ヨーロッパカーボンブラック市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

ヨーロッパカーボンブラック市場のトレンドとインサイト

EVタイヤ需要が低転がり抵抗用途を加速

電気自動車の普及により、OEMがエネルギー効率を従来の性能基準より重視するようになり、タイヤコンパウンドの仕様が大きく変わっています。低転がり抵抗タイヤは、ヒステリシス損失を削減するために、厳密に管理された粒子径分布とカスタマイズされた表面処理を必要とし、サプライヤーはコモディティグレードに対して15～20%の価格プレミアムを確保できます。ヨーロッパの主要タイヤメーカーは、グリップを維持しながらエネルギー損失を削減するバイオベースおよび再生カーボンブラックを共同開発しており、EV生産が最も速く拡大するドイツとフランスで協力関係が最も盛んです。こうした取り組みにより、タイヤ大手と地域のスペシャルティグレードメーカーとの長期的な購買契約が強化され、ヨーロッパカーボンブラック市場全体の需要可視性が向上しています。

バッテリーケーシング用途がスペシャルティブラック需要を牽引

リチウムイオン電池パックの設計者は、均一な電流分布と電磁干渉シールドを確保するために、低灰分・高導電性のカーボンブラックを指定するようになっています。Imerysは、円筒形、パウチ形、角形セルにおける安定したリチウムイオン輸送を支援する、精密に調整された比表面積を持つグレードを商業化しました。スウェーデン、ドイツ、ポーランドのギガファクトリーは、組み込み排出量を削減するためにサプライヤースコアカードの一環として地域調達を規定しており、ヨーロッパのスペシャルティメーカーが能力増強と製品認定プロセスの迅速化に取り組む動機となっています。

サーキュラーエコノミー規制が回収カーボンブラック統合を義務付け

廃タイヤの有効利用に関するEU指令は、新品タイヤにおける最低再生材料含有量の閾値を定めており、2024年に終了したBlackCycleプロジェクトによって提供された技術的検証を強化しています^{[1]欧州委員会「BlackCycleプロジェクト最終報告書」CORDIS.EUROPA.EU}。ティアワンのタイヤメーカーは、バージン材料と回収グレードを組み合わせた複数年の供給入札を出し始めており、Black Bear Carbonのような熱分解のパイオニアをメインストリームに引き込んでいます。特に粒子形態と表面化学に関する品質標準化は現在進行中ですが、第一波の商業運転がOEMの耐久性ベンチマークを満たし、ヨーロッパカーボンブラック市場全体でのより広範な採用に向けたリスク認識を縮小しています。

水素リッチなオフガスが原料依存を削減

輸入カーボンブラック原料（CBFS）から水素を豊富に含むクラッカーオフガスに切り替えることで、メーカーは豊富な地域原料を確保しながらカーボン強度を低下させることができます。オランダとドイツの実証プラントでは、カーボンブラックの単位コストが低下し、フレアガス排出量が大幅に減少しています。このルートを統合するメーカーは、ヨーロッパの高いエネルギー価格にもかかわらず、アジアの競合他社とのコスト同等性に達することを期待しています。

シリカ代替がプレミアム市場シェアに課題をもたらす

高級乗用車用タイヤメーカーは、燃費ラベリングの基準を満たすためにシリカ補強を強化しており、一部のトレッドコンパウンドにおけるバージンカーボンブラック含有量を最大15%削減しています。シリカと先進のハイブリッドカーボンブラック・シリカシステムの性能差は縮まっており、プレミアムポートフォリオにおけるコモディティグレードの数量に圧力をかけています。サプライヤーは、オルガノシランカップリング剤と効率的に結合する表面改質ブラックを開発することで、これらの収益性の高いニッチ市場におけるシェア回復を目指しています。

原料価格の変動がマージンを圧迫

グリーンスチール転換に伴いヨーロッパの高炉生産が減速したため、コールタールピッチの供給が逼迫し、2023年から2025年にかけて40%を超える価格変動が生じました。ヨーロッパのカーボンブラックメーカーはタイヤ顧客と複数年の供給契約を結んでいるため、スポットCBFSコストが急騰するたびに圧迫され、マージンの安定性を維持するためにヘッジの活用とバイオオイルおよび熱分解油への多様化が迫られています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

プロセスタイプ別：ファーネスブラックの優位性がスペシャルティの圧力に直面

ファーネスブラックは2025年のヨーロッパカーボンブラック市場シェアの73.88%を占め、補強用途と顔料用途の両方における汎用性を示しました。その優位性にもかかわらず、ランプブラックの2031年までの予測CAGR 7.72%は、色強度と青みがかった色調が重視される高付加価値ニッチ市場への需要の多様化を示しています。ファーネスブラックのメーカーは、2025年に施行されるREACH閾値を満たし、スペシャルティの侵食に対抗するために、低PAHおよび表面改質バリアントでポートフォリオを拡充しています。 

コーティング、バッテリー、プラスチックの持続的な成長により、サプライヤーはプレミアム顔料に必要な超微細粒子トポグラフィーを提供するより小規模なガスブラックラインへの新規投資を割り当てることが促されています。コーティングはタイヤグレードに対して20～30%の価格プレミアムを確保でき、自動車タイヤ交換需要の景気循環的な変動からサプライヤーを絶縁するため、これらの投資は魅力的です。サーマルブラックは、主に主に大粒子径がダンピング特性を向上させるシーラントとポリマー改質において、信頼性のある控えめな地位を維持しています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

用途別：タイヤのリーダーシップがコーティングの成長に挑戦される

タイヤおよび工業用ゴム製品は2025年のヨーロッパカーボンブラック市場収益の76.63%を生み出しました。このカテゴリーは数量の中核であり続けていますが、EV専用トレッドコンパウンドの台頭により、大量補強よりも付加価値の高い低転がり抵抗グレードへの段階的な移行が迫られています。一方、コーティング配合は、自動車用UV保護規格の厳格化と、より暗く熱反射性の高いファサードへの建築的なシフトに後押しされ、6.92%のCAGRで成長すると予測されています。 

プラスチックは、OEMがトナーやインクから導電性シールドを必要とする軽量自動車部品に切り替えることにより、着実な中一桁成長軌道を維持しています。トナーおよび印刷インクのニッチ市場はデジタル化により圧迫されていますが、収益性を維持する高解像度スペシャルティブラックの恩恵を受けています。テキスタイル繊維需要は小規模ながらも、カーボンブラックの赤外線吸収能力が防護服の性能を高める技術繊維において有望です。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

地域分析

ドイツは2025年の地域需要の23.42%を生み出し、タイヤ工場、石油化学クラッカー、先進材料研究開発センターを同一拠点に集積させた統合的な自動車・化学バリューチェーンを活用しています。ラインラント地方のメーカーは、原料輸入を大幅に削減し排出強度を低下させるクラッカーオフガスルートを試験導入しています。主要タイヤOEMの研究開発部門の存在も、次世代の低転がり抵抗グレードおよび回収グレードの認定を加速させており、ヨーロッパカーボンブラック市場におけるドイツの優位性を強化しています。 

イギリスは2031年までに6.55%のCAGRを見込んでおり、主要経済国の中で最速です。ブレグジット後の国産化が、可能な限りブリティッシュ諸島内での調達を進める国内の混合施設を後押しし、国境関連のリードタイム上のリスクを低減しています。英ポンドの弱体化も、コーティングやバッテリー向けスペシャルティブラックの輸出を後押しし、英国工場の設備稼働率を向上させ、グローバルな既存企業と新規参入企業からの新たな投資を呼び込んでいます。 

フランス、イタリア、その他のヨーロッパ地域は、自動車および工業生産を基盤とした堅実なポジションを維持しています。フランスは多くの同業他社に先駆けて回収カーボンブラックの統合を推進しており、2024年に商業的検証を提供したミシュラン主導の実証プロジェクトの恩恵を受けています。イタリアの需要は交換用タイヤサイクルと密接に連動しており、オランダ、スウェーデン、ポーランドにおけるニッチな機会はバッテリー製造とスペシャルティケミカルクラスターを中心に展開しています。東ヨーロッパはロシアの輸入禁止後の再調整をまだ行っており、西ヨーロッパおよびアジアのサプライヤーへの急速な調達先の切り替えが促されています。