インドネシアのセメント市場規模
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調査期間 | 2018 - 2030 |
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市場取引高 (2024) | 68.12 百万トン |
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市場取引高 (2030) | 86.69 百万トン |
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最終用途別セグメントの最大シェア | レジデンシャル |
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CAGR (2024 - 2030) | 7.05 % |
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最終用途別の最速成長 | 産業・施設 |
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市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
インドネシアのセメント市場分析
インドネシアのセメント市場規模は2024年に72.61 million Tonsと推定され、2030年には109.24 million Tonsに達し、予測期間中（2024-2030）に7.05%の年平均成長率で成長すると予測されている。
72.61 Million
2024年の市場規模（トン）
109.24 Million
2030年の市場規模（トン）
-0.75 %
CAGR（2018年～2023年）
7.05 %
CAGR（2024-2030年）
製品別最大市場
66.47 %
混合セメントの数量シェア,2023年
住宅用、商業用など様々な用途で混合セメントの需要が高く、耐候性や耐久性に優れているため、この分野が市場を支配している。
製品別最速市場
7.92 %
CAGR予測、ファイバーセメント、,2024-2030年
持続的な住宅需要と建設セクターに対する政府の支援政策により、建設、特に住宅装飾目的での繊維セメントの使用は増加し、最も速い成長を記録すると予想される。
最終用途部門別最大市場
55.31 %
数量シェア,家庭用,2023
アパート、バンガロー、別荘、共同住宅などの主要な建設用途でセメントの使用量が増加しているため、住宅部門が市場を支配している。
最終用途部門別最速市場
9.60 %
CAGR予測、産業用および施設用、,2024-2030年
製造業に対する政府の優遇措置に加え、ヘルスケアや教育拠点に対する需要の高まりもあり、産業・施設セクターは予測期間中に最も速い速度で成長すると予想される。
リーディング・カンパニー
50.25 %
市場シェア、SIG、,2022年
同社は、2022年に年間約6,000万トンという国内最大のセメント生産能力で市場を席巻した。
政府投資に支えられたインドネシアの産業建設セクターがセメント生産を強化すると予測される
- 建築に欠かせない結合剤であるセメントは、石やレンガ、タイルなどの建材に付着して固まる。住宅、商業、インフラ、工業プロジェクトで幅広く使用されている。2022年、インドネシアのセメント市場量は前年比14.19％減となった。過剰生産能力と原料価格（特に石炭と原油）の高騰が、同国の建設部門におけるセメント需要を減退させた。しかし、2023年にはプラスに転じ、市場は数量ベースで21.63％の成長が見込まれる。
- 2022年のインドネシアのセメント市場では、住宅建設が3,060万トンを占め、圧倒的な地位を占めていた。2023年には、手頃な価格の住宅イニシアティブ、可処分所得の増加を伴う人口の急増、旺盛な購買力といった要因が新築住宅需要を牽引し、市場は成長する態勢を整えた。2023年の住宅建設床面積は2022年比で5,600万平方フィート増加すると予測され、インドネシアの住宅建設用セメント市場は数量ベースで21.63%の成長が見込まれる。
- インドネシアの産業建設用セメント市場は、予測期間中、数量ベースで9.61%と最も速いCAGRが見込まれている。同国は製造業中心の経済へと着実に移行しており、2045年までに電気自動車と石油化学製品のASEANハブとしての位置づけを目指している。国産品の利用拡大（P3DN）のようなイニシアチブは、この工業化推進をさらに後押しし、製造ユニットの建設増加とそれに伴うセメント需要の増加をもたらしている。
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インドネシアのセメント市場動向
インドネシアの商業用不動産市場規模は、2028年までに1兆3,900億米ドルに達すると予測されており、商業セクターの需要が増大する可能性が高い。
- 2022年、インドネシアの新規商業床面積は前年比9.7％減少した。この減少は、COVID-19パンデミック時の建築活動の減少を経て平常に戻った結果である。パンデミック以前から、インドネシアの商業ビルの年間エネルギー原単位は低下傾向にあり、年率2.64％を占めていた。しかし、2023年には回復が見られ、新しいオフィス、倉庫、小売スペースを必要とする外国直接投資（FDI）の急増が原動力となって、新しい商業床面積が5.7%増加した。
- COVID-19が大流行する中、2020年と2021年にインドネシアは、約960万平方フィートを占める新規商業床面積の大幅な急増を目撃した。政府が経済活性化に注力した結果、民間・公共プロジェクトともに建設関連の検疫が緩和されるなどの措置がとられた。これにより、従業員は現場での仕事を再開し、企業は事業を継続できるようになった。特筆すべきは、インドネシアの完成工事高が2020年には約1兆3,200億IDRに達し、2021年には1兆4,200億IDRに増加することである。
- インドネシアの新規商業床面積は、2023年と比較して2030年までに約58.72％の力強い成長が予測されている。この急成長は、ショッピングモール、オフィス、その他の商業スペースに対する需要の高まりによるものである。小売不動産セグメントは、同国で特に魅惑的なセクターとして浮上している。例えば、商業用不動産市場の規模は、2028年までに1兆3,900億米ドルに達すると予想されている。インドネシアの商業用新設床面積は、予測期間中に年平均成長率6.82％を記録し、安定した成長を維持すると予想される。
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住宅需要の増加が住宅セクターの成長を促進する可能性が高い
- 2022年、インドネシアの住宅新築床面積は2021年比で7.10％の伸びを示した。この急増は人口増加、富裕化、都市化に起因している。政府主導の住宅援助は2022年に29兆インドルピーに達し、住宅融資流動性ファシリティ・スキームの下、2023年には32兆インドルピーに増加すると予測された。このイニシアチブは、少なくとも22万戸の住宅建設を目指している。住宅建設部門は著しい成長を遂げる見込みである。2023年には前年比で約5,600万平方フィートに増加すると推定される。
- 2020年、インドネシアの住宅新築床面積は2019年比で7.06％増加した。これは政府による戦略的な動きで、景気後退を緩和し、収入減に悩む家計を支援するために建設を優先させた。その結果、検疫を含む建設活動の制限が大幅に緩和された。しかし、2021年にはトレンドが逆転し、住宅着工床面積は約12.54%減少した。これは主に、建設セクターへの外国直接投資（FDI）の落ち込みが原因である。2021年の建設へのFDIは前年比51％減となった。
- インドネシアの住宅新築床面積は、予測期間中、数量ベースで年平均成長率6.08％を記録すると予測される。この成長は、政府のイニシアティブと国内外の投資によって強化された、同国の都市化の進展に起因する。これらの要因は、直接的にも間接的にも、同国における住宅ニーズの高まりを裏付けるものであり、最終的には住宅建築の推進力となっている。予測によると、急増する需要を満たすには、2030年までに年間82万戸から100万戸の住宅が必要となる。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 産業、製造、医療施設への投資の増加が産業セクターの需要を押し上げると予想される。
- グリーン・インフラはインドネシアにおける重要な投資機会であり、インフラ部門の需要拡大が期待される
インドネシア・セメント産業概要
インドネシアのセメント市場はかなり統合されており、上位5社で94.25％を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Anhui Conch Cement Company Limited、Bosowa Semen、Heidelberg Materials、PT Cemindo Gemilang Tbk、SIGである（アルファベット順）。
インドネシアのセメント市場リーダー
Anhui Conch Cement Company Limited
Bosowa Semen
Heidelberg Materials
PT Cemindo Gemilang Tbk
SIG
Other important companies include PT. HAOHAN CEMENT INDONESIA, PT. Jui Shin Indonesia, PT. SEMEN JAKARTA, PT. Sinar Tambang Arthalestari, SCG.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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インドネシアセメント市場ニュース
- 2023年6月SIGの子会社PT Semen Baturaja Tbkが、インドネシアの南スマトラ州Ogan Komering Ulu (OKU) RegencyのPalembangとBaturaja City、Bandar LampungのPanjangにある3つの工場で、セメント生産能力を年間380万トンに拡大すると発表。
- 2023年1月ハイデルブルグ・マテリアルの子会社PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbkが、政府の環境に優しいセメント生産プログラムを支援するため、新しいセメント製品Semen Jempolanを発表。
- 2023年1月セメンインドネシア（SIG）は、年間14.8百万トンのセメント生産能力を持つSolusi Bangun Indonesiaの株式83.52％を取得し、インドネシアにおけるセメント事業を強化。
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インドネシアセメント市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
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4.1 最終用途セクターの動向
- 4.1.1 コマーシャル
- 4.1.2 産業および公共機関
- 4.1.3 インフラストラクチャー
- 4.1.4 居住の
- 4.2 主要なインフラプロジェクト（現在進行中および発表済み）
- 4.3 規制の枠組み
- 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（市場規模、2030 年までの予測、成長見通しの分析が含まれます。）
-
5.1 最終用途セクター
- 5.1.1 コマーシャル
- 5.1.2 産業および公共機関
- 5.1.3 インフラストラクチャー
- 5.1.4 居住の
-
5.2 製品
- 5.2.1 混合セメント
- 5.2.2 ファイバーセメント
- 5.2.3 普通ポルトランドセメント
- 5.2.4 ホワイトセメント
- 5.2.5 その他のタイプ
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 Anhui Conch Cement Company Limited
- 6.4.2 Bosowa Semen
- 6.4.3 Heidelberg Materials
- 6.4.4 PT Cemindo Gemilang Tbk
- 6.4.5 PT. HAOHAN CEMENT INDONESIA
- 6.4.6 PT. Jui Shin Indonesia
- 6.4.7 PT. SEMEN JAKARTA
- 6.4.8 PT. Sinar Tambang Arthalestari
- 6.4.9 SCG
- 6.4.10 SIG
7. コンクリート、モルタル、建設化学品業界の CEO にとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク（業界の魅力分析）
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
インドネシアのセメント産業セグメント
商業、産業・施設、インフラ、住宅は最終用途セクター別セグメントとしてカバーされている。 混合セメント、繊維セメント、普通ポルトランドセメント、白色セメントは製品別セグメントとしてカバーされている。
- 建築に欠かせない結合剤であるセメントは、石やレンガ、タイルなどの建材に付着して固まる。住宅、商業、インフラ、工業プロジェクトで幅広く使用されている。2022年、インドネシアのセメント市場量は前年比14.19％減となった。過剰生産能力と原料価格（特に石炭と原油）の高騰が、同国の建設部門におけるセメント需要を減退させた。しかし、2023年にはプラスに転じ、市場は数量ベースで21.63％の成長が見込まれる。
- 2022年のインドネシアのセメント市場では、住宅建設が3,060万トンを占め、圧倒的な地位を占めていた。2023年には、手頃な価格の住宅イニシアティブ、可処分所得の増加を伴う人口の急増、旺盛な購買力といった要因が新築住宅需要を牽引し、市場は成長する態勢を整えた。2023年の住宅建設床面積は2022年比で5,600万平方フィート増加すると予測され、インドネシアの住宅建設用セメント市場は数量ベースで21.63%の成長が見込まれる。
- インドネシアの産業建設用セメント市場は、予測期間中、数量ベースで9.61%と最も速いCAGRが見込まれている。同国は製造業中心の経済へと着実に移行しており、2045年までに電気自動車と石油化学製品のASEANハブとしての位置づけを目指している。国産品の利用拡大（P3DN）のようなイニシアチブは、この工業化推進をさらに後押しし、製造ユニットの建設増加とそれに伴うセメント需要の増加をもたらしている。
最終用途セクター
| コマーシャル |
| 産業および公共機関 |
| インフラストラクチャー |
| 居住の |
製品
| 混合セメント |
| ファイバーセメント |
| 普通ポルトランドセメント |
| ホワイトセメント |
| その他のタイプ |
| 最終用途セクター | コマーシャル |
| 産業および公共機関 | |
| インフラストラクチャー | |
| 居住の | |
| 製品 | 混合セメント |
| ファイバーセメント | |
| 普通ポルトランドセメント | |
| ホワイトセメント | |
| その他のタイプ |
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市場の定義
- 最終用途部門 - 商業、住宅、工業、施設、インフラといった建設部門で消費されるセメントは、この調査の対象範囲とされている。
- 製品/アプリケーション - この調査の範囲では、普通ポー トランドセメント、混合セメント、白色セメント、ファイ バーセメントなど、様々な種類のセメントの消費量を考 慮している。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| アクセラレーター | 促進剤は、初期速度を高め、セメントと練混ぜ水の化学反応を速めることによって、コンクリートの凝結時間を早めるために使用される混和剤である。コンクリートの硬化を早め、強度を高めるために使用される。 |
| アクリル | アクリル酸の誘導体である合成樹脂。滑らかな表面を形成し、主に屋内の様々な用途に使用される。また、特殊な配合により屋外用途にも使用できる。 |
| 接着剤 | 接着剤は、接着によって材料を接合するために使用される接着剤である。接着剤は、カーペットの敷設、セラミックタイル、カウンタートップのラミネーションなど、建築の様々な用途に使用することができる。 |
| 空気混入混和剤 | 空気混入混和剤は、コンクリートの性能と耐久性を向上させるために使用される。添加後は、均一に分散した小さな気泡を作り出し、生コンクリートや硬化コンクリートに強化された特性を付与する。 |
| アルキド | アルキドは建築用塗料、自動車用塗料、交通用塗料、床用樹脂、コンクリート用保護塗料などの溶剤系塗料に使用されている。アルキド樹脂は、油（脂肪酸）、多価不飽和アルコール（ポリオール）、多価不飽和酸または無水物の反応によって形成される。 |
| アンカーとグラウト | アンカーとグラウトは、建物、橋、ダムなどの基礎や構造物の強度と耐久性を安定させ、向上させる建設用化学物質である。 |
| セメント系固定材 | セメント系注入材は、セメントを主成分とする注入材をポンプで圧送し、型枠や空洞、ひび割れを埋める工法である。橋梁、海洋用途、ダム、ロックアンカーなど、さまざまな場面で使用できる。 |
| 商業建設 | 商業建築は、倉庫、ショッピングモール、店舗、オフィス、ホテル、レストラン、映画館、劇場などの新築からなる。 |
| コンクリート混和剤 | コンクリート混和剤は、減水剤、空気混入剤、遅延剤、促進剤、超可塑剤などで構成され、混練前または混練中にコンクリートに添加してその性質を変える。 |
| コンクリート保護コーティング | 炭化防止や耐薬品性など、特定の保護を施すために、表面に皮膜形成性の保護膜を塗布することができる。用途に応じて、エポキシ、ポリウレタン、アクリルなどの異なる樹脂をコンクリート保護膜に使用することができます。 |
| 硬化コンパウンド | 硬化コンパウンドは、柱、梁、スラブなどのコンクリート構造物の表面を硬化させるために使用される。これらの硬化コンパウンドは、コンクリート内部の水分を保持し、最大限の強度と耐久性を与える。 |
| エポキシ樹脂 | エポキシ樹脂はその強力な接着性で知られ、多くの産業で汎用性の高い製品となっている。エポキシ樹脂は熱や化学薬品に強く、圧力に耐えることができる理想的な製品です。接着剤、電気・電子、塗料などに広く使用されている。 |
| ファイバーラッピングシステム | ファイバー・ラッピング・システムは、建築補修・復旧用薬品の一部である。これは、梁や柱のような構造部材をガラス繊維や炭素繊維シートで包むことにより、既存の構造物を強化するものである。 |
| フローリング用樹脂 | フローリング用樹脂は、外観を良くしたり、耐摩耗性を高めたり、化学薬品や湿気、汚れから保護するために床に塗布する合成材料です。フローリング用樹脂には、エポキシ樹脂、ポリウレタン樹脂、アクリル樹脂などがあります。 |
| 高範囲減水剤（スーパー可塑剤） | 高範囲減水剤はコンクリート混和剤の一種であり、コンクリートに添加すると、特性が向上し改善される。これらは超可塑剤とも呼ばれ、コンクリートの水セメント比を低下させるために使用される。 |
| ホットメルト接着剤 | ホットメルト接着剤は、溶融状態で塗布される熱可塑性接着剤で、冷却すると固体状態になり、その結果強度が増す。包装、コーティング、衛生製品、テープなどによく使用される。 |
| 産業・施設建設 | 産業・施設建設には、病院、学校、製造装置、エネルギー・発電所などの新設が含まれる。 |
| インフラ建設 | インフラ建設には、鉄道、道路、海路、空港、橋、高速道路などの新設が含まれる。 |
| 注入グラウティング | コンクリートや石積みの構造部材の開いた目地、ひび割れ、空洞、ハニカムにグラウトを注入するプロセスは、注入グラウトとして知られています。注入グラウトには、構造物の強化や水の浸入防止など、いくつかの利点があります。 |
| 液状塗布防水膜 | リキッド・アプライド メンブレンは、モノリシックで完全に接着した液体ベースの塗膜で、様々な防水用途に適しています。この塗膜は硬化してゴム状のエラストマー防水膜を形成し、アスファルト、アスファルト、コンクリートなど多くの下地に塗布することができます。 |
| マイクロコンクリート・モルタル | マイクロコンクリートモルタルは、セメント、水性樹脂、添加剤、鉱物顔料、ポリマーで構成され、水平面にも垂直面にも塗布できる。集合住宅や商業施設などの改修に使用できる。 |
| 改良型迫撃砲 | 改質モルタルは、ポルトランドセメントと砂にラテックス／ポリマー添加剤を加えたものです。添加剤は、接着性、強度、耐衝撃性を高めると同時に、吸水性を低下させる。 |
| 離型剤 | 離型剤は、基材が成形面に接着するのを防ぐために、金型の表面にスプレーしたり塗布したりするものである。離型剤には、シリコーン系、潤滑系、ワックス系、フッ素系などがあり、金属、鉄鋼、木材、ゴム、プラスチックなど、基材の種類に応じて使い分けられている。 |
| ポリアスパルティック | ポリアスパラティックはポリウレアのサブセットである。ポリアスパラティック・フロアコーティングは通常、樹脂と硬化プロセスを容易にする触媒からなる2液型システムです。高い耐久性を持ち、過酷な環境にも耐えることができる。 |
| ポリウレタン | ポリウレタンは様々な形状で存在するプラスチック材料である。硬質にも軟質にも調整でき、接着剤、コーティング剤、建築用断熱材など、幅広いエンドユーザー用途に選ばれている。 |
| 反応性接着剤 | 反応性接着剤は、接着剤の硬化過程で反応するモノマーでできており、使用中にフィルムから蒸発することはない。その代わり、これらの揮発性成分は接着剤に化学的に組み込まれる。 |
| 鉄筋プロテクター | コンクリート構造物において、鉄筋は重要な部材の一つであり、腐食による劣化は建築物や構造物の安全性、耐久性、寿命に影響を及ぼす大きな問題である。このため、特にインフラや産業建設において、劣化の影響から保護するために鉄筋プロテクターが使用されている。 |
| 補修・再生用化学品 | 補修・修復用化学品には、補修モルタル、注入グラウト材、ファイバーラッピングシステム、マイクロコンクリートモルタルなどがあり、既存の建物や構造物の補修・修復に使用される。 |
| 住宅建設 | 住宅建設では、コンドミニアム、別荘、土地付き住宅などの新しい住宅や空間を建設する。 |
| 樹脂固定 | エポキシやポリウレタンなどの樹脂をグラウチング用途に使用するプロセスは、樹脂固定と呼ばれる。樹脂固着には、セメント系固着に比べて、高い圧縮強度や引張強度、無視できる収縮率、耐薬品性など、いくつかの利点がある。 |
| リターダー | 遅延剤は、コンクリートの凝結時間を遅らせるために使用される混和剤である。これらは通常、セメント重量の0.2%～0.6%程度添加される。これらの混和剤は、水和を遅らせたり、コンクリートが長時間作業可能になることによって、水がセメント粒子に浸透する速度を低下させる。 |
| シーラント | シーラントは粘性のある物質で、流動性がほとんどないため、塗布した表面に留まる。シーラントはまた、毛細管現象によって特定の物質への浸透を可能にするため、薄くすることもできる。 |
| シート防水膜 | シートメンブレンシステムは、非常に過酷な地盤条件や応力にさらされる地下構造物など、最も要求の厳しい地下構造物の防水用途にも使用される、信頼性と耐久性に優れた熱可塑性防水ソリューションです。 |
| 収縮低減混和剤 | 収縮低減混和剤は、乾燥または自己乾燥によるコンクリートの収縮を低減するために使用される。 |
| シリコーン | シリコーンは、炭素、水素、酸素、場合によってはその他の元素と結合したケイ素を含むポリマーである。不活性な合成化合物で、オイル、ゴム、樹脂などさまざまな形態がある。耐熱性があるため、シーリング材、接着剤、潤滑剤などに使われる。 |
| 溶剤系接着剤 | 溶剤系接着剤は、溶剤と、ポリクロロプレン、ポリウレタン、アクリル、シリコーン、天然ゴム、合成ゴムなどの熱可塑性またはわずかに架橋したポリマーとの混合物である。 |
| 表面処理薬品 | 表面処理薬品とは、屋根や垂直面などのコンクリート表面を処理するための薬品である。硬化剤、脱型剤、防錆剤などの役割を果たす。費用対効果が高く、道路、舗装、駐車場などに使用できる。 |
| 粘度調整剤 | 粘度調整剤は、粘性、ワーカビリティ、凝集性など、混和剤の様々な特性を変えるために使用されるコンクリート混和剤である。これらは通常、セメント重量の0.01～0.1%程度添加される。 |
| ウォーター・レデューサー | 減水剤は可塑剤とも呼ばれ、コンクリート中の水セメント比を低下させ、コンクリートの耐久性と強度を高めるために使用される混和剤の一種である。さまざまな減水剤には、精製リグノスルホン酸塩、グルコン酸塩、ヒドロキシカルボン酸、糖酸などがある。 |
| 水性接着剤 | 水性接着剤は、キャリアまたは希釈媒体として水を使用し、樹脂を分散させる。水を蒸発させるか、基材に吸収させることで硬化します。これらの接着剤は、揮発性有機溶剤ではなく、希釈剤として水を使用して配合されています。 |
| 防水剤 | 防水剤は、雨漏りの危険から表面を保護するために設計されています。防水薬品は、構造物の屋根、擁壁、または地下室に塗布される保護膜または下塗り材である。 |
| 防水膜 | 防水膜は、液状または自己接着性の水密材料の層であり、屋根、壁、基礎、地下室、浴室など、湿気や水にさらされる場所に塗布することで、構造物への水の浸入や損傷を防ぐ。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： 特定の製品セグメントと国に関連する定量化可能な主要変数（業界と無関係な変数）は、机上調査と文献レビューに基づき、関連する変数と要因のグループから選択される。これらの変数は、（必要に応じて）回帰モデリングによってさらに確認される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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