インドドライミックスモルタル市場規模とシェア

インドドライミックスモルタル市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによるインドドライミックスモルタル市場分析

インドドライミックスモルタル市場規模は、2025年の1,028万トンから2026年には1,095万トンへと成長し、2026年から2031年にかけて6.48%のCAGRで、2031年までに1,498万トンに達すると予測されています。建設現場では、現場での砂とセメントの混合から工場で調合された製品への移行が進んでおり、労働力の削減、バッチ間の均一性の向上、工期の短縮が図られています。プラダン・マントリ・アーワス・ヨジャナ（PMAY都市部）の住宅プログラムとインフラ支出の拡大が顧客基盤を広げる一方、第2層都市の商業工事が需要プロファイルを多様化しています。大都市圏の建設業者は、厳格な品質監査およびグリーンビルディングクレジットを満たすために既製モルタルを採用する傾向が強まっており、メーカーは消費拠点近くに自動化設備を拡張しています。ただし、利益率はセメントおよびポリマー添加剤の価格変動や、リサイクル可能な包装に関する拡大生産者責任（EPR）規制への対応コストの増加に敏感です。

主なレポートの要点

  • 最終用途セクター別では、住宅建設が2025年のインドドライミックスモルタル市場シェアの52.02%を占め、商業プロジェクトは2031年まで7.35%のCAGRで最も速い成長が見込まれています。
  • 用途別では、プラスターが2025年のボリュームシェアの32.10%でトップとなり、タイル接着剤は2031年まで7.12%のCAGRを記録すると予測されています。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

最終用途セクター別：住宅の支配と商業部門の加速

住宅セグメントは2025年のボリュームの52.02%を占め、インドドライミックスモルタル市場規模の最大シェアを確保しました。これは、都市周辺部の住宅開発とPMAY現地建設スキームが大量のプラスターおよび組積造モルタルを消費するためです。1LDKおよび2LDKのレイアウトの予測可能な展開により、サプライヤーはSKUミックスを標準化し、在庫回転時間を短縮できます。予測期間においては、プネー、ハイデラバード、アーメダバードの商業ワークスペースが最も速い成長をもたらすと予測されており、企業キャンパスの内装工事が高接着性タイル接着剤および自己平滑性下地材を採用することでインドドライミックスモルタル市場を牽引するでしょう。

交通量の多い商業施設の拡張、データセンターの外殻工事、ホスピタリティの改修は、主流住宅よりもトンあたりの付加価値が高く、メーカーは急速凝結型のポリマーリッチ薄床モルタルを導入するよう促されています。メトロ駅の外装クラッディングや大学拡張といったインフラおよび機設サブセグメントは安定した基礎需要を維持していますが、公共入札における価格感度がマージンを抑制しています。

インドドライミックスモルタル市場：最終用途セクター別市場シェア、2025年

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用途別：タイル接着剤の革新に挑戦されるプラスターのリーダーシップ

プラスターは2025年の出荷量の32.10%を占め、インドドライミックスモルタル市場規模の中核用途として位置づけられています。これは、大部分の壁面がいまだに耐火・遮音等級を満たすために二層塗りのセメント・砂プラスターに依存しているためです。都市部の改修工事では、死荷重を低減するために軽量ジプサム配合プラスターが指定されるようになっており、配合者は膨張パーライトの配合を取り入れています。タイル接着剤は最も急速に成長しているカテゴリーであり、7.12%のCAGRがポリマー変性ブレンドのプロファイルを高め、ゼロボイド接着および耐水性として宣伝されています。

大判磁器スラブや天然石クラッディングがこの厚床モルタルからの移行を加速しており、SikaとPidiliteが主催するトレーニングクリニックが施工者にノッチトロウェルの技術を習得させています。沿岸部のマハラシュトラ州とオディシャ州での気候変動による湿気浸入への意識が高まる中、防水スラリーの需要も拡大しています。コンクリート防護モルタルは、バーラトマーラプログラムの下で承認された橋梁デッキオーバーレイ契約から追い風を受けています。

インドドライミックスモルタル市場：用途別市場シェア、2025年

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地理的分析

北インドは、高速道路や専用貨物回廊を含む堅固なインフラ整備を活かして、サイロ供給式組積造モルタルへの繰り返し注文を確保しています。ラジャスタン州とヒマーチャル・プラデーシュ州でのクリンカーの豊富な入手可能性が入荷輸送費を抑え、メーカーは競争力のある工場渡し価格を提示できます。デリー首都圏の大規模住宅開発が地域需要をさらに強化しています。

タミル・ナードゥ州とカルナータカ州が牽引する南部諸州は、大手グループの下でセメント能力の統合を進めており、モルタル、タイル接着剤、防水キットを統合した一括供給契約を可能にしています。ベンガルールのテクノロジーキャンパスとチェンナイの産業回廊は、ともにプレミアムな低収縮グラウトを指定しています。沿岸ケーララ州のラテライトブロック建設はカスタマイズされた接着剤を必要としますが、クリシュナギリおよびホスールに新工場を開設したサプライヤーは、これらのニッチ市場へのリードタイムを短縮しています。

西インドは、グジャラート州の石油化学インフラとムンバイの高層再開発を組み合わせており、GGBSリッチおよび低VOCモルタルの革新拠点となっています。ナヴァ・シェヴァ港への近接性により、セルロースエーテルの経済的な輸入が可能となっている一方、強力な環境規制の施行がメーカーに屋根付き保管施設、粉塵除去設備、VOC削減設備への投資を促しています。

競争環境

業界は中程度に分散しており、垂直統合型の大手セメントメーカーが採石場の管理と全国的なディーラーネットワークを活用して、付加価値モルタルを大規模に供給しています。UltraTech、ACC、アンブジャなどの統合型大手セメントメーカーは原材料の安定調達と流通の深さを誇り、沿岸15都市にバルク端末を共同所有しています。垂直統合モデルはインプットコストを保護し、大量入札への参加を促進します。中堅の化学品専門企業であるPidilite、Sika、MAPEIは、専有ポリマー、カラーマッチドプレミックス、現場施工者向けトレーニングプログラムを通じて競争しています。 

2024年にはM&Aが活発化し、ACCがオリエントセメントの850万トン/年の生産能力を1,040億ルピーで買収してインド中部の石灰岩へのアクセスを確保し、Adani Groupが合計1億トン/年を超える生産能力を達成し、建設用化学品への後方統合を検討できる立場となりました[2]Adani Group、「Adaniは株式評価額8,100クロールピーでオリエントセメントを買収」、adani.com 。JK Cement Ltd.の3,000クロールピーの拡張投資には、志向的な小売チェーンをターゲットとしたタイル接着剤ラインが含まれています。中小の地域企業は依然としてローカルなプラスター市場にサービスを提供していますが、VOCとリサイクル申告に関するコンプライアンス障壁に直面しています。 

製品投入は持続可能性を強調しており、Saint-GobainのGGBSモルタルは体化炭素を30%削減すると謳っており、Asian PaintsはクールプラストというCoolPlastを導入し、断熱性とひび割れ補修を融合させています。プラント自動化が進んでおり、レディーミックス建設機械は2025年に毎時20トンシステムの40台の受注残を記録し、中堅プレーヤーの設備投資意欲を示しています。市場競争は大都市圏外では依然として価格主導ですが、都市部の建設では技術的な信頼性を重視する方向へシフトしています。

インドドライミックスモルタル産業リーダー

  1. Adani Group

  2. Asian Paints

  3. Pidilite Industries Ltd.

  4. Sika AG

  5. UltraTech Cement Ltd.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
インドドライミックスモルタル市場 - 市場集中度
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最近の業界動向

  • 2025年9月：Nuvoco Vistas Corp.は、2026〜27年度までにインド東部のセメント粉砕能力を年間400万トン拡張するための2億ルピーの投資を発表しました。この拡張にはアラスメタセメントプラントへの新規粉砕ミルの設置と、ジョジョベラ、パナガル、オディシャ施設でのボトルネック解消策が含まれます。
  • 2025年2月：建設材料を専門とするフランスの多国籍企業Saint-Gobainは、Fosroc, Inc.を約9億6,000万ユーロ（10億3,000万米ドル）で買収しました。この買収により、Saint-Gobainの軽量かつ持続可能な建設における指導的地位が戦略的に強化されるとともに、グローバル建設用化学品セクターの主要プレーヤーとしてのFosrocの地位が大幅に強化されます。

インドドライミックスモルタル産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の概観

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 品質確保と労働力節減を目的とした現場混合から工場調合モルタルへの急速な移行
    • 4.2.2 手頃な価格の住宅およびPMAY都市部プロジェクトパイプライン
    • 4.2.3 防湿・リサイクル可能な袋の採用を加速するEPRおよびPWM 2024規則の義務化
    • 4.2.4 薄床モルタルを必要とするモジュール式、プレハブ、3Dプリント建設の成長
    • 4.2.5 グリーンビルディングクレジットを解放する低炭素ブレンド（GGBS・バイオチャー）の商業化
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 セメントおよびポリマー添加剤の価格変動
    • 4.3.2 完全自動化ドライミックスプラントの高い設備投資
    • 4.3.3 多層袋に対するインド・EPRリサイクル素材義務のコンプライアンスコスト
  • 4.4 バリューチェーン分析
  • 4.5 規制の枠組み
  • 4.6 ポーターのファイブフォース
    • 4.6.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.6.2 バイヤーの交渉力
    • 4.6.3 新規参入の脅威
    • 4.6.4 代替品の脅威
    • 4.6.5 競争上のライバル関係

5. 市場規模と成長予測（ボリューム）

  • 5.1 最終用途セクター別
    • 5.1.1 住宅
    • 5.1.2 商業
    • 5.1.3 インフラ
    • 5.1.4 産業および機設
  • 5.2 用途別
    • 5.2.1 プラスター
    • 5.2.2 レンダー
    • 5.2.3 タイル接着剤
    • 5.2.4 グラウト
    • 5.2.5 コンクリート防護および補修
    • 5.2.6 防水スラリー
    • 5.2.7 断熱および仕上げシステム
    • 5.2.8 その他

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 主要な戦略的動向
  • 6.3 市場シェア（%）／ランキング分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核セグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略情報、市場ランク／シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Adani Group
    • 6.4.2 Ardex Endura India Pvt Ltd
    • 6.4.3 Asian Paints
    • 6.4.4 JK Cement Ltd.
    • 6.4.5 KANERIA PLAST PVT. LTD.
    • 6.4.6 MC-Bauchemie India
    • 6.4.7 MYK LATICRETE India
    • 6.4.8 Nuvoco Vistas Corp.
    • 6.4.9 Pidilite Industries Ltd.
    • 6.4.10 Saint-Gobain
    • 6.4.11 Sika AG
    • 6.4.12 The Ramco Cements Limited
    • 6.4.13 Tri Polarcon Pvt Ltd
    • 6.4.14 UltraTech Cement Ltd.

7. 市場機会と将来の展望

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズの評価
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インドドライミックスモルタル市場レポートの調査範囲

商業、産業および機設、インフラ、住宅が最終用途セクターのセグメントとしてカバーされています。コンクリート防護および補修、グラウト、断熱および仕上げシステム、プラスター、レンダー、タイル接着剤、防水スラリーが用途のセグメントとしてカバーされています。
最終用途セクター別
住宅
商業
インフラ
産業および機設
用途別
プラスター
レンダー
タイル接着剤
グラウト
コンクリート防護および補修
防水スラリー
断熱および仕上げシステム
その他
最終用途セクター別住宅
商業
インフラ
産業および機設
用途別プラスター
レンダー
タイル接着剤
グラウト
コンクリート防護および補修
防水スラリー
断熱および仕上げシステム
その他
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市場の定義

  • 最終用途セクター - 商業、住宅、産業、機設、インフラなどの建設セクターで消費されるドライミックスモルタルが調査範囲として考慮されています。
  • 製品／用途 - 調査範囲として、プラスター、レンダー、タイル接着剤、グラウト、防水スラリー、コンクリート防護および補修、断熱および仕上げシステム、その他の用途向けのドライミックスモルタル製品の消費が考慮されています。
キーワード定義＃テイギ＃
促進剤（アクセラレーター）促進剤は、セメントと混合水との化学反応を促進することでコンクリートの凝結時間を早めるために使用される混和剤です。コンクリートを迅速に硬化させ、強度を高めるために使用されます。
アクリルこの合成樹脂はアクリル酸の誘導体です。滑らかな表面を形成し、主にさまざまな屋内用途に使用されます。特殊な配合により屋外用途にも使用できます。
接着剤接着剤は、材料を接着して結合させるために使用される接着剤です。接着剤は、カーペット敷設、セラミックタイル、カウンタートップのラミネートなど、建設の多くの用途に使用できます。
空気連行混和剤空気連行混和剤は、コンクリートの性能と耐久性を向上させるために使用されます。添加されると、均一に分布した小さな空気泡を生成し、フレッシュコンクリートおよび硬化コンクリートに優れた特性を付与します。
アルキドアルキドは、建設用・自動車用塗料、交通標識用塗料、床用樹脂、コンクリート用保護コーティングなど、溶剤系塗料に使用されます。アルキド樹脂は、油（脂肪酸）、多価不飽和アルコール（ポリオール）、多価不飽和酸または無水物の反応によって形成されます。
アンカーとグラウトアンカーとグラウトは、建物、橋、ダムなどの基礎と構造物の強度と耐久性を安定させ向上させる建設用化学品です。
セメント系固定セメント系固定とは、型枠、空隙、亀裂にセメント系グラウトを圧力で注入する工程です。橋梁、海洋用途、ダム、ロックアンカーなど、さまざまな場面で使用できます。
商業建設商業建設には、倉庫、ショッピングモール、店舗、オフィス、ホテル、レストラン、映画館、劇場などの新規建設が含まれます。
コンクリート混和剤コンクリート混和剤には、コンクリートの特性を変更するために混合前または混合中に添加される減水剤、空気連行剤、遅延剤、促進剤、超可塑剤などが含まれます。
コンクリート保護コーティング炭酸化防止または化学的耐性などの特定の保護を提供するために、表面に皮膜形成型保護コーティングを施すことができます。用途に応じて、エポキシ、ポリウレタン、アクリルなどのさまざまな樹脂がコンクリート保護コーティングに使用できます。
養生剤養生剤は、柱、梁、スラブなどのコンクリート構造物の表面を養生するために使用されます。これらの養生剤はコンクリート内の水分を保持し、最大強度と耐久性を発揮させます。
エポキシエポキシはその強力な接着特性で知られており、多くの産業で汎用性の高い製品となっています。熱と化学薬品への耐性があり、圧力下で強固な接着力を必要とする用途に最適な製品です。接着剤、電気・電子機器、塗料などに幅広く使用されています。
繊維ラッピングシステム繊維ラッピングシステムは、建設用補修・改修化学品の一部です。梁や柱などの構造部材をガラスまたは炭素繊維シートで巻くことにより、既存構造物を補強する工法です。
床用樹脂床用樹脂は、床の外観を向上させ、摩耗・損耗への耐性を高め、または化学品、湿気、汚れからの保護を提供するために床面に塗布される合成材料です。所望の特性と特定の用途に応じて、床用樹脂はエポキシ、ポリウレタン、アクリルなどの異なる種類で提供されます。
高性能減水剤（超可塑剤）高性能減水剤は、コンクリートに添加すると優れた特性と改善された特性を発揮するコンクリート混和剤の一種です。超可塑剤とも呼ばれ、コンクリートの水セメント比を低下させるために使用されます。
ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤は、溶融状態で塗布される熱可塑性接着材料であり、冷却時に固体状態になることで接着力を発揮します。包装、コーティング、衛生用品、テープなどに一般的に使用されています。
産業および機設建設産業および機設建設には、病院、学校、製造工場、エネルギー・発電所などの新規建設が含まれます。
インフラ建設インフラ建設には、鉄道、道路、海路、空港、橋梁、高速道路などの新規建設が含まれます。
注入グラウティングコンクリートや組積造の構造部材の開放目地、亀裂、空隙、またはハニカムにグラウトを注入する工程は、注入グラウティングとして知られています。構造物の強化や水の浸入防止など、いくつかの利点があります。
液体塗布型防水メンブレン液体塗布型メンブレンは、多くの防水用途に適したモノリシック、完全接着型の液体ベースコーティングです。コーティングはゴムのような弾性防水メンブレンを形成するように硬化し、アスファルト、ビチューメン、コンクリートを含む多くの基材に塗布できます。
マイクロコンクリートモルタルマイクロコンクリートモルタルは、セメント、水性樹脂、添加剤、鉱物顔料、ポリマーで構成され、水平面および垂直面の両方に塗布できます。住宅複合施設、商業スペースなどの改修に使用できます。
変性モルタル変性モルタルには、ポートランドセメントと砂に加えてラテックス・ポリマー添加剤が含まれます。添加剤は接着性、強度、耐衝撃性を高めつつ、吸水性を低下させます。
型枠離型剤型枠離型剤は、基材が成形面に接着しないよう型枠の表面にスプレーまたはコーティングされます。シリコーン、潤滑剤、ワックス、フルオロカーボンなど、金属、鋼鉄、木材、ゴム、プラスチックなどの基材の種類に応じてさまざまな型枠離型剤が使用されます。
ポリアスパルティックポリアスパルティックはポリウレアのサブセットです。ポリアスパルティック床コーティングは通常、樹脂と硬化プロセスを促進する触媒からなる二液型システムです。高い耐久性を発揮し、過酷な環境にも耐えられます。
ポリウレタンポリウレタンはさまざまな形態で存在するプラスチック材料です。硬質または軟質のいずれにも調整でき、接着剤、コーティング、建築断熱材などの幅広い最終用途用途において選ばれる材料です。
反応性接着剤反応性接着剤は、接着剤の硬化プロセスで反応するモノマーから作られており、使用中に皮膜から蒸発しません。代わりに、これらの揮発性成分は化学的に接着剤に組み込まれます。
鉄筋保護材コンクリート構造物において、鉄筋は重要な構成要素の一つであり、腐食による劣化は建物や構造物の安全性、耐久性、寿命に重大な影響を与えます。このため、鉄筋保護材は特にインフラおよび産業建設において、劣化作用から守るために使用されます。
補修・改修化学品補修・改修化学品には、既存の建物や構造物の補修・復元に使用される補修モルタル、注入グラウティング材料、繊維ラッピングシステム、マイクロコンクリートモルタルなどが含まれます。
住宅建設住宅建設には、コンドミニアム、ヴィラ、一戸建て住宅などの新しい住宅やスペースの建設が含まれます。
樹脂固定グラウティング用途にエポキシやポリウレタンなどの樹脂を使用する工程は樹脂固定と呼ばれます。樹脂固定は、高い圧縮強度と引張強度、無視できる収縮、セメント系固定と比較してより高い耐薬品性など、いくつかの利点を提供します。
遅延剤（リターダー）遅延剤は、コンクリートの凝結時間を遅らせるために使用される混和剤です。通常、セメント重量の約0.2〜0.6%の添加率で添加されます。これらの混和剤は水和を遅らせるか、コンクリートを長時間作業可能に保つことでセメント粒子への水の浸透速度を低下させます。
シーラントシーラントは流動性がほとんどまたは全くない粘性材料であり、塗布された表面に留まります。シーラントは毛細管現象によってある物質に浸透できるよう薄くすることもできます。
シート防水メンブレンシートメンブレンシステムは、信頼性が高く耐久性のある熱可塑性防水ソリューションであり、非常に厳しい地盤条件や応力にさらされるものを含む、最も過酷な地下構造物の防水用途にも使用されます。
収縮低減混和剤収縮低減混和剤は、乾燥または自己乾燥によるコンクリートの収縮を低減するために使用されます。
シリコーンシリコーンは、ケイ素に炭素、水素、酸素、場合によっては他の元素を組み合わせたポリマーです。油、ゴム、樹脂などさまざまな形態で存在する不活性合成化合物です。耐熱特性により、シーラント、接着剤、潤滑剤などへの用途が見出されます。
溶剤系接着剤溶剤系接着剤は、溶剤とポリクロロプレン、ポリウレタン、アクリル、シリコーン、天然および合成ゴムなどの熱可塑性または軽度に架橋されたポリマーとの混合物です。
表面処理化学品表面処理化学品は、屋根、垂直面などのコンクリート表面の処理に使用される化学品です。養生剤、脱型剤、さび除去剤などとして機能します。道路、舗装、駐車場などに費用対効果が高く使用できます。
粘度調整剤粘度調整剤は、粘度、作業性、凝集性などを含む混和剤のさまざまな特性を変更するために使用されるコンクリート混和剤です。通常、セメント重量の約0.01〜0.1%の添加率で添加されます。
減水剤減水剤（可塑剤とも呼ばれる）は、コンクリートの水セメント比を低下させ、コンクリートの耐久性と強度を向上させるために使用される混和剤の一種です。精製リグノスルホン酸塩、グルコン酸塩、ヒドロキシカルボン酸、糖酸などさまざまな減水剤があります。
水性接着剤水性接着剤は水を担体または希釈媒体として使用して樹脂を分散させます。水が蒸発するか基材に吸収されることで硬化します。これらの接着剤は揮発性有機溶剤ではなく水を希釈剤として配合されています。
防水化学品防水化学品は、漏水の危険から表面を保護するために設計されています。防水化学品は、構造物の屋根、擁壁、または地下室に塗布される保護コーティングまたはプライマーです。
防水メンブレン防水メンブレンは、屋根、壁、基礎、地下室、浴室、その他の水分や水にさらされる領域に塗布されると、水が構造物に浸透または損傷を与えるのを防ぐ液体塗布型または自己接着型の防水材料の層です。
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研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 特定の製品セグメントおよび国に関連する定量化可能な主要変数（業界変数および外部変数）を、デスクリサーチおよび文献レビューと一次専門家からのインプットに基づいて関連する変数・要因のグループから選択します。これらの変数は回帰モデリング（必要に応じて）によってさらに確認されます。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 堅固な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数および要因を利用可能な過去の市場数値に対して検証します。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数を設定し、これらの変数に基づいてモデルを構築します。
  • ステップ3：検証と確定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの判断が検証されます。調査対象市場の全体像を生成するために、さまざまなレベルや機能を横断して回答者が選定されます。
  • ステップ4：調査アウトプット： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベースおよびサブスクリプションプラットフォーム
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