カナダの資産管理市場-成長、傾向、COVID-19の影響と予測(2022年-2027年)

カナダの資産運用市場は、資産クラス、資金源、資産運用会社の種類、および資産管理会社の種類別の収益によって分割されています。

市場スナップショット

Market Snapshot
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: 4 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市場概況

  • カナダの成長は米国と世界の産業の両方を上回り、AUMは年間で14%上昇して3.6兆米ドルになりました。カナダでは個人投資がシェアを獲得しており、市場のシェアの上昇と個人投資家の高度化により、資産運用会社は監視する価値のある機会を得ることができます。この傾向は今後5年間続くと予想され、成長率は毎年9%と予測されています。

  • 大型株ファンド、政府中心の債券ファンド、マネーマーケットファンド、特殊商品など、特定のアクティブなカテゴリーも2020年に強力な資産成長を生み出したと述べています。世界的なパンデミック、封鎖による景気後退、経済的倦怠感と不平等の拡大が見られる中、カナダの投資ファンド業界の総AUMは20億ドル以上増加しました。売上高の観点から、ミューチュアルファンドの純売上高は前年比83%増の310億ドルでしたが、ETFの純売上高は前年比48%増の415億ドルに達しました。投資信託の総売上高は、歴史的な記録である3,000億ドルに達しました。

  • カナダの投資運用会社は、低金利と不安定な公的市場のために、相手国が時流に乗るずっと前から代替案に投資してきました。カナダのフィンテック市場も急速に成長しており、資産運用業界の全体的な成長を支援しています。2020年は、消費者の態度の変化、競争環境の拡大、そして最終的にはCOVID-19の世界的大流行を通じて、カナダの資産運用業界にとって変革の年でした。

  • 2020年の出来事により、カナダの資産運用会社は警戒を強めました。さらに、業界はそのトレードマークの回復力を示していますが、国内のリーダーは、競争の激化、消費者のシフト、および世界的大流行の波及する影響の圧力を引き続き感じています。大手資産運用会社は、多くのプレーヤーがアルファ側のヘッジファンドまたはプライベートエクイティマネージャーと提携し、ベータ版のETFスタイルのプラットフォームを検討するまで、代替案や低コストのベータ版製品への拡大を検討しています。サイト。

  • おなじみの不確実性が残っていても、業界とテクノロジーとの関係も明るくなっています。組織は、ブロックチェーン、ボット、データ分析、人工知能(AI)などの採用に自信を持ち、熟達していますが、これらのリソースが投資をどのように回収し、組織が潜在的なリスクをどのように軽減できるかについては、留保が続いています。さらに、これらの予約を超えて検討することをいとわない新しい競合他社が常に存在することを考えると、組織は決定を下すか、遅れをとるというプレッシャーを感じています。

レポートの範囲

資産管理は、人々がデジタル化を採用しているため、最も広く要求されている市場の1つです。カナダの資産管理市場の完全な背景分析には、経済の評価、市場の概要、主要なセグメントの市場規模の推定、市場の新たな傾向、市場のダイナミクス、およびレポートの主要な企業プロファイルが含まれます。カナダの資産管理市場は固定収入、株式、年金、オルタナティブ、ハイブリッドファンドなどの資産管理のさまざまなセグメントと、さまざまな資産クラスおよび資産管理プロセスフローによって生成されるリターンに関する洞察。

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主要な市場動向

カナダにおける責任投資ファンドの成長

  • 責任投資ファンドの資産は、ファンド業界全体で11%増加したのに対し、2020年には55%増加しました。責任投資(RI)は、カナダの投資家の間で主要な投資アプローチとしてその役割を果たしてきました。少なくとも1つのRI戦略を使用して管理されているカナダの資産は、2017年末の2.1兆ドルから、3.2兆ドルに増加しました。これは、2年間でRI AUMの48.5%の成長に相当し、年間で21.9%の成長に相当します。 2年。責任投資は、カナダの専門的に管理された資産の大部分を占め、カナダの全AUMの61.8%を占めています。これは、RI資産がカナダの投資業界の50.6%のマイルストーンを達成した前年よりも、市場全体の大きなシェアです。

  • 個人投資家の間で高まるRIの需要は、長年のRI企業が製品の提供を拡大し、新規参入者が宇宙への発射RI製品に拡大するにつれて、小売RI製品の可用性と多様性の向上に対応しています。指定RIリテールミューチュアルファンドの資産は、2年前の111億ドルから151億ドルに増加し、2年間で36%の成長を示しています。一方、RI戦略の下で管理されている上場投資信託(ETF)の資産は、過去2年間で2億4,060万ドルから6億5,490万ドルへと2倍以上になりました。
Canadian Responsible Investment Assets (USD billions)

カナダでの上場投資信託とMF

  • カナダの上場投資信託業界は先週かなりのマイルストーンに達し、純売上高は国の歴史上初めてミューチュアルファンドの売上高を上回りました。2019年、ETFはミューチュアルファンドの78億ドルに対し、187億ドルで投資されました。カナダのETF資産は2015年以来74%増加していますが、カナダの資産のほとんどを保有しているのは5つの銀行と少数の投資会社だけです。また、2015年以降、投資信託の資産も約74%増加しており、業界の規模を考えると膨大な数です。

  • 世界的に上場されているETFおよびETPに投資された資産は、2021年上半期の終わりに過去最高の9.35兆米ドルに達したとETFGIは述べています。世界的に上場されているETFとETPは、6月に885億米ドルの純流入を集め、これまでの純流入は6,607億3,000万米ドルを記録しました。これは、昨年のこの時点で集められた過去の記録である2936.9億米ドルを上回っています。

  • カナダのETFスペースは、COVID後の経済的機会とリスク、および製品の革新が投資家の継続的な需要に拍車をかけているため、2021年には史上最高値に達する可能性があります。債券の短縮に加えて、インフレが上昇するにつれて価値が上がる可能性のある財務省インフレ保護証券(TIPS)に投資するETFや、投資家を金利の上昇から保護するシニアローンベースのETFもあります。
Value Of Assets in Mutual Funds in Various Countries (Billion USD)

競争力のある風景

カナダの資産運用市場は非常に競争が激しく、主要な国際的プレーヤーが存在します。調査された市場は、予測期間中に成長の機会を提示し、それは市場競争をさらに推進すると予想されます。複数の国内プレーヤーがかなりのシェアを持っているため、調査対象の市場は競争が激しい。

競争力のある風景

カナダの資産運用市場は非常に競争が激しく、主要な国際的プレーヤーが存在します。調査された市場は、予測期間中に成長の機会を提示し、それは市場競争をさらに推進すると予想されます。複数の国内プレーヤーがかなりのシェアを持っているため、調査対象の市場は競争が激しい。

Table of Contents

  1. 1. 前書き

    1. 1.1 研究の仮定と市場の定義

      1. 1.2 調査の範囲

      2. 2. 研究方法

        1. 3. エグゼクティブサマリー

          1. 4. 市場の洞察

            1. 4.1 市場概況

              1. 4.1.1 カナダのマクロ経済分析(可処分世帯の収入レベル、貯蓄および投資パターン、収入グループ別のカナダの人口など)

                1. 4.1.2 カナダのさまざまなInceomおよび年齢層の人口の資産配分に関する洞察

                2. 4.2 市場の推進力

                  1. 4.3 市場の制約

                    1. 4.4 技術革新

                      1. 4.5 業界のポリシーと政府の規制

                        1. 4.6 カナダの資産運用業界を形作るさまざまなトレンドに関する洞察

                          1. 4.7 資産管理プロセスフロー

                            1. 4.8 料金体系と運用コストに関する洞察**

                              1. 4.9 COVID19の市場への影響

                              2. 5. 市場セグメンテーション

                                1. 5.1 資産クラス

                                  1. 5.1.1 エクイティ

                                    1. 5.1.2 固定収入

                                      1. 5.1.3 オルタナティブ投資

                                        1. 5.1.4 ハイブリッド

                                          1. 5.1.5 現金管理

                                          2. 5.2 資金源

                                            1. 5.2.1 年金基金と保険会社

                                              1. 5.2.2 個人投資家(小売+富裕層の顧客)

                                                1. 5.2.3 法人投資家

                                                  1. 5.2.4 その他(政府、信託基金その他)

                                                  2. 5.3 資産運用会社の種類

                                                    1. 5.3.1 大規模な金融機関/バルジブラケット銀行

                                                      1. 5.3.2 投資信託とETF

                                                        1. 5.3.3 プライベートエクイティとベンチャーキャピタル

                                                          1. 5.3.4 債券ファンド

                                                            1. 5.3.5 ヘッジファンド

                                                              1. 5.3.6 その他

                                                            2. 6. 競争力のある風景

                                                              1. 6.1 市場集中の概要(M&A取引と市場シェアを含む)

                                                                1. 6.2 一流のマネージャーの会社概要

                                                                  1. 6.2.1 RBCグループ

                                                                    1. 6.2.2 TD Asset Management Inc.

                                                                      1. 6.2.3 BlackRock Asset Management Canada Ltd.

                                                                        1. 6.2.4 CIBC Asset Management Inc.

                                                                          1. 6.2.5 フィデリティカナダインスティテューショナル

                                                                            1. 6.2.6 CI Investments Inc.(CI Institutional Asset Managementを含む)

                                                                              1. 6.2.7 マッケンジーインベストメンツ

                                                                                1. 6.2.8 1832 Asset Management LP(スコシアバンク)

                                                                                  1. 6.2.9 Manulife Asset Management Ltd

                                                                                    1. 6.2.10 Brookfield Asset Management Inc. *

                                                                                  2. 7. 市場機会と将来の傾向

                                                                                    1. 8. 免責事項と私たちについて

                                                                                      **Subject to Availability

                                                                                      You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

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                                                                                      カナダの資産運用市場市場は2018年から2027年まで調査されています。

                                                                                      カナダの資産運用市場は、今後5年間で4%のCAGRで成長しています。

                                                                                      RBC Group、TD Asset Management Inc.、BlackRock Asset Management Canada Ltd、CIBC Asset Management Inc.、Fidelity Canada Institutional、CI Investments Inc.、Mackenzie Investments、1832 Asset Management LPは、カナダ資産管理市場で事業を行っている主要企業です。

                                                                                      80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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