アフリカ石油精製市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2025年～2030年）

アフリカ石油精製市場のトレンドと洞察

エジプトが市場を支配する見込み

エジプトはアフリカ最大の石油精製国であり、12の製油所と10社超の精製企業を有しています。主要製油所には、中東石油精製所（MIDOR）およびカイロ石油精製会社（CORC）が含まれます。同国の精製部門は、政府による部門発展への取り組みおよび民間投資により、過去20年間で大きく発展しました。

2021年における同国の製油所処理量は1日あたり約591千バレルでした。この生産量は、絶えず増加する燃料需要と比較するとまだ不足しています。そのため、エジプト政府は今後数年間で国内精製能力を加速させるため、多くのグリーンフィールドおよびブラウンフィールドの精製プロジェクトを計画しています。

例えば、2022年8月、ATB Riva Calzoniは現在開発中のアシュート製油所の改良プロジェクト向けの貨物納入を完了しました。EPCコントラクターをTechnipFMCとする同改良プロジェクトには、低付加価値石油製品をユーロVディーゼルなどの約280万トンのクリーン製品に転換するための水素化分解複合施設、減圧蒸留装置、およびコーカーユニットの建設が含まれています。

さらに、低付加価値の燃料油を高付加価値の留出物（高付加価値ガスオイル、LPG、その他多くの高量製品など）に転換するガスオイル複合施設の建設プロジェクトも進行中です。29億米ドル規模の同プロジェクトは2023年に完成する見込みです。

このような発展により、エジプトはアフリカの石油精製部門において最大のシェアを獲得することが期待されています。

発展途上国への投資増加が市場を牽引する見込み

同地域では、ナイジェリア、アルジェリア、アンゴラなどの発展途上国の石油・ガス部門への投資が顕著に増加しています。例えば、ナイジェリアの石油・ガス精製部門は、政府が今後数年間で国営製油所においても民間企業の過半数株式保有を認める計画を示したことにより、独立系エネルギー企業による投資によって加速することが期待されています。これにより新たな投資の呼び込みが示唆されています。

同国の精製部門は、インフラの老朽化による生産性の問題から最近急激な落ち込みを経験しました。4つの公共部門製油所は合計で1日あたり445,000バレルの原油を処理できますが、2019年の平均稼働率は合計で約2.5%にとどまりました。これにより、同国の製油所処理量は2021年に1日あたり3千バレルにまで落ち込みました。こうした問題が精製部門への新たな投資を必要としています。2021年時点で、新製油所の提案として約23件の有効なライセンスが承認待ちとなっていました。

例えば、Brass Fertilizer & Petrochemical Companyがナイジェリアで新たなアンモニアおよびメタノール生産プラントを開発中であり、同プロジェクトの生産能力は年間170万トン（mtpa）です。新プラントは2025年までに操業開始する見込みです。

さらに、最も注目されているもう一つの製油所は、BUAグループがナイジェリアのアクワイボム州に建設中の新たな精製・石油化学複合施設です。同複合施設は、2024年に操業開始した際に1日あたり200,000バレルの精製能力を追加する見込みです。製造される製品には、ユーロV規格を満たす高品質ガソリン、ディーゼル、ジェット燃料が含まれます。

ナイジェリアの精製部門への民間企業のこうした関心により、アフリカ石油精製市場は今後数年間で成長することが期待されています。