メキシコ硬質包装市場規模およびシェア

メキシコ硬質包装市場規模
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Mordor Intelligenceによるメキシコ硬質包装市場分析

メキシコ硬質包装市場規模は2025年に74億9,000万米ドル相当であり、5.53%のCAGRで成長し、2030年までに98億1,000万米ドルに達すると予測されています。

メキシコの硬質包装産業は、工業化の進展と消費者嗜好の変化に牽引され、堅調な成長を遂げています。同国の工業生産は2023年5月に前年比3.1%増という力強い勢いを示し、同期間の製造業生産高は5.6%という印象的な成長を記録しました。この産業拡大は、特に地域の製造能力が強化されている食品・飲料包装分野において、さまざまなセクターにわたる産業用包装ソリューションに対して多大な機会をもたらしています。包装セクターはメキシコのプラスチック産業の礎として台頭しており、市場需要の47%を占め、その相当部分が食品・飲料用途に充てられています。

ガラス包装セグメントは、増大する需要に対応するため、多大な投資と生産能力の拡張が進んでいます。2022年第1四半期において、ガラス生産が7%増加した一方で需要は11%急増し、ガラス包装ソリューションに対する強い市場牽引力が示されました。このトレンドは同セクターへの大規模投資を促し、その代表例として、Saverglass社が2022年6月にグアダラハラ施設の生産能力を倍増させるために1億1,600万米ドルを投資し、さまざまな色で年間2億本のボトル生産を可能にしました。同様に、Grupo Modeloはティエラ・ブランカのガラス生産施設を拡張するために1億5,400万米ドルの投資を発表し、国内製造能力の拡大に対する業界のコミットメントを示しました。

電子商取引の急成長はメキシコにおける包装要件に革命をもたらし、同セクターは2022年に4,010億ペソ(195億4,000万米ドル)の価値に達しました。このデジタルトランスフォーメーションは、特に保護包装と持続可能なソリューションの分野において、硬質包装のデザインと仕様に大きな影響を与えています。オンライン小売の急速な成長は、電子商取引物流の厳しい条件に耐えながら製品の完全性と環境への配慮を維持できる革新的な硬質プラスチック包装ソリューションに対する新たな需要を生み出しています。

業界は、製造能力と市場リーチを拡大することを目的とした戦略的買収とパートナーシップを通じて、大規模な統合が進んでいます。注目すべき例として、Pretium PackagingによるGrupo Editの買収が挙げられ、ボトル、カラフェ、薄肉容器を含むさまざまな硬質包装製品の生産能力が強化されました。この戦略的統合のトレンドは、先進技術と改善された生産効率をメキシコ市場にもたらしながら、競争環境を再形成しています。サプライチェーンの最適化と輸入依存度の低減を目指す企業にとって、地域の製造能力への注力はますます重要になっています。

セグメント分析:包装材料別

メキシコ硬質包装市場における硬質プラスチックセグメント

硬質プラスチック包装セグメントはメキシコ硬質包装市場を支配しており、2024年に約47%の市場シェアを占めています。この重要な市場ポジションは、食品、飲料、医薬品、パーソナルケア産業にわたるセグメントの広範な用途によって牽引されています。セグメントの成長は、プラスチックボトリング用途を拡大したPETおよびHDPEポリマーの採用増加によって支えられています。硬質容器プラスチックボトルの頑丈で堅牢な性質、特に漏れや破裂への耐性は、内容物の保存と輸送容器の保護に理想的です。PETリサイクルに関してラテンアメリカで最も先進的な国の一つとしてのメキシコの地位は、このセグメントの優位性をさらに強化しており、メーカーは持続可能でエコフレンドリーな包装ソリューションへの注力を強めています。

メキシコ硬質包装市場の分析:包装材料別チャート
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メキシコ硬質包装市場における紙および板紙セグメント

紙および板紙セグメントはメキシコ硬質包装市場において最も急成長するセグメントとして台頭しており、2024年から2029年にかけて約8%の成長率が予測されています。この顕著な成長は、環境持続可能性に対する消費者意識の高まりとエコフレンドリーな包装ソリューションへの需要増大によって牽引されています。セグメントの拡大は、電子商取引セクターの成長と段ボール包装ソリューションへの需要増大によってさらに支えられています。折りたたみカートンから段ボール箱まで多岐にわたる紙および板紙包装の多様性は、さまざまなエンドユーザー産業にとって特に魅力的です。さらに、紙ベース包装製造における技術的進歩と革新的で持続可能なソリューションの開発が、セグメントの加速した成長軌跡に貢献しています。

メキシコ硬質包装市場における残余セグメント

金属包装と容器ガラスのセグメントは、メキシコ硬質包装市場において引き続き重要な役割を果たしています。金属包装セグメントは、優れたバリア特性とリサイクル可能性を活かし、特に缶詰製品とエアゾール包装において食品・飲料産業での重要性を維持しています。容器ガラスセグメントは、保存性とプレミアムな外観という固有の特性を活かし、特に飲料と医薬品においてプレミアム市場にサービスを提供しています。両セグメントは製造プロセスにおける技術的進歩と、改善されたリサイクルプログラムや軽量化ソリューションを含む持続可能性イニシアチブへの注力の高まりを経験しており、これらが市場における継続的な存在感に貢献しています。

セグメント分析:エンドユーザー産業別

メキシコ硬質包装市場における食品セグメント

食品セグメントはメキシコ硬質包装市場を引き続き支配しており、2024年に約34%の市場シェアを占めています。この重要な市場ポジションは、加工食品・包装食品への需要増大、食習慣の変化、およびメキシコにおける都市化の進展によって牽引されています。製造工場や流通センターを含む217,000以上の経済単位を擁する同国の堅固な食品加工産業は、硬質箱やその他の硬質包装ソリューションの主要な牽引力となっています。セグメントの成長は、段ボール箱、ガラス容器、プラスチック包装を含むさまざまな硬質包装ソリューションを必要とする包装食品の多大な輸出を伴う国際農業貿易における主要参加者としてのメキシコの地位によってさらに支えられています。食品安全、賞味期限の延長、持続可能な包装ソリューションに対する食品産業の重点は、硬質包装市場におけるセグメントの優位性にも貢献しています。

メキシコ硬質包装市場における飲料セグメント

飲料セグメントはメキシコの硬質包装市場において最も急成長するセクターとして台頭しており、2024年から2029年にかけて約7%の成長が予測されています。この成長は主に、世界最大の清涼飲料およびアルコール飲料消費国の一つとしてのメキシコの地位によって牽引されています。セグメントの拡大は、高品質なガラス包装ソリューションを必要とするプレミアム飲料、クラフトビール、特殊飲料の人気上昇によって促進されています。飲料産業における持続可能でリサイクル可能な包装、特にガラスおよびアルミニウム容器への需要増大もこの成長に貢献しています。さらに、飲料品質の維持と賞味期限の延長に不可欠な軽量化ソリューションや強化されたバリア特性を含む硬質包装デザインの革新からもセグメントは恩恵を受けています。

メキシコ硬質包装市場における残余セグメント

メキシコの硬質包装市場におけるその他のセグメント(ヘルスケアおよび医薬品、美容・パーソナルケア、産業用、その他のエンドユーザー産業を含む)は、それぞれが市場ランドスケープの形成において重要な役割を果たしています。ヘルスケアおよび医薬品セグメントは、厳格な包装要件とメキシコにおける医薬品製造セクターの成長によって牽引されており、ブリスター包装が多く活用されています。美容・パーソナルケアセグメントは、消費者嗜好の変化とプレミアム包装ソリューションへの需要増大によって影響を受けています。産業用セグメントは製造活動の拡大と越境貿易とともに成長を続けています。これらのセグメントは、持続可能な包装ソリューション、スマート包装技術、カスタマイズされた包装デザインなどの分野において、市場の多様性と革新に集合的に貢献しています。

競争環境

メキシコ硬質包装市場のトップ企業

メキシコの硬質包装市場は、Amcor、Berry Global、Smurfit Kappaなどの主要プレーヤーおよびVitro、BioPappelなどの国内プレーヤーによる継続的な革新と戦略的拡大を特徴としています。企業はリサイクル施設とエコフレンドリーな材料開発への多大な投資を伴う持続可能な包装ソリューションへの注力を強めています。市場では、さまざまなエンドユーザー産業にわたる生産能力の強化と増大する需要への対応を目的とした、グローバルプレーヤーと地域プレーヤーの積極的な協力が見られます。業務上の機動性は、ニアショアリングの機会を活かした米国国境近くの産業ハブにおける新たな製造施設の設立を通じて示されています。戦略的な動きには、特にリサイクル業務における垂直統合が含まれ、製品革新は材料使用量を削減しながら構造的完全性を維持する軽量でリサイクル可能な硬質包装ソリューションの開発に焦点を当てています。

強力な地域プレーヤーを擁する統合市場

メキシコの硬質包装ランドスケープは、グローバルコングロマリットと特化した地域メーカーの混在を示しており、特にガラス包装と段ボール包装セグメントにおいて同族経営企業の顕著な存在感があります。市場構造はガラス包装や金属包装などの特定セグメントでは適度に統合されている一方、プラスチック包装や段ボール箱では比較的分散しています。主要なグローバルプレーヤーは地域メーカーの戦略的買収を通じてポジションを強化し、メキシコの主要産業地域全体にわたる生産能力と流通ネットワークの拡大を可能にしています。

市場は特にプラスチック包装セグメントで活発な合併・買収活動を示しており、グローバルプレーヤーは成長するメキシコ市場でより強固な足場を確立しようとしています。企業は特にリサイクル業務において垂直統合戦略を積極的に追求し、原材料供給を確保して持続可能性目標を達成しています。地域プレーヤーは確立された流通ネットワーク、長年の顧客関係、地域市場ダイナミクスへの深い理解を通じて競争上の優位性を維持し、グローバルプレーヤーは技術的専門知識と規模の経済を活用しています。

革新と持続可能性が将来の成功を牽引

メキシコの産業用包装市場における成功は、持続可能性イニシアチブとコスト効率の高いソリューションのバランスを取る企業の能力にますます依存しています。市場リーダーは、環境規制と顧客需要の両方を満たす革新的な包装ソリューションを生み出すために研究開発に多大な投資を行っています。食品・飲料セクターにおけるエンドユーザーの高い集中度は、主要顧客との強固な関係とカスタマイズされたソリューションを提供する能力を必要とします。企業はまた、競争力のある価格戦略を維持しながら、軟質包装代替品からの代替脅威の増大にも対応しなければなりません。

将来の市場シェア獲得は、効率的なリサイクルインフラを確立し、循環経済ソリューションを開発する企業の能力に依存する可能性が高いです。特にプラスチック使用とリサイクル要件に関する規制遵守は、市場ポジションの維持においてますます重要になるでしょう。競合他社は、ニッチ市場への注力、特定産業向けの特殊包装ソリューションの開発、主要エンドユーザーとの戦略的パートナーシップの確立によって地位を向上させることができます。成功はまた、サプライチェーンの最適化、生産効率のためのデジタル技術の活用、原材料サプライヤーとの強固な関係の維持に対する企業の能力にも依存するでしょう。

メキシコ硬質包装産業リーダー

  1. Coexpan S.A.

  2. AptarGroup, Inc.

  3. Grupo Gondi

  4. Envases Group

  5. Vitro S.A.B. de CV

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
Coexpan S.A.、AptarGroup, Inc.、Grupo Gondi、Envases Group、Vitro S.A.B. de CV
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最近の産業動向

  • 2022年6月 - Smurfit Kappaは、メキシコ北東部のヌエボ・ラレドにあるシート工場のアップグレードに2,350万米ドル(2,190万ユーロ)の投資を発表しました。この投資は、新しいコルゲーターの設置を含む工場の持続可能性向上を目的としています。
  • 2022年6月 - Saverglass社はメキシコのグアダラハラにある生産施設の生産能力を倍増させ、装飾能力を向上させる予定です。1億1,600万米ドルの投資には、エクストラホワイト、アンティークグリーン、ダークイエローの3色で年間2億本のボトルを製造できる年間20万トンの炉が含まれます。30ヘクタールの工場拡張により、Saverglass社は顧客向けの生産品質と安定性を維持できるようになります。
  • 2022年5月 - Ball Corp.とケンタッキー州ルイビルのManna Capital Partnersは、ニューメキシコ州ロス・ルナスにリサイクルコンテンツアルミニウム缶シート圧延工場と溶解工場を建設・運営するためにパートナーシップを締結しました。コロラド州ウェストミンスターに本社を置くBallは長期供給契約を締結し、工場への少数株式出資も計画していると同社は報告しています。
  • 2022年2月 - 米国を拠点とする金属包装メーカーのCrown Holdingsは、飲料向けにアルミニウム・スチュワードシップ・イニシアチブ(ASI)認証を取得し、メキシコでの事業開始が可能となりました。ASIのパフォーマンス・スタンダード認証は、アルミニウムの責任ある製造、調達、管理について事業が検証されていることを示しています。

メキシコ硬質包装産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件と市場定義
  • 1.2 調査の範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場インサイト

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 産業バリューチェーン分析
  • 4.3 産業の魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.3.2 バイヤーの交渉力
    • 4.3.3 新規参入者の脅威
    • 4.3.4 代替製品の脅威
    • 4.3.5 競争上のライバル関係の強度

5. 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場牽引要因
    • 5.1.1 食品および産業セクターからの包装需要の増大
    • 5.1.2 製造業および関連セクターは回復し、メキシコにおける市場需要に貢献すると予想される
  • 5.2 市場の課題
    • 5.2.1 軟質ベース製品からの強い競争と相まった厳格な規制
  • 5.3 市場機会
  • 5.4 メキシコ硬質包装市場に対するCOVID-19の影響
  • 5.5 硬質包装市場における再利用可能性とリサイクル可能性の役割

6. 市場セグメンテーション

  • 6.1 包装材料タイプ別
    • 6.1.1 紙および板紙
    • 6.1.2 容器ガラス
    • 6.1.3 金属
    • 6.1.4 硬質プラスチック(ボトル、容器、キャップおよびクロージャー、バルクベース製品)
  • 6.2 エンドユーザー産業別
    • 6.2.1 食品
    • 6.2.2 飲料
    • 6.2.3 ヘルスケアおよび医薬品
    • 6.2.4 美容・パーソナルケア
    • 6.2.5 産業用
    • 6.2.6 その他のエンドユーザー産業

7. 競争環境

  • 7.1 企業プロファイル - 軟質プラスチックベンダー
    • 7.1.1 Altopro Inc.
    • 7.1.2 Transcontinental Inc.
    • 7.1.3 Amcor PLC
    • 7.1.4 Printpack
    • 7.1.5 UFlex Limited
    • 7.1.6 Huhtamaki Oyj
    • 7.1.7 Mondi PLC
    • 7.1.8 Coexpan
    • 7.1.9 Constantia Flexibles
    • 7.1.10 FLAIR Flexible Packaging Corp.
  • 7.2 企業プロファイル - 硬質プラスチックベンダー
    • 7.2.1 Amcor Rigid Packaging Mexico
    • 7.2.2 Grupo Phoenix
    • 7.2.3 Aptar Group Inc.
    • 7.2.4 GREIF Inc.
    • 7.2.5 ALPLA Mexico S.A. de C.V. (ALPLA GROUP)
    • 7.2.6 Berry Global Inc.
    • 7.2.7 Winpak Ltd
    • 7.2.8 Sonoco Mexico Products Company
    • 7.2.9 COEXPAN S.A. (Coexpan México, S.A. de C.V.)
    • 7.2.10 Monoflo International
  • 7.3 企業プロファイル - カートンおよび段ボール箱ベンダー
    • 7.3.1 Smurfit Kappa
    • 7.3.2 International Paper Company
    • 7.3.3 Westrock Company
    • 7.3.4 Tri-Wall Limited
    • 7.3.5 Copamex, S.A. de C.V.
    • 7.3.6 Graphic Packaging International, LLC
    • 7.3.7 Edelmann GmbH
    • 7.3.8 Grupo Gondi
    • 7.3.9 Papeles Y Conversiones De Mexico
    • 7.3.10 Biopappel
  • 7.4 企業プロファイル - フォームおよび金属缶ベンダー
    • 7.4.1 Ball Corporation
    • 7.4.2 Crown Holdings, Inc.
    • 7.4.3 Mauser Packaging Solutions
    • 7.4.4 CCL Container
    • 7.4.5 KB Foam Inc
    • 7.4.6 Sealed Air Corporation
    • 7.4.7 Madison Polymeric Engineering, Inc
    • 7.4.8 Sonoco Mexico Products Company
    • 7.4.9 ALLTUB Group
    • 7.4.10 Envases Group
  • 7.5 企業プロファイル - 容器ガラスベンダー
    • 7.5.1 Schott AG
    • 7.5.2 Corning Incorporated
    • 7.5.3 Vitro S.A.B. de CV
    • 7.5.4 Vidrio Formas S.A. de C.V.
    • 7.5.5 Fevisa
    • 7.5.6 Gerresheimer AG
    • 7.5.7 O-I Glass, Inc.
    • 7.5.8 Saverglass Group
    • 7.5.9 Jocoglass
    • 7.5.10 Fusion y Formas

8. 投資分析

9. 市場の将来展望

**空き状況によります

メキシコ硬質包装市場レポートの範囲

メキシコの硬質包装市場に関する本調査は、硬質プラスチック容器、紙および板紙、容器ガラス、金属缶などの主要包装形態タイプの需要を追跡するとともに、対応するエンドユーザー産業垂直市場の需要とこれらの硬質包装製品の販売から生じる収益を追跡します。

市場は主に包装材料(硬質プラスチック容器、紙および板紙、容器ガラス、金属缶)およびエンドユーザー(食品、飲料、産業用、ヘルスケアおよび医薬品、その他)に基づいてセグメント化されています。市場推計は市場に対するCOVID-19の影響の評価に基づいて調整されています。本調査の範囲はメキシコ地域のみに限定されています。

包装材料タイプ別
紙および板紙
容器ガラス
金属
硬質プラスチック(ボトル、容器、キャップおよびクロージャー、バルクベース製品)
エンドユーザー産業別
食品
飲料
ヘルスケアおよび医薬品
美容・パーソナルケア
産業用
その他のエンドユーザー産業
包装材料タイプ別紙および板紙
容器ガラス
金属
硬質プラスチック(ボトル、容器、キャップおよびクロージャー、バルクベース製品)
エンドユーザー産業別食品
飲料
ヘルスケアおよび医薬品
美容・パーソナルケア
産業用
その他のエンドユーザー産業

レポートで回答される主要な質問

メキシコ硬質包装市場の規模はどのくらいですか?

メキシコ硬質包装市場規模は2025年に74億9,000万米ドル相当であり、5.53%のCAGRで成長し、2030年までに98億1,000万米ドルに達すると予測されています。

メキシコ硬質包装市場の現在の規模はどのくらいですか?

2025年、メキシコ硬質包装市場規模は74億9,000万米ドルに達すると予想されています。

本メキシコ硬質包装市場レポートはどの年を対象としており、2024年の市場規模はどのくらいでしたか?

2024年、メキシコ硬質包装市場規模は70億8,000万米ドルと推計されました。本レポートはメキシコ硬質包装市場の過去の市場規模として2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年を対象としています。また、本レポートは2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年のメキシコ硬質包装市場規模を予測しています。

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