ラテンアメリカのオフショア支援船市場規模・シェア分析 -産業調査レポート -成長トレンド

ラテンアメリカのオフショア支援船市場規模

ラテンアメリカのオフショア支援船市場分析

ラテンアメリカのオフショア支援船市場は、予測期間中に2%以上のCAGRを記録すると予測されている。

市場はCOVID-19によってマイナスの影響を受けた。現在、市場は大流行前の水準に達している。

中期的には、大西洋におけるオフショア石油・ガス探査や風力発電所プロジェクトの増加といった要因が市場を牽引するとみられる。

その一方で、政府による厳しい規制や、環境に関連するあらゆる問題に対する重い罰金が、市場の成長を抑制する可能性が高い。

とはいえ、サントス盆地やカンポス盆地のような最近発見された深海盆地での探査・開発活動の増加は、ラテンアメリカのオフショア支援市場に今後多くの機会を生み出す可能性が高い。

大西洋における深海活動の数が最も多いことから、ブラジルは予測期間中に大きな市場成長が見込まれる。

ラテンアメリカのオフショア支援船市場動向

プラットフォーム供給船（PSV）セグメントが市場を支配する

ラテンアメリカには、確認されている石油・ガス埋蔵量において世界最大級の国々がある。この地域はまた、世界最大級のオフショア石油・ガス市場を擁している。ブラジル、ベネズエラ、メキシコ、アルゼンチン、コロンビアは、この地域の石油・ガス産業の主要国である。

ラテンアメリカのオフショア石油・ガス・プロジェクトは、世界の同様のプロジェクトと比べて損益分岐点価格が低く、投資回収期間も競争力があるため、現在のような激動の時代に強い。同地域では、2023年までに約30のオフショア石油・ガス・プロジェクトが開始される見込みで、これには累計約500億米ドルのグリーンフィールド投資が必要となる。これらのプロジェクトは、国営石油会社（NOC）と大手独立系企業が混在して運営している。

プラットフォーム補給船（PSV）は、機器、乗組員、その他の物資を海洋掘削プラットフォームに移送するために使用されるオフショア船である。2014年、原油価格が下落した後、オフショア支援船市場は減速したが、原油価格が上昇し始めると、オフショア支援船市場もペースを取り戻した。2022年10月現在、この地域には156基の陸上リグがあり、さらに32基のリグが沖合に配置されている。

ガイアナは、エクソンモービルが運営するスタブロエク・ブロックで80億BOE（石油換算バレル）以上の埋蔵量が発見されたため、この10年間で主要なオフショア生産地域のリストに新たに加わることが期待されている。2025年までに40億BOE近い埋蔵量が認可される見込みで、これには300億米ドルの投資が必要となり、ピーク時の生産量は日量90万バレル以上となる。

2022年7月、エクソンモービルとそのパートナーは、ガイアナ沖のスタブロエク・ブロックに位置するシーボブ-1号井とキル-キル-1号井で2つの新たな石油発見を発表した。ライザ開発およびパヤラ開発の南東部でこれらの発見があった結果、スタブロエク・ブロックでこれまで発見されていた可採埋蔵量は石油換算で約110億バレルに増加した。

2022年10月、メキシコの石油規制当局は、一度は放棄されたラカハ深海天然ガス開発プロジェクトについて、ペメックス社が提示した刷新計画を承認した。

上記プロジェクトの探鉱・開発段階では、プラットフォーム供給船（PSV）で運搬可能な大量の設備が必要となる。

したがって、上記の点から、PSVは予測期間中、ラテンアメリカのオフショア支援船市場を支配すると予想される。

ラテンアメリカのオフショア支援船市場：2022年10月現在、ラテンアメリカの石油・ガス掘削リグ数（場所別

この市場を形作る主な傾向を理解する

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市場を支配するブラジル

深海や超深海での活動は、オフショア支援船市場に直接影響を与える。2014年に原油価格が下落した後、多くの国が陸上プロジェクトにシフトした。しかし、陸上プロジェクトの投資回収期間は10年から15年であることが判明した。そこでブラジルは、より収益性が高く、投資回収期間が5～6年の深海・超深海探査を開始した。

石油・天然ガス・バイオ燃料庁（ANP）によると、2021年のブラジルの全原油生産量のうち、97％が海上生産で、陸上生産はわずか3％である。国内の原油総生産量は1億6,037万バレルであった。深海での今後のさらなるプロジェクトにより、ラテンアメリカのオフショア支援船市場におけるブラジルのシェアは拡大する可能性が高い。

2021年、ブラジルは世界第9位の石油・ガス生産国、南米最大の生産国、世界第8位の石油製品消費国であった。石油とガスのほとんどは沖合で生産されている。

2022年6月現在、約7基のリグがオフショアで、3基のリグがオンショアで稼働している。2021年時点で、浮体式生産貯蔵積出設備（FPSO）、ドリルシップ、半潜水艇、浮体式貯蔵積出設備（FSO）などの浮体式資産が、同国の稼動中のオフショアプラットフォームの80％以上を占めている。このことは、ブラジルの石油・ガス上流産業におけるオフショア浮体式資産の優位性を示している。

ブラジルは、特に浮体式生産市場において、激動の2020年からのオフショア石油・ガス産業の回復に大きな役割を果たすと期待されている。同国は2025年までに約18基のFPSOを配備する予定だ。

2022年5月、シンガポールのケッペル・シップヤードは、ブラジルのブジオス油田で計画されている2基のFPSOの設計・調達・建設（EPC）契約に関するペトロブラスの入札で、最高の入札額を提出した。ケッペルはロットAとロットBでそれぞれ29億8,000万米ドルを提示し、36億6,000万米ドルと37億3,000万米ドルを提示したセンブコープ・マリーンの提案を上回った。他の4社の入札希望者は提案を辞退した。また、対象となるFPSOはP-80とP-82で、サントス盆地のプレソルト層で2026年に操業を開始する予定である。

ペトロブラスは、2022年から2026年までに約680億米ドルを投資する予定である。この投資総額のうち、84%は石油・天然ガスの探鉱・生産（EP）に割り当てられる。EP設備投資総額（570億米ドル）のうち、約67％がプレソルト層に割り当てられる。このことは、石油・ガス上流部門、特にブラジルのオフショア石油・ガス資産が、予測期間中に大規模な投資を目撃する見込みであることを示している。したがって、特にプレソルト盆地におけるオフショア石油・ガス鉱区の開発計画などの要因が、予測期間中にブラジルのオフショア支援船市場を牽引すると予想される。

したがって、上記の点から、オフショア深海での活動が大半を占めるブラジルは、予測期間中、ラテンアメリカのオフショア支援船市場で大きな成長を遂げる可能性が高い。

ラテンアメリカのオフショア支援船市場：原油生産量（百万バレル）（ブラジル、立地別、2014-2021年

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ラテンアメリカのオフショア支援船産業概要

ラテンアメリカのオフショア支援船市場は適度に統合されている。同市場の主要企業には、エジソン・シュエスト・オフショア社、タイドウォーター社、ガルフマーク・オフショア社、シーコア・マリン・ホールディングス社、ブルボン社などがある。

ラテンアメリカのオフショア支援船市場リーダー

Edison Chouest Offshore
Tidewater Inc.
GulfMark Offshore, Inc
SEACOR Marine Holdings Inc
Bourbon Corp
*免責事項:主要選手の並び順不同

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ラテンアメリカのオフショア支援船市場ニュース

2022年10月：ブラジルのペトロブラスが、最大20隻のオフショア支援船を調達するための一般入札を開始。
2022年8月：バルチラは、リオデジャネイロを拠点とするCompanhia Brasileira de Offshore (CBO)と脱炭素モデリングに関する契約を締結。その目的は、CBO社が保有するブラジル最大級のオフショア支援船隊の脱炭素化に向けた取り組みを支援し、加速させることです。バルチラの先進的なプラットフォームは、大量の船舶データと機械学習アルゴリズムを活用し、同社の広範なシステムモデリングの経験によって補完されます。本契約では、デジタル化、エネルギー効率化、省エネ装置、ハイブリッド化、将来の代替舶用燃料など、短期的及び長期的なソリューションがCBO社にもたらす潜在的なメリットについて、特に将来のエタノール燃料の実現可能性に焦点を当て、詳細な分析を行います。

ラテンアメリカのオフショア支援船市場レポート - 目次

1. 導入

1.1 研究の範囲
1.2 市場の定義
1.3 研究の前提条件

2. エグゼクティブサマリー

3. 研究方法

4. 市場概況

4.1 導入
4.2 2027 年までの市場規模と需要予測 (10 億米ドル)
4.3 ラテンアメリカのアクティブなオフショアリグ数、2021 年まで
4.4 最近の傾向と発展
4.5 政府の政策と規制
4.6 市場動向
- 4.6.1 運転手
- 4.6.2 拘束具
4.7 サプライチェーン分析
4.8 ポーターのファイブフォース分析
- 4.8.1 サプライヤーの交渉力
- 4.8.2 消費者の交渉力
- 4.8.3 新規参入の脅威
- 4.8.4 代替製品とサービスの脅威
- 4.8.5 競争の激しさ

5. 市場のセグメンテーション

5.1 容器の種類
- 5.1.1 アンカーハンドリングタグ船 (AHTV)
- 5.1.2 プラットフォーム供給容器 (PSV)
- 5.1.3 その他の容器タイプ
5.2 地理
- 5.2.1 ブラジル
- 5.2.2 アルゼンチン
- 5.2.3 メキシコ
- 5.2.4 ガイアナ
- 5.2.5 ラテンアメリカの残りの地域

6. 競争環境

6.1 合併、買収、コラボレーション、合弁事業
6.2 主要企業が採用した戦略
6.3 主要企業の概要
- 6.3.1 エジソン・チョエスト・オフショア
- 6.3.2 タイドウォーター株式会社
- 6.3.3 ブルボン株式会社
- 6.3.4 シェムオフショア株式会社
- 6.3.5 ガルフマーク・オフショア株式会社
- 6.3.6 AP モラーマースク A/S クラス B
- 6.3.7 SEACORマリンホールディングス株式会社
- 6.3.8 グレートイースタンシッピングカンパニーリミテッド

7. 市場機会と将来のトレンド

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ラテンアメリカのオフショア支援船産業セグメント

オフショア支援船は、オフショア補給船としても知られ、海洋上で操業するために特別に設計された船で、複数の目的を果たす。プラットフォーム支援、アンカーハンドリング、建設、メンテナンスなどを提供する。

ラテンアメリカのオフショア支援船市場は、船舶タイプ（アンカーハンドリングタグ船（AHTV）、プラットフォーム供給船（PSV）、その他の船舶タイプ）、地域（ブラジル¸アルゼンチン¸メキシコ¸ガイアナ、ラテンアメリカのその他）で区分されています。また、同地域の主要国におけるオフショア支援船市場の市場規模や予測もカバーしています。各セグメントの市場規模および予測は、10億米ドル単位の収益に基づいています。

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ラテンアメリカのオフショア支援船市場に関する調査FAQ

現在のラテンアメリカのオフショア支援船市場規模はどれくらいですか?

ラテンアメリカのオフショア支援船市場は、予測期間（2024年から2029年）中に2％を超えるCAGRを記録すると予測されています

ラテンアメリカのオフショア支援船市場における主要プレーヤーは誰ですか?

Edison Chouest Offshore、Tidewater Inc.、GulfMark Offshore, Inc、SEACOR Marine Holdings Inc、Bourbon Corpは、ラテンアメリカのオフショア支援船市場で活動している主要企業です。

このラテンアメリカのオフショア支援船市場は何年を対象としていますか?

このレポートは、2021年、2022年、2023年のラテンアメリカのオフショア支援船市場の歴史的な市場規模をカバーしています。レポートはまた、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のラテンアメリカのオフショア支援船市場の規模も予測します。

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ラテンアメリカのオフショア支援船産業レポート

Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のラテンアメリカのオフショア支援船市場シェア、規模、収益成長率の統計。ラテンアメリカのオフショア支援船の分析には、2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。