メキシコの石油・ガス市場規模・シェア分析：成長動向と予測（2024年～2029年）

メキシコ石油・ガス市場動向

上流部門が著しい成長を遂げる見込み

• メキシコは世界有数の石油産出国であった。しかし、過去10年間で、石油とガスの生産量が減少した。同国の確認石油埋蔵量も減少した。2020年、同国の確認原油埋蔵量（1P）は60億バレルを超え、2014年から35％減少した。
• 最も顕著な原油生産量の減少は、同国で最も生産量の多いアカル（カンタレル）油田で見られた。2004年時点でアカルは日量200万バレル（mbpd）を生産していたが、2020年時点では日量40,848バレルを生産している。しかし、この油田は同国のガス生産において大きなシェアを占めており、市場で重要な地位を占めている。
• 業界全体の衰退に対処するため、前政権は探鉱・開発プロジェクトに外資を誘致するエネルギー改革を導入し、国営石油・ガス会社PEMEXの75年にわたる独占に終止符を打った。
• 2014年のエネルギー改革以降、メキシコの石油・ガス産業は大きな変貌を遂げた。メキシコには、浅海・深海資源、シェール資源、在来型陸上資源など、回収可能な資源が多数存在する。エネルギー改革は、沖合探査を促進し、メキシコの多数の成熟した沖合および陸上油田からより多くの原油を生産することに重点を置いており、原始埋蔵量（OOIP）は4000億バレルを超えている。
• 2014年の改革以来、オフショア部門は大きな発展を遂げてきた。最近では、2021年8月に、ロシアの独立系石油会社であるLukoilが、Valaris 8505セミサブマーシブルリグによって、メキシコ湾のブロック12で最初の試掘井の掘削を開始した。さらに2021年8月、エニはメキシコ沖のクエンカ・サリナ・スレステ海盆のブロック10にあるサユリタ探鉱鉱区で、上部中新世層で石油を発見したと発表した。同社による予備試算によると、この発見には150～200Mboeの埋蔵量がある可能性がある。2021年7月、マレーシアの国営石油会社ペトロナスは、合弁パートナーであるメドコ・エネルギ社によると、メキシコのブロック12で8月に洋上試掘井を坑井すると発表した。Bacalar-1試掘井は2021年8月中旬に坑井を掘削する予定で、2021年7月の時点で掘削準備が進められている。
• また、陸上ではまずまずの進展が見られる。2021年3月、メキシコのPEMEXは、タバスコ州の陸上コンプレックスで12億ボーを超える石油と天然ガスを発見したと発表した。これにより、同社は2023年までに4.287Bcf/dのガス生産レベルに達する見込みである。
• その他の探鉱・生産開発の中でも、メキシコは市場において様々な投資を目撃している。例えば2021年7月、LukoilはFieldwood Energyからメキシコの2つの浅海鉱区の50％の事業権益を取得するため、4億3500万米ドルと未指定の追加開発費を支払うことで合意した。
• したがって、これらの要因により、上流セグメントは予測期間中に大きな成長を目撃することが期待されている。

天然ガスとLNGの需要増加が市場を牽引する見通し

• メキシコ国内の天然ガス消費量はここ数年、着実に増加している。国内生産量の減少により、米国からの天然ガス輸入量はLNGの形で着実に増加しており、米国のガス輸入量は2021年6月に過去最高を記録した。2020年の同国のガス消費量は863億立方メートル（BCM）で、2011年の70.8BCMから21.89%増加した。
• 天然ガス需要の増加に対応するため、メキシコ国営企業は新たな天然ガス送電・貯蔵インフラの開発に多額の投資を決定した。これらの投資には、再ガス化やバンカリングターミナルといったLNGインフラの開発も含まれる。こうした大規模投資は、予測期間中、メキシコの中流部門と石油・ガス部門の成長を促進すると予想される。
• メキシコは大西洋と太平洋の間に位置し、米国南部の膨大なシェールガス埋蔵量に近接しているため、LNG輸出ハブになる可能性を秘めている。しかし、2021年8月現在、センプラ社のエネルギア・コスタ・アズール液化プロジェクトが、太平洋岸のバハ・カリフォルニア州でメキシコで建設中の唯一の主要LNG輸出ターミナルである。2020年12月、トタルエナジーズSEは、この20億米ドルのプロジェクトの第1段階の株式16.6％を取得し、センプラLNGとIEnovaはそれぞれ41.7％を所有している。
• このプロジェクトはIEnovaの既存のEnergia Costa Azul LNG再ガス化施設内に建設される。LNGの名目処理能力は年間325万トン（MTPA）。トタルエナジーズはまた、この輸出設備から生産される年間170万トンのLNGの20年間の売買契約にも調印した。日本の三井物産は、同プロジェクトから約0.8MTPAのLNGを購入する同様の20年契約に調印した。
• その他のLNG輸出プロジェクトとしては、メキシコ・パシフィック社がソノラ州プエルト・リベルタッドで計画している12.9MTPA施設や、センプラ社がシナロア州トポロバンポで計画しているビスタ・パシフィコと呼ばれる第2プロジェクトがある。メキシコ政府はまた、太平洋岸のサリナ・クルスにLNG輸出ターミナルを提案している。