ブラジル美容市場の規模とシェア
Mordor Intelligenceによるブラジル美容市場分析
ブラジル美容市場規模は、2025年の369億7,000万米ドルから2030年には525億6,000万米ドルに成長し、予測期間(2025年〜2030年)中に年平均成長率7.29%で推移すると予想されます。市場の成長は、パーソナルグルーミングに対する消費者意識の高まり、可処分所得の増加、ソーシャルメディアと美容トレンドの影響力拡大によって推進されています。ブラジルは南アメリカにおける美容・パーソナルケア製品の最大市場の一つであり、多様な消費者層と革新的で高品質な製品への強い嗜好から恩恵を受けています。さらに、天然・オーガニック製品への需要が勢いを増しており、市場拡大をさらに後押ししています。グローバル企業と国内企業の両方の存在により競争が激化し、継続的な製品イノベーションと戦略的マーケティング施策が行われています。
主要レポート要点
- 製品タイプ別では、パーソナルケア製品が2024年のブラジル美容市場の91.35%のシェアを占め、2030年まで年平均成長率7.48%で成長すると予測されています。
- カテゴリー別では、マス製品が2024年のブラジル美容市場規模の92.43%のシェアを占める一方、プレミアムラインは2030年まで年平均成長率7.89%で成長すると予想されています。
- 成分タイプ別では、従来型・合成処方が2024年に72.43%のシェアを維持する一方、天然・オーガニック処方は年平均成長率8.12%で成長すると予測されています。
- 流通チャネル別では、専門店が2024年の収益シェアの38.58%を占める一方、オンライン小売店は2030年まで年平均成長率8.77%で最も急成長している流通チャネルを代表しています。
ブラジル美容市場の動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響(~%) | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| アンチエイジングおよび日焼け防止製品への需要増加 | +1.2% | 全国、北東部および南東部地域でより高い集中 | 中期(2〜4年) |
| パーソナルグルーミングと衛生に関する消費者意識の向上 | +0.9% | 全国、都市部が採用をリード | 長期(4年以上) |
| ソーシャルメディアの影響とデジタル技術の市場への影響 | +1.5% | 全国、大都市圏でより強い影響 | 短期(2年以下) |
| 持続可能で天然成分への人気の高まり | +1.1% | 全国、サンパウロとリオのプレミアムセグメントがリード | 中期(2〜4年) |
| 処方とパッケージングにおける製品イノベーション | +0.8% | 全国、研究開発センターは南東部に集中 | 中期(2〜4年) |
| 口腔衛生への関心の高まり | +0.6% | 全国、農村部が加速的な採用を示す | 長期(4年以上) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
アンチエイジングおよび日焼け防止製品への需要増加
アンチエイジングおよび日焼け防止製品への需要増加は、ブラジル美容市場における重要な推進要因です。ブラジルの消費者は、皮膚の健康と長時間の日光暴露の影響に対する意識の高まりによって、老化の懸念に対処し有害な紫外線から保護するスキンケアソリューションを優先しています。例えば、ヒアルロン酸、レチノール、抗酸化物質などの成分を含む製品は、しわや細かいシワを減らす効果により注目を集めています。同様に、高SPFレベルと広域スペクトラム保護を持つ日焼け止めは、特に強い日光のある地域で採用が増加しています。SPFとアンチエイジング特性を持つ保湿剤などの多機能製品の台頭は、このトレンドをさらに支持しています。Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticosによると、ブラジルの美容・パーソナルケア製品の輸入額は1億7,000万米ドルを超え、これらの製品に対する消費者需要の高まりを示しています[1]出典:Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, "Comércio Exterior Balança Comercial Setor de HPPC Dezembro/2023", abihpec.org.br。さらに、ソーシャルメディアと美容インフルエンサーの影響により、プレミアムで革新的なスキンケアソリューションに対する消費者の関心が高まり、市場内のこのセグメントの成長に貢献しています。
パーソナルグルーミングと衛生に関する消費者意識の向上
ブラジルでは、消費者がパーソナルグルーミングと衛生により重点を置くようになり、美容・パーソナルケア製品市場の成長を推進しています。この変化は主に、セルフケアに対する意識の高まりと洗練された外観の重要性によるものです。例えば、消費者が環境からの害から肌を守ることにより注意を払うようになると、保湿剤や日焼け止めなどのスキンケアアイテムの需要が顕著に増加しています。同様に、個人が髪の健康を優先するにつれて、シャンプーやコンディショナーなどのヘアケア製品の市場が拡大しています。かみそり、トリマー、デオドラントなどのグルーミング必需品の人気の高まりは、ブラジル人の間でのパーソナル衛生への関心の高まりを示しています。さらに、ソーシャルメディアと美容インフルエンサーの影響により、グルーミングルーチンと衛生への注目が高まり、消費者をプレミアムパーソナルケアアイテムへの投資に向かわせています。ITC Trade Mapのデータによると、ブラジルのシェービング用品輸入額は2022年の49,846千米ドルから87,676千米ドルに大幅に急増し、需要の拡大を示しています[2]出典:ITC Trade Map, Import Value of Shaving Preparations (HS Code: 3307), trademap.org。この成長を支えているのはブラジルの可処分所得の増加であり、消費者が高級美容・パーソナルケアアイテムにお金をかけることができるようになっています。これらの動向が総合的に、今後数年間の市場の勢いを持続させる態勢を整えています。
ソーシャルメディアの影響とデジタル技術の市場への影響
ソーシャルメディアとデジタル技術は、ブラジル美容市場の重要な推進要因です。Instagram、Facebook、TikTokなどのソーシャルメディアプラットフォームの浸透の拡大とインターネットユーザーの増加により、消費者が美容製品を発見し購入する方法が変わりました。Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informaçãoのレポートによると、2023年にはブラジル人の84%以上がインターネットを積極的に利用しています[3]出典:Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, Meaningful connectivity and digital skills,
cetic.br。さらに、ブラジル地理統計院(IBGE)のデータによると、美容・パーソナルケア製品の主要消費者である若年層のソーシャルメディア使用率が特に高いことが強調されています。このトレンドにより、ブランドはターゲットオーディエンスに効果的にリーチするため、デジタルマーケティング戦略、インフルエンサーコラボレーション、オンラインキャンペーンに多額の投資を行っています。さらに、バーチャル試着のための拡張現実(AR)ツールを含むデジタル技術の進歩により、消費者のショッピング体験が向上し、市場成長がさらに促進されています。ソーシャルメディアとeコマースプラットフォームの統合により購入プロセスも合理化され、消費者が幅広い美容・パーソナルケア製品にアクセスしやすくなっています。
持続可能で天然成分への人気の高まり
ブラジル美容・パーソナルケア製品市場では、持続可能で天然成分への需要が大幅に高まっています。消費者は、環境に優しい慣行と一致し、オーガニック成分を含む製品を優先しています。この変化は、環境意識の高まりとより健康的なライフスタイル選択への嗜好によって推進されています。メーカーは、植物由来、生分解性、倫理的に調達された成分を製品処方に組み込むことで対応しています。さらに、ブラジルの規制当局が持続可能な材料の使用を推奨しており、このトレンドをさらに推進しています。透明性とクリーンラベリングへの重視も購入決定に影響を与えており、消費者は天然で持続可能な特性を明確に伝える製品を求めています。環境に優しくオーガニックな成分へのこの高まる傾向は、予測期間中に市場を形成する上で重要な役割を果たすと予想されます。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響(~%) | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 偽造品とグレーマーケット化粧品によるブランド信頼の失墜 | -0.8% | 全国、北東部と北部地域でより高い集中 | 短期(2年以下) |
| オーガニック・ビーガン認証の複雑な規制枠組み | -0.5% | 全国、プレミアム・天然製品セグメントに影響 | 中期(2〜4年) |
| 消費者の価格敏感性 | -1.2% | 全国、低所得地域でより強い影響 | 短期(2年以下) |
| プレミアム・天然製品の高い製造コスト | -0.7% | 全国、製造は南東部に集中 | 中期(2〜4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
偽造品とグレーマーケット化粧品によるブランド信頼の失墜
偽造品とグレーマーケット化粧品の蔓延は、ブラジル美容市場の成長に対する重要な制約となっています。しばしば低価格で販売される偽造品は、正当なブランドの収益を損なうだけでなく、規制されていない潜在的に有害な成分の使用により消費者の安全を脅かします。これらの偽造品はしばしば本物の製品のパッケージングとブランディングを模倣し、消費者が本物と偽物を区別することを困難にしています。これにより、偽造品が品質期待を満たさない場合に消費者の不満が生じ、確立されたブランドの評判がさらに損なわれます。さらに、無許可チャネルを通じて販売される本物の製品であるグレーマーケット化粧品は、ブランドの独占性を薄め、価格戦略を混乱させます。これらの無許可販売チャネルはしばしば公式流通ネットワークを迂回し、製品の入手可能性と価格の不整合をもたらします。これは消費者の間で混乱を生み出すだけでなく、ブランドがサプライチェーンと市場ポジショニングに対して持つ統制を弱めます。オンラインとオフライン両方での偽造品とグレーマーケット製品の入手可能性の増加は、問題をさらに悪化させています。
オーガニック・ビーガン認証の複雑な規制枠組み
オーガニック・ビーガン認証の複雑な規制枠組みは、ブラジル美容市場における重要な制約となっています。企業は、地域や統治機関によって異なる厳格な認証基準の遵守に課題を直面しています。これらの規制は、しばしば広範囲にわたる文書化、厳格なテスト、特定の成分調達と生産プロセスへの準拠を要求します。さらに、認証を取得するための高コストと時間のかかる性質は、小規模事業者の市場参入を阻害する可能性があります。認証基準の統一性の欠如はプロセスをさらに複雑にし、製品をオーガニックまたはビーガンとして位置付けることを目指すメーカーにとって障壁を作り出しています。この規制の複雑さは市場の成長潜在性に影響を与え、企業はこれらの要件を満たすために相当なリソースを配分しなければならず、製品発売の遅れと運営コストの増加を招く可能性があります。さらに、これらの規制の進化する性質は別の困難の層を加え、企業は準拠を維持するために新しい基準に継続的に適応しなければなりません。この動的環境はメーカーにとって不確実性を生み出し、長期計画と投資決定をより困難にしています。
セグメント分析
製品タイプ別:パーソナルケアが規模を牽引し、化粧品が加速
2024年、パーソナルケア製品は91.35%の圧倒的な市場シェアでブラジル美容市場を支配し、2030年まで堅調な7.48%の年平均成長率で成長すると予測されており、より広範な市場を上回っています。この主要セグメント内では、ヘアケアとスキンケア製品が大幅な勢いを得ており、主にブラジルの気候特有の需要によって推進されています。特に、スキンケア内のフェイシャルケアセグメントは急速な成長を経験しており、ブラジルの消費者がグローバル美容トレンドに触発されたマルチステップルーチンを採用していることを反映しています。この変化は、高度なスキンケア慣行に対する意識の高まりと、個人のニーズに合わせたプレミアム製品への嗜好を反映しています。
ブラジルのバス・シャワー製品は、基本的な洗浄という従来の役割を超えて進化しています。これらの製品は現在、アロマテラピーとウェルネス機能を統合し、セルフケアと全体的な幸福への消費者の重視の高まりに対応しています。このような機能の組み込みは、機能的利益と体験的利益の両方を提供する製品への消費者嗜好の変化を示しています。このトレンドは、消費者が特定のパーソナルケアニーズに対処しながら全体的なライフスタイルを向上させる製品を求める市場のより広範な動きと一致しています。
カテゴリー別:マス市場が付加価値提案で進化
2024年、マス製品はブラジル美容市場の92.43%という圧倒的なシェアを占め、国の社会経済的景観と、幅広い消費者層にアピールする美容ソリューションを提供するセクターの能力を示しています。購買力の成長にもかかわらず多くが予算を重視するブラジルの人口構成が、この支配を推進しています。マス市場は迅速な適応により地位を強化しています。ブランドは現在、かつてはプレミアム製品のみに使用されていた高度な成分と技術を自社の製品に組み込んでいます。この変化により、プレミアム価格なしに向上した価値を提供する「マスティージ」セグメントが生まれました。美容セクターは販売チャネルの進化を続けています。
ブラジルのプレミアム美容市場は、2030年まで年平均成長率7.89%で成長すると予想されます。この成長は、高品質で革新的で贅沢な製品に対する消費者需要の増加によって推進されています。可処分所得の増加、都市化、ブラジルの消費者の間でのプレミアムブランドへの嗜好の高まりなどの要因がこの上昇トレンドに貢献しています。さらに、このセグメントは、ターゲットオーディエンスの進化する嗜好にアピールする製品処方、パッケージング、マーケティング戦略の進歩から恩恵を受けています。プレミアムカテゴリーの拡大は、コスト考慮よりも品質とブランド価値を重視する消費者行動の変化を反映しています。
成分タイプ別:従来型処方が支配を維持
従来型・合成成分は2024年に市場の72.43%という圧倒的なシェアを占めています。その強固な地位は、確立された製造インフラ、コスト優位性、幅広い製品用途にわたる効果の実績によって支えられています。この支配は、価格敏感性がコスト効率的でスケーラブルな処方戦略の必要性を推進するマス市場製品で特に明らかです。合成成分技術の継続的なイノベーションがこのセクターをさらに強化しています。シリコーン誘導体、合成ポリマー、実験室で作成されたアクティブなどの注目すべき進歩は、特定の消費者要求に対応するための性能特性を向上させています。植物エキスはユニークなマーケティング魅力を追加します。
天然・オーガニックセグメントは2030年まで年平均成長率8.12%で成長すると予想されます。この成長は、天然・オーガニック成分の利点に関する消費者意識の高まりと、持続可能で環境に優しい製品への嗜好の高まりによって推進されています。このセグメントの拡大は、eコマースプラットフォームや専門店を含む様々な流通チャネルでのそのような製品の入手可能性の増加によってさらに支えられています。さらに、有害な化学物質を含まないクリーンラベル製品への需要が、ブラジル美容市場における天然・オーガニック製品の採用を促進しています。
流通チャネル別:専門店がリードし、eコマースが急成長
専門店は2024年に38.58%という圧倒的なシェアを占め、小売環境における強固な存在感を示しています。これらの店舗は、厳選された製品セレクション、パーソナライズされたサービス、独占ブランドを提供することで、幅広い消費者嗜好に対応しています。テーラーメードのショッピング体験を提供する能力により、国内の美容・パーソナルケア製品の好ましいチャネルとしての地位を固めています。さらに、専門店はしばしば顧客ロイヤルティプログラムと店内プロモーションから恩恵を受け、それらの魅力をさらに高めています。これらの店舗の物理的存在により、消費者は購入前に製品をテストし体験することができ、これはオンラインチャネルからの競争の激化にもかかわらず、その人気を続けている要因です。
一方、オンライン小売店は2025年〜2030年期間中に8.77%の年平均成長率が予測され、ブラジルで最も急成長している流通チャネルとして台頭しています。eコマースの急速な成長は、インターネット普及率の増加、オンラインショッピングの利便性、多様な製品の入手可能性によって推進されています。消費者は、価格比較、顧客レビューへのアクセス、より広範囲のブランドと製品の選択肢を探索する能力により、オンラインプラットフォームにますます引きつけられています。さらに、デジタル決済方法の採用、頻繁なプロモーション提供、モバイルコマースの台頭が美容・パーソナルケアセグメントにおけるオンライン小売の拡大をさらに促進しています。
地理分析
ブラジルの美容・パーソナルケア市場は、南アメリカ最大の経済国で最も人口の多い国としての国の地位から恩恵を受けています。サンパウロとリオデジャネイロを中心とする南東部地域は、プレミアム製品の採用を推進し、ブラジルに参入する国際ブランドの主要市場として機能しています。これらの大都市圏は、より高い可処分所得と美容の洗練を実証し、新製品発売とプレミアムポジショニング戦略の理想的なテスト場となっています。
北東部地域は、所得の増加と個人的外観への文化的重視により強い成長潜在性を示している一方、正当な市場成長を損なう偽造品流通からの課題にも直面しています。地域経済格差は、ブラジルの地理全体で独特な市場力学を生み出しています。都市部は、より高いeコマース普及率と美容購入決定に対するソーシャルメディアの影響により、デジタル変革の採用をリードしています。農村部は、文化的に重要であり続ける直販ネットワークを含む従来の流通チャネルへの嗜好を維持しています。
地域間の気候変動は製品処方ニーズに影響を与え、熱帯地域は強化された日焼け防止と湿度耐性処方を要求しています。さらに、ブラジルの規制環境は市場拡大の機会と課題の両方を生み出しています。ANVISAの中央集権的な監督は全地域で一貫した製品基準を確保する一方、動物試験の禁止と環境規制の州レベルでの変動は準拠の複雑性を生み出しています。
競争環境
ブラジル美容市場は中程度の分散を示しています。この分野では複数の主要企業が事業を展開し、グローバルブランドと国内ブランドの両方が市場シェアを競う競争環境に貢献しています。多数の事業者の存在により、国内の多様な消費者嗜好とニーズに対応する様々な製品提供が確保されています。競争環境は、イノベーション、製品差別化、価格戦略などの要因によって形成されています。
企業は、競争上の優位性を獲得するために、新しい処方、持続可能なパッケージング、ニッチセグメントのターゲティングの導入に焦点を当てています。さらに、天然・オーガニック製品への需要の高まりにより、市場参加者は環境に優しくクリーン美容オプションを含むようにポートフォリオを拡大しています。このトレンドは、消費者意識の高まりとより健康的なライフスタイル選択への移行によってさらに促進されています。さらに、市場力学は、近年大幅な牽引力を得ているeコマースプラットフォームを含む流通チャネルによって影響を受けています。デジタルマーケティングとソーシャルメディアの台頭により、ブランドは消費者と直接つながることができ、ブランドの知名度とロイヤルティが向上しています。
中程度の分散にもかかわらず、市場は非常に競争的なままであり、企業は戦略的パートナーシップ、合併、買収を通じて足場を強化し続けています。これらの戦略は、市場での存在感を拡大し、消費者の進化する要求に対応することを目的としています。さらに、新規参入者の参入と革新的製品の導入が競争を激化させています。その結果、確立された企業は競争的地位を維持するために研究開発に多額の投資を行っています。ブラジル美容市場は、これらの競争力学と消費者期待を満たすことへの関心の高まりによって、持続的な成長を目撃すると予想されます。
ブラジル美容業界リーダー
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Unilever plc
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L'Oréal S.A.
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Beirsdorf AG
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Grupo Boticário
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Natura & Co Holding S.A.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月:Doveは、国の多様な人口のために開発されたブラジル初のフェイスケア製品ラインを発売しました。同社は、100以上の異なるブラジル人の肌色でDove Regenerativeラインをテストしました。
- 2024年7月:TRESemméは、ブラジルで革新的なヘアケアライン、Lamellar Shineを発表しました。ブランドの独自のLamellar分子技術は髪の表面を向上させ、すべての髪質で輝きを増幅します。
- 2023年2月:三井と花王は、ブラジルの美容・パーソナルケア市場での存在感を拡大するために資本提携を結びました。このパートナーシップは、市場での地位を強化するために両社の専門知識とリソースを組み合わせます。両社はまた、成長目標をサポートする戦略的分野での追加の協力機会を探っています。
ブラジル美容市場レポートの範囲
美容・パーソナルケア市場は、衛生、外観向上、グルーミング要件のための製品で構成されています。製品ポートフォリオには、スキンケア、ヘアケア、メイクアップ、オーラルケア、デオドラント、バス製品が含まれます。これらのセグメントは基本的な衛生要件を満たし、消費者の健康目標をサポートします。
ブラジルの美容・パーソナルケア製品市場は、製品タイプ、カテゴリー、成分、流通チャネルによってセグメンテーションされています。製品タイプ別では、市場はパーソナルケア製品と化粧品・メイクアップ製品にセグメンテーションされています。パーソナルケア製品別では、市場は以下のようにサブセグメンテーションされています:ヘアケア製品、スキンケア製品、バス・シャワー、オーラルケア製品、男性グルーミング製品、デオドラント・制汗剤、香水・フレグランス。化粧品・メイクアップ製品に基づいて、市場は顔用化粧品、目用化粧品、リップ・ネイルメイクアップにセグメンテーションされています。成分に基づいて、市場は天然・オーガニック、従来型・合成にセグメンテーションされています。カテゴリー別では、市場はマス市場製品とプレミアム製品にセグメンテーションされています。流通チャネルに基づいて、市場は専門店、スーパーマーケット・ハイパーマーケット、オンライン小売チャネル、その他チャネルにセグメンテーションされています。市場規模は、上記のすべてのセグメントについて米ドルでの価値ベースで行われています。
| パーソナルケア製品 | ヘアケア | シャンプー |
| コンディショナー | ||
| ヘアカラーラント | ||
| ヘアスタイリング製品 | ||
| その他 | ||
| スキンケア | フェイシャルケア製品 | |
| ボディケア製品 | ||
| リップ・ネイルケア製品 | ||
| バス・シャワー | シャワージェル | |
| 石けん | ||
| その他 | ||
| オーラルケア | 歯ブラシ | |
| 歯磨き粉 | ||
| マウスウォッシュ・リンス | ||
| その他 | ||
| 男性グルーミング製品 | ||
| デオドラント・制汗剤 | ||
| 香水・フレグランス | ||
| 化粧品・メイクアップ製品 | 顔用化粧品 | |
| 目用化粧品 | ||
| リップ・ネイルメイクアップ製品 | ||
| プレミアム製品 |
| マス製品 |
| 天然・オーガニック |
| 従来型・合成 |
| 専門店 |
| スーパーマーケット・ハイパーマーケット |
| オンライン小売店 |
| その他チャネル |
| 製品タイプ別 | パーソナルケア製品 | ヘアケア | シャンプー |
| コンディショナー | |||
| ヘアカラーラント | |||
| ヘアスタイリング製品 | |||
| その他 | |||
| スキンケア | フェイシャルケア製品 | ||
| ボディケア製品 | |||
| リップ・ネイルケア製品 | |||
| バス・シャワー | シャワージェル | ||
| 石けん | |||
| その他 | |||
| オーラルケア | 歯ブラシ | ||
| 歯磨き粉 | |||
| マウスウォッシュ・リンス | |||
| その他 | |||
| 男性グルーミング製品 | |||
| デオドラント・制汗剤 | |||
| 香水・フレグランス | |||
| 化粧品・メイクアップ製品 | 顔用化粧品 | ||
| 目用化粧品 | |||
| リップ・ネイルメイクアップ製品 | |||
| カテゴリー別 | プレミアム製品 | ||
| マス製品 | |||
| 成分タイプ別 | 天然・オーガニック | ||
| 従来型・合成 | |||
| 流通チャネル別 | 専門店 | ||
| スーパーマーケット・ハイパーマーケット | |||
| オンライン小売店 | |||
| その他チャネル | |||
レポートで回答された主要質問
ブラジル美容・パーソナルケア製品市場の現在の規模は?
市場は2025年に369億7,000万米ドルの価値があり、年平均成長率7.29%で2030年までに525億6,000万米ドルに達すると予測されています。
最大の収益シェアを占める製品セグメントは?
パーソナルケア製品が2024年売上の91.35%でリードしており、ヘアケア、スキンケア、オーラルケア、バス・シャワーラインによって推進されています。
プレミアムセグメントの成長速度は?
プレミアム製品は2030年まで年平均成長率7.89%で拡大しており、都市部消費者が高度な処方にアップグレードすることで、マスセグメントを上回っています。
ブラジルの美容売上におけるeコマースの重要性は?
オンライン小売は現在一桁のシェアですが、TikTokショップとマーケットプレイスパートナーシップに支えられ、年平均成長率8.77%で最も急成長しているチャネルです。
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