アフリカ乳製品ベース飲料市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2025年 - 2031年）

アフリカ乳製品ベース飲料市場トレンドとインサイト

機能性・プロバイオティクス飲料への需要増

アフリカ全域で、消費者は乳製品飲料を単なるタンパク質とカルシウムの供給源としてではなく、消化と免疫健康効果をもたらす生菌培養を提供する製品として認識するようになっています。乳酸科学誌に掲載された研究によれば、乳酸菌とビフィズス菌株は、発酵乳に1ミリリットル当たり107コロニー形成単位を超える濃度で含まれる場合、胃通過を生き延び腸に定着できることが示されています。牛に依存せずに乳タンパク質を生産するDe Novo Dairyの精密発酵プラットフォームは、2024年にクリーンラベルプロバイオティクスベースを求めるアフリカの委託包装業者との提携を確保しました。エジプトでは、Juhaynaのギリシャヨーグルトと攪拌ヨーグルトラインがこのトレンドを成功裏に活用し、2024年度の飲用ヨーグルトで59%の市場シェア、スプーン食べヨーグルトで30%のシェアを獲得することに貢献しました。さらに、ナイロビとヨハネスブルグの都市部小売業者は、プロバイオティクス表示の在庫管理単位が標準ヨーグルト飲料より15%から25%の価格プレミアムを維持していると報告し、健康効果への消費者の支払い意欲の高まりを反映しています。

風味付き・付加価値牛乳のイノベーション

ビタミン、ミネラル、植物エキスで強化された風味付き牛乳製品は、製造業者がより高い利益率を目指し、若い消費者に対応するため、スーパーマーケットの棚で普通の白牛乳を着実に置き換えています。南アフリカ乳製品基準庁は、2024年最初の9か月間で甘味付け、風味付け、着色牛乳の生産が前年同期比9%増加し、普通の液体牛乳の成長率を上回ったと報告しました。2024年、Nestlé Nigeriaは強化NIDO粉乳シリーズを拡大し、レディ・トゥ・ドリンクMILOを導入しました。さらに、Kerry Groupは東アフリカの乳製品工場で乳糖分解酵素ソリューションを発売し、甘味や食感を損なうことなく乳糖フリーのチョコレートとストロベリー牛乳の生産を可能にしました。ケニアの国際畜産研究所が実施したパイロットプロジェクトでは、乳糖加水分解牛乳が92%の消費者受容性スコアを達成し、乳糖不耐症参加者の消化不良を効果的に軽減することを実証しました^{[1]出典：国際畜産研究所、「MoreMilk: More milk for lives and livelihoods in Kenya」、ilri.org}。

乳糖低減・消化しやすい乳製品飲料の出現

遺伝学研究によれば、成人期に乳糖を消化する能力である乳糖分解持続性は、サハラ以南アフリカ全域で依然として稀であり、牧畜共同体以外のほとんどの人口で有病率は20%未満に留まっています^{[2]出典：国立糖尿病・消化器・腎疾患研究所、「Definition & Facts for Lactose Intolerance」、niddk.nih.gov}。この生理学的特性により、加工業者は胃腸不快感に対処しながら乳製品の栄養効果を維持する乳糖フリーまたは乳糖低減製剤の開発に注力するようになりました。2023年、ケニアのBrookside Dairyは乳糖フリー生乳ラインを導入し、乳糖吸収不良を経験する42%のケニア人に対応するためアーモンドミルク製品でラインアップを拡大しました。2024年と2025年にアフリカ全域で実施されたTetra Pakの処理ソリューションには、超高温処理中に乳糖を加水分解するインライン乳糖分解酵素添加技術が含まれ、100ミリリットル当たり0.1グラム未満の乳糖含有製品を実現しています。ケニア、タンザニア、ウガンダで国際畜産研究所が実施した研究では、乳糖低減牛乳が以前に不耐症であった消費者の日常乳製品消費を30%から40%増加させることができ、潜在需要を開放することを確認しました。

外出先ライフスタイル向けレディ・トゥ・ドリンク形式の採用

都市化と日常通勤時間の増加は消費者行動に大きな影響を与え、従来の座って食べる朝食からより便利な移動式軽食オプションへの移行を促しています。この変化により、大容量カートンとは対照的に、ボトル、パウチ、缶などの個別提供包装形式への嗜好の高まりが推進されています。南アフリカの食品コングロマリットであるTiger Brandsは、軽食・おやつ・飲料セグメントが2025年度に南アフリカランド60億ランド（3.33億米ドル）の売上を計上したと報告しました。これは前年比3.1%の成長を表しています。このセグメント内で、飲料希釈製品は2025年9月終了の12か月間でプラスの数量市場シェアを達成しました。冷蔵保管や輸送を必要としないTetra Pakの常温飲用ヨーグルトソリューションにより、ナイジェリアとエジプトの加工業者は信頼できる冷蔵設備が利用できないことが多い内陸部町村にプロバイオティクス飲料を流通させることが可能になりました。これらの革新的ソリューションは、このような製品の賞味期限を12か月に延長し、これらの地域での物流課題を効果的に対処しています。さらに、2024年にアフリカの委託包装業者に導入されたSIG Combibloc Groupの注ぎ口付きパウチとバッグインボックス包装形式は、硬質ボトルと比較して包装重量を30%削減しました。この重量削減により輸送費も削減され、レディ・トゥ・ドリンクヨーグルトが農村市場にとってより経済的に実行可能な選択肢となりました。

乳糖不耐症と乳アレルギーの高い有病率

国立糖尿病・消化器・腎疾患研究所（NIDDK）のデータによれば、世界人口の約68%が何らかのレベルの乳糖吸収不良を経験しており、ナイジェリア、エチオピア、ウガンダなどの国では有病率が80%を超えています。乳糖吸収不良とは、乳糖分解酵素の生産不足により、牛乳と乳製品に含まれる糖である乳糖を消化する身体の能力が低下することを指します。2024年に『Nutrients』誌に掲載された研究では、未消化乳糖の指標として呼気中水素量を測定する呼気水素テストで、タンザニア成人の52%とケニア成人の42%が乳糖不耐症を示すことが判明しました。この状態により、膨満感、下痢、腹痛などの胃腸不快感を経験することなく従来の液体牛乳を消費する能力が制限されます。遺伝学研究では、アフリカ人集団に一般的に見られる乳糖分解酵素遺伝子の特定の変異体が、離乳後の乳糖分解酵素生産を減少させることが特定されています。この遺伝的特性は乳製品消費に対する構造的障壁を生み出し、個人が従来の乳製品を食事に含めることを困難にします。乳糖フリーと乳糖低減製品がこの問題の解決策を提供する一方、追加の処理工程と酵素投入が必要であり、生産コストを8%から12%増加させます。これらの高いコストは乳製品加工業者の利益率を圧迫し、特に手頃な価格が主要な懸念である価格敏感な市場において問題となります。さらに、乳糖不耐症とは異なる乳アレルギーは、より少数の消費者に影響を与えます。酵素欠乏に関連する乳糖不耐症とは異なり、乳アレルギーは深刻な症状を引き起こす可能性のある免疫系反応を伴い、乳製品の対象可能市場をさらに狭めます。

植物ベース・非乳製品代替品からの競争

オーツ麦、アーモンド、大豆、ココナッツ飲料は、特に南アフリカとケニアでアフリカのスーパーマーケットの棚スペースを徐々に獲得しています。これらの地域の都市部消費者は、植物ベースオプションをより健康的で持続可能性があり、ビーガンライフスタイルに合致するものと認識しています。2023年、Brookside Dairyはアーモンドミルク製品ラインを導入し、乳糖フリー製剤でも従来の乳製品に戻らない可能性のある消費者がいることを認めました。同様に、エジプトのJuhaynaのNature and Goodness（N&G）ブランドは、体重管理や環境持続性などの効果と植物タンパク質を関連付ける健康志向のミレニアル世代をターゲットとしてアーモンドベース飲料を提供しています。植物ベース代替品は現在アフリカの総飲料量の1桁台前半のシェアに留まっていますが、先進国市場での成長トレンドは、地元生産が拡大し輸入関税が削減されるにつれて、アフリカでの採用が加速する可能性が高いことを示唆しています。乳製品加工業者は戦略的課題に直面しています：植物ベース製品ラインへの投資は中核乳製品売上の共食いのリスクがある一方、このセグメントを無視するとスタートアップと多国籍競合他社が市場シェアを獲得することを許すことになります。

セグメント分析

製品タイプ別：発酵形式が従来牛乳を上回る

ヨーグルト飲料は2025年に市場売上の27.43%を占め、軽食と食事代替の両方として機能する酸味のあるプロバイオティクス豊富な飲料への消費者需要を反映しています。ケフィル・その他発酵乳飲料は、全体的な数量は小さいものの、2031年まで年間7.04%の成長率が予想されています。この成長は、伝統的発酵方法とより高い生菌培養含有量への都市部消費者の関心によって推進されています。ラクトバシラス菌やビフィズス菌株を添加した強化液体牛乳を含むプロバイオティクス牛乳は、機能的健康効果にプレミアムを支払う意欲のある健康志向家庭にアピールしています。

その他カテゴリーには、風味付き牛乳、加糖練乳飲料、乳製品とフルーツジュースまたは植物タンパク質を組み合わせたハイブリッド製品が含まれています。エジプトで過半数市場シェアを持つJuhaynaの飲用ヨーグルトポートフォリオは、多様な消費者嗜好に対応するためギリシャ風、攪拌型、フルーツブレンド変種を提供することで、製造業者がセグメントを支配できることを実証しています。2024年と2025年にナイジェリアとエジプトで導入されたTetra Pakの常温飲用ヨーグルトソリューションは、冷蔵なしで12か月の賞味期限を提供します。このイノベーションは内陸地域への流通を可能にし、腐敗関連損失の削減に役立ちます。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはすべてレポート購入時に利用可能

脂肪含有量別：全脂肪優勢から健康志向シフトへ

全脂肪または脂肪分牛乳飲料は2025年の数量の55.21%を占めると予想され、味、満腹感、豊かさを品質と関連付ける文化的規範での消費者嗜好によって推進されています。しかし、低脂肪製剤は2031年まで年間7.49%の成長が期待されており、都市部消費者がカロリー意識的な食事をますます採用し、心血管リスクに関する公衆衛生メッセージに反応しています。脱脂または無脂肪変種はニッチカテゴリーに留まり、主に脂肪含有量よりタンパク質摂取を優先するフィットネス愛好者と糖尿病患者にアピールしています。

南アフリカの乳製品基準庁によれば、2024年7月終了の12か月間で超高温処理牛乳の小売売上は1.6%増加し、低脂肪と脱脂製品が増分量の大きなシェアを占めました。2024年に3,423億ナイジェリアナイラ（2.28億米ドル）を計上したNestlé Nigeriaの飲料ポートフォリオには、多様な消費者セグメントに対応するため全脂肪と低脂肪NIDO変種の両方が含まれています。

包装タイプ別：パウチがカートン優勢に挑戦

2025年、カートンは包装量の52.43%を占めました。これは確立されたサプライチェーン、消費者の慣れ親しみ、冷蔵と常温流通の両方への適合性によって支えられています。パウチは2031年まで年間7.72%の成長が期待されており、材料費削減、輸送重量軽減、外出先消費での利便性などの利点によって推進されています。

主にプラスチックまたはガラス製のボトルは、透明性と再密閉性などの機能が高い包装費を正当化するプレミアムセグメントに対応しています。缶はニッチオプションに留まり、主に加糖練乳飲料とエネルギー強化乳製品飲料に使用されています。その他カテゴリーには、主に食品サービスチャネルで利用されるバッグインボックス形式とバルクディスペンサーが含まれています。2024年にアフリカの委託包装業者に導入されたSIGの注ぎ口付きパウチは、硬質ボトルと比較して包装重量を30%削減し、片手消費を可能にするため、通勤者と学童にアピールしています。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはすべてレポート購入時に利用可能

流通チャネル別：オフトレードが主導、オントレードが加速

スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、専門店、オンライン小売を含むオフトレードチャネルは、2025年に売上の64.54%を占めました。これは持ち帰り消費への強い嗜好を反映しています。カフェ、クイックサービスレストラン、ホテル朝食ビュッフェなどのオントレード販売店は、2031年まで年間7.73%の成長が期待されています。この成長は、都市化の進展や可処分所得の増加などの要因によって推進されています。

オフトレードサブセグメント内で、スーパーマーケットとハイパーマーケットは、幅広い製品品揃え、プロモーション価格、衝動購入を促す冷蔵ディスプレイの利用可能性により引き続き支配しています。コンビニエンスストアとガソリンスタンドは、つかんで食べる製品への需要増に対応するためコールドボルトを追加しています。しかし、オンライン小売は、ラストマイル物流での課題と購入前に生鮮食品を検査したいという消費者嗜好により、南アフリカとケニア以外では初期段階に留まっています。健康食品ブティックとオーガニック食料品店などの専門店は、乳糖フリー、プロバイオティクス、植物ベースオプションなどの製品を提供することでニッチ市場にサービスを提供しています。

地理分析

南アフリカは2025年に市場価値の29.21%を占めて市場を主導しました。この業績は、2023年に約250億南アフリカランド（13.9億米ドル）の総価値と約984の商業牛乳生産者を持つ乳製品セクターによって支えられました^{[3]出典：米国農務省、「Nigeria: Overview of the Dairy Market and US Export Opportunities」、fas.usda.gov}。Clover、Lactalis、Danone、Nestlé、Woodlandsを含む約10の加工業者が数量の70%を支配し、適度に集中した競争環境を生み出しています。超高温処理と殺菌牛乳は未処理牛乳利用の28%を占め、マースやヨーグルトなどの発酵製品は15%を占めました。超高温処理牛乳の小売売上は2024年7月終了の12か月間で1.6%増加し、甘味付け、風味付け、着色牛乳の生産は2024年最初の9か月間で9%増加しました。2024年の口蹄疫発生はクワズール・ナタール州と東ケープ州の37農場に影響し、約430頭の牛の淘汰と配送を遅らせる一時的な移動制限をもたらしました。Lactalis South Africaは2024年にフィットネス志向消費者を対象としたプロテインヨーグルトとプロテインミルクを提供するParmalatプロテインレンジを導入しました。

ナイジェリアは2031年まで年間成長率7.87%で最も成長の速いセグメントになると期待されています。この成長は、国内生産拡大と同国の年間15億米ドルの乳製品輸入費削減を目指す2024年6月に開始された国家乳製品政策によって推進されています。国内生産は2024年に60万トンに達し、脂肪充填粉乳と超高温処理牛乳の輸入によって埋められる大きな供給ギャップを残しています。2025年、ナイジェリアのUAC社はThe Coca-Cola CompanyからHollandiaヨーグルト飲料とChivitaジュースブランドの所有者であるChi Limitedを買収し、統合と地元製造への投資増加を示しました。

その他の注目すべき展開には、飲用ヨーグルトがカテゴリーの59%シェアを保持し、40を超える国際市場への輸出によって支えられているエジプト市場が含まれます。同社は39の流通センターを運営し、243,000の小売店にサービスを提供し、モダンリテールチェーンと伝統的食料品店を組み合わせています。Juhaynaの製品ポートフォリオには、生乳（普通牛乳シェア58%、風味付き牛乳シェア51%）、ギリシャヨーグルトと攪拌ヨーグルト（スプーン食べヨーグルトシェア30%）、N&Gブランドの植物ベースアーモンド飲料が含まれています。ケニアでは、Danoneが40%の株式を保有するBrookside Dairyが処理牛乳量の40から45%を支配しています。同社は27県の20万人以上の酪農家から牛乳を調達しています。