ヨーロッパカーボンブラック市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

EVタイヤ需要が低転がり抵抗用途を加速

電気自動車の普及により、OEMがエネルギー効率を従来の性能基準より重視するようになり、タイヤコンパウンドの仕様が大きく変わっています。低転がり抵抗タイヤは、ヒステリシス損失を削減するために、厳密に管理された粒子径分布とカスタマイズされた表面処理を必要とし、サプライヤーはコモディティグレードに対して15～20%の価格プレミアムを確保できます。ヨーロッパの主要タイヤメーカーは、グリップを維持しながらエネルギー損失を削減するバイオベースおよび再生カーボンブラックを共同開発しており、EV生産が最も速く拡大するドイツとフランスで協力関係が最も盛んです。こうした取り組みにより、タイヤ大手と地域のスペシャルティグレードメーカーとの長期的な購買契約が強化され、ヨーロッパカーボンブラック市場全体の需要可視性が向上しています。

バッテリーケーシング用途がスペシャルティブラック需要を牽引

リチウムイオン電池パックの設計者は、均一な電流分布と電磁干渉シールドを確保するために、低灰分・高導電性のカーボンブラックを指定するようになっています。Imerysは、円筒形、パウチ形、角形セルにおける安定したリチウムイオン輸送を支援する、精密に調整された比表面積を持つグレードを商業化しました。スウェーデン、ドイツ、ポーランドのギガファクトリーは、組み込み排出量を削減するためにサプライヤースコアカードの一環として地域調達を規定しており、ヨーロッパのスペシャルティメーカーが能力増強と製品認定プロセスの迅速化に取り組む動機となっています。

サーキュラーエコノミー規制が回収カーボンブラック統合を義務付け

廃タイヤの有効利用に関するEU指令は、新品タイヤにおける最低再生材料含有量の閾値を定めており、2024年に終了したBlackCycleプロジェクトによって提供された技術的検証を強化しています^{[1]欧州委員会「BlackCycleプロジェクト最終報告書」CORDIS.EUROPA.EU}。ティアワンのタイヤメーカーは、バージン材料と回収グレードを組み合わせた複数年の供給入札を出し始めており、Black Bear Carbonのような熱分解のパイオニアをメインストリームに引き込んでいます。特に粒子形態と表面化学に関する品質標準化は現在進行中ですが、第一波の商業運転がOEMの耐久性ベンチマークを満たし、ヨーロッパカーボンブラック市場全体でのより広範な採用に向けたリスク認識を縮小しています。

水素リッチなオフガスが原料依存を削減

輸入カーボンブラック原料（CBFS）から水素を豊富に含むクラッカーオフガスに切り替えることで、メーカーは豊富な地域原料を確保しながらカーボン強度を低下させることができます。オランダとドイツの実証プラントでは、カーボンブラックの単位コストが低下し、フレアガス排出量が大幅に減少しています。このルートを統合するメーカーは、ヨーロッパの高いエネルギー価格にもかかわらず、アジアの競合他社とのコスト同等性に達することを期待しています。

シリカ代替がプレミアム市場シェアに課題をもたらす

高級乗用車用タイヤメーカーは、燃費ラベリングの基準を満たすためにシリカ補強を強化しており、一部のトレッドコンパウンドにおけるバージンカーボンブラック含有量を最大15%削減しています。シリカと先進のハイブリッドカーボンブラック・シリカシステムの性能差は縮まっており、プレミアムポートフォリオにおけるコモディティグレードの数量に圧力をかけています。サプライヤーは、オルガノシランカップリング剤と効率的に結合する表面改質ブラックを開発することで、これらの収益性の高いニッチ市場におけるシェア回復を目指しています。

原料価格の変動がマージンを圧迫

グリーンスチール転換に伴いヨーロッパの高炉生産が減速したため、コールタールピッチの供給が逼迫し、2023年から2025年にかけて40%を超える価格変動が生じました。ヨーロッパのカーボンブラックメーカーはタイヤ顧客と複数年の供給契約を結んでいるため、スポットCBFSコストが急騰するたびに圧迫され、マージンの安定性を維持するためにヘッジの活用とバイオオイルおよび熱分解油への多様化が迫られています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

ヨーロッパカーボンブラック市場セグメント分析

ファーネスブラックは2025年のヨーロッパカーボンブラック市場シェアの73.88%を占め、補強用途と顔料用途の両方における汎用性を示しました。その優位性にもかかわらず、ランプブラックの2031年までの予測CAGR 7.72%は、色強度と青みがかった色調が重視される高付加価値ニッチ市場への需要の多様化を示しています。ファーネスブラックのメーカーは、2025年に施行されるREACH閾値を満たし、スペシャルティの侵食に対抗するために、低PAHおよび表面改質バリアントでポートフォリオを拡充しています。 

コーティング、バッテリー、プラスチックの持続的な成長により、サプライヤーはプレミアム顔料に必要な超微細粒子トポグラフィーを提供するより小規模なガスブラックラインへの新規投資を割り当てることが促されています。コーティングはタイヤグレードに対して20～30%の価格プレミアムを確保でき、自動車タイヤ交換需要の景気循環的な変動からサプライヤーを絶縁するため、これらの投資は魅力的です。サーマルブラックは、主に主に大粒子径がダンピング特性を向上させるシーラントとポリマー改質において、信頼性のある控えめな地位を維持しています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

タイヤおよび工業用ゴム製品は2025年のヨーロッパカーボンブラック市場収益の76.63%を生み出しました。このカテゴリーは数量の中核であり続けていますが、EV専用トレッドコンパウンドの台頭により、大量補強よりも付加価値の高い低転がり抵抗グレードへの段階的な移行が迫られています。一方、コーティング配合は、自動車用UV保護規格の厳格化と、より暗く熱反射性の高いファサードへの建築的なシフトに後押しされ、6.92%のCAGRで成長すると予測されています。 

プラスチックは、OEMがトナーやインクから導電性シールドを必要とする軽量自動車部品に切り替えることにより、着実な中一桁成長軌道を維持しています。トナーおよび印刷インクのニッチ市場はデジタル化により圧迫されていますが、収益性を維持する高解像度スペシャルティブラックの恩恵を受けています。テキスタイル繊維需要は小規模ながらも、カーボンブラックの赤外線吸収能力が防護服の性能を高める技術繊維において有望です。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

地域分析

ドイツカーボンブラック市場

ドイツは2025年に地域需要の23.42%を創出し、タイヤ工場、石油化学クラッカー、および先進材料研究開発センターを同一地域に集積した統合型自動車・化学バリューチェーンを活用している。ラインラント地域のメーカーはクラッカーオフガスルートの試験導入を進めており、原料輸入を大幅に削減し排出強度を低減している。大手タイヤOEMの研究開発部門が存在することで、次世代低転がり抵抗グレードおよびリカバードグレードの認定が加速し、ヨーロッパカーボンブラック市場におけるドイツの優位性が強化されている。 

イギリスカーボンブラック市場

イギリスは2031年までに6.55%のCAGRを達成する見通しであり、主要経済国の中で最も高い成長率となっている。ブレグジット後のローカライゼーションにより、国内混合施設は可能な限りブリティッシュ諸島内での調達を推進し、国境関連のリードタイム リスクを低減している。ポン安もコーティングおよびバッテリー向け特殊ブラックの輸出を後押しし、英国工場の設備稼働率を改善するとともに、既存のグローバル企業および新規参入者からの新たな資本コミットメントを呼び込んでいる。 

ヨーロッパ周辺市場

フランス、イタリア、およびその他のヨーロッパ諸国は、自動車および産業生産を基盤とした堅固なポジションを維持している。フランスは多くの競合国に先駆けてリカバードカーボンブラックの統合を推進しており、2024年に商業的検証を達成したミシュラン主導のデモンストレーションプロジェクトの恩恵を受けている。イタリアの需要は補修用タイヤのサイクルと密接に連動しており、オランダ、スウェーデン、およびポーランドにおけるニッチな機会はバッテリー製造および特殊化学クラスターを中心に展開している。東ヨーロッパはロシアからの輸入禁止措置を受けて依然として再調整の過程にあり、西ヨーロッパおよびアジアのサプライヤーへの迅速な調達先の切り替えが進んでいる。

バリューチェーン分析

欧州のカーボンブラック供給は炭化水素原料、主に精製業者からのカーボンブラック原料油（CBFS）と芳香族留分から始まり、さらにクラッカーオフガスや、循環グレード向けにタイヤ熱分解油の使用が増えている。カーボンブラック製造業者（ファーネス法、ガス法、サーマル法、ランプ法）はこれらの原料を補強用および顔料用カーボンブラックに変換し、一方でリサイクルカーボンブラック（rCB）製造業者は使用済みタイヤを熱分解によって処理し、その後粉砕・造粒し、下流用途向けにrCBの品質認定を行う。業界のコンプライアンスおよび登録は物理的なチェーンと並行して存在し、REACH（EC）No 1907/2006の登録は実務上、CB4REACHコンソーシアムのような共同提出体制を通じて調整され、メーカーおよび輸入業者に対する文書化、試験、材料スチュワードシップの要件を形成している。

ミッドストリームからダウンストリームへのチャネルは、タイヤOEMおよびゴム製品メーカーへの直接供給を基盤としており、コンパウンダーや塗料・プラスチック・インク・導電性用途向けの専門ディストリビューターを通じた流通も加わる。2024年7月のロシア産カーボンブラック輸入禁止措置により調達パターンが変化し、タイヤメーカーおよびコンパウンダーは欧州メーカーとの品質認定サイクルを強化し、非ロシア産輸入および循環型代替品への多様化を進めた。Pyrum Innovationsの生産に紐づくコンチネンタルの承認など、rCBに対する最近のOEM承認は、品質認定、仕上げ加工（粉砕・造粒）、および一貫した仕様管理が、生産能力だけでなくバリューチェーンの重要なステップとなっていることを示している。

市場機会と将来展望

リサイクルカーボンブラック（rCB）は、供給がパイロット検証段階から、循環経済要件とOEM調達スコアカードに合致したスケーラブルな欧州製造へ移行している主要なホワイトスペースである。その証拠として、Pyrum Innovationsがドイツ・ディリンゲンの粉砕・造粒事業からのrCBについて、コンチネンタルから無制限の供給承認を受けたことが挙げられる（2026年までの増産措置も言及されている）。これにより、より広範な複数工場のタイヤプログラムにおける品質認定リスクが低減し、より長期のオフテイク構造が支援される。OEMの入札が新規グレードとリサイクルグレードを組み合わせる傾向が強まる中、管理された仕上げ加工、トレーサビリティ、再現性のある粒子形態および表面化学を有するサプライヤーは、従来ファーネスブラックに流れていたであろう追加ボリュームを獲得できる。

第二の機会分野は、欧州を基盤とした低炭素かつコスト防御力のある生産ルートおよびインフラ改良であり、これはエネルギー集約度を低減し、2024年の輸入混乱後の運転コストの安定化を支援する。2026年、Bolder Industriesはアントワープ・ブルージュ港のNextGenディストリクトにおける商業規模のrCB施設の最終許可を取得し、欧州の主要な物流ゲートウェイを中心とした循環型カーボンハブを位置づけ、統合的な収集・処理・流通モデルを支援している。同時に、EVタイヤの低転がり抵抗配合およびバッテリーケーシングの導電性要件からの専門需要は、ギガファクトリーやタイヤ研究開発の拠点付近で低灰分・高導電性・表面改質グレードの品質認定が可能なメーカーに有利であり、価値創出の重点は単なるコモディティ生産量ではなく、アプリケーションエンジニアリング、迅速な品質認定、および近接拠点からの供給へと移行している。