インドネシア乾式調合モルタル市場規模とシェア

インドネシア乾式調合モルタル市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによるインドネシア乾式調合モルタル市場分析

インドネシア乾式調合モルタル市場規模は2025年に396万トンと評価され、2026年の420万トンから2031年には563万トンへ成長すると推定されており、予測期間（2026年～2031年）における年平均成長率（CAGR）は6.05%です。ヌサンタラ新首都向けの320億米ドル規模の公共部門支出、IDR 3,061兆のインフラパイプライン、および年間100万戸の住宅供給目標が主要な成長促進要因です。デベロッパーは工期短縮とグリーン認証基準を満たすため、ポリマー変性型および速硬型の配合を好んでいます。多国籍メーカーはジャカルタおよびスラバヤ近郊での生産能力増強を加速させて輸送コストを削減する一方、国内企業は補助金住宅向け低コストレンダー製品に注力しています。バルクセメントのコスト上昇と東部地域における分断した物流が引き続きマージンを圧迫していますが、持続可能性基準の強化執行が進む中、プレミアムエコモルタルは主要都市において価格競争力を維持しています。

主要レポートのポイント

  • 用途別では、レンダーが2025年のインドネシア乾式調合モルタル市場シェアの39.10%を占め、コンクリート保護・改修は2031年までに年平均成長率（CAGR）7.75%で拡大する見込みです。
  • 最終用途セクター別では、住宅建設が2025年のインドネシア乾式調合モルタル市場規模の56.40%を占め、工業・機関建設は2031年まで年平均成長率（CAGR）6.58%で拡大しています。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

用途別：レンダーが市場を主導し、特殊セグメントが成長を牽引

レンダーは2025年の消費量39.10%でトップとなりました。インドネシアの湿潤な気候とコスト意識の高い大量住宅供給プログラムにおける定番のファサードソリューションとしての地位を維持しているためです。インドネシア乾式調合モルタル市場は、補助金対象住宅向けの基本的な砂セメントブレンドからジャカルタのプレミアム高層ビル向けポリマー強化アクリルレンダーまで、幅広いグレードのレンダーを支えています。急速な都市化により巨大都市圏周辺での二桁台の出荷量増加が続いており、テクスチャー仕上げへの中産階級の需要拡大がキッチン・バスルームのリノベーションにおけるタイル接着剤・グラウト需要を押し上げています。水分浸入に悩むゼネコンは地下室・ポディウムデッキへの防水スラリーを採用しており、付随するモルタルカテゴリーを底上げしています。

コンクリート保護・改修は年平均成長率（CAGR）7.75%で最も急成長しているセグメントです。ジャワ島の地方道路機関は現在、橋梁の寿命を15～20年延長する全面的なデッキ更新よりも予防的なメンテナンス予算を優先し、スプレー塗布型補修モルタルを採用しています。バタンおよびバリクパパンの工業プラント事業者も、環境コンプライアンス基準の厳格化に伴い耐薬品性オーバーレイへの資本配分を増やしています。公共資産管理者が状態基盤メンテナンス計画を全国的に拡大すれば、コンクリート保護配合に係るインドネシア乾式調合モルタル市場規模は2031年までに増加する見込みです。

インドネシア乾式調合モルタル市場：用途別市場シェア、2025年

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最終用途セクター別：住宅セクターのリーダーシップが工業セクターの挑戦に直面

住宅工事現場は2025年の袋入りモルタル全消費量の56.40%を占め、国家住宅プログラムによる年間100万戸供給のコミットメントが牽引しています。スターターホームデベロッパーは低収縮レンダーと高速完工を支える調整可能なセット時間のタイル接着剤を重視しています。ジャカルタの垂直住宅ブームは、高圧養生気泡コンクリートブロックに適合した軽量目地モルタルの需要をさらに刺激しています。しかし工業・機関建設が最も急速な成長ベクトルを示しており、国家支援の工業団地が倉庫・プロセスライン床向けの耐薬品性モルタルを求めるため年平均成長率（CAGR）6.58%で拡大しています。バタン工業団地とパティンバン港湾物流クラスターに後押しされた工業利用者は、2031年までにインドネシア乾式調合モルタル市場需要に大きく貢献することが期待されています。

機関プロジェクト、特に病院・大学は政府調達基準を満たすため低VOCモルタルを採用しており、外資ブランドに対してエコ配合の現地化を促しています。商業建設——小売・ホテル・オフィス——は装飾グラウトの安定した採用を続けていますが、消費者心理に連動した景気循環的な変動の影響を受けています。

インドネシア乾式調合モルタル市場：最終用途セクター別市場シェア、2025年

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地理分析

ジャワ島は2025年の全国消費量において大きなシェアを占めました。人口密度の高さ、多様化した産業基盤、そしてジャカルタおよびスラバヤ周辺の生産拠点からの当日モルタル配送を可能にする高速道路ネットワークが功を奏しています。ここでのデベロッパーはグリーン認証高層ビルにプレミアムポリマーモルタルを積極的に採用しており、政府の有料道路案件は大型補修配合を大量に消費しています。サプライヤーの競争は激しく、ほとんどの多国籍企業がポートアクセスと集積した需要センターを活用してジャカルタ75km圏内に工場を構えています。

スマトラ島は第二の柱であり、トランス・スマトラ高速道路の完成と東部回廊沿いのパーム油下流加工工場によって活性化されています。モルタル需要はメダン・パレンバンのコンドミニアムプロジェクトで最も旺盛であり、消費者支出がセラミック・石材タイル仕上げを支えています。ブラワン・ドゥマイの港湾近代化により、積極的な海洋環境における岸壁寿命延長のための硫酸塩耐性補修モルタルが導入されています。

カリマンタン島ではヌサンタラ首都の造成工事が本格化するにつれ需要が変革的な高まりを見せています。初期段階の政府施設には速硬型構造モルタルが必要であり、現地プラントが生産能力を増強するまでゼネコンは高流動グラウトを輸入しています。物流コストは依然として課題ですが、Sika・Saint-Gobainなどのメーカーは隔週便に代わり5日サイクルでジャワ島からヌサンタラへ供給するためレール・バージ輸送ソリューションを導入し始めています。東部群島地方——スラウェシ島、パプア、ヌサ・トゥンガラ——は、トランス・パプア高速道路と新深水港が国内輸送を緩和すれば長期的な上昇余地をもたらします。ロンボク島・ラブアンバジョの新興観光リゾート開発では、積極的な塩分・風環境下においてプレミアム防水モルタルの試験採用が進んでいます。

競争環境

インドネシア乾式調合モルタル市場は中程度の集中度プロファイルを示しており、上位5社が国内ボリュームの約半分を占め、中規模の地域企業や特殊用途に特化した参入者の余地が残されています。外資ブランドは高仕様ポリマーモルタルで優位に立っており、カラワン・スラバヤのR&Dセンターを活用して湿潤・地震環境向け配合を最適化しています。国内リーダーはクリンカー統合と全国ディーラーネットワークを活かしながら中間価格帯のレンダー・スクリードに注力しています。

戦略的動向は近接製造を重視しています。Sikaの2,500万米ドルのカラワン拡張によりジャワ島有料道路向け生産量が倍増し、Heidelberg Materialsの3,500万米ドルのバタン工場は中部ジャワのリードタイムを短縮しています。パートナーシップモデルも浮上しており、Saint-GobainのPT ウィジャヤ・カリャとの5年間のヌサンタラ供給契約はベースラインボリュームと公共工事での共同ブランディングを確保しています。TerracoによるPT モルタル・ヌサンタラの買収はスラウェシ島・カリマンタン島への展開を拡大し、未開拓のゼネコン層を取り込んでいます。

技術投資が参入障壁として機能しています。MAPEIのスラバヤ技術センターではポリマーリッチな耐震モルタルを開発しており、SIGはデジタル発注アプリを立ち上げ、配送確認時間を24時間から30分に短縮しました。ESGポジショニングは今や入札リストへの登録に必須となっており、PT Indocementの炭素フットプリント30%削減のエコモルタルラインはジャカルタのグリーンモーゲージ開発で早期採用を獲得しました。プレハブモジュールサプライヤーが狭い仕様・高マージンの目地剤を必要とするようになれば、競合圧力はさらに激化する見込みです。

インドネシア乾式調合モルタル産業のリーダー企業

  1. Heidelberg Materials

  2. Saint-Gobain

  3. Sika AG

  4. SCG International Corporation

  5. SIG

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
インドネシア乾式調合モルタル市場 - 市場集中度
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最近の産業動向

  • 2024年6月：Saint-Gobainは、アジア太平洋地域において強力なプレゼンスを誇る建設用化学製品の世界的リーダーであるFOSROCの買収を完了しました。この買収により、インドネシアを含むアジア太平洋全域における建設用化学製品セクターでのSaint-Gobainの地位が強化されました。
  • 2024年8月：Sika AGは、インドネシア最大の製造拠点であるブカシ工場の生産能力を大幅に増強しました。首都ジャカルタ近郊に位置するこのサイトはモルタル生産に特化しています。この拡張により、Sika AGの市場プレゼンスが向上し、乾式調合モルタルへの高まる需要に対応するとともに、サプライチェーン効率の向上が見込まれます。

インドネシア乾式調合モルタル産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査手法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の全体像

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 インフラ支出の急増（ヌサンタラ新首都、有料道路の拡張）
    • 4.2.2 住宅連動型グリーンモーゲージ補助金
    • 4.2.3 プレハブ建設および労働力不足の推進
    • 4.2.4 ポリマー変性エコモルタル需要
    • 4.2.5 工業団地の活況（バタン、パティンバン、I-KNクラスター）
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 バルクセメント価格の変動
    • 4.3.2 ジャワ島外における最終配送の分断
    • 4.3.3 乾式配合施工技術におけるスキルギャップ
  • 4.4 バリューチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 ポーターの5つの力
    • 4.6.1 買い手の交渉力
    • 4.6.2 売り手の交渉力
    • 4.6.3 代替品の脅威
    • 4.6.4 新規参入の脅威
    • 4.6.5 競合他社間の競争

5. 市場規模・成長予測（ボリューム）

  • 5.1 用途別
    • 5.1.1 プラスター
    • 5.1.2 レンダー
    • 5.1.3 タイル接着剤
    • 5.1.4 グラウト
    • 5.1.5 防水スラリー
    • 5.1.6 コンクリート保護・改修
    • 5.1.7 断熱・仕上げシステム
    • 5.1.8 その他
  • 5.2 最終用途セクター別
    • 5.2.1 商業
    • 5.2.2 工業・機関
    • 5.2.3 インフラ
    • 5.2.4 住宅

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 6.4 企業プロファイル｛（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む）｝
    • 6.4.1 Heidelberg Materials
    • 6.4.2 Laticrete International Inc.
    • 6.4.3 MAPEI SpA
    • 6.4.4 PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.
    • 6.4.5 PT. POWERBLOCK INDONESIA
    • 6.4.6 Saint-Gobain
    • 6.4.7 SCG International Corporation
    • 6.4.8 SIAM CITY CEMENT GROUP
    • 6.4.9 SIG
    • 6.4.10 Sika AG
    • 6.4.11 Terraco Group
    • 6.4.12 Triputra Group

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 ホワイトスペースおよび未充足ニーズの評価

8. CEOのための主要戦略的質問

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インドネシア乾式調合モルタル市場レポートの調査範囲

商業、工業・機関、インフラ、住宅が最終用途セクター別セグメントとして対象とされています。コンクリート保護・改修、グラウト、断熱・仕上げシステム、プラスター、レンダー、タイル接着剤、防水スラリーが用途別セグメントとして対象とされています。
用途別
プラスター
レンダー
タイル接着剤
グラウト
防水スラリー
コンクリート保護・改修
断熱・仕上げシステム
その他
最終用途セクター別
商業
工業・機関
インフラ
住宅
用途別プラスター
レンダー
タイル接着剤
グラウト
防水スラリー
コンクリート保護・改修
断熱・仕上げシステム
その他
最終用途セクター別商業
工業・機関
インフラ
住宅
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市場の定義

  • 最終用途セクター - 商業、住宅、工業、機関、インフラなどの建設セクターで消費される乾式調合モルタルが調査範囲に含まれています。
  • 製品・用途 - 本調査範囲では、プラスター、レンダー、タイル接着剤、グラウト、防水スラリー、コンクリート保護・改修、断熱・仕上げシステム、およびその他用途向け乾式調合モルタル製品の消費量を対象としています。
キーワード定義＃テイギ＃
促進剤促進剤は、セメントと混合水の間の化学反応の初期速度を高め反応を促進させることにより、コンクリートの凝結時間を短縮するために使用される混和剤です。コンクリートを素早く硬化・強度増大させるために使用されます。
アクリルこの合成樹脂はアクリル酸の誘導体です。滑らかな表面を形成し、主に各種屋内用途に使用されます。特殊な配合により屋外用途にも使用可能です。
接着剤接着剤は、材料を接着により結合するために使用される接合剤です。接着剤は建設においてカーペット敷き、セラミックタイル、カウンタートップラミネートなど多くの用途に使用されます。
空気連行混和剤空気連行混和剤はコンクリートの性能と耐久性を向上させるために使用されます。添加すると、均一に分散した微小な気泡を形成し、フレッシュコンクリートおよび硬化コンクリートに優れた特性を付与します。
アルキドアルキドは建設・自動車用塗料、道路標識用塗料、フローリング樹脂、コンクリート保護コーティングなど溶剤系塗料に使用されます。アルキド樹脂は油脂（脂肪酸）、多価不飽和アルコール（ポリオール）、および多価不飽和酸または無水物の反応により形成されます。
アンカーとグラウトアンカーとグラウトは、建物・橋梁・ダムなどの基礎・構造物の強度と耐久性を安定・向上させる建設用化学製品です。
セメント系固定セメント系固定は、セメントベースのグラウトを加圧ポンプで型枠・空洞・ひび割れに注入するプロセスです。橋梁、海洋用途、ダム、ロックアンカーなど様々な場面で使用できます。
商業建設商業建設は、倉庫、ショッピングモール、店舗、オフィス、ホテル、レストラン、映画館、劇場などの新規建設を含みます。
コンクリート混和剤コンクリート混和剤は、コンクリートの性状を変えるためにコンクリートの練混ぜ前または練混ぜ中に加えられる減水剤、空気連行剤、遅延剤、促進剤、超可塑剤などを含みます。
コンクリート保護コーティング特定の保護（炭酸化防止や耐薬品性など）を提供するために、表面に造膜型保護コーティングを塗布することができます。用途に応じて、エポキシ、ポリウレタン、アクリルなどの各種樹脂がコンクリート保護コーティングに使用されます。
養生剤養生剤は、柱・梁・スラブ等のコンクリート構造物の表面を養生するために使用されます。これらの養生剤はコンクリート内部の水分を保持し、最大の強度と耐久性を確保します。
エポキシエポキシは強力な接着特性で知られており、多くの産業で汎用性の高い製品です。熱・化学薬品への耐性があり、高圧下での強固な保持力を必要とする用途に理想的な製品です。接着剤、電気・電子機器、塗料などに広く使用されています。
繊維ラッピングシステム繊維ラッピングシステムは建設補修・改修用化学製品の一部です。梁・柱などの構造部材をガラス繊維またはカーボン繊維シートで巻き付けることにより、既存構造を補強します。
フローリング樹脂フローリング樹脂は、床面の外観向上、耐摩耗性の向上、または化学薬品・水分・汚れからの保護を目的として床面に塗布される合成材料です。所望の特性と用途に応じて、エポキシ、ポリウレタン、アクリルなどの各種タイプのフローリング樹脂が提供されています。
高性能減水剤（超可塑剤）高性能減水剤はコンクリートに添加すると優れた特性と改善された性能を発揮するコンクリート混和剤の一種です。超可塑剤とも呼ばれ、コンクリートの水セメント比を低下させるために使用されます。
ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤は、溶融状態で塗布され冷却により固化して強度を発揮する熱可塑性接合材料です。包装、コーティング、衛生用品、テープなどに一般的に使用されます。
工業・機関建設工業・機関建設は、病院、学校、製造ユニット、エネルギー・発電所などの新規建設を含みます。
インフラ建設インフラ建設は、鉄道、道路、海路、空港、橋梁、高速道路などの新規建設を含みます。
注入グラウティングコンクリートまたは組積造の構造部材の開口目地・ひび割れ・空洞・ジャンカにグラウトを注入するプロセスは注入グラウティングと呼ばれます。構造の補強や水の浸入防止など多くのメリットをもたらします。
液体塗布型防水メンブレン液体塗布型メンブレンは、多くの防水用途に適した一体型・完全接着・液体ベースのコーティングです。コーティングはゴム状の弾性防水メンブレンに硬化し、アスファルト、ビチューメン、コンクリートを含む多くの下地に塗布可能です。
マイクロコンクリートモルタルマイクロコンクリートモルタルは、セメント、水性樹脂、添加剤、鉱物顔料、ポリマーから構成され、水平・垂直両方の面に塗布できます。住宅複合施設、商業スペース等の改修に使用できます。
変性モルタル変性モルタルはポートランドセメントと砂にラテックス・ポリマー添加剤を配合しています。添加剤により接着性・強度・耐衝撃性が向上し、吸水率が低下します。
型枠剥離剤型枠剥離剤は、基材が成形面に接着するのを防ぐために型枠の表面に噴霧または塗布されます。シリコーン、潤滑剤、ワックス、フルオロカーボン類など複数種類の型枠剥離剤が、金属、鋼鉄、木材、ゴム、プラスチックなどの基材の種類に応じて使用されます。
ポリアスパラティックポリアスパラティックはポリウレアのサブセットです。ポリアスパラティックフロアコーティングは通常、樹脂と硬化剤からなる2液型システムで硬化プロセスを促進します。高い耐久性を持ち、過酷な環境に耐えることができます。
ポリウレタンポリウレタンは様々な形態で存在するプラスチック材料です。硬質または軟質にカスタマイズ可能であり、接着剤、コーティング、建築断熱材など幅広い最終用途に選ばれる材料です。
反応性接着剤反応性接着剤は、接着剤の硬化プロセスで反応し使用中にフィルムから蒸発しないモノマーで構成されています。代わりに、これらの揮発性成分は接着剤に化学的に取り込まれます。
鉄筋保護剤コンクリート構造物において鉄筋は重要な構成要素の一つであり、腐食による劣化は建物・構造物の安全性・耐久性・寿命に影響を与える大きな問題です。このため、鉄筋保護剤は特にインフラ・工業建設において劣化効果から保護するために使用されます。
補修・改修用化学製品補修・改修用化学製品は、既存の建物・構造物の補修・回復に使用される補修モルタル、注入グラウティング材料、繊維ラッピングシステム、マイクロコンクリートモルタルなどを含みます。
住宅建設住宅建設は、コンドミニアム、ヴィラ、戸建て住宅などの新築または新規スペースの建設を含みます。
樹脂固定エポキシやポリウレタンなどの樹脂をグラウティング用途に使用するプロセスは樹脂固定と呼ばれます。樹脂固定は、高い圧縮・引張強度、無視できる収縮、セメント系固定と比較した高い耐薬品性などのメリットをもたらします。
遅延剤遅延剤はコンクリートの凝結時間を遅らせるために使用される混和剤です。通常、セメント重量の約0.2%～0.6%の添加率で添加されます。これらの混和剤はコンクリートを長時間にわたりワーカブルな状態に保つことにより、水和を遅延させるかセメント粒子への水の浸透速度を低下させます。
シーラントシーラントは流動性がほとんどまたは全くない粘性材料であり、塗布された表面に留まる性質があります。シーラントはより流動性の高いものもあり、毛細管現象により特定の基材への浸透を可能にします。
シート防水メンブレンシートメンブレンシステムは、積極的な地盤条件や応力に暴露されるものを含む最も過酷な地下構造物においても防水用途に使用される、信頼性と耐久性の高い熱可塑性防水ソリューションです。
収縮低減混和剤収縮低減混和剤は、乾燥または自己乾燥によるコンクリートの収縮を低減するために使用されます。
シリコーンシリコーンは炭素、水素、酸素、場合によっては他の元素と組み合わされたシリコンを含むポリマーです。油、ゴム、樹脂など様々な形態で存在する不活性な合成化合物です。耐熱性のため、シーラント、接着剤、潤滑剤などに用途があります。
溶剤系接着剤溶剤系接着剤は、ポリクロロプレン、ポリウレタン、アクリル、シリコーン、天然・合成ゴムなどの熱可塑性または軽度架橋ポリマーと溶剤の混合物です。
表面処理用化学製品表面処理用化学製品は、屋根・垂直面・その他を含むコンクリート表面を処理するために使用される化学製品です。養生剤、脱型剤、錆落とし剤などとして機能します。道路、歩道、駐車場などに費用対効果よく使用できます。
粘度調整剤粘度調整剤は、粘度・ワーカビリティ・凝集性などの混和剤の各種特性を変更するために使用されるコンクリート混和剤です。通常、セメント重量の約0.01%～0.1%の添加率で添加されます。
減水剤減水剤（可塑剤とも呼ばれる）はコンクリートの水セメント比を低下させ、それによりコンクリートの耐久性と強度を高めるために使用される混和剤の一種です。各種減水剤には精製リグノスルホン酸塩、グルコン酸塩、ヒドロキシカルボン酸、糖酸などがあります。
水系接着剤水系接着剤は水を担体または希釈媒体として樹脂を分散させます。水の蒸発または基材への吸収により硬化します。これらの接着剤は揮発性有機溶剤ではなく水を希釈剤として配合されています。
防水用化学製品防水用化学製品は表面を漏水の危険から保護するために設計されています。防水用化学製品は構造物の屋根、擁壁、または地下室に塗布される保護コーティングまたはプライマーです。
防水メンブレン防水メンブレンは、屋根・壁・基礎・地下室・浴室・その他の水分または水に暴露される箇所に塗布された際に、水の浸透や構造物への損傷を防ぐ液体塗布型または自着型の防水材料の層です。
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研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定 特定の製品セグメントおよびカントリーに関連する定量的な主要変数（産業変数および外生変数）を、デスクリサーチおよび文献レビューと一次専門家インプットに基づいて、関連変数・要因の群から選定します。これらの変数はさらに回帰モデリングによって確認されます（必要な場合）。
  • ステップ2：市場モデルの構築 堅牢な予測手法を構築するため、ステップ1で特定された変数・要因を入手可能な過去の市場数値に対して検証します。反復プロセスを通じて市場予測に必要な変数を確定し、それらの変数に基づいてモデルを構築します。
  • ステップ3：検証と確定 この重要なステップでは、全ての市場数値・変数・アナリストの判断を、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証します。市場の全体像を把握するため、各階層・職能にわたって回答者を選定します。
  • ステップ4：調査アウトプット シンジケートレポート、カスタムコンサルティング案件、データベース・サブスクリプションプラットフォーム
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