モジュラーシャーシスイッチ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバルモジュラーシャーシスイッチ市場のトレンドとインサイト

クラウドおよび5G主導によるスケーラブルなコアスイッチングの需要

テレコム事業者は、個別のパケットコアからクラウドネイティブの5Gアーキテクチャへと移行しており、フォークリフトアップグレードなしにメトロエッジから全国ハブまで拡張できるシャーシが求められています。Three UKは2025年初頭、サービス中のラインカード挿入を可能にするモジュラースイッチを導入することで、パケットコアのスループットを9Tbpsに3倍増させ、メンテナンス中のトラフィック遮断を排除しました。^{[1]Ericssonプレスオフィス、「Three UKがエリクソンを選定し欧州最大のモバイルパケットコアを構築」、ERICSSON.COM} その後、DellとEricssonは、Dell Telecom Infrastructure BlocksおよびCisco Nexusファブリック上で動作する事前統合済み5Gコアを検証し、展開タイムラインを数ヶ月から数週間に短縮しました。BTが5,600の交換局を約1,000拠点に統合する計画は、スイッチング容量をさらに集中させ、効率的な電力・冷却を備えた高スロット数シャーシを優位にしています。

過酷な環境における産業4.0レトロフィット

製造工場がレガシーフィールドバスリンクからイーサネットへ移行するにつれ、振動・粉塵・極端な温度などの過酷な条件に耐えられる堅牢なスイッチへの需要が、モジュラーシャーシスイッチの成長を牽引しています。MoxaのPT-510およびPT-G510シリーズは、ホットスワップ可能な電源を提供し、IEC 61850-3準拠を確保することで、特に変電所に適したソリューションを提供しています。^{[2]Moxa Inc.、「PT-510およびPT-G510シリーズ産業用スイッチ」、MOXA.COM} 同様に、Phoenix ContactのFL SWITCH 2708シリーズは、コンフォーマルコーティングされたラインカードを特徴とし、耐久性を高め、化学プラントなどの過酷な環境での耐用年数を延ばしています。さらに、2026年に発表されたBeldenのBRS-5Gは、固定光ファイバー設置がコスト効率的でない遠隔地の石油・ガスサイトに対応するため、セルラーバックホール機能を統合しています。これらの進歩は、産業4.0レトロフィットの要求の厳しい環境において必要な柔軟性・信頼性・スケーラビリティを提供するモジュラーシャーシスイッチの採用を促進しています。

ハイパースケールデータセンターの400G/800Gアーキテクチャへの移行

AIトレーニングクラスターによって牽引される東西トラフィックの急増が、特にスパイン層において、ハイパースケールデータセンターにおける400Gおよび800Gモジュラーシャーシの採用を加速させています。Aristaの7800R4は、液冷式XPOオプティクスと統合され、コンパクトな1Uデザインで204.8Tbpsという卓越したスイッチング容量を実現し、高性能ソリューションへの高まる需要に応えています。2025年に発売されたHuaweiのXH16800は、CNY 2,268億の国内スイッチング市場を対象とした中国初の800G量産シャーシとして重要なマイルストーンを達成しました。さらに、BroadcomのTomahawk 6を搭載したEdgecoreのAIS1600-64Oは、102.4Tbpsの出力でオープンネットワーク購入者にとってコスト効率の高い代替手段を提供しています。モジュラーシャーシ技術のこれらの進歩により、ハイパースケール事業者は増大するデータトラフィックを効率的に管理し、遅延を削減し、ネットワークスケーラビリティを最適化することが可能となり、この市場セグメントの成長を牽引しています。

フィールド交換可能モジュールによる関税回避

国内コンテンツ20%を満たす機器を免除する米国の規制により、ラインカード・電源・オプティクスなどのコンポーネントへの関税を回避してコストを最適化する機会が企業に生まれています。例えばCiscoは、25%の関税賦課に対応して製造拠点の80%を中国から移転しました。このシフトに加え、モジュラーシャーシスイッチの購入者が一つの関税コードでシャーシを輸入しながら、別のコードで関税免除の米国製ラインカードを調達できることで、コストが大幅に削減され、サプライチェーンの柔軟性が向上しています。同様に欧州では、シャーシをポーランドで組み立て、ドイツ製ラインカードとオランダ製オプティクスを統合する場合に、原産地規則によるコスト優位性が生まれます。これらの要因が総合的にモジュラーシャーシスイッチの採用を促進しており、企業はこうした規制の枠組みを活用して生産を最適化し、コストを削減しています。

固定スイッチに対する高い初期CAPEX

モジュラーシャーシスイッチに関連する高い初期設備投資（CAPEX）は、市場成長を大幅に制約しています。48ポート10GbEモジュラーシャーシの価格は40,000〜60,000米ドルであり、これは同等の固定スイッチの約3倍のコストです。この大きな価格差により、資金制約のある企業は、長期的な運用費用（OPEX）削減の可能性があるにもかかわらず、必要なアップグレードを先送りせざるを得ません。Extreme Networksは2025年の10-K報告書において、キャンパス購入者がよりコスト効率の高いスタッカブル代替品を選択するようになったことで、モジュラー収益が減少したと報告しています。さらに、リースモデルは一定の財務的柔軟性を提供しますが、主に成熟した信用市場でのみ実行可能です。その結果、信用市場が未発達なラテンアメリカやアフリカなどの地域では、引き続き低コストの固定機器に依存しており、モジュラーシャーシスイッチの採用がさらに制限されています。

シリコンおよびオプティクスの急速な陳腐化

2026年4月、AristaはXPOトランシーバーを発表し、動作温度を25℃低下させました。このイノベーションにより、2024年に出荷された空冷式400Gシャーシは効率性の面で競争力を失い、その価値が即座に低下しました。同様に、BroadcomのTomahawk 6シリコンは2025年に102.4Tbpsのパフォーマンスベンチマークを達成しました。しかし同社はすでに2027年までに204.8Tbpsの後継製品を発表しており、既存技術の償却期間を大幅に短縮しています。シリコンおよびオプティクスのこれらの急速な進歩は、モジュラーシャーシスイッチ市場に課題をもたらしています。通常7年間の投資計画を立てるテレコムや政府機関は、既存インフラが予想より早く陳腐化するリスクに直面しています。この技術進化の加速したペースが、モジュラーシャーシスイッチの成長を制約しており、買い手は急速に関連性を失う可能性のあるハードウェアへの長期投資にますます慎重になっています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

タイプ別：ルーティング対応レイヤー3プラットフォームが成長を主導

レイヤー3モジュラーシャーシスイッチは2025年のグローバル収益の63.72%を占めており、集約のためのMPLSおよびBGPへの深い依存を反映しています。このシェアは、基準年におけるモジュラーシャーシスイッチ市場シェアの最大のスライスを構成しています。現在Hewlett Packard Enterpriseの傘下にあるJuniperのQFX5250は、超低遅延テレメトリによりAIファブリックへのレイヤー3リーチを拡張し、CiscoのIE3500はTSNとPTPv2を組み合わせてITとOTのトラフィックを統合しています。ベンダーはマイクロバーストバッファリング、セグメントルーティング、フロー対応ハッシングをバンドルし、GPUトレーニングクラスターで求められる1マイクロ秒未満の遅延を維持しています。

レイヤー2シャーシは、ルーティングスケールよりもシンプルさを重視する産業・キャンパス購入者に支持されています。モジュラーシャーシスイッチ市場規模においてより小さな部分を占めているにもかかわらず、レイヤー2ボックスは産業用イーサネット移行を背景に健全なCAGR 7.86%が予測されています。MoxaとPhoenix Contactは、IEC 61850-3変電所向けに認定されたファンレス・コンフォーマルコーティングのレイヤー2モデルを出荷しており、重量級ルーティングスタックなしでも決定論的イーサネットが機能することを証明しています。柔軟なライセンスにより、オペレーターは後からレイヤー3機能をアンロックできるようになり、境界が曖昧になり、初期のレイヤー2投資の将来性が確保されています。

ポート速度別：400Gおよび800Gが3桁のスロット採用を牽引

ハイパースケール事業者は400Gリーフスパインファブリックを改修し、800Gに向けた準備を進めており、100GbE以上の帯域は2031年にかけてCAGR 14.44%が予測されています。Edgecoreのデータセンタースイッチ520は、64×QSFP56-DDポートを搭載し25.6Tbpsを実現しており、ブランド競合他社より30〜40%低い価格でホワイトボックスシャーシをコスト効率の高い代替手段として位置づけています。^{[3]Edgecore Networks、「DCS520」、EDGE-CORE.COM} 同様に、NVIDIA Spectrum-6を搭載したDellのパワースイッチは102.4Tbpsという印象的な性能を達成しており、マーチャントシリコンの遅延が独自ASICと競合できることを示しています。^{[4]Edgecore Networks、「APS800-16O」、EDGE-CORE.COM}

レガシー10GbEは、政府・教育セクターがサーバーNICアップグレードで遅れをとっているため、2025年の収益の36.75%を依然として占めています。これは主に、政府・教育などのセクターにおけるサーバーNICアップグレードの採用が遅いことによるものです。これらのセグメントは、既存のオプティクスとケーブルの再利用が高性能への需要を上回ることが多いため、モジュラーシャーシスイッチ市場を維持する上で重要な役割を果たしています。しかし、住友電工と藤倉が800Gおよび1.6T相互接続をサポートするために光ファイバー生産能力を3倍に増強していることから、100G未満プラットフォームの経済的実行可能性は今十年が終わる前に低下すると予想され、市場ダイナミクスにさらなる影響を与えるでしょう。

構成別：マネージドL3が自動化のペースを設定

マネージドL3プラットフォームは2025年の支出の41.20%を獲得し、インテントベースネットワーキングがCLI作業を排除することでCAGR 8.69%が見込まれています。この成長は、CLI操作への依存を大幅に削減するインテントベースネットワーキングの採用によって促進されています。Xsight LabsのX2シリコンを搭載したEdgecoreのAPS800-16Oなどの製品は、リアルタイムの重み付け動的負荷分散を可能にするP4プログラマブルデータプレーンなどの進歩を示しています。^{[5]Dell Technologies、「NVIDIA Spectrum-6搭載パワースイッチ」、DELL.COM} さらに、ExtremeやArubaなどの企業のクラウドマネージドソリューションはSaaSサブスクリプションモデルを活用し、現地スタッフを必要とせずにブランチネットワークへの効率的な浸透を可能にしています。これらの要因により、マネージドL3プラットフォームはモジュラーシャーシスイッチ市場において重要なコンポーネントとして位置づけられており、特に企業がネットワーク戦略をAIおよびアナリティクス主導のロードマップに合わせるにつれてその重要性が増しています。

マネージドL2ユニットは製造セクターで強固な地位を維持しており、決定論的フォワーディングとIGMPスヌーピングを提供する能力がBGPの柔軟性に対して競争優位性をもたらしています。これらのユニットは、正確で信頼性の高いネットワークパフォーマンスを必要とする環境に不可欠です。一方、従来ポップアップ小売や小規模クリニックに対応してきたアンマネージドおよびスマートライトシャーシは、需要の低下を経験しています。これは主に、認証済みポートを優先するゼロトラストセキュリティフレームワークへの重点の高まりにより、これらのソリューションのアドレス可能市場が縮小しているためです。その結果、モジュラーシャーシスイッチ市場はマネージドL3プラットフォームへとシフトしており、その高度な機能と現代の企業要件との整合性が、将来対応型ネットワークインフラに不可欠なものとしています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

エンドユーザー産業別：データセンターが製造業を凌駕

自動車および半導体自動化の進歩に牽引された製造業は、2025年の需要の相当部分を占めると予測されています。しかし、データセンターはGPUクラスターの展開増加に後押しされ、より速いペースで成長すると予想されています。クッシュマン・アンド・ウェイクフィールドは、アジア太平洋地域において19.4GWのパイプラインがブラウンフィールド改修から大規模グリーンフィールドハイパースケールキャンパスへと移行するという大きな変化を報告しています。特にインドは、2030年までに容量を1.5GWから10GWへと大幅に拡大する計画を持つ主要プレーヤーとして台頭しています。この拡大は、モジュラーシャーシスイッチの重要なコンポーネントである400Gおよび800Gラインカードへの相当な需要を生み出し、高速データ伝送とスケーラビリティを実現しています。

政府・防衛セクターは規模は小さいものの、高度に専門化されたソリューションを必要としています。例えば、米国国防総省の2026年2月の入札では5ナノ秒未満の遅延ファブリックが指定されており、カスタムASICとFIPS 140-2認証が必要とされています。これらの厳格な要件が、高性能基準を満たしながらセキュリティと信頼性を確保するモジュラーシャーシスイッチのイノベーションを促進しています。同様に、テレコムサービスプロバイダーはモジュラーシャーシスイッチの成長において重要な役割を果たしています。デュアルモード5Gコアをモジュラーシャーシに統合することで、シームレスなソフトウェアアップグレードが可能となり、運用コストを削減し、トラックロールなどの物理的介入の必要性を排除しています。この適応性と効率性により、モジュラーシャーシスイッチはこれらの産業の進化するニーズを支える礎石となっています。

地域分析

北米は、バージニア州・オレゴン州・テキサス州に集積したハイパースケール事業者が400G液冷シャーシを発注したことで、2025年の収益の41.20%を占めました。これらの地域はハイパースケールデータセンターの重要なハブとして機能しており、市場における中枢的な役割を強調しています。Ciscoが製造拠点の80%をメキシコとベトナムに移転するという戦略的決定は、リードタイムを短縮し関税リスクを最小化することで業務効率を大幅に向上させ、地域調達の優位性を強化しました。さらに、カナダのマルチテナントコロケーション成長は比較的緩やかですが、米国部品メーカーとのシームレスな無関税統合により市場において戦略的な位置を占めており、コスト効率の高い効率的なサプライチェーン運営を支えています。

アジア太平洋地域は世界最速のCAGR 9.87%を記録すると予測されています。中国の2025年のデータセンタースイッチング支出CNY 2,268億（318億米ドル）は高い基準を設定していますが、インドとマレーシアはさらに速いペースで容量を追加しています。ムンバイが2028年までに2GWの設置電力に向けて急増すると予測されるだけでも継続的なシャーシ発注を支え、ジョホールの2025年の124%のパイプライン成長は東南アジアを新興製造ハブとして確立しています。住友電工の7億米ドルの光インターコネクト投資と藤倉の21億米ドルの光ファイバー拡張は、日本のサプライヤーが800Gの拡大に対応できる体制を整えています。

欧州はレガシーと次世代展開の間に位置しています。ドイツとイタリアの産業自動化は堅牢なレイヤー2シャーシを好む一方、フランクフルトとアムステルダムのハイパースケールデータセンターは米国同業他社に匹敵するために800Gスパインを発注しています。BTの交換局統合により、より多くのトラフィックがより少ない建物に集中し、2030年代を通じて高スロット数シャーシの発注が促進されます。南米と中東・アフリカは総支出では遅れていますが、ブラジルの自動車刷新とサウジアラビアのNEOMスマートシティ建設がIEC準拠のモジュラー機器のスポット市場を生み出しています。