中東・アフリカの自動車用接着剤・シーラントの市場規模
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調査期間 | 2017 - 2028 |
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市場規模 (2024) | 276.02 百万米ドル |
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市場規模 (2028) | 359.52 百万米ドル |
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樹脂の最大シェア | ポリウレタン |
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CAGR (2024 - 2028) | 6.83 % |
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国別の最大シェア | 南アフリカ |
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市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
中東・アフリカ自動車用接着剤・シーラントの市場分析
中東・アフリカの自動車用接着剤・シーラントの市場規模は、2024年に276.02 million USDと推定され、2028年には359.52 million USDに達し、予測期間中（2024～2028）に6.83%の年平均成長率で成長すると予測されている。
276.02 Million
2024年の市場規模（米ドル）
359.52 Million
2028年の市場規模（米ドル）
1.83 %
CAGR（2017年～2023年）
6.83 %
CAGR（2024年～2028年）
技術別最大市場
39.03 %
反応性のシェア,2023年
中東・アフリカの自動車用接着剤・シーラント市場では、反応性技術が自動車産業における組み立て、補修、ネジ止めなどの幅広い用途により、最も高い市場シェアを記録している。
樹脂別最大市場
27.43 %
ポリウレタンのシェア,2023年
ポリウレタン樹脂が最大の市場シェアを占めているのは、自動車産業における接着剤やシーラントとして、内装用と外装用の両方で幅広い用途があるためである。
国別最大市場
21.51 %
金額シェア,南アフリカ、,2023年
南アフリカは、自動車組立、相手先ブランド製造（OEM）、MROなど、製造業の数が多いため、市場を支配している。
国別急成長市場
6.09 %
CAGR予測、南アフリカ、,2024-2028年
ハイブリッドトラックや軍用車両などの需要増加により、南アフリカは予測期間中、市場で最も急成長する国になると予想されている。
市場をリードするプレーヤー
37.32 %
市場シェア、HenkelAGCo.KGaA,2021
ヘンケルはこの地域をリードする自動車用接着剤およびシーリング剤メーカーであり、自動車業界の変化する需要に対応する高性能ソリューションを提供しています。
同地域における電気自動車の導入と需要が市場成長の原動力となる
- 中東・アフリカの自動車産業の成長が、自動車用接着剤・シーラントの需要拡大につながっている。南アフリカなどアフリカの主要国では自動車生産台数が増加しており、2020年には世界の自動車生産台数の0.58%を占め、予測期間2022-2028年には電気自動車の導入と需要により大幅な成長が見込まれている。この傾向は、予測期間2022-2028年にかけて自動車製造に必要な接着剤とシーリング剤の需要を押し上げると予想される。
- 2020年のCOVID-19パンデミックは、経済減速とバリューチェーンの混乱により中東・アフリカの自動車産業に深刻な影響を与えた。しかし、サウジアラビアにおける輸入関税の15%引き下げや中東諸国における燃料価格の引き下げといった政策という形での政府支援が自動車需要の急速な回復につながり、2021年には自動車用接着剤およびシーラントの需要が増加した。
- 自動車産業で主に使用されている樹脂は、エポキシ系、ポリウレタン系、アクリル系で、その理由は自動車の全体構造を構成するセラミック、プラスチック、ガラス、金属、複合材料などのさまざまな基材に幅広く適合するためである。ポリウレタン樹脂は、ポリウレタン反応性（PUR）接着剤として自動車製造に使用されている。
- VAE/EVA接着剤は、中東・アフリカの自動車産業で最も急成長している技術である。これらの接着剤は、溶剤系接着剤よりもホットメルト接着剤の傾向が高まっているため、予測期間中（2022～2028年）にCAGR 8.24%を記録すると予想される。
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かさばる金属フレームに代わる自動車産業の技術開発が市場成長を後押し
- 現代自動車をはじめとする中東・アフリカの大手自動車会社は、燃費向上とコスト削減のため、自動車の軽量化に取り組んでいる。これを達成するため、自動車用接着剤とシーリング剤は、溶接継手、ネジ、ボルトなどのかさばる金属フレームや接合部品の代わりに使用されている。このような技術開発により、2022-2028年の自動車用接着剤およびシーリング剤の需要は増加するだろう。
- 2020年の自動車用接着剤とシーリング剤の収益と需要の急激な減少は、COVID-19パンデミックの影響によるもので、全体的な景気減速とバリューチェーンの混乱を引き起こした。アフリカの乗用車販売台数は、2019年の85万台から2020年には65万台に減少した。この成長が2021年に回復したのは、自動車産業が国家のGDPの大部分を占めていることから、自動車産業を支援することを意図した政府の政策によるものである。
- 市場規模は、その地域の一人当たり所得と人口によって決まる。そのため、人口統計に基づくと、75％以上をサブサハラ地域、アフリカ北部、その他の中東諸国の国々がカバーしており、この地域の自動車台数はそれ以外の地域のそれよりも多い。自動車の台数は、その製造に必要な自動車用接着剤とシーリング材に正比例する。
- 南アフリカは、世界の自動車生産台数の0.58％を占める同地域最大の自動車メーカーであるため、市場シェアのほぼ5分の1を占めている。
中東・アフリカの自動車用接着剤・シーラントの市場動向
業界の成長を助ける金利と燃料費の低下
- 地域の自動車市場における乗用車のシェアは、その地域の一人当たり所得の指標となる。自動車産業の収益は、同地域の不況により2017年から2019年にかけて減少した。しかし、パンデミック後の2021年には、市場は驚異的な成長の可能性を記録した。日本の自動車メーカーであるトヨタは、中東・アフリカで乗用車を最も多く販売し、市場シェアの10.2%を占めた。中東・アフリカの自動車産業は、予測期間2022年から2028年にかけて成長すると予想されるが、そのペースは緩やかである。
- アラブ首長国連邦、イラン、サウジアラビア、クウェート、カタール、バーレーンといった中東の原油国々は、現在、その大半を欧州やアジアの自動車メーカーからかなり高いコストで輸入しているため、高級車の生産拠点になろうとしている。中東における自動車販売台数はサウジアラビアが最も多く、2019年には72,572千台となった。2018年の自動車輸入は2017年に比べ18.4％減少した。
- COVID-19の流行は、主にアフリカ地域の自動車産業に影響を与えた。同地域で最大のシェア保有者であるトヨタは、乗用車の販売台数が2019年の900千台から2020年には620千台へと落ち込みを記録した。これにより、同地域の自動車市場全体の収益が減少した。しかし、中東地域における自動車金利の引き下げや燃料料金の引き下げといった政府の取り組みが、予測期間2022-2028年の自動車セクターの成長につながると期待されている。
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中東・アフリカ自動車用接着剤・シーラント産業概要
中東・アフリカの自動車用接着剤・シーラント市場は、上位5社で47.51%を占め、緩やかに統合されている。この市場の主要プレーヤーは、ダウ、H.B. フラー・カンパニー、ヘンケルAG Co.KGaA、Huntsman International LLC、Sika AGである（アルファベット順）。
中東・アフリカ自動車用接着剤・シーラント市場のリーダーたち
Dow
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
Huntsman International LLC
Sika AG
Other important companies include 3M, Arkema Group, AVERY DENNISON CORPORATION, DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA, PPG Industries, Inc..
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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中東・アフリカ自動車用接着剤・シーラント市場ニュース
- 2022年3月：ボスティックはDGE社と欧州、中東、アフリカ全域での販売契約を締結した。この契約には、自動車、エレクトロニクス、高級パッケージング、医療機器、MROなどの特定産業における「バイ・ザ・ドット接着用途向けに開発されたBorn2BondTMエンジニアリング接着剤が含まれる。
- 2021年4月DELO Industriesが高温耐性を持つ接着剤を発売。この製品は主に自動車産業と機械工学向けに開発された。
- 2021年1月DELOはハイブリッド車のバッテリー用構造接着剤を発売。特にマイルドハイブリッド車に見られるような低電圧バッテリーに適している。
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中東・アフリカの自動車用接着剤・シーラント市場レポート - 目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
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4.1 エンドユーザーの動向
- 4.1.1 自動車
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4.2 規制の枠組み
- 4.2.1 サウジアラビア
- 4.2.2 南アフリカ
- 4.3 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2028年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 樹脂
- 5.1.1 アクリル
- 5.1.2 シアノアクリレート
- 5.1.3 エポキシ
- 5.1.4 ポリウレタン
- 5.1.5 シリコーン
- 5.1.6 フィート/EVA
- 5.1.7 その他の樹脂
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5.2 テクノロジー
- 5.2.1 ホットメルト
- 5.2.2 反応的
- 5.2.3 シーラント
- 5.2.4 溶剤系
- 5.2.5 UV硬化接着剤
- 5.2.6 水系
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5.3 国
- 5.3.1 サウジアラビア
- 5.3.2 南アフリカ
- 5.3.3 その他の中東およびアフリカ
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）。
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 AVERY DENNISON CORPORATION
- 6.4.4 DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA
- 6.4.5 Dow
- 6.4.6 H.B. Fuller Company
- 6.4.7 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.8 Huntsman International LLC
- 6.4.9 PPG Industries, Inc.
- 6.4.10 Sika AG
7. 接着剤およびシーラントのCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 世界の接着剤およびシーラント業界の概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク（業界の魅力分析）
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 推進要因、制約、機会
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
中東・アフリカの自動車用接着剤・シーラント産業のセグメント化
樹脂別ではアクリル、シアノアクリレート、エポキシ、ポリウレタン、シリコーン、VAE/EVAをカバー。 技術別ではホットメルト、反応型、シーラント、溶剤系、UV硬化型、水系が対象となる。 サウジアラビア、南アフリカは国別セグメントである。
- 中東・アフリカの自動車産業の成長が、自動車用接着剤・シーラントの需要拡大につながっている。南アフリカなどアフリカの主要国では自動車生産台数が増加しており、2020年には世界の自動車生産台数の0.58%を占め、予測期間2022-2028年には電気自動車の導入と需要により大幅な成長が見込まれている。この傾向は、予測期間2022-2028年にかけて自動車製造に必要な接着剤とシーリング剤の需要を押し上げると予想される。
- 2020年のCOVID-19パンデミックは、経済減速とバリューチェーンの混乱により中東・アフリカの自動車産業に深刻な影響を与えた。しかし、サウジアラビアにおける輸入関税の15%引き下げや中東諸国における燃料価格の引き下げといった政策という形での政府支援が自動車需要の急速な回復につながり、2021年には自動車用接着剤およびシーラントの需要が増加した。
- 自動車産業で主に使用されている樹脂は、エポキシ系、ポリウレタン系、アクリル系で、その理由は自動車の全体構造を構成するセラミック、プラスチック、ガラス、金属、複合材料などのさまざまな基材に幅広く適合するためである。ポリウレタン樹脂は、ポリウレタン反応性（PUR）接着剤として自動車製造に使用されている。
- VAE/EVA接着剤は、中東・アフリカの自動車産業で最も急成長している技術である。これらの接着剤は、溶剤系接着剤よりもホットメルト接着剤の傾向が高まっているため、予測期間中（2022～2028年）にCAGR 8.24%を記録すると予想される。
樹脂
| アクリル |
| シアノアクリレート |
| エポキシ |
| ポリウレタン |
| シリコーン |
| フィート/EVA |
| その他の樹脂 |
テクノロジー
| ホットメルト |
| 反応的 |
| シーラント |
| 溶剤系 |
| UV硬化接着剤 |
| 水系 |
国
| サウジアラビア |
| 南アフリカ |
| その他の中東およびアフリカ |
| 樹脂 | アクリル |
| シアノアクリレート | |
| エポキシ | |
| ポリウレタン | |
| シリコーン | |
| フィート/EVA | |
| その他の樹脂 | |
| テクノロジー | ホットメルト |
| 反応的 | |
| シーラント | |
| 溶剤系 | |
| UV硬化接着剤 | |
| 水系 | |
| 国 | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他の中東およびアフリカ |
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市場の定義
- エンドユーザー業界 - 自動車産業では、OEMとアフターマーケットの両方の接着剤とシーリング剤の用途が対象範囲とされている。
- 製品 - 自動車産業で使用されるすべての接着剤とシーリング剤を調査対象とする。
- 樹脂 - この調査の範囲では、ポリウレタン、エポキシ、アクリル、シアノアクリレート、VAE/EVA、シリコーンなどの樹脂が検討されている。
- テクノロジー - この研究では、水性、溶剤性、反応性、ホットメルト、UV硬化型接着剤、シーラントの各技術を考慮に入れている。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| ホットメルト接着剤 | ホットメルト接着剤は一般に、熱可塑性ポリマーをベースとした100％固形の製剤である。室温では固体であり、軟化点以上に加熱されると活性化され、その段階で液体となるため、加工が可能となる。 |
| 反応性接着剤 | 反応性接着剤は、接着剤の硬化過程で反応するモノマーで構成されており、使用中にフィルムから蒸発することはない。その代わり、これらの揮発性成分は接着剤に化学的に組み込まれるようになります。 |
| 溶剤系接着剤 | 溶剤系接着剤は、溶剤と、ポリクロロプレン、ポリウレタン、アクリル、シリコーン、天然ゴム、合成ゴム（エラストマー）などの熱可塑性、あるいはわずかに架橋したポリマーとの混合物である。 |
| 水性接着剤 | 水性接着剤は、キャリアまたは希釈媒体として水を使用し、樹脂を分散させる。水を蒸発させるか、基材に吸収させることで硬化する。これらの接着剤は、揮発性有機溶剤ではなく、水を希釈剤として配合されています。 |
| UV硬化型接着剤 | UV硬化型接着剤は、紫外線（UV）または他の放射線源を使用することにより、加熱することなく硬化を誘導し、永久的な結合を形成する。UV接着剤では、モノマーとオリゴマーの凝集体が紫外線（UV）または可視光線によって硬化または重合される。UVは放射エネルギー源であるため、UV接着剤はしばしば放射線硬化または放射線硬化接着剤と呼ばれる。 |
| 耐熱接着剤 | 耐熱性接着剤とは、高温下でも分解しない接着剤を指す。複雑な状況のシステムの一側面は、高温によってもたらされる崩壊に耐える接着剤の能力である。温度が上昇すると、接着剤が液化することがあります。彼らは、追加の利点かもしれない膨張と収縮の異なる係数から生じる応力に耐えることができます。 |
| リショアリング | リショアリングとは、商品の生産や製造を創業国に戻すことである。オンショアリング、インショアリング、バックショアリングという用語もある。オフショアリングとは、人件費や製造コストを下げるために海外で生産することで、これとは正反対である。 |
| オレオケミカル | オレオケミカルは、生物由来の油脂から作られる化合物である。石油から作られる物質である石油化学製品に似ている。オレオケミカル事業は、油脂の加水分解によって成り立っている。 |
| 非多孔質材料 | 無孔質とは、液体や空気を通さない物質のことである。非多孔質材料とは、ガラス、プラスチック、金属、ニスを塗った木材など、多孔質でない材料のことである。空気を通さないため、これらの素材を上昇させるのに必要なエアフローは少なくて済み、高いエアフローを必要としない。 |
| EU・ベトナム自由貿易協定 | 2019年6月30日、欧州連合（EU）とベトナムの間で貿易協定と投資保護協定が締結された。 |
| VOC含有量 | 水への溶解度が低く、蒸気圧の高い化合物は、揮発性有機化合物（VOC）として知られている。VOCの多くは人間が作り出した化学物質で、塗料、医薬品、冷媒の製造に使用され、生産されている。 |
| 乳化重合 | 乳化重合は、水溶液中でポリマーや、モノマーとして知られる小さな化学鎖がつながったグループを製造する方法である。この方法は水性塗料、接着剤、ワニスの製造によく使われ、水はポリマーと一緒に留まり、液体製品として販売される。 |
| 2025年全国包装目標 | 2018年、オーストラリア環境省は以下の2025年国家包装目標を設定した：2025年までに包装の100%を再利用可能、リサイクル可能、または堆肥化可能なものにすること、2025年までにプラスチック包装の70%をリサイクルまたは堆肥化すること、2025年までに包装に平均リサイクル率50%を含めること、問題のある不必要な使い捨てプラスチック包装を2025年までに段階的に廃止すること。 |
| ロシア政府の輸入代替政策 | 欧米の制裁により、原材料輸出部門や軍産複合体が必要とするものを含む、いくつかのハイテク品目のロシアへの流通が停止された。これを受けて政府は「輸入代替スキームを立ち上げ、2015年初めにその実施を監督する特別委員会を任命した。 |
| 紙基材 | 紙基材とは、坪量400g/m2以下のシート、リール、ボードで、変換、印刷、その他の加工が施されていないもの。 |
| 断熱材 | 熱、音、電気の伝達を抑制または遮断する素材は、断熱材として知られている。断熱材には、グラスファイバー、ロックウール、スラグウール、セルロース、天然繊維などの太い繊維や、硬い発泡ボード、なめらかな箔などがあります。 |
| 熱衝撃 | 熱衝撃として知られる温度変化は、材料に応力を発生させます。これは一般的に材料の破壊につながり、特にセラミックのような脆性材料に多く見られます。高温から低温へ、あるいはその逆へと、急激な温度変化があると、このプロセスが急激に起こります。熱伝導率が低く、構造的完全性が不十分な材料でより頻繁に発生します。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： 特定の製品セグメントと国に関連する定量化可能な主要変数（業界と無関係な変数）は、机上調査と文献レビューに基づき、関連する変数と要因のグループから選択される。これらの変数は、（必要に応じて）回帰モデリングによってさらに確認される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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