中国太陽エネルギー市場規模及びシェア

中国太陽エネルギー市場(2025年~2030年)

Mordor Intelligenceによる中国太陽エネルギー市場分析

中国太陽エネルギー市場規模は設備容量ベースで2025年の1.23千ギガワットから2030年までに2.5千ギガワットに成長し、予測期間(2025年~2030年)において年平均成長率15.24%で推移する見込みです。

第14次五カ年計画下での加速的な展開、記録的な低価格のモジュール、拡大する企業PPAエコシステムが高い成長モメンタムを維持しています。N型セル効率の急速な向上、超高圧送電網の構築、公共建築物への屋上システム義務化政策が新たなプロジェクトパイプラインを創出しています。同時に、北西部省における系統混雑、市場ベース電力料金制度の導入、激化する世界貿易障壁が構造的な逆風となっています。それにもかかわらず、継続的なイノベーションと政策調整により、中国太陽エネルギー市場は2030年まで世界最大の再生可能エネルギー分野であり続ける位置づけにあります。

レポート主要ポイント

  • 技術別では、太陽光発電が2024年に中国太陽エネルギー市場シェアの99.5%を占め、集光型太陽熱発電は2030年まで年平均成長率19.3%で拡大する見込みです。
  • 接続タイプ別では、系統連系が2024年に中国太陽エネルギー市場シェアの91%を占め、2030年まで年平均成長率15.8%で前進しています。
  • エンドユーザー別では、公益事業が2024年に中国太陽エネルギー市場規模の70%のシェアを占める一方、商業・産業需要は2030年まで年平均成長率16.5%で成長する見込みです。

セグメント分析

技術別:N型移行によりPV優位性が強化

太陽光発電は2024年に中国太陽エネルギー市場の99.5%を維持しました。PV内では、N型TOPCon、HJT及びバックコンタクトセルが2024年末までに出荷シェア70%に達し、変換効率は25.4%の記録に上昇しました。高い電力密度がシステム周辺コストを低減し、価格プレミアムを維持しています。集光型太陽熱発電容量は、2024年12月に新疆の実証プラントが系統連系した後1 GWを超え、8時間蓄電とリニアフレネルヘリオスタットを組み合わせてピークシフト能力を強化しています。青海におけるCSP専用補助金0.55元/kWhが収益を確保し、高浸透率PV省のバランスをとる発電源を多様化しています。

PVセグメントの規模の経済性、現地化されたサプライチェーン、政策の確実性が中国太陽エネルギー市場の主軸となっています。CSPはニッチですが、インバーター関連の系統規制が増加する中で安定化資源として政策的追い風を受けています。ペロブスカイト・シリコンタンデム研究の進歩は2027年以降到来する可能性があり、両技術の効率閾値を再定義する可能性があります。

中国太陽エネルギー市場:技術別市場シェア

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接続タイプ別:系統連系プロジェクトが市場を支配

系統連系プロジェクトは2024年に中国太陽エネルギー市場規模の91%のシェアを占め、砂漠ベースのメガプロジェクト及びUHV回廊の恩恵を受けています。クブチ、ハミ、ゴルムドクラスターはそれぞれ10 GWを超え、安価な土地と簡素化された承認を活用してLCOEを最小化しています。ただし、新たなフレキシブルDC線が完成するまで地域の出力抑制リスクが持続しています。

今後、本セグメントの勢いは衰える兆しを見せていません。2025年から2030年にかけて、系統連系太陽光は15.8%成長し、国家政策インセンティブ、系統近代化イニシアチブ、産業及び都市部門における急増する電力需要によって推進されます。第1級都市は屋上PV、蓄電池、デマンドレスポンスを組み合わせた高度なエネルギー管理プラットフォームを展開し、ピーク負荷輸入を削減しています。政策調和により許可日数が40%削減され、ソフトコストが低減して都市周辺地域全体で小規模システム経済性が加速しています。

エンドユーザー別:商業・産業導入が急増

公益事業及び系統企業は2024年に中国太陽エネルギー市場シェアの70%を占め、国家の脱炭素化目標に資本支出を調整する国有企業に支えられています。国家電網投資は2024年にCNY 5,000億を超え、ネットワークアップグレードに投資して再生可能エネルギーの高浸透率を促進しています。

商業・産業顧客は2030年まで年平均成長率16.5%を記録すると予測され、急速なPPA導入、屋上義務化、国際サプライチェーン脱炭素化圧力を反映しています。グリーン証書の流動性により、電子機器及び自動車セクターの輸出業者は海外バイヤーを満足させる検証可能な再生可能属性を確保できます。住宅参加は計測の複雑さのため遅れていますが、改訂された分散型PV措置が現在公益事業インターフェースを簡素化し、中国太陽エネルギー市場におけるより広範な家庭導入を予示しています。

中国太陽エネルギー市場:エンドユーザー別市場シェア

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地域分析

北西部省-新疆、内モンゴル、青海-は2024年に新規公益事業PVの40%以上を追加し、1,200 kWh/m²を超える日射量と初年度利用率900時間超を活用しています[3]中国気象局、「2024年年次太陽資源報告」、cma.gov.cn。しかし、需要中心からの距離により、2027年完成予定の±800kV甘粛-浙江回廊などの重負荷UHVDC線が必要であり、年間400億kWhを送電する予定です[4]人民日報、「金沙江-湖北UHVDC線が初送電」、people.cn。

江蘇、浙江、広東を含む東部沿岸省は、高密度負荷中心、堅調な屋上ストック、有利なネット請求制度により、分散型容量100 GWを超えました。山東の地域系統は正午の余剰を吸収するのに苦労しており、出力抑制を緩和する的を絞った強化及び蓄電インセンティブが始動しています。これらのイニシアチブは地域資源格差のバランスを取りながら中国太陽エネルギー市場全体で成長を多様化しています。

北西電力網は2024年に省境を越えて1,005億kWhの再生可能エネルギーを送電し、全国の長距離グリーン電力フローの60%以上を占めました。積極的な相互接続計画が国家のカーボンニュートラル野心を支え、砂漠拠点における溶融塩CSPなどの大規模蓄電イニシアチブを統合します。送電プロジェクトが稼働するにつれて、地域内ポートフォリオバランシングが潜在的容量予備を解放し、中国太陽エネルギー市場全体の利用率を向上させる見込みです。

競争環境

中国は世界最大のモジュールサプライヤーを擁していますが、セクターは依然として適度に集中しています。LONGi、JinkoSolar、Trina Solarは2024年に合計150 GWを出荷し、世界出荷の半分以上を占めましたが、供給過剰の中で粗利益率が縮小しています。JinkoSolarは2024年第3四半期に25.9 GWの出荷を報告し、90%がN型であり、急速な技術転換を強調しています。LONGiはモジュール効率を25.4%に押し上げ、在庫管理のため選択的な生産能力削減を開始しました。

政府規則は現在、新工場投資に30%の資本金とN型セルの最低効率26%を要求し、投機的拡張を抑制しています。TongweiによるRunergy買収提案などのM&A試みは統合推進を示していますが、資金調達制約も浮き彫りにしています。海外多様化が加速:JinkoSolarはサウジアラビア10 GW合弁事業にUSD 9.9億をコミットし、Drindaはオマーンのウェハ・セル・モジュール複合施設にUSD 7億を配分し、関税エクスポージャーを緩和しながら現地需要を開拓しています。

価格圧力が小規模競合を削減しましたが、大手ベンダーは規模の経済性、独自のメタライゼーション、垂直統合されたウェハ・ポリシリコン供給を活用しています。ペロブスカイトタンデムスタックにおける継続的なR&Dは2027年以降に新たな差別化チャネルを開く可能性があり、中国太陽エネルギー市場内でイノベーション強度を維持します。

中国太陽エネルギー業界リーダー

  1. LONGi Green Energy

  2. Trina Solar

  3. JA Solar

  4. JinkoSolar

  5. Tongwei Solar

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
中国太陽エネルギー市場集中度
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最近の業界動向

  • 2025年2月:Aiko Solarが安徽省における25 GW TOPConセルラインへのCNY 100億投資を発表。
  • 2025年1月:国家エネルギー局が分散型PVの改訂措置を発行し、プロジェクトを4クラスに分類して登録を簡素化。
  • 2024年10月:LONGiが25.4%のモジュール効率を達成し、結晶シリコン記録を樹立。
  • 2024年8月:Canadian Solarが新規太陽光プロジェクト資金調達のためUSD 2億の私募を確保。

中国太陽エネルギー業界レポートの目次

1. 序論

  • 1.1 調査前提条件及び市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 記録的低価格のモジュールがLCOEを削減
    • 4.2.2 第14次五カ年計画の容量目標
    • 4.2.3 企業PPA/グリーン電力取引ブーム
    • 4.2.4 新規公共建築物への屋上PV義務化
    • 4.2.5 系統対応型インバーター改修政策
    • 4.2.6 CSP・蓄電併設補助金制度
  • 4.3 市場制約
    • 4.3.1 中国北西部における系統混雑及び出力抑制
    • 4.3.2 固定価格買取制度の段階的廃止及び低い入札価格
    • 4.3.3 中国モジュールへの海外貿易障壁
    • 4.3.4 新疆ポリシリコン供給へのESG監視
  • 4.4 サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターのファイブフォース
    • 4.7.1 競争上の競合関係
    • 4.7.2 供給者の交渉力
    • 4.7.3 買い手の交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 新規参入者の脅威
  • 4.8 PESTLE分析

5. 市場規模及び成長予測

  • 5.1 技術別
    • 5.1.1 太陽光発電(PV)
    • 5.1.2 集光型太陽熱発電(CSP)
  • 5.2 接続タイプ別
    • 5.2.1 系統連系
    • 5.2.2 オフグリッド
  • 5.3 エンドユーザー別
    • 5.3.1 住宅用
    • 5.3.2 商業・産業用
    • 5.3.3 公益事業

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き(M&A、パートナーシップ、PPA)
  • 6.3 市場シェア分析(主要企業の市場ランク/シェア)
  • 6.4 企業プロファイル(グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略的情報、製品及びサービス、最近の動向を含む)
    • 6.4.1 LONGi Green Energy Technology Co Ltd
    • 6.4.2 Trina Solar Co Ltd
    • 6.4.3 JA Solar Technology Co Ltd
    • 6.4.4 JinkoSolar Holding Co Ltd
    • 6.4.5 Tongwei Solar Co Ltd
    • 6.4.6 Zhejiang Chint Electrics Co Ltd
    • 6.4.7 Hanwha Q CELLS Co Ltd
    • 6.4.8 Yingli Green Energy Holding Co Ltd
    • 6.4.9 Huasun Energy Co Ltd
    • 6.4.10 Drinda New Energy Technology Co Ltd
    • 6.4.11 GCL-Poly Energy Holdings Ltd
    • 6.4.12 Risen Energy Co Ltd
    • 6.4.13 Suntech Power Co Ltd
    • 6.4.14 Seraphim Solar System Co Ltd
    • 6.4.15 GoodWe Technologies Co Ltd
    • 6.4.16 Sungrow Power Supply Co Ltd
    • 6.4.17 Huawei Digital Power Technologies Co Ltd
    • 6.4.18 Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd
    • 6.4.19 Aiko Solar Energy Co Ltd
    • 6.4.20 Shunfeng International Clean Energy Ltd
    • 6.4.21 Envision Energy Ltd

7. 市場機会及び将来展望

  • 7.1 ホワイトスペース及び未充足ニーズ評価
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中国太陽エネルギー市場レポート範囲

太陽エネルギーは、太陽光パネルを使用して電気を生成する再生可能エネルギーの一種として定義できます。太陽エネルギーは、同国の支援的な政府イニシアチブと再生可能エネルギープロジェクトへの投資急増により、最も急成長している再生可能エネルギー源となっています。

中国太陽エネルギー市場はタイプ別にセグメント化されています。タイプ別では、市場は太陽光発電(PV)及び集光型太陽熱発電(CSP)にセグメント化されています。レポートはセグメント全体の太陽エネルギー市場の市場規模及び予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模及び予測は設備容量(GW)に基づいて行われています。

技術別
太陽光発電(PV)
集光型太陽熱発電(CSP)
接続タイプ別
系統連系
オフグリッド
エンドユーザー別
住宅用
商業・産業用
公益事業
技術別 太陽光発電(PV)
集光型太陽熱発電(CSP)
接続タイプ別 系統連系
オフグリッド
エンドユーザー別 住宅用
商業・産業用
公益事業
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レポートで回答される主要な質問

2025年の中国太陽エネルギー市場規模はどのくらいですか?

中国太陽エネルギー市場は2025年に設備容量1,230 GWに達し、2030年までに2,500 GWに到達する見込みです。

中国の太陽光セクターの予測成長率は?

設備容量は2025年から2030年の間に年平均成長率15.24%で拡大する予測です。

中国太陽エネルギー市場を支配する技術は?

太陽光発電システムが市場シェア99.5%を占め、高効率N型TOPConセルの急速な採用に推進されています。

分散型屋上システムが急速に成長している理由は?

屋上義務化政策、簡素化された許可、低下するシステムコストが分散型容量成長を年平均成長率16.5%で押し上げています。

貿易障壁は中国太陽光メーカーにどのように影響していますか?

米国の高関税及びその他の障壁が中東及び東南アジアにおける海外製造投資を加速しています。

公益事業規模太陽光展開をリードする省は?

新疆、内モンゴル、青海は豊富な土地と高日射量により新規公益事業規模追加の40%以上を占めています。

最終更新日:

中国太陽エネルギー レポートスナップショット