欧州次世代ストレージ市場規模・シェア

欧州次世代ストレージ市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligence による欧州次世代ストレージ市場分析

欧州次世代ストレージ市場規模は2025年に154億7,000万米ドルに達し、年平均成長率10.6%で2030年には256億4,000万米ドルまで成長する予測です。持続的成長は、2025年9月に施行されるEUデータ法に支えられており、これはプロバイダーに効率的なクラウド切り替えを可能にすることを義務付けています。そのため企業は、データ主権を保護するポータブルなソフトウェア定義ストレージを優先しています。同時に、AI学習・推論ワークロードがストレージトラフィックを倍増させる一方で、エネルギー効率規制が厳格化し、ワット当たり低遅延を実現するフラッシュベースアーキテクチャに優位性を与えています。フランクフルト、ロンドン、アムステルダム、パリ、ダブリンでの容量制約により、オペレーターはエッジ展開に向かい、Gaia-Xやvirt8raなどの主権クラウドプロジェクトへの継続投資が、コア、クラウド、エッジフットプリントにまたがる相互運用可能でベンダー非依存プラットフォームへの需要を刺激しています。従来のアレイベンダーがハイパースケールクラウドイノベーション、フラッシュ専門企業、欧州主権クラウドプロバイダーに対抗するためポートフォリオを再調整する中、競争圧力が激化しています。

主要レポート要点

  • ストレージシステム別では、ダイレクトアタッチドストレージが2024年に欧州次世代ストレージ市場シェアの45.6%を占めて首位に立った一方、ハイパーコンバージドインフラストラクチャは2030年まで年平均成長率11.6%で上昇すると予測されています。
  • ストレージアーキテクチャ別では、ファイル・オブジェクトベースストレージが2024年に収益シェア65.7%を占めた一方、ソフトウェア定義ストレージは2030年まで年平均成長率12.1%で拡大しています。
  • メモリ・メディア別では、ハードディスクドライブが2024年に欧州次世代ストレージ市場規模の44.2%を占め、NANDフラッシュは年平均成長率11.6%で前進しています。
  • エンドユーザー産業別では、IT・通信セクターが2024年に収益シェア25.6%を獲得し、銀行・金融サービス・保険は2030年まで年平均成長率10.8%で加速しています。
  • 国別では、ドイツが2024年に収益シェア39.8%を貢献した一方、英国は年平均成長率11.0%で2030年まで同業他社を上回っています。

セグメント分析

ストレージシステム別：ハイパーコンバージェンスがインフラ展開を再構築

ダイレクトアタッチドストレージは2024年に欧州次世代ストレージ市場規模の45.6%のシェアを貢献し、ミッションクリティカルワークロードでの予測可能な遅延への企業の選好を示しています。しかし、ハイパーコンバージドインフラストラクチャは年平均成長率11.6%を記録する予測で、コンピュート、ストレージ、ネットワーキングを単一ポリシードメインに融合するスケールアウトノードへの意欲を反映しています。

ハイパーコンバージェンスへの勢いは、製造業者が主権規則に違反することなくセンサーデータを分析するためにオンサイト処理を必要とするドイツの国家デジタル化補助金により強化されています。Dell TechnologiesとCoreWeaveのラックレベルAI プラットフォームは、コンバージドリソースが1.4エクサFLOPSをペタバイト規模フラッシュと共に供給する方法を実証し、モノリシックアレイと純粋なパブリッククラウド階層間の魅力的な中間地点となっています。

欧州次世代ストレージ市場：ストレージシステム別市場シェア

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ストレージアーキテクチャ別：ソフトウェア定義ソリューションがベンダー独立を推進

ファイル・オブジェクトベースストレージは、分析ログから8Kメディアファイルまでの非構造化データセット用のRESTfulスケールアウトリポジトリを提供することで、2024年に欧州次世代ストレージ市場シェアの65.7%を獲得しました。ソフトウェア定義ストレージは、サービスをハードウェアから分離することで年平均成長率12.1%でより速くスケールしており、データ法のポータビリティ精神を実現しています。

欧州の銀行・保険会社は、取引遅延を中断することなく主権クラウドパートナー間でペタバイトデータセットをライブ移行可能なデータモビリティオーケストレーターを試験運用しています。日立ヴァンタラとHammerspaceなどのパートナーシップは、メタデータ整合性を保持する自動分類・移動を提供し、レガシーアプリのリファクタリング負担を最小化します[2]日立ヴァンタラ, "日立ヴァンタラとHammerspaceアライアンス," hitachivantara.com。

メモリ・メディアタイプ別：HDD回復力の中でのNANDフラッシュ加速

ハードディスクドライブは、コールドデータの比類なき経済性のおかげで、依然として欧州次世代ストレージ市場規模の44.2%を占めています。それにもかかわらず、容量経済性よりもスループットを重視するAIワークロードに牽引され、欧州データセンターへのNANDフラッシュ出荷は年平均成長率11.6%で成長するでしょう。

HAMRイノベーションは、ハイパースケールアーカイブに関連性を保つHDDロードマップを示唆しています。同時に、QLC NAND密度向上がフラッシュTCOを縮小しています。Pure StorageとMicronのG9 QLC NANDでの作業は、フラッシュベンダーが密度と耐久性の両方に取り組み、コストでハイブリッドアレイを下回り、IOPS当たりワット数で上回る方法を示しています。

欧州次世代ストレージ市場：メモリ・メディアタイプ別市場シェア

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エンドユーザー産業別：金融サービスがデジタルインフラを加速

IT・通信事業者は、継続的なネットワーク機能仮想化サイクルにより2024年に25.6%のシェアを占め、優位性を維持しました。銀行・金融サービス・保険は、PSD3コンプライアンス期限とミリ秒レベルデータセットを必要とするリアルタイム不正分析に推進され、年平均成長率10.8%で全同業他社を上回る設定です。

ヘルスケアシステムも、主権境界内で高解像度イメージングとゲノミクスワークロードをアーカイブするためストレージ支出を増加させています。全セクターがAI採用で収束し、低遅延・高スループットアレイを共通の分母としています。

地理的分析

ドイツの中核的役割は、相互接続需要がコロケーション料金を記録的高値に押し上げているフランクフルトのキャリア密集ファブリックから流れています。電力割当上限により、オペレーターはベルリンやミュンヘンなどの二次メトロに押しやられ、欧州次世代ストレージ市場の地理的フットプリントをさらに拡大しています。2027年までに100%再生可能エネルギー調達を要求する規制は、総エネルギー消費を削減する高密度フラッシュアレイへの移行を促進しています。

英国のデータセンター重要国家インフラ指定は、メガワット規模建設の承認を迅速化する一方、今後のサイバーセキュリティ・回復力法はオペレーターに厳格なデータガバナンス指標の達成を要求しています。これら2つの政策は、国内およびEUノード間で迅速なワークロード移植が可能な主権対応ソフトウェア定義アレイの採用を共同で促進しています[3]国際貿易庁, "英国データセンター市場," trade.gov。

フランスは産業投資インセンティブと再生可能エネルギー目標を融合させています。2028年までに400MWに拡張するBSOのDataOneキャンパスは、床面積の半分をAIテナンシー用に確保しており、超高密度NVMeシステムへの即座の需要を高めています。イタリアとスペインは、国家クラウドファースト指令とコロケーションフットプリントの競争価格設定を可能にするソーラーリッチグリッドに支援され、類似の軌道を辿っています。北欧諸国は平均気温10℃以下と豊富な水力発電の恩恵を受け、ブロック内他地域の遅延敏感プライマリストアをバックアップできるコールドデータリポジトリとして位置づけられています。

競争環境

欧州次世代ストレージ市場は中程度の集中度を示しています。Dellの29.7%のグローバルシェアにより規模優位性を提供していますが、地域収益はフラッシュ専門企業と主権クラウドオペレーターによる競争が激化しています。HPEの保留中Juniper Networks買収（140億米ドル）は、エッジネットワーキングとストレージオーケストレーションを単一のクラウド管理ファブリックに融合させることを目指し、ハイパースケーラー統合スタックへの直接的対応です。

Pure Storageの上位4ハイパースケーラー契約獲得での株価22%上昇は、フラッシュテクノロジーのコスト軌道を検証し、既存企業を破綻させる挑戦者のテンプレートを作成しています。NetAppのNVIDIA・Ciscoアライアンスはエコシステムアプローチを示しています：AI学習クラスター向けに高帯域幅インターコネクト、GPU、オールフラッシュノードを統合しています。

欧州主権クラウド専門企業は、コンプライアンスツーリングと透明な監査制御で差別化しています。Deutsche TelekomのOra（8ra）ネットワークは1つのフラッグシップで、10,000のエッジノード間で15ms未満のアクセスを約束しています。集合的トレンドは3つの戦略的ベクトルを明らかにしています：既存企業がハードウェアライン上にソフトウェア購読を重ねること、フラッシュ専門企業がAI・エネルギー効率契約を追跡すること、主権クラウドオペレーターが政策勢いを活用して規制ワークロードを獲得することです。

欧州次世代ストレージ産業リーダー

  1. 東芝株式会社

  2. ヒューレット・パッカード・エンタープライズ

  3. デル・インク

  4. IBM

  5. 株式会社日立製作所

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
Europe Next Generation Storage Market.jpg
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最近の産業発展

  • 2025年6月：Brookfield Asset Managementが、ストレンシェス容量を750MWに拡張するスウェーデンAIインフラ拡張に950億SEK（100億米ドル）計画を発表 Brookfield Asset Management。
  • 2025年5月：BSOが、2028年までにPUE 1.06という低水準で400MWに達するDataOneを発表 BSO。
  • 2025年1月：virt8ra主権エッジクラウドプロジェクトが6つのEU諸国で30億ユーロの資金調達で開始 OpenNebula Systems。
  • 2025年1月：Pure StorageとMicronがハイパースケール展開向けG9 QLC NANDでの協力を深化 Pure Storage。

欧州次世代ストレージ産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究前提・市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 爆発的なデジタルデータ量
    • 4.2.2 SSD・NVMeアーキテクチャへの急速なシフト
    • 4.2.3 超低遅延を要求するAI/MLワークロード
    • 4.2.4 EU企業全体でのハイブリッドマルチクラウド採用
    • 4.2.5 エッジコンピューティング・5Gマイクロデータセンターの急増
    • 4.2.6 主権クラウドストレージを可能にするEU Gaia-X・データ法
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 オールフラッシュ・NVMeアレイの高資本コスト
    • 4.3.2 EU全体でのデータ主権コンプライアンス断片化
    • 4.3.3 レガシーワークロード移行・ベンダーロックインリスク
    • 4.3.4 NAND/SSD用希土類・重要金属供給制約
  • 4.4 バリューチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターの5つの力分析
    • 4.7.1 供給業者の交渉力
    • 4.7.2 購入者の交渉力
    • 4.7.3 新規参入の脅威
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争の激しさ
  • 4.8 市場へのマクロ経済トレンドの影響評価

5. 市場規模・成長予測（価値）

  • 5.1 ストレージシステム別
    • 5.1.1 ダイレクトアタッチドストレージ（DAS）
    • 5.1.2 ネットワークアタッチドストレージ（NAS）
    • 5.1.3 ストレージエリアネットワーク（SAN）
    • 5.1.4 ハイパーコンバージドインフラストラクチャ（HCI）
    • 5.1.5 その他
  • 5.2 ストレージアーキテクチャ別
    • 5.2.1 ファイル・オブジェクトベースストレージ
    • 5.2.2 ブロックストレージ
    • 5.2.3 ソフトウェア定義ストレージ（SDS）
  • 5.3 メモリ・メディアタイプ別
    • 5.3.1 ハードディスクドライブ（HDD）
    • 5.3.2 NANDフラッシュ
    • 5.3.3 NVMe
    • 5.3.4 3D XPoint / Optane
    • 5.3.5 新興NVM
  • 5.4 エンドユーザー産業別
    • 5.4.1 BFSI
    • 5.4.2 小売・EC
    • 5.4.3 IT・通信
    • 5.4.4 ヘルスケア・ライフサイエンス
    • 5.4.5 メディア・エンターテインメント
    • 5.4.6 政府・防衛
    • 5.4.7 その他のエンドユーザー産業
  • 5.5 国別
    • 5.5.1 ドイツ
    • 5.5.2 英国
    • 5.5.3 フランス
    • 5.5.4 イタリア
    • 5.5.5 スペイン
    • 5.5.6 その他の欧州

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の発展を含む）
    • 6.4.1 Dell Technologies
    • 6.4.2 ヒューレット・パッカード・エンタープライズ（HPE）
    • 6.4.3 NetApp
    • 6.4.4 日立ヴァンタラ
    • 6.4.5 IBM
    • 6.4.6 東芝
    • 6.4.7 Pure Storage
    • 6.4.8 DataDirect Networks（DDN）
    • 6.4.9 Scality
    • 6.4.10 富士通
    • 6.4.11 Netgear
    • 6.4.12 Huawei Technologies
    • 6.4.13 Samsung Electronics
    • 6.4.14 Western Digital
    • 6.4.15 Seagate Technology
    • 6.4.16 Micron Technology
    • 6.4.17 Lenovo
    • 6.4.18 Cisco Systems
    • 6.4.19 Oracle
    • 6.4.20 VAST Data

7. 市場機会・将来展望

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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欧州次世代ストレージ市場レポート範囲

大容量HDDの必要性は、データ生成が年率2桁で増加し、クラウド組織がこの急増するデータ用のストレージスペースを要求しているという事実によって推進されています。ソフトウェア定義ストレージ（SDS）はデータストリームに依存しています。膨大な量のデータの利用可能性により、IT業界は容量とパフォーマンスを容易に拡張できるソフトウェア定義ストレージソリューションの開発を推進しています。これらのソリューションは、現代のワークロードとクラウドネイティブアプリケーションを使用する環境向けに特別に作成されました。

欧州次世代ストレージ市場は、ストレージシステム（ダイレクトアタッチドストレージ（DAS）、ネットワークアタッチドストレージ（NAS）、ストレージエリアネットワーク（SAN））、ストレージアーキテクチャ（ファイル・オブジェクトベースストレージ（FOBS）、ブロックストレージ）、エンドユーザー産業（BFSI、小売、IT・通信、ヘルスケア、メディア・エンターテインメント、その他）、国別にセグメント化されています。

上記全セグメントについて、市場規模と予測は価値（米ドル）で提供されています。

ストレージシステム別
ダイレクトアタッチドストレージ（DAS）
ネットワークアタッチドストレージ（NAS）
ストレージエリアネットワーク（SAN）
ハイパーコンバージドインフラストラクチャ（HCI）
その他
ストレージアーキテクチャ別
ファイル・オブジェクトベースストレージ
ブロックストレージ
ソフトウェア定義ストレージ（SDS）
メモリ・メディアタイプ別
ハードディスクドライブ（HDD）
NANDフラッシュ
NVMe
3D XPoint / Optane
新興NVM
エンドユーザー産業別
BFSI
小売・EC
IT・通信
ヘルスケア・ライフサイエンス
メディア・エンターテインメント
政府・防衛
その他のエンドユーザー産業
国別
ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
その他の欧州
ストレージシステム別 ダイレクトアタッチドストレージ（DAS）
ネットワークアタッチドストレージ（NAS）
ストレージエリアネットワーク（SAN）
ハイパーコンバージドインフラストラクチャ（HCI）
その他
ストレージアーキテクチャ別 ファイル・オブジェクトベースストレージ
ブロックストレージ
ソフトウェア定義ストレージ（SDS）
メモリ・メディアタイプ別 ハードディスクドライブ（HDD）
NANDフラッシュ
NVMe
3D XPoint / Optane
新興NVM
エンドユーザー産業別 BFSI
小売・EC
IT・通信
ヘルスケア・ライフサイエンス
メディア・エンターテインメント
政府・防衛
その他のエンドユーザー産業
国別 ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
その他の欧州
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レポートで回答される主要質問

2025年における欧州次世代ストレージ市場の規模はどの程度ですか？

市場は2025年に154億7,000万米ドルと評価され、2030年までに256億4,000万米ドルに成長すると予測されています。

欧州で最も急成長しているストレージシステムセグメントはどれですか？

ハイパーコンバージドインフラストラクチャが年平均成長率11.6%で拡大しており、2030年まで他のシステムカテゴリをすべて上回っています。

なぜドイツが欧州内で最大の市場なのですか？

ドイツは500以上のデータセンターを有し、5,000億ユーロのインフラストラクチャプログラムの恩恵を受け、厳格なデータローカライゼーション規則を施行しており、39.8%の市場シェアを獲得しています。

クラウドポータビリティ需要を牽引している規制変更は何ですか？

2025年9月に施行されるEUデータ法は、クラウド切り替え権と手数料上限を課しており、企業にポータブルなソフトウェア定義ストレージの採用を促しています。

AIワークロードはストレージ購入にどのような影響を与えていますか？

AI学習には超低遅延のフラッシュとNVMeメディアが必要で、その結果、欧州のデータセンター全体でフラッシュ採用が年平均成長率11.6%で加速しています。

中小企業のオールフラッシュアレイ導入における主な障壁は何ですか？

省エネにもかかわらず、SSDは依然としてHDDより最大9.9倍のコストがかかり、中小企業にとって初期資本支出が困難となっています。

最終更新日:

ヨーロッパの次世代ストレージ レポートスナップショット