ラテンアメリカグルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）アゴニスト市場規模とシェア

ラテンアメリカグルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）アゴニスト市場（2026年 - 2031年）

Mordor Intelligenceによるラテンアメリカグルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）アゴニスト市場分析

ラテンアメリカのグルカゴン様ペプチド-1作動薬市場規模は、2026年には29億1,000万米ドルに達すると推定され、予測期間（2026～2031年）中に8.24%のCAGRで成長し、2031年には43億3,000万米ドルに達すると予想されています。

糖尿病と肥満の有病率の急増、セマグルチドの特許切れの迫り、そして現地製造計画の拡大により、ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、およびその他の市場における競争力学が再構築されています。初期のバイオシミラーパイプラインが週1回投与および二重インクレチン革新と時期を同じくし、支払者は費用対効果の閾値を再検討し、血糖コントロールを超えた適応症カバレッジの拡大を促進しています。同時に、電子商取引チャネル、遠隔医療主導の処方、小売業者のオムニチャネルモデルが患者の経路を短縮し、自己投与へのボリュームを傾けています。したがって、製造業者はブラジル内に充填・仕上げ能力を組み込み、メキシコでのライセンス契約を検討して、サプライチェーンリスクをヘッジし、「国産購入」義務に準拠しています。これらの動向が相まって、予算管理者が臨床価値、手頃な価格、および現地コンテンツ要件のバランスを取る中で、ラテンアメリカGLP-1アゴニスト市場にとって極めて重要な時期を創出しています。

主要レポート要点

薬剤別では、セマグルチドが2025年にラテンアメリカGLP-1アゴニスト市場シェアの51.35%でリードし、一方でチルゼパチドは2031年まで最速の12.12%のCAGRを記録すると予測されています。

投与経路別では、注射ペンが2025年に91.68%の収益を占有し、一方で経口錠剤は2026年から2031年にかけて10.35%のCAGRを記録すると予想されています。

適応症別では、2型糖尿病が2025年に87.36%の収益を占めましたが、肥満と体重管理の処方は2031年まで11.57%のCAGRで成長すると予測されています。

流通チャネル別では、小売チェーン薬局が2025年に61.24%の収益を獲得し、一方で電子商取引と遠隔薬局プラットフォームは2031年まで12.79%のCAGRの準備が整っています。

エンドユーザー別では、在宅ケアと自己投与が2025年に53.78%の収益を占め、しかし民間内分泌クリニックは2031年まで11.24%のCAGRで拡大する予定です。

地理別では、ブラジルが2025年に59.82%の収益を占領し、一方でメキシコは2026年から2031年の期間中に10.57%のCAGRを達成すると予測されています。

注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。

セグメント分析

薬剤別：セマグルチドの優位性が二重アゴニストの破壊に直面

セマグルチドは、週1回の利便性と堅牢なSUSTAINとSTEPデータにより、2025年にラテンアメリカGLP-1アゴニスト市場の51.35%を獲得しました。チルゼパチドの12.12%予測CAGRは、その二重受容体メカニズムと優れた体重減少パフォーマンスを反映し、COFEPRISが2024年に肥満ラベルを付与しました。デュラグルチドは、オートインジェクターデザインを好むブラジルの民間保険会社の間で安定したユーザーベースを維持し、一方でリラグルチドの毎日注射レジメンは長時間作用型ライバルに対して基盤を失っています。バイオシミラーパイプラインは、2026年3月のセマグルチドのブラジル特許失効後に加速し、Fiocruz-EMSは2028年までに年間200万本のペンを目指しています。経口セマグルチドは針嫌いの患者にとってニッチな代替手段として残りますが、空腹時投与要件がアドヒアランスを制限します。

価値面では、HTA ボトルネックがクリアになり価格パリティが締まれば、チルゼパチドは2031年までに薬剤クラスの30%を占める可能性があります。エキセナチドとリキシセナチドは、コストに敏感な入札ロットに追いやられ、最小限だが安定したボリュームを保持しています。公的セクターが30%-40%の定価割引を確保すれば、パイプラインとバイオシミラー参入者のラテンアメリカGLP-1アゴニスト市場規模は急速に成長すると予測されています。

ラテンアメリカグルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）アゴニスト市場：薬剤別市場シェア

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投与経路別：注射ペンが市場を固定

注射ペンは、事前充填された精度、週1回のスケジューリング、および低視力患者に利益をもたらす可聴ドーズキューのおかげで、2025年に91.68%の収益をコントロールしました。ビデオベースの注射訓練が簡単に提供できるため、ブラジルの遠隔医療規則はペン採用を加速します。しかし、民間保険がRybelsusカバレッジを拡大し、潜在的なバイオシミラー競争がコストギャップを狭めるため、経口錠剤は10.35%のCAGRが予測されています。現地ライセンシーが参入すれば経口セマグルチド価格が月150米ドル以下に下がれば、錠剤は2031年までに15%のシェアに達する可能性があります。

ペンイノベーションは継続します：Novo NordiskのFlexTouchとEli LillyのKwikPenは、投薬エラーを減らす触覚フィードバックを組み込んでいます。メキシコのラベリング規則は、スペイン語の指示と触覚ドーズインジケーターを義務付け、コストを上げるものの患者安全性を高めています。ペンのラテンアメリカGLP-1アゴニスト市場規模は依然として錠剤を大きく上回りますが、経口フォーマットは注射を嫌う一次治療希望者をますます引き付けるでしょう。

適応症別：肥満アプリケーションが勢いを得る

2型糖尿病が2025年収益の87.36%を生成しましたが、肥満関連需要は11.57%のCAGRで拡大すると予測されています。メキシコとブラジルでのWegovyの規制承認は、何百万人もの高BMI成人への適格性を拡大し、一方で心血管転帰データは二次予防での使用を支持します。WHOの2025年ガイドラインは、より広範な支払者検討を支え、心腎適応症のラテンアメリカGLP-1アゴニスト市場規模を推定25%増加させます。しかし、現金支払いの障壁により、実際の浸透はこれまでに20万人の患者を下回り、バイオシミラー価格設定が圧縮されれば巨大な余地を示唆します。

公的支払者が心不全入院と透析率の減少に関連したコストオフセットロジックを受け入れれば、肥満処方は2028年以降に糖尿病処方を上回る可能性があります。サンパウロの民間保険での心血管リスクカバレッジは既に2025年に上昇し、メキシコのISSTEは2027年の類似アドオン給付を検討しています。

ラテンアメリカグルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）アゴニスト市場：適応症別市場シェア

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流通チャネル別：電子商取引が従来の小売を破壊

小売チェーンが2025年売上の61.24%を占めましたが、電子商取引と遠隔薬局は2031年まで12.79%のCAGRに設定されています。ブラジルの決議2314はオンライン処方を緑信号とし、一方でDrogasilの24時間コールドチェーン配送はペンの温度制約に対処します。電子薬局シェアは既にサンパウロとリオで8%に達し、Farmacias Guadalajaraは類似のラストマイルサービスをパイロットしています。病院薬局は安定しており、主に入院患者またはクリニックベースの糖尿病プログラムに調剤しています。2025年に導入された長期処方保持規則は、企業ITを備えた資本力の豊富なプラットフォームを優遇し、支配的な電子薬局ブランドにボリュームを傾けています。

エンドユーザー別：在宅ケアがリード、民間クリニックが加速

在宅ケアと自己投与が2025年の収益の53.78%を獲得しました。これは週1回のオートインジェクターがクリニック訪問を最小化するためです。専門医主導の民間クリニックは、低血糖やGIイベントのER入院を減らすドーズ最適化プロトコルの価値を支払者が認識するため、11.24%のCAGRで成長するはずです。ハイブリッド相談モデル-最初のクリニック内滴定に続く遠隔医療-はオーバーヘッドを縮小し、コスト意識の高い保険会社にアピールします。病院は複雑なケースと肥満手術前プロトコルでの役割を維持しますが、そのシェアは外来調剤規則によって制限されています。ラテンアメリカGLP-1アゴニスト市場は患者管理ケア経路に向かって傾き続けています。

ラテンアメリカグルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）アゴニスト市場：エンドユーザー別市場シェア

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地理的分析

ブラジルは2025年収益の59.82%を生成しました。これは1,660万人の糖尿病人口と5,000万人の民間保険加入者によって支えられています。Novo Nordiskの10.9億米ドルのモンテス・クラロス拡張は、バイオシミラー圧力に対する防御的根を植え、SUS入札の現地コンテンツを組み込みます。Fiocruz-EMSは2028年までに年間200万本のバイオシミラーペンを提供することを目指しており、これにより価格を30%-40%削減し、公的アクセスを拡大する可能性があります。2026年3月の特許失効はさらなるジェネリックを招き、潜在的にボリュームを加速しますが、ラテンアメリカGLP-1アゴニスト市場内でブランドマージンに圧力をかけます。

メキシコは10.57%のCAGRが予測されており、セマグルチドと遠隔モニタリングを組み合わせたIMSSパイロットと、2024年に肥満用チルゼパチドを承認した規制当局によって推進されています。ISSTEは2025年にアルブミン尿患者にデュラグルチドを追加し、証明された腎転帰を伴う治療法に資金を提供する支払者の意欲を示しています。並行輸入迅速承認は供給ギャップを緩和しましたが、完全に解決しておらず、より広範なIMSS処方集への包含が将来の成長の決定要因です。

アルゼンチン、コロンビア、チリ、ペルーは小さいながらも着実な増分を貢献しています。アルゼンチンのANMATによるチルゼパチド承認は、償還が心血管イベントのある退職者に制限されているため、まだボリュームに転換していません。コロンビアは高BMIケースにリラグルチドをカバーしますが、多段階の事前承認を課しています。チリの公的システムは依然としてGLP-1薬剤を除外し、取り込みを民間保険会社に限定しています。通貨変動と低い医療支出が浸透を遅らせますが、IDFの有病率予測は、バイオシミラー価格が沈下すれば最終的な政策転換を示唆します。

競争環境

Novo NordiskとEli Lillyは、セマグルチド、デュラグルチド、チルゼパチドポートフォリオを通じて、ラテンアメリカGLP-1アゴニスト市場の主要シェアを共同で指揮しています。Novo Nordiskのブラジルでの製造賭けは、国内コンテンツ規則の下でシェアを保護し、為替レートショックを緩和します。Eli Lillyは、チルゼパチドの二重インクレチン優位性を活用して、民間保険内でのプレミアム価格設定を正当化します。Boehringer Ingelheimは、オートインジェクターデザインを通じてデュラグルチドのニッチロイヤルティを維持していますが、シェア侵食が見えます。Sanofiのリキシセナチドは、取得コストが投薬利便性を上回る場合に入札優遇のままです。

現地挑戦者-Biomm、Eurofarma、Hypera-は、特許期限に合わせたバイオシミラーリラグルチドとジェネリックエキセナチドラインを準備しています。Fiocruz-EMSの技術移転は、最初の大規模な国内バイオシミラー努力として立ち、ブランド価格を最大40%アンダーカットすることを目指しています。ホワイトスペース機会は、経口製剤と心腎保護のための多適応症ポジショニングまで拡張します。Conexa SaúdeやDr. Consultaなどのデジタルヘルス破壊者は、仮想相談、薬物配送、遠隔モニタリングを組み合わせることで、ブラジルの小売価値の8%近くを既に指揮しています。

ラテンアメリカグルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）アゴニスト産業リーダー

  1. AstraZeneca

  2. Novo Nordisk A/S

  3. Eli Lilly and Company

  4. Sanofi

  5. Hypera S.A.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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最近の産業発展

  • 2025年12月：WHOは心代謝利益を理由に、包括的成人肥満ケアの一部としてGLP-1受容体アゴニストを推奨しました。
  • 2025年8月：FiocruzとEMSは、SUS入札用のバイオシミラーリラグルチドとセマグルチドを製造するための技術移転契約を正式化し、2028年までに年間200万本のペンを目標としました。
  • 2025年4月：Novo Nordiskは、2026年後半に運用が予定されているモンテス・クラロス充填仕上げ能力拡張に10.9億米ドルをコミットしました。
  • 2025年2月：Novo Nordiskは、セマグルチド2.4mgが2025年4月までにメキシコの薬局で入手可能になり、重要な試験で平均17.5%の体重減少が観察されたと発表しました。

ラテンアメリカグルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）アゴニスト産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究の前提・市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 T2Dと肥満の有病率上昇がベースライン需要を促進
    • 4.2.2 週1回・二重インクレチン治療への医師のシフト
    • 4.2.3 ブラジル、コロンビアなどでの段階的償還拡大
    • 4.2.4 現地製造・充填仕上げ投資によるサプライリスクの低減
    • 4.2.5 CV・腎転帰エビデンスが複数予算財源を開く
    • 4.2.6 遠隔医療・電子薬局チャネルの拡大がGLP-1リーチを拡大
  • 4.3 市場阻害要因
    • 4.3.1 高い治療費・まだらな公的カバレッジ
    • 4.3.2 世界的供給不足・配分上限
    • 4.3.3 厳格化された抗肥満処方規則（例：RDC 973/2025）
    • 4.3.4 データコーディングギャップ（チルゼパチドがGLP-1-Dのみに分類）がHTAを遅延
  • 4.4 価値・サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.7.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.7.2 消費者の交渉力
    • 4.7.3 新規参入者の脅威
    • 4.7.4 代替製品の脅威
    • 4.7.5 競争の激しさ
  • 4.8 市場指標

5. 市場規模・成長予測（米ドル価値）

  • 5.1 薬剤別
    • 5.1.1 エキセナチド
    • 5.1.2 リラグルチド
    • 5.1.3 リキシセナチド
    • 5.1.4 デュラグルチド
    • 5.1.5 セマグルチド
    • 5.1.6 チルゼパチド（二重GIP/GLP-1）
    • 5.1.7 パイプライン・バイオシミラー/ジェネリックGLP-1s
  • 5.2 投与経路別
    • 5.2.1 注射ペン
    • 5.2.2 経口錠剤
  • 5.3 適応症別
    • 5.3.1 2型糖尿病
    • 5.3.2 肥満・体重管理
    • 5.3.3 心血管・腎リスク軽減
  • 5.4 流通チャネル別
    • 5.4.1 病院薬局
    • 5.4.2 小売チェーン薬局
    • 5.4.3 電子商取引・遠隔薬局
  • 5.5 エンドユーザー別
    • 5.5.1 病院・糖尿病専門センター
    • 5.5.2 民間内分泌クリニック
    • 5.5.3 在宅ケア・自己投与
  • 5.6 地理別
    • 5.6.1 ブラジル
    • 5.6.2 メキシコ
    • 5.6.3 アルゼンチン
    • 5.6.4 その他のラテンアメリカ

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の発展を含む）
    • 6.3.1 Amgen
    • 6.3.2 AstraZeneca
    • 6.3.3 Biocon Ltd.
    • 6.3.4 Biomm S.A.
    • 6.3.5 Boehringer Ingelheim International GmBH
    • 6.3.6 Bristol Myers Squibb
    • 6.3.7 Eli Lilly & Co.
    • 6.3.8 Eurofarma
    • 6.3.9 Glenmark
    • 6.3.10 Hypera S.A.
    • 6.3.11 Novartis
    • 6.3.12 Novo Nordisk
    • 6.3.13 Pfizer Inc.
    • 6.3.14 Probiomed
    • 6.3.15 Sanofi
    • 6.3.16 Takeda Pharmaceutical Company
    • 6.3.17 Teva Pharmaceutcials Limited
    • 6.3.18 Torrent Pharma

7. 市場機会・将来の展望

  • 7.1 ホワイトスペース・未満足ニーズ評価
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ラテンアメリカグルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）アゴニストの市場レポート範囲

GLP-1受容体アゴニストは、ホルモングルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）を模倣して、インスリン分泌を刺激し、消化を遅らせ、食欲を減らすことで、2型糖尿病と肥満を管理します。血糖を下げ、体重減少を助け、心血管と腎臓の健康に利益をもたらします。

薬剤、投与経路、適応症、流通チャネル、エンドユーザー、地理がラテンアメリカグルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）アゴニスト市場をセグメント化します。薬剤別では、市場はエキセナチド、リラグルチド、リキシセナチド、デュラグルチド、セマグルチド、チルゼパチド、パイプライン・バイオシミラー/ジェネリックGLP-1によってセグメント化されます。投与経路別では、市場は注射ペン、経口錠剤によってセグメント化されます。適応症別では、市場は2型糖尿病、肥満・体重管理、心血管・腎リスク軽減によってセグメント化されます。流通チャネル別では、市場は病院薬局、小売チェーン薬局、電子商取引・遠隔薬局によってセグメント化されます。エンドユーザー別では、市場は病院・糖尿病専門センター、民間内分泌クリニック、在宅ケア・自己投与によってセグメント化されます。地理別では、市場はブラジル、メキシコ、アルゼンチン、その他のラテンアメリカによってセグメント化されます。レポートは、上記セグメントの価値（米ドル）を提供します。

薬剤別
エキセナチド
リラグルチド
リキシセナチド
デュラグルチド
セマグルチド
チルゼパチド（二重GIP/GLP-1）
パイプライン・バイオシミラー/ジェネリックGLP-1s
投与経路別
注射ペン
経口錠剤
適応症別
2型糖尿病
肥満・体重管理
心血管・腎リスク軽減
流通チャネル別
病院薬局
小売チェーン薬局
電子商取引・遠隔薬局
エンドユーザー別
病院・糖尿病専門センター
民間内分泌クリニック
在宅ケア・自己投与
地理別
ブラジル
メキシコ
アルゼンチン
その他のラテンアメリカ
薬剤別 エキセナチド
リラグルチド
リキシセナチド
デュラグルチド
セマグルチド
チルゼパチド（二重GIP/GLP-1）
パイプライン・バイオシミラー/ジェネリックGLP-1s
投与経路別 注射ペン
経口錠剤
適応症別 2型糖尿病
肥満・体重管理
心血管・腎リスク軽減
流通チャネル別 病院薬局
小売チェーン薬局
電子商取引・遠隔薬局
エンドユーザー別 病院・糖尿病専門センター
民間内分泌クリニック
在宅ケア・自己投与
地理別 ブラジル
メキシコ
アルゼンチン
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レポートで回答されている主要質問

今日のラテンアメリカGLP-1アゴニスト市場はどの程度の規模ですか？

ラテンアメリカGLP-1アゴニスト市場規模は2026年に29.1億米ドルで、2031年までに43.3億米ドルに上昇すると予測されています。

2031年までのラテンアメリカでのGLP-1売上に期待されるCAGRは何ですか？

収益は2026年から2031年の期間中に8.24%のCAGRで成長すると予測されています。

現在地域で処方をリードしている薬剤は何ですか？

セマグルチドが2025年に処方の51.35%を占有し、支配的薬剤となっています。

最も収益を貢献している国はどこですか？

ブラジルが大規模な入札ボリュームと民間保険取り込みのおかげで2025年収益の59.82%を生成しました。

メキシコでのより速い成長を推進しているものは何ですか？

IMSS遠隔モニタリングパイロット、チルゼパチドの肥満ラベル承認、ISSSTE腎保護カバレッジが一体となって10.57%の予測CAGRを推進しています。

バイオシミラー競争はいつ価格設定に意味のある影響を与えますか？

セマグルチドの特許は2026年3月にブラジルで失効します；Fiocruz-EMSは2028年までにバイオシミラーを供給することを目指しており、公的取得価格を最大40%下げる可能性があります。

最終更新日:

ラテンアメリカグルカゴン様ペプチド-1（glp-1）アゴニスト レポートスナップショット