アジア太平洋弾薬市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2031 |
|---|---|
| 予測データ期間 | 2026 - 2031 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2024 |
| 市場規模 (2026) | 4.85 十億米ドル |
| 市場規模 (2031) | 5.93 十億米ドル |
| 成長率 (2026 - 2031) | 4.08% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるアジア太平洋弾薬市場分析
アジア太平洋弾薬市場規模は2026年に48億5000万米ドルに達し、予測期間中に年平均成長率4.08%で成長して2031年には59億3000万米ドルに拡大すると予測される。成長は安定した防衛予算の拡大、国産生産の拡大、単価を押し上げながら全体の数量成長を抑制する精密誘導弾への段階的移行に支えられている。中国は依然として地域需要の半分を占めているが、インドの自立促進政策と民間部門の生産増加により、受注が南・東南アジアに再分配され始めている。日本、韓国、豪州でのプログラム支出は長距離攻撃と殺傷力向上に重点を置き、大口径・スマート弾薬の需要を下支えしている。一方、民間、法執行機関、民間警備部門は小口径薬莢の補完的需要を創出しているが、規制の細分化によりこのチャネルは断片化されたままである。
主要レポートのポイント
- 口径別では、小口径弾薬が2025年に57.74%を占めた一方、大口径弾は2031年まで最速の年平均成長率5.16%を記録すると予測されている。
- 製品別では、銃弾・薬莢が2025年に62.67%のシェアでカテゴリーをリードし、2031年まで年平均成長率4.98%で成長すると予測されている。
- 誘導別では、非誘導弾薬が2025年に90.38%のシェアを保持している。誘導タイプは精密攻撃ドクトリンの成熟に伴い年平均成長率5.62%で拡大している。
- 最終ユーザー別では、軍事セグメントが2025年の出荷量の72.26%を占め、このセグメントは2026年から2031年にかけて最も強い成長率5.78%を記録した。
- プラットフォーム別では、陸上プラットフォームが2025年需要の64.89%を占め、年平均成長率6.04%で成長しており、海軍・空挺カテゴリーを上回っている。
- 地域別では、中国が2025年のアジア太平洋弾薬市場シェアの50.35%を獲得した一方、インドは最も急成長している地域で、2026年から2031年にかけて年平均成長率5.28%を記録している。
注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。
アジア太平洋弾薬市場のトレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| アジア太平洋地域全体での防衛予算増加 | +1.2% | 日本、韓国、豪州 | 中期（2-4年） |
| 先進口径とスマート弾薬を要求する近代化プログラム | +0.9% | インド、中国、韓国、豪州 | 長期（≥ 4年） |
| 地域製造能力と自立イニシアチブの拡大 | +0.7% | インド、インドネシア、タイ、フィリピン | 中期（2-4年） |
| スポーツ・自衛用弾薬における民間・法執行機関の急増 | +0.4% | コアAPAC、東南アジア | 短期（≤ 2年） |
| テーラード・ロジスティクスを必要とする民間軍事・警備会社の成長 | +0.3% | シンガポール拠点、湾岸関連APAC活動 | 中期（2-4年） |
| より厳格な環境規則下でのグリーン・無鉛弾への移行 | +0.2% | 豪州、日本、韓国 | 長期（≥ 4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
アジア太平洋諸国での防衛予算増加
中国は2024年の防衛予算を7.2%増額し、ロケット軍の備蓄補充と長射程砲弾薬への新たな資金を配分した。日本は2024年度に8.9兆円の記録的予算を設定し、155mm砲弾や12式ミサイル弾頭などの反撃インベントリーを優先した。韓国は年4-5%の成長率を維持し、K2戦車とK9榴弾砲弾薬に依存して輸出規模の生産を促進し、国内軍の単価を削減した。インドは弾薬戦時備蓄を10日分から30日分に引き上げるため5年間で1300億米ドルを計上し、すでにサプライヤー名簿を再構築している目標である。豪州は誘導兵器・爆発物企業に40億豪州ドル（26億7000万米ドル）を配分し、主権生産を確保し太平洋横断サプライチェーンへの依存を軽減している。
先進口径とスマート弾薬を要求する近代化プログラム
インドの155mm見直しは105mmと130mm砲を更新し、月間40,000発の継続的需要を創出し、従来の国営ニッチに民間新規参入者を引き込んでいる。韓国の천검撃破・忘却ミサイルは、非誘導無反動砲から精密対装甲効果への地域の転換を強調している。[1]Jon Grevatt, "South Korea Unveils Cheongeom Anti-Tank Guided Missile," Defense News, defensenews.com日本は12式艦対艦ミサイルの射程を1,000kmを超えて延伸し、新たな推進剤と誘導電子機器ラインの開発を促した。豪州のLAND 400フェーズ3では次世代歩兵戦闘車（IFV）に装備する30mmエアバースト弾を要求し、サプライヤーに大規模なプログラマブル信管の統合を強いている。350億フィリピンペソ相当のフィリピンのホライゾン2近代化は、ベトナム戦争時代の榴弾砲を155mmプラットフォームと関連するスマート弾に転換する。
地域製造能力と自立イニシアチブの拡大
民間部門企業が現在インド生産の40%を占め、155mm年間生産能力を10万発まで押し上げ、アジア太平洋弾薬市場の現地調達率を向上させている。タイは2024年初頭に5.56mm NATO工場を開設し、ASEAN購入者向けに年間5000万発を目標としている。欧州技術移転の支援を受けたインドネシアのPT Pindadは、国内・輸出両方の受注を満たすため81mm迫撃砲ラインを30%拡張した。ラインメタルのクイーンズランド施設は2024年後半に155mm砲弾の製造を開始し、フェーズワンの生産は2026年までに15,000発に達する。フィリピンと韓国のプンサンは2026年完成予定の真鍮ケース工場の建設を開始し、重要な投入材料ギャップを埋めている。
スポーツ・自衛用弾薬における民間・法執行機関の急増
フィリピンの銃器所有は2024年に12%増加し、認可された民間人の間で9mmと.45 ACP弾の売上を押し上げた。タイの射撃スポーツクラブ会員数が8%増加し、マッチグレードの5.56mmと7.62mm薬莢の需要を促進した。2022年から2025年にかけてのインドの民間ライセンス年間成長率6%により、製造業者は.32 ACPと12ゲージ両方の装薬への多角化を奨励されている。インドネシアの国家警察は50,000丁のグロック拳銃と共に1000万発のホローポイント9mm弾を発注し、専門的な法執行機関の牽引を実証した。豪州の州警察は5.7×28mmプラットフォームに移行し、地域調達記録に新たなニッチ口径を導入した。
制約影響分析
| 制約 | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 複雑な多層輸出管理と許可制度 | -0.5% | グローバル、米国部品で深刻 | 短期（≤ 2年） |
| 原材料価格変動 | -0.4% | インド、東南アジア | 短期（≤ 2年） |
| スマート弾薬インターフェースにおけるサイバーセキュリティリスク | -0.3% | 日本、韓国 | 長期（≥ 4年） |
| 3Dプリント即席弾薬の拡散 | -0.2% | 紛争地域、東南アジア | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
複雑な多層輸出管理と許可制度
ミサイル技術管理レジームの規則は射程300kmまたはペイロード500kgを超える弾薬の移転に上限を設け、インドのブラモスNG供給についてフィリピンとの協議を複雑化している。[2]Arms Control Association, "Missile Technology Control Regime Factsheet," armscontrol.orgワッセナー協定は2024年リストを拡大してプログラマブル信管を含め、アジア内取引に42か国の承認サイクルを追加した。米国のITAR審査は現在平均90-120日で、最終使用精査が厳格化する中、2024年の拒否率は8%上昇した。豪州の輸出許可制度は人権テストを適用し、2024年に東南アジアへの155mm砲弾納入を遅延させた。韓国のK9弾薬のポーランドへの輸出はNATO認証の遅れに直面し、OECD供給国でも行政的障壁に遭遇する可能性があることを示している。
原材料価格変動（銅、鉛）
銅価格は2024年1月に15%急騰してトン当たり9,200米ドルとなった後に軽減したが、薬莢製造業者のキャッシュフローを圧迫した。鉛は2024年中にトン当たり2,000米ドルから2,350米ドルで取引され、東南アジアの組立業者の購入スケジュールを混乱させた。インドの生産者は銅エクスポージャーの最大40%をヘッジしたが、それでも2024年度に3-5ポイントのマージン圧縮を経験した。PT Pindadは81mm砲弾で12%のコスト上昇を吸収し、新しい国防省契約でインデックス価格条項を促した。タレスは鉛合金不足により2024年3月に40mmグレネード生産を2週間停止し、そのサプライチェーンの硬直性を浮き彫りにした。
セグメント分析
口径別：大口径砲が勢いを増す
小口径弾薬は2025年に57.74%のシェアでアジア太平洋弾薬市場を支配した。これは歩兵武器用に調達される5.56mm、7.62mm、9mm弾の圧倒的な量のおかげである。100mmを超える大口径砲弾は年平均成長率5.16%で成長すると予測され、地域軍が長距離火力と対砲兵任務を優先する中、アジア太平洋弾薬市場全体を上回っている。インドの年間155mm生産能力は現在10万発を超え、自立志向がサプライヤー地図をどのように変更できるかを実証している。韓国は国内需要を活用してK9弾薬を欧州見積もりより15-20%安く価格設定し、ポーランドと豪州の輸出プログラムを獲得している。
20mmから57mmまでの中口径機関砲は装甲車両と艦砲に使用され、豪州のLAND 400プログラムはスマート30mmエアバーストオプションを指定している。12.7mm機関銃弾と40mmグレネードを含む「その他」区分は、特殊部隊とヘリコプタードアガンに支えられて安定している。小口径数量は依然として訓練消費を支配するが、在庫回転が安定化するにつれて成長率は緩やかになる。対照的に、砲兵需要は脅威認識の変化と戦時備蓄を引き下げる演習に直接反応する。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
製品別：銃弾・薬莢が価値リーダーシップを維持
銃弾・薬莢は2025年にアジア太平洋弾薬市場シェアの62.67%を占め、訓練と作戦即応性の予測可能な交換サイクルに支えられた。このセグメントは年平均成長率4.98%で拡大しており、軍民両用の重複と小口径生産ラインの拡張の容易さから恩恵を受けている。砲弾と迫撃砲弾は単位数量では少ないものの、特に精密誘導キットが追加される場合、より高い平均販売価格を有し、シェア数は小さいにもかかわらず収益貢献を相当に保っている。
航空爆弾と40mmグレネードは近接航空支援と歩兵突撃の専門的役割を満たしている。例えばフィリピンは自動グレネードランチャーと汎用弾の備蓄にホライゾン2資金を計上した。155mm砲弾を増強している豪州とインドネシアの施設は、従来の米国・欧州拠点以外でスケールメリットがどのように現れているかを実証している。継続的な近代化は継続的な更新サイクルを確保し、全体的な訓練テンポが変動したとしてもベースライン需要を固定する。
誘導別：非誘導が支配的だがスマート弾が加速
非誘導弾は2025年にアジア太平洋弾薬市場シェアの90.38%を占めた。これは費用効率性と最小限の統合要件によるものである。しかし、誘導弾は地域武装勢力が争奪環境での付随的損害を最小限に抑えるため精密効果を採用する中、年平均成長率5.62%で成長する見込みである。韓国の천검ミサイルとインドのGPS対応ピナカロケットは、政府が第一弾命中確率に置く価値を強調している。
サイバー耐性は現在調達基準で顕著に位置づけられ、豪州と日本はスプーフィング脅威を打ち破るため電子インターフェースを強化している。非誘導同等品の5～10倍の単価にもかかわらず、誘導弾薬は高価値目標、特に海上チョークポイントと国境ホットスポットでますます正当化されており、発射失敗が重大な戦略的リスクを伴う場所である。
最終ユーザー別：軍事支出がペースを設定
軍事組織は2025年に地域生産の72.26%を消費し、政府が備蓄を補充し戦力構造を拡大する中、あらゆる民間・法執行チャネルより速い年平均成長率5.78%で成長すると予測されている。インドは2024年に年間弾薬予算を23億米ドルに引き上げた一方、中国は西部戦域でロケット軍用の暗号化貯蔵庫を拡張した。
法執行機関は小口径需要の安定したトランシェを占め、インドネシアの警察拳銃用1000万発調達により実証されている。民間スポーツ射撃は増分量とマージンを追加するが、許可上限と口径制限が国境を越えた貿易を制限している。非軍事セグメントを合わせると政府パルスの停滞期における収益をクッションするが、軍事を決定的成長エンジンとして転覆させることはない。
プラットフォーム別：陸上システムが消費を支配
陸上兵器システムは2025年にアジア太平洋弾薬市場規模の64.89%を保持し、その年平均成長率6.04%は最も急成長のプラットフォームセグメントとなっている。この急増は、砲兵、装甲車両、小火器の改良を含むインド、豪州、韓国での近代化の波を反映している。
海軍兵器需要は76mm多目的弾に依存する日本のもがみ級フリゲート艦などの艦隊更新と歩調を合わせて成長している。20mm機関砲からスタンドオフミサイルまでの空挺弾薬は豪州の72機のF-35A艦隊などの戦闘機取得を追跡するが、その総数量は陸上ベースカテゴリーより少ないままである。
地域分析
中国は2025年の地域数量の50.35%を占め、台湾を含む潜在的緊急事態とインドとの継続中の国境緊張のための深い備蓄を反映している。ノリンコなどの国内大手は155mm砲弾から小口径装薬まであらゆるものを提供し、北京が外国制裁から生産を守ることを可能にしている。在庫が充足に向かい輸出管理精査が厳格化する中、中国の成長率は緩やかになっている。
インドは最も急拡大する地域で、2031年まで年平均成長率5.28%を予測している。これは輸入依存を10%未満に削減し生産の40%を民間の手に移した政策に支えられている。真鍮ケース工場から155mmラインまでの活発な容量追加は、アジア太平洋弾薬市場がより多くの地域内調達を見ることを示している。
日本の2024年予算急騰は反撃弾薬に数十億を転用し、米国在庫への歴史的依存を侵食した。韓国の年4-5%予算上昇と記録的170億米ドルの防衛輸出は、規模と垂直統合がどのように外向きの市場浸透に変換されるかを示している。[3]Michelle Jamrisko, "South Korea Defense Exports Hit Record $17 Billion," Defense News, defensenews.com豪州の誘導兵器・爆発物企業は自国軍とインド太平洋同盟国両方の主権生産を固定し、クイーンズランドを地域砲兵ハブとして位置づけている。
インドネシア、フィリピン、タイが率いる東南アジアは、81mm迫撃砲と5.56mm薬莢などの主力を現地化する技術移転取引から恩恵を受けている。しかし、輸出許可の遅延と原材料供給の変動が障害となっている。ベトナムとマレーシアなどの小規模市場は機会主義的に調達し、しばしば韓国やシンガポールのST Engineeringから調達している。全体的に、国家自立アジェンダが貿易フローを再構築し、遠隔サプライヤーへの曝露を減らしながら地域内のコンプライアンスインターフェースを増加させている。
競争環境
アジア太平洋弾薬市場は適度に細分化されており、15%を超えるシェアを持つサプライヤーはいないが、上位5社の合計は45%近くを占め、社内冶金学と推進剤化学を持つ企業を優遇している。国有既存企業のノリンコ、ミュニションズ・インディア・リミテッド、PT Pindadが国内入札市場を支配している。同時に、ラインメタルやBAE Systemsなどの多国籍企業は技術を現地オフセットと組み合わせることで高マージンの誘導弾薬契約を確保している。
インドの輸入が2020年の35-40%から2025年の10%未満への落ち込みは、政策主導の自立がいかに迅速に外国サプライヤーのアドレス可能数量を縮小できるかを実証している。[4]Manu Pubby, "India's Ammunition Import Dependency Drops Below 10%," Economic Times, economictimes.indiatimes.com韓国の韓華とプンサンは垂直統合を活用して最近のポーランドと豪州販売で欧州155mm価格を最大20%下回っている。ラインメタルの10億豪州ドル（6億7000万米ドル）のLAND 159勝利は、この場合ニオアが厳格な主権能力命令を満たすことを任されたジョイントベンチャーの価値を実証している。
原材料変動は川上統合を推進している：真鍮製錬炉やリサイクル金属流を管理する企業は、銅価格が急変する際のマージン変動をクッションしている。耐ジャムGPS受信機と暗号化信管へのサイバーセキュリティ投資は弾当たり1,000米ドル以上を追加するが、サプライヤーをスマート弾薬の波に位置づけている。輸出管理コンプライアンスチームは競争上の差別化要因となっており、BAE SystemsとElbit Systemsは ITARとワッセナー体制をナビゲートする専任スタッフを維持し、小規模なアジアスタートアップの参入障壁となっている。
グリーン弾薬と法執行ニッチでホワイトスペース機会が現れており、小規模バッチランとサービス重量契約がアジャイルな民間プレイヤーに適している。予測期間中、冶金学資産とスマート弾薬知的財産を中心とした統合が起こる可能性が高い一方、国家オフセット規則は複雑で高度に局地化された所有構造を維持している。
アジア太平洋弾薬産業リーダー
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プンサン・コーポレーション
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シンガポール・テクノロジーズ・エンジニアリング
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ミュニションズ・インディア・リミテッド
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韓華コーポレーション
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ゼネラル・ダイナミクス・コーポレーション
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年2月：インド国防省は、PINAKAマルチプル・ロケット・システム（MLRS）用のエリア拒否弾薬タイプ1（DPICM）および高爆発事前破砕（HEPF）Mk-1（強化型）ロケットの調達について、それぞれEconomic Explosive LimitedおよびMunitions India Limitedと契約を締結しました。これらの契約の総額は1,014億7千万インドルピー（11億2,491万米ドル）です。さらに、SHAKTIソフトウェアのアップグレードについて、Bharat Electronics Limitedと契約を締結しました。
- 2024年2月：IIT Madrasは、インド初の国産設計155mmスマート弾薬の開発について、Munitions India Limitedとの協力を発表しました。この取り組みは、重要な防衛分野における国産化の推進を目的としています。
- 2023年8月：Poongsan Corporationは、韓国防衛仕様で概説されたすべての試験および評価基準を満たす155mm延長射程弾の開発を発表しました。
アジア太平洋弾薬市場レポート範囲
弾薬とは、武器または兵器システムから発射または爆発されるあらゆる爆発物を指す。民間・軍事部門で使用される一般的な弾薬には銃弾、爆弾、地雷などが含まれる。
アジア太平洋弾薬市場は口径、製品、誘導、最終ユーザー、プラットフォームに基づいてセグメント化されている。口径に基づいて、市場は小口径、中口径、大口径、その他にセグメント化されている。製品別では、市場は銃弾・薬莢、砲弾・迫撃砲弾、航空爆弾・グレネードにセグメント化されている。誘導別では、市場は誘導と非誘導に分類されている。最終ユーザーに基づいて、市場は軍事、法執行機関、民間、スポーツ射撃にセグメント化されている。プラットフォーム別では、市場は陸上、海軍、空挺にセグメント化されている。アジア太平洋弾薬市場の範囲は、アジア太平洋地域の現地法執行機関と警察当局による弾薬の製造と調達を包含している。
レポートはまた、地域の主要国におけるアジア太平洋弾薬市場の市場規模と予測もカバーしている。各セグメントについて、市場規模は価値（米ドル）ベースで提供されている。
| 小口径 |
| 中口径 |
| 大口径 |
| その他 |
| 銃弾・薬莢 |
| 砲弾・迫撃砲弾 |
| 航空爆弾・グレネード |
| 誘導 |
| 非誘導 |
| 軍事 |
| 法執行機関 |
| 民間・スポーツ射撃 |
| 陸上 |
| 海軍 |
| 空挺 |
| 中国 |
| インド |
| 日本 |
| 韓国 |
| 豪州 |
| インドネシア |
| フィリピン |
| タイ |
| その他のアジア太平洋 |
| 口径別 | 小口径 |
| 中口径 | |
| 大口径 | |
| その他 | |
| 製品別 | 銃弾・薬莢 |
| 砲弾・迫撃砲弾 | |
| 航空爆弾・グレネード | |
| 誘導別 | 誘導 |
| 非誘導 | |
| 最終ユーザー別 | 軍事 |
| 法執行機関 | |
| 民間・スポーツ射撃 | |
| プラットフォーム別 | 陸上 |
| 海軍 | |
| 空挺 | |
| 地域別 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| 豪州 | |
| インドネシア | |
| フィリピン | |
| タイ | |
| その他のアジア太平洋 |
レポートで回答される主要質問
2026年のアジア太平洋弾薬市場規模はどの程度か？
アジア太平洋弾薬市場規模は2026年に48億5000万米ドルで、2031年までに59億3000万米ドルに達すると予測されている。
どの口径セグメントが最も急成長しているか？
大口径砲・戦車弾薬は地域軍が長距離火力を優先する中、年平均成長率5.16%で拡大している。
どの国が地域需要をリードしているか？
中国は2025年需要の50.35%を占め、潜在的な台湾・国境緊急事態への備蓄により推進されている。
誘導弾薬は現在どのくらいのシェアを占めているか？
誘導弾は2025年出荷量の10%未満を占めたが、2031年まで年平均成長率5.62%で成長している。
輸出管理はサプライヤーにどのような影響を与えているか？
ITAR、MTCR、ワッセナーなどの多層体制が許可リードタイムを90-120日に延長し、堅牢なコンプライアンスチームを持つ企業に受注を傾斜させている。
どのプラットフォームが最も多くの弾薬を消費しているか？
陸上システムが地域弾薬需要のほぼ3分の2を占め、年6%を超えて成長している。
最終更新日:
