中東石油国向け鋼管（OCTG）市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2025年～2030年）

中東石油国向け鋼管（OCTG）市場のトレンドと洞察

プレミアムグレードOCTGが大幅な成長を見込む

• プレミアムグレードOCTG市場は、上流活動からの需要増加を背景に成長段階にあります。プレミアムグレードの用途は、ガス坑井や高圧・高温坑井において広く普及しています。
• シェール埋蔵量の開発急増に伴い、天然ガスの探査が大きな弾みを受けています。水平方向掘削がシェール埋蔵量からの天然ガス生産を促進し、中東のプレミアムグレードOCTG市場に大きな後押しをしています。
• アラブ首長国連邦（UAE）は、中東・北アフリカ地域で4番目に大きな原油生産国です。OPEC統計によると、同国は2021年に平均2,718千バレル/日の石油を生産しました。OPEC年次統計速報2022によると、同国は2021年に549億立方メートル（Bcm）の天然ガスも生産しました。
• GCC近隣諸国と同様に、同国の経済は対外収入の主要源として、エネルギー輸出に大きく依存しています。2021年時点で、OPEC年次統計速報2022によると、確認天然ガス埋蔵量は8.2兆立方メートルに達し、確認石油埋蔵量は1,110億バレルとなっています。
• 総埋蔵量の約90%はアブダビに集中しており、次いでドバイ、シャルジャ、ラアス・アル＝ハイマが続きます。ウム・シャイフ、ブ・ハサ、アッパー・ザクムとロウアー・ザクム、ハブシュンがアブダビ最大の油田であり、ドバイにはファテフ、ラシッド、ファレフ油田があります。シャルジャ、ラアス・アル＝ハイマ、ウム・アル＝クワインは主にガス田を有しています。陸上・海上を問わず、大部分の鉱区は比較的よく探査されており、最近の掘削でいくつかの重要な発見がもたらされています。
• 2022年8月、ADNOCはアル・ガイス油田供給・サービス会社、アル・マンスーリ方向性掘削サービス（Al Mansoori）、Schlumberger Middle East SA（Schlumberger）、Haliburton Worldwide Limited アブダビ（Haliburton）、Weatherford Bin Hamoodah Company LLC（Weatherford）を含む主要油田サービス会社5社にフレームワーク契約を提供しました。これらのフレームワーク契約は、陸上・海上資産の両方に対する方向性掘削および掘削中検層（LWD）サービスを対象とし、5年間有効で、さらに2年間の契約延長オプションが付いています。
• クウェートは中東の主要な石油・ガス生産国の一つであり、2021年に約271万バレル/日の原油と128.8億標準立方メートル（bscm）の天然ガスを生産しました。同国は同年、約1,015億バレルの確認原油埋蔵量と1,784 bscmの天然ガスを保有していました。
• 2022年3月、クウェートはサウジアラビアとともにドゥラ沖合ガス田の開発に合意しました。このガス田は両国間の共有中立地帯に位置しており、両国は1日10億立方フィートのガスと8万4,000バレル/日のコンデンセートを生産するためにこの地域を開発することに積極的です。両政府は炭素排出量削減のため天然ガス消費にさらに注力しており、これにより国際市場への原油輸出増加を支援しています。ドゥラガス田プロジェクトは、サウジアラビアを拠点とするアラムコ・ガルフ・オペレーションズ・カンパニーとクウェート・ガルフ・オイル・カンパニー（KGOC）が共同開発する見込みです。産出量は両国で均等に分配される予定です。
• イラン、イラク、エジプトなどの国々は、原油と天然ガスの膨大な埋蔵量を有しています。原油価格の回復に伴い、地域の上流活動は予測期間中に成長が見込まれ、プレミアムグレードOCTGの需要がさらに増加する可能性があります。

サウジアラビアが市場需要を牽引

• サウジアラビアは中東・北アフリカ地域最大の原油生産国であり、上流技術において世界的なリーダーです。サウジアラビアエネルギー省によると、同国は2021年に9,124.72千バレル/日の原油を生産し、世界第3位の原油生産国となりました。2021年、同国は1,204.6億立方メートルのガスを生産し、世界第8位の生産国となりました。
• 同国は中東・北アフリカ地域最大の原油生産国であり、世界第2位の確認原油埋蔵量を有しています。同国の探鉱・生産（E&P）部門は、世界最大の原油輸出業者である国営炭化水素公益企業サウジアラムコが支配しています。
• サウジアラビアの上流部門は、世界最大の在来型陸上油田（ガワール）や最大の在来型海上油田（サファニヤ）など、同国の陸上・海上地域における大規模な石灰岩貯留層の開発に注力しています。これらの巨大油田は長期間にわたって生産を続けており、依然として相当量の回収可能埋蔵量を有しています。サウジアラビアはまた、同国最大の非在来型シェールプレイであるジャフラ・シェールプレイの開発も開始しており、約200兆立方フィートのシェールガスを保有すると推定され、地域のOCTG需要をさらに押し上げています。
• 新規坑井の掘削と完成は重要な投資です。しかし、サウジアラビアは世界で最も低い掘削コストの一つを誇っています。サウジアラムコによると、2021年および2020年の平均上流リフティングコストは、生産1バレルあたりSAR 11.3（米ドル3）でした。
• 2022年6月、サウジアラムコはサウジ・スチール・パイプ社に石油・ガス用鋼管供給のための1,600万米ドルの契約を授与しました。2022年5月、サウジアラムコはサウジ・スチール・パイプ社に石油・ガス用鋼管供給のための2,600万米ドルの契約も授与しました。同様に、2022年1月、サウジアラムコはアラビアン・パイプス社に鋼管供給のための7,100万米ドルの契約を授与しました。このような動向は、低技術坑井機器の供給におけるサウジ国内企業の優位性を示しており、予測期間中にさらに拡大すると予想されます。
• サウジアラビアは世界有数の炭化水素埋蔵量を有しており、持続可能なソリューションや再生可能エネルギーへの投資増加に向けた政府の動きにもかかわらず、炭化水素産業は経済の根幹を成しており、高価格環境下では政府は今後10年間にわたって利益の最大化を目指しています。サウジアラムコは2022年の設備投資（CAPEX）を400億～500億米ドルに増加させる計画を公表しており、これは2021年比で約50%増加し、2025年まで更なる成長が見込まれています。
• 同社は2027年までに原油生産能力を1,300万バレル/日に増加させ、2030年までにガス生産量を約50%増加させることを目指しています。このような野心的な拡張計画と、持続可能性・環境基準への準拠という新時代の目標が相まって、大規模な投資を呼び込み、部門における主要なイノベーションを必要とすることが予想されます。これらの要因は、予測期間中に同国の上流市場とOCTG需要を牽引すると予想されます。