Taille du marché du plastique au Vietnam
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Volume du Marché (2024) | 10.92 millions de tonnes |
| Volume du Marché (2029) | 16.36 millions de tonnes |
| TCAC(2024 - 2029) | 8.44 % |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du plastique au Vietnam
La taille du marché vietnamien des plastiques est estimée à 10,92 millions de tonnes en 2024 et devrait atteindre 16,36 millions de tonnes dici 2029, avec un TCAC de 8,44 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché vietnamien. Cependant, avec la reprise du travail dans les principales industries utilisatrices finales, on estime que le marché a atteint les niveaux davant la pandémie.
- À court terme, la demande croissante du secteur de la construction devrait stimuler la croissance du marché.
- La dépendance excessive à légard des importations de matières premières et de plastiques finis devrait entraver la croissance du marché.
- Une augmentation des investissements étrangers devrait offrir diverses opportunités pour la croissance du marché.
Tendances du marché du plastique au Vietnam
Technologie d'extrusion pour dominer le marché
- Au Vietnam, la technologie de moulage par extrusion est utilisée pour fabriquer des produits tels que le PVC, les tuyaux en PE, les tuyaux en aluminium et en plastique, la fibre, les portes, les cadres, les toitures et les revêtements muraux en PVC. Un processus de moulage par extrusion implique des coûts de production inférieurs et un temps de configuration plus rapide. Cependant, il offre une précision médiocre et convient principalement aux pièces à section uniforme et non aux pièces complexes.
- Cette technologie est principalement utilisée dans les activités de construction et les principaux produits comprennent les tuyaux en PVC, HDPE, PPR, les barres profilées, les portes et fenêtres en plastique, les panneaux et les meubles.
- Selon le plan de développement de l'industrie du plastique de 2020, l'industrie du plastique sera restructurée afin de réduire la proportion de plastiques d'emballage et de consommation et d'augmenter la part du segment des plastiques de construction et techniques.
- Le segment des plastiques de construction au Vietnam représente environ un quart de l'industrie totale des plastiques. Le développement du secteur de la construction et de limmobilier stimule la demande de produits de construction en plastique.
- En outre, le gouvernement du pays vise à construire un million de logements abordables dans plus de 350 zones industrielles. Ces projets de développement dinfrastructures et le nombre croissant dusines installées augmentent considérablement la demande de plastiques de construction et techniques dans le pays.
- En avril 2022, l'une des principales entreprises d'emballage PET au Vietnam, Ngoc Nghia Industry - Service - Trading Joint Stock Company (NN), a été acquise par Indorama Ventures Public Company Limited (IVL), une entreprise chimique mondiale durable. L'acquisition renforcera la position d'IVL sur le marché en élargissant son offre intégrée de produits PET à d'importants clients multinationaux dans tout le pays.
- En septembre 2022, la société américaine de boissons The Coca-Cola Company a introduit des bouteilles en plastique entièrement recyclées au Vietnam. L'entreprise prétend respecter à la fois la réglementation vietnamienne et les normes internationales en matière d'emballages rPET de qualité alimentaire.
- Sur la base des aspects mentionnés ci-dessus, la technologie dextrusion devrait dominer le marché.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Le segment de l'emballage va dominer le marché
- Lemballage représente la plus grande part du marché vietnamien des plastiques. Des facteurs tels que la légèreté et la résistance thermique, chimique et à la corrosion font des plastiques un choix viable à des fins demballage sur le marché vietnamien.
- Dans lindustrie de lemballage, les plastiques sont utilisés pour les emballages de soins de santé, les emballages daliments et de boissons, les biens de consommation emballés, les emballages de produits de consommation et de soins personnels, ainsi que dans la maison et le jardin.
- Le polyéthylène téréphtalate (PET) est l'un des plastiques les plus utilisés à des fins d'emballage, principalement dans l'industrie agroalimentaire. La portabilité, la flexibilité de conception, la facilité de nettoyage, la légèreté et la protection contre l'humidité sont quelques propriétés du PET qui le rendent adapté à l'emballage.
- De plus, les faibles risques de manipulation, la faible toxicité, labsence de bisphénol A (BPA) et de métaux lourds favorisent le marché du PET pour lindustrie de lemballage alimentaire.
- Avec un taux de croissance de 15 à 20 % dans les années à venir, l'industrie de l'emballage est l'un des secteurs à la croissance la plus rapide au Vietnam. Plus de 900 usines sont actuellement en activité dans le secteur, dont environ 70 % sont situées dans la région du Sud, principalement à Hô Chi Minh-Ville, Binh Duong et Dong Nai.
- En mars 2022, Tetra Pak, une entreprise agroalimentaire bien connue, avec un investissement supplémentaire de 5,9 millions de dollars dans son usine de matériaux d'emballage de 141,2 millions de dollars dans la province de Binh Duong, a prouvé sa confiance au Vietnam. Pour répondre à la demande croissante d'emballages aseptiques au Vietnam et sur d'autres marchés régionaux, cet investissement supplémentaire permettra d'augmenter la production annuelle de l'usine de 11,5 milliards actuellement à 16,5 milliards d'emballages.
- Ainsi, sur la base des aspects susmentionnés, le segment de lemballage devrait dominer le marché.
Aperçu de l'industrie du plastique au Vietnam
Le marché vietnamien des plastiques est un marché consolidé avec un nombre limité dacteurs engagés dans la production de résines plastiques. Parmi les principaux acteurs du marché figurent Far Eastern New Century, Nghi Son Refinery and Petrochemical (NSRP), Hyosung Chemicals, Billion Industrial Holdings Limited et SCG Chemicals Public Company Limited (TPC VINA), entre autres (sans ordre particulier). ).
Leaders du marché du plastique au Vietnam
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Far Eastern New Century
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Hyosung Chemicals
-
Nghi Son Refinery and Petrochemical (NSRP)
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Billion Industrial Holdings Limited
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SCG Chemicals Public Company Limited (TPC VINA)
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché du plastique au Vietnam
- En septembre 2022, Billion Industrial Holdings Limited a annoncé l'agrandissement des installations de fabrication de copeaux de bouteilles en polyester au Vietnam. Cette usine de fabrication aura une capacité de production de 300 000 tonnes de résine de polyéthylène téréphtalate.
- En août 2022, SCG Chemicals Co. Ltd a annoncé un investissement de 22,7 millions de dollars dans le projet AJ Plast visant à produire du polyéthylène téréphtalate à orientation biaxiale (BOPET) au Vietnam. Le projet BOPET renforcera le portefeuille de produits de l'entreprise avec un produit à valeur ajoutée conçu pour répondre à la demande croissante des consommateurs.
Rapport sur le marché du plastique au Vietnam – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Conducteurs
4.1.1 Demande croissante du secteur de la construction
4.1.2 Autres pilotes
4.2 Contraintes
4.2.1 Dépendance excessive à l’égard des importations de matières premières et de plastiques finis
4.2.2 Préoccupations environnementales liées aux plastiques et disponibilité de nouveaux substituts
4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.4.3 La menace de nouveaux participants
4.4.4 Menace des produits et services de substitution
4.4.5 Degré de compétition
4.5 Analyse des matières premières
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché en volume)
5.1 Taper
5.1.1 Plastiques traditionnels
5.1.1.1 Polyéthylène
5.1.1.2 Polypropylène
5.1.1.3 Polystyrène
5.1.1.4 Chlorure de polyvinyle
5.1.2 Plastiques techniques
5.1.2.1 Polyuréthanes
5.1.2.2 Fluoropolymères
5.1.2.3 Polyamides
5.1.2.4 Polycarbonates
5.1.2.5 Copolymères de styrène (ABS et SAN)
5.1.2.6 Polyesters thermoplastiques
5.1.2.7 Autres plastiques techniques
5.1.3 Bioplastiques
5.2 Technologie
5.2.1 Soufflage
5.2.2 Extrusion
5.2.3 Moulage par injection
5.2.4 Autres technologies
5.3 Application
5.3.1 Emballage
5.3.2 Électrique et électronique
5.3.3 Bâtiment et construction
5.3.4 Automobile et transports
5.3.5 Articles ménagers
5.3.6 Meubles et literie
5.3.7 Autres applications
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations et accords
6.2 Analyse du classement du marché**
6.3 Stratégies adoptées par les principaux acteurs
6.4 Profils d'entreprise
6.4.1 Agc Inc.
6.4.2 Billion Industrial Holdings Limited
6.4.3 Far Eastern New Century Corporation
6.4.4 Hyosung Chemical
6.4.5 Lyondellbasell Industries Holdings Bv
6.4.6 Nan Ya Plastics Corporation
6.4.7 Nsrp Llc
6.4.8 Scg Chemicals Public Company Limited
6.4.9 Toray Industries Inc.
6.4.10 Vietnam Oil And Gas Group
6.4.11 Vietnam Polystyrene Co. Ltd
6.4.12 Vinaplast
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
7.1 Augmentation des investissements étrangers
7.2 Autres opportunités
Segmentation de lindustrie plastique du Vietnam
Les plastiques constituent une vaste catégorie de matériaux synthétiques ou semi-synthétiques qui contiennent des polymères comme composant principal. Les plastiques peuvent être moulés, extrudés ou pressés pour former des objets solides de différentes formes en raison de leur plasticité. Cette adaptabilité, ainsi quune variété dautres propriétés, telles que la légèreté, la durabilité, la flexibilité et le faible coût de production, ont conduit à leur utilisation généralisée. Le marché vietnamien des plastiques est segmenté par type, technologie et application. Par type, le marché est segmenté en plastiques traditionnels, plastiques techniques et bioplastiques. Par technologie, le marché est segmenté en technologies de moulage par soufflage, dextrusion, de moulage par injection et autres. Par application, le marché est segmenté en emballage, électricité et électronique, bâtiment et construction, automobile et transport, articles ménagers, meubles et literie, ainsi que d'autres applications. Pour chaque segment, le dimensionnement du marché et les prévisions ont été réalisés sur la base du volume (kilo tonnes).
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FAQ sur les études de marché sur le plastique au Vietnam
Quelle est la taille du marché vietnamien des plastiques ?
La taille du marché vietnamien des plastiques devrait atteindre 10,92 millions de tonnes en 2024 et croître à un TCAC de 8,44 % pour atteindre 16,36 millions de tonnes dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des plastiques au Vietnam ?
En 2024, la taille du marché vietnamien des plastiques devrait atteindre 10,92 millions de tonnes.
Qui sont les principaux acteurs du marché vietnamien des plastiques ?
Far Eastern New Century, Hyosung Chemicals, Nghi Son Refinery and Petrochemical (NSRP), Billion Industrial Holdings Limited, SCG Chemicals Public Company Limited (TPC VINA) sont les principales sociétés opérant sur le marché vietnamien des plastiques.
Quelles années couvre ce marché des plastiques au Vietnam et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché vietnamien des plastiques était estimée à 10,07 millions de tonnes. Le rapport couvre la taille historique du marché des plastiques au Vietnam pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des plastiques au Vietnam pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie plastique du Vietnam
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du plastique au Vietnam 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de Vietnam Plastic comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Plastiques vietnamiens Instantanés du rapport
