フランス二次電池市場規模・シェア分析：成長動向と予測（2024年～2029年）

フランス二次電池市場動向

自動車用バッテリー部門が著しい成長を遂げる

• フランスでは、自動車用途が二次電池市場を支配する見通しである。同国で電気自動車（EV）が普及するにつれ、二次電池、特にリチウムイオン・タイプの需要が急増する。
• さらに、鉛蓄電池は自動車の始動、照明、点火（SLI）アクセサリーに電力を供給している。これらのSLIバッテリーは、エンジン始動に必要な重要な初期電力を供給する。ディープサイクルバッテリーよりも小型で軽量であるため、その需要は持続すると予測され、フランスの二次電池市場を強化している。
• 国際自動車工業連合会（OICA）のデータによると、フランスの2023年の新車販売台数は220万台を超え、2022年の192万台から14.67％、2021年の214万台から3.12％増加した。このような自動車販売の増加は、自動車用途での二次電池の採用をさらに促進すると予想される。
• さらに、フランスの自動車部門では、電気自動車（EV）の採用が顕著に増加している。国際エネルギー機関（IEA）の報告によると、フランスにおけるバッテリー式電気自動車（BEV）の販売台数は2023年に約31万台に達し、2022年の21万台から47%の大幅増となる。この急速なEVの普及は、フランスにおける二次電池の需要に拍車をかけることになる。
• 2024年5月、フランス政府は、中国との激しい競争にもかかわらず、2030年までに200万台の電気自動車またはハイブリッド車を生産することを自動車メーカーに要求した。新たな中期協定の一環として、業界は2027年までに80万台の電気自動車販売を目標としており、これは2022年の20万台から大幅に急増する。さらに、自動車メーカーは、電気自動車（EV）の年間販売台数を2022年の16,500台から100,000台に増やすことを目標としている。
• EVの生産と購入をさらに強化するため、フランス政府は2024年に15億ユーロ（16億米ドル）を割り当てた。フランスで販売される新車の20％近くが電気自動車だが、国産車はわずか12％にすぎない。政府と業界の合意はまた、2030年までに40万カ所の充電ポイントを、2027年までに2万5000カ所の急速充電ポイントを、主要ルート沿いや主要都市に戦略的に配置することを想定している。これらの構想は、今後数年間で、二次電池、特にリチウムイオン・タイプの需要を大幅に押し上げる構えだ。
• 2023年5月、ステランティスはトタルエナジーズ、メルセデス・ベンツと共同で、フランスのビリー・ベルクロー・ドゥブランにオートモーティブ・セルズ・カンパニー（ACC）のバッテリー・ギガ工場を開設した。これは、ヨーロッパで計画されている3つのギガファクトリーの第1号となる。13ギガワット時（GWh）の生産能力からスタートし、2030年までに40GWhまで拡大するこの施設は、CO2排出量を最小限に抑えながら高性能のリチウムイオン電池を生産することを目指している。このギガファクトリーは、2030年までに欧州で250GWhの電池生産能力を達成するというステランティスの野心的な目標に沿ったものだ。
• 2024年1月、台湾の電気自動車用電池メーカーであるプロロジウム・テクノロジー社は、2027年にフランスの新工場で量産を開始し、株式公開を目指す計画を発表した。2023年初め、フランスのエマニュエル・マクロン大統領は、プロロジムによるダンケルクのバッテリー工場への52億ユーロ（56.7億米ドル）の巨額投資を強調し、欧州の電気自動車産業のハブとしてのフランスの地位をさらに強固なものにした。こうした戦略的な動きは、フランスが二次電池分野で前進するというコミットメントを強調するものである。
• こうした動きから、フランスの二次電池市場では自動車分野が急速に拡大することが予想される。

再生可能エネルギー分野の採用拡大が市場を牽引

• 再生可能エネルギーの導入が進むフランスは、二次電池市場を大きく牽引することになりそうだ。国際再生可能エネルギー機関（IRENA）は、フランスの再生可能エネルギーの累積容量は2023年に約69.3GWに達し、2022年から7％増加すると報告している。フランスが太陽エネルギーと風力エネルギーに傾注するにつれて、効率的なバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）の需要が急増し、これらの電源の断続的な性質のバランスをとるために重要である。このシナリオの主役であるリチウムイオン電池は、ピーク時に余剰エネルギーを貯蔵し、需要が急増したときや生産が衰えたときにそれを放出する。
• 2050年までに温室効果ガス排出量の80％削減（1990年比）を目指すフランスの野心的なエネルギー転換プロジェクトは、BESS市場を牽引することになる。さらに、新しい法律では、2035年までに原子力エネルギー消費を75%から50%に削減することが義務付けられている。このシフトは、原子力の出力減少を補い、再生可能エネルギーへの取り組みを強化する態勢を整えている。このような動きは、再生可能エネルギーへの投資を呼び込むだけでなく、高度なバッテリーエネルギー貯蔵システムの緊急の必要性を強調し、最先端の二次電池の需要を増幅させる。
• 2023年9月、Qエナジーはフランスのサン・アヴォルドにあるエミール・ユシェ発電所で「メルベットエネルギー貯蔵プロジェクトを開始した。35MW、44MWhの容量を持つこのシステムは、約1万人の住民の1日の電力需要を満たすことができる。最先端のバッテリーコンテナ24個を備えたこのプロジェクトは、再生可能エネルギーの統合を支援し、より環境に優しいエネルギーミックスに貢献するエネルギー貯蔵部門の成長を象徴している。
• さらに、複数の企業が新たな蓄電池プロジェクトを発表している。2022年12月、テスラはフランス電力公社に196MWhのバッテリーシステムを提供し、太陽光発電所と連携させた。2022年8月、BayWa r.e.はオート・サントンジュ共同体から、40MWpの太陽光発電所と年間出力52GWhの蓄電池を備えた太陽光発電・蓄電施設の設立を依頼された。
• 再生可能エネルギーの導入とバッテリー技術の進歩の相互作用が、活気ある市場環境を生み出している。企業は、効率的で耐久性があり、費用対効果の高いバッテリーソリューションを考案するため、研究開発に多額の投資を行っている。このような技術革新への取り組みは、エネルギー貯蔵の課題を克服し、フランスの野心的な再生可能エネルギー目標を達成するために不可欠である。
• 2024年5月、スケルトン・テクノロジーズはフランスのオクシタニー地方への進出を発表し、5年間で6億ユーロの投資を約束した。事業拡大の手始めとして、スケルトンはトゥールーズで次世代バッテリー技術の研究開発を開始する。これに続いて、オクシタニー地方に「スーパーバッテリーの製造部門を設立する。高出力で急速充電が可能なエネルギー貯蔵に重点を置くスケルトンの製品は、EVから航空宇宙まで多様な分野に対応し、CO2削減と省エネルギーに重点を置いている。
• 2024年4月、シュナイダーエレクトリックは最新のバッテリー蓄電システム（BESS）を発表した。マイクログリッド・システムに統合されたBESSは、さまざまなエネルギー源からエネルギーを回収し、将来の使用のために貯蔵する。ユニークな分散型エネルギー資源（DER）として、BESSは需要充電の削減から再生可能な自己消費まで、幅広いエネルギー用途をサポートする。
• まとめると、フランスが持続可能な低炭素エネルギーの未来に向かって前進する中、再生可能エネルギーの採用と信頼性の高いエネルギー貯蔵の需要との相乗効果は、二次電池市場の主要な触媒となる準備が整っている。