政府・公共部門サイバーセキュリティ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

世界の政府・公共部門サイバーセキュリティ市場のトレンドとインサイト

政府インフラを標的とした国家主体によるサイバー脅威の激化

高度持続的脅威グループは2025年に活動を強化し、重要インフラへの侵入の47%が国家主体によるものと特定されました。14カ国の通信網を侵害したSalt Typhoonキャンペーンなどのインシデントは、スパイ活動から妨害工作への事前配置へのシフトを浮き彫りにしています。そのため、各国政府はIT・運用技術・クラウドのテレメトリを統合した拡張検知・対応プラットフォームへの需要を高め、継続的監視と侵害前提の原則を調達に組み込んでいます。欧州では自治体を標的としたランサムウェアが前年比34%増加し、小規模な公共機関においても統合セキュリティオペレーションの緊急性を強調しています。^{[1]欧州連合サイバーセキュリティ機関、「脅威ランドスケープレポート2025」、ENISA.EUROPA.EU}

ゼロトラストおよびアイデンティティ中心のセキュリティ義務の普及

2026年半ばまでに米国のすべての民間機関はフィッシング耐性のある多要素認証を導入しなければならず、英国は2025年3月までに中央省庁がゼロトラストの設計指針に準拠することを義務付けています。その結果、予算はペリメータファイアウォールからアイデンティティガバナンス、特権制御、ソフトウェア定義ペリメータへと再配分されています。Oktaは2025年度に公共部門クライアントの追加が41%増加したと報告しており、パスワードレスおよびポリシー駆動型アクセス機能を持つベンダーを優遇する調達シフトを反映しています。ただし、レガシーメインフレームが移行を複雑にしており、米国機関の58%が統合上の障壁を挙げています。

政府のクラウド移行の急増とハイブリッド環境の採用

FedRAMPは2026年1月時点で312件の認可済みクラウドサービス提供を掲載しており、2024年比で17%増加しています。これは、弾力的なインフラが従来のデータセンターよりも迅速にパッチ適用とスケールが可能であるという認識を反映しています。^{[2]米国一般調達局、「FedRAMPマーケットプレイス」、FEDRAMP.GOV}機関が機密・ソブリンクラウド・商用ワークロードのバランスを取るため、ハイブリッドが依然として主流であり、アイデンティティフェデレーションとAPIゲートウェイの課題を生み出しています。英国の政策はすべての新サービスにクラウドネイティブ設計を義務付け、2027年までの完全移行を目標としており、ドイツと日本は国内管理プロバイダーへのワークロード移行を促す域内データ居住要件を施行しています。

サイバーセキュリティパフォーマンス目標および資金調達プログラムの導入

CISAのサイバーセキュリティパフォーマンス目標および州・地方サイバーセキュリティ補助金プログラムは、2025年だけで30億米ドルを拠出し、社内専門知識を持たない自治体のプロジェクトを解放しています。欧州のデジタルヨーロッパプログラムはすでに5億8,000万ユーロ（6億3,800万米ドル）をコンピテンスセンターに投入しており、オーストラリアは地方政府の強化に13億豪ドル（8億8,500万米ドル）を充当しています。競争的マッチング要件が一部の管轄区域の妨げとなっていますが、資金の波はマネージド検知・対応および共有SOCモデルの普及を後押ししています。

認可済みサイバーセキュリティ専門家の慢性的な不足

2025年には世界全体で推定70万件の認可済みポジションが空席のままとなり、最高機密審査が必要な役職の人件費が18〜22%上昇しました。^{[3](ISC)²、「サイバーセキュリティ人材調査2025」、ISC2.ORG}米国での認可処理は平均287日かかり、プログラムの展開を遅らせており、英国は1万4,200人の人材不足を指摘しています。請負業者は柔軟な契約で認可済みスタッフを提供していますが、単一ベンダーへの集中はサプライチェーンリスクを高めます。

ゼロトラスト実装を妨げる断片化したレガシーシステム

米国連邦機関の63%でメインフレーム依存が続いており、マイクロセグメンテーションと継続的認証の目標達成を妨げています。自治体のERPプラットフォームの平均使用年数は15年以上であり、英国中央政府のIT支出の38%がレガシー資産の維持に充てられ、近代化に充てられるべき予算を消費しています。オーバーレイ戦略は存在しますが、希少な認可済み人材をさらに圧迫する複雑性をもたらします。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

提供形態別：サービスがソリューションとの差を縮小

ソリューションは2025年の政府・公共部門サイバーセキュリティ市場シェアの63.38%を占めましたが、プロフェッショナルサービスおよびマネージドサービスはCAGR13.23%で全体の拡大を上回るペースで成長すると予測されています。フィッシング耐性認証の義務化が普遍化するにつれ、アイデンティティ・アクセス管理が最も急成長するソリューション分野となっています。機関がレガシーとクラウドが混在する環境全体でゼロトラスト・DevSecOps・拡張検知アーキテクチャの統合に直面するため、サービス需要が高まっています。Booz Allen Hamilton、Accenture、SAICは、連邦政府および地方政府がロードマップ作成・FedRAMPサポート・24時間365日のSOC運用をアウトソーシングするにつれ、公共部門の収益が二桁成長していると報告しています。アプリケーション・クラウド・データ・ネットワーク・エンドポイントセキュリティは引き続きプラットフォームの中核を形成していますが、リスク定量化モジュールとソフトウェアサプライチェーン管理がデフォルトで組み込まれるようになっています。

サービス支出の拡大は人材不足も反映しています。内部スタッフが24時間監視目標を満たせない場合、自治体はマネージド検知・対応を採用します。CrowdStrike Falcon Complete、Palo Alto Networks Cortex XSIAM、Leidos Global SOCの施設は、成果ベース契約へのベンダーのシフトを示しています。ゼロトラストオーバーレイが成熟するにつれ、プロジェクトは一度限りの強化から継続的改善のリテイナーへと移行し、政府・公共部門サイバーセキュリティ市場内でのサービスの軌跡をさらに押し上げています。

展開モード別：ハイブリッド環境内でクラウドの勢いが増大

オンプレミスインフラは2025年の支出の58.36%を維持しましたが、クラウドサブスクリプションはCAGR13.24%で成長し、政府・公共部門サイバーセキュリティ市場規模に占めるシェアを着実に高めると予測されています。FedRAMP Highは47件のクラウドサービス提供に拡大し、機密性の高い米国ワークロードに対する調達上の摩擦を大幅に軽減しています。英国・カナダ・オーストラリアでも同様の認定トラックがこのテンプレートを踏襲しており、ドイツ・フランス・日本はEUまたは国内事業体の所有を要求するソブリン条項を挿入しています。その結果、地域プロバイダーと防衛大手が戦略的ワークロードをめぐって米国ハイパースケーラーと競合するケースが増えています。

特定の機密または遅延に敏感なアプリケーションが当面の間政府施設に残るため、ハイブリッドが依然として主流のアーキテクチャです。マルチクラウドガバナンスフレームワークはロックイン防止のために予算優先度が高まっており、米国機関の38%がすでに2つ以上の商用クラウドにまたがってワークロードを調整しています。その結果、APIゲートウェイ・アイデンティティブローカー・クラウド間ネットワーキングにまたがる攻撃対象領域が拡大し、政府・公共部門サイバーセキュリティ市場内での総合的なポスチャー管理ソリューションへの需要が高まっています。

最終用途産業別：ランサムウェアの圧力の中でヘルスケアが加速

銀行・金融サービス・保険は2025年の需要の23.67%を吸収しており、欧州連合デジタル運用レジリエンス法などのコンプライアンス要因を反映しています。しかし、公立病院へのランサムウェアインシデントが2024年から2025年にかけて倍増したため、ヘルスケアはCAGR14.12%で最も急成長すると予測されています。生命に関わるケアの中断が、ネットワークセグメンテーション・エンドポイント保護・不変バックアップへの迅速な投資を促しています。エネルギー・公益事業は産業制御セキュリティへの予算を増加させており、航空宇宙・軍事・防衛はエアギャップ型の認可専用ソリューションにプレミアム価格を支払っています。

小売・Eコマースおよび国営物流事業体も決済データを処理するにつれて支出を増やしています。産業製造は、2026年までに110の実践を要求する米国国防総省のサイバーセキュリティ成熟度モデル認証のサプライチェーン上の影響によって牽引されています。これらの業種全体が、多様なユースケースを持つ政府・公共部門サイバーセキュリティ市場を強化しています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

最終ユーザー企業規模別：共有サービスが小規模機関を支援

大企業は依然として2025年の支出の70.53%を生み出していますが、中小企業は共有SOC・脅威インテリジェンス交換・マネージド検知契約に支えられてCAGR12.86%で差を縮めています。米国の28州が自治体のテレメトリを集約する州全体のSOCを後援しており、インドの国家サイバー調整センターは地方当局にキュレーションされたフィードを共有しています。Zscaler・CrowdStrike・Oktaのサブスクリプション価格設定は多額の設備投資を不要にし、政府・公共部門サイバーセキュリティ市場内でのSMEの採用を加速させています。

大規模部門は機密ネットワーク・広範なIT資産・運用技術を保護しなければならないため、絶対的な金額では引き続きリードしています。米国の継続的診断・緩和イニシアチブなどのプログラムは現在420万の連邦エンドポイントをカバーしており、エンタープライズグレードのプラットフォームのみが満たせる規模要件を強調しています。それでも、サービスの波は、かつてエンタープライズツールセットの価格から排除されていた最小規模の郡や学区にも高度な機能をもたらしています。

地域分析

北米は2025年の世界収益の34.81%を占め、米国連邦民間行政府の2026年度サイバーセキュリティ予算132億米ドルが牽引しており、2025年度比12%増となっています。^{[4]ホワイトハウス、「米国政府予算2026年度」、WHITEHOUSE.GOV}CISAの2025年30億米ドルの補助金プールは州・郡全体の購買行動を形成しており、カナダの19億カナダドル（14億米ドル）の国家サイバーセキュリティ戦略は州インフラへの同等の投資を誘導しています。人材不足は依然として深刻であり、大規模に認可済み人材を供給できるベンダーに入札力が集中しています。

アジア太平洋地域は最も急成長する市場であり、2031年にかけてCAGR13.48%で拡大しています。インドはデジタル公共インフラの強化に2兆3,000億ルピー（27億6,000万米ドル）を充当しており、日本のソブリンクラウド義務は2027年までに中央ワークロードの全面移行を要求しています。オーストラリアは2023年から2030年にかけて99億豪ドル（2025年平均0.68米ドル/豪ドルを使用して67億3,000万米ドル）を投資し、国家・地方の優先事項を組み合わせています。シンガポールの10億シンガポールドル（7億4,000万米ドル）の運用技術プログラムは重要インフラ防衛を強化しています。断片化した調達規則と120万人の専門家スキルギャップがペースを抑制していますが、政府・公共部門サイバーセキュリティ市場内の勢いを止めるには至っていません。

欧州の軌跡はNIS2指令と19億ユーロ（2025年平均1.11米ドル/ユーロで21億米ドル）のデジタルヨーロッパ予算の下で加速しています。ドイツのソブリンクラウドフレームワークとフランスのSecNumCloud認証は、EUデータ居住規則の強化に伴いプロバイダーの構成を再形成しています。英国は政府全体でゼロトラストの展開を義務付けており、財政的な逆風にもかかわらず持続的な成長を確保しています。中東・アフリカはアラブ首長国連邦の25億ディルハム（2025年平均0.27米ドル/ディルハムで6億8,000万米ドル）計画などの国家戦略を通じて投資しており、南米は遅れており、ブラジルは18億レアル（2025年平均0.20米ドル/レアルで3億6,000万米ドル）を主に連邦機関に充当しています。