は10億9400万SOL（2875万USD）であった。その結果、年間累積投資額は82億7,700万SOL（2億1,750万米ドル）となり、2020年の記録的な投資額を約69％上回った。コンセッション道路と非コンセッション道路の国・地域道路網の維持管理活動およびその他の経常支出関連項目は、7億4,800万SOL（1,966万米ドル）となった。
ペルー貨物・物流市場の動向
農産物輸出が物流の成長を牽引
ペルーの農産物輸出は、2000年の6億4,500万米ドルから、2021年には92億米ドルに達すると予測されている。この例外的な成果は、ペルー沿岸地域の好天、最先端技術への投資、農業特別労働規制法などの賢明な政策によるものである。
ペルーは、高価値輸出に使用される生産地を4倍増の約20万ヘクタールに拡大した。この産業は、1ヘクタールあたり畑で約4人、加工施設で1人の直接雇用を生み出している。そのため、ペルーは少なくとも100万人の正規雇用を創出した。さらに、同法は労働人口の約25％を占める女性にも雇用の可能性を開いた。
農産物の輸出はペルーにとって第2の通貨発行国である。2000年以降、輸出額は急激に増加している。2021年には、新鮮な果物、特にブドウ、ブルーベリー、アボカドがペルーの農産物輸出のトップになった。その年の輸出額は13億米ドルと推定され、ブドウがトップに立った。アボカドは11億米ドルで3位、次いで新鮮なブルーベリーが12.1億米ドルで続いた。一方、アンデス諸国は7億6,400万米ドルのコーヒー生豆を輸出した。ペルーはラテンアメリカ最大のコーヒー生産国のひとつである。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
電子商取引の成長
電子商取引は、COVID-19の流行から2年経った現在も、消費者と企業のデジタル変革においてその躍進を加速させている。ペルー電子商取引会議所（CAPECE）の2021-2022年電子商取引観測報告書によると、2021年には55％の成長が見られ、93億米ドルの収益があった。
ペルーの公式登録企業520万社のうち、流行前にオンラインで商品を販売していたのはわずか1.5％だった。対照的に、eコマースセクターに参加する企業は、パンデミックを通じて倍増し、2021年末には全売上の6％以上がオンラインで行われるようになった。しかし、ペルーの企業環境では、デジタルトランスフォーメーションとeコマース・ソリューションに関して、まだ多くの課題が残されている。例えば、インターネット取引のうち、リマ以外の地域から発信されるものはわずか20%に過ぎない。
2021年のペルーのeコマース市場シェア上位5位は、玩具・DIY・ホビー、家庭用品・家具、健康・美容、航空会社・ホテル、電気製品だった。上位2分野の合計市場シェアは22％である。
ペルーのオンライン売上93億米ドルの35％を占めるクレジットカードが最も人気のある決済手段で、デビットカード（市場の33％）、デジタルウォレット（22％）、銀行振込（7％）、現金取引（3％）がこれに続く。ヴェンモ（Venmo）やペイパル（PayPal）のようなモバイル決済アプリはまだ普及していないが、ラテンアメリカではこれらに相当するヤペ（Yape）が急速に普及しつつある。
COVID-19の流行により、消費者は商品やサービスを購入するための新しい手続きに適応しなければならなかった。ショッピングモールが再び満員になったとはいえ、ペルーの買い物客は買い物に便利さと快適さを求めているため、Eコマースを提供する企業が増えている。
無料配送、クーポンや割引、他の顧客からの推薦、分かりやすい返品規定などが、オンライン小売業者に対する消費者の選好を左右する重要な要因となっている。ECは、中小・大企業にとって不可欠なツールとなった。
最近のCAPECEの分析によると、ペルーのスマートフォンによる電子商取引の利用率は、ラテンアメリカの主要国の中で最も低い。しかし、2021年には、eコマースでの購入の59％がモバイル端末で行われるようになる。さらに、同レポートによると、ペルーでは3,420万台の携帯電話が頻繁に利用されており、ペルー人の62%がモバイル端末でインターネットにアクセスしている。
ペルー 貨物・物流業界概要
ペルーの貨物・ロジスティクス市場には800以上のプレーヤーが存在し、断片化されている。同国の物流市場では、国際的なプレーヤーが強い存在感を示している。技術統合は徐々にではあるが着実に進んでおり、技術に投資したプレーヤーは市場で競争力を発揮することが期待される。市場に進出している国際的なプレーヤーには、DHL、DBシェンカー、アジリティ、UPSなどがある。
ペルー 貨物・物流市場のリーダー
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CEVA Logistics
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DHL
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DB Schenker
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Perurail SA
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Avianca Cargo
*免責事項:主要選手の並び順不同
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ペルー 貨物・物流市場ニュース
- 2022年8月：ペルーの合弁会社ヘルマン・ワールドワイド・ロジスティクスS.A.C.は現在、ヘルマン・ワールドワイド・ロジスティクスの完全所有となっている。以前はドイツのロジスティクス会社がJVの株式の50％を保有していた。しかし今回、ヘルマンはカルロス・アウグスト・ダメルトの残り50％の株式を取得し、JVの単独株主となった。この買収により、旧JVはHellmannのグローバル・ネットワークに完全に統合され、顧客サービスを強化し、ペルーおよび米州地域における将来の持続可能な成長を促進することができる。ヘルマン社は今後も生鮮品部門を成長させていく計画だが、自動車物流など他の業界における市場での地位を高め、ペルー以外の顧客も増やしていきたい考えだ。
- 2022年2月：ペルーのリマを拠点とするTransantarctic SAC (TPL)は、貨物フォワーディング事業者であり、10年以上にわたってLeschaco Groupの代理店ネットワークの一部であったが、国際ロジスティクス・サービス・プロバイダーのLeschacoに買収され、アメリカでの足跡をさらに増やすことができるようになる。レシャコ・ペルーSACは組織の新名称となり、TPLのスタッフはレシャコに加わる。TPLとその有能なスタッフを買収することで、多様でワールドワイドな企業グループが恩恵を受けることになる。
ペルーの運輸とロジスティクス市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察とダイナミクス
4.1 市場概況
4.2 市場動向
4.2.1 運転手
4.2.2 拘束具
4.2.3 機会
4.3 技術革新とその影響
4.4 eコマースの成長が市場に与える影響
4.5 物流分野における規制の影響
4.6 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.6.1 サプライヤーの交渉力
4.6.2 買い手/消費者の交渉力
4.6.3 新規参入の脅威
4.6.4 代替品の脅威
4.6.5 競争の激しさ
4.7 新型コロナウイルス感染症による市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 機能別
5.1.1 貨物輸送
5.1.1.1 道
5.1.1.2 レール
5.1.1.3 海と内陸
5.1.1.4 空気
5.1.2 貨物輸送
5.1.3 倉庫保管
5.1.4 宅配便、速達、小包
5.1.5 付加価値サービス（コールドチェーン物流、ラストワンマイル物流、返品物流、その他の新興分野）
5.2 エンドユーザー別
5.2.1 工事
5.2.2 石油・ガスおよび採石業
5.2.3 農業、漁業、林業
5.2.4 製造と自動車
5.2.5 流通貿易
5.2.6 その他（医薬品・ヘルスケア）
6. 競争環境
6.1 概要（市場集中と主要プレーヤー）
6.2 会社概要
6.2.1 CEVA Logistics
6.2.2 DHL
6.2.3 DB Schenker
6.2.4 Perurail SA
6.2.5 Avianca Cargo
6.2.6 Agility Logistics
6.2.6.1 DBシェンカー
6.2.7 JAS Worldwide
6.2.8 United Parcel Service Inc.
6.2.9 Transaltisa SA
6.2.10 Servosa Gas SAC
6.2.11 Transportes Rodrigo Carranza SAC
6.2.12 Impala Terminals*
6.3 その他の物流関連企業のリスト
7. 市場の未来
8. 付録
8.1 活動別のGDP分布
8.2 市場における資本の流れに関する洞察
8.3 経済統計 - 輸送および保管部門の経済への貢献
8.4 対外貿易統計 - 製品別輸出入
ペルー 貨物・物流業界セグメント
ペルーの貨物・物流市場に関する調査レポートでは、促進要因、阻害要因、機会、技術革新とその影響、電子商取引の成長が市場に与える影響、物流部門に対する規制と投資、業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析-に関する洞察を提供します。また、同地域における複合一貫輸送ロジスティクスの成長、宅配便、エクスプレス、小包セグメントに関する洞察も提供する。
ペルーの貨物・物流市場は機能別（貨物輸送（道路、鉄道、海上、内陸・航空）、貨物フォワーディング、倉庫、宅配便、エクスプレス、小包、付加価値サービス（コールドチェーンロジスティクス、ラストワンマイルロジスティクス、リターン・ロジスティクス、その他新興分野））、エンドユーザー別（建設、石油・ガス・採石、農業・漁業・林業、製造業・自動車、流通貿易、その他エンドユーザー（医薬品・ヘルスケア））に分類されています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額（10億米ドル）ベースの市場規模および予測を提供しています。
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異なる地域またはセグメントが必要ですか？
ペルー 貨物・物流市場調査 よくある質問
現在のペルーの貨物・物流市場規模はどれくらいですか?
ペルーの貨物および物流市場は、予測期間（7.45%年から2029年）中に7.45％のCAGRを記録すると予測されています
ペルーの貨物および物流市場の主要プレーヤーは誰ですか?
CEVA Logistics、DHL、DB Schenker、Perurail SA、Avianca Cargoは、ペルーの貨物および物流市場で活動している主要企業です。
このペルーの貨物および物流市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、ペルーの貨物および物流市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年および2023年までカバーしています。レポートはまた、ペルーの貨物および物流市場の年間の市場規模を予測します 2024年、2025年、2026年、2027年、2028年および2029年。
ペルー 貨物・物流産業レポート
2024 年のペルー貨物輸送統計Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された物流市場シェア、規模、収益成長率。ペルーの貨物と輸送物流分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ペルーの貨物と物流 レポートスナップショット
