インドシーラント市場規模およびシェア

インドシーラント市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによるインドシーラント市場分析

インドシーラント市場規模は2025年にUSD 3億3,978万と評価され、2026年のUSD 3億6,463万から2031年にはUSD 5億1,890万に達すると推定されており、予測期間（2026年～2031年）にCAGR 7.31%で成長する見込みです。PMガティ・シャクティの下での強固な公共部門支出、電気自動車（EV）バッテリーパックに対する地域調達規則の強化、および着実なヘルスケア施設のアップグレードが組み合わさり、大都市および新興都市における調達パイプラインを活性化し続けています。国家マスタープランを通じた迅速な承認はプロジェクトのリードタイムを短縮し、マルチモーダル耐久性基準を満たす伸縮目地用・グレイジング用・防水用シーラントの需要を押し上げています。並行して、自動車産業の地域化されたバッテリーパック組み立てへの転換が、熱界面材料、ポッティング材料、ガスケット材料の仕様を高め、ポリウレタンおよびシリコーンの採用を促進しています。特にアユスマン・バーラト2.0の下でのヘルスケア施設の改修は、積極的な消毒剤に耐えられる低VOC・抗菌性配合物のプレミアムニッチ市場を開拓しています。しかし、原料価格の変動性と活発なグレー市場は、引き続きマージンとブランドポジショニングに圧力をかけています。

主要レポートのポイント

  • シリコーンは2025年のインドシーラント市場シェアの46.20%を占め、2031年にかけて最速の8.33% CAGRで推移しています。
  • 建設・建築は2025年のインドシーラント市場規模の47.38%のシェアを占め、その他の最終用途産業は2031年にかけてCAGR 7.18%で成長すると予測されています。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

樹脂別：性能要件に支えられたシリコーンのリーダーシップ

シリコーンは2025年のインドシーラント市場シェアの46.20%を占め、その優れたUV安定性と広い使用温度範囲が2031年にかけてCAGR 8.33%の見通しを支えています。このセグメントは、プレミアム価格を要求し低弾性率・高伸び率製品を優先する、増加する構造用グレイジングおよびEVバッテリー封止プロジェクトから恩恵を受けています。ポリウレタンはダイナミックコンクリート継手の優先選択肢であり続けていますが、イソシアネート価格の変動によるコスト圧力に直面しています。アクリルの使用は、性能よりも価格感応度が重視される内装補修および塗り替えサイクルに集中しています。「その他の樹脂」カテゴリーに含まれる新興のバイオベースおよびハイブリッド化学品は、LEEDに準拠したプロジェクトを対象に公共部門の研究開発ラボでパイロット規模の試験を実施しています。

シリコーンのインドシーラント市場規模は、SikaがOEMのリードタイムを短縮する新しいモルタルおよびシーラントプラントを稼働させたことにより、絶対的なリードを拡大する位置に置かれています。Pidiliteによる国内研究開発は、VOCを40%削減する水性グレードを追加しており、今後の州レベルの室内空気質基準を満たしています。こうした革新は、施工者がツールを水で洗浄することを可能にし、現場コストを削減するとともに、溶剤の取り扱いが依然として課題であるティア3都市の請負業者を引き付けています。

インドシーラント市場：樹脂別市場シェア（2025年）

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最終用途産業別：建設の優位性とヘルスケアの台頭

建設・建築は2025年のインドシーラント市場規模の47.38%を生み出しており、2024年～2025年度の公的資本支出額USD 1,330億および累積PMAY-U住宅承認件数1億1,800万戸に支えられています。このカテゴリーは、継手幅50mmを超えるジョイントを要求する道路高架橋、メトロレール、倉庫床から数量を引き出しており、高変位ポリウレタンシステムが優位を占めています。国家物流政策が2047年までに1億5,900万平方フィートの倉庫を目標としており、スラブ打設を迅速化するための低収縮・速硬化シーラントに対する長期的需要は旺盛なままです。

自動車は重要な消費者ですが、その成長曲線は地域化されたバッテリーパックと軽量車体構造をロードマップに組み込んだFAME-IIIおよびPLIインセンティブの下で急峻になっています。自動車用途のインドシーラント市場シェアは、少なくとも3つのギガファクトリーが設計能力に達する2026年以降に増加する見込みです。その他の最終用途産業は最も成長の速いカテゴリーとして浮上しており、CAGR 7.18%を記録しています。電子機器の組み立ておよびデータセンターも、熱伝導性シリコーンおよびアンダーフィルエポキシに対する漸増的な需要に貢献しています。

インドシーラント市場：最終用途産業別市場シェア（2025年）

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地理的分析

マハラシュトラ州とグジャラート州を軸とする西部回廊は、自動車クラスター、石油化学原料へのアクセス、および原料輸入を合理化する港湾を背景に、インドのシーラント市場消費をリードしています。タミル・ナードゥ州のチェンナイ・コインバトールベルトがこれに続き、EV組み立てラインおよび湿度変動への対応に弾性シーラントを必要とする繊維加工ユニットに後押しされています。デリーNCRは、都市鉄道延伸および高層オフィスが入札スケジュールを席巻する中、建設のホットスポットであり続けています。

コルカタなどの東部成長拠点はまだ初期段階ですが、ガラテア湾トランスシップメント港が財務上のクロージングを達成し、岸壁および浚渫機器向けの船舶グレードシーラント需要が解放されれば、加速する可能性があります。ティア2/3都市は、物流車両の移動時間を大幅に短縮するPMガティ・シャクティの連結性に後押しされ、インドシーラント市場の最も急速に拡大するフットプリントを代表しています。しかし、労働力不足がプロジェクトコストを押し上げており、ピーク月には2万5,000～3万人の熟練施工者が不足していると推定され、日当が上昇し、継目シーリングスケジュールが遅れることもあります。モバイルトレーニング車両と電子学習モジュールを展開するメーカーは、これらの都市における採用率を向上させています。

競合状況

Pidiliteは、Dr. Fixit、Fevicol、M-Sealのポートフォリオで首位を占め、68のインド工場と16万店のディーラーネットワークがシェアリーチを確保しています。Sika、Henkel、Asian Paints、3Mは主要な国際グループを形成しており、それぞれが高度な用途を取り込むために生産能力を拡大または化学品を地域化しています。Sikaは2024年にインドにおける1台あたりの自動車シーラント搭載量を増加させ、新しい地域生産ラインを稼働させました。Henkelは、腐食防止・パイプコーティング製品を強化するSeal for Life買収を通じて接着剤テクノロジー部門を強化しました。

Asian Paintsは、塗料・パテのディーラー基盤を活用してタイリングおよび防水シーラントをクロスセリングしており、新規参入のGrasimのBirla Opusはすでに5万店のディーラーを採用し、一部の大都市市場での価格リセットを促しています。3Mインドの61.5%の国内製造比率は、再生可能エネルギー組み立て作業向けの構造用アクリルのより迅速なカスタマイズを可能にしています。上位5社のテクノロジーロードマップは現在、自動化対応カートリッジ、バイオベース原料、およびファサードエンジニア向けのデジタルツインサポートに焦点を当てており、単なる価格競争を超えた差別化を図っています。

インドシーラント産業のリーダー企業

  1. Pidilite Industries Ltd

  2. Sika AG

  3. 3M

  4. Dow

  5. Henkel AG & Co. KGaA​

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
インドシーラント市場 - 市場集中度
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最近の業界動向

  • 2025年1月：Saint-GobainはFosroc, Inc.のUSD 10億2,500万の買収を完了し、建設化学品およびシーラントブランドをインドのポートフォリオに追加しました。
  • 2024年7月：HenkelはプネーPuna近郊のクルクンブ製造施設のフェーズIIIを完了し、インドにおけるシーラント、接着剤、および表面処理製品に対する増大する需要を支援するために新しいLoctite工場を稼働させました。

インドシーラント産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究の前提条件および市場定義
  • 1.2 研究の範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概観

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 PMガティ・シャクティによる急速なインフラ推進（2025年～2030年）
    • 4.2.2 自動車OEMによるEVバッテリーパックの地域化
    • 4.2.3 ヘルスケア施設改修の増加（アユスマン・バーラト2.0）
    • 4.2.4 ティア2/3都市のショッピングモールブーム
  • 4.3 市場の制約要因
    • 4.3.1 イソシアネートおよびシリコーン原料価格の変動
    • 4.3.2 GSTを回避したグレー市場製品
    • 4.3.3 非大都市プロジェクトにおける熟練施工者不足
  • 4.4 バリューチェーン分析
  • 4.5 ポーターのファイブフォース
    • 4.5.1 新規参入の脅威
    • 4.5.2 供給者の交渉力
    • 4.5.3 買い手の交渉力
    • 4.5.4 代替品の脅威
    • 4.5.5 競合他社との競争

5. 市場規模および成長予測（金額および数量）

  • 5.1 樹脂別
    • 5.1.1 アクリル
    • 5.1.2 エポキシ
    • 5.1.3 ポリウレタン
    • 5.1.4 シリコーン
    • 5.1.5 その他の樹脂
  • 5.2 最終用途産業別
    • 5.2.1 建設・建築
    • 5.2.2 自動車
    • 5.2.3 航空宇宙
    • 5.2.4 ヘルスケア
    • 5.2.5 その他の最終用途産業

6. 競合状況

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア（%）・ランキング分析
  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む）
    • 6.4.1 3M
    • 6.4.2 Anabond
    • 6.4.3 Arkema
    • 6.4.4 Asian Paints
    • 6.4.5 Dow
    • 6.4.6 Henkel AG & Co. KGaA​
    • 6.4.7 Pidilite Industries Ltd
    • 6.4.8 Saint-Gobain
    • 6.4.9 Sika AG
    • 6.4.10 Soudal Group
    • 6.4.11 Wacker Chemie AG

7. 市場機会と将来の見通し

  • 7.1 ホワイトスペースおよび未充足ニーズの評価
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インドシーラント市場レポートの調査範囲

航空宇宙、自動車、建設・建築、ヘルスケアが最終用途産業別のセグメントとして取り上げられています。アクリル、エポキシ、ポリウレタン、シリコーンが樹脂別のセグメントとして取り上げられています。
樹脂別
アクリル
エポキシ
ポリウレタン
シリコーン
その他の樹脂
最終用途産業別
建設・建築
自動車
航空宇宙
ヘルスケア
その他の最終用途産業
樹脂別アクリル
エポキシ
ポリウレタン
シリコーン
その他の樹脂
最終用途産業別建設・建築
自動車
航空宇宙
ヘルスケア
その他の最終用途産業
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市場の定義

  • 最終用途産業 - 建設・建築、自動車、航空宇宙、ヘルスケア、およびその他がシーラント市場における最終用途産業として考慮されています。
  • 製品 - 研究対象市場では、すべてのシーラント製品が考慮されています。
  • 樹脂 - 本研究の範囲において、ポリウレタン、エポキシ、アクリル、シリコーン、およびその他の樹脂が考慮されています。
  • テクノロジー - 本研究の目的のために、一液型および二液型シーラントテクノロジーが考慮されています。
キーワード定義＃テイギ＃
ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤は一般的に、熱可塑性ポリマーを基材とした100%固形配合物です。常温では固体であり、軟化点以上に加熱されると活性化されて液体となり、加工が可能になります。
反応性接着剤反応性接着剤は、接着剤の硬化プロセスにおいて反応するモノマーで構成されており、使用中にフィルムから蒸発しません。代わりに、これらの揮発性成分は化学的に接着剤に組み込まれます。
溶剤系接着剤溶剤系接着剤は、溶剤と熱可塑性ポリマーまたは若干架橋されたポリマー（ポリクロロプレン、ポリウレタン、アクリル、シリコーン、天然および合成ゴム（エラストマー）など）の混合物です。
水系接着剤水系接着剤は、水を樹脂を分散させるキャリアまたは希釈媒体として使用します。水が蒸発するか基材に吸収されることで固化します。これらの接着剤は、揮発性有機溶剤の代わりに希釈剤として水を配合しています。
UV硬化接着剤UV硬化接着剤は、紫外線（UV）光またはその他の放射線源を使用して、加熱なしに硬化を促進し、永続的な接合を形成します。UV接着剤では、モノマーとオリゴマーの集合体が紫外線（UV）または可視光によって硬化または重合されます。UVは放射エネルギー源であるため、UV接着剤はしばしば放射線硬化型または放射線硬化接着剤と呼ばれます。
耐熱接着剤耐熱接着剤とは、高温下で分解しないものを指します。高温による分解への耐性は、複雑な条件システムの一側面です。温度が上昇するにつれて、接着剤は液化する場合があります。異なる膨張・収縮係数から生じる応力に耐えることができ、これが追加の利点となる場合があります。
リショアリングリショアリングとは、商品の生産と製造を企業が設立された国に戻す慣行です。オンショアリング、インショアリング、バックショアリングとも呼ばれます。労働コストおよび製造コストを削減するために海外で商品を生産するオフショアリングの反対です。
油脂化学品油脂化学品は、生物由来の油または脂肪から生産される化合物です。石油から製造される石油化学品と類似しています。油脂化学品産業は、油または脂肪の加水分解に基づいています。
非多孔性材料非多孔性材料とは、液体または空気の通過を許さない物質です。ガラス、プラスチック、金属、ニス塗り木材など、多孔性でない材料が非多孔性材料です。空気が通過できないため、これらの材料を持ち上げるために必要な気流が少なく、高気流の要件が不要です。
EU・ベトナム自由貿易協定欧州連合とベトナムの間で、2019年6月30日に貿易協定および投資保護協定が締結されました。
VOC含有量水への溶解度が低く、高い蒸気圧を持つ化合物は揮発性有機化合物（VOC）として知られています。多くのVOCは、塗料、医薬品、冷媒の製造に使用・生産される人工化学物質です。
乳化重合乳化重合は、水溶液中でポリマーまたはモノマーと呼ばれる小さな化学鎖の連結グループを生産する方法です。この方法は、水性塗料、接着剤、ワニスの製造に広く使用されており、水はポリマーとともに残り、液体製品として市場に出回ります。
2025年国家包装目標2018年に、オーストラリア環境省は以下の2025年国家包装目標を設定しました：2025年までに100%の包装を再使用可能、リサイクル可能、またはコンポスト可能にすること、2025年までにプラスチック包装の70%をリサイクルまたはコンポストすること、2025年までに包装に平均50%のリサイクル含有量を含めること、および問題のある不必要な使い捨てプラスチック包装を2025年までに段階的に廃止すること。
ロシア政府の輸入代替政策西側の制裁により、原料輸出部門および軍産複合体が必要とするものを含む、いくつかのハイテク品目のロシアへの配給が停止されました。これに対応して、政府は「輸入代替」計画を開始し、2015年初頭にその実施を監督する特別委員会を任命しました。
紙基材紙基材とは、400g/m²以下の基本重量を持ち、変換、印刷、またはその他の加工が施されていない紙シート、リール、またはボードです。
断熱材熱、音、または電気の伝達を抑制または遮断する材料は断熱材として知られています。断熱材の種類には、ファイバーグラス、岩綿・スラグウール、セルロース、天然繊維などの厚い繊維素材、並びに硬質フォームボードおよびスリム箔が含まれます。
熱衝撃熱衝撃とは、材料に応力を生じさせる温度変化です。特にセラミックスなどの脆性材料において一般的であり、材料破壊を引き起こすことが多いです。温度が高温から低温へ、またはその逆へと急激に変化する際に突然発生します。熱伝導率が低く、構造的な完全性が不十分な材料でより頻繁に発生します。
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研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 特定の製品セグメントおよび国に関する定量的な主要変数（産業的および外部的）は、文献調査およびデスクリサーチに基づき、主要専門家からの一次インプットとともに、関連する変数・要因群から選定されます。これらの変数は、必要に応じて回帰モデリングによってさらに検証されます。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 堅固な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数と要因を入手可能な過去の市場数値に対して検証します。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数を設定し、これらの変数に基づいてモデルを構築します。
  • ステップ3：検証と最終化： この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、およびアナリストの判断が、調査対象市場の広範な一次調査専門家ネットワークを通じて検証されます。回答者は、調査対象市場の総合的な全体像を生成するために、あらゆるレベルおよび機能にわたって選定されます。
  • ステップ4：調査成果物： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベースおよびサブスクリプションプラットフォーム
研究方法論
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