中東・アフリカ糖尿病薬市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 1.62 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 2.27 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 7.16% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligence による中東・アフリカ糖尿病薬市場分析
中東・アフリカ糖尿病治療市場規模は2025年に15億1,000万米ドルとなり、2030年には23億1,000万米ドルに達すると予測され、安定した7.16%のCAGRを反映しています。2型糖尿病の有病率の加速、肥満率の上昇、若年層の都市患者プールの拡大が持続的な需要を生み出しています。サウジアラビアとエジプトにおける政府の現地化義務と、UAEの迅速承認経路が相まって、インスリンと新規注射薬の国内生産を刺激しています。経口セマグルチドや週1回投与のチルゼパチドなどのプレミアムGLP-1受容体作動薬は、保険適用の湾岸協力理事会（GCC）人口の間で注目を集める一方、サハラ砂漠以南のアフリカの価格に敏感なセグメントでは、新たな官民パートナーシップを通じて供給されるヒトインスリンに依存し続けています。一方、電子薬局プラットフォームは患者の薬剤入手方法を変革し、地域研究からの実世界エビデンスが医師を併用療法の早期開始に導いています。
主要レポート要点
- 治療クラス別では、経口血糖降下薬が2024年に38.46%の収益シェアでリードし、非インスリン注射薬は2030年まで9.12%のCAGRで拡大すると予測されています。
- 糖尿病タイプ別では、2型糖尿病が2024年に中東・アフリカ糖尿病治療市場シェアの91.67%を占め、2030年まで8.33%のCAGRで成長すると予測されています。
- 流通チャネル別では、病院薬局が2024年に中東・アフリカ糖尿病治療市場規模の48.56%を占める一方、オンライン薬局は2030年まで11.22%のCAGRで進歩しています。
- 地域別では、サウジアラビアが2024年に収益の29.95%を占め、UAEは8.93%のCAGRで2030年まで最速の勢いを示しています。
中東・アフリカ糖尿病薬市場トレンド・洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | CAGR予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 糖尿病・肥満の有病率上昇 | +1.8% | GCC、エジプト | 長期（4年以上） |
| 糖尿病薬アクセス改善のための政府イニシアティブ | +1.2% | サウジアラビア、UAE、エジプト、南アフリカ | 中期（2～4年） |
| GCCにおける健康保険適用拡大 | +0.9% | GCC | 中期（2～4年） |
| 電子薬局プラットフォームの急速な成長 | +0.6% | GCC、南アフリカ | 短期（2年以下） |
| 配合用量製剤の採用拡大 | +0.7% | GCC | 短期（2年以下） |
| 低コストジェネリック・バイオシミラー医薬品の出現 | +1.1% | サハラ砂漠以南アフリカ、エジプト | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
糖尿病・肥満の有病率上昇
新たに発表された2024年病院レジストリ更新により、GCC諸国全体での糖尿病有病率が2桁であることが確認され、サウジアラビアのクリニックでは新規患者のベースラインHbA1c値が10%を上回ると報告され、代謝悪化の深刻さが浮き彫りになりました。[1]Elsevier, "Oral Semaglutide Effectiveness in Real-World Practice," deman.elsevier.com都市への移住、食事の西欧化、座りがちな労働パターンが体格指数を上昇させ続け、生涯治療期間を延長しています。この傾向は、医療アクセスが断片化されている主要アフリカ都市に加工食品が浸透するにつれて南方に広がっています。製薬企業にとって、これはベーサルインスリン、GLP-1作動薬、新興の週1回服用錠剤の対象人口を拡大します。また、体重管理薬をカバーする処方集を支援する予防的公衆衛生支出の根拠を強化します。
糖尿病薬アクセス改善のための政府イニシアティブ
サウジアラビア国家統一調達会社（NUPCO）は2024年10月に多国籍製造業者と10の覚書に署名し、インスリンとGLP-1生産の現地化により供給安全保障を改善し、ビジョン2030の目標を達成しています。エジプトは2024年12月にイーライリリーとEVAファーマが初の国内生産インスリングラルギンを発売し、2030年までに100万人の患者を対象とすることで追随しました。UAEでは、2025年連邦法令第38号が条件付き承認経路と義務的薬事監視を設定し、革新的分子の市場投入時間を短縮しています。[2]UAE Government, "Federal Decree-Law Governing Medical Products, Pharmacists and Pharmaceutical Establishments," uaelegislation.gov.ae総合的に、これらの政策は輸入依存を削減し、品質基準を強制し、技術移転を促進し、現地調達生物学的製剤をより手頃な価格にします。
GCCにおける健康保険適用拡大
包括的保険義務が購買力を再構築しています。2024年のアラブ人コホートにおける実世界チルゼパチド研究では、薬剤のプレミアム価格にも関わらず、保険適用患者の64.1%が40週以内にHbA1c目標値7%未満を達成したことが示されました。[3]Elsevier, "Oral Semaglutide Effectiveness in Real-World Practice," deman.elsevier.com湾岸の支払者が糖尿病処方集を拡大するにつれ、革新的治療法はより迅速な普及を経験し、製造業者が国民と駐在員双方の自己負担支出を削減しながら価値ベース価格設定を維持することを可能にします。より広範な適用は、患者が持続血糖モニタリング（CGM）センサーとフォローアップ相談を支払えるため、アドヒアランスも向上させます。多国籍企業にとって、これは数量主導の入札モデルからアウトカム主導の契約への移行を示しています。
電子薬局プラットフォームの急速な成長
サウジアラビアの2024年オンライン調剤規則明確化により、完全認可を受けた電子薬局が完全な償還スペクトラムをカバーできるようになり、COVID以前の1桁から今日の反復処方の半数以上へと浸透を推進しました。カタールとバーレンでも同様の改革が起草中で、デジタルプラットフォームの地域規模を解き放ちます。患者は自宅配送、慎重な相談、自動補充リマインダーを高く評価し、これらは慢性疾患に特に価値のある属性です。ヘルステック新興企業は現在、電子薬局を遠隔内分泌科相談と統合し、個人化された調整アルゴリズムを支援するデータエコシステムを創出しています。卸売業者にとって、オンラインチャネルはラストマイルコストを削減し、需要予測精度を向上させます。
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因 | CAGR予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 新規治療法の高コスト | -1.4% | サハラ砂漠以南アフリカ、エジプト | 長期（4年以上） |
| 非公式チャネルでの偽造薬 | -0.5% | 紛争影響市場 | 短期（2年以下） |
| サハラ砂漠以南アフリカ農村部のコールドチェーンギャップ | -0.8% | サハラ砂漠以南アフリカ | 中期（2～4年） |
| 治療強化に対する医師の慣性 | -0.9% | 地域全体 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
新規治療法の高コスト
中東・アフリカ糖尿病治療市場が拡大する一方で、裕福なGCC消費者とサハラ砂漠以南アフリカの低所得層との間で手頃性格差が拡大しています。エチオピアのプライマリケアクリニックを対象とした2025年定性評価では、制約された家計予算、乏しい保険選択肢、限られたデバイス利用可能性が最適なケア、特にインスリン必要患者のケアを継続的に阻害していることが判明しました。2024年6月に完了したナイジェリアでの現地インタビューでは、回答者の80%以上がブランド医薬品価格を法外と考え、古いジェネリックに誘導されていることが明らかになりました。したがって、製造業者は段階的価格設定と寄付プログラムを策定する一方、政府は治療格差を埋めるためのバルク調達パートナーシップを求める必要があります。
非公式チャネルでの偽造薬
紛争影響地域は品質基準以下の糖尿病薬製品の温床のままです。2025年5月にイエメンへの供給ルートを調査した研究では、サンプル医薬品の最大60%が規制仕様に失敗し、患者を治療失敗と合併症のリスクにさらしていることが記録されました。密輸業者は多孔質な国境と完全認可薬局の不足を悪用し、正規ブランドへの信頼を損ないます。保健当局はバーコードベースの追跡・追跡システムとモバイルアプリ検証で対応しています。多国籍企業にとって、より強力なシリアル化要件はコンプライアンスコストを増加させますが、製品完全性を保証することで市場シェアを保護します。
セグメント分析
治療クラス別：注射薬が経口薬の優位性を侵食
非インスリン注射薬は年率9.12%で成長すると予測され、経口薬が2024年に保持していた38.46%のシェアを徐々に浸食しています。この移行は、サウジアラビアの臨床医が日常診療での経口セマグルチド開始後6ヶ月でHbA1cの平均3.1%低下とBMIの19.7%減少を記録したときに明らかになりました。支払者が償還を体重管理と心血管アウトカムに結びつけているため、非インスリン注射薬の中東・アフリカ糖尿病治療市場規模はベーサルインスリンの2倍のペースで上昇すると予想されます。週1回チルゼパチド治療は2024年UAEコホートでピボタル試験の有効性を再現し、患者のほぼ3分の2が40週以内に血糖目標を達成しました。これらの結果により、地域処方集はプレミアムGLP-1/GIP共作動薬を治療アルゴリズムの早期にリストする勇気を得ています。
ノボノルディスクとアスペンが南アフリカで現地インスリンカートリッジ生産を開始し、近隣市場へのインクレチン模倣薬輸入の容量を解放するにつれ、GLP-1需要は南方にも広がっています。メトホルミンとDPP-4阻害薬を組み合わせた配合錠剤は、多疾患を持つ高齢患者のレジメンを簡素化するため、短期的な普及に位置づけられています。2025年O-SEMA-FAST研究などのラマダン特化アドヒアランス研究は、断食期間中の文化的に適応した処方パターンを情報提供しています。全体的に、2020年代後半にバイオシミラーGLP-1が特許満了に近づくにつれ競争が激化し、その時点で低コスト地域製造業者が発売を計画しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
糖尿病タイプ別：2型が長期需要を形成
2型糖尿病は2024年の総症例の91.67%を占め、商業予測の基盤としての地位を強化しました。早期スクリーニング、より広範なCGM使用、雇用者支援ウェルネスプログラムにより、2型治療の中東・アフリカ糖尿病治療市場規模は8.33%のCAGRで拡大すると予測されます。2024年に収集されたサウジアラビアレジストリデータは、10%を超えるベースラインHbA1c値を明らかにし、より迅速な強化を求める医師の呼びかけを検証しています。エジプトでは、国内インスリングラルギン生産が単価を下げると予想され、これは診断された約1,100万人の成人のアドヒアランスを向上させる可能性があります。
1型糖尿病は小さなセグメントながら、臨床的に複雑でコスト集約的なままです。2024年GCC内分泌コンセンサスは小児のハイブリッド閉ループインスリンポンプの早期採用を支持していますが、展開は償還承認と熟練看護スタッフに依存します。テプリズマブは2024年後半にUAE慈悲的使用許可を取得し、リスクのある親族に初の疾患修飾選択肢を提供しました。市場参加者は、診断抗体検査が日常的になる前に三次センターで普及が集中すると予想しています。
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流通チャネル別：オムニチャネル調剤が支持を獲得
病院薬局は複雑な調整症例と保険事前承認を扱うため、2024年に中東・アフリカ糖尿病治療市場シェアの48.56%を占めました。しかし、11.22%のCAGRで拡大するオンライン販売店が際立った成長物語です。2024年に制定されたGCC法律はコールドチェーン輸送、義務的薬剤師相談、患者データプライバシー要件を明確にし、ベンチャー支援プラットフォームの供給統合を活性化しました。早期採用者は、特に極端な夏季気温時のセンサーとペンの玄関先配送を評価します。
小売チェーンはクリック・アンド・コレクトモデルと定期補充パックに軸足を移し、卸売業者は電子医療記録にフィードする予測分析ダッシュボードを展開しています。エチオピアの2024年手頃性調査では、コミュニティ薬局での柔軟な支払い選択肢がインフレ圧力に直面する家族の自己負担ショックをどのように緩和できるかを強調しています。これらの変化が組み合わさって、患者が病院で複雑なレジメンを開始し、電子薬局を通じて補充し、市販の検査ストリップを小売店で利用するハイブリッドエコシステムを形成します。
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地理的分析
サウジアラビアは2024年に29.95%の収益貢献で最大の国家市場のままです。ビジョン2030の現地化条項により、グローバル製造業者は充填・仕上げ工場の設立を余儀なくされ、サウジアラビア食品医薬品庁の2024年迅速承認フレームワークが画期的治療法の書類審査時間を60日に短縮します。需要は市民のCGMデバイスを償還する公的セクター保険によってさらに押し上げられています。現地化が拡大するにつれ、中東・アフリカ糖尿病治療市場はGCC内貿易を通じて近隣湾岸諸国に利益をもたらす輸入コスト削減を見る可能性があります。
UAEは8.93%で最高の前方CAGRを提供します。ドバイの健康観光ハブステータスとアブダビの2024年サノフィとのAI駆動スクリーニングに関する協力により、連邦は地域のイノベーションサンドボックスとしての地位を確立しています。2025年連邦法令第38号は薬事監視と市販後監視を統合し、地域初の二重作動薬注射薬の発売の重要な促進要因となっています。
南アフリカは、ノボノルディスク・アスペン合弁による2024年開始の現地インスリンカートリッジ生産により、サハラ砂漠以南の需要を固定しています。エジプトの急成長人口と新たに建設されたEVAファーマインスリン生産ラインは北アフリカの自給率を拡大しています。他の地域では、ナイジェリアとケニアが低所得患者に毎月クレジットするデジタルウォレット補助金スキームを試験導入し、紛争影響地域は偽造医薬品監視と格闘しています。総合的に、これらの発展は地理的二分化を強化します：裕福な国が新規GLP-1の普及を推進し、低所得国はヒトインスリンとジェネリックに集中します。
競争環境
中東・アフリカ糖尿病治療市場は、グローバル革新企業が現地受託製造業者・販売業者と提携するため、中程度の集中を示しています。ノボノルディスクは南アフリカの充填・仕上げパートナーシップを活用して410万人の慢性使用者にサービスを提供し、同時にサウジアラビアのNUPCOとベーサルインスリン現地化について交渉しています。イーライリリーの2024年12月のEVAファーマを通じたエジプトでの国内生産インスリングラルギン発売は、現地コスト構造と保健省承認の競争的重要性を強調しています。
地域チャンピオンのヒクマとジュルファーは、バイオシミラーインスリンとメトホルミン・シタグリプチン配合剤でポートフォリオを拡張し、価格に敏感な入札市場に対処しています。シハテックやベジータなどのデジタルヘルス新規参入者は、電子薬局、遠隔相談、検査予約を統合してデータ駆動収益源を獲得し、デバイスメーカーにとって魅力的な共同マーケティングパートナーとなっています。サノフィの2024年アブダビ保健局との協定は、糖尿病合併症検出に相互受粉する可能性のあるAI搭載希少疾患スクリーニングを追加しています。
全体的な競争は激化していますが、2027年以降の主要GLP-1の知的財産クリフがバイオシミラー価格戦争を引き起こす可能性があります。したがって多国籍企業は、薬物、センサー、ソフトウェアを組み合わせた総合的ソリューションの束ね競争を展開しています。一方、公共調達機関は供給中断を軽減するためのデュアルソーシングを推進しています。このような力学により、上位5社がブランド収益の65%以上をコントロールし、ジェネリック製造業者の長いテールが低所得地域の数量売上を支配する環境が固まります。
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中東・アフリカ糖尿病薬業界リーダー
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アストラゼネカ
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イーライリリー
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サノフィ
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ノボノルディスク
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メルク社
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界発展
- 2024年12月：イーライリリーとEVAファーマがエジプトで製造された現地生産インスリングラルギンの承認を取得、これは初の共同生産インスリンであり、2030年までに100万人の患者への供給に向けたマイルストーンです。
- 2024年6月：アブダビ保健局とサノフィが臨床研究、患者募集、希少代謝疾患のAIベーススクリーニングをカバーする協力に署名し、首長国の地域イノベーションハブとしての役割を強化しました。
中東・アフリカ糖尿病薬市場レポート範囲
糖尿病薬は血中グルコースレベルを下げることで糖尿病を管理するために使用されます。中東・アフリカ糖尿病薬市場は薬物（インスリン、経口血糖降下薬、非インスリン注射薬、併用薬）と地域（サウジアラビア、イラン、エジプト、オマーン、南アフリカ、その他中東・アフリカ）にセグメント化されています。レポートは上記セグメントの価値（米ドル）と数量（単位）を提供します。さらに、レポートは目次でカバーされるすべての国のセグメント別内訳（価値・数量）をカバーします。
| 経口血糖降下薬 |
| インスリン |
| 併用薬 |
| 非インスリン注射薬 |
| 1型糖尿病 |
| 2型糖尿病 |
| 病院薬局 |
| 小売薬局 |
| オンライン薬局 |
| サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 |
| オマーン |
| イラン |
| エジプト |
| 南アフリカ |
| その他中東・アフリカ |
| 治療クラス別 | 経口血糖降下薬 |
| インスリン | |
| 併用薬 | |
| 非インスリン注射薬 | |
| 糖尿病タイプ別 | 1型糖尿病 |
| 2型糖尿病 | |
| 流通チャネル別 | 病院薬局 |
| 小売薬局 | |
| オンライン薬局 | |
| 地域別 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| オマーン | |
| イラン | |
| エジプト | |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
レポートで回答される主要質問
1. 中東・アフリカ糖尿病治療市場の現在の規模は？
中東・アフリカ糖尿病治療市場規模は2025年に15億1,000万米ドルでした。
2. 市場はどの程度の速度で成長すると予想されますか？
7.16%のCAGRで拡大し、2030年には23億1,000万米ドルに達すると予測されます。
3. 最も急成長している治療クラスは？
GLP-1受容体作動薬が牽引する非インスリン注射薬が9.12%のCAGRで進歩しています。
4. 電子薬局プラットフォームが地域の糖尿病ケアにとって重要な理由は？
規制改革と自宅配送への消費者需要がオンライン薬局の11.22%のCAGRを推進し、慢性医薬品へのアクセスを改善しています。
5. 市場をリードする国と最も急成長する国は？
サウジアラビアが29.95%で最大のシェアを占め、UAEが8.93%のCAGRで最高の成長を記録しています。
6. 市場成長に直面する主要な課題は？
新規治療法の高価格と非公式市場での偽造薬の流通が、低所得患者層全体での公平なアクセスを制限し続けています。
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