オーストラリア糖尿病治療薬市場規模とシェア

オーストラリア糖尿病治療薬市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによるオーストラリア糖尿病治療薬市場分析

オーストラリア糖尿病治療薬市場規模は、2025年の8億4,000万米ドルから2026年には8億7,000万米ドルに成長し、2026年から2031年にかけての年平均成長率3.38%で、2031年までに10億3,000万米ドルに達する予測です。

COVID-19の流行は、オーストラリア糖尿病治療薬市場の拡大を後押ししました。COVID-19に感染した糖尿病患者は、高血糖値、不規則な血糖変動、および糖尿病合併症を呈する可能性があります。オーストラリア政府保健・高齢者ケア省によれば、2022年7月のパンデミック開始以降、オーストラリアにおけるCOVID-19の確認感染者数は9,235,681件に上ります。COVID-19に罹患した成人における糖尿病の有病率は、特に血糖コントロール不良との関連において、1型糖尿病（T1DM）または2型糖尿病（T2DM）を有する患者のCOVID-19重症化率および死亡率を大幅に上昇させました。また、COVID-19の経過において新規発症の高血糖および糖尿病（T1DMおよびT2DM双方）の認知が高まり、予後不良との関連が指摘されています。悪化を最小限に抑えるため、患者の血糖値は定期的に測定・管理される必要があり、糖尿病治療薬の重要性が改めて強調されています。

肥満、不適切な食生活、および身体的不活動が、新たに診断される1型・2型糖尿病患者数の増加に寄与しています。糖尿病患者の罹患率および有病率の急速な上昇、ならびに先進国における医療費の増大は、糖尿病ケア製品の使用増加を示す指標となっています。さらに、糖尿病罹患率の上昇とインスリン投与デバイスの利用拡大が市場の成長を後押ししています。大手メーカーは技術的進歩と改良品の開発に注力し、市場シェアの拡大を図っています。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

競合状況

糖尿病治療薬市場は、少数の主要なジェネリック医薬品メーカーが存在する中程度の分散型市場となっています。Novo Nordisk、Sanofi、AstraZeneca、Bristol Myers Squibbなどの主要プレイヤーが、インスリン薬およびSGLT-2薬市場を支配しています。スルホニルウレア系やメグリチニド系などの経口薬市場には、より多くのジェネリックメーカーが参入しています。各プレイヤーが新薬の開発と競争力のある価格での提供に注力していることから、プレイヤー間の競争は激しくなっています。さらに、各社は市場シェア拡大のために新市場へも参入しています。これは、供給に対して需要が非常に高い新興経済国において特に顕著です。

オーストラリア糖尿病治療薬産業リーダー

  1. Eli Lilly

  2. Boehringer Ingelheim

  3. AstraZeneca

  4. Sanofi

  5. Novo Nordisk

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
オーストラリア糖尿病ケア治療薬市場集中度

市場機会と将来展望

糖尿病治療薬市場は2026年に8.7億米ドルと評価されており、短期的な機会は依然として、ガイドラインの意図を処方量に転換する償還・アクセス経路において最も明確に見られます。PBSは2型糖尿病治療薬に関する制限の変更を検討しており、その目的は制限を簡素化し臨床ガイドラインに整合させることにあるとされ、高リスク患者およびアボリジニまたはトレス海峡諸島民と自認する人々へのアクセス拡大に関する検討も含まれています。こうしたリスティングおよび制限の更新が進むにつれ、経口薬および非インスリン注射薬全般でのより広範な使用に向けた、より明確な経路が生まれています。

オーストラリアにおける商業規模は、TGAの登録とPBSの結果との相互作用によって形作られ続けています。2026年7月からTresiba(インスリン デグルデク)PenfillがPBSに1型糖尿病向けに追加されたことは、より新しいインスリン製剤への切り替えを後押ししていますが、Eli LillyがPBAC推奨にもかかわらず2026年4月にMounjaro(チルゼパチド)のPBS収載を進めないと決定したことは、価格設定と資金条件が普及に与える影響を浮き立たせています。並行して、TGAはTherapeutic Goods(Restricted Representations - Diabetes Devices)Permission 2026を導入し、血糖モニタリングやインスリンポンプ技術を含む糖尿病デバイスに関する特定の広告表現を可能にしており、これが薬剤とデバイスを統合した糖尿病管理ソリューションへの需要を支える可能性があります。

最近の業界動向

  • 2026年7月: Novo Nordisk Australia: Tresiba(インスリン デグルデク)Penfillが医薬品給付制度(PBS)に収載され、補助対象アクセス(1歳以上)が可能になりました。このPBS収載は、長時間作用型インスリン療法における患者の費用負担能力とアドヒアランスを拡大します。また、Novo Nordisk Australiaの長時間作用型インスリン市場における地位を強化し、より新しいペン型製剤への処方シフトを促す可能性があります。
  • 2026年5月: Sanofi: TGAはTZIELD(テプリズマブ)を、成人およびステージ2疾患を有する8歳以上の小児におけるステージ3型1型糖尿病の発症を遅延させる目的で登録しました。この規制上のマイルストーンは、自己免疫性糖尿病管理における疾病修飾型の選択肢を追加するものです。これによりSanofiのポートフォリオが拡大し、今後の価格設定や償還範囲の検討に影響を与える可能性があります。
  • 2026年4月: Eli Lilly Australia: PBAC推奨があったにもかかわらず、価格設定と資金条件を理由にLillyがMounjaro(チルゼパチド)のPBS収載提案を見送りました。この決定は、新しい体重管理・心代謝療法における価格圧力とアクセス上のハードルを示しています。またオーストラリアにおける市場参入戦略上の課題も浮き立たせています。

オーストラリア糖尿病治療薬産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究の前提条件と市場の定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
  • 4.3 市場抑制要因
  • 4.4 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.4.1 供給者の交渉力
    • 4.4.2 消費者の交渉力
    • 4.4.3 新規参入者の脅威
    • 4.4.4 代替品・代替サービスの脅威
    • 4.4.5 競争上のライバル関係の強度

5. 市場セグメンテーション

  • 5.1 経口抗糖尿病薬
    • 5.1.1 ビグアナイド系
    • 5.1.1.1 メトホルミン
    • 5.1.2 アルファグルコシダーゼ阻害薬
    • 5.1.2.1 アルファグルコシダーゼ阻害薬
    • 5.1.3 ドパミンD2受容体作動薬
    • 5.1.3.1 ブロモクリプチン
    • 5.1.4 SGLT-2阻害薬
    • 5.1.4.1 インボカナ（カナグリフロジン）
    • 5.1.4.2 ジャーディアンス（エンパグリフロジン）
    • 5.1.4.3 フォシーガ/フォシーガ（ダパグリフロジン）
    • 5.1.4.4 スグラット（イプラグリフロジン）
    • 5.1.5 DPP-4阻害薬
    • 5.1.5.1 オングリザ（サキサグリプチン）
    • 5.1.5.2 トラジェンタ（リナグリプチン）
    • 5.1.5.3 ビピディア/ネシーナ（アログリプチン）
    • 5.1.5.4 ガルバス（ビルダグリプチン）
    • 5.1.6 スルホニルウレア系
    • 5.1.6.1 スルホニルウレア系
    • 5.1.7 メグリチニド系
    • 5.1.7.1 メグリチニド系
  • 5.2 インスリン
    • 5.2.1 基礎インスリンまたは持効型インスリン
    • 5.2.1.1 ランタス（インスリン グラルギン）
    • 5.2.1.2 レベミル（インスリン デテミル）
    • 5.2.1.3 トレシーバ（インスリン グラルギン）
    • 5.2.1.4 トレシーバ（インスリン デグルデク）
    • 5.2.1.5 バサグラー（インスリン グラルギン）
    • 5.2.2 ボーラスインスリンまたは速効型インスリン
    • 5.2.2.1 ノボラピッド/ノボログ（インスリン アスパルト）
    • 5.2.2.2 ヒューマログ（インスリン リスプロ）
    • 5.2.2.3 アピドラ（インスリン グルリジン）
    • 5.2.3 従来型ヒトインスリン
    • 5.2.3.1 ノボリン/アクトラピッド/インスラタード
    • 5.2.3.2 ヒューマリン
    • 5.2.3.3 インスマン
    • 5.2.4 バイオシミラーインスリン
    • 5.2.4.1 インスリン グラルギン バイオシミラー
    • 5.2.4.2 ヒトインスリン バイオシミラー
  • 5.3 非インスリン注射薬
    • 5.3.1 GLP-1受容体作動薬
    • 5.3.1.1 ビクトーザ（リラグルチド）
    • 5.3.1.2 バイエッタ（エキセナチド）
    • 5.3.1.3 バイデュリオン（エキセナチド）
    • 5.3.1.4 トルリシティ（デュラグルチド）
    • 5.3.1.5 リクスミア（リキシセナチド）
    • 5.3.2 アミリンアナログ
    • 5.3.2.1 シムリン（プラムリンチド）
  • 5.4 配合薬
    • 5.4.1 インスリン配合剤
    • 5.4.1.1 ノボミックス（二相性インスリン アスパルト）
    • 5.4.1.2 ライゾデグ（インスリン デグルデクおよびインスリン アスパルト）
    • 5.4.1.3 ゾルトファイ（インスリン デグルデクおよびリラグルチド）
    • 5.4.2 経口配合剤
    • 5.4.2.1 ジャヌメット（シタグリプチンおよびメトホルミン）

6. 市場指標

  • 6.1 1型糖尿病患者数
  • 6.2 2型糖尿病患者数

7. 競合状況

  • 7.1 企業プロファイル
    • 7.1.1 Takeda Pharmaceuticals
    • 7.1.2 Novo Nordisk
    • 7.1.3 Pfizer
    • 7.1.4 Eli Lilly
    • 7.1.5 Janssen
    • 7.1.6 Astellas Pharma
    • 7.1.7 Boehringer Ingelheim
    • 7.1.8 Merck
    • 7.1.9 AstraZeneca
    • 7.1.10 Bristol-Myers Squibb
    • 7.1.11 Novartis
    • 7.1.12 Sanofi
  • 7.2 企業シェア分析

8. 市場機会と将来トレンド

**空き状況によります
**競合状況は、事業概要、財務情報、製品・戦略、および最近の動向を対象としています。

研究方法のフレームワークとレポートの範囲

市場定義と対象範囲

本市場は、オーストラリアにおいて糖尿病治療に用いられる処方薬を対象とし、臨床実践および小売調剤チャネルにおいて血糖値管理に使用される治療薬全体の販売価値としてカウントされます。

範囲の除外事項:デバイス、検査用品、および糖尿病管理サービスは、この薬剤のみの市場価値からは除外されています。

セグメンテーション概要

  • 経口抗糖尿病薬
    • ビグアナイド系
      • メトホルミン
    • アルファグルコシダーゼ阻害薬
      • アルファグルコシダーゼ阻害薬
    • ドパミンD2受容体作動薬
      • ブロモクリプチン
    • SGLT-2阻害薬
      • インボカナ（カナグリフロジン）
      • ジャーディアンス（エンパグリフロジン）
      • フォシーガ/フォシーガ（ダパグリフロジン）
      • スグラット（イプラグリフロジン）
    • DPP-4阻害薬
      • オングリザ（サキサグリプチン）
      • トラジェンタ（リナグリプチン）
      • ビピディア/ネシーナ（アログリプチン）
      • ガルバス（ビルダグリプチン）
    • スルホニルウレア系
      • スルホニルウレア系
    • メグリチニド系
      • メグリチニド系
  • インスリン
    • 基礎インスリンまたは持効型インスリン
      • ランタス（インスリン グラルギン）
      • レベミル（インスリン デテミル）
      • トレシーバ（インスリン グラルギン）
      • トレシーバ（インスリン デグルデク）
      • バサグラー（インスリン グラルギン）
    • ボーラスインスリンまたは速効型インスリン
      • ノボラピッド/ノボログ（インスリン アスパルト）
      • ヒューマログ（インスリン リスプロ）
      • アピドラ（インスリン グルリジン）
    • 従来型ヒトインスリン
      • ノボリン/アクトラピッド/インスラタード
      • ヒューマリン
      • インスマン
    • バイオシミラーインスリン
      • インスリン グラルギン バイオシミラー
      • ヒトインスリン バイオシミラー
  • 非インスリン注射薬
    • GLP-1受容体作動薬
      • ビクトーザ（リラグルチド）
      • バイエッタ（エキセナチド）
      • バイデュリオン（エキセナチド）
      • トルリシティ（デュラグルチド）
      • リクスミア（リキシセナチド）
    • アミリンアナログ
      • シムリン（プラムリンチド）
  • 配合薬
    • インスリン配合剤
      • ノボミックス（二相性インスリン アスパルト）
      • ライゾデグ（インスリン デグルデクおよびインスリン アスパルト）
      • ゾルトファイ（インスリン デグルデクおよびリラグルチド）
    • 経口配合剤
      • ジャヌメット（シタグリプチンおよびメトホルミン）

データソース、市場規模算定、および検証

デスクリサーチ

デスクワークは、オーストラリアにおける糖尿病治療薬の需要プール、治療環境、および償還環境を基盤とし、それを現実的に収益として捉えられるものへとマッピングすることから始まります。公的資料は、糖尿病を有する人がどの程度存在するか、治療が一般的にどのように段階的に進められるか、また政策設定が時間とともに薬剤ミックスをどのように変化させうるかを定量化するのに役立ちます。

製品および規制上の背景については、Australian Institute of Health and Welfare、Australian Bureau of Statistics、Department of Health and Aged Care(PBS情報)、Therapeutic Goods Administrationなど、有料登録を必要としない資料を参照しました。また、治療ラインの移行(例えば経口療法から注射薬への段階的移行)を解釈するために臨床ガイダンスおよび査読済み文献を確認し、カテゴリーの方向性とタイミングを検証するために企業の開示資料や投資家向け資料を用いました。必要に応じて、特定のギャップを埋め、製品動向の裏付けとなる信号を検証するために、企業財務データや特許データベースの有料サブスクリプションを利用しました。これらの例は網羅的なものではなく、あくまで例示であり、データ収集、相互確認、および明確化のために他の多くの公開文書やデータセットも利用しました。

一次インタビューおよび調査

一次調査は、治療の切り替え、継続パターン、そして実際の購買条件下での価格設定と償還の挙動を含め、オーストラリアで実際に価値を生み出している要因を検証するために用いられました。主要各州にわたるメーカー、流通業者、臨床医、薬剤師、および支払者・償還関連の専門家といった多様な関係者に話を聞き、デスクリサーチから得た前提を検証し、必要に応じて調整しました。

一次調査フィールドワーク回答者の分布

企業タイプ回答者の役職地域
トップティア: 28% CXO: 12%
ミドルティア: 58% 機能/事業部門リーダー: 36%
小規模プレイヤー: 14% マネージャー: 52%

市場規模算定と予測

市場規模算定は、トップダウンかつ治療ベースの再構築によって構築されており、糖尿病患者プールを治療クラス別の治療対象患者数に変換し、それを一般的な年間使用量および観測された価格水準を用いて市場価値に変換します。モデルを実用的なものに保つため、入力値は、糖尿病の有病率および診断済み人口の傾向、インスリン治療対非インスリン治療で治療を受けている患者の割合、経口薬と注射薬の間の切り替え・追加率、PBS収載および償還設定、そしてミックスおよび製品ライフサイクルによって駆動されるカテゴリーレベルの価格変動といった、測定可能な指標に結び付けられています。

その後、総額が妥当であるかを検証するために選択的なボトムアップ確認を実施しました。これには、公開開示からのサプライヤー収益の手がかり、カテゴリーの勢いに関するチャネルからのフィードバック、および治療クラスレベルでのサンプル抽出した数量×平均販売価格のロジックが含まれます。ニッチなクラスにおいて直接的な数量代理指標が乏しい場合には、隣接クラスの採用比率および当該クラスがどの程度使用されているかに関する臨床医のフィードバックを用いてギャップを埋め、その後、治療対象患者一人当たりの示唆される支出を再確認しました。

予測は、主要変数のトレンド平滑化に支えられたシナリオ分析を用いて策定され、その後、近い将来の治療ミックスの変化、償還の転換点、および予想される継続行動に関する専門家の合意を通じて調整されました。最終予測は少数の主要因に対して追跡可能な状態を保っており、新たな政策や利用状況に関する信号が現れた際には迅速に更新することができます。

データ検証と更新サイクル

検証は、治療対象患者一人当たりの示唆される支出、クラスミックスの妥当性、および既知の政策や処方の変化に対する年次比較など、独立した信号と出力を比較する段階的な確認によって行われます。あるクラスにおいて明確な臨床的または償還上のトリガーがないにもかかわらず突発的な増加がモデル上で示された場合には、前提を見直し、必要に応じて回答者へ再度連絡を取り、確認を行います。

最終承認の前には、単位のロジック、通貨の取り扱い、および成長計算が全年度にわたって一貫していることを確認するため、データセットおよび計算は複数のアナリストによるレビューを経ます。レポートは年次で更新され、アクセス、価格設定、または治療ミックスを変動させうる重要な事象が発生した場合には、中間更新が行われます。提供の直前には最終確認が行われ、クライアントは入手可能な最新の入力データに基づいた最新の見解を受け取ることができます。

Mordor Intelligenceによるオーストラリア糖尿病治療薬市場規模算定と他の公開推計値との比較

公開されている市場規模は、同じテーマについて語っている場合でも、対象範囲、基準年、価格の取り扱いが常に一致しているわけではないため、異なる場合があります。ある推計が患者の治療利用を基に構築され、別の推計がより広範な医療支出のバケットを基に構築されている場合にも、差異が生じます。

糖尿病デバイスおよびモニタリング用品は、ここではMordor Intelligenceの対象範囲外であり、これは、ポンプ、CGMセンサー、または試験紙を薬剤の収益と一緒にまとめている公開数値がより大きく見える一般的な理由です。その他のギャップは通常、併用療法がどのように計上されるか、値が償還価格ではなく定価を反映しているかどうか、そして予測期間中に価格およびミックスがどの程度速く変化することを許容しているか、特に新しい注射薬がシェアを拡大している場合に由来します。

ベンチマーク比較

出典市場規模研究方法論におけるギャップ
Mordor Intelligence 0.84億米ドル(2025年)
業界団体A 1.12億米ドル(2025年)しばしば、薬剤をモニタリング用品や投与補助器具と一緒にまとめた、より広範な糖尿病ケア総額として報告されることが多く、医薬品のみを対象とする範囲と比較して値が過大になっています。
業界紙B 0.76億米ドル(2024年)より早い基準年を使用しており、より新しい注射薬に対して保守的な普及率を適用する場合があり、償還およびミックスの変化を十分に反映しない定価方式の価格設定に依拠している可能性があります。

表を通して見ると、差異の多くは、糖尿病ケアの一部として何が計上されているか、そしてタイミングと価格基準によって説明できます。対象範囲を薬剤カテゴリーに限定し、価値を治療対象患者数および治療ミックスの構築に結び付けることで、当社の推計は実際の利用状況の信号と整合させやすく、またアクセスや処方のパターンが変化した際にも更新しやすい状態を保っています。

レポートで回答される主要設問

オーストラリア糖尿病ケア治療薬市場の規模は？

オーストラリア糖尿病治療薬市場規模は、2026年に8億7,000万米ドルに達し、年平均成長率3.38%で成長して2031年には10億3,000万米ドルに達する見込みです。

オーストラリア糖尿病治療薬市場の現在の規模は？

2026年、オーストラリア糖尿病治療薬市場規模は8億7,000万米ドルに達する見込みです。

オーストラリア糖尿病治療薬市場の主要プレイヤーは誰ですか？

Eli Lilly、Boehringer Ingelheim、AstraZeneca、Sanofi、Novo Nordiskがオーストラリア糖尿病治療薬市場で事業を展開する主要企業です。

本オーストラリア糖尿病治療薬市場レポートはどの期間をカバーしており、2025年の市場規模はどれくらいですか？

2025年、オーストラリア糖尿病治療薬市場規模は8億4,000万米ドルと推定されました。本レポートは、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年、2025年のオーストラリア糖尿病治療薬市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年、2031年のオーストラリア糖尿病治療薬市場規模の予測も提供しています。

最終更新日:

オーストラリア糖尿病治療薬 レポートスナップショット