中国スナックバー市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年〜2031年）

セグメント分析

製品タイプ別：プロテインバーが機能的差別化によって市場を支配

プロテインバーは2025年に市場の80.12%を支配し、2031年にかけて21.45%のCAGRで成長すると予測されており、中国の消費者に好まれるチョコレート、ヨーグルト、ヘーゼルナッツなどのフレーバーで味の障壁を克服しながら、1食当たり15〜20グラムのタンパク質を提供できる能力によって牽引されています。対照的に、エネルギーバー、シリアルバー、フルーツ＆ナッツバーは残りのシェアを占めていますが、プロテインバーの機能性成分イノベーションと多機会の汎用性に欠けるため、成長は緩やかです。2024年1月に発売されたMars Chinaの低グリセミック指数Snickersはこのトレンドを示しており、砂糖を40%削減し機能性食物繊維を加えることで、従来の菓子の機会ではなく、仕事の休憩やトレーニング前の消費のための持続的なエネルギーをサポートしています。 

エネルギーバーは持久力アスリートやマラソン参加者の間で引き続き人気があり、浙江省と江蘇省の地方スポーツ栄養補助金が小売店で利用できる形で支援しています。シリアルバーはプレミアム化の課題に直面しており、子供やカジュアルなスナッキングに適した低タンパク質・高炭水化物の選択肢として認識されています。フルーツ＆ナッツバーはオーガニックとクリーンラベルセグメントに対応しており、20〜30%の価格プレミアムを獲得していますが、賞味期限が短く（プロテインバーの12〜18ヶ月に対して6〜9ヶ月）、アーモンドやヘーゼルナッツの価格高騰時には原材料コストが高くなります。Glanbiaの2024年調査では、プロテインバー消費者の52%がトレーニング前後に摂取し、33%がテレビ視聴やゲーム中に、31%が仕事の休憩スナックとして利用しており、エネルギーバー（トレーニング前）やシリアルバー（朝食や子供のスナック）よりも幅広い用途を持つことが示されています。このセグメントの優位性は、2024年にThree Squirrelsのオンライン販売の大部分を牽引したDouyin、Pinduoduoなどのeコマースプラットフォームによって強化されており、これらのプラットフォームはライブストリーミングキャンペーンでプロテインバーのような高マージン・高エンゲージメント製品を優先し、認知度とトライアル率を高めています。

原材料ベース別：乳製品イノベーションがナッツベースの既存製品を凌駕

ナッツベースのバーは2025年に市場の35.93%を占めましたが、乳製品・プロテインベースのバリアントは2031年にかけて20.94%のCAGRで成長すると予測されており、より高いタンパク質含有量（ナッツベースバーの8〜12グラムに対して1食当たり18〜22グラム）と味の障壁を克服するなめらかな食感への消費者需要によって牽引されています。Yili Groupのホエイプロテインアイソレーションとヒトミルクオリゴ糖（HMO）開発への注力は、免疫、消化器の健康、筋肉回復を重視する消費者向けに2026年に腸内環境志向のプロテインバーを発売する位置付けにあり、Mengniu Dairyはマイコプロテインと乳タンパク質のイノベーションを推進しています。米国農務省海外農業局によると、年間生産能力16万トンを持つ江蘇省のPepsiCoの5億人民元（6,860万USD）のオーツ施設は、2025年末までにオーツベースのプロテインバーを供給し、フレキシタリアン食に訴求するために植物性と乳製品タンパク質をブレンドします。グラノーラ・オーツベースのバーはPepsiCoのセグメントプレゼンスに支えられ、ホットシリアル市場とともに拡大しています。 

デーツベースのバーはニッチなままであり、中東や地中海の食文化トレンドの影響を受けた一線都市に集中しています。一方、ナッツ、乳タンパク質、オーツ、デーツを組み合わせたハイブリッドバーは、フレーバーの複雑さと機能的メリットにより最も急成長しているサブセグメントの一つです。中国のナッツ消費量は増加すると予測されており、ナッツベースのバーへの長期的な需要を支えていますが、アーモンドやヘーゼルナッツの価格変動により、メーカーはピーナッツやカシューナッツへの代替を余儀なくされ、味の変化による消費者の不満リスクが生じています。「その他」カテゴリーには、種子ベース（チア、亜麻）や豆類ベース（ひよこ豆、レンズ豆）のバーが含まれており、より小さなシェアを占めていますが、ビーガンおよびアレルゲンフリー製品に焦点を当てたスタートアップの研究開発を引き付けています。

価格帯別：マス優位の中でプレミアムが台頭

マス帯のプロテインバーは2025年に市場の78.15%を占めましたが、プレミアム製品はより速く成長しており、2031年にかけて21.74%のCAGRを記録しています。Z世代とミレニアル世代がクリーンラベル、低グリセミック指数、または植物性製品に30〜50%多く支払う意欲を示しているためです。プレミアムバーは通常1個当たり8〜15人民元（1.10〜2.07USD）で、マス帯の3〜6人民元（0.41〜0.83USD）と比較して、1食当たり18〜22グラムのタンパク質、プロバイオティクス、コラーゲン、アダプトゲンなどの機能性成分、ウェルネス志向の消費者向けのサステナブルパッケージングによって高いコストを正当化しています。Three Squirrelsのプレミアムコーヒーやインスタント食品を含む33のサブブランドへの拡大はこの戦略を示しており、同社は2024年に1,062億人民元（14億6,000万USD）の売上を達成し、ロイターによると前年比49.3%増を記録しました。これは平均販売価格の上昇と多様化したチャネルによって牽引されています。Mars Chinaの低GI Snickersはマス帯のプレミアム端に位置付けられ、2024年1月の発売から6ヶ月以内にプロテインバー販売の12%を獲得し、機能的イノベーションが価格に敏感な消費者の間でも価格決定力を発揮できることを示しました。 

マス帯製品はスーパーマーケットとハイパーマーケットを通じてスケールを活用しており、これらは2025年のチャネルシェアの41.47%を占め、高トラフィックの配置とマルチパックプロモーションでトライアルを促進しています。一方、2023年末時点で2万5,000店あり2025年までに3万店を超えると予想されるバルクスナック店は、二線・三線都市で1個2〜4人民元（0.28〜0.55USD）のシングルサーブのマス帯バーを提供し、米国農務省海外農業局によると認知度が15%未満のこれらの都市での参入障壁を下げています。プレミアム帯の成長は一線都市とオンラインプラットフォームに集中しています。2024年に8,070億人民元（1,110億USD）に達したDouyin のライブストリーミングeコマースは機能的メリットを強調し期間限定割引を提供する一方、TmallとJD.comのプライベートラベルイニシアチブは消費者データを活用してフレーバーとパッケージングを最適化した自社ブランドのプロテインバーを20〜30%割引でプレミアム空間に参入しています。

流通チャネル別：eコマースが従来の小売を破壊

米国農務省海外農業局によると、オンライン小売は2031年にかけて23.03%のCAGRで成長し、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、その他のチャネルを上回る勢いであり、Douyinの都市世帯普及率49%と健康製品販売でのJD.com超えによって牽引されています。スーパーマーケットとハイパーマーケットは2025年に依然として市場の41.47%を占めています。Three Squirrelsのチャネル戦略は2022年のオンライン60%・オフライン40%から2024年にはオフライン70%・オンライン30%にシフトし、プロテインバーがレジ近くや飲料冷蔵庫の近くに目立つように配置されているバルクスナック店やコンビニエンスアウトレットでの衝動買いを取り込むことを目指しています。コンビニエンスストアは多くの場合24時間営業という長い営業時間と、オフィスや住宅地への近接性を活かして、スーパーマーケットでは対応できない仕事の休憩や深夜のスナッキングの機会に対応しています。DouyinとPinduoduoは2024年のThree Squirrelsのオンライン販売の24.8%を占め、ライブストリーミングeコマースは従来のプラットフォームの5〜8%に対して2〜5%という低い手数料率を提供しており、ブランドがインフルエンサーとのコラボレーションや製品サンプリングにより多く投資できるようにしています。 

ライブストリーミングキャンペーンはプロテインバーコンテンツに対して年間20億回以上の視聴を生み出し、使用機会（トレーニング前、仕事の休憩、夕食後）を示し、静的リスティングの2〜4%と比較して8〜12%のコンバージョン率をもたらす30〜40%の期間限定割引を提供しています。MeituanとEle.meを通じたインスタントリテールと同市配送サービスは、一線都市での購入から消費までの時間を30分以内に短縮し、コンビニエンスストアやバルクスナックアウトレットでの衝動買いを促進しています。一方、ジム、フィットネスクラブ、自動販売機、直接消費者向けサブスクリプションを含む「その他の流通チャネル」は小さなシェアを占めていますが、ジムがプロテインバーブランドと提携してロッカールームや受付エリアに自動販売機を設置し、トレーニング後の高い購買意欲を取り込むにつれて成長しています。

地理的分析

中国のスナックバー市場は地域によって大きな差異を示しており、米国農務省海外農業局によると、一線都市（北京、上海、広州、深圳）は人口の10%未満を占めるにもかかわらず、2025年の売上の不均衡なシェアを獲得しており、これは高い可処分所得、フィットネス普及率35〜40%、プロテインバーの認知度40%以上によって牽引されています。成都、杭州、南京、武漢などの二線都市は急速に拡大しており、浙江省、江蘇省、四川省の地方スポーツ栄養補助金がマラソンやサイクリングレースなどの大規模参加型イベントでリテールパートナーで利用できるバウチャーを提供することで支援されています。浙江省の2024年健康的な生活イニシアチブはスポーツ栄養補助金に1億2,000万人民元（1,650万USD）を割り当て、江蘇省スポーツ局は地方大会中にコンビニエンスストアと提携して20%割引を提供しました。三線・四線都市では、消費者認知度の低さ、eコマース物流の未発達、ブランドエクイティを毀損する偽造品や並行輸入品の蔓延により、採用が遅れています。 

江蘇省、広東省、山東省、陝西省の製造拠点は自動化バー成形ラインとスマート倉庫への投資を引き付けています。PepsiCoの13億人民元（1億7,900万USD）の陝西省施設と5億人民元（6,860万USD）の江蘇省オーツ工場は2025年末までに東部・中部中国全域にプロテインバーとオーツベースのバーを供給し、Mondelez Internationalの5,300万人民元（734万USD）の北京インテリジェント倉庫は2時間以内の同市配送を支援します。Three Squirrelsの2024年の2億人民元（2,750万USD）の生産アップグレードにより、オフライン小売が70%を超えるもののeコマース物流が限られている二線・三線都市のバルクスナック店やコンビニエンスチェーンへの流通が可能になります。これらの動向は、タンパク質摂取と機能的栄養を重視し、中国国務院によると2030年までに7兆人民元（9,650億USD）のスポーツ産業を目指す地方インセンティブと連携した中国食品・栄養発展計画（2025〜2030年）と一致しています。 

eコマースの普及率は地域によって異なります。Douyinは一線・二線都市の都市世帯の49%にリーチしていますが、三線・四線市場では20〜25%にとどまっており、TmallやJD.comなどのプラットフォームがより強力な物流と消費者信頼を維持しています。2025年までに3万店を超えると予測されるバルクスナック店は二線・三線都市に集中しており、新規消費者のトライアルを促すために1個2〜4人民元（0.28〜0.55USD）のシングルサーブのプロテインバーを提供しています。MinosoやYonghuiなどのディスカウント小売業者はスナックバーの品揃えを拡大し、マス帯製品が主流の価格に敏感な二線都市で市場シェアを獲得しています。一方、偽造品や並行輸入バーは三線・四線都市で依然として蔓延しており、NMPA承認の表示とGB 28050-2025準拠を強調した教育キャンペーンと小売パートナーシップを通じて、準拠した国内メーカーがシェアを獲得する機会を生み出しています。