ラテンアメリカ沖合支援船市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2025年～2030年）

ラテンアメリカ沖合支援船市場のトレンドと考察

プラットフォーム供給船（PSV）セグメントが市場を支配

ラテンアメリカは、確認済み石油・ガス埋蔵量において世界最大規模の国々を擁しています。また、同地域は世界最大規模の沖合石油・ガス市場の一つでもあります。ブラジル、ベネズエラ、メキシコ、アルゼンチン、コロンビアが、同地域の石油・ガス産業における主要国です。

ラテンアメリカにおける沖合石油・ガスプロジェクトは、世界の同様のプロジェクトと比較して損益分岐点価格が低く、競争力のある回収期間を有しており、現在の不安定な情勢においても高い回復力を示しています。2023年までに同地域全体で約30件の沖合石油・ガスプロジェクトが開始される見込みであり、累計グリーンフィールド投資額は約500億USDが必要とされています。これらのプロジェクトは、国営石油会社（NOC）と主要独立系企業の混合によって運営されています。

プラットフォーム供給船（PSV）は、沖合掘削プラットフォームへの機器、乗組員、その他の物資の輸送に使用される沖合船舶です。2014年に石油価格が下落した後、沖合支援船市場は減速しましたが、石油価格が上昇し始めるとともに沖合支援船市場も回復しました。2022年10月時点で、同地域には156基の陸上リグと、さらに32基の沖合リグが稼働していました。

ガイアナは、ExxonMobil運営のスタブルック鉱区において80億BOE（石油換算バレル）超の埋蔵量が発見されたことにより、今後10年間で主要沖合産油地域のリストに新たに加わることが期待されています。2025年までに約40億BOEの埋蔵量が承認される見込みであり、300億USDの投資が必要となり、ピーク生産時には1日あたり90万バレル超の石油生産に貢献する見込みです。

2022年7月、ExxonMobilとそのパートナーは、ガイアナ沖のスタブルック鉱区に位置するシーボブ-1およびキル-キル-1坑井において2件の新たな石油発見を発表しました。リザおよびパヤラ開発の南東部におけるこれらの発見の結果、スタブルック鉱区における既発見の回収可能資源量は約110億石油換算バレルに増加しました。

2022年10月、メキシコの石油規制当局は、Pemexが放棄していたラカチ深海天然ガスプロジェクトの開発に向けて提出した改訂計画を承認しました。

上記プロジェクトの探査・開発フェーズでは、プラットフォーム供給船（PSV）によって輸送可能な大量の機器が必要となります。

したがって、上記の点は、予測期間中にPSVがラテンアメリカ沖合支援船市場を支配することが期待されることを示しています。

ブラジルが市場を支配

深海および超深海活動は、沖合支援船市場に直接的な影響を与えます。2014年に石油価格が下落した後、多くの国が陸上プロジェクトへとシフトしました。しかし、陸上プロジェクトの投資回収期間は10年から15年であることが判明しました。そのため、ブラジルは投資回収期間が5年から6年とより収益性の高い深海・超深海探査を開始しました。

石油・天然ガス・バイオ燃料国家機関（ANP）によると、2021年の国内原油総生産量のうち97%が沖合から産出され、陸上からの産出はわずか3%でした。国内の原油総生産量は10億6,037万バレルでした。深海における今後のプロジェクトは、ラテンアメリカ沖合支援船市場におけるブラジルのシェアをさらに拡大させる可能性があります。

2021年、ブラジルは世界第9位の石油・ガス生産国、南米最大の生産国、そして世界第8位の石油製品消費国でした。石油・ガスの大部分は沖合で生産されています。

2022年6月時点で、同国の沖合エリアでは約7基の稼働リグが、陸上エリアでは3基の稼働リグが操業していました。2021年時点で、浮体式生産貯蔵積出設備（FPSO）、掘削船、セミサブマーシブル、浮体式貯蔵積出設備（FSO）などの浮体式資産が、同国の稼働沖合プラットフォームの80%超を占めていました。これは、ブラジルの上流石油・ガス産業における沖合浮体式資産の優位性を示しています。

ブラジルは、特に浮体式生産市場において、激動の2020年からの沖合石油・ガス産業の回復において主要な役割を果たすことが期待されています。同国は2025年までに約18基のFPSOを導入する見込みです。

2022年5月、シンガポールのKeppel Shipyardは、ブラジルのブジオス油田向けに計画されている2基のFPSOのエンジニアリング・調達・建設（EPC）契約に関するPetrobrasの入札において最優秀入札を提出しました。KeppelはロットＡおよびロットＢそれぞれに29億8,000万USDを提示し、36億6,000万USDおよび37億3,000万USDを提示したSembcorp Marineの提案を上回りました。他の4社の入札候補者は提案の提出を辞退しました。なお、対象FPSOはP-80およびP-82であり、サントス盆地のプレソルト資産において2026年に操業開始が予定されています。

Petrobrasは2022年から2026年にかけて約680億USDを投資する計画です。この総投資額のうち84%が石油・天然ガスの探査・生産（E&P）に充当されます。E&P総設備投資額（570億USD）のうち、約67%がプレソルト資産に充当される予定です。これは、上流石油・ガスセクター、特にブラジルの沖合石油・ガス資産が予測期間中に大規模な投資を受けることが期待されることを示しています。したがって、特にプレソルト盆地における沖合石油・ガス鉱区の開発計画などの要因が、予測期間中にブラジルの沖合支援船市場を牽引することが期待されます。

したがって、上記の点から、沖合深海における活動が最も多いブラジルは、予測期間中にラテンアメリカ沖合支援船市場において大幅な成長を遂げる可能性が高いです。