ラテンアメリカグルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）作動薬市場規模とシェア

ラテンアメリカグルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）作動薬市場（2026年 - 2031年）

Mordor Intelligenceによるラテンアメリカグルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）作動薬市場分析

急増する糖尿病・肥満有病率、セマグルチドの迫り来る特許切れ、そして拡大する現地製造計画が、ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、および二次市場全体の競争力学を再構築しています。初期のバイオシミラーパイプラインが、週1回投与および二重インクレチン革新と今や一致し、支払者が費用対効果閾値を再検討し、血糖制御を超えた適応症カバレッジを拡大することを促しています。同時に、電子商取引チャネル、遠隔医療主導の処方、および小売業者のオムニチャネルモデルが患者経路を短縮し、自己投与に向けて売上をシフトさせています。したがって、製造業者はブラジル国内に充填・仕上げ能力を組み込み、サプライチェーンリスクをヘッジし、「国産品購入」義務に準拠するためにメキシコのライセンス契約を模索しています。これらのトレンドが一体となって、予算保有者が臨床価値、手頃さ、および現地コンテンツ要件をやりくりする中、ラテンアメリカGLP-1作動薬市場にとって重要な瞬間を作り出しています。

主要レポート要点

薬剤別では、セマグルチドが2025年のラテンアメリカGLP-1作動薬市場シェアの51.35%でリードしており、一方でチルゼパチドは2031年まで最も速い12.12%の年平均成長率を記録すると予測されています。

投与経路別では、注射ペンが2025年に91.68%の売上を占めており、一方で経口錠剤は2026年-2031年にかけて10.35%の年平均成長率を記録すると予想されています。

適応症別では、2型糖尿病が2025年に87.36%の売上を占めていましたが、肥満・体重管理処方は2031年まで11.57%の年平均成長率で成長すると予測されています。

流通チャネル別では、小売チェーン薬局が2025年に61.24%の売上を獲得しており、一方で電子商取引・遠隔薬局プラットフォームは2031年まで12.79%の年平均成長率を示すとされています。

エンドユーザー別では、在宅ケア・自己投与が2025年に53.78%の売上を占めており、一方で民間内分泌学クリニックは2031年まで11.24%の年平均成長率で拡大すると予定されています。

地理別では、ブラジルが2025年に59.82%の売上を支配しており、一方でメキシコは2026年-2031年期間中に10.57%の年平均成長率を達成すると予測されています。

注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。

セグメント分析

薬剤別：セマグルチド優位は二重作動薬破壊に直面

セマグルチドは、週1回の利便性と堅調なSUSTAIN・STEPデータにより、2025年のラテンアメリカGLP-1作動薬市場の51.35%を獲得しました。チルゼパチドの12.12%予測年平均成長率は、その二重受容体メカニズムと優れた体重減少性能を反映しており、COFEPRISが2024年に肥満ラベルを付与しています。デュラグルチドは、その自動注射器デザインを好むブラジル民間保険会社の間で安定したユーザーベースを維持しており、一方でリラグルチドの日用注射レジメンは、より長時間作用型のライバルに地位を失っています。バイオシミラーパイプラインは、Fiocruz-EMSが2028年までに年間200万本のペンを目指す中、2026年3月のセマグルチドのブラジル特許満了後に加速します。経口セマグルチドは針嫌いの患者向けニッチ代替品のままですが、絶食投与要件が遵守を制限しています。

価値の観点から、HTA隘路が解消し、価格パリティが締まれば、チルゼパチドは2031年までに薬剤クラスの30%を握る可能性があります。エキセナチド・リキシセナチドはコスト重視の入札ロットに追いやられ、最小限だが安定した売上を保持しています。パイプライン・バイオシミラー参入者向けラテンアメリカGLP-1作動薬市場規模は、公的セクターが30%-40%の定価割引を確保すれば急速に成長すると予測されています。

ラテンアメリカグルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）作動薬市場：薬剤別市場シェア

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投与経路別：注射ペンが市場を支える

注射ペンは、予め充填された精度、週1回スケジュール、および低視力患者に恩恵をもたらす可聴用量合図により、2025年に91.68%の売上を制御しました。ブラジルの遠隔医療規則は、ビデオベースの注射訓練が容易に提供されるため、ペン採用を加速します。しかし、経口錠剤は、民間プランがRybelsusカバレッジを拡大し、潜在的バイオシミラー競争がコストギャップを狭める中、10.35%の年平均成長率が予測されています。現地ライセンシーが参入すれば経口セマグルチド価格が月150米ドル以下に下がれば、錠剤は2031年までに15%のシェアに達する可能性があります。

ペン革新は続きます：Novo NordiskのFlexTouchとEli LillyのKwikPenは、用量誤差を減らす触覚フィードバックを組み込んでいます。メキシコのラベル規則はスペイン語説明書と触覚用量インジケータを義務付け、コストを上げながらも患者安全性を向上させます。ラテンアメリカGLP-1作動薬市場規模では、ペンが依然として錠剤を圧倒していますが、経口フォーマットは注射を嫌う一次療法希望者をますます引き付けます。

適応症別：肥満応用が勢いを得る

2型糖尿病は2025年売上の87.36%を生成しましたが、肥満関連需要は11.57%の年平均成長率で拡大すると予測されています。メキシコ・ブラジルでのWegovyに対する規制承認は、数百万人の高BMI成人への適格性を拡げ、一方で心血管アウトカムデータは二次予防での使用を支持します。WHOの2025年ガイドラインは、より広範な支払者検討を支え、心腎適応症向けラテンアメリカGLP-1作動薬市場規模を推定25%増加させます。しかし、現金支払い障壁がこれまでの実世界浸透を20万人患者以下に抑えており、バイオシミラー価格設定が圧縮されれば膨大な余地を示唆しています。

肥満処方は、公的支払者が心不全入院・透析率減少に関連したコストオフセット論理を受け入れれば、2028年以降に糖尿病処方を上回る成長をする可能性があります。サンパウロの民間プランでの心血管リスクカバレッジは既に2025年に上昇し、メキシコのISSTE は2027年向けの同様な追加給付を検討しています。

ラテンアメリカグルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）作動薬市場：適応症別市場シェア

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流通チャネル別：電子商取引が従来の小売を混乱させる

小売チェーンは2025年売上の61.24%を占めましたが、電子商取引・遠隔薬局は2031年まで12.79%の年平均成長率に設定されています。ブラジルの決議2314はオンライン処方を認可し、一方でDrogasilの24時間コールドチェーン配送はペン温度制約に対処しています。電子薬局シェアは既にサンパウロ・リオで8%に達し、Farmacias Guadalajaraは同様のラストマイルサービスをパイロットしています。病院薬局は安定したまま、主に入院患者やクリニックベースの糖尿病プログラムに調剤しています。2025年に導入された長期処方保持規則は、企業ITを持つ資本力のあるプラットフォームを優遇し、支配的電子薬局ブランドに向けて売上を傾斜させています。

エンドユーザー別：在宅ケアがリード、民間クリニックが加速

在宅ケア・自己投与は、週1回自動注射器がクリニック来院を最小化する中、2025年売上の53.78%を獲得しました。専門医主導の民間クリニックは、支払者が低血糖やGIイベントでのER入院を減らす用量最適化プロトコルに価値を見出す中、11.24%の年平均成長率で成長すべきです。初期のクリニック内滴定とその後の遠隔医療を組み合わせたハイブリッド相談モデルは、オーバーヘッドを縮小し、コスト意識の強い保険会社にアピールします。病院は複雑症例・術前肥満外科プロトコルでの役割を維持していますが、外来調剤規則によりシェアは制限されています。ラテンアメリカGLP-1作動薬市場は患者管理ケア経路に傾斜し続けています。

ラテンアメリカグルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）作動薬市場：エンドユーザー別市場シェア

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地理分析

ブラジルは1,660万人の糖尿病人口と5,000万人の民間保険加入者に支えられ、2025年売上の59.82%を生成しました。Novo Nordiskの10億9,000万米ドルのモンテス・クラロス拡張は、バイオシミラー圧力に対する守備的基盤を植え、SUS入札用の現地コンテンツを組み込みます。Fiocruz-EMSは2028年までに年間200万本のバイオシミラーペン供給を目指し、価格を30%-40%削減し、公的アクセスを拡大する可能性があります。2026年3月の特許満了はさらなるジェネリックを招き、ラテンアメリカGLP-1作動薬市場内で売上を加速しながらもブランドマージンに圧力をかける可能性があります。

メキシコは10.57%の年平均成長率が予測され、セマグルチドと遠隔モニタリングを組み合わせたIMSSパイロットと、2024年に肥満向けチルゼパチドを認可した規制当局に推進されます。ISSSTEは2025年にアルブミン尿患者向けデュラグルチドを追加し、実証済み腎アウトカムを持つ治療に資金提供する支払者意欲を示しています。並行輸入ファストトラックは供給ギャップを緩和しましたが完全に解決せず、より広範なIMSS処方集収載が将来成長の振り子要因として残ります。

アルゼンチン、コロンビア、チリ、ペルーはより小さいが安定した増分を貢献します。アルゼンチンのANMATによるチルゼパチド承認は、償還が心血管イベントを持つ退職者に制限されているため、まだ売上に転換していません。コロンビアは高BMI症例向けリラグルチドをカバーしますが、多段階事前承認を課します。チリの公的システムは依然としてGLP-1薬剤を除外し、摂取を民間保険会社に限定しています。通貨変動と低い医療支出が浸透を遅らせますが、IDFの有病率予測はバイオシミラー価格が下がれば最終的な政策転換を示唆しています。

競争環境

Novo NordiskとEli Lillyは、セマグルチド、デュラグルチド、チルゼパチドポートフォリオを通じてラテンアメリカGLP-1作動薬市場の主要シェアを共同で支配しています。Novo Nordiskのブラジルでの製造投資は、国内コンテンツ規則下でシェアを保護し、為替レートショックを緩和します。Eli Lillyはチルゼパチドの二重インクレチン優位性を活用し、民間プラン内でのプレミアム価格設定を正当化します。Boehringer Ingelheimは自動注射器デザインを通じてデュラグルチドのニッチ忠誠度を維持していますが、シェア侵食は見えています。Sanofiのリキシセナチドは、取得コストが用量利便性を上回る場合の入札で優遇されたままです。

現地挑戦者-Biomm、Eurofarma、Hypera-は特許切れに合わせたバイオシミラーリラグルチド・ジェネリックエキセナチドラインを準備しています。Fiocruz-EMSの技術移転は最初の大規模国内バイオシミラー取り組みとして立ち、ブランド価格を最大40%下回ることを目指しています。ホワイトスペース機会は経口製剤および心腎保護向け多適応症ポジショニングに拡張します。Conexa SaúdeやDr. Consultaなどのデジタルヘルス破壊者は、仮想相談、薬剤配送、遠隔モニタリングを束ねることで、既にブラジルの小売価値の8%近くを支配しています。

ラテンアメリカグルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）作動薬業界リーダー

  1. AstraZeneca

  2. Novo Nordisk A/S

  3. Eli Lilly and Company

  4. Sanofi

  5. Hypera S.A.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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最近の業界動向

  • 2025年12月：WHOは心代謝効果を挙げて、包括的成人肥満ケアの一部としてGLP-1受容体作動薬を推奨しました。
  • 2025年8月：FiocruzとEMSは、SUS入札向けバイオシミラーリラグルチド・セマグルチド製造のための技術移転契約を正式化し、2028年までに年間200万本のペンを目標としています。
  • 2025年4月：Novo Nordiskは、2026年後半に運用開始予定のモンテス・クラロス充填仕上げ能力拡張に10億9,000万米ドルをコミットしました。
  • 2025年2月：Novo Nordiskは、セマグルチド2.4mgが2025年4月までにメキシコの薬局で利用可能になり、主要試験で平均17.5%の体重減少が観察されたと発表しました。

ラテンアメリカグルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）作動薬業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究の前提・市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場状況

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 上昇するT2D・肥満有病率がベースライン需要を促進
    • 4.2.2 週1回・二重インクレチン療法への医師シフト
    • 4.2.3 ブラジル、コロンビアなどでの段階的償還拡大
    • 4.2.4 現地製造・充填仕上げ投資が供給リスクを低減
    • 4.2.5 CV・腎アウトカムエビデンスが複数予算財源を開く
    • 4.2.6 遠隔医療・電子薬局チャネルの拡大がGLP-1リーチを拡げる
  • 4.3 市場阻害要因
    • 4.3.1 高い治療コスト・不完全な公的カバレッジ
    • 4.3.2 世界的供給不足・配分上限
    • 4.3.3 厳格化された抗肥満処方規則（例：RDC 973/2025）
    • 4.3.4 データコーディングギャップ（チルゼパチドはGLP-1-Dのみとして分類）がHTAを遅らせる
  • 4.4 価値・サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術見通し
  • 4.7 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.7.1 供給者の交渉力
    • 4.7.2 消費者の交渉力
    • 4.7.3 新規参入者の脅威
    • 4.7.4 代替製品の脅威
    • 4.7.5 競争対抗の強度
  • 4.8 市場指標

5. 市場規模・成長予測（米ドル価値）

  • 5.1 薬剤別
    • 5.1.1 エキセナチド
    • 5.1.2 リラグルチド
    • 5.1.3 リキシセナチド
    • 5.1.4 デュラグルチド
    • 5.1.5 セマグルチド
    • 5.1.6 チルゼパチド（二重GIP/GLP-1）
    • 5.1.7 パイプライン・バイオシミラー・ジェネリックGLP-1
  • 5.2 投与経路別
    • 5.2.1 注射ペン
    • 5.2.2 経口錠剤
  • 5.3 適応症別
    • 5.3.1 2型糖尿病
    • 5.3.2 肥満・体重管理
    • 5.3.3 心血管・腎リスク軽減
  • 5.4 流通チャネル別
    • 5.4.1 病院薬局
    • 5.4.2 小売チェーン薬局
    • 5.4.3 電子商取引・遠隔薬局
  • 5.5 エンドユーザー別
    • 5.5.1 病院・糖尿病専門センター
    • 5.5.2 民間内分泌学クリニック
    • 5.5.3 在宅ケア・自己投与
  • 5.6 地理別
    • 5.6.1 ブラジル
    • 5.6.2 メキシコ
    • 5.6.3 アルゼンチン
    • 5.6.4 ラテンアメリカその他

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業プロフィール（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務、戦略情報、市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.3.1 Amgen
    • 6.3.2 AstraZeneca
    • 6.3.3 Biocon Ltd.
    • 6.3.4 Biomm S.A.
    • 6.3.5 Boehringer Ingelheim International GmBH
    • 6.3.6 Bristol Myers Squibb
    • 6.3.7 Eli Lilly & Co.
    • 6.3.8 Eurofarma
    • 6.3.9 Glenmark
    • 6.3.10 Hypera S.A.
    • 6.3.11 Novartis
    • 6.3.12 Novo Nordisk
    • 6.3.13 Pfizer Inc.
    • 6.3.14 Probiomed
    • 6.3.15 Sanofi
    • 6.3.16 Takeda Pharmaceutical Company
    • 6.3.17 Teva Pharmaceutcials Limited
    • 6.3.18 Torrent Pharma

7. 市場機会・将来見通し

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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ラテンアメリカグルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）作動薬市場レポート範囲

GLP-1受容体作動薬は、グルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）ホルモンを模倣し、インスリン放出を刺激し、消化を遅らせ、食欲を減らすことで2型糖尿病・肥満を管理します。血糖を下げ、体重減少を助け、心血管・腎臓の健康に恩恵をもたらします。

薬剤、投与経路、適応症、流通チャネル、エンドユーザー、地理がラテンアメリカグルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）作動薬市場をセグメント化します。薬剤別では、市場はエキセナチド、リラグルチド、リキシセナチド、デュラグルチド、セマグルチド、チルゼパチド、パイプライン・バイオシミラー・ジェネリックGLP-1によってセグメント化されます。投与経路別では、市場は注射ペン、経口錠剤によってセグメント化されます。適応症別では、市場は2型糖尿病、肥満・体重管理、心血管・腎リスク軽減によってセグメント化されます。流通チャネル別では、市場は病院薬局、小売チェーン薬局、電子商取引・遠隔薬局によってセグメント化されます。エンドユーザー別では、市場は病院・糖尿病専門センター、民間内分泌学クリニック、在宅ケア・自己投与によってセグメント化されます。地理別では、市場はブラジル、メキシコ、アルゼンチン、ラテンアメリカその他によってセグメント化されます。レポートは上記セグメントの価値（米ドル）を提供します。

薬剤別
エキセナチド
リラグルチド
リキシセナチド
デュラグルチド
セマグルチド
チルゼパチド（二重GIP/GLP-1）
パイプライン・バイオシミラー・ジェネリックGLP-1
投与経路別
注射ペン
経口錠剤
適応症別
2型糖尿病
肥満・体重管理
心血管・腎リスク軽減
流通チャネル別
病院薬局
小売チェーン薬局
電子商取引・遠隔薬局
エンドユーザー別
病院・糖尿病専門センター
民間内分泌学クリニック
在宅ケア・自己投与
地理別
ブラジル
メキシコ
アルゼンチン
ラテンアメリカその他
薬剤別 エキセナチド
リラグルチド
リキシセナチド
デュラグルチド
セマグルチド
チルゼパチド（二重GIP/GLP-1）
パイプライン・バイオシミラー・ジェネリックGLP-1
投与経路別 注射ペン
経口錠剤
適応症別 2型糖尿病
肥満・体重管理
心血管・腎リスク軽減
流通チャネル別 病院薬局
小売チェーン薬局
電子商取引・遠隔薬局
エンドユーザー別 病院・糖尿病専門センター
民間内分泌学クリニック
在宅ケア・自己投与
地理別 ブラジル
メキシコ
アルゼンチン
ラテンアメリカその他
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レポートで回答される主要質問

ラテンアメリカGLP-1作動薬市場の今日の規模は？

ラテンアメリカGLP-1作動薬市場規模は2026年に29億1,000万米ドルであり、2031年までに43億3,000万米ドルに上昇すると予測されています。

2031年までのラテンアメリカでのGLP-1売上にはどの年平均成長率が予想されますか？

売上は2026年-2031年期間にかけて年平均成長率8.24%で成長すると予測されています。

現在地域で処方をリードしているのはどの薬剤ですか？

セマグルチドは2025年に処方の51.35%を保持し、支配的薬剤となっています。

最も多くの売上に貢献している国はどこですか？

ブラジルは大きな入札量と民間保険摂取により、2025年売上の59.82%を生成しました。

メキシコでより速い成長を推進しているのは何ですか？

IMSS遠隔モニタリングパイロット、チルゼパチドの肥満ラベル承認、ISSSTE腎保護カバレッジが一体となって、10.57%の予測年平均成長率を押し上げています。

バイオシミラー競争がいつ価格設定に意味ある影響を与えますか？

セマグルチドの特許は2026年3月にブラジルで切れ、Fiocruz-EMSは2028年までにバイオシミラー供給を目指しており、公的取得価格を最大40%下げる可能性があります。

最終更新日:

ラテンアメリカグルカゴン様ペプチド-1（glp-1）作動薬 レポートスナップショット