アフリカ石油・ガス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

アフリカ石油・ガス市場のトレンドとインサイト

上流セグメントが市場を支配

• アフリカは2020年の世界の石油生産量の約8%を占めました。同年、大陸全体で1日あたり約686万5千バレルの石油が生産されました。当該地域は1日あたり690万バレルを生産し、2000年以来最低の生産水準となりました。原油および天然ガスの生産はアフリカ全土に広く分布していますが、西部および北部地域に高度に集中しています。
• 西アフリカの沖合石油・ガス産業は、それほど速くはないものの拡大を続けており、より多くの市場機会を生み出しています。西アフリカの沖合深海・超深海域は、特に南部および西部アフリカにおいて、重要なプロジェクトが開始されるか、資源評価と開発を待って発表された状態で、石油探鉱・生産者の操業拡大を引き続き誘引しています。
• 沖合探鉱・生産活動の成長は、主に各国政府が投資機会を開放するための重要なインセンティブや支援政策を提供する取り組み、ならびにナイジェリアやガーナのような国々における成熟した沖合生産サイトの代替となる代替フィールドの探索に関心を持つ国際石油・ガス企業の増加によって推進されています。
• 2021年12月、PGSは西アフリカ沖合における三次元弾性波探査について非公開企業からの契約を獲得しました。同様に、2021年8月、浅水域掘削業者Borr Drillingはアフリカにおける2基の沖合リグについて2年間プラスオプションの受注を獲得しました。
• さらに、アンゴラ、ガーナ、ナイジェリアでは埋蔵量開発のための複数の長期入札が発行されています。沖合地域はまた最近、Eniによるコートジボワールおよびガーナ沖合での最近の発見のような成功例も目撃しています。このような発見は追加的な評価を必要とし、当該地域での開発活動は投資家を引き付け、予測期間中の市場需要を牽引する可能性があります。
• したがって、上記の要因に基づき、上流セグメントは予測期間中にアフリカ石油・ガス市場を支配すると予測されています。

ナイジェリアが市場を支配する見込み

• ナイジェリアは、確認石油・ガス埋蔵量においてアフリカ最大級の国の一つです。2020年時点で、ナイジェリアの原油および天然ガスの確認埋蔵量はそれぞれ369億バレルおよび5兆5千億立方メートルに達しました。しかし、同国の原油生産量は近年減少傾向にあり、2004年の日量248万7千バレルのピークから2020年には日量179万8千バレルへと低下しています。これは主に油田の成熟と同国における新規外国投資の不足によるものです。
• ナイジェリアはアフリカ最大かつ最も歴史ある石油生産国の一つです。石油・ガスセクターは同国経済において最も重要なセクターの一つであり、同国の輸出の90%以上および連邦政府歳入の80%を占めています。2020年時点で、ナイジェリアは西アフリカ地域最大の石油・ガス生産量を誇り、原油約8,690万トンおよびガス494億立方メートルを生産しました。
• さらに、同国はアフリカにおける輸出ハブとなることを計画しており、域内諸国だけでなく、今後数年間でガス需要の増加が見込まれるインドや中国などのアジア諸国への輸出も視野に入れており、当該地域における上流活動の増加をもたらすことが期待されています。
• 2022年1月、Nigerian National Petroleum Company Ltdはアフリカ輸出入銀行からナイジェリアの上流セクターへの主要投資を資金調達するために50億米ドルのコーポレートファイナンスコミットメントを確保しました。これは予測期間中の市場成長を支援する可能性があります。
• したがって、上記の要因に基づき、ナイジェリアは予測期間中にアフリカ石油・ガス市場を支配すると予測されています。

規制環境

アフリカにおける規制監督は各国ごとに異なる部分が大きく、最近の変更は主要な産油国およびフロンティア盆地に集中している。ナイジェリアでは、石油産業法(PIA)が引き続き上流ライセンスおよび管理の基盤となっており、ナイジェリア上流石油規制委員会(NUPRC)を通じて運用されている。また、2026年には連邦の石油・ガス収入を保護し、業界運営に関する規制の明確化を追加するための大統領行政命令が発出された。

モザンビークでは、2026年5月に共和国議会が新しい石油法を承認し、国家石油機関(INP)の監督権限を拡大した。これには、回収可能費用や利権予算に対するより厳格な管理が含まれる。南アフリカでは、上流石油資源開発法2024年第23号が制定され、上流ライセンスを規定するとともに、非独占的なマルチクライアント型の投機的調査を可能とする規定が盛り込まれた。ガボンでは、2025年10月に発表された計画に基づき、炭化水素関連の枠組みを石油法とガス法に分割する方針が示されており、法案作成作業は2026年も継続している。

バリューチェーン分析

アフリカの石油・ガスバリューチェーンは、オフショアおよびオンショアの探鉱・生産、油田開発と掘削サービス、原油およびガスの集荷・処理、パイプラインおよび海上輸出システムを通じた輸送、そして下流の精製と製品流通に至るまでを包含している。ナイジェリアをはじめとする主要産油市場では、既存の深海資産(例えばOML 138やErhaに関連する活動)に対する増進掘削と延命措置が重視されており、これがサブシーサービス、オフショア物流、既存設備の改修エンジニアリングの役割を強化し、上流供給の維持に寄与している。

ガス分野では、国内利用と輸出経路の両方を支えるインフラ、すなわちガス供給ネットワーク、国内液化構想、電力・産業需要に結びついた越境パイプラインシステムへの注力がますます顕著になっている。ナイジェリア・モロッコガスパイプライン計画のような地域統合構想も、上流のガスを西アフリカおよびその先の複数の最終市場に結びつけることで、中流開発が石油化学産業や産業回廊とどのように連携し得るかを示している。

市場機会と将来展望

既存産油国における深海再開発と段階的な生産能力拡大は、掘削、サブシー、FPSO関連サービス、そして既存設備改修のEPC業務に対する短期的な需要を生み出している。ナイジェリアでは、複数の深海プロジェクトがその裏付けとなっており、2026年7月に承認されたOML 138におけるUsan増進掘削プログラム(投資額10億米ドル)の最終投資決定(日量40,000バレルの増産と位置づけられる)や、財政措置に支えられた数十億米ドル規模の深海投資プログラムとして位置づけられるBonga Southwest Aparoのような大規模プロジェクトをめぐる業界の取り組みが続いている。

ガスの商業化と地域中流連結もまた、政府支援プログラムや政府間協定が進行中の活発な投資分野である。2026年7月、ECOWAS加盟国はナイジェリア・モロッコ大西洋ガスパイプラインに関する政府間協定に署名した。同プロジェクトは250億米ドル規模とされ、13カ国にわたり年間300億立方メートルの輸送能力を目指すもので、ガス輸送、圧縮、計量、そして下流産業向けのオフテイク開発の対象市場を拡大する。東南部アフリカでは、モザンビークLNGの進展、具体的には2026年1月のTotalEnergiesによる作業再開、およびExxonMobilが2026年下半期にRovuma LNGの最終投資決定を行う意向表明が、安全性に配慮したオフショア開発、建設サービス、関連サプライチェーン能力への需要を支えている。