熱可塑性デンプン（TPS）市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界の熱可塑性デンプン（TPS）市場のトレンドとインサイト

生分解性包装への需要増加

PPWR 2025/40規制の下、コンバーターは2030年のリサイクル可能性または堆肥化可能性の期限に向けて急ピッチで取り組んでいます。この緊急性が研究開発サイクルを短縮し、材料代替を加速させています。TPSをPLAまたはPBATとブレンドすることで、メーカーはEN 13432およびASTM D6400規格を満たすことができ、ブランドオーナーは主要設備を刷新することなく材料をアップグレードできます。ドイツ、フランス、オランダでは、自治体の有機物回収イニシアチブが認定TPS フィルムの受け入れを開始し、より広範な普及への道を開いています。大手FMCG企業は2028年までに非リサイクル可能プラスチックを廃止する軌道に乗っており、再生可能含有量の高いパウチやサシェへと調達の焦点を移しています。これらの動向が総合的に、消費者向けおよび産業向けの両セクターにわたるTPSパッケージンググレードのベースライン需要を押し上げています^{[1]EUROPEAN BIOPLASTICS、「市場データと産業情報」、European-bioplastics.org}。

主要経済圏における単一使用プラスチックの禁止

ポリエチレン製レジ袋、ストロー、食品サービス用品に対する国家的禁止措置は、TPSへの迅速な代替を促しています。カナダの規制は2024年12月に完全施行に入り、食品サービス事業者を一夜にしてコンプライアンス対応に追い込みました。インドは2025年に罰則を強化し、国内コンバーターが地域の堆肥化可能基準を満たすデンプンブレンドへの切り替えを促しました。中国の改正固体廃棄物法は非分解性包装に課徴金を課し、大手Eコマース企業が都市部配送向けにTPSメーラーへの移行を進めています。デンプン樹脂は複数の地域規格の下で認定を取得できるため、サプライヤーはかつて個別の処方を必要としていた複数の法域にわたる需要を取り込むことができます^{[2]カナダ政府、「単一使用プラスチック禁止規制」、Canada.ca}。

規制義務を超えたブランドオーナーのサステナビリティ誓約

PepsiCoとMars Wrigleyはそれぞれ、義務付けられた期限より前に科学的根拠に基づく炭素目標を達成することを目指し、TPS系フィルム開発にコミットしています。これらの自主的な誓約はEUのリサイクル含有量基準を上回るだけでなく、農場から樹脂までのトレーサビリティを確保できるサプライヤーへの需要を強化します。2025年には長期引き取り契約が締結され、TPSの数量が包装戦略に組み込まれました。この動きは、デンプン拡大イニシアチブの財務的実行可能性を高め、地域加工業者の借入コストを削減します。

家庭堆肥化可能なEコマース用メーラーへのシフト

カリフォルニア州の有機廃棄物分別ルールは、現在、家庭用堆肥化可能メーラーを受け入れています。このニッチ市場は、薄いワックス層でコーティングされたTPSグレードに特に適しています。これらの層は輸送中に水分を保持しますが、使用後26週間以内に分解されます。2025年には、オーストラリアと米国のスタートアップ企業が急成長を遂げ、大幅な売上増加を記録しました。この増加は主に、環境意識の高い消費者に対応するためにエコフレンドリーなメーラーを採用した中小規模の販売業者によって牽引されました。さらに、認証ロゴが主要なマーケティング差別化要因として台頭し、未検証の輸入品に対する強固な参入障壁を形成しています。

棚寿命を制限する水分感受性

未改質のTPSは、高相対湿度下で2日以内に大量の水分を吸収し、熱帯物流チェーンにおける膨張や早期破断を引き起こす可能性があります。PBATリッチなブレンドは吸水率を低下させますが、再生可能含有量の主張を希薄化させ、コストを上昇させます。表面コーティングは有効ですが、EN 13432認証を維持するために総重量の一定割合以下に抑える必要があり、プロセスの複雑性が増します。その結果、TPSは複数月の常温保存品よりも短命な青果用バッグやマルチフィルムに適した素材として位置づけられています。

石油系プラスチックに対する機械的強度の劣位

TPSの引張強度はポリプロピレンより低く、この差異がストレッチラップや輸送用袋へのTPSの適用を制限しています。ナノフィラー強化や特殊相溶化剤化学はこのギャップを埋めるのに役立ちますが、処方コストも上昇させます。その結果、コンバーターはフィルムゲージを厚くせざるを得なくなり、ブランドが包装刷新に求める軽量化のメリットが損なわれます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製造タイプ別：押出成形が優位、射出成形がヘルスケア分野で台頭

押出成形は2025年に数量の58.17%を占め、既存のポリエチレンブローンフィルムラインとの互換性およびコンバーターが重視する高スループット経済性を反映しています。この方式により、地域の加工業者は設備を全面刷新することなく改造で対応でき、市場参入を加速させ、熱可塑性デンプン市場を支える標準グレードの数量を確保します。射出成形は小さなベースを占めるにとどまりますが、医療機器メーカーがブリスターパック、トレイ、診断用ハウジングにTPS複合材料を採用するにつれ、年平均成長率7.89%で上回るペースで成長すると予測されています。病院が品質プレミアムを支払う意欲は、射出成形グレードをコモディティフィルム市場で感じられるコスト圧力から保護します。

押出成形のコストリーダーシップは、中国とインドにおける設備増強を促し、世界的な平均販売価格を抑制する可能性があります。しかし、医療グレードの射出成形コンパウンドはISO 13485認証と厳格な寸法精度を要求し、マージンを保護します。両方の加工方式を習得したサプライヤーは、小売バッグ向けに標準グレードを位置づけながら、ヘルスケア向けには高アミロースまたはナノクレイ強化グレードを確保するというポートフォリオの階層化が可能です。この二重戦略により、石油化学の既存企業がコンパウンディング資産を活用して熱可塑性デンプン市場に挑戦する中でも、生産者はシェアを守ることができます。

用途別：フィルムが首位、バッグは小売規制により加速

フィルムは2025年に用途別数量の47.80%を占め、農業用マルチ、Eコマース用メーラー、青果用ラップがいずれもブローン押出成形に適した薄ゲージ・高表面積フォーマットを必要とするため、基幹セグメントであり続けています。スペインとイタリアが農業補助金を生分解性フィルムの使用に連動させた後、マルチの採用が急増し、欧州のリーダーシップが確固たるものとなりました。しかし、バッグはASTM D6400準拠材料以外を除外するレジ袋禁止措置に後押しされ、年平均成長率8.38%で最速の成長軌道に乗っています。これら二つの用途が合わせてベースライン需要を守り、2031年までの熱可塑性デンプン市場規模全体の半分以上を占めます。

技術的多様化も進んでいます。3Dプリンティング用PLA-TPSフィラメントは、射出成形ツールを使わずに独自の形状を求めるラグジュアリーブランドのプロトタイプ包装用途で採用が進んでいます。ルーズフィル、植木鉢、コーティング紙カップなどの小規模ながら収益性の高いニッチ市場が対応可能な領域を拡大し、コンバーターに熱可塑性デンプン産業への複数の参入経路を提供しています。これらのエンドユースにわたる認証を確保したサプライヤーは、顧客ロックインを深め、未検証の輸入品に対して価格プレミアムを要求できます。

エンドユーザー産業別：包装が首位、医療が急成長

包装は2025年にTPS数量の57.55%を消費し、食料品袋、宅配メーラー、フレキシブル食品ラップが牽引しました。このセグメントの規制上のエクスポージャーは、追加の州や省がカリフォルニア州の堆肥化可能バッグ規則を模倣するにつれて数量が増加することを意味します。医療・医薬品は規模は小さいものの、病院が単一使用プラスチック削減を目標とし、後発医薬品メーカーが包装の差別化を求めるため、エンドユーザーの中で最高となる年平均成長率8.90%で成長すると予測されています。このシフトにより、スペシャルティグレードがプレミアムマージンを獲得する位置に置かれ、今後10年の終わりまでに医療用途の熱可塑性デンプン市場シェアが向上します。

農業・園芸は土壌内分解性の恩恵を受け、コストのかかるマルチ回収を不要にします。カトラリーからクラムシェルまでの消費財は、拡大生産者責任費用に直面するファストフードレストランのコンプライアンスギャップを埋めます。これらの販路が総合的に収益源を多様化し、単一セクターの価格変動に対するサプライヤーのバッファーとなります。

地域分析

欧州はPPWR 2025/40および各国レベルの課徴金が非堆肥化可能包装を経済的に不利にしたため、2025年に世界数量の39.82%のリーダーシップを維持しました。ドイツ、フランス、イタリアが大陸需要の半分以上を占め、熱可塑性デンプン市場規模のリーダーシップを裏付ける成熟した堆肥化インフラに支えられています。英国の2024年プラスチック包装税はEU域外ではあるものの、認定堆肥化可能需要をさらに拡大しました。自治体の有機物回収ビンでTPSフィルムを受け入れる北欧のパイロット事業は歴史的な障壁を取り除き、スカンジナビア全域での着実な漸進的成長を約束しています。

アジア太平洋地域は2031年にかけて年平均成長率8.54%で最も速く成長する地域です。中国の拡大生産者責任費用は非分解性カートンを対象とし、インドのバッグ厚さに関する規制は大手小売チェーンをデンプンブレンドへと誘導しています。日本のプラスチック資源循環法は2030年までに単一使用プラスチックの削減目標を設定し、小売業者に堆肥化可能なディスプレイ用・青果用バッグの採用を促しています。ASEANでは、2024年に導入された統一規格が輸出業者の認証コストを削減し、TPS包装の円滑な越境貿易を促進しています。

北米におけるこれらのトレンドの採用は不均一です。カリフォルニア州、ワシントン州、オレゴン州は堆肥化可能な食品サービス用品を義務付けていますが、多くの内陸州はまだ追いついていません。カナダでは、2024年に予定されていたポリエチレン製レジ袋の全国禁止がファストフードチェーンのTPS需要を刺激しました。一方、メキシコの各州は2025年に独自の段階的禁止を開始しました。2025年のBPIにおける認証数量の顕著な急増は、デンプン系コンプライアンスへの認識の高まりを示しています。しかし、南米および中東・アフリカは、堆肥化インフラの不足と有機物分別よりも機械的リサイクルを重視する政策方針により遅れをとっています。

規制環境

熱可塑性デンプン（TPS）の需要は、包装および堆肥化可能性に関する規則、さらにはその主張を裏付けるために使用される試験規格と密接に関連している。EUでは、包装および包装廃棄物規則（EU）2025/40（PPWR）が2026年8月12日に完全適用となり、市場に投入される包装の持続可能性、ラベリング、堆肥化可能性関連の要件が厳格化される。これにより、TPS系包装形態とそのラベリングに対する遵守基準が高まる。

EUの食品接触要件も、樹脂選択や添加剤パッケージに引き続き影響を及ぼしている。規則2025/351（規則（EU）No 10/2011を改正）に基づく移行措置により、2026年9月16日より前に初めて市場に投入された一部の非準拠プラスチック材料および製品について、在庫がなくなるまで販売が認められている。欧州以外では、TPSの遵守は各国の規格、およびグローバルブランド所有者やコンバーターが求める広く参照される堆肥化可能性仕様を満たす必要性によって形作られている。中国では、GB/T 33796-2025が2017年版に代わり、TPSの技術要件を更新し、性能重視の管理へのシフトと生分解性を任意要件とする変更を含んでおり、これが国内グレードの仕様策定や下流加工向けの適格化の方法に影響している。複数の法域に販売するサプライヤーにとって、EN 13432とASTM D6400の両方への整合は、大西洋横断の包装プログラムを支援し、市場全体での認証および再配合の摩擦を減らすための実務的な手段であり続けている。

バリューチェーン分析

TPSのバリューチェーンは、デンプン原料の調達から始まり、可塑剤の供給、コンパウンディング、そしてフィルム、袋、成形部品への下流加工へと続く。コーンスターチは世界的に最も一般的な原料であり続けており、タピオカは東南アジアで重要な位置を占め、小麦デンプンとポテトデンプンは欧州でより大きな役割を果たしており、農業供給量や価格に対する地域固有の影響が生じている。ネイティブデンプンは、グリセリン、ソルビトール、水などの可塑剤とともに、熱とせん断によって構造が破壊され、通常は押出成形によってTPSペレットが生成される。これらは次にコンパウンディングされ、包装や他の用途向けに耐湿性や機械的特性を改善するため、生分解性ポリエステル（PLA、PBAT、PCL）としばしば混合される。

中流のコンパウンダーや専門メーカーは、エンドマーケットへのアクセスを制限する専用グレードや認証を提供している。オランダのRodenburg Biopolymersなどの企業は、押出加工志向のコンバーター向けにデンプン系コンパウンドとサービスを供給しており、トルコのSunar NPは、EN 13432とASTM D6400の堆肥化可能性準拠を軸に位置づけたW-Natural TPSブレンドを販売している。タイでは、RosEcoがタピオカベースの原料を活用して、フレキシブル包装や熱成形に使用されるTPSコンパウンドを供給している。下流では、フィルム押出業者、袋メーカー、射出成形業者がこれらのコンパウンドをブランド所有者や機関購買者向けに加工しており、適格化は堆肥化可能性のラベリング、食品接触要件、用途特有の性能試験に一層結びついている。ポテト残渣などの農業産業副産物の活用を含む原料の多様化は、原材料リスクを低減し、食料対材料の懸念に対応しつつ、循環性の物語を強化する新たな手段となっている。

市場機会と将来展望

機会は、規制とインフラが認証された堆肥化可能性をマーケティングの主張ではなく調達要件とする場所に集中している。欧州は主要な商業化の舞台であり、PPWR（EU）2025/40が2026年8月12日に完全適用となることで、包装に関する準拠ラベリングと検証済みのエンドオブライフ経路の重要性が高まる。この規制的な支柱は、認められた堆肥化可能性仕様、欧州では一般にEN 13432、国境を越えたプログラムを支援するサプライヤー向けにはASTM D6400を満たすTPSブレンドを支えている。また、TPSコンパウンダーの間で、認定試験、自社ラボ能力、複数規格の認証ポートフォリオへの需要も強めている。

材料性能と機能も、コモディティフィルムを超えた未開拓領域を広げている。抗菌性TPS/ポリエステルナノコンポジット（酸化亜鉛や酸化銅添加剤を含む）に関して2026年に発表された学術研究は、堆肥化可能性と食品接触の制約が維持される限り、衛生と保存期間が重要な医療用途や特定の食品接触包装形態など、イノベーションの方向性を示している。供給面では、アジア太平洋地域が、地域の加工クラスターやデンプンの供給可能性に関連した規模とローカライゼーションの余地を提供している。中国はTPS活動をトウモロコシ生産省の近くに集中させ、フィルムや袋の生産能力増強を支えられる高スループットのコンパウンディング生態系を支えている。持続可能な調達を目指すブランド所有者のプログラムも材料選択を形作っている。PASSION 2026経営計画の下、Kurarayは持続可能な調達の拡大と、洗剤・医薬品包装に使用されるバイオベースフィルムの生産能力拡大に関する取り組みを発表しており、既存の材料企業が性能と認証が一致する場合にTPSベースの構造を組み込めるバイオベースフィルムのサプライチェーンを高度化していることを示している。