Taille et part de marché VMS

Résumé du marché VMS
Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Analyse du marché VMS par Mordor Intelligence

La taille du marché VMS est estimée à 13,74 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 32,94 milliards USD d'ici 2030, à un CAGR de 19,1 % au cours de la période de prévision (2025-2030).

  • Les préoccupations croissantes en matière de sûreté et de sécurité dans les espaces publics, les lieux commerciaux et les infrastructures vitales alimentent la demande de systèmes de vidéosurveillance. Les logiciels de gestion vidéo (VMS) facilitent la supervision centralisée de ces flux vidéo, établissant leur rôle central dans le domaine de la sécurité. Par ailleurs, la migration de nombreuses solutions de vidéosurveillance vers des plateformes cloud constitue un catalyseur majeur. Les VMS basés sur le cloud offrent évolutivité, surveillance à distance, stockage flexible et accès pratique, les rendant attractifs dans de nombreux secteurs.
  • L'intégration de l'intelligence artificielle et de l'analytique par apprentissage automatique dans les VMS devient courante, offrant des fonctionnalités telles que les alertes en temps réel, la reconnaissance faciale, l'analyse comportementale et le suivi d'objets. Ces capacités avancées renforcent considérablement la proposition de valeur, stimulant la demande de solutions VMS sophistiquées.
  • Les gouvernements et les municipalités investissent massivement dans la création de villes intelligentes. À titre d'exemple, le Comité du Cabinet indien pour les affaires économiques (CCEA), sous la direction du Premier ministre, a approuvé 12 nouvelles initiatives de villes intelligentes dans le cadre du Programme national de développement des corridors industriels (NICDP), soutenu par un investissement de 286,02 milliards INR (environ 3,41 milliards USD). Ces initiatives devraient attirer des investissements d'une valeur de 1,52 billion INR (environ 18,12 milliards USD) de la part des grandes industries et des PME, entraînant la création d'un million d'emplois directs et de 3 millions d'emplois indirects. À mesure que le nombre de villes intelligentes augmente, l'adoption des systèmes de surveillance s'accroît également. Les VMS, en tandem avec ces systèmes, jouent un rôle crucial dans la supervision des espaces publics, la gestion du trafic et la sécurité urbaine.
  • Les VMS sont désormais intégrés de manière transparente aux appareils IoT, ouvrant la voie à des solutions de surveillance plus intelligentes. Cette intégration permet aux flux vidéo de se connecter à d'autres appareils, tels que les détecteurs de mouvement et les alarmes, conduisant à une approche de surveillance plus globale et plus efficace.
  • Le renforcement des réglementations relatives à la protection des données, les lois sur la confidentialité (comme le RGPD) et les exigences de conformité dans des secteurs tels que la banque, la santé et le commerce de détail ont stimulé l'adoption de VMS avancés. Ces systèmes gèrent efficacement le stockage et le traitement des données vidéo, garantissant la conformité aux normes légales.
  • Cependant, à mesure que le volume de données de vidéosurveillance augmente, les préoccupations concernant les violations de données, le piratage et l'accès non autorisé à des informations sensibles s'intensifient également. Le maintien de la confidentialité des données et le respect des réglementations de protection présentent leurs propres défis.
  • En période de ralentissement économique, les organisations, qu'il s'agisse d'entreprises ou de gouvernements, réduisent fréquemment leurs dépenses d'investissement. Les systèmes de vidéosurveillance, en particulier ceux utilisant des logiciels de gestion vidéo (VMS), représentent des investissements substantiels. Ceux-ci englobent à la fois des composants matériels, tels que les caméras et les systèmes de stockage, et des éléments logiciels. Par conséquent, cet engagement financier peut entraîner un report ou une diminution de l'adoption de tels systèmes.

Paysage concurrentiel

Le marché VMS est très fragmenté, avec des conglomérats mondiaux et locaux ainsi que des acteurs spécialisés opérant dans divers segments. Bien que plusieurs grandes multinationales dominent des segments à haute valeur ajoutée spécifiques, de nombreux acteurs régionaux et de niche contribuent à la concurrence globale, rendant le marché très diversifié. Cette fragmentation est portée par la demande de VMS dans un large éventail de secteurs d'utilisateurs finaux, permettant aux grandes et aux petites entreprises de coexister et de prospérer sur le marché.

Les entreprises leaders sur le marché VMS comprennent Robert Bosch GmbH, Hanwha Techwin Co., Ltd., Honeywell International Inc., Schneider Electric, Axis Communications AB, Johnson Controls, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd., NetApp, Dahua Technology USA Inc., KEDACOM et Verint Systems Inc. Ces entreprises ont établi une forte notoriété de marque et d'importantes opérations mondiales, leur permettant de détenir une part de marché significative. Leurs points forts résident dans l'innovation, de larges portefeuilles de produits et de solides réseaux de distribution. Ces leaders s'engagent souvent dans des acquisitions et des partenariats stratégiques pour maintenir leur avantage concurrentiel et étendre leur portée sur le marché.

Pour maintenir leur avantage concurrentiel, les fournisseurs de VMS innovent constamment, déploient de nouvelles fonctionnalités et affinent leurs solutions. Ils intègrent des technologies avancées, notamment l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique (AA), la reconnaissance faciale, la détection de mouvement et l'analytique, pour concevoir des systèmes de vidéosurveillance plus intelligents et plus efficaces. De plus, les fournisseurs de VMS proposent désormais des solutions sur mesure, finement adaptées pour répondre aux exigences spécifiques de secteurs tels que le commerce de détail, le transport, l'éducation et la santé.

Leaders du secteur VMS

  1. Robert Bosch GmbH

  2. Schneider Electric

  3. Honeywell International Inc.

  4. Johnson Controls

  5. Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché VMS
Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Développements récents du secteur

  • Juin 2024 : Milestone Systems a inauguré son premier Centre d'Expérience en Inde, situé à Bangalore. Cette installation de pointe met en valeur les technologies vidéo pionnières de l'entreprise couvrant divers secteurs, tels que l'automatisation industrielle, la sécurité des centres de données et la sécurité dans le domaine de la santé. De plus, l'inauguration a coïncidé avec l'introduction de Milestone Kite, le dernier logiciel de gestion vidéo basé sur le cloud de l'entreprise, sur le marché indien. Milestone Kite offre une haute évolutivité, prend en charge plus de 25 000 appareils et est accessible dans le monde entier. Son installation simple et ses faibles exigences en matière d'infrastructure permettent aux entreprises de rationaliser la gestion de la sécurité, leur permettant de se concentrer sur leurs opérations principales.
  • Janvier 2024 : AxxonSoft a dévoilé la version 2.0 de son système de gestion vidéo unifié avancé, Axxon One. Cette dernière itération s'intègre de manière transparente avec une gamme de systèmes de sécurité physique, consolidant le statut d'Axxon One en tant que VMS véritablement unifié. De plus, la mise à jour intègre des analyses vidéo par intelligence artificielle de pointe, des fonctionnalités de recherche intelligente améliorées, des mesures de cybersécurité renforcées, une convivialité et des performances améliorées, ainsi que des fonctionnalités cloud élargies.

Table des matières du rapport sur le secteur VMS

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Portée de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. PERSPECTIVES DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Attractivité du secteur - Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.2.1 Menace des nouveaux entrants
    • 4.2.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
    • 4.2.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.2.4 Menace des produits de substitution
    • 4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
  • 4.3 Impact des effets résiduels de la COVID-19 et d'autres facteurs macroéconomiques sur le marché

5. DYNAMIQUES DU MARCHÉ

  • 5.1 Moteurs du marché
    • 5.1.1 Demande croissante de solutions de surveillance et de sécurité
    • 5.1.2 Avancées dans la technologie cloud et intégration avec l'intelligence artificielle (IA) et l'analytique
  • 5.2 Freins du marché
    • 5.2.1 Préoccupations relatives à la confidentialité des données et à la sécurité

6. SEGMENTATION DU MARCHÉ

  • 6.1 Par type de déploiement
    • 6.1.1 Sur site
    • 6.1.2 Basé sur le cloud
  • 6.2 Par taille d'entreprise
    • 6.2.1 Grandes entreprises
    • 6.2.2 Petites et moyennes entreprises
  • 6.3 Par secteur vertical
    • 6.3.1 Informatique et télécommunications
    • 6.3.2 BFSI
    • 6.3.3 Médias et divertissement
    • 6.3.4 Commerce de détail et e-commerce
    • 6.3.5 Santé et sciences de la vie
    • 6.3.6 Fabrication
    • 6.3.7 Autres
  • 6.4 Par géographie***
    • 6.4.1 Amérique du Nord
    • 6.4.2 Europe
    • 6.4.3 Asie
    • 6.4.4 Australie et Nouvelle-Zélande
    • 6.4.5 Moyen-Orient et Afrique
    • 6.4.6 Amérique latine

7. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 7.1 Profils d'entreprises
    • 7.1.1 Robert Bosch GmbH
    • 7.1.2 Hanwha Techwin Co., Ltd.
    • 7.1.3 Honeywell International Inc.
    • 7.1.4 Schneider Electric
    • 7.1.5 Axis Communications AB
    • 7.1.6 Johnson Controls
    • 7.1.7 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
    • 7.1.8 NetApp
    • 7.1.9 Dahua Technology USA Inc.
    • 7.1.10 KEDACOM
    • 7.1.11 Verint Systems Inc.

8. ANALYSE DES INVESTISSEMENTS

9. PERSPECTIVES D'AVENIR DU MARCHÉ

** Sous réserve de disponibilité.
***Dans le rapport final, l'Asie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande seront étudiées ensemble sous l'appellation « Asie-Pacifique ».

Portée du rapport mondial sur le marché VMS

  • Le logiciel de gestion vidéo (VMS) sert de plateforme centralisée permettant aux utilisateurs de gérer, d'enregistrer, de surveiller et d'analyser les images provenant de plusieurs caméras de surveillance et dispositifs de sécurité. Cette application logicielle rationalise la supervision des systèmes de vidéosurveillance, facilitant la gestion efficace des images enregistrées, la surveillance en temps réel et l'intégration transparente avec d'autres technologies de sécurité.
  • L'étude suit les revenus générés par la vente de VMS par divers acteurs à travers le monde. L'étude suit également les principaux paramètres du marché, les facteurs de croissance sous-jacents et les principaux fournisseurs opérant dans le secteur, ce qui soutient les estimations du marché et les taux de croissance sur la période de prévision. L'étude analyse en outre l'impact global des effets résiduels de la COVID-19 et d'autres facteurs macroéconomiques sur le marché. La portée du rapport englobe le dimensionnement du marché et les prévisions pour les différents segments de marché.
  • Le marché VMS est segmenté par type de déploiement (sur site et basé sur le cloud), taille d'entreprise (grandes entreprises et petites et moyennes entreprises), secteur vertical (informatique et télécommunications, BFSI, médias et divertissement, commerce de détail, santé et sciences de la vie, fabrication et autres) et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient & Afrique et Amérique latine). Les tailles de marché et les prévisions en valeur (USD) pour tous les segments susmentionnés sont fournies.
Par type de déploiement
Sur site
Basé sur le cloud
Par taille d'entreprise
Grandes entreprises
Petites et moyennes entreprises
Par secteur vertical
Informatique et télécommunications
BFSI
Médias et divertissement
Commerce de détail et e-commerce
Santé et sciences de la vie
Fabrication
Autres
Par géographie***
Amérique du Nord
Europe
Asie
Australie et Nouvelle-Zélande
Moyen-Orient et Afrique
Amérique latine
Par type de déploiementSur site
Basé sur le cloud
Par taille d'entrepriseGrandes entreprises
Petites et moyennes entreprises
Par secteur verticalInformatique et télécommunications
BFSI
Médias et divertissement
Commerce de détail et e-commerce
Santé et sciences de la vie
Fabrication
Autres
Par géographie***Amérique du Nord
Europe
Asie
Australie et Nouvelle-Zélande
Moyen-Orient et Afrique
Amérique latine

Questions clés auxquelles le rapport répond

Quelle est la taille du marché VMS ?

La taille du marché VMS devrait atteindre 13,74 milliards USD en 2025 et croître à un CAGR de 19,10 % pour atteindre 32,94 milliards USD d'ici 2030.

Quelle est la taille actuelle du marché VMS ?

En 2025, la taille du marché VMS devrait atteindre 13,74 milliards USD.

Qui sont les acteurs clés du marché VMS ?

Robert Bosch GmbH, Schneider Electric, Honeywell International Inc., Johnson Controls et Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. sont les principales entreprises opérant sur le marché VMS.

Quelle est la région à la croissance la plus rapide sur le marché VMS ?

L'Asie-Pacifique devrait enregistrer le CAGR le plus élevé sur la période de prévision (2025-2030).

Quelle région détient la plus grande part du marché VMS ?

En 2025, l'Amérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché VMS.

Quelles années ce rapport sur le marché VMS couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?

En 2024, la taille du marché VMS était estimée à 11,12 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché VMS pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché VMS pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.

Dernière mise à jour de la page le:

Rapport sur le secteur VMS

Statistiques pour la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché VMS 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse VMS comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.