中国観光・ホテル業界市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 406.36 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 531.86 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.31% CAGR |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドーインテリジェンスによる中国観光・ホテル業界市場分析
中国観光・ホテル業界は2025年の4,063億6,000万米ドルから2030年には5,318億6,000万米ドルに成長し、予測期間（2025-2030年）中の年平均成長率は5.31%となる見込みです。
中国観光・ホテル業界は2025年に4,063億6,000万米ドルに達し、堅調な年平均成長率5.31%に支えられて2030年までに5,318億6,000万米ドルに達する軌道にあります。国内旅行が需要の根幹を成していますが、インバウンド到着者数の回復、中間層の拡大、下位都市の富の増加により収益源が拡大しています。鉄道、空港、高速道路への大規模投資により、ホテル運営会社にとって新たな開発回廊が開かれ、デジタル予約エコシステムは流通経済の再構築を続けています。ミッドスケール層での競争は激化していますが、富裕な中国消費者が高品質で体験重視の宿泊を求める中、高級ホテルパイプラインは加速しています。環境規制の強化と小都市での価格圧力は運営会社のマージンを試すことになりますが、観光に対する政策支援とイベント関連需要の着実な成長により、この業界には幅広さと回復力があります。
主要レポート要点
- 観光タイプ別では、2024年に国内旅行が中国観光・ホテル業界の88%のシェアを占めて首位となり、インバウンド観光は2030年まで年平均成長率8.4%で拡大すると予想されています。
- ホテルカテゴリー別では、2024年にミッドスケール物件が中国観光・ホテル業界シェアの35%を占め、高級ホテルは2030年まで年平均成長率9.8%で最も速い成長を示しています。
- 目的別では、2024年にレジャー、アドベンチャー、エコツーリズムが中国観光・ホテル業界規模の64%を占め、ビジネス・MICE部門は2030年まで年平均成長率12.3%で成長しています。
- 予約チャネル別では、2024年にOTAが中国観光・ホテル業界規模の55%を占め、スーパーアプリエコシステムは2025-2030年間で年平均成長率12.2%で上昇しています。
- 所有形態別では、2024年に独立系ホテルが中国観光・ホテル業界の47%を占めましたが、国際チェーンは2030年まで年平均成長率9.9%で拡大しています。
- 主要5社の運営会社-錦江国際、華住集団、BTGホームイン、マリオットインターナショナル、ヒルトン・ワールドワイドが2024年の中国観光業界で相当な市場シェアを保持しています。
中国観光・ホテル業界市場動向・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | CAGR予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 都市化・インフラ開発 | +2.1% | 全国、2級・3級都市に集中 | 長期（4年以上） |
| インバウンド・国内観光促進の政府支援・政策 | +1.6% | グローバル、主要供給市場に重点 | 中期（2-4年） |
| 高級・ブティックホテルの拡張 | +0.8% | 1級都市・高級観光地 | 中期（2-4年） |
| イベント主導型観光（MICE、スポーツ、メガイベント）の増加 | +0.5% | 主要都市部（北京、上海、広州） | 短期（2年以内） |
| 国内観光の成長 | +0.3% | 全国、文化・自然観光地に重点 | 短期（2年以内） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
都市化・インフラ開発
高速鉄道と地方空港により移動時間短縮と旅行コスト削減が実現し、2級・3級都市では前例のないホテル建設ブームが起きています。開発業者は新しい交通ハブ周辺に集中し、駅近くの土地をミッドスケール・アッパーミッドスケールホテルを中核とした複合用途地区に転換しています。その結果生まれた波及需要により、中国観光・ホテル市場は従来の沿岸ゲートウェイを超えて拡大し、運営会社のリスクを分散し、投資家をより急速に成長する地方経済に触れさせています。この変化はまた、国内管理のフランチャイズホテルのより深いパイプラインも支えており、その多くはグリーン建設・エネルギー効率に関する政府基準の進化に適合しています。
観光促進の政府支援・政策
簡素化されたeビザ手続き、ビザ免除入国協定の拡大、全国的な観光地マーケティングキャンペーンがインバウンド到着者数を押し上げ、2022-2023年にプロジェクトを中断した国際ブランド間の信頼を強化しています。外国カードのモバイル決済相互運用性における並行改革により、ゲストの日常的な摩擦が軽減され、到着ホールからホテルチェックインまでのスムーズな道筋が実現しています。地方当局は引き続き遺産サイトのアップグレードと農村民宿イニシアチブに補助金を出し、中国観光・ホテル市場の傘下での商品ミックスを拡大しています。これらの施策は季節的稼働率変動の安定化を助け、ホテル経営者がスタッフレベルとサービスの一貫性を維持することを促しています。
高級・ブティックホテルの拡張
海外旅行から戻った富裕な国内旅行者は、デザイン性の高い客室、スパ中心のウェルネス空間、超地域的なダイニングを求めています。運営会社は、ソフトブランドコレクション、伝統工芸品のクロスマーケティング、親密なブティックとして再利用された都市邸宅の復活を通じて応えています。国際チェーンはフラッグシップ高級ホテルを使用してロイヤルティプログラムの特典を showcase し、国内大手グループはエコノミーポートフォリオからのアップグレード需要を捉えるためにプレミアム子会社を立ち上げています。高級層でのブランド拡散はサービス革新を促進し、三亜などの観光地が他のアジア太平洋リゾートクラスターに対して自らを位置づけるための影響力を与えています。
イベント主導型観光（MICE、スポーツ、メガイベント）の増加
主要都市の専用コンベンションセンターとスタジアム地区は、企業会議、eスポーツトーナメント、複数日音楽フェスティバルを引き寄せています。その結果生まれる圧迫期間は客室料金を押し上げ、より高いF&B収益を支え、レジャー需要が弱い時期のホテルを支えています。開発業者は、柱のないボールルーム、放送対応接続性、会議から消費者見本市への迅速な転換が可能なポップアップ小売オプションを中心に新しい物件を設計しています。5Gからイベント管理アプリまでの技術採用により、ライブストリーム配信からスポンサーシップパートナーシップに及ぶハイブリッド収益モデルが創出されています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | CAGR予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| インバウンド旅行者に対するパンデミック時代のビザ・検疫摩擦の継続 | -0.8% | グローバル、特に長距離供給市場に影響 | 短期（2年以内） |
| 国内ホテルチェーン間の価格競争激化 | -0.5% | 全国、2級・3級都市で最も深刻 | 中期（2-4年） |
| ホテル物件のESGコンプライアンスコスト上昇 | -0.3% | 全国、国際チェーン物件により大きな影響 | 中期（2-4年） |
| 長距離供給市場を抑制する地政学的緊張 | -0.3% | 主に北米・欧州供給市場に影響 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
パンデミック時代のビザ・検疫摩擦
2023年よりも健康プロトコルは軽くなっていますが、散発的な規則変更により一部の長距離旅行者が不確実性を感じています。欧州・北米からのグループ予約は、突然の検査要件やフライト容量変動に敏感なままです。ホテル経営者は、地域アジア交通をターゲットにし、柔軟なキャンセルポリシーを提供し、制限が安定した時点でのリード回復を加速するための言語固有予約マイクロサイトを立ち上げることで、短期的変動を緩和しています。
価格競争の激化
急速なフランチャイジングにより、差別化されたブランド体験ではなく日料金で競争するミッドスケール開業の密集したパイプラインが促進されています。運営会社は調達と中央予約システムでの規模の経済を追求していますが、人件費と公共料金コストの上昇がGOPマージンを圧迫しています。シェア防御のため、チェーンは有料会員制、アプリベースゲーミフィケーションに結びついた動的価格設定、配送プラットフォームとのクロスプロモーションによる客室外収益成長を実験しています。
セグメント分析
観光タイプ別：国内需要が市場回復力を牽引
国内旅行者は2024年に中国観光・ホテル市場の88%を占め、国境が閉鎖された時でも全国稼働率を60%以上に保つ支配力を示しました。週末の文化的逃避行や多世代家族旅行への都市住民の支出は、省都や景勝地での客室需要を加速し続けています。政府の祝日延長と割引鉄道パスは、ゴールデンウィークピークを超えて宿泊パターンを広げる県をまたぐ旅行を奨励しています。独立系ブティックホテルは、この文化的動機のあるセグメントを捉えるために地元の遺産装飾と農場から食卓へのメニューを強調しています。
インバウンド観光は小規模ながら最もダイナミックな構成要素で、2030年まで年平均成長率8.4%を記録しています。フライト容量の正常化とビザ免除回廊の拡大により、国際ゲストに帰属する中国観光・ホテル市場規模は2030年までに690億米ドルに達すると予想されます。運営会社は、RevPARを上げるために二言語IPTV、外国カード対応キオスク、世界的に認知されたウェルネス設備で客室を改装しています。国際航空会社やクルーズラインとのブランドパートナーシップは予約ファネルをさらに統合し、2020年以前の主要アジアゲートウェイとしての地位を取り戻すという国の野心を強化しています。
注記: 注記：すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能です
目的別：レジャー旅行がホテル体験を再定義
レジャー、アドベンチャー、エコ指向の宿泊が2024年収益の64%を占め、娯楽旅行を中国観光・ホテル市場の中核エンジンにしています。消費者は屋外活動と文化的没入を融合させた厳選された旅を求め、ホテルに自転車レンタルステーション、茶道ワークショップ、星空観測デッキの追加を促しています。パッケージはしばしば無形遺産パフォーマンスのチケットやジオパーク入場券をバンドルし、ゲスト一人当たりの総支出を押し上げ、平均滞在日数を延長しています。
ビジネス・MICE旅行は総需要よりも速く回復しており、2030年まで年平均成長率12.3%です。デジタル経済ブームと並行して会議が拡大する中、会議向けの中国観光・ホテル市場規模は10年末までに1,200億米ドルを超えると予測されています。ホテル経営者は、グリーンイベントに向けた企業政策転換に対応するため、高解像度ハイブリッド会議スタジオ、24時間コワーキングラウンジ、カーボンオフセット計算機を設置しています。ビジネスグループに支えられた平日稼働率により、レジャープロモーションが残在庫を埋める週末のより強力な料金管理が可能になります。
旅行者年齢別：世代の好みがホテルデザインを再構築
ミレニアル世代は2024年に49%のシェアを占め、ブランドがロイヤルティ、コンテンツ、アメニティ計画にアプローチする方法を形作っています。モバイルファーストの考え方により、QRコードによるシームレスなチェックインとAI搭載ルームサービスチャットボットが推進されています。ホテルは、中国観光・ホテル市場内でのこの影響力のあるコホート間の粘着性を強化するため、オープンなソーシャルスペース、共同キッチン、ポップアップアート協力に投資して仲間との関わりを促進しています。
ベビーブーマーは数的には少ないものの、安全性とウェルネスを重視するアッパーアップスケール物件への嗜好を通じて安定したプレミアムADRに貢献しています。リゾートは、この人口統計を維持するために、低ナトリウムメニューオプション、バリアフリーバスルーム設備、ガイド付きマインドフルネスセッションを追加することが増えています。ジェネレーションXは企業と家族の両方の優先事項のバランスを取り、効率性、エクスプレスランドリー、共同ブランド空港送迎パッケージ、明確なロイヤルティポイント償還を好み、それによって若い世代と年上のゲスト期待の架け橋を作っています。
注記: 注記：すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能です
予約チャネル別：デジタルプラットフォームが流通ランドスケープを支配
OTAは2024年の客室取引の55%を処理し、中国観光・ホテル市場流通チェーンの中心での地位を固めました。彼らのメタ検索エンジン、ライブストリームプロモーション、深い割引フラッシュセールが価格敏感な消費者を左右しています。マージン軽減を求めるホテルは、ソーシャルコマースプラットフォームに埋め込まれた直接予約ミニプログラムに投資し、無料朝食や遅いチェックアウトなどの追加サービスをバンドルして、手数料の高い仲介業者からゲストを引き離そうとしています。
年平均成長率12.2%で拡大しているスーパーアプリエコシステムは、消費者に旅行インスピレーションから配車・レストラン予約までのワンストップパスを提供しています。決済、ソーシャルフィード、AI旅行プランナー間のシームレスな連携により便利性が向上し、Z世代ユーザー間で急速なシェア獲得が引き起こされています。ホテルはロイヤルティステータスをこれらのスーパーアプリに統合して、ターゲット化されたプッシュオファーとリアルタイムサービスチャットを提供し、それによって進化する中国観光・ホテル市場全体でライフタイムバリューとデータ駆動アップセル機会を育成しています。
ホテルカテゴリー別：高級成長の中でのミッドスケール支配
ミッドスケールホテルは2024年収益の35%を占め、一貫した品質を期待しながらも価格を意識する旅行者からの需要を反映しています。チェーングループは数千のユニットにわたって寝具、香りのプロフィール、朝食ビュッフェを標準化し、クラウドベースPMSツールを使用してコストを最適化しています。このセグメントの幅広いフットプリントは需要変動時に運営会社を保護しますが、わずかなブランド差別化により郊外ノードでは料金競争が続いています。
高級在庫は今日では小規模ながら年平均成長率9.8%で急速に上昇しており、2030年までに総客室数の13%以上を占めると予測されています。ホテルは、シグネチャースパ、有名シェフが手がける目的地レストラン、中国の美学を反映した厳選されたアートコレクションを通じて差別化しています。強化されたRevPAR潜在力は、より高い建設・運営コストを相殺し、世界ブランドが積極的拡大を正当化し、中国観光・ホテル業界の体験層を後押しするのに役立っています。
注記: 注記：すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能です。
所有形態・ブランド別：チェーン浸透が市場構造を変革
独立系ホテルは2024年に客室の47%を占め、中国観光・ホテル市場に歴史的に断片化されたプロフィールを与えています。多くの物件は、個性を維持するために地域の建築様式と地元調達のアメニティを活用しています。遺産愛好家をターゲットとするニッチOTAとのデジタルマーケティングパートナーシップが稼働率を押し上げますが、限られた調達規模とマーケティング予算により、より大きなチェーンに対する競争力が制約されています。
年平均成長率9.9%で成長している国際ブランドチェーンは、外国人訪問者と高級国内旅行者を安心させる標準化されたサービスフレームワークを追加しています。管理契約を中心としたアセットライトモデルにより、土地コストが消化可能なレベルにとどまる2次都市への急速な浸透が可能になります。国内チェーンは同時にプレミアムサブブランドを拡大し、グローバルとローカルの提案間のギャップを圧縮し、中国観光・ホテル市場全体でのプロ化を加速しています。
地理的分析
華東地域は2024年に旅行保険市場の最大37.0%の収益シェアを維持しました。北京、上海、広州の合計ホテル在庫は全国最高のADRを提供していますが、成熟度により、パイプライン成長は選択的なリポジショニングと複合用途メガプロジェクトに限定されています。外灘や北京の歴史的四合院ゾーン沿いの高級クラスターは、ロイヤルティファネルを供給し、アジア全体でクロスセルに依存する世界ブランドによるフラッグシップ立ち上げを固定しています。
西南中国は最もダイナミックな成長フロンティアを代表し、2025-2030年に年平均成長率7.9%で前進すると予測されています。成都、杭州、武漢などの2級ハブが現在、新しい客室キーの大部分を供給しています。成都だけで2024年末に147の活動中プロジェクトがあり、西部物流・デジタルメディアノードとしての上昇を反映しています。拡張地下鉄網と高速鉄道による物理的接続性が投資家の食欲を刺激し、開発業者がテクノロジーパークや新しいコンベンションセンター近くのブラウンフィールド区画を獲得しています。これらの都市の平均ADRは依然として沿岸地域を下回っていますが、より速いRevPAR成長とより低い土地プレミアムにより、より広範な中国観光・ホテル市場内でより強い収益可能性が創出されています。
三亜、桂林、麗江の目的地リゾートは、学校休暇や公的祭日に関連する季節ピークに乗っています。ハイシーズンのADRは肩期間料金の40%以上の急増により、オフピーク月の稼働率低下にもかかわらず通年の収益性を支えています。運営会社は変動する需要に合わせるために動的スタッフィングモデルと短期F&Bポップアップを展開し、ウェルネス、屋外アドベンチャー、文化的没入をパッケージ化されたオファーにバンドルして滞在を延長しています。農村ブティッククラスター-しばしば転換された農家-は自然と地元料理への都市住民の食欲を活用し、地理的多様化を強化し、中国観光・ホテル市場の物語を豊かにしています。
競争環境
錦江国際や華住などの国内グループは、広範なロイヤルティベース、迅速なプロトタイプロールアウト、市当局との深い関係を活用してフランチャイズ数を加速しています。彼らのクラウドPMSと統一調達プラットフォームは、小規模競合他社を下回るコスト相乗効果を推進しています。対照的に、国際チェーンはブランドセグメンテーションを重視し、エクステンデッドステイスイートからライフスタイル主導の高級まであらゆるものを提供して、中国観光・ホテル市場内の個別需要プールを捉えています。
ミッドスケール戦争が最も激しいアリーナです。国内リーダーは標準化された建設で3級都市に殺到し、外国グループは中国の朝食嗜好と家族向けルームレイアウトに合わせたセレクトサービスコンセプトを現地化しています。高級競争では、マリオットとヒルトンがアートキュレーションパートナーシップと看板ミシュランレベルダイニングで競合し、地元のアップスケール挑戦者BTGホームインは、輸入された魅力への対重として中国文化ストーリーテリングを位置づけています。
専門ニッチは未開拓の上昇余地をもたらします。ウェルネスリゾートは、伝統医学相談を現代スパ療法とバンドルしています。長期滞在商品は技術セクター人材流動性を追跡しています。シニア向けブランドは、バリアフリーデザイン、オンサイトクリニック、年齢向けエクスカーションを実験しています。同時に、ESG期待が高まり、ブランドはマージンを浸食することなく新規制を満たすためにソーラーパネル、雨水収集、AI指向スマートエネルギーシステムを採用し、現代中国観光・ホテル市場でのサービス差別化を強化しています。
中国観光・ホテル業界業界リーダー
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錦江国際集団有限公司
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華住集団有限公司
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BTGホームイン・ホテルズグループ有限公司
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マリオットインターナショナル
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ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：マリオットインターナショナルは大中華圏で161件の契約に署名し、約31,000室を追加、2023年対比で高級客室契約が73%増加 マリオットインターナショナル。
- 2025年4月：H ワールドグループリミテッドは、ネットワークを11,147ホテル、総客室数1,088,218室に拡張し、開発中の3,013ホテルを維持 H ワールドグループリミテッド。
- 2025年3月：H ワールドグループリミテッドは、ネットワークを11,147ホテル、総客室数1,088,218室に拡張し、開発中の3,013ホテルを維持 H ワールドグループリミテッド。
- 2024年11月：IHGホテルズ&リゾーツが大中華圏でAtwell Suitesライフスタイルブランドを立ち上げ IHGホテルズ&リゾーツ。
中国観光・ホテル業界レポート範囲
観光・ホテル業界は、旅行者、観光客、訪問者に宿泊、食事、レクリエーション活動を提供することに関わる事業・サービスを包含しています。レストラン、ベッド&ブレックファスト、ツアー会社、モーテル、ホテル、旅行代理店を含む幅広い事業を含んでいます。中国の観光・ホテル業界は、タイプと製品別に区分されています。タイプ別では、市場はインバウンド観光とアウトバウンド観光に区分されています。製品別では、市場はチェーンホテルと独立系ホテルに区分されています。レポートは、上記すべてのセグメントについて、中国の観光・ホテル業界の市場規模と予測を価値（米ドル）で提供しています。
| 国内観光 |
| インバウンド観光 |
| アウトバウンド観光 |
| レジャー・アドベンチャー・エコツーリズム |
| ビジネス / MICE |
| Z世代（18-24歳） |
| ミレニアル世代（25-40歳） |
| ジェネレーションX（41-56歳） |
| ベビーブーマー（57歳以上） |
| オンライン旅行代理店（OTA） |
| ホテル直販ウェブサイト・アプリ |
| オフライン旅行代理店 |
| エコノミー・バジェットホテル |
| ミッドスケールホテル |
| アップスケールホテル |
| 高級ホテル |
| サービスアパートメント・長期滞在 |
| 独立系ホテル |
| 国内チェーン系列ホテル |
| 国際チェーン系列ホテル |
| 華中 |
| 華東 |
| 華北 |
| 東北 |
| 西北 |
| 華南 |
| 西南 |
| 観光タイプ別 | 国内観光 |
| インバウンド観光 | |
| アウトバウンド観光 | |
| 目的別 | レジャー・アドベンチャー・エコツーリズム |
| ビジネス / MICE | |
| 旅行者年齢別 | Z世代（18-24歳） |
| ミレニアル世代（25-40歳） | |
| ジェネレーションX（41-56歳） | |
| ベビーブーマー（57歳以上） | |
| 予約チャネル別 | オンライン旅行代理店（OTA） |
| ホテル直販ウェブサイト・アプリ | |
| オフライン旅行代理店 | |
| ホテルカテゴリー別 | エコノミー・バジェットホテル |
| ミッドスケールホテル | |
| アップスケールホテル | |
| 高級ホテル | |
| サービスアパートメント・長期滞在 | |
| 所有形態・ブランド別 | 独立系ホテル |
| 国内チェーン系列ホテル | |
| 国際チェーン系列ホテル | |
| 地域別 | 華中 |
| 華東 | |
| 華北 | |
| 東北 | |
| 西北 | |
| 華南 | |
| 西南 |
レポートで回答される主要質問
中国観光・ホテル市場の現在の規模はいくらですか？
市場は2025年に4,063億4,000万米ドルと評価され、2030年には5,318億9,000万米ドルに上昇すると予測されています。
最大のシェアを占めるホテルカテゴリーはどれですか？
ミッドスケールホテルが2024年収益の35%を占めており、価値を意識する国内旅行者の強い需要から恩恵を受けています。
インバウンド観光の成長速度はどれくらいですか？
インバウンド観光は最も急速に成長しているセグメントで、ビザ円滑化とフライト回復が到着者数を支える中、2030年まで年平均成長率8.4%で進歩しています。
ホテル予約におけるデジタルチャネルの役割は何ですか？
OTAが客室泊数の55%を占める一方、スーパーアプリエコシステムは旅行を日常サービスとバンドルすることで年平均成長率12.2%で拡大しています。
最も注目すべき開発市場はどの都市ですか？
成都が建設パイプラインをリードし、改善された交通リンクと増加するビジネス活動に牽引されて、杭州と武漢が僅差で続いています。
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