Taille du marché de lautomatisation des entrepôts
| Période d'étude | 2018 - 2028 |
| Taille du Marché (2023) | USD 22,15 milliard(s) |
| Taille du Marché (2028) | USD 46.93 milliard(s) |
| TCAC(2023 - 2028) | 16.20 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de lautomatisation des entrepôts
La taille du marché de lautomatisation des entrepôts devrait passer de 22,15 milliards USD en 2023 à 46,93 milliards USD dici 2028, à un TCAC de 16,20% au cours de la période de prévision (2023-2028).
- Lautomatisation dans la logistique fait référence à lutilisation de systèmes de contrôle, de machines et de logiciels pour améliorer lefficacité des opérations. Elle sapplique généralement aux processus qui doivent être effectués dans un entrepôt ou un centre de distribution, ce qui nécessite une intervention humaine minimale. Certains avantages de la logistique dautomatisation sont lamélioration du service client, lévolutivité et la rapidité, le contrôle organisationnel et la réduction des erreurs, entre autres.
- Lautomatisation des entrepôts automatise le mouvement des stocks entrants, entrants et sortants des entrepôts vers les clients avec une assistance humaine minimale. Dans le cadre dun projet dautomatisation, une entreprise peut éliminer les tâches à forte intensité de main-dœuvre qui impliquent un travail physique répétitif et la saisie et lanalyse manuelles des données.
- De plus, la croissance de lindustrie du commerce électronique dans le monde entier et le besoin croissant dentreposage et de gestion des stocks efficaces stimulent le marché étudié. Lautomatisation de lentreposage offre une extrême commodité lors de la réduction des coûts globaux de lentreprise et de la réduction des erreurs dans les livraisons de produits. Selon DHL, une société 3PL de premier plan et un utilisateur final important de solutions dautomatisation dentrepôt, malgré les avantages, 80% des entrepôts sont encore exploités manuellement sans automatisation de support. En outre, les entrepôts, cest-à-dire ceux qui utilisent des convoyeurs, des trieurs et des solutions de prélèvement et de placement, représentent 15% de lensemble des entrepôts. En revanche, seulement 5% des entrepôts actuels sont automatisés.
- La demande imprévisible et le manque de transparence et de collaboration avec la chaîne dapprovisionnement constituent un obstacle important à latteinte des objectifs commerciaux de nombreux fabricants. Cependant, lorsque les fabricants évaluent les sources de complexité et optimisent la gestion des entrepôts, on sattend à ce quils répondent efficacement à la demande variable tout en augmentant leur vision de la chaîne dapprovisionnement.
- De même, alors que les systèmes de gestion dentrepôt (WMS) peuvent améliorer lefficacité du flux de travail, réduire les erreurs, économiser sur les coûts associés aux erreurs et accélérer le délai dexécution des commandes, lexécution dun WMS peut prendre beaucoup de temps et coûter cher pour une entreprise de commerce électronique. Cela nécessite dénormes coûts initiaux pour le matériel, une formation approfondie et des coûts mensuels supplémentaires pour lentretien.
- La COVID-19 a mis davantage laccent sur un environnement sans contact, les entreprises cherchant à améliorer lefficacité logistique et à réduire les dépenses, ce qui a donné lieu à une demande accrue de technologies automatisées. En conséquence, dimportantes entreprises ont adopté des technologies telles que les systèmes de gestion dentrepôt (WMS) pour optimiser des tâches telles que la localisation des colis et le choix de la bonne taille et du bon type demballage.
Le commerce de détail connaîtra une croissance significative
- Lautomatisation des entrepôts est utilisée dans diverses activités de vente au détail, y compris le commerce électronique et lépicerie. Pour les entrepôts, lautomatisation présente de multiples avantages, allant de laugmentation de la production à la réduction des risques liés à la main-dœuvre. Lautomatisation des entrepôts de commerce électronique consiste à mettre en œuvre des technologies dans les installations logistiques pour booster la performance opérationnelle. Selon le Bureau du recensement du ministère du Commerce, les ventes totales du commerce électronique pour 2022 se sont élevées à 1 034,1 milliards USD, soit une augmentation de 7,7% (±0,4%) par rapport à 2021. Les ventes au détail totales en 2022 ont augmenté de 8,1 % (±0,9 %) par rapport à 2021.
- Pour répondre à cette demande massive, lautomatisation des entrepôts se développe rapidement pour transformer les entrepôts manuels en opérations dexécution automatisées, qui savèrent essentielles pour répondre à la demande des clients à grande échelle tout en gérant les coûts dexploitation à lavenir. Actuellement, de nombreux détaillants mettent de plus en plus en œuvre des solutions dautomatisation dentrepôt qui cherchent à gérer léchelle et la complexité croissantes de leurs opérations logistiques de commerce électronique et à répondre à la demande toujours croissante de leurs clients plus rapidement et à moindre coût.
- Un entrepôt de vente au détail peut être équipé de diverses solutions automatisées pour effectuer toutes les tâches, de léquipement de manutention automatique pour le stockage des produits aux systèmes numériques qui maximisent lorganisation des produits. Les grands détaillants utilisent des véhicules à guidage automatique (AGV) et le prochain niveau dautomatisation – les robots mobiles automatisés (AMR) – travaillant aux côtés des travailleurs pour simplifier les opérations dexécution de leurs installations de commerce électronique et omnicanal.
- En outre, pour répondre à lexpansion rapide du secteur du commerce électronique et tenir compte des leçons tirées de la pandémie mondiale, les principaux détaillants sefforcent de rendre les entrepôts réactifs, résilients et fiables. Par exemple, en avril 2022, Amazon a créé lAmazon Industrial Innovation Fund (AIIF), un programme de financement de démarrage de 1 milliard de dollars qui sera utilisé pour stimuler la chaîne dapprovisionnement, lexécution et linnovation logistique , en mettant laccent sur lautomatisation et la robotique sur le lieu de travail.
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LAsie-Pacifique devrait détenir une part importante
- Le marché de lautomatisation des entrepôts en Asie-Pacifique se développe considérablement en raison du nombre croissant dindustries dans la région et de leur intégration à lautomatisation pour augmenter le retour sur investissement (ROI). Lautomatisation des entrepôts en Asie-Pacifique devrait être dominée par la Chine avec la croissance de la production, des ventes et du commerce de produits dautomatisation.
- En outre, lindustrie de lautomatisation des entrepôts devrait bénéficier de la domination de la Chine dans le secteur manufacturier, car le gouvernement chinois prévoit de transformer la Chine dun géant manufacturier en une puissance manufacturière mondiale dans le cadre du plan national Made in China 2025. Ce plan comprend le renforcement des fournisseurs chinois de robots et laugmentation de leurs parts de marché en Chine et à létranger.
- La demande dautomatisation des entrepôts comprend une chaîne dapprovisionnement automatisée, soutenue par des investissements favorables. Le pays a été marqué par plusieurs investissements pour poursuivre la croissance du marché étudié, avec des acteurs clés majeurs se développant dans la région et introduisant des fonds par des investisseurs en capital-risque dans des start-ups émergentes avec du potentiel.
- La fabrication est également devenue lun des secteurs à forte croissance en Inde. Par exemple, le programme Make in India place lInde sur la carte du monde en tant que plaque tournante de la fabrication et offre une reconnaissance mondiale à léconomie indienne. La campagne Made in India a renforcé plusieurs nouveaux lancements de robots industriels dans le pays, créant ainsi des opportunités pour lautomatisation des entrepôts.
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Vue densemble de lindustrie de lautomatisation dentrepôt
Le marché de lautomatisation des entrepôts est très concurrentiel. Certains acteurs mondiaux clés sur ce marché sont Dematic Group, Daifuku Co. Limited, Swisslog Holding AG, Honeywell Intelligrated et Jungheinrich AG. Le lancement, lacquisition et le partenariat de produits sont des stratégies clés adoptées par les acteurs du marché opérant dans lindustrie de lautomatisation des entrepôts.
En janvier 2023, JungheinrichAG a acquis Storage Solutions Group, basé dans lIndiana, lun des principaux fournisseurs de solutions dautomatisation des rayonnages et des entrepôts aux États-Unis, afin dobtenir un meilleur accès au marché américain de lentreposage et de lautomatisation.
De plus, en septembre 2022, Dematic sest associé à Upshopto pour offrir des services dexécution intégrés qui évoluent avec lindustrie de lépicerie. Avec laide de lalliance, les épiceries qui souhaitent développer leurs activités de traitement des commandes auront accès à des outils qui leur permettront de stocker et de gérer leurs données sur les consommateurs. Dematic offrira son expérience dans lautomatisation ainsi quun logiciel simple pour se connecter aux processus actuels dUpshop.
Leaders du marché de lautomatisation des entrepôts
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Dematic Group (Kion Group AG)
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Daifuku Co. Limited
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Swisslog Holding AG (KUKA AG)
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Honeywell Intelligrated (Honeywell International Inc.)
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Jungheinrich AG
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché de lautomatisation dentrepôt
- Septembre 2022 xSQUARE, un fournisseur de solutions dentrepôt intelligent basé à Singapour, et Mitsubishi Logisnext Asia Pacific Pte Ltd (MLAP), se sont associés pour répondre au besoin croissant de solutions dentreposage intelligentes. Ensemble, MLAP et xSQUARE fourniront aux organisations un moyen de faire face aux pénuries de main-dœuvre tout en augmentant lefficacité opérationnelle et la productivité des entrepôts.
- Août 2022 Dematic a établi une alliance stratégique avec Dexterity, un fabricant de robots dentrepôt, pour fournir une robotique complète en tant que composant des solutions dautomatisation intelligente Dematic. En facilitant lentrée de Dexterity sur le marché européen, Dematic vendra et utilisera les robots Dexterity à léchelle mondiale. Il sagit de la prochaine phase dun partenariat mutuellement bénéfique.
Rapport sur le marché de lautomatisation dentrepôt - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.2.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 La menace des substituts
4.2.5 Degré de compétition
4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.4 Évaluation de l'impact de la COVID-19 sur l'industrie
4.5 Scénario d'investissement d'entrepôt
4.6 Impact des facteurs macro-économiques sur le marché de l'automatisation des entrepôts
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Croissance exponentielle de l'industrie du commerce électronique et attentes des clients
5.1.2 Augmentation de la complexité de la fabrication et de la disponibilité de la technologie
5.2 Défis du marché
5.2.1 Investissement élevé en capital
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par composant
6.1.1 Matériel
6.1.1.1 Robots mobiles (AGV, AMR)
6.1.1.2 Systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS)
6.1.1.3 Systèmes de convoyeurs et de tri automatisés
6.1.1.4 Systèmes de dépalettisation/palettisation
6.1.1.5 Identification automatique et collecte de données (AIDC)
6.1.1.6 Robots de prélèvement de pièces
6.1.2 Logiciels (systèmes de gestion d'entrepôt (WMS), systèmes d'exécution d'entrepôt (WES))
6.1.3 Services (Services à Valeur Ajoutée, Maintenance, etc.)
6.2 Par utilisateur final
6.2.1 Aliments et boissons (y compris les installations de fabrication et les centres de distribution)
6.2.2 Poste et Colis
6.2.3 Vente au détail
6.2.4 Vêtements
6.2.5 Fabrication (durable et non durable)
6.2.6 Autres industries utilisatrices finales
6.3 Par géographie
6.3.1 Amérique du Nord
6.3.2 L'Europe
6.3.3 Asie-Pacifique
6.3.4 Reste du monde
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Dematic Group (Kion Group AG)
7.1.2 Daifuku Co. Limited
7.1.3 Swisslog Holding AG (KUKA AG)
7.1.4 Honeywell Intelligrated (Honeywell International Inc.)
7.1.5 Jungheinrich AG
7.1.6 Murata Machinery Ltd
7.1.7 Knapp AG
7.1.8 TGW Logistics Group GmbH
7.1.9 Kardex Group
7.1.10 Mecalux SA
7.1.11 BEUMER Group GmbH & Co. KG
7.1.12 SSI Schaefer AG
7.1.13 Vanderlande Industries BV
7.1.14 WITRON Logistik + Informatik GmbH
7.1.15 Oracle Corporation
7.1.16 One Network Enterprises Inc.
7.1.17 SAP SE
8. ANALYSE DES INVESTISSEMENTS
9. AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie de lautomatisation dentrepôt
Lautomatisation dentrepôt est lautomatisation du mouvement des stocks dans, à lintérieur et à lextérieur des entrepôts pour la livraison aux clients. Dans le cadre dun projet dautomatisation, une entreprise peut se débarrasser des tâches à forte intensité de main-dœuvre qui nécessitent un travail physique répétitif, la saisie manuelle de données et lanalyse. Avec laide de lautomatisation des entrepôts, les installations des utilisateurs peuvent répondre plus efficacement à la demande des clients. La première étape consiste à automatiser les processus manuels tels que la collecte de données et le contrôle des stocks avec un système de gestion dentrepôt (WMS). Ces systèmes sintègrent à dautres solutions pour gérer et automatiser efficacement les tâches dans diverses fonctions de lentreprise et de la chaîne dapprovisionnement.
Le marché de lautomatisation des entrepôts est segmenté par composant (matériel (robots mobiles (AGV, AMR), systèmes automatisés de stockage et de récupération (as/rs), systèmes automatisés de convoyage et de tri, systèmes de dépalettisation / palettisation, identification automatique et collecte de données (AIDC), robots de prélèvement de pièces), logiciels (systèmes de gestion dentrepôt (WMS) et systèmes dexécution dentrepôt (WES)), services), utilisateur final (aliments et boissons (y compris les installations de fabrication et les centres de distribution), poste et colis, vente au détail, vêtements et fabrication (durables et non durables)), et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, reste du monde).
Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur lautomatisation des entrepôts
Quelle est la taille du marché de lautomatisation des entrepôts?
La taille du marché de lautomatisation des entrepôts devrait atteindre 22,15 milliards USD en 2023 et croître à un TCAC de 16,20% pour atteindre 46,93 milliards USD dici 2028.
Quelle est la taille actuelle du marché de lautomatisation des entrepôts?
En 2023, la taille du marché de lautomatisation des entrepôts devrait atteindre 22,15 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché de lautomatisation des entrepôts?
Dematic Group (Kion Group AG), Daifuku Co. Limited, Swisslog Holding AG (KUKA AG), Honeywell Intelligrated (Honeywell International Inc.), Jungheinrich AG sont les principales entreprises opérant sur le marché de lautomatisation des entrepôts.
Quelle est la région à la croissance la plus rapide sur le marché de lautomatisation des entrepôts?
LAsie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2023-2028).
Quelle région a la plus grande part du marché de lautomatisation des entrepôts?
En 2023, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché de lautomatisation des entrepôts.
Rapport sur lindustrie de lautomatisation dentrepôt
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lautomatisation des entrepôts en 2023, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lautomatisation des entrepôts comprend des prévisions de marché jusquen 2028 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de téléchargement PDF de rapport gratuit.
