メキシコの硬質包装市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 71億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 93億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.53 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
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メキシコの硬質包装市場分析
メキシコの硬質包装市場規模は、5.53%年に71億米ドルと推定され、2029年までに93億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に5.53％のCAGRで成長します。
メキシコは、ラテンアメリカで最も急速に成長している市場の 1 つです。中間層人口の増加と海外直接投資の増加により、この国は産業面やビジネスのしやすさの拠点となる可能性がさらに高まっています。
- メキシコ地域では、軽量化、相対コストの低下、設計の柔軟性、リサイクルの容易さなどのさまざまな要因から、従来のパックタイプよりも硬質プラスチック包装が好まれることがよくあります。
- 国際貿易局によると、2021年には包装がメキシコのプラスチック産業の最も重要な原動力となり、市場需要の47％を占めた。この需要のうち、食品・飲料業界がこの地域のペットボトルや瓶の需要に大きく貢献しています。さらに、食品および飲料業界で使用されるプラスチック包装品のほとんどは地元で製造されています。
- ペットボトルの頑丈で丈夫な性質と安全な取り扱いの特徴は、ノンアルコール飲料や包装された飲料水の包装に広く使用されています。さらに、プラスチックボトルは漏れや破裂に強く、内容物と外側の輸送用容器を保護します。
- プラスチック包装ソリューションに対する需要の高まりと国内の中産階級人口の増加により、有力な外国投資家は拡大し続ける市場を活用するための戦略的取引に取り組んでいます。たとえば、2021 年 12 月、Clearlake Capital Group, LP の支援を受け、さまざまな用途向けのパッケージング ソリューションを設計および製造する Pretium Packaging, LLC (「Pretium) は、家族経営の Grupo Edit を買収したと発表しました。硬質包装メーカーがメキシコでの事業を拡大する。同社のプラスチック部門は、主に PET と HDPE から作られたボトル、カラフェ、薄壁容器、瓶、蓋を製造しています。
メキシコの硬質包装市場の動向
硬質プラスチック素材が大きなシェアを占める
- メキシコの硬質プラスチック包装市場は非常にダイナミックである。食品加工、ビール、タバコ、コーヒーなどが主な分野で、幅広いビジネスチャンスを提供している。硬質プラスチック包装は、高い衝撃強度、剛性、高いバリア性といった独自の利点を提供し、近年の硬質プラスチック包装媒体市場を拡大している。
- ヘルスケア分野における硬質プラスチック包装のニーズの高まりは、近年の業界成長を牽引する重要な側面の一つである。硬質プラスチックの不活性特性に、耐久性、透明性、軽量性、清潔性などの物理的特性が加わったことで、医療製品の保管や包装における硬質プラスチックの利用が増加した。
- 2021年12月、米国のPretium Packaging LLCは、家族経営のパッケージング・ソリューション・プロバイダーであるGrupo Edidを買収し、メキシコに進出した。この買収には4つの事業が含まれる：Ediplast、Edipacks、Refrepet、Ediprintである。Grupo EdidmayはPretium Packagingに統合され、この地域への事業拡大が可能になる。
- この地域の企業は新しい設備に投資し、硬質プラスチックの生産とリサイクルを拡大している。例えば、2022年1月、オーストリアを拠点とするパッケージング・サプライヤーであるAlpla社とCoca-Cola FEMSA社は、南メキシコに6,000万米ドルを投資し、年間5万トンの再利用可能なPET材料の生産能力を持つPETリサイクル工場を建設するために提携した。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
食品産業が最も高い市場シェアを占める
- メキシコの食品産業は、北米自由貿易協定（NAFTA）の成立と、その小売モデルの普及による外国産食品の輸入増加によって、近年急成長を遂げている。国際的な事業者は製品ポートフォリオを拡大しようとしており、新しい生産者はこの収益性の高い市場への参入を模索している。メキシコが一部の製品の輸入依存度を高めているのも事実である。
- 国立地理統計院（INEGI）によると、食品・飲料製造・加工 という産業分類のもと、事務所、製造工場、流通センターを含む217,245の経済単位が存在する。農業省（SADER）によると、メキシコでは930万人が農水産物（SIAP）の生産と加工に従事している。食品加工産業は80万人以上の労働者を雇用している。
- メキシコの加工食品産業は、供給の約90％を地元で調達している。これらの供給品には、果物、野菜、カートン、ガラス、プラスチック、ブリキなどが含まれる。国産製品は、地元産業とそのニーズに対するより深い理解や、距離が近いことによる物流の優位性など、一定の競争優位性を持っているが、小規模な企業は、品質、トレーサビリティ、大量注文に対応する能力の欠如といった問題に直面する可能性がある。
- タンパク質が豊富な食品への需要の高まりも、メキシコの包装市場の主要な促進要因である。同国は食肉製品の需要増に対応するため、国内の食肉生産を継続的に強化している。農場の垂直統合、バイオセキュリティーへの投資、生産チェーンの改善、効率性の向上といった要因が、同国での地元食品生産に拍車をかけており、これがメキシコの生鮮食品包装市場の成長を後押ししている。
メキシコの硬質包装業界の概要
メキシコの硬質包装市場は非常に断片化されており、Amcor、Plastipak、Berry Globalなどの市場既存企業と、いくつかの地域包装企業で構成されている。
- 2022年4月 - フルタマキは、世界の製薬・ヘルスケア業界向けに市場初の持続可能なイノベーションを発表。フタマキのプッシュタブ・ブリスターリッドはPETの単一素材で、アルミニウムを使用していません。規制の厳しい医薬品・ヘルスケア包装の厳しい安全要件を満たすように設計されています。従来のプッシュ式ブリスター包装に代わる、より持続可能な包装を業界に提供します。
- 2022年1月-クラウン・ホールディングスは、メキシコの飲料缶事業においてアルミニウム・スチュワードシップ・イニシアチブ（ASI）の認証を取得し、持続可能な調達目標に向けて前進を続けている。クラウン・メキシコは、金属包装産業活動の道徳性を評価・認証するASIパフォーマンス・スタンダードにより、責任あるアルミニウムの製造、調達、スチュワードシップを認定されています。この認定は、クラウンがグローバルに事業を展開し、Twentyby30のサステナビリティ・イニシアチブを遂行するために、継続的に尽力していることを示すものです。
- 2022年1月 - Grupo Modelo社は、WestRock社およびGrupo Gondi社とのパートナーシップにより、メキシコのキンタナ・ロー州において、持続可能な繊維ベースのCanCollar Ecoソリューションに約400万米ドルを投資すると発表しました。このパートナーシップは、メキシコにおけるプラスチック製リングの使用を廃止することで、ビール会社の持続可能性の目標を前進させることを目的としている。
メキシコ硬質包装市場のリーダー
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Coexpan S.A.
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AptarGroup, Inc.
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Grupo Gondi
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Envases Group
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Vitro S.A.B. de CV
*免責事項:主要選手の並び順不同
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メキシコ硬質包装市場ニュース
- 2022年6月 - スマーフィット・カッパは、メキシコ北東部のヌエボ・ラレドにあるシート工場を改良するため、2,350万米ドル（2,190万ユーロ）を投資すると発表した。この投資は、新しいコルゲーターの設置など、工場の持続可能性を高めることを目的としている。
- 2022年6月-セイバーグラスは、メキシコのグアダラハラにある生産施設の生産能力を倍増し、加飾能力を増強する。1億1,600万米ドルの投資には、エクストラホワイト、アンティークグリーン、ダークイエローの3色で2億本のボトルを製造できる年産20万トンの炉が含まれる。30ヘクタールの工場拡張により、セイバーグラスは顧客のために品質と規則正しい生産を維持することができる。
- 2022年5月-ボール社とケンタッキー州ルイビルのマナキャピタルパートナーズは、ニューメキシコ州ロスルナスにリサイクル・コンテント・アルミ缶シート圧延工場と溶融工場を建設・運営するために提携した。同社によると、コロラド州ウェストミンスターに本社を置くBall社は、長期供給契約を締結し、同工場への少数株主出資も計画している。
- 2022年2月 - 米国の金属包装メーカーであるクラウン・ホールディングスは、飲料用のアルミニウム・スチュワードシップ・イニシアチブ（ASI）の認証を取得し、メキシコで操業を開始する可能性がある。ASIのパフォーマンス・スタンダード認証は、アルミニウムの責任ある製造、入手、管理について事業が検証されていることを示す。
メキシコの硬質包装市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界のバリューチェーン分析
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.1.1 食品包装および産業部門からの需要の拡大
5.1.2 製造業と関連部門は回復し、メキシコ市場の需要に貢献すると予想される
5.2 市場の課題
5.2.1 厳しい規制とフレキシブルベースの製品との激しい競争
5.3 市場機会
5.4 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）がメキシコの硬質包装市場に与える影響
5.5 硬質包装市場における再利用性とリサイクル性の役割
6. 市場セグメンテーション
6.1 梱包材の種類別
6.1.1 紙と板紙
6.1.2 コンテナガラス
6.1.3 金属
6.1.4 硬質プラスチック（ボトル、容器、キャップおよび蓋、バルクベースの製品）
6.2 エンドユーザー業界別
6.2.1 食べ物
6.2.2 飲料
6.2.3 ヘルスケアと製薬
6.2.4 美容とパーソナルケア
6.2.5 産業用
6.2.6 その他のエンドユーザー産業
7. 競争環境
7.1 会社概要 - フレキシブルプラスチックベンダー
7.1.1 Altopro Inc.
7.1.2 Transcontinental Inc.
7.1.3 Amcor PLC
7.1.4 Printpack
7.1.5 UFlex Limited
7.1.6 Huhtamaki Oyj
7.1.7 Mondi PLC
7.1.8 Coexpan
7.1.9 Constantia Flexibles
7.1.10 FLAIR Flexible Packaging Corp.
7.2 会社概要 - 硬質プラスチックベンダー
7.2.1 Amcor リジッド パッケージング メキシコ
7.2.2 フェニックスグループ
7.2.3 アプターグループ株式会社
7.2.4 株式会社グライフ
7.2.5 ALPLA Mexico SA de CV (ALPLA GROUP)
7.2.6 株式会社ベリーグローバル
7.2.7 ウィンパック株式会社
7.2.8 ソノコ メキシコ製品会社
7.2.9 COEXPAN SA (コエクスパン メキシコ、SA de CV)
7.2.10 モノフロ・インターナショナル
7.3 会社概要 - カートンおよび段ボール箱ベンダー
7.3.1 スマーフィットカッパ
7.3.2 インターナショナル・ペーパー・カンパニー
7.3.3 ウェストロック・カンパニー
7.3.4 トライウォールリミテッド
7.3.5 コパメックス、SA de CV
7.3.6 グラフィック パッケージング インターナショナル LLC
7.3.7 エデルマンGmbH
7.3.8 ゴンディグループ
7.3.9 メキシコの論文と改宗
7.3.10 バイオパペル
7.4 会社概要 - 発泡缶および金属缶のベンダー
7.4.1 ボールコーポレーション
7.4.2 クラウンホールディングス株式会社
7.4.3 モーゼルのパッケージング ソリューション
7.4.4 CCLコンテナ
7.4.5 KBフォーム株式会社
7.4.6 シールエアー株式会社
7.4.7 マディソン ポリマー エンジニアリング社
7.4.8 ソノコ メキシコ製品会社
7.4.9 ALLTUBグループ
7.4.10 Envases グループ
7.5 会社概要 - コンテナガラスベンダー
7.5.1 ショットAG
7.5.2 コーニング社
7.5.3 ビトロSAB de CV
7.5.4 ヴィドリオ・フォルマスSA de CV
7.5.5 フェビザ
7.5.6 ゲレスハイマーAG
7.5.7 オーアイグラス株式会社
7.5.8 セーバーグラスグループ
7.5.9 ジョコグラス
7.5.10 融合と形状
8. 投資分析
9. 市場の未来
メキシコの硬質包装産業のセグメント化
この調査レポートは、メキシコの硬質包装市場を調査し、硬質プラスチック容器、紙・板紙、容器ガラス、金属缶など主要な包装形態の需要と、対応するエンドユーザー業界の垂直需要と、これらの硬質包装製品の販売から得られる収益を掲載しています。
市場は主に、包装材料（硬質プラスチック容器、紙・板紙、容器ガラス、金属缶）、エンドユーザー（食品、飲料、産業、ヘルスケア・医薬品、その他）に基づいて区分される。市場予測はCOVID-19が市場に与える影響の評価に基づいて調整されている。本調査の対象範囲はメキシコ地域のみである。
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異なる地域またはセグメントが必要ですか？
メキシコの硬質包装市場に関する調査FAQ
メキシコの硬質包装市場の規模はどれくらいですか?
メキシコの硬質包装市場規模は、2024年に71億米ドルに達し、5.53%のCAGRで成長し、2029年までに93億米ドルに達すると予想されています。
現在のメキシコの硬質包装市場の規模はどれくらいですか?
2024年のメキシコの硬質包装市場規模は71億米ドルに達すると予想されています。
メキシコの硬質包装市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Coexpan S.A.、AptarGroup, Inc.、Grupo Gondi、Envases Group、Vitro S.A.B. de CVは、メキシコの硬質包装市場で活動している主要企業です。
このメキシコの硬質包装市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年のメキシコの硬質包装市場規模は 67 億 3,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のメキシコ硬質包装市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のメキシコ硬質包装市場の市場規模も予測します。
メキシコ硬質包装産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のメキシコの硬質包装市場シェア、規模、収益成長率の統計。メキシコの硬質包装分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
メキシコの硬質包装 レポートスナップショット
