インドの電動二輪車のバッテリー交換市場規模と市場規模株式分析 - 成長傾向と成長傾向予測 (2024 ~ 2029 年)

インドの電動二輪車向けバッテリースワッピング市場は、サービス別(従量課金モデル、サブスクリプションモデル)、バッテリータイプ別(鉛酸、リチウムイオン)にセグメント分けされています。本レポートでは、インドの電動二輪車向けバッテリースワッピング市場について、上記すべてのセグメントについて金額(億米ドル)ベースの市場規模および予測を提供しています。

インドの電動二輪車市場規模のバッテリー交換

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インドの電動二輪車市場のバッテリー交換の概要
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調査期間 2019 - 2029
推定の基準年 2023
予測データ期間 2024 - 2029
歴史データ期間 2019 - 2022
CAGR 18.00 %
市場集中度 中くらい

インドの電動二輪車市場の主要企業のバッテリー交換

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インド電動二輪車用バッテリースワップ市場分析

インドの電動二輪車用バッテリースワップ市場は、今後5年間で年平均成長率18%を記録し、271.4億ドルに達すると予測される。

COVID-19の流行は、2020年上半期の市場にさまざまな影響を与えた。製造工場の操業停止と渡航制限により、電気自動車の販売は減少した。しかし、閉鎖規制が緩和された後、インドの電動二輪車需要は2020年に大幅な伸びを示し、2021年も続いた。このような電動二輪車の普及に伴い、複数の企業が国内の主要都市にバッテリー交換ステーションを拡大することに注力した。

長期的には、リチウムイオン電池の技術進歩、大手企業による研究開発費の増加、排ガス規制による世界的な電動二輪車の販売拡大などの要因により、市場の成長が見込まれる。また、インド政府は電気自動車のエコシステムを改善するため、バッテリーの交換に力を入れており、市場の明るい見通しにつながっている。

例えば、インド政府は2022年7月、電気自動車(EV)の大量導入に向けた取り組みの一環として、高速道路沿いに必要なバッテリー交換・充電インフラを整備するためのロードマップを設計する計画を発表した。同省は、充電センターの建設契約にバッテリー交換ステーションを含めることを提案している。

さらに、電動二輪車の販売台数が伸びていることも、国内のバッテリー交換ステーションの成長に寄与している。さらに、バッテリーの所有権を切り離すことで、電気自動車の高額な初期価格を引き下げる効果があるため、バッテリー・アズ・ア・サービス(BaaS)がバッテリースワッピング市場で人気を集めている。こうした動きは、予測期間中、市場に楽観的な見通しをもたらすと予想される。

例えば、インドの電動二輪車市場は2022年9月に前年比206%の大幅な伸びを示したが、これは主に一般消費者の認知度の向上と、あらゆるセグメントで消費者の選択肢が飛躍的に増えたためである。暦年(1月~9月)の電動二輪車の新規登録台数は、インドの二輪車新規登録台数全体の約3.94%を占めた。約99,53,440台の二輪車が登録され、そのうち3,91,881台が電動であった。

電池技術や設計の違い、電池交換ステーションの初期設定や運営コストの高さなどが市場拡大の妨げになる可能性はあるが、eモビリティの共同利用の増加や、市場競合他社による電池交換モデルやサービスの新規開発・改良が、今後数年間の市場拡大のチャンスになると思われる。

インド電動二輪車用バッテリースワップ市場動向

リチウムイオン電池の改良に注力するメーカーの増加で需要拡大が期待される

電気自動車のバッテリー交換は、そのメリットに対する消費者の意識の高まりにより、今後数年間で大きな勢いを増すと予想される。特に、リチウムイオンバッテリーのスワッピング・ソリューションは、航続距離への不安や燃料補給時間の長さといった主要な課題を解決するため、インドのこの分野で事業を展開するプレーヤーに多くの機会を提供している。こうした要因は、今後数年間の市場の成長に貢献すると予想される。さらに、インドでは電動二輪車用リチウムイオン電池の普及が進んでいるため、電池製造リチウムイオンを手掛ける主要企業が積極的に参入し、同国の電池交換の成長に同時に貢献している。

例えば、2022年9月、スーラトを拠点とするリチウムイオン蓄電池会社Renonは、電動二輪車用のスマートスワップ可能なバッテリーであるGrootを発売した。このリチウムイオン電池パックの製造には、NMC化学が使用されている。低速から中速の電気自動車に適している。このパックは相変化材料で構成されており、熱管理に使用することができる。2022年8月、EV企業のコマキは、電動二輪車の販売減少に対応するため、インド向け耐火バッテリーの発売を発表した。同社のウェブサイトによると、LiFePO4リチウムイオンフェロリン酸塩電池技術を市場に導入した。この電池は耐火性である。

さらに、リチウムイオンバッテリーの開発は、過去数年間の販売台数の高い成長率と一致した。FADAによると、2021年度のインドにおける電動二輪車の販売台数は、2020年度比で約463.61%、前年度比で約831.20%急増した。このような市場の楽観的な見通しは、リチウムイオン電池メーカーに新たな機会を提供する傾向にある。今後、インドにおけるバッテリー交換ステーションの開発が促進されることが期待される。

インド電気自動車販売台数統計-2022年度自動車カテゴリー別台数シェア(%)

インドにおける電動二輪車販売の拡大が市場成長を後押し

インドでは近年、電動二輪車が大きく成長している。電動二輪車メーカーが提供する費用対効果の高いソリューションや、同国における電動モビリティやバッテリー交換ステーションの迅速な導入を奨励するために政府が提供する補助金の増加は、新モデルの発売とともに、市場の需要を増大させると予想される電動二輪車(e-2W)の普及を増加させると予想される。

例えば、インド政府の社内シンクタンクであるNiti Aayogは2022年4月、二輪車と三輪車のバッテリースワップ(BS)政策の草案を発表した。草案に記載された政策のビジョンは、顧客中心のサービスを提供するために、公的資金、土地、先進電池の原材料などの希少資源の効率的かつ効果的な利用を改善することで、電気自動車(EV)の普及を促進することである。

2021年7月、政府はインドにおける電気二輪車への補助金増額を発表し、FAME IIスキームのスケジュールを2024年3月まで修正した。この補助金改定により、電気二輪車は1kWhあたり15,000インドルピーの補助金を得ることができる。

インド政府は様々な政策を通じて、持続可能なモビリティの実現を支援してきた。2030年までにすべての公用車を電気自動車にする。2030年までに、すべての商業用車両を段階的に廃止し、すべての都市で化石燃料を動力源とする車両を供給する計画だ。これらの政策を実行するためには、消費者と通勤者の協調が必要である。今後数年間で、インド全土で電気二輪車の普及が進み、適切な認知度が高まれば、インドでバッテリースワップ事業を展開する企業にとって魅力的なビジネスチャンスとなる。

インド電動二輪車用バッテリースワップ市場:インド全土における2016~2021年度の電動二輪車販売台数(単位:千台

インド電動二輪車用バッテリースワップ産業概要

同市場は断片化されており、複数の国内およびグローバル企業が市場を占めている。楽観的な電動二輪車シナリオが後押ししているようで、複数のプレーヤーが、以前は新興企業が独占していたこの新市場で、合併、買収、提携など様々な成長戦略を採用し、存在感を高めている。例えば、。

  • 2022年10月、ムービング社は、国内最大かつ最密のEV用バッテリー交換ネットワーク・プロバイダーになるためのプラットフォーム戦略を採用した。現在、電動二輪車と電動三輪車のバッテリー交換とバッテリー契約(BAAS:Battery as a Service)を提供する国内有数のプロバイダーである。
  • 2022年9月、最大かつ最古のE2W企業であるヒーロー・エレクトリックは、ムンバイのバッテリー交換に革命を起こす戦略的な動きとして、ワンストップ・バッテリー交換の新興企業VoltUpおよびAdani Electricityとの提携を発表した。EVセクターの発展にコミットし、OEM、インフラ、ラスト・マイル・パートナー、バッテリー交換スタートアップがスマート・モビリティを促進するために協力した初めてのケースである。
  • 2022年5月、バウンス・インフィニティは、バッテリー・スワッピング・エコシステムを近々確立する計画を発表した。このEVメーカーは、Bharat Petroleum Corporation Ltd(BPCL)と提携し、3,000カ所のスワップステーションを設置する予定だ。バウンス・インフィニティは、Eスクーター「E1をバッテリー付きとバッテリーなしの2種類で提供している。購入者はバッテリーユニットなしでスクーターを持ち帰ることができ、必要に応じて交換ステーションを利用することができる。後者は定額制となる。

インド電動二輪車用バッテリースワップ市場のリーダーたち

  1. Sun Mobility Private Limited

  2. Ola Electric Mobility

  3. Lithion ion Private Limited

  4. Okaya Power Group

  5. Voltup.in

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インド電動二輪車用バッテリースワップ市場の集中度
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インド電動二輪車用バッテリースワップ市場ニュース

  • 2022年11月: 台湾を拠点とするバッテリー・スワッピングのエコシステム・リーダーであるGogoroは、インドのEV-as-a-ServiceプラットフォームであるZypp ElectricとB2Bパートナーシップを結び、同国でバッテリー・スワッピングのパイロット・サービスを開始すると発表した。両社は、バッテリースワッピングを利用してラストマイル配送の電動化を加速させる計画だ。
  • 2022年9月: バッテリースワッピングの新興企業であるVoltUpは、Adani Electricity社、Hero Electric社、Zomato社との提携を水曜日に発表し、2024年までにムンバイ全域に500カ所の電動モビリティ・ステーションを開設し、毎日3万人以上のライダーに対応する。これは、バッテリー交換を行う新興企業とインフラ、相手先ブランド製造業者、ラストマイル・パートナーとのインド初のスマート・モビリティ・パートナーシップである。
  • 2022年6月:ニューデリーを拠点とするEVソリューション・プロバイダーのSUN Mobilityは、アマゾン・インディアとの提携の一環として、バッテリー交換ネットワークをマハラシュトラ州に拡大すると発表した。同州初のバッテリー交換ステーションは、ムンバイとプネーにあるアマゾンの施設に設置された。同社は、2025年までにマハラシュトラ州全体で2,000以上のバッテリー交換ユニットを設置することを目指している。

インド電動二輪車用バッテリースワップ市場レポート-目次

  1. 1. 導入

    1. 1.1 研究の前提条件

      1. 1.2 研究の範囲

      2. 2. 研究方法

        1. 3. エグゼクティブサマリー

          1. 4. 市場力学

            1. 4.1 市場の推進力

              1. 4.2 市場の制約

                1. 4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析

                  1. 4.3.1 新規参入の脅威

                    1. 4.3.2 買い手/消費者の交渉力

                      1. 4.3.3 サプライヤーの交渉力

                        1. 4.3.4 代替品の脅威

                          1. 4.3.5 競争の激しさ

                        2. 5. 市場セグメンテーション

                          1. 5.1 サービスの種類別

                            1. 5.1.1 従量課金制モデル

                              1. 5.1.2 サブスクリプションモデル

                              2. 5.2 電池の種類別

                                1. 5.2.1 鉛酸

                                  1. 5.2.2 リチウムイオン

                                2. 6. 競争環境

                                  1. 6.1 ベンダーの市場シェア

                                    1. 6.2 会社概要*

                                      1. 6.2.1 Sun Mobility Private Limited

                                        1. 6.2.2 Ola Electric Mobility

                                          1. 6.2.3 Lithion ion Private Limited

                                            1. 6.2.4 Voltup.in

                                              1. 6.2.5 RACEnergy

                                                1. 6.2.6 Esmito Solutions Pvt Ltd

                                                  1. 6.2.7 Numocity Technologies

                                                    1. 6.2.8 Upgrid solutions Private Limited (Battery Smart)

                                                      1. 6.2.9 Chargeup.com

                                                        1. 6.2.10 Okaya Power Group

                                                          1. 6.2.11 Twenty Two Motors Private Limited (Bounce Infinity)

                                                        2. 7. 市場機会と将来のトレンド

                                                          bookmark このレポートの一部を購入できます。特定のセクションの価格を確認してください
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                                                          インド電動二輪車用バッテリースワップ産業のセグメント化

                                                          バッテリー交換は、EVオーナーが交換ステーションを訪れ、消耗したバッテリーを充電済みのものと交換する。ドライバーの航続距離に対する不安を軽減し、充電ステーション設置の問題を解決する一助となる。さらに、バッテリーをリースすることで、EVオーナーはバッテリーの購入費用を避けることができる。数時間かかるバッテリー・ステーションでの充電にかかる時間もインフラも最小限で済む。インドの電動二輪車用バッテリー交換市場は、サービスタイプ別に有料モデルとサブスクリプションモデルに区分される。バッテリータイプ別では、鉛蓄電池とリチウムイオン電池に区分される。各分野の市場規模および予測は、金額(10億米ドル)に基づいて算出されている。

                                                          サービスの種類別
                                                          従量課金制モデル
                                                          サブスクリプションモデル
                                                          電池の種類別
                                                          鉛酸
                                                          リチウムイオン
                                                          customize-icon 異なるエリアやエリアが必要ですか?
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                                                          インド電動二輪車用バッテリースワップ市場調査FAQ

                                                          インドの電動二輪車市場のバッテリー交換は、予測期間(18%年から2029年)中に18%のCAGRを記録すると予測されています

                                                          Sun Mobility Private Limited、Ola Electric Mobility、Lithion ion Private Limited、Okaya Power Group、Voltup.in は、インドの電動二輪車市場向けのバッテリー交換を行う主要企業です。

                                                          このレポートは、インドの電動二輪車用バッテリー交換市場の過去の市場規模:2019年、2020年、2021年、2022年、2023年についてカバーしています。また、レポートは、インドの電動二輪車用バッテリー交換市場の年間規模:2024年、2025年も予測しています。 、2026年、2027年、2028年、2029年。

                                                          インド電動二輪車用バッテリースワップ産業レポート

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